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MOIS	EBITDA	SECTION		CIBLE / COMMENTAIRE (+)	PAYS	NAF	ACTIVITE		CA (M€)		CEDANT	CONSEIL	ACQUEREUR	PAYS	NAF	ACTIVITE				OPÉRATION	MONTANT (M€)			ANNEE	CONSEIL	COMMENT
MOIS	EBITDA	SECTION	STATUS	CIBLE / COMMENTAIRE (+)	PAYS	NAF	ACTIVITE	COTATION	CA (M€)	BENEFICE NET	CEDANT	CONSEIL	ACQUEREUR	PAYS	NAF	ACTIVITE	COTATION	CA	BENEFICE NET	OPÉRATION	MONTANT (M€)	VALEUR 100%	ESTIMATION	ANNEE	CONSEIL	COMMENT
1	0,00	Capital-investissement		1KUBATOR	France	6420	Holding		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	6,0	0		2021		1Kubator, premier réseau d’incubateurs spécialisé dans l’accompagnement des phases amont de start-up du digital, annonce une nouvelle levée de fonds de 6 millions d’euros auprès de BNP Paribas Cardif, de la Caisse d’Epargne Pyrénées, du groupe Surya et des actionnaires historiques dont le Fonds French Tech Accélération du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), géré pour le compte de l’Etat par Bpifrance dans le cadre de l’action publique French Tech, de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, BNP Paribas et la Banque Populaire Grand Ouest. Créé par Alexandre Fourtoy en 2015, 1Kubator a accueilli depuis sa création plus de 400 start-up avec près de 10 millions d’euros levés. Aujourd’hui, 1Kubator compte 150 start-up dans son portefeuille, telles que Arskan, HawkCell, Rematch, Foodologic, Maloric, Skilder ou encore Safehear. Présent à Lyon, Bordeaux, Nantes, Rennes, Lille et Strasbourg, 1Kubator prévoit une ouverture à Toulouse d’ici mars 2021 et une antenne à Paris intégrant un nouveau modèle unique permettant la connexion entre l’écosystème régional et celui de la capitale.
7	0,00	Capital-investissement		1KUBATOR	France	6420	Holding		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	9,0	0		2021		Premier réseau d'innovation en France, 1Kubator s'entoure de partenaires stratégiques et lève 9 millions d'euros avec une nouvelle entrée au capital du groupe Groupama. Ce montant sera dédié à la poursuite du développement rapide d'1Kubator sur tout le territoire français ainsi qu'au renforcement de sa présence auprès des entreprises et des start-up. Une première tranche de 6 millions d'euros a été levée par 1Kubator en janvier dernier grâce à la confiance de ses partenaires historiques - BPIFrance, Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, BNP Paribas et Banque Populaire Grand Ouest - et celle d'investisseurs tels que Cardif, la Caisse d'Epargne Midi Pyrénées ou Surya. Créé en 2016, 1Kubator est présent dans 9 villes françaises (Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Rennes, Lille, Paris, Strasbourg et Lorient) et 3 pays à l'international.
3	0,00	Acquisitions domestiques		2J ASSOCIES	France	6920	Conseil		0				OPTIMIND	France	7022	Gestion des risques				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Optimind annonce l'acquisition de la société de conseil 2J Associés qui rejoint les activités de conseil expert de l'entreprise à travers la création d'une nouvelle practice Financial & Accounting Services. Partenaire de référence des directions financières, conformités et risques, Optimind étend son périmètre de service et d'expertise auprès des directions financières et comptables. Créé en 2012, 2J Associés est un cabinet de conseil français qui accompagne les assureurs, les banques et les entreprises des secteurs de l'industrie et des services, pour répondre aux enjeux financiers et comptables dans un environnement légal et réglementaire en mutation permanente. Avec ce troisième rapprochement, après celui d'Esofac en janvier 2020 puis de R&B Partners en mars 2021, Optimind accélère son plan de croissance initié lors de l'entrée d'Ardian à son capital en 2019.
3	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		31TEN (Chine)	Chine	7022	Conseil en transformation numérique		0		Tencent (Chine)		FABERNOVEL	France	7022	Conseil en transformation numérique				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Le groupe francilien de services numériques Fabernovel annonce l’acquisition du groupe chinois 31Ten auprès de Tencent. L’opération s'inscrit dans son développement en Asie, après une entrée sur le marché en 2017 avec l’acquisition de Velvet en Chine. Fondé en 2016 à Shanghai, 31Ten, partenaire d’une centaine de grandes marques, se spécialise dans le développement de services et d’applications e-commerce, CRM, O2O et retail en s’appuyant sur l’écosystème WeChat. Propriété du géant numérique chinois Tencent, il a inventé le modèle de la super-app avec ses mini-programmes, qui sont des miniapplications s’activant directement dans la plateforme WeChat sans aucune installation nécessaire sur le téléphone. DS Avocats a conseillé Fabernovel. L’équipe de DS Avocats en Chine, menée par Wuyan et Liu Yimin, a travaillé de concert avec l’équipe Fabernovel Julie Seroka, Patrice Nordey, Romain Dauman et Joona Karijoki.
12	0,00	Capital-investissement		35°NORD	France	7021	Stratégie de communication		0				AVISA PARTNERS	France	7022	Intelligence économique, cybersécurité				Build-up	0,0	0		2021		Avisa Partners, groupe de sociétés d’intelligence économique, d’affaires internationales et de cybersécurité, basé à Paris avec des bureaux en Europe et aux Etats-Unis, annonce son rapprochement avec la société 35°Nord, agence qui intervient en stratégie de communication et d’influence spécialisée sur l’Afrique. Le cabinet Axipiter est intervenu aux côtés des fondateurs d’Avisa Partners. Le cabinet Room Avocats a conseillé les fondateurs et actionnaires de 35°Nord.
11	0,00	Capital-investissement		360 MEDICS	France	6201	e-Santé		0				RELYENS + IMPACT PARTNERS	France	6630	Capital-investissement				Participation	10,0	0		2021		Créé en 2014, le moteur de recherche 360 medics lève 10 millions d'euros auprès du groupe mutualiste Relyens et du fonds Impact Partners.
10	0,00	Capital-investissement		360LEARNING (FR/E.-U.)	France	7022	Collaborative Learning		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	172,0	0		2021		360Learning, société franco-américaine fondée en 2013 et leader des Learning Engagement Platforms, annonce avoir finalisé un tour de table de 200 millions de dollars (Séries C) auprès de ISAI, Sumeru Equity Partners, Sulver lake Waterman, SoftBank et de ses investisseurs historiques. Orrick a conseillé XAnge Private Equity, Bpifrance Large Venture et EduCapital, investisseurs historiques.
11	0,00	Capital-investissement		365TALENTS	France	5829	Edition de logiciels		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	10,0	0		2021		Après une première levée de fonds de 2,5 millions d’euros réalisée en 2018, 365Talents annonce une levée de fonds Série A de 10 millions d’euros. Réalisée auprès de deux nouveaux fonds d’investissement - iXO Private Equity et Citizen Capital - et de ses investisseurs historiques - Ventech, Axeleo, Alliance Entreprendre notamment - l’opération a pour objectif de permettre à la start-up de poursuivre son expansion à l’international et de confirmer son positionnement unique sur la gestion des compétences et des carrières. Fondée fin 2015 par Loïc Michel, Mathieu Martin et Paul Mougel, 365Talents édite une solution SaaS de gestion des compétences en entreprise. La plateforme s’appuie sur l’intelligence artificielle pour détecter en temps réel l’ensemble des compétences des collaborateurs et faciliter leur évolution interne. La plateforme est également un puissant outil de gestion pour les directions des ressources humaines, répondant à leurs besoins croissants de GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) et leur permettant de capitaliser sur leurs propres ressources internes. La société compte parmi ses clients de très grands groupes (Société Générale, EY, Veolia ou encore Allianz...) ainsi que des sociétés technologiques en très forte croissance telles que Believe Digital.
11	0,00	Capital-investissement		3AO PATRIMOINE	France	7022	Conseil en gestion privée		0				CRYSTAL	France	6622	Solutions patrimoniales		65 M EUR		Build-up	0,0	0		2021		Crystal annonce l'acquisition de 3AO Patrimoine pour consolider sa position de leader de la gestion de patrimoine française. 3AO Patrimoine est né de la fusion entre les cabinets 3A Finance et O'Patrimoine, créés par Bertrand Lefeubvre, Emmanuel de la Palme et Cédric Marc. Il propose des solutions de gestion patrimoniale (investissements financiers et immobiliers) à des clients privés nationaux ou expatriés, des dirigeants d'entreprise et des professionnels libéraux. Rejoint en janvier 2021 par Christophe Thiboult et Xavier Beal, gérants de Lazuli Conseil, le groupe conseille aujourd'hui près de 500 millions d'euros d'encours pour plus de 2.500 familles clientes. Crystal constitue aujourd'hui le premier acteur français de la gestion de patrimoine et de la gestion privée avec plus de 5,5 milliards d'euros d'actifs conseillés et 65 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'ensemble rassemble plus de 300 collaborateurs et 40 implantations au service de plus de 20.000 familles clientes en France et dans le monde. Son capital est majoritairement détenu par Apax Partners (via son fonds MidMarket), accompagné par le Groupe OFI, 123 Investment Managers, et les fondateurs, dirigeants et principaux cadres, actionnaires significatifs.
6	0,00	Capital-investissement		3R (Suisse)	Suisse	2660	Imagerie médicale		0				NAXICAP PARTNERS	France	6630	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2021	Edelweiss Partners	Naxicap Partners devient l’actionnaire majoritaire du groupe 3R - Réseau Radiologique Romand aux côtés du fondateur, Dr. Dominique Fournier, et des managers clés qui entrent au capital à cette occasion. Le groupe 3R est un acteur majeur de l’imagerie médicale en Suisse romande, disposant de 12 centres répartis dans 4 cantons. Le groupe 3R emploie plus de 160 professionnels de la santé, dont un pool de radiologues expérimentés.
8	0,00	Acquisitions domestiques		4 ROUES SOUS 1 PARAPLUIE	France	4939	Visites touristiques		0		Florent Dargnies	KPMG France	EDHOUARD-BERANGER	France	6420	Holding				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Agissant via la société Edhouard-Béranger, Emmanuel Mounier et Romain Jouhaud reprennent la société parisienne de visites touristiques 4 roues sous 1 parapluie, fondée en 2003 par Florent Dargnies. 4 roues sous 1 parapluie est une entreprise française pionnière dans la visite touristique automobile, en particulier en deux chevaux. Aramis a accompagné Edhouard-Béranger avec Alexis Chahid-Nouraï, associé, et Gaëtan Le Page, collaborateur, sur les aspects M&A et corporate, et Nelson Da Riba, associé, et Salomé Saada, collaboratrice, sur les aspects fiscaux. Le fondateur était conseillé par KPMG (Richard Bulenzi).
11	0,00	Capital-investissement		45-8 ENERGY	France	620	Production d'hélium et d'hydrogène		0				HERLING + TOTALENERGIES DEVPT + BPIFRANCE	France	6630	Capital-investissement				Participation	4,9	0		2021		La start-up 45-8 Energy, qui intervient dans l'exploration et de la production d'hélium et d'hydrogène, a levé 4,9 millions d'euros auprès de Heling (famille Bouygues), TotalEnergies Développement régional et bpifrance. Rappelons que 45-8 Energy avait déjà levé 1,3 million d'euros en mai 2020.
1	0,00	Acquisitions domestiques		A PLUS FINANCE	France	6630	Capital-investissement		0			Rothschild & Co	MAGELLIM	France	6630	Investissement, gestion d’actifs immobiliers				Participation	0,0	0		2021	Edmond de Rothschild Corporate Finance	A Plus Finance, société de gestion agréée par l’AMF spécialisée en immobilier et Private Equity, annonce la prise d’une participation dans son capital par le Groupe Magellim, acteur global de l’investissement et de la gestion d’actifs immobiliers. L’objectif est de constituer un groupe complet de services d’investissements financiers et immobiliers couvrant le capital-investissement, la gestion de fonds et le développement immobilier pour un total de près de 1,7 milliard d’euros d’actifs. Conseils Magellim : Due Diligence Juridique et conseil M&A (Avocat) : Franklin Avocats (Numa Rengot - Avocat associé, Yam Atallah - Avocat associé, et leurs équipes Adriana Chiche, Pierre Dupuys et Antoine Fouassier) Due Diligence Financière : Mazars (Baptiste Kalasz, Romain Josserand, Natacha Depit) Conseil M&A Acheteur : Edmond de Rothschild Corporate Finance (Julien Béraud, Jonathan Jacquin, Victor Auguin-Rougier) Conseils A Plus Finance : Gide Loyrette Nouel Avocats : Pierre Karpik, Louis Oudot de Dainville, Marc Fournier Conseil M&A A Plus Finance – Bellini Partners : Rothschild & Cie – Philippe de Montreynaud
11	0,00	Acquisitions domestiques		A.S.C.A.	France	2042	Produits cosmétiques Bio		0				PHYTODIA	France	7219	Plantes et cosmétiques biologiques		1 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2021		Fort d’une croissance à deux chiffres depuis 6 ans, Phytodia (67), spécialisé dans la recherche et le développement de plantes et cosmétiques biologiques, annonce le rachat de l’Atelier de Savons et Cosmétiques Artisanaux (A.S.C.A.). Située à Souffelweyersheim, à seulement 15 minutes du siège de Phytodia, la savonnerie A.S.C.A. développe depuis 2016 des produits cosmétiques Bio (savons, sérums et huiles), commercialisés sous la marque L’esperluète dans des concepts stores, pharmacies, magasins bio et sur internet.
1	0,00	Acquisitions domestiques		A.V.SIMULATION	France	6202	Simulation des solutions de mobilité automobile		0				DASSAULT SYSTEMES	France	5829	Edition de logiciels	(EL)			Participation	0,0	0		2021		A.V.Simulation annonce l’entrée à son capital de Dassault Systèmes. A.V.Simulation, filiale commune de Renault et d’Oktal (tête de la division Simulation du groupe Sogeclair), est dédiée à la simulation des solutions de mobilité automobile. L’arrivée de Dassault Systèmes au capital va permettre un renforcement des investissements en R&D, en vue d’une certification des systèmes embarqués des véhicules autonomes, le développement du chiffre d’affaires à l’international d’A.V.Simulation et l’intégration du logiciel SCANeR d’A.V.Simulation au sein de la plateforme 3Dexperience. A.V.Simulation était conseillé par Dentons Paris avec Olivia Guéguen (associée), de Djésia Meziani (collaboratrice senior) et Pierre-Marie Gallo (collaborateur). Dassault Systèmes a été assisté par Guillaume Reboul (associé) et Teddy Ben (collaborateur) du cabinet Reboul & Associés.
9	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		A&NOW TV (Autriche)	Autriche	6020	Chaînes de télévision		0		A1 Telekom Austria		CANAL PLUS	France	6020	Chaîne de télévision				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Canal Plus (groupe Vivendi) annonce deux acquisitions. Il prend le contrôle à 70% de SPI International. Présent dans 60 pays (parmi lesquels Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Serbie et Pays-Bas), celui-ci édite une quarantaine de chaînes payantes thématiques. En Autriche, Canal Plus prend le contrôle de la société A1now TV, qui appartenait jusque-là à l’opérateur de télécommunication A1 Telekom Austria.
12	0,00	Capital-investissement		AB MATERIELS	France	7732	Location de matériels		0				KILOUTOU	France	7729	Location de matériels				Build-up	0,0	0		2021		Le groupe Kiloutou acquiert la société AB Matériels, spécialisée dans la location de matériels pour le bâtiment et les travaux publics dans le Vaucluse. Cette transaction permet à Kiloutou de poursuivre son développement en France tout en complétant son maillage et en renforçant son offre en matériel de terrassement dans la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. AB Matériels exploite trois agences situées à Avignon, Cavaillon et Saint-Cannat (Aix-en-Provence). Elle dispose de près de 800 machines de toutes tailles qu’elle met à disposition d’une clientèle de professionnels des travaux publics et du bâtiment. Kiloutou compte s’appuyer sur l’expérience et le savoir-faire de 18 équipiers d’AB Matériels pour continuer à développer l’expertise locale acquise par la société depuis sa création en 1996.
6	0,00	Acquisitions domestiques		ABC	France	7111	Aménagement, réhabilitation d’espaces de travail		4				VINCI ENERGIES	France	4321	Infrastructures, transport, communications				Prise de contrôle	0,0	0		2021	Altheo	Vinci Energies acquiert la société ABC (Aménagement Bureau Conseil, 10 salariés). Créée il y plus de 40 ans, cette entreprise propose des solutions sur mesures d’aménagement et de réhabilitation d’espaces de travail, intégrant les étapes de conception, de réalisation, de conseil et d’audit. ABC intervient auprès d’une clientèle fidèle de PME et de grands comptes dans les domaines banque, assurances, télécommunications, pharmacie, promotion immobilière, cabinet d’avocats, retail.
10	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		ABC-LOGISTIK (Allemagne)	Allemagne	5229	Affrètement et organisation des transports		0		Famille		HEPPNER	France	5229	Affrètement et organisation des transports				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Après l’acquisition d’Hamacher Logistik en 2019 et la conclusion d’un partenariat stratégique avec Koch International début 2021, Heppner poursuit sa croissance à l’international et franchit un nouveau cap avec les entreprises ABC-Logistik, ABC- Warehousing et incharge, spécialisées dans le transport et le stockage de marchandises, dans la région de la Rhénanie du Nord. Ces acquisitions viennent renforcer et accélérer les capacités de distribution d’Heppner dans la région. Créées à partir de 1997 par Holger te Heesen, ABC-Logistik, ABC-Warehousing et incharge réalisent un chiffre d’affaires de 22 millions d'euros et emploient 270 salariés. Les sociétés implantées en Rhénanie du Nord et dont le siège se situe à Düsseldorf, opèrent leurs activités sur près de 60.000m2 d’entrepôts et disposent d’un site logistique à Krefeld. Egalement membre du réseau CTL en Allemagne, ABC-Logistik dispose de capacités de distribution solides dans la région, permettant de densifier les liaisons de transport entre l’Allemagne de l’Ouest et la France.
1	0,00	Capital-investissement		ABI (Canada)	Canada	2893	Equipements de boulangerie industrielle		13				TMG	France	6430	Capital-investissement				Build-up	0,0	0		2021		TMG, propriétaire de Mecatherm, un des leaders mondiaux des équipements pour la boulangerie industrielle, a acquis une participation majoritaire dans ABI Auto-Bake Industries Ltd., leader canadien de la conception, la fabrication et l’intégration des équipements de boulangerie industrielle. Ce rapprochement, appuyé par Unigrains, renforce l’empreinte internationale de Mecatherm. Fondée en 1989 et basée à Toronto, ABI LTD est reconnue pour ses équipements destinés à la fabrication de bagels et de bretzels (têtes de lignes & cuisson), ses solutions robotiques ainsi que ses équipements d’automatisation (chargement & déchargement des grilles, gestion des plaques). Dirigée par Alex Kuperman, co-fondateur et CEO, ABI LTD réalise un chiffre d’affaires d’environ 20 M CAD, en forte progression, grâce à l’expertise technique de ses 80 collaborateurs. Détenue majoritairement par le groupe Unigrains, TMG (Together Means Greater) est une alliance d’équipementiers et de services pour la boulangerie industrielle.
5	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		ABM (E.-U.)	Etats-Unis	1089	Traitement des semences agricoles		0				LESAFFRE	France	1089	Levures		2,2 Mds EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2021		Lesaffre annonce l’acquisition d’ABM, Advanced Biological Marketing, entreprise basée à Van Wert (Ohio) et spécialisée dans le développement de produits de bio-nutrition pour les grandes cultures du Midwest américain. Grâce à cette acquisition, Agrauxine by Lesaffre, l’entité Lesaffre dédiée à la santé végétale, renforce sa présence aux Etats-Unis. Acteur mondial de la fermentation et des microorganismes, Lesaffre est présent aux Etats-Unis depuis les années 1980 et n’a cessé de s’y développer depuis. Lesaffre compte aujourd’hui plus de 500 collaborateurs aux Etats-Unis à travers ses différents sites de productions, bureaux et centres applicatifs.
1	0,00	Acquisitions domestiques		ABRI SERVICES MEDIA	France	7311	Mobilier urbain		0		Famille Suillaud		JCDECAUX	France	7312	Communication extérieure				Prise de contrôle	0,0	0		2021		JCDecaux, numéro un mondial de la communication extérieure, annonce le rachat par sa filiale JCDecaux France de la société Abri Services Media, acteur français du mobilier urbain dans la Région Grand-Ouest (Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine), qui opère sous la marque Abri Services. Entreprise familiale créée en 1969 et reprise en 2004 par Yvon Suillaud, Abri Services Media, qui compte 76 collaborateurs, exploite aujourd’hui plus de 2.600 abribus et 2.100 Mobiliers Urbains Pour l’Information (MUPI) dans la région Grand-Ouest. Outre sa capacité à fabriquer ses mobiliers, l’entreprise a également une activité de commercialisation ou location de mobiliers urbains non publicitaires : abribus, JEI (journaux électroniques d’information), abris-vélos, panneaux d’affichage libre et micro-signalétique. FTPA a conseillé JCDecaux avec une équipe composée de Nathalie Younan, avocate associée, Pierre Lumeau, counsel, et Agathe Laporte, collaboratrice.
4	0,00	Capital-investissement		ACA	France	5829	Edition de logiciels		0			Edmond de Rothschild Corporate Finance	CEGID	France	5829	Edition de logiciels		498 M EUR		Build-up	0,0	0		2021		Cegid, spécialiste des solutions de gestion pour les professionnels des métiers de l’Expertise Comptable, de la Fiscalité, de la Paie et des Ressources Humaines, de l’ERP et du Retail, acquiert ACA, société française fondée en 1989 dont le siège est basé à Paris et qui compte une centaine de collaborateurs. ACA est un éditeur de logiciels indépendant spécialisé dans la gestion de trésorerie des entreprises (Thetys et Cash Solve), dans la gestion des flux comptables et financiers (ISIE) et qui dispose également d’une solution de gestion dédiée au secteur de l’Assurance (Assurex). Avec l’acquisition d’ACA, Cegid ajoute une brique majeure à ses solutions destinées aux directions financières des ETI et grandes entreprises : la gestion de la trésorerie et du cash management. Cegid confirme ainsi son expansion dans le domaine des flux financiers. Après l’intégration des offres de Cedricom, en mars, les solutions de gestion de trésorerie et de cash management (communication bancaire, gestion et prévision de trésorerie, …) proposées par ACA viendront compléter les solutions de Cegid. Cegid était conseillé par Altana avec une équipe pilotée par Bruno Nogueiro (avocat associé) composée de Arthur Boutemy (avocat) et Olivier Carmès (avocat) en M&A, Jean-Guy de Ruffray (avocat associé) et Elsa Chetrit (avocat) pour les aspects de propriété intellectuelle et de traitement des données personnelles, Mickaël d’Allende (avocat associé), Laura Beserman (counsel) et Kevin Bellolo (avocat) pour les sujets de droit social ; Marie Hindré (avocat associé) et Lucie Giret (counsel) sur les aspects de droit des contrats. Le cabinet Cazals Manzo Pichot Saint Quentin a conseillé Cegid sur les aspects fiscaux de l’opération. L’équipe était composée de Thomas Cazals (avocat associé) et Bertrand de Saint Quentin (avocat associé), Aymeric Tassel (avocat) et Guillaume Saleh (avocat). ACA et le management étaient conseillés par Desfilis Avocats avec Guillaume Giuliani et Frédéric Bosc, avocats associés, et Marie James, counsel.
11	0,00	Acquisitions domestiques		ACBI	France	4332	Protection collective et individuelle		0				FORTAL	France	2511	Accès en hauteur sécurisé				Prise de contrôle	0,0	0		2021	MBA Capital Strasbourg	Le groupe Fortal acquiert ACBI spécialiste de la protection collective et individuelle.
10	0,00	Capital-investissement		ACCEVENE PLUS	France	7810	Personnel d’accueil évènementiel		0		Anne-Claire Arneault		CKAPITAL	France	6630	Capital-investissement				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Ckapital prend une participation majoritaire dans le capital d’Accévène Plus, société fondée et dirigée par Anne-Claire Arneault. Crée en 2008, Accévène Plus propose à ses clients, entreprises de tous secteurs, des services d’accueil événementiel, d’accueil retail ainsi que des opérations d’animation et de promotion des ventes. Spark Avocats a accompagné Ckapital avec Ariane Olive, Associé Gérant.
1	0,00	Capital-investissement		ACCORINVEST - 1.602 chambres d’hôtels en Afrique sub-saharienne	France	5510	Hôtellerie		0		Accorinvest		KASADA CAPITAL MANAGEMENT (Afrique du Sud)	Afrique du Sud	6630	Capital-investissement				Acq. de chambres d'hôtels	0,0	0		2021	Lazard	Kasada Capital Management acquiert un portefeuille de 1.602 chambres d’hôtels en Afrique sub-saharienne auprès d’AccorInvest. Kasada Capital Management est une plateforme d’investissement, créée en 2018, et dédiée à l’hôtellerie en Afrique subsaharienne. Cette transaction est l’une des plus importantes opérations de fusions-acquisitions transfrontalières dans le secteur de l’hôtellerie en Afrique et positionne Kasada comme le leader du marché dans la région subsaharienne. Kasada prend le contrôle de huit hôtels dans trois pays ; la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Cameroun comprenant 1.602 chambres d’hôtels destinés aux voyages d’affaires intrarégionaux.
9	0,00	Acquisitions domestiques		ACF	France	6420	Linge et textile		30				DODO	France	1392	Literie		150 M EUR		Prise de contrôle à 100%	0,0	0		2021	CIC Conseil	Le groupe Dodo annonce l’acquisition de ACF. Groupe familial fondé en 1937 et ayant son siège social à Saint-Avold (57 - Moselle), DODO est le leader français de la production de couettes et d’oreillers, et l’acteur majeur en Europe des univers du sommeil, du cocooning et du bien-être. Dodo est aujourd’hui détenu majoritairement par la Famille Hannaux, et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 150 millions d'euros en 2020. Basé en région Auvergne-Rhône-Alpes, ACF est un groupe reconnu dans la production, le négoce et la commercialisation de linge et textile, d’articles de puériculture et de vêtements professionnels. Il propose à ses clients une gamme de produits variée : linge de maison et couvertures tissées (marques Toison d’Or et Poyet Motte), textiles pour les professionnels et literie (marques Lamy et Bastié), et articles de puéricultures (marque Domiva). CIC Conseil est intervenu en tant que conseil exclusif du groupe Dodo.
5	0,00	Capital-investissement		ACHEEL	France	6512	Assurances		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	29,0	0		2021		Créée en 2020 et soutenue par Xavier Niel, la start-up Acheel lève 29 millions d'euros pour pouvoir commercialiser ses produits d'assurances.
12	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		ACS (Espagne) - activités dans l’énergie	Espagne	4120	Construction		0		ACS (Espagne)	Key Capital, Société Générale, Citi	VINCI	France	4120	Construction	(EL)			Acq. d'activités	4.900,0	0		2021	Lazard	Vinci a annoncé le rachat des activités dans l’énergie du groupe ACS, leader mondial dans les domaines de la construction, des infrastructures et de l’énergie, pour environ 4,9 milliards d’euros. A ce prix pourraient se rajouter des paiements additionnels échelonnés dans la durée pour un montant maximum cumulé de 600 millions d’euros, conditionnés à l’atteinte de certains jalons prédéfinis de GW renouvelables ready-to-build. Le périmètre de l’acquisition des activités énergie du Groupe ACS recouvre (i) la quasi-totalité des activités contracting d’ACS Industrial Services qui compte 45.000 collaborateurs dans une cinquantaine de pays et dispose d’un large spectre de métiers (réseaux, installations spécialisées, systèmes de contrôle) ainsi que d’une offre intégrée pour la réalisation de projets EPC principalement dans le domaine de l’énergie, (ii) huit concessions greenfield en cours de développement et/ou de construction principalement dans le domaine des réseaux de transmission électrique, et (iii) la plateforme de développement de projets renouvelables qui dispose d’une expérience reconnue dans le développement de projets de concessions renouvelables avec notamment 4,4 GW développés au cours des trois dernières années. Vinci et ACS ont par ailleurs annoncé l’intention de créer une joint-venture, qui serait détenue à 51% par Vinci et qui aurait le droit d’acquérir, à des conditions de marché, des actifs matures d’énergies renouvelables lesquels auront préalablement été construits et connectés au réseau par les entités du Groupe ACS inclus dans le périmètre de l’acquisition. Vinci est conseillée par Weil, Gotshal & Manges (Paris) LLP, avec une équipe composée de Claude Serra, Yannick Piette, Guillaume Bonnard, Michael Doumet et Guillaume de Danne. VINCI est également conseillée par Darrois Villey Maillot Brochier sur les aspects relatifs au projet de joint venture, avec une équipe composée d’Alain Maillot et de Jean-Guillaume Meunier, et par le cabinet Cuatrecasas sur les aspects de droit espagnol de l’opération. Le Groupe ACS est conseillé par Clifford Chance en Espagne.
7	0,00	Capital-investissement		ACTINUUM	France	6420	Formation professionnelle		0				MARTEK	France	7010	Family office				LBO	0,0	0		2021		Actinuum, groupe parisien actif dans le secteur de la formation professionnelle, a annoncé un LBO primaire avec Martek, family office de la famille Katz, afin de densifier son offre, accélérer sa croissance et se développer en régions. Fondé en 2010, le groupe Actinuum accompagne la mise en œuvre des stratégies des entreprises par le développement des compétences de leurs managers et leurs équipes. Martek était conseillée par le cabinet Bersay. Actinuum était conseillée par SLB Avocats. Le cabinet Arsene a conseillé les 3 fondateurs cédants et ré-investisseurs d’Actinuum sur les aspects fiscaux de l’opération.
4	0,00	Capital-investissement		ACTIVE ASSURANCES	France	6622	Courtage en assurances auto et santé		0		Activa Capital	Cambon Partners	MEILLEURTAUX.COM	France	6419	Courtage en crédit				Build-up	0,0	0		2021		Le groupe Meilleurtaux a conclu l’acquisition d’Active Assurances Groupe. Cette opération lui permet de se doter d’une plateforme de vente et de gestion d’assurances auto et santé online et grossiste. Créé en 2010 par Didier Naccache, Thomas Riottot et Denis Salmoiraghi, Active Assurances affiche une croissance ininterrompue depuis son lancement. La société s’est rapidement imposée comme le 1er courtier indépendant d’assurances auto online. En 2017, le groupe a mis à profit son savoir-faire pour lancer son activité grossiste en s’associant avec Hervé Massié et David Barbara. Après 3 ans d’existence, Wazari distribue ses gammes de produits Auto, Santé et Prévoyance via son réseau de 3.000 courtiers partenaires. Début 2019, AFI Assurances, pionnier de la vente à distance de contrats d’assurance santé depuis 2005 et son fondateur Frédéric Bacmann ont rejoint le groupe. Disposant de centres de gestion en France et à Madagascar, Active Assurances Groupe compte plus de 160.000 clients et double son chiffre d’affaires sur l’exercice en cours. Le groupe Meilleurtaux est déjà présent en assurance auto et santé au travers de son comparateur MeilleureAssurance. Celui-ci est notamment le premier comparateur du marché français en assurance santé. L’acquisition d’Active Assurances Groupe permettra à Meilleurtaux d’accompagner ses clients sur toute la chaîne, de la comparaison jusqu’à la vente et la gestion de contrats d’assurance auto et santé. La réalisation définitive de l’opération interviendra au cours des prochaines semaines. Le groupe est également présent dans le courtage grossiste par l’intermédiaire de sa filiale Assuréa, spécialisée en assurance emprunteur. Combinée à Wazari, elle permettra aux partenaires courtiers de Meilleurtaux de disposer d’une offre complète en assurance emprunteur, santé, prévoyance et auto. White & Case a conseillé Activa Capital et l’équipe dirigeante d'Active Assurances avec Marc Petitier, associé, assisté de Maud Fillon et Hugo Chevillot, collaborateurs. Arsene Taxand conseillait les vendeurs sur les aspects de droit fiscal. Les cabinets Degroux-Brugère, Claris Avocats et A for AsseTax (droit fiscal) conseillaient Meilleurtaux.
2	0,00	Capital-investissement		ACUSURGICAL	France	7112	Microchirurgie robotisée		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	5,8	0		2021		AcuSurgical, une start-up montpelliéraine spécialisée dans la microchirurgie robotisée, annonce un tour de financement de série A de 5,75 millions d'euros, mené par Mérieux Equity Partners (via OMX Europe Venture Fund) et Supernova Invest (via le fonds Supernova 2), avec Sofimac Innovation (via le fonds Pertinence Invest 2) et IRDI Capital Investissement (via les fonds Irdinov 2 et Inn’Vest PME Occitanie Est). Grâce à une robotique avancée, AcuSurgical ambitionne de rendre la microchirurgie oculaire plus sûre et plus accessible en améliorant considérablement la précision des gestes chirurgicaux. La preuve de concept de la plateforme robotique a déjà été réalisée avec un premier prototype validé à un stade préclinique. L'entreprise utilisera le financement de série A pour réaliser des essais cliniques et obtenir l'approbation réglementaire pour une première indication, la chirurgie vitréo-rétinienne, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles applications pour les chirurgiens ophtalmologistes. La chirurgie de la rétine représente un marché mondial d’environ 1,6 million d'interventions chaque année, réalisées par un nombre limité de chirurgiens spécialisés. La plateforme robotique d'AcuSurgical vise à accroître la précision des procédures actuelles, en éliminant les tremblements et en améliorant la visualisation per op, grâce à un robot télémanipulé restant entièrement sous le contrôle du chirurgien. AcuSurgical a été créée en 2020 par Christoph Spuhler, Directeur Général de la société. La société a déjà attiré une équipe multidisciplinaire de grande qualité et expérimentée aux côtés des co-fondateurs scientifiques, les professeurs Yassine Haddab et Philippe Poignet, experts en robotique de l’unité de recherche jointe du LIRMM (Laboratoire d'informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier) ainsi que les professeurs Philippe Gain et Gilles Thuret, chirurgiens de la rétine au Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Etienne.
6	0,00	Acquisitions domestiques		AD INGE	France	7112	Conseil et ingénierie de la construction		0				EGIS	France	7112	Conseil et ingénierie de la construction		1,07 Md EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2021		Le groupe Egis (16.000 collaborateurs) acquiert la société AD Ingé et sa filiale AD Conseil et se renforce dans l’ingénierie du désamiantage, de la déconstruction et de l’économie circulaire. AD Ingé occupe aujourd’hui une place de leader dans le grand ouest de la France et en région parisienne dans le secteur de la maîtrise d’œuvre de désamiantage et de déconstruction. Egis, qui dispose déjà d’un savoir-faire reconnu en matière de dépollution et de gestion des sites et sols pollués, mais aussi de démolition et désamiantage dans le domaine du bâtiment, va compléter son offre et bénéficier de toute l’expertise des équipes d’AD Ingé en matière de désamiantage, de tri sélectif, de recyclage et de réemploi, sur des opérations de démantèlement ou de démolition qui concernent non seulement les bâtiments mais également les grands ouvrages : ponts, tunnels, barrages, etc. Experts en désamiantage, AD Ingé pourra apporter son expertise sur le sujet complexe de l’amiante, pour l’accompagnement des clients durant toutes les phases des projets pour sécuriser les opérations, maîtriser les risques et budgets, dans un parfait souci environnemental. Fondé en 2004, AD Ingé et sa filiale AD Conseil, créée en 2015, comptent aujourd’hui 26 collaborateurs, répartis au sein de trois agences.
9	0,00	Capital-investissement		ADA TECH SCHOOL	France	8542	Formation d’informatique		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	3,0	0		2021		Créée en 2019 par Chloé Hermary à l’âge de 25 ans, Ada Tech School - formation d’informatique alternative et inclusive - annonce un tour de financement de 3 millions d’euros. Ce nouveau tour de table permet à Ada Tech School d’ouvrir de nouveaux campus en France et de diffuser sa pédagogie unique de l’informatique. Le modèle a déjà séduit de nombreuses entreprises partenaires telles que Leboncoin, ManoMano, Swile, BackMarket ou encore Deezer. Parmi les investisseurs de ce tour de table figurent des Family Offices comme ceux des fondateurs de Babilou ou de PriceMinister, la BPI et de plusieurs business angels comme Sébastien Breteau, Catherine Barba, Francis Nappez, Céline Lazorthes, Nathalie Balla, Veronique Morali... En à peine deux ans, l’école compte déjà 80 étudiant·e·s inscrit·e·s en formation, dont 70% de femmes, et 20 entreprises partenaires.
10	0,00	Capital-investissement		ADAMO (Espagne)	Espagne	6420	Fibre optique		0		EQT		ARDIAN	France	6630	Capital-investissement				Prise de contrôle	1.000,0	1.000	(est.)	2021	Nomura	Ardian annonce l’acquisition auprès d'EQT de 100% d'Adamo, l'un des opérateurs et plateformes de fibre optique espagnols, dont la croissance est la plus rapide sur ce marché. L’entreprise se concentre sur les zones rurales et dispose d’un business modèle de vente en gros en libre accès. Cette acquisition marque le premier investissement de l’équipe Ardian Infrastructure dans le secteur des télécommunications en Espagne. Adamo dispose d'une couverture existante d'environ 1,8 million de foyers, desservant près de 250.000 abonnés dans 27 provinces d'Espagne. L’entreprise dispose de sa propre couverture dans plus de quatorze communautés en Espagne et fournit également des services de connectivité via son réseau FTTH à quatre des principaux opérateurs du pays et à plus de 160 opérateurs locaux.
1	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		ADANI GREEN ENERGY, AGEL (Inde)	Inde	3511	Transition énergétique		0		Adani (Inde)		TOTAL	France	7010	Pétrole	(EL)			Participation de 20%	0,0	0		2021		Total annonce l’acquisition d’une participation minoritaire de 20% dans Adani Green Energy Limited (AGEL) auprès du groupe Adani. Cette transaction marque le renforcement du partenariat entre les groupes Adani - le plus grand conglomérat privé indien dans le domaine de l’énergie et des infrastructures - et Total dans les domaines de la transition énergétique et de l’énergie verte en Inde. Cette prise de participation dans AGEL est une nouvelle étape dans cette alliance stratégique qui couvre les investissements dans les terminaux GNL, la distribution de gaz et les renouvelables en Inde. Rappelons qu'en 2018, Total et Adani se sont lancés dans un partenariat dans le domaine de l’énergie, concrétisé pour Total par une prise de participation dans Adani Gas Limited pour la distribution de gaz en Inde avec les investissements associés dans les terminaux de GNL et la commercialisation du gaz. Dans le cadre de ce partenariat, il était convenu que Total et Adani élargiraient leur alliance à l’ensemble des énergies renouvelables. Ainsi Total et Adani se sont mis d’accord pour que Total acquiert une participation de 50% dans un portefeuille solaire en opération de 2,35 GWac détenu par AGEL et une participation de 20% dans cette société, pour un montant global de 2,5 milliards de dollars. Avec cette participation minoritaire de 20% dans AGEL, Total disposera d’un siège au conseil d’administration de cette société. AGEL, lancée en 2015 avec le plus grand projet de site solaire au monde situé à Kamuthi, Tamil Nadu (648 MW) est devenu le premier développeur solaire au monde. Aujourd’hui, AGEL dispose d’une capacité de renouvelables contractée de plus de 14,6 GW dont 3 GW en opération, 3 GW en construction et 8,6 GW en développement. AGEL a pour objectif d’atteindre 25 GW de capacité de génération électrique à partir de renouvelables en 2025.
9	0,00	Acquisitions domestiques		ADCOM	France	6202	Conseil en marketing digital		5			BNP Paribas	AXESS	France	7010	EDN		31 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2021		Axess, Entreprise Du Numérique (EDN) acteur orienté métier de la transformation digitale des entreprises et administrations, annonce la reprise de la société Adcom et de sa filiale io-lab. Adcom est une agence conseil en marketing digital spécialisée en référencement naturel, stratégie média, data & social media et io-lab est une agence technologique spécialisée en conception et réalisation de solutions digitales. Créée en 2003, Axess fournit des services et des produits à plus de 7.000 clients. Avec ses 3 pôles (Software, Cloud Computing et Digital Services), Axess est une référence sur plusieurs marchés verticaux : la santé au travail, l’éducation et la formation, la dématérialisation et la Gestion Electronique de Documents, les solutions digitales pour l’industrie ou encore la distribution automobile.
1	0,00	Capital-investissement		ADDO FOOD GROUP + WINTERBOTHAM DARBY (G.-B.)	Grande-Bretagne	1085	Produits alimentaires réfrigérés		0				PAI PARTNERS	France	6630	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2021	Rothschild & Co	PAI Partners finalise l’acquisition simultanée d’Addo Food Group, le leader britannique des produits de pâtisseries salées réfrigérées, et de Winterbotham Darby, l’un des fournisseurs d’aliments réfrigérés les plus innovants et dynamiquess au Royaume-Uni, pour créer une plate-forme britannique leader sur les aliments réfrigérés. PAI Partners a été conseillé par Stamford Partners (M&A) et A&O (legal).
10	0,00	Capital-investissement		ADDWORKING	France	6312	Gestion des sous-traitants		0			Cambon Partners	iXO PRIVATE EQUITY	France	6630	Capital-investissement				Participation	6,0	0		2021		AddWorking, solution de gestion des sous-traitants, réalise une levée de fonds de 6 millions d'euros dans le cadre d'une opération menée par iXO Private Equity. Grâce à cette levée de fonds à laquelle participent également les investisseurs historiques de la société (Edenred Capital Partners, Seed4Soft et Club Holnest), Addworking va disposer des moyens nécessaires à l'élargissement fonctionnel de son offre et à la structuration d'une équipe commerciale à même d'imposer sa solution en Europe. Créée 2018 par Julien Pérona et Charles Liénart, AddWorking a développé une solution qui facilite la gestion des multiples flux de données et processus administratifs ou financiers en les centralisant et en les simplifiant via une plateforme unique.
4	0,00	Capital-investissement		ADENIOR	France	8810	Services à la personne		10			Largillière Finance	DESTIA	France	6420	Services à la personne				Build-up	0,0	0		2021		Adenior rejoint le groupe Destia, spécialisé dans l’accompagnement des publics fragiles, soutenu par plusieurs fonds d’investissement dont Azulis Capital. Fondé en 2006 à Lille par Emilie Croxo et Grégory Bouillon, Adenior est un réseau de franchises spécialiste des Services à la Personne fortement implanté dans les Hauts-de-France (24 agences). Initialement dédié au maintien à domicile des personnes dépendantes, le réseau est devenu un acteur multi-spécialiste (garde d’enfant, entretien du domicile, …).
2	0,00	Acquisitions étrangères en France		ADENTS	France	6202	Edition de logiciels		0				ANTARES VISION (Italie)	Italie	6201	Edition de logiciels				Prise de contrôle	1,5	1		2021		Antares Vision renforce son positionnement dans la traçabilité agro-alimentaire - en particulier celle du champagne - en reprenant Adents. Avec l'acquisition du spécialiste français du contrôle unitaire, Antares Vision renforce son portefeuille de solutions logicielles et de services cloud pour la traçabilité d'un bout à l'autre de la chaîne de valeur, étendant sa présence internationale en Europe et aux Etats-Unis. Antares Vision déploie ainsi son leadership en traçabilité pour la production de médicaments et de vaccins et élargit son portfolio dans la lutte contre la contrefaçon agro-alimentaire. Adents, actuellement en liquidation judiciaire, a développé une plateforme logicielle de traçabilité et de sérialisation pour la gestion et l'échange de données entre entreprises et régulateurs de niveau 5, ainsi qu'une offre complète de services cloud, à la fois multi-locataire ou à locataire unique. La signature du contrat définitif aura lieu dans un délai maximum de 2 mois ; la valeur de la transaction, d'un montant de 1,5 million d'euros, sera réglée en numéraire.
6	0,00	Capital-investissement		ADIONICS	France	7219	Cleantech		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	7,0	0		2021		Adionics réalise une levée de 7 millions d’euros auprès du Fonds PSIM (Programme de soutien à l’innovation majeure opéré pour le compte de l’Etat par Bpifrance dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir, PIA), de Supernova Invest, de Celeste Management ainsi que de ses actionnaires historiques, notamment Ovive et Weigelia. Cette nouvelle levée de fonds va permettre à Adionics de réaliser une première unité industrielle de production de Clean Lithium, qui sera installée au cœur du Triangle du Lithium sud-américain et de lancer la commercialisation de sa solution aux avantages multiples sur le marché en pleine expansion de la production minière de lithium du fait du fort développement de la mobilité électrique. Entreprise française fondée en 2012 par Guillaume de Souza et dirigée par Patrick Peters, Adionics se positionne comme un acteur vertueux de l’extraction du lithium, minéral très convoité au niveau mondial. Sa technologie d’extraction sélective de sels dans l’eau par voie liquide-liquide, basée sur une gamme de formulations baptisée Flionex régénérable par simple élévation de température est une technologie unique brevetée mondialement. Fruit de douze années de recherche, la société propose une extraction à la fois économique, à très haute efficacité et à très faible impact environnemental : simplification de la chaine de production, aucun ajout de produits chimiques en phase d’extraction, une consommation d’eau fortement réduite et un besoin en énergie au plus bas. Adionics compte aujourd’hui 20 collaborateurs. Deux pilotes industriels ont déjà permis de mettre en œuvre la technologie en conditions réelles. Après une première levée fonds de 4 millions d’euros en 2017, cette seconde levée va permettre à Adionics d’accélérer son développement pour industrialiser ses solutions, lancer sa commercialisation et poursuivre ses activités de R&D.
6	0,00	Capital-investissement		ADISTA	France	6311	Services Hébergés		153		Equistone (G.-B.)		KEENSIGHT CAPITAL	France	6430	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2021		Keensight Capital annonce avoir signé un accord afin d’acquérir une participation majoritaire dans Adista, premier Opérateur de Services Hébergés alternatif pour le B2B. A l’issue de la transaction, Keensight prendra la suite d’Equistone PE en tant qu’actionnaire majoritaire aux côtés de FEF, le partenariat de co-investissement entre Mubadala et Bpifrance, et de l’équipe de direction présidée par Patrice Bélie. Adista, spécialiste des services informatiques et télécoms, accompagne la digitalisation d’une clientèle diversifiée, composée d’acteurs privés (PME, ETI et grandes entreprises) et publics (hôpitaux et collectivités territoriales), avec une palette de services complets. Adista propose notamment des offres de Cloud privé ou public, des services managés, des solutions télécoms fixes et mobiles intégrées à ses réseaux d’interconnexion comme aux services de téléphonie et de collaboration, l’expertise de son pôle cybersécurité, et la capacité à développer des projets applicatifs ou web. Adista possède ses propres datacenters, répartis sur le territoire français. Fort de plus de 720 collaborateurs et d’un réseau de 35 agences réparties sur l’ensemble du territoire français, Adista figure parmi les leaders du marché des opérateurs cloud et connectivité B2B. En intégrant les acquisitions de Fingerprint Technologies en juillet 2020 et de Waycom en février 2021, Adista a réalisé un chiffre d’affaires cumulé de 153 millions d’euros sur la période de 12 mois finissant au 31/12/2020. Les actionnaires minoritaires historiques (GEI et ILP) s’inscrivent également dans ce nouveau projet, ainsi que les fondateurs de l’entreprise, Gilles et Pascal Caumont, toujours présents au Comité de Surveillance de l’entreprise. Keensight Capital a également invité certains de ses LPs, parmi lesquels FEF, le partenariat de co-investissement entre Mubadala et Bpifrance, à participer à l’opération. Dans le cadre de ce LBO secondaire, l’équipe dirigeante d’Adista était conseillée par Scotto Partners. Keensight Capital était conseillé par Paul Hastings. Equistone PE était accompagné par Goodwin.
11	0,00	Capital-investissement		ADIWATT	France	2599	Systèmes de fixation pour les panneaux solaires		35		Bruno Bellouard		CAILLAU	France	2599	Colliers de serrage et d’étanchéité				Prise de contrôle à 100%	0,0	0		2021		Caillau (500 salariés) acquiert la société AdiWatt (60 salariés), spécialisée dans les systèmes de fixation pour les panneaux solaires.
6	0,00	Acquisitions domestiques		ADOBIS	France	6202	Gestion de données massives		0				DOCAPOSTE	France	7010	ESN		670 M EUR		Participation de 31,58%	0,0	0		2021		Docaposte, filiale du groupe La Poste, prend une participation à hauteur de 31,58% au capital d’Adobis. Adobis Group est spécialisée dans la captation et le traitement de données massives (BigData) & IA. Elle a conçu une solution Data agile couvrant les besoins du Small au Big Data, nommée DataChain. Cette dernière est une plateforme de collecte, management, traitement, analyse et représentation de données hétérogènes, structurées ou non, multi sources. Docaposte est la société de la branche numérique du groupe La Poste et possède une expertise dans le traitement des données sensibles. Elle offre notamment des services en ingénierie informatique et traitement de documents : numérisation de documents pour archivage électronique ou diffusion électronique. Avec 6.400 collaborateurs répartis sur près de 70 sites en France et à l’international, Docaposte a réalisé 670 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020. Cette prise de participation stratégique intervient dans le cadre du développement de l’activité d’Adobis et lui permet de renforcer ses liens avec la société Docaposte dont elle était déjà partenaire. Pour cette opération, Racine conseillait Adobis Group avec une équipe composée de Luc Pons, associé, et d’Ornella Bianchi, avocat, sur les aspects droit des sociétés. Docaposte était conseillé par Vivien & Associés avec une équipe composée de Nicolas Vivien, associé, et Lisa Becker, avocat.
10	0,00	Acquisitions domestiques		ADOR INFORMATIQUE	France	4741	Transformation digitale		0			In Extenso Finance & Transmission	PROXITEAM	France	6420	Holding				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Le groupe Proxiteam, acteur de la transformation digitale des PME et ETI, annonce la reprise de la société Ador Informatique. Créée en 1999 par Jean-Pierre Wurmser et Patrice Gonzalez, cette dernière est positionnée comme un intégrateur référent en Ile-de-France de solutions de gestion (comptabilité / finance / gestion commerciale / paie). Ador Informatique propose à ses clients de nombreuses solutions logicielles, en particulier de l’éditeur Sage, et opère depuis son siège situé à Vernouillet (78). La société emploie une dizaine de collaborateurs et a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires d’environ 800.000 euros.
12	0,00	Acquisitions domestiques		ADS CONSULTANTS	France	6202	Audit, expertise comptable		0				EXPONENS	France	6920	Audit, expertise comptable		40 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2021		Exponens, groupe indépendant d’audit, d’expertise comptable et de conseil, poursuit sa croissance en s’associant avec le cabinet de conseil indépendant créé en 1996 ADS Consultants. Avec ce rachat, le groupe Exponens se dote de deux nouveaux associés et de 10 experts supplémentaires. Exponens est un groupe indépendant d’audit, d’expertise comptable et de conseil présent exclusivement en Île-de-France à travers 9 implantations et un effectif de 350 personnes dont 30 associés.
9	0,00	Acquisitions domestiques		ADVALO	France	6201	Marketing individualisé		0		SGPA, Vasgos et West Web Valley 1		SKEEPERS	France	6201	Analyse avis clients				Prise de contrôle	0,0	0		2021		La société Advalo a été reprise par Skeepers (ex. Avis Vérifiés). Créée en 2014 à Rennes, Advalo est une plateforme de marketing individualisé qui s’appuie sur l’intelligence artificielle. Chammas & Marcheteau a conseillé les investisseurs sortants SGPA, Vasgos et West Web Valley 1 (Epopée Gestion) avec Jérôme Chapron (associé) et Nathalie Giordan (avocate).
7	0,00	Acquisitions domestiques		ADVANCED CMA	France	7022	Modélisation du risque de crédit		0		Rémy Estran et Jean-Philippe Guichar		QIVALIO	France	7022	Notation et conseil				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Qivalio, agence européenne de notation et de conseil, annonce avoir réalisé ce jour l’acquisition d’Advanced CMA, cabinet français leader de l’analyse et de la modélisation du risque de crédit. Ce cabinet, présent à Paris et Amsterdam, fait intervenir 25 consultants. Lancé il y a 3 ans, il compte déjà parmi ses clients les plus grandes banques françaises et néerlandaises ainsi que des banques centrales membres de l’Eurosystème. Qivalio, basée à Paris et Lyon, emploie plus de 70 salariés. Le groupe est leader en Europe pour la recherche indépendante crédit (marque Spread Research), la notation et le conseil ESG (marques Gaïa et EthiFinance) et la notation de risque de crédit depuis son enregistrement auprès de l’Autorité Européenne des Marchés Financiers en 2013.
6	0,00	Capital-investissement		ADVENS	France	6202	Cybersécurité		0			Natixis Partners, Clipperton	CAPZA	France	6430	Capital-investissement				Participation	0,0	0		2021	Eurvad	Capza signe un accord d’exclusivité en vue d’entrer au capital d’Advens, premier pure player de la cybersécurité et leader du Security-as-a-Service en France. Capza entrerait au capital en tant qu’actionnaire minoritaire, aux côtés du fondateur Alexandre Fayeulle et du management qui restent majoritaires. A noter qu’à l’occasion de l’opération, l’actionnariat sera élargi à un tiers des collaborateurs d’Advens. Il s’agit d’une opération majeure – qui valoriserait Advens au-delà de 100 millions d’euros – et surtout inédite puisqu’en plus des objectifs de croissance et de développement de l’entreprise, le management et les actionnaires ont choisi de mettre l’impact sociétal au cœur du modèle économique d’Advens. En effet, jusqu’à 40% de la valeur financière de l’entreprise sera distribuée dans les années à venir à un fonds de dotation afin de soutenir des initiatives à impact sociétal, notamment pour favoriser l’inclusion et l’éducation des jeunes générations. A terme, il pourrait s’agir du fonds de dotation le plus important d’Europe sur cette thématique. Ce projet s’inscrit dans la continuité du développement d’Advens, qui 20 ans après sa création, est aujourd’hui le premier pure-player français de la cybersécurité avec 300 collaborateurs répartis dans toute la France, et plus de 30 millions d’euros de chiffre d’affaires net prévus pour 2021, en croissance de 30% par rapport à 2020.
10	0,00	Capital-investissement		ADVIZEO	France	7112	Greentech		0				BPIFRANCE + CREDIT MUTUEL EQUITY	France	6630	Capital-investissement				Participation	5,0	0		2021		Issue du groupe d'ingénierie Setec en 2015, Advizeo (65 salariés) lève 5 millions d'euros auprès de bpifrance et de Crédit Mutuel Equity. Advizeo by setec propose une solution clé en main pour collecter et réduire les consommations énergétiques des entreprises et collectivités.
6	0,00	Acquisitions domestiques		AEGIDE-DOMITYS	France	7022	Promotion immobilière		0		Nexity, JMF Conseil	Lazard (Nexity), Clearwater	AG2R LA MONDIALE	France	6512	Protection sociale				Prise de contrôle à 67%	250,0	375		2021		AG2R La Mondiale prend le contrôle du groupe Aegide-Domitys. Les fondateurs, autour de Jean-Marie Fournet (JMF Conseil) sont également parties prenantes à cette transaction. Nexity céderait 45% du capital et conserverait une participation de 18% dans Aegide-Domitys. Elle entend rester un actionnaire minoritaire significatif sur un horizon de temps long. Fondé en 1998 par Jean-Marie Fournet, Didier Jaloux et Frédéric Walther, Aegide est le groupe de promotion immobilière qui gère la construction et la commercialisation des résidences services seniors Domitys. A l’issue de la transaction, le capital d’Aegide-Domitys serait réparti de la façon suivante : - AG2R La Mondiale 67% - Nexity 18% - JMF Conseil 15%. Le montant de la transaction s'élève à 375 millions d'euros (en valeur d'entreprise pour 100% du capital d'Aegide-Domitys). Aegide-Domitys conclut avec Nexity un partenariat stratégique de longue durée portant sur la promotion immobilière des résidences services seniors.
3	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		AEGIS ENGINEERING SYSTEMS (G.-B.)	Grande-Bretagne	7112	Ingénierie ferroviaire		0			Durbin Consulting	IKOS CONSULTING	France	7112	Ingénierie ferroviaire				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Créé en 2005, Ikos Consulting (1.000 ingénieurs) acquiert Aegis Engineering Systems, une entreprise britannique de conseil en technologie créée en 1997 et spécialisée dans le ferroviaire. Les 3 entités d’Aegis situées à Londres, Derby et Madrid s’ajouteront aux 19 bureaux du groupe Ikos déjà implantés dans le monde. Fort d’une équipe composée de 100 ingénieurs au Royaume-Uni, Ikos s’impose désormais comme un leader de son marché sur ce territoire. Ikos acquiert par la même occasion une nouvelle expertise en certification.
6	0,00	Acquisitions étrangères en France		AERIALTRONICS (Pays-Bas)	Pays-Bas	3030	Drones civils professionnels		0		Drone Volt		AQUILINE DRONES (E.-U.)	Etats-Unis	3030	Drones civils professionnels				Participation de 50%	7,5	15		2021		Drone Volt, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce la cession de 50% de sa filiale néerlandaise Aerialtronics à son partenaire américain Aquiline Drones générant une plus-value nette de 6 millions d’euros. La transaction s’est effectuée sur la base d’une valorisation de 15 millions d’euros. Pour rappel, Drone Volt avait fait l’acquisition de 50,1% d’Aerialtronics pour un montant de 100 keuros en octobre 2017, à l’heure où la société néerlandaise était en liquidation judiciaire. En septembre 2020, Drone Volt était monté à 100% du capital d’Aerialtronics sur la base d’une valorisation (à 100%) de 5 millions d’euros. À la suite de l’opération, Drone Volt conservera le contrôle opérationnel d’Aerialtronics et continuera donc à consolider à 100% sa filiale dans ses comptes. Créé en 2011, Drone Volt est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l’intelligence artificielle. Drone Volt est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en Suisse et en Indonésie. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 5,8 millions d’euros en 2020.
9	0,00	Capital-investissement		AET TECHNOLOGIES	France	2821	Ingénierie thermique		0		Hispalis (holding de Jean-Yves Poriel), Vecade (managers)	Oaklins	YOTTA CAPITAL PARTNERS (+ Guillaume Allary, + CASRA Capital)	France	6630	Capital-investissement				MBO	0,0	0		2021		Yotta Capital Partners, par le biais de son fonds Yotta Smart Industry, prend une participation majoritaire au sein du groupe AET Technologies. Créé en 1994 et repris en 2003 par Jean-Yves Poriel, AET Technologies intervient dans l’ingénierie thermique. L’entreprise conçoit, fabrique et maintient des machines spéciales et standards chauffantes pour les environnements industriels les plus exigeants : microélectronique, énergie, recherche, métallurgie. Guillaume Allary, 50 ans, fort d’expériences au sein des directions internationales de Grundfos et Carrier, reprend la direction générale du groupe. Guillaume Allary investit aux côtés de Yotta, de Crédit Agricole Alpes Développement et d’investisseurs privés. AET Technologies est aujourd’hui composé de trois entités : AET Technologies, Pyrox TM et Aloxtec. AET Technologies et Pyrox TM conçoivent, fabriquent et assurent la maintenance des fours industriels spéciaux et standards. Aloxtec, filiale développée in-nihilo en 2018, est positionnée sur le marché de niche des fours à oxydation du VCSEL. Conseils juridiques cédants : Bird and Bird, David Malcoiffe, Thomas Fabrizi. Conseils juridiques investisseurs : Latournerie Wolfrom, Caroline Basdevant-soulié, Guillaume Ledoux ; CVS Avocats, Camille Ferrat, Pierre Jean Ferry.
10	0,00	Capital-investissement		AFC	France	8559	Enseignement		0		Francis Dumasdelage	Aya Partners	TALIS	France	6630	Enseignement supérieur				Build-up	0,0	0		2021		Le Groupe AFC, situé à Poitiers et composé des écoles AFC (regroupant les marques ESA et e-RC School) et Mosaique Formations, rejoint le groupe Talis et son réseau d'écoles des territoires. L'actuelle Directrice Générale, Valérie Mousnier, renforce son rôle et accompagne une transition managériale dans la continuité avec le départ progressif du fondateur Francis Dumasdelage. Fondé en 1998, AFC propose initialement des BTS en alternance, puis se diversifie dans les formations pour les demandeurs d'emplois à travers la création de Mosaïque Formations. Le groupe renforce ensuite sa présence sur le secteur de l'alternance en créant la marque ESA, l'Ecole Supérieure de l'Alternance, avant de lancer en 2016 la e-RC School, spécialisée dans la Relation Client et située sur le site du Futuroscope. Composées d'une trentaine de salariés, les deux écoles forment près de 1.000 personnes par an (400 étudiants et 600 professionnels ou demandeurs d'emplois). Grâce à cette première croissance externe, Talis, présidé par Yves Hinnekint, dispose désormais de dix campus, situés en Nouvelle-Aquitaine et à Paris.
6	0,00	Capital-investissement		AFFID SYSTEMES	France	5829	Edition de logiciels		0				OLAQIN (Andera Partners)	France	6201	Edition de logiciels				Build-up	0,0	0		2021		Andera Partners accompagne Olaqin, acteur des innovations e-santé, dans son acquisition d’Affid Systèmes, éditeur de logiciels de comptabilité et de télétransmission de feuilles de soin électroniques pour les professionnels de santé. Olaqin édite des services et des solutions pour les professionnels de santé et opère en particulier la plateforme de services SaaS Stellair. Berrylaw a conseillé Olaqin sur les aspects juridiques et fiscaux de l’opération avec une équipe composée de Delphine Bariani (associé), Alison Anaya et Elena Partouche pour la partie juridique, Etienne Pujol (associé) et Stéphanie Fauconnier pour la partie sociale et Annaelle Lousquy (Of counsel) pour la partie fiscale. La société Affid Systèmes était conseillée par Géraldine Malinge du cabinet Lexsee.
2	0,00	Acquisitions domestiques		AGATHA	France	4778	Bijouterie		0		Administrateur judiciaire		THOM GROUP (+ Renaissance Luxury group)	France	7010	Bijouterie				Prise de contrôle	0,0	0		2021		En difficultés financières, le groupe Agatha a été contraint de déclarer son état de cessation des paiements le 30 octobre 2020, auprès du Tribunal de commerce de Bobigny. Par jugements en date des 5 novembre et 15 décembre 2020, le Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert des procédures de redressements judiciaires au profit des quatre principales filiales françaises du groupe. L’offre de Thom Group et de Renaissance Luxury group, via sa filiale Altesse, a été retenue le 26 février 2021 par le Tribunal de Commerce de Bobigny. Cette reprise a pour but de développer la marque à l’international, notamment en Asie et en Europe, et de renforcer sa position de leader sur son marché par la consolidation de ses canaux de distribution. White & Case a conseillé Thom Group avec une équipe menée par Saam Golshani, associé, assisté d’Alexandre Balat et Alice Léonard, collaborateurs, sur les aspects restructuring. Jean Paszkudzki, counsel, est intervenu sur les aspects corporate. Alexandre Jaurett, associé, assisté de Dany Luu, collaborateur, ont traité les aspects de droit social. Clara Hainsdorf, associée, assistée de Mûre Maestrati, collaboratrice, sont intervenues sur les aspects de droit de la propriété intellectuelle. Brice Engel, associé, assisté d’Anne Sauvebois-Brunel, collaboratrice, ont traité les aspects immobiliers. Orion Berg, counsel, est intervenu sur les aspects antitrust. Le cabinet Ashurst conseillait Renaissance Luxury Group avec une équipe constituée, en restructuring, de Noam Ankri, associé, Cyrine Abdelmoula, counsel et Astrid Hubert-Benoist, collaboratrice; et en concurrence de Michaël Cousin, associé, et Marie Florent, collaboratrice. August Debouzy (Laurent Cotret, Associé, et Armelle Loste, Avocat Senior) et KPMG agissaient en qualité de conseils du groupe Agatha et de son actionnaire King Power.
10	0,00	Acquisitions domestiques		AGENCE VERTE	France	7311	Communication responsable		0				HAVAS	France	7311	Agence de médias				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Havas Paris acquiert l’Agence Verte, agence pionnière en communication responsable et d’intérêt général, fondée en 1992. Depuis bientôt 30 ans l’Agence Verte accompagne les acteurs des transitions, qu’elles soient écologiques, sociétales, numériques, économiques ou territoriales. Dans cette opération, les fondatrices et actionnaires de l’Agence Verte étaient conseillées par le cabinet d’avocats Veil Jourde, avec François de Navailles et Benoît Greteau, associés. Havas Paris était conseillé en interne.
5	0,00	Capital-investissement		AGICAP	France	6201	Edition de logiciels		0				GREENOAKS CAPITAL, E.-U. (+ financiers)	Etats-Unis	6630	Capital-investissement				Participation	82,0	0		2021		La société lyonnaise Agicap, éditeur de la solution éponyme de gestion automatisée de trésorerie, annonce une levée de fonds de 100 millions de dollars. Il s’agit d’une des plus importantes Série B pour une Fintech européenne. Greenoaks Capital, qui a mené le tour de table avec la participation des investisseurs historiques d’Agicap, Partech et BlackFin Capital Partners, signe ainsi son premier investissement dans une société française. Cette augmentation de capital porte désormais à 121 100 millions de dollars le montant total de fonds levés depuis la création d’Agicap, portant sa valorisation à plus de 500 100 millions de dollars. Elle intervient un an après une Série A de 18 100 millions de dollars de Partech et BlackFin Capital Partners et deux ans après l’amorçage de 2,5 100 millions de dollars auprès de Blackfin Capital Partners. Fondée en 2016 à Lyon par Sébastien Beyet, Clément Mauguet et Lucas Bertola, Agicap ambitionne de devenir la solution de gestion financière globale des PME en Europe, grâce à sa plateforme SaaS de gestion d’activité par la trésorerie qui assure un contrôle total via des fonctionnalités de pilotage, d’analyse, de planification et d’anticipation des mouvements de trésorerie. Présente en Allemagne, Espagne, Italie et aux Pays-Bas, Agicap a pour objectif d’ouvrir près de dix nouveaux pays dans les prochains mois. Rappelons que Greenoaks Capital a investi dans des entreprises telles que Deliveroo, Brex, Robinhood, Coupang, Airtable ou encore Discord. Le cabinet August Debouzy a accompagné Greenoaks Capital avec Julien Aucomte (associé), Maxime Legourd (avocat), Sophie Faulcon (avocat) et Paola Magrit sur les aspects corporate ; Olivier Moriceau (counsel) et Leslie Ginape (avocat) sur les aspects de financement ; Florence Chafiol (associé), Cen Zhang (avocat), Alexandra Berg-Moussa (associé), Aurélien Micheli (avocat) et Laure Arnon-Duquesnoy (avocat senior) sur les aspects de Contrats, Concurrence, Propriété Intellectuelle ; par Diane Reboursier (counsel) sur les aspects de droit social ; par Philippe Lorentz (associé), Elie Betard (avocat senior), Franck Gapenne (avocat) sur les aspects fiscaux ainsi que par Marie Valentini (counsel) et Laura Bol (avocat) sur les aspects contentieux. Le cabinet Gunderson Dettmer est également intervenu en conseils auprès de Greenoaks Capital pour les aspects de droit américain. En conseils auprès de Partech et de BlackFin Capital Partners est intervenu le cabinet Gide avec Pierre Karpik et Donald Davy. En conseils auprès d’Agicap est intervenu le cabinet Lamy Lexel Avocats Associés avec sur les aspects corporate Vincent Médail, Mathilde Trannoy, Elodie Neves, Marine Massoni ; sur les aspects fiscaux, Alexandra Delbarre, Sophie Donabella et sur les aspects Contrats, Concurrence, Propriété Intellectuelle, Aurélie Dantzikian Frachon, Delphine Tarriotte et Arthur Vasse.
4	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		AGIOS - division oncologie (E.-U.)	Etats-Unis	2120	Pharmacie		0		Agios Pharmaceuticals	Morgan Stanley	SERVIER	France	2120	Pharmacie		4,6 Mds EUR		Acq. d'activités	1.470,0	1.470		2021	Lazard, Goldman Sachs	Servier finalise l’acquisition de la division oncologie d’Agios Pharmaceuticals dont son portefeuille commercial et son pipeline de développement clinique et de recherche en oncologie pour un montant total pouvant atteindre jusqu’à 2 milliards de dollars, dont un paiement initial de 1,8 milliard et un paiement d’étape réglementaire potentiel de 200 millions, plus redevances. Cette acquisition renforcera aussi considérablement la présence de Servier aux Etats-Unis où le groupe est présent depuis 2018. Fondé en 2008 dans le Massachusetts, Agios Pharmaceuticals est spécialisé dans la recherche et le développement de médicaments pour le traitement de l’hématologie maligne, des tumeurs solides et les maladies génétiques rares grâce à son leadership scientifique dans le domaine du métabolisme cellulaire. Baker McKenzie conseille Servier avec à Paris une équipe menée par Stéphane Davin, associé, Elsa Lesclides, collaboratrice M&A, et Léna Sersiron en droit de la concurrence et à Chicago, une équipe menée par Michael DeFranco.
9	0,00	Acquisitions domestiques		AGORA PARTNERS	France	7022	Conseil en Risk Management Conformité		0				OPTIMIND	France	7022	Gestion des risques				Prise de contrôle	0,0	0		2021	CFI France Athema	Optimind annonce l’acquisition de la société de conseil Agora Partners pour intégrer sa practice Risk Management et ainsi former l’un des leaders du conseil en Risk Management Conformité. Créé en 2013, Agora Partners est un cabinet de conseil français spécialisé dans la transformation des fonctions de Gouvernance, de gestion du Risque et de la Conformité. La structure accompagne les assureurs, les banques et les entreprises des secteurs de l’industrie et des services du cadrage au paramétrage d’un SIGR. Avec cette quatrième acquisition, après celles d’Esofac en janvier 2020 puis R&B Partners et 2J Associés en mars 2021, Optimind poursuit sa stratégie de croissance initiée lors de l’entrée d’Ardian à son capital en 2019.
9	0,00	Acquisitions domestiques		AGORINFO	France	6202	Edition de logiciels		1				WESOFT	France	6420	Holding				Prise de contrôle	0,0	0		2021		WeSoft, fédérateur d’éditeurs de logiciels verticaux, acquiert Agorinfo, éditeur de logiciels à destination des métiers de la viande et pour le monde des céréaliers. Après Résolution Informatique, WeSoft réalise sa seconde opération et envisage de dépasser un CA consolidé de 4 millions d'euros dès 2022. Agorinfo a réalisé un CA au 30 juin de 2021 de 1,9 millions d'euros.
10	0,00	Capital-investissement		AGROCHEM (E.-U.)	Etats-Unis	6420	Sécurité des aliments		0				KERSIA	France	6420	Holding				Build-up	0,0	0		2021	Pramex International	Leader mondial de la sécurité des aliments, Kersia poursuit son expansion internationale avec l’acquisition d’une participation majoritaire dans la société américaine AgroChem, spécialiste de l’hygiène des exploitations laitières, aux côtés de la famille DeMarco qui reste actionnaire minoritaire. Avec cette étape importante, Kersia devient un acteur significatif sur le marché américain de l’hygiène des exploitations laitières, renforçant et diversifiant ses activités aux Etats-Unis. Kersia compte 1.850 collaborateurs dans 120 pays. AgroChem, basé à Saratoga Springs dans l’Etat de New York, a connu une croissance solide depuis sa création en 2005. Déjà présent dans le secteur de l’hygiène de l’industrie agroalimentaire, Kersia renforce ainsi sa présence sur le marché agricole américain avec une gamme de solutions d’hygiène multi-espèces. Il s'agit d'un nouveau mouvement stratégique pour Kersia en Amérique du Nord suite à l’acquisition en 2019 des Laboratoires Choisy, un développeur et fabricant de premier plan de solutions chimiques, biotechnologiques et de biosécurité basé au Canada.
10	0,00	Capital-investissement		AGRONERGY	France	4322	Biomasse		0				VANTAGE INFRASTRUCTURE (G.-B.)	Grande-Bretagne	6420	Solutions d’investissements durables				LBO	0,0	0		2021		Le fonds d’investissement Vantage Infrastructure UK acquiert une part majoritaire au capital de la société Agronergy auprès de ses actionnaires historiques, Generis Capital Partners, Thélème Bleue, Crédit Agricole Centre Loire Expansion, Wiseed et KIC Inno Energies. Vantage Infrastructure est un gestionnaire indépendant spécialisé dans les infrastructures, fournisseur de solutions d’investissements durables. La société est implantée en Europe, en Amérique du Nord et en Australie. Fondée en 2013 par Stéphane Vidaillet, Agronergy est une entreprise française spécialisée dans la biomasse, la géothermie et les énergies renouvelables. La société exploite 25 sites qui fournissent 16,5 GWh d’énergie d’origine renouvelable par an. L’entreprise fournit des solutions clés en main de chauffage à la biomasse et à la géothermie aux bâtiments publics, ainsi qu'aux réseaux de chauffage municipaux. Bird & Bird a accompagné Vantage Infrastructure sur l’ensemble des aspects juridiques avec une équipe composée de Boris Martor et Bertrand Lévy, Associés, Stan Andreassen, Olivier Fazio et Ann-Claire Beauté, Counsels, Raphaël Weiss, Pierre Lagresle, Anaïd Ichkhanian, Sofia Merlet et Virginie Estéoule, collaboratrices.
10	0,00	Capital-investissement		AGRONUTRIS	France	6420	Farine d'insectes		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	50,0	0		2021		Le fabricant toulousain de farine d'insectes Agronutris (30 salariés) lève 100 millions d'euros dont 50 millions d'euros en fonds propres auprès du fonds SPI (BpiFrance), de Mirova,de Nutergia, du Crédit Agricole Nord-Est et de Bertrand Jelensperger (La Fourchette).
9	0,00	Acquisitions domestiques		AH DIAGNOSTICS	France	7112	Sciences de la vie, diagnostic		0				DOMINIQUE DUTSCHER	France	4646	Consommables et équipements de laboratoire				Prise de contrôle	0,0	0		2021	Clearwater International	Dominique Dutscher acquiert AH Diagnostics, un distributeur nordique de premier plan de produits et de solutions innovantes destinés à des clients privés et publics sur le marché nordique des sciences de la vie et du diagnostic. Actif sur le marché nordique depuis 1986, AH Diagnostics propose à la fois des instruments et des produits tels que des réactifs, des anticorps, des kits et des consommables. Entreprise fondée en 1982, Dominique Dutscher est spécialisée dans la distribution de consommables et d'équipements de laboratoire pour la recherche, la biotechnologie et la santé. Depuis 2008, la société a poursuivi son programme d'expansion géographique en procédant à 9 acquisitions en Europe.
10	0,00	Capital-investissement		AI VERSE	France	6201	Deep Learning		0				INNOVACOM + BPIFRANCE (+ financiers)	France	6630	Capital-investissement				Participation	2,5	0		2021		AI Verse, la start-up spécialisée dans les solutions permettant de généraliser l’usage du Deep Learning au marché de la computer vision, réalise un tour de table de 2,5 millions d’euros. Cette levée de fonds a été menée par Innovacom et Bpifrance. AI Verse développe une solution logicielle permettant la génération automatique de datasets synthétiques pour des applications de vision artificielle. Ces datasets sont labélisés et optimisés pour l’entrainement des réseaux de Deep Learning. La solution permet à tout ingénieur en Machine Learning d’obtenir un dataset de plusieurs centaines de milliers d’images en seulement quelques heures au lieu des semaines voire des mois de main d’œuvre requis par les méthodes actuelles. Incubée à l’INRIA (Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique), AI Verse a été créée en 2020 et reste, à l’issue de ce tour de table, largement détenue par ses salariés et par ses fondateurs, deux experts internationaux en IA, Vision Artificielle et Computer Graphics.
4	0,00	Capital-investissement		AIDE AU LOGIS	France	9609	Services à la personne		0		Christian Hacquin		DESTIA	France	6420	Services à la personne				Build-up	0,0	0		2021	Financière Monceau CF	Destia, spécialiste français dans la prise en charge du maintien à domicile, acquiert la société Aide au Logis, basée à Rennes.
2	0,00	Acquisitions étrangères en France		AIR LIQUIDE HELLAS + VITALAIRE HELLAS (Grèce)	Grèce	2011	Gaz techniques et médicaux		0		Air Liquide		SOL GROUP (Italie)	Italie	2011	Gaz techniques et médicaux				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Air Liquide annonce la vente de ses activités en Grèce à SOL Group. Cette transaction inclut les sociétés Air Liquide Hellas (ALH) et Vitalaire Hellas. Dans le cadre de ce désinvestissement, les actifs existants d’Air Liquide en Grèce ont été transférés à SOL. Les 104 employés d’Air Liquide dans le pays sont désormais des employés de SOL.
11	0,00	Acquisitions domestiques		AIRCAPTIF	France	7112	Structures gonflables de protection et d’isolation		0				MICHELIN	France	2211	Pneumatiques	(EL)	20,47 Mds EUR	632 M EUR	Prise de contrôle à 100%	0,0	0		2021		Michelin acquiert 100% de la société AirCaptif, start-up française innovante au savoir-faire unique dans le domaine de structures gonflables ultralégères de protection et d’isolation. Ces solutions, simples d’utilisation et 10 fois moins lourdes que l’acier, privilégient un seul point de gonflage pour une mise en œuvre rapide et simplifiée. Elles trouvent des applications dans des domaines aussi variés que l’aéronautique, l’univers médical, la construction, ou encore les loisirs. Basée à Trappes dans les Yvelines et créée en 2017, AirCaptif a déjà contribué à la création d’une trentaine d’emplois localement.
3	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		AIRMEDICAL PRODUCTS (Espagne)	Espagne	4774	Prestation de santé à domicile		1				BASTIDE	France	4774	Prestation de santé à domicile				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Bastide acquiert la société espagnole Airmedical Products (CA annuel de près de 1,5 millions d'euros).
11	0,00	Acquisitions domestiques		AKEOPLUS	France	7112	Ingénierie		0				EFI AUTOMOTIVE	France	2651	Equipements auto				Prise de contrôle	0,0	0		2021		EFI Automotive, qui a récemment fêté ses 85 ans, acquiert le bureau d'ingénierie Akeoplus. Créé en 2006, celui-ci est spécialisé en services et solutions 4.0 pour l’industrie. Grâce à ses compétences dans le digital (IIoT, Intelligence Artificielle), l’automatisation, (robotique mobile, collaborative et conventionnelle) et la sécurité industrielle (des données, des produits et des personnes), Akeoplus s’est positionné, ces dernières années, comme un partenaire clé de l’usine 4.0 en France, apte à répondre aux problématiques spécifiques de clients tels que Stellantis (PSA), Airbus, Thalès, Geoges Pernoud, MGF Grimaldi, Spie … EFI Automotive est un équipementier automobile qui conçoit, produit et commercialise des équipements électriques et électroniques utilisés dans le monde entier. Le groupe, dont le siège est situé à Beynost, près de Lyon, emploie 1.700 salariés dans le monde (France, Turquie, USA, Chine), dont 800 collaborateurs sur 2 sites français. Il a réalisé ces dernières années un CA moyen de 200 millions d’euros. Parmi ses clients figurent les principaux constructeurs automobiles mondiaux (Volkswagen, Ford, ZF, Stellantis, General Motors…) et équipementiers (ZF, Schaeffler…).
6	0,00	Capital-investissement		AKUR8	France	6201	Insurtech		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	25,0	0		2021		Fondée en 2018, Akur8, l’insurtech qui automatise la tarification en assurance grâce à son IA transparente propriétaire, a finalisé une série B de 30 millions de dollars, ce qui porte son financement total à 42 millions. Ce tour de table intervient moins de deux ans après que l’éditeur de solution SaaS pour la tarification des assurances IARD et santé a démarré la commercialisation de sa plateforme, et seulement 15 mois après sa série A menée par BlackFin Capital Partners et MTech Capital. Tous deux réinvestissent dans ce tour de table. Walter Billet Avocats conseille Akur8 et ses dirigeants avec une équipe composée de Fabien Billet, associé, et de Christophe Cussaguet. Conseils juridiques des investisseurs : Jones Day (Charles Gavoty, associé, et Alexandre Wibaux). Gide (Pierre Karpik, associé, et Olivier Legrand). Julien Sichel Avocats (Julien Sichel, associé, et Marion Lebastard).
4	0,00	Capital-investissement		ALAN	France	6512	Assurance-santé		100				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	185,0	1.400		2021		Après avoir enregistré 100% de croissance en 2020, passé le cap de 155.000 membres et 100 millions d'euros de revenus annualisés, Alan boucle un financement de 185 millions d’euros en série D, pour 1,4 milliard d’euros de valorisation. Ce tour de table est mené par Coatue Management avec Dragoneer et Exor. Index Ventures, Ribbit Capital et Temasek renouvellent également leur confiance à l’équipe. Alan, dont le modèle repose sur la vente de contrats d’assurance santé aux entreprises de toutes tailles, propose à ses membres de l’information personnalisée, des rappels de prévention automatiques, un chat médical sécurisé, de la téléconsultation ainsi que le paiement, le remboursement et le suivi de soins. Ces services, rassemblés dans la <> santé d’Alan, offrent une expérience plus personnelle du parcours de soin et favorisent la prévention. Créé en 2016 par Jean-Charles Samuelian-Werve et Charles Gorintin, Alan est la première assurance santé indépendante à recevoir un agrément de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution depuis 1986. Orrick a conseillé Alan avec Benjamin Cichostepski (associé responsable du dossier), Gisele Esteves Guedes, Vincent Babin et Samuel Tazartes (collaborateurs). Coatue Management était conseillé par Latham Watkins, le fonds singapourien Temasek était conseillé par Gide Loyrette Nouel et Taylor Wessing est intervenu en qualité de conseil de DST Global – Apoletto.
3	0,00	Acquisitions étrangères en France		ALBAN MULLER	France	1089	Ingrédients naturels pour l’industrie cosmétique		0			Edmond de Rothschild Corporate Finance	CRODA (G.-B.)	Grande-Bretagne	6420	Chimie de spécialité				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Le groupe Alban Muller, pionnier des ingrédients naturels pour l’industrie cosmétique, a été repris par Croda, acteur mondial de la chimie fine, des arômes et des ingrédients. L’objectif de cette opération est de renforcer la présence de Croda sur le segment du Personal Care et du naturel au travers de son pôle Beauty Active intégrant les filiales Sederma et Crodarom. Depuis sa création en 1978, Alban Muller s’est spécialisé dans la conception et le développement d’extraits de plantes, d’ingrédients de formulation et d’ingrédients actifs naturels pouvant se substituer aux produits de synthèse. Le groupe a réalisé en 2020 plus des deux tiers de ses 20 millions d’euros de chiffre d’affaires à l’international, notamment grâce à une implantation au Etats-Unis lui permettant d’adresser le marché nord-américain.
6	0,00	Capital-investissement		ALCATRAZ IT	France	4741	Télécommunications B2B		5			Clairfield International	SIPAREX ENTREPRENEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	0,0	0		2021		Alcatraz IT s’allie avec Siparex Entrepreneurs qui prend une participation minoritaire aux côtés du dirigeant Xavier Lafaure. Fondé en 2005 par Xavier Lafaure, Alcatraz IT est un opérateur télécoms alternatif à destination des entreprises. Déclaré à l’ARCEP, Alcatraz IT propose un ensemble de services à forte valeur ajoutée autour de la connectivité, de la sécurité et de la téléphonie IP (internet et transit IP, réseaux privés MPLS, accès nomades sécurisés, firewall, messagerie privée, hébergement en datacenter, communications unifiées). Basé à Toulon, Alcatraz IT adresse une clientèle premium grâce à un backbone performant déployé sur le territoire national. Son positionnement différenciant, son offre de services en cœur de réseau ainsi que sa double culture des télécoms et de la sécurité lui ont permis de fidéliser un portefeuille de plus de 300 clients en forte croissance. Le groupe a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 5,6 millions d'euros.
2	0,00	Acquisitions étrangères en France		ALCO	France	4672	Tuyauterie industrielle		0		Stainless Europe	Linkers	CTA via TAD LONG PRODUCTS, TLP (Italie)	Italie	4672	Tuyauterie industrielle				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Stainless Europe cède le contrôle de Alco au groupe italien CTA (CA : plus de 100 millions d'euros). Basée à Tournan-en-Brie, en Île-de-France, Alco propose une offre importante de produits de tuyauterie industrielle dans une gamme conventionnelle, s’adressant en particulier aux secteurs de l’Oil & Gaz, du Naval, de la Chimie et de la Pétrochimie, ainsi que dans une gamme qualifiée et certifiée notamment pour le secteur Nucléaire. Fondée en 1979, Alco a pour activités le stockage, le négoce et la vente de matériel de tuyauterie et robinetterie industrielles en inox, acier carbone, alliages et aciers spéciaux dont les produits principaux sont les tubes, tubing et fittings sans soudure, les raccords, les brides, les tôles, les accessoires, les pièces découpées et les pièces sur plan. Depuis plus de 60 ans, CTA, d’envergure internationale, intervient sur le marché mondial des projets de tuyauterie industrielle en carbone et en aciers inoxydables. Avec environ 30.000 tonnes de tubes et raccords en inox, acier carbone et alliages stockés dans ses entrepôts, et un flux annuel moyen d’environ 200.000 tonnes, CTA est considéré comme un des principaux fournisseurs dans ce secteur au niveau international. Au terme d’une opération à caractère international ayant requis l’examen préalable du Ministère de l’Economie et des Finances dans le cadre du mécanisme de contrôle et de filtrage des investissements étrangers en France pour les secteurs stratégiques (Foreign Direct Investment - FDI) Stainless Europe cède le contrôle d’Alco à Tad Long Products (TLP) S.P.A., filiale du groupe CTA S.P.A. Simmons & Simmons conseille CTA avec une équipe pluridisciplinaire dirigée par Christian Taylor, associé, assisté de Savina Jouan et Antoine Melchior, collaborateurs, sur les aspects corporate, et de Sandra Esquiva-Hesse, associée, sur les aspects de restructuration. Les cédants étaient accompagnés par Linkers pour la partie financière (Giuseppe Sangiovanni, directeur associé) et le cabinet Floyd Société d'Avocats (Jean-Yves Le Bras et Benjamin Kergueno, associés, et Jessica Duterlay, collaboratrice) sur les aspects juridiques.
11	0,00	Capital-investissement		ALGAR	France	6201	Démarches administratives d'urbanisme		0				EDF PULSE HOLDING + FINOVAM-GESTION (+ BA)	France	6630	Capital-investissement				Participation	3,2	0		2021		Lancée en 2016 par Aurélien De Nunzio, Algar (ex Permettez-Moi de Construire) lève 3,2 millions d'euros pour accélérer le développement de ses offres BtoC et BtoB de gestion et de simplification des démarches administratives d'urbanisme. La proptech Lilloise Algar réalise une levée de fonds en série A auprès du groupe EDF, par l'intermédiaire d'EDF Pulse Holding, de Finovam-Gestion (investisseur historique) et de business angels comme Frederic Utzmann (fondateur d'Effy) et Raphaël Vuillerme (fondateur de Luko).
12	0,00	Capital-investissement		ALGIMOUSS	France	2020	Rénovation de l’extérieur des bâtiments		8		Famille Baffou	Interface Transmission	SODERO GESTION (+ management)	France	6630	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2021		Sodero Gestion, via son fonds d’entrepreneurs Transmettre & Pérenniser 2, est intervenu pour accompagner la reprise de la société Algimouss détenue depuis 1999 par son président Frédéric Baffou. Sodero Gestion, majoritaire dans cette opération, s’associe à Denis Liaigre, Directeur Industriel, Antoine Même, Directeur Commercial, et Jean-Pierre Thibaud, Directeur Financier, qui pilotent ensemble la société depuis plusieurs années. Fondée en 1976 et basée à La Séguinière près de Cholet, Algimouss, qui compte aujourd’hui une trentaine de salariés, développe et commercialise une gamme complète de produits pour l'entretien et la rénovation de l’extérieur des bâtiments. Son catalogue propose plus de 170 références adaptées aux salissures, traces de rouilles, matériaux décolorés, oxydation, ou encore graffitis. Ces produits permettent de lutter contre la prolifération des végétaux parasites et d’augmenter la durée de vie des matériaux qui composent l’habitat. La société est notamment connue pour son produit phare antimousse l’Algimouss.
5	18,00	Capital-investissement		ALKAN	France	3030	Equipements aéronautiques		0		IDI, Groupe Chevrillon	Messier & Associés	HLD EUROPE	France	6630	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2021	Alantra, Callisto (management)	HLD Europe annonce l’acquisition du groupe Alkan auprès de l’IDI et de Groupe Chevrillon. Cette acquisition permettra de rapprocher les groupes Rafaut et Alkan et de créer un champion des systèmes d’emports des avions et hélicoptères de défense et de sécurité civile, renforçant la Base Industrielle et Technologique de Défense française et européenne (BITD). Les autres actionnaires du groupe Rafaut (Ace Capital Partners, Etoile Capital et BNP Développement) accompagnent l’augmentation de capital finançant l’opération. Le groupe Alkan est présent notamment sur les programmes Rafale et Gripen, sur l’hélicoptère Tigre, et exporte ses produits dans une soixantaine de pays. Le groupe Rafaut, acteur de l’aéronautique de défense, est également un spécialiste des systèmes électromécaniques embarqués dans le secteur civil (programmes A320, A330 et A350). Fort de 150 millions d'uros de chiffre d’affaires, le groupe consolidé se positionnera comme un partenaire clef de l’avion de combat européen du futur (SCAF) et entend également accélérer son développement à l’international, notamment aux Etats-Unis où le groupe Alkan bénéficie de positions commerciales prometteuses. Depuis l’acquisition par HLD Europe de Rafaut en 2018, le groupe a mené une stratégie de croissances externes ciblées : AEds en 2019 (réservoirs largables), Secapem en 2020 (systèmes d’entrainement pour pilotes), et Lace en 2021 (délesteurs multirôles pour le segment des hélicoptères). Créé par Robert Alkan en 1923, Alkan est leader sur les systèmes d'emport et d'éjection en aéronautique de défense. La société conçoit et fabrique notamment des équipements destinés à faire la liaison entre l'avion et les emports : déclencheurs ou éjecteurs, selon le type d'aéronef. L’électronicien Seca a été acquis début 2019 et apporte une compétence en particulier de conception et fabrication d’équipements électroniques embarqués, de câblage et de bancs de test. HLD Europe et le groupe Rafaut sont conseillés par Weil, Gotshal & Manges (Paris) LLP, avec une équipe composée d’Alexandre Duguay et Côme Wirz en corporate, Marc Lordonnois et Thomas Truchet sur les aspects réglementaires, Cassandre Porgès, Ilana Smadja et Melvin Peraldi en financement, Romain Ferla et Line Le Gleut en droit de la concurrence, ainsi que par Arsene Taxand, avec une équipe composée de Denis Andres et Virginie Leprize, sur les aspects fiscaux et structuration. Mazars, avec une équipe menée par Jérôme Gertler, a réalisé les audits juridiques et sociaux. Les équipes M&A Transaction Services de Deloitte ont réalisé la due diligence financière pour HLD avec Cyril Stivala, Elisabeth Juan, Gaël Riou, Edouard Léger, Adrien Rafalowicz. Hogan Lovells a été conseil juridique des cédants avec Stéphane Huten, Arnaud Deparday, Pierre Faure et Laurent Ragot.
5	0,00	Acquisitions étrangères en France		ALKEMICS	France	5829	Edition de logiciels		0				SALSIFY (E.-U.)	Etats-Unis	6420	Edition de logiciels				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Créée en 2011, la start-up Alkemics - plateforme collaborative des entreprises de la grande consommation - a été reprise par l’américain Salsify.
1	0,00	Acquisitions étrangères en France		ALLARD EMBALLAGES	France	1721	Emballages		418		Famille	Rothschild & Co	HINOJOSA PACKAGING (Espagne)	Espagne	1721	Emballages				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Hinojosa Packaging, groupe familial espagnol leader dans l’emballage, annonce l’acquisition du groupe français Allard. Fondé il y a plus de 70 ans, Hinojosa Packaging est l’un des premiers groupes industriels familiaux de la péninsule ibérique, avec un chiffre d’affaires de 418 millions d’euros en 2019. De son côté, Allard Emballages est également un groupe familial. Fondée en 1928, l’entreprise est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de papier et emballages en carton ondulé à destination des secteurs agroalimentaire et industriels. Elle comprend actuellement quatre usines (trois spécialisées dans la production de carton et une dans la fabrication de papier) et plus de 400 employés. Le nouvel ensemble comptera 20 usines et 2.300 employés. Lors de cette opération, le cabinet Berrylaw a conseillé Hinojosa Packaging avec Delphine Bariani (associée) et Marie Gabiano (collaboratrice) sur les aspects corporate, Pierre Bouley (associé) et Annaëlle Lousquy (of counsel) sur les aspects fiscaux et Etienne Pujol (associé) et Stéphanie Fauconnier (collaboratrice) sur les aspects de droit social. Le groupe Allard Emballages était conseillé par Rothschild & Co sur les aspects M&A et par Eurojuris sur les aspects juridiques.
4	0,00	Capital-investissement		ALLIANCE ETIQUETTES	France	6420	Impression d’étiquettes		70		Activa Capital	Amala Partners, Natixis Partners	CHEQUERS CAPITAL	France	6430	Capital-investissement				MBO	0,0	0		2021	EdRCF	Activa Capital cède sa participation majoritaire dans Alliance Etiquettes (420 salariés), leader français dans l’impression d’étiquettes premium, à l’occasion d’un MBO organisé par Chequers Capital, tout en réinvestissant à leur côté. Fondé en 2015 par Olivier Laulan et Activa Capital avec l’acquisition de l’Imprimerie Laulan, le groupe Alliance Etiquettes est devenu en seulement cinq ans l’un des leaders des solutions d’étiquetage haut de gamme en France, adressant plus de 4.000 clients sur les segments vin, spiritueux, agroalimentaire, cosmétique ou industrie. Implanté à Floirac, le groupe s’est construit en s’appuyant sur une stratégie active d’acquisitions avec l’intégration de 8 sociétés. Depuis l’entrée d’Activa Capital, le chiffre d'affaires et l'EBITDA du groupe ont été multipliés respectivement par plus de 8x et 7x. La plateforme affiche aujourd’hui plus de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Hogan Lovells a conseillé Chequers Capital avec une équipe composée de Stéphane Huten (associé), Paul Leroy (Counsel), Alexandre Giacobbi (collaborateur senior), Maximilien Roland et Franciane Rondet (collaborateurs) en Corporate ; Alexander Premont (associé), Guergana Zabounova (Counsel) et Eleanor Cizeron (collaboratrice) en Banque-Finance ; Ludovic Geneston (associé), Thomas Claudel (Counsel) et Adrian Gaina (collaborateur) en Droit Fiscal ; Eric Paroche (associé) et Céline Verney (collaboratrice senior) en Droit de la concurrence.
11	0,00	Capital-investissement		ALLIANCE MARINE	France	6420	Equipts pour le nautisme et la marine		210		Weinberg Capital Partners	Natixis Partners	LBO FRANCE	France	6630	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2021		LBO France a pris une participation majoritaire dans la société française Alliance Marine, aux côtés de l’équipe de management, emmenée par Jean-Paul Roche. Alliance Marine est le spécialiste de la distribution d’équipements et de pièces détachées, de marques tierces et de marques propres, pour la rénovation et l’entretien dans les secteurs du nautisme et de la marine professionnelle. Avec 650 collaborateurs et un portefeuille de plus de 500 marques, Alliance Marine est non seulement le leader incontesté du secteur en France mais aussi en Europe où il atteint près de 10% de parts de marché pour un chiffre d’affaires excédant les 210 millions d'euros. Créé en 1999, le groupe est, suite à plusieurs opérations de croissance externe, aujourd’hui constitué de 18 sociétés opérationnelles dont Accastillage Diffusion, Ocean-Safety et Typhoon Bukh-Bremen, Forniture Nautiche Italiane, Kent, Plastimo, Vidal Diffusion Marine-Reya et Seimi. Le groupe poursuit son développement international avec les acquisitions récentes de Dismarina, Navinordic et 12Seemeilen. L'investissement de LBO France permet la sortie de Weinberg Capital Partners qui avait pris une participation majoritaire dans la société en 2016. Mc Dermott a conseillé l'acquéreur avec Henri Pieyre de Mandiargues, Herschel Guez, Boris Wolkoff. Le cédant a été conseillé par Allen & Overy avec Marc Castagnède, Romy Richter, et Jeausserand Audouard avec Carole Degonse, Maxime Aps, Carole Furst.
3	0,00	Acquisitions domestiques		ALLIANTEL	France	6110	Télécommunications		0				OPENIP	France	6110	Télécommunications				Prise de contrôle	0,0	0		2021		OpenIP, filiale française du groupe belge Destiny - opérateur pan-européen de communications sécurisées dans le cloud pour les entreprises - annonce l’acquisition de l’opérateur de télécommunications d’entreprise Alliantel. Fondé en 2009, Alliantel est un opérateur alternatif qui commercialise et implémente des solutions de télécommunications voix et données pour une clientèle d’indépendants, de PME et de grandes entreprises sur le marché français. En 2020, OpenIP et Alliantel ont atteint un chiffre d’affaires cumulé de près de 30 millions d'euros, avec une croissance de 17%. La synergie procurée par ce rapprochement associée à la forte croissance de la demande, permettent d’envisager une croissance supérieure à 20% en 2021. Grâce à cette acquisition, le groupe Destiny se mue en une société de 375 employés, répartis dans des bureaux situés en Belgique, aux Pays-Bas et en France, et escompte un chiffre d'affaires annuel de 120 millions d'euros en 2021.
5	0,00	Acquisitions domestiques		ALLOBEBE	France	4778	Produits de puériculture		0				LULILO	France	4791	Produits de puériculture				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Le groupe Lulilo (enseigne Made in Bébé) renforce sa position de leader online sur le segment de la puériculture en reprenant l'enseigne Allobébé. Les enseignes Allobébé et Made in Bébé connaissent des trajectoires parallèles depuis leur création au début des années 2000, et sont des pionniers du e-commerce en France. Le groupe Lulilo reprend également, dans le cadre de son activité retail (Papayaa), trois magasins situés à Aix-en-Provence, Albi et Marseille. Le groupe était accompagné de Sophie Nayrolles et Kristell Quelennec, avocates associées du département Restructuring/Entreprises en difficulté au sein du cabinet Simon Associés.
1	0,00	Capital-investissement		ALMA	France	5829	Fintech		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	49,0	0		2021		Alma - fintech française qui permet aux commerçants de proposer le paiement en plusieurs fois à leurs clients - réalise une levée de fonds en series B d’un montant de 49 millions d’euros menée par les fonds d’investissement Cathay Innovation, Idinvest, Bpifrance via son fonds Large Venture, Seaya Ventures et Picus Capital. Fondée en 2017 par Louis Chatriot et Guillaume Desloges, Alma travaille avec plus 1.000 commerçants et gère des dizaines de millions d’euros de transactions par an. Cette opération va permettre à la société de développer son activité à l’international, notamment en Europe du Sud. Alma était conseillé par le cabinet Dechert avec Anne-Charlotte Rivière, associée et Xavier Leroux, associé national, assistés de Claire Tanguy, Johann Gandilhon et Charlotte Torck, collaborateurs. Hogan Lovells a conseillé Cathay Innovation et Bpifrance avec une équipe composée de Matthieu Grollemund et d’Hélène Parent (associés) assistés de Gautier Valdiguié (collaborateur senior) et de Charlotte Berger (collaboratrice). Jones Day est intervenu comme conseil d’Hedosophia et Gide représentait Idinvest Partners.
4	0,00	Acquisitions domestiques		ALMAGE	France	7022	EHPAD		0		Famille Saillon	Financière Monceau CF	DOMIDEP	France	7010	EHPAD		320 M EUR		Participation	0,0	0		2021		Créé en 1986, le groupe familial Almage, spécialiste français dans la prise en charge de personnes atteintes de troubles cognitifs en EHPAD, annonce une opération d’augmentation de capital réservée à Domidep. Almage est un véritable pionnier dans la prise en charge de la maladie d’Alzheimer. Il dispose de centres offrant tous les avantages d’un EPHAD classique enrichi d’une architecture et d’un mode de fonctionnement entièrement pensés pour Alzheimer. Le groupe propose plus de 450 lits répartis sur 5 centres situés dans les régions Ile-de-France (Paris, Ville du Bois et Rueil-Malmaison), Champagne-Ardenne (Reims) et Nouvelle Aquitaine (Mérignac). Domidep est le 5ème opérateur français dans le domaine des EHPAD. Créé en 1989, le groupe dispose d’un parc d’environ 8.400 lits répartis en plus de 120 établissements en France, en Allemagne et en Belgique et réalise plus de 320 millions d'euros de chiffre d’affaires. Cette opération permet à Domidep de rentrer au capital d'Almage afin de bénéficier d’un véritable savoir-faire dans la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Almage a été conseillé par la Financière Monceau CF (Mathieu Lemesle, Alexandre Perez, Germain Leconte). Latournerie Wolfrom a été conseil juridique société (Pierre Lafarge, Anne-Cecile Deville, Ouisse Weisse Akhonzada). Domidep a été accompagné par PWC en tant que conseil financier acquéreur (Maxence Pleynet, Jean Mutillod, Rachel Aoust). Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP a été conseil juridique de l'acquéreur (Gilles Saint Marc, Alexandre Omaggio).
11	0,00	Capital-investissement		ALMAQ (Espagne)	Espagne	7729	Location de matériels		0				KILOUTOU	France	7729	Location de matériels				Build-up	0,0	0		2021		Le groupe Kiloutou annonce l'acquisition de la société espagnole de location de matériel Almaq S.A. Cette opération permet à Kiloutou Espagne de renforcer son réseau dans la partie nord de l'Espagne avec 4 nouvelles agences dans la région d'Aragon, autour de la ville stratégique de Saragosse. Fondée en 1983, Almaq est un acteur majeur de la location de matériel de terrassement dans la ville de Saragosse et dans la région d'Aragon. Avec 4 agences et dépôts situés à Saragosse, Jaca, Teruel et Alcaniz, l'entreprise et son équipe de 23 employés exploitent plus de 800 équipements de location. Le portefeuille de clients est composé de professionnels de différents secteurs d'activité qui bénéficient de services de livraison directe ou de retrait dans les agences. Dans la continuité de l'acquisition de Diaz-Miquelez en juillet 2021, ce nouvel ajout permet à Kiloutou de continuer à étendre la couverture de son réseau dans le nord de l'Espagne avec l'intégration de leaders locaux. Les agences et l'équipe d'Almaq rejoindront le réseau de 21 agences et 220 collaborateurs de Kiloutou Espagne avec un changement d'enseigne commerciale dans les prochains mois.
12	0,00	Capital-investissement		ALMAVIVA SANTE	France	6420	Hospitalisation privée		0		Antin Infrastructure Partners	Morgan Stanley, Rothschild & Co	WREN HOUSE, G.-B. (/ Bpifrance, + Yves Journel)	Grande-Bretagne	6630	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2021	Lazard, Callisto (management)	Almaviva Santé, quatrième groupe de cliniques privées en France, prévoit de réorganiser son actionnariat pour poursuivre sa stratégie de croissance. Wren House Infrastructure est entré en négociations exclusives avec Antin Infrastructure Partners pour constituer un nouveau tour de table associant Wren House, Bpifrance et Yves Journel. Wren House Infrastructure rachèterait la part détenue par Antin Infrastructure Partners au capital d’Almaviva Santé. Bpifrance investirait pour contribuer à financer la croissance future du groupe. Yves Journel, actionnaire historique d’Almaviva Santé, réinvestirait dans la société au travers de SRS à l’occasion de ce nouveau tour de table. Almaviva Santé est un groupe de santé privée créé en 2007, devenu un acteur national majeur avec un ancrage très fort en région parisienne et dans le sud de la France. Il anticipe de réaliser en 2021 un chiffre d’affaires de plus de 550 millions d’euros, multiplié par près de deux fois en quatre ans sous l’égide d’Antin. Le groupe gère aujourd’hui 41 établissements privés (contre 28 en 2017). Il est le premier groupe hospitalier privé de la région Sud, le deuxième de la région Ile-de-France et dans Paris intra-muros et le quatrième au niveau national. Almaviva Santé assure la gestion de 4.000 lits et places, 250 salles d’intervention et d'examen, emploie 5.100 salariés et est partenaire de 1.800 médecins libéraux. Créé en 2013 et basé à Londres, Wren House Infrastructure est un fonds mondial d'investissements spécialisé dans le financement d’infrastructures. La finalisation de l’opération, qui est soumise à la consultation des comités sociaux et économiques d’Almaviva et à l’obtention des autorisations réglementaires usuelles, devrait intervenir en fin d’année. Allen & Overy a conseillé Wren House avec une équipe pilotée à Paris par Marc Castagnède (Associé, Fusions et Acquisitions) et Romy Richter (Associée, Fusions et Acquisitions), avec Flora Leon-Servière (Collaboratrice senior, Fusions et Acquisitions), Pauline Régnier et Jordan Amsellem (Collaborateurs, Fusions et Acquisitions). Sont également intervenus, Florence Ninane (Associée) et Noémie Bomble (Collaboratrice) sur les aspects de droit de la concurrence, Claire Toumieux (Associée) et Anaïta Massoumi (Collaboratrice) sur les aspects de droit social, Marianne Delassaussé (Peerpoint Consultant) sur les aspects de propriété intellectuelle, Romaric Lazerges (Associé), Luc Lamblin (Counsel), Gabrielle Nivet et Charles-Hugo Lerebour (Collaborateurs) sur les aspects de droit public, Jean-Dominique Casalta (Associé), Alix Pallier et Antoine Gueche (Collaborateurs) sur les aspects de droit immobilier, Julien Roux (Associé) et Chloé Detroussel (Collaboratrice) sur les aspects bancaires, Laurie-Anne Ancenys (Counsel) et Faustine Piechaud (Collaboratrice) sur les aspects IT et de protection des données, et Guillaume Valois (Associé) et Charles del Valle (Counsel) sur les aspects fiscaux. BDGS Associés conseille également Wren House Infrastructure sur les aspects investissements étrangers, avec Antoine Gosset-Grainville, Mathilde Damon (Associés) et Arthur Teboul (Collaborateur). Bichot & Associés conseille Bpifrance, avec Nicolas Bichot (Associé) et Ali Afshar Saber (Counsel). Jeausserand Audouard conseille le management, avec Jérémie Jeausserand et Carole Degonse (Associés). Orrick conseille Antin Infrastructure Partners, avec Patrick Tardivy, Olivier Jouffroy (Associés) et Lara Donnedieu de Vabres (Collaboratrice). Weil, Gotshal & Manges conseille SRS, avec Frédéric Cazals (Associé).
10	0,00	Capital-investissement		ALORSFAIM	France	6312	Livraison de produits asiatiques		0				IFLY, E.-U. (+ financiers)	France	6630	Capital-investissement				Participation	4,0	0		2021		Fondée en 2018 en région parisienne, la plateforme mobile de livraison de produits asiatiques en France AlorsFaim réalise son premier tour de table à hauteur de 4 millions d'euros mené par le fonds Ifly, avec la participation de Cathay Innovation et de Goodwater Capital. La start-up entend ainsi poursuivre son expansion rapide auprès d’une clientèle amatrice de produits alimentaires asiatiques dans toute la France et en Europe. L’objectif poursuivi par l’entreprise est à terme de devenir le leader Européen sur le marché de fournitures de produits asiatiques. Taylor Wessing a accompagné Ifly.
10	0,00	Capital-investissement		ALPEX PROTECTION	France	1396	Fabrication de textiles techniques		20		Hervé Tiberghien		INNOVAFONDS (+ financiers, + management)	France	6630	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2021	Mansartis Finance (management)	InnovaFonds réalise la reprise majoritaire d’Alpex Protection aux côtés de son management, de BNP Paribas Développement et de Celda Capital Développement. Alpex Protection, dont le siège est basé à Saint-Chamond (Loire), figure parmi les leaders européens dans le domaine de la fabrication de textiles techniques par laminage/contre-collage (association de multiples supports). Grâce à la maîtrise de cette technologie, la société développe des complexes hautes performances et offre ainsi une gamme complète de tissus contrecollés avec membranes imper-respirantes. Ces produits sont principalement destinés aux tenues techniques des professionnels des grandes administrations (pompiers, policiers, armées…). Alpex Protection réalise près de 20 millions d'euros de chiffre d’affaires, dont environ 65% à l’international (Allemagne, Angleterre, République Tchèque, Suisse, Brésil, Etats-Unis…). L’opération de transmission majoritaire, conseillée par Mansartis Finance, a été construite autour du management en place, emmené par Hervé Tiberghien (Président) et Laurent Cogez (Directeur Général). Elle permet d’initier le processus de transmission par Hervé Tiberghien, fondateur de la société. InnovaFonds est intervenu en position de leader d’un tour de table associant deux co-investisseurs, BNP Paribas Développement et Celda Capital Développement. Une dette d’acquisition a par ailleurs été levée auprès des partenaires bancaires historiques de la société afin de compléter le financement de l’opération. Fiducial Legal By Lamy (Eric Baroin et Clotilde Mouchel) a accompagné le management d’Alpex Protection.
3	0,00	Acquisitions domestiques		ALPHONSE	France	6202	ESN		20				UMANIS	France	6202	ESN		215 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2021		Umanis annonce l’acquisition de l’entreprise de services numériques Alphonse. Umanis avait communiqué le 2 février 2021 sur l’entrée en négociation exclusive dans le cadre de cette opération. Créée il y a 25 ans et basée en région parisienne (Rueil Malmaison), Alphonse est une ESN spécialisée dans la transformation digitale des entreprises. Alphonse, qui compte près de 200 collaborateurs, accompagne les directions digitales, innovation, marketing digital et SI de plus d’une centaine d’entreprises, de l’ETI au grand compte. Cette opération est financée intégralement en numéraire, par tirage sur la ligne de crédit dédiée au financement des opérations de croissance externe contractée en 2019. Créée en 1990 et cotée sur le marché Euronext Growth à Paris, Umanis a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires consolidé de 215 millions d'euros.
7	0,00	Acquisitions étrangères en France		ALPWISE	France	6202	Edition de logiciels		0			In Extenso Finance & Transmission	STMICROELECTRONICS (Suisse)	Suisse	6420	Semiconducteurs				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Les actionnaires d’Alpwise adossent ce pionnier de la technologie Bluetooth à STMicroelectronics. Alpwise est aujourd’hui un des leaders mondiaux dans le domaine de l’édition logicielle de piles de protocole Bluetooth répondant au standard Bluetooth Low Energy. Bénéficiant d’un rayonnement international, la société grenobloise collabore avec les principaux acteurs mondiaux du semi-conducteur. En tant que membre associé du Consortium Bluetooth SIG, Alpwise suit de près les évolutions rapides du standard Bluetooth afin de proposer les dernières fonctionnalités disponibles à ses clients. La société est également concepteur d’objets connectés (IoT) et développe des solutions innovantes pour des systèmes communicants incluant des technologies Bluetooth et radio à faible consommation, des applications embarquées et des capteurs connectés. Les actionnaires d’Alpwise (Management, Sofimac Innovation, Expansinvest et Crédit-Agricole Sud Rhône-Alpes) ont mandaté les équipes In Extenso Finance & Transmission afin d’adosser la société à un acteur industriel international. Alpwise rejoint STMicroelectronics qui renforce ainsi son pôle de connectivité associé au STM32. STMicroelectronics fournit des technologies et composants microélectroniques qui permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la 5G. STMicroelectronics a réalisé un chiffre d’affaires de 10,22 milliards de dollars en 2020.
10	0,00	Capital-investissement		ALSEI	France	7010	Promotion immobilière		115		Ciclad	Edmond de Rothschild Corporate Finance?	BC PARTNERS RE (G.-B.)	Grande-Bretagne	6630	Investissement immobilier				Prise de contrôle	0,0	0		2021		BC Partners Real estate annonce le 4ème investissement du fonds BC Partners European Real Estate I Fund (BCPERE I), conseillé par BC Partners Real Estate (BCPRE), qui prend une participation majoritaire au capital du Groupe Alsei, promoteur immobilier national, spécialiste de l'immobilier d'entreprise comme de l'immobilier résidentiel. A cette occasion, Ciclad, actionnaire du Groupe Alsei depuis 2015 cède en totalité sa participation. Le Groupe Alsei a été créé en 2000 par son Président Fondateur Jean-Christophe Courné-Noléo. Le groupe a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 115 millions d'euros et s'appuie sur près de 120 collaborateurs sur l'ensemble du territoire français et à la Réunion. Il est aujourd'hui l'un des leaders français en matière de développement immobilier de parcs logistiques et locaux d'activités. Plus récemment, Alsei s'est renforcé sur le segment de la promotion résidentielle, notamment en Ile-de-France. BC Partners Real Estate est la plateforme d'investissement immobilier de BC Partners lancée en 2018 par Stéphane Theuriau, Laurian Douin et Thibault Lauprêtre. Avant cette transaction, le fonds BCPERE I avait réalisé 3 autres investissements : Wingate House, un immeuble mixte à Soho à Londres, en novembre 2019, une prise de participation dans Edgar Suites, opérateur spécialisé dans la transformation de bureaux en hôtels de nouvelle génération, en mai 2021, et Alte Post Kreuzberg, un immeuble de bureaux à Berlin, en septembre 2021). Hoche Avocats conseille les actionnaires de groupe Alsei avec Didier Fornoni (associé), Antoine Bourgoin et Vincent Guilaine (avocats) ; Social : Sophie Dechaumet (associée). BC Parners European Real Estate était conseillé par Gide, Arsène Taxand et Eight Advisory.
4	0,00	Acquisitions étrangères en France		ALSID	France	6201	Solution logicielle de cybersécurité		0				TENABLE HOLDINGS (E.-U.)	Etats-Unis	6420	Holding				Prise de contrôle	80,0	0		2021		Tenable Holdings, la société de Cyber Exposure, finalise l’acquisition de l’entreprise Alsid, leader du marché de la sécurité Active Directory (AD). Alsid pour Active Directory est une solution SaaS (Software as a Service) avec une option de déploiement sur site qui surveille la sécurité des systèmes Active Directory en temps réel. La solution permet aux utilisateurs d’identifier et de corriger les vulnérabilités existantes, grâce à ses évaluations dynamiques des niveaux de dangerosité, de complexité, et ses guides de remédiation intégrés. Alsid découvre en continu les nouveaux chemins d'attaque et permet de détecter, en temps réel, les tentatives d’intrusion en cours. La solution se distingue notamment par son architecture n’utilisant ni agent, ni compte à privilèges. Alsid a été fondée en 2016 par Emmanuel Gras et Luc Delsalle, deux anciens spécialistes de la réponse à incident de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI). Les fondateurs d’Alsid rejoindront l’équipe de direction de Tenable. Tenable acquiert Alsid pour un prix d'achat total de 98 millions de dollars en espèces. August Debouzy et Cooley LLP (New York) agissaient en qualité de conseils d'Alsid. L’équipe Corporate d’August Debouzy était composée de Julien Wagmann, associé, Laure Khemiri, avocat senior, François Richard, avocat, Myles Begley, avocat. L’équipe Cooley était composée de Stéphane Levy, associé, Robert D Sanchez, associé, Sean Fitzpatrick, avocat, Megan Melbourne, avocat.
1	0,00	Acquisitions étrangères en France		ALSTOM	France	3020	Construction ferroviaire	(EL)	8.785	247 M EUR		Rothschild & Co, Société Générale	CDPQ (Canada)	Canada	6630	Capital-investissement				Participation	700,0	0		2021	HSBC, Citi	Alstom finalise l’acquisition des activités ferroviaires de Bombardier, Bombardier Transport, numéro quatre du marché ferroviaire mondial, pour devenir le numéro 2 mondial du secteur. Leader mondial de la mobilité, le nouvel ensemble compte 75.000 employés dans 70 pays. Le groupe aura un rayonnement commercial sans égal dans toutes les géographies, grâce à la complémentarité des deux entreprises. Alors qu’Alstom possède déjà une clientèle bien établie en France, Italie, Espagne, Inde, Asie du Sud-Est, Afrique du Nord et Brésil, Bombardier Transport apportera une proximité avec une clientèle dans des marchés stratégiques tels que le Royaume-Uni, l’Allemagne, les pays Nordiques, la Chine et l’Amérique du Nord. La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), actionnaire de Bombardier Transport, apporte l’intégralité de sa participation dans Bombardier Transport à Alstom. La CDPQ devient l’actionnaire principal avec 17,5% du capital d’Alstom. La CDPQ est engagée dans une approche d’investissement de long terme. Suite à cette opération, Alstom bénéficie d’un carnet de commandes d’environ 71,1 milliards d'euros et d’un chiffre d’affaires d’environ 15,7 milliards d'euros. Le prix pour l’acquisition de 100% des actions de Bombardier Transport a été revu à la baisse. Rappelons que le montant initialement prévu était compris entre 5,8 et 6,2 milliards d'euros. Le prix de référence s’est établi à 5,5 milliards d’euros, la valeur basse de la fourchette de 5,5 à 5,9 milliards d’euros communiquée le 16 septembre 2020. Le produit de l’acquisition s’élève à 4,4 milliards d’euros qui incluent l’impact du mécanisme d’ajustement de trésorerie minimum basé sur une position de trésorerie nette négative de Bombardier Transport au 31 décembre 2020 et d’autres ajustements contractuels pour un montant de 1,1 milliard d’euros. L’acquisition a été financée par l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’environ 2 milliards d’euros finalisée le 7 décembre 2020, en partie par une émission obligataire de 750 millions d’euros finalisée le 11 janvier 2021, et, enfin par les augmentations de capital réservées à des affiliés de CDPQ et Bombardier Inc. pour un total respectivement de 2,6 milliards et de 500 millions d’euros réalisées dans le cadre de la réalisation de la transaction. La CDPQ a annoncé un accord avec Alstom pour réinvestir sa part du prix d’achat dans des actions ordinaires d’Alstom et pour effectuer un investissement supplémentaire de 700 millions d'euros d’actions ordinaires d’Alstom, ce qui représente un investissement total d’environ 2,6 milliards d'euros. Alstom est conseillé par Cleary Gottlieb avec Pierre-Yves Chabert (associé), Jeanne Theuret (counsel), Thierry Diouf, Thomas Bres Pintat, Banche d’Aramon et Antoine Ciolfi sur les aspects corporate et M&A, Anne-Sophie Coustel (associée) sur les aspects de droit fiscal, Antoine Winckler (associé) sur les aspects antitrust, Jérôme Hartemann (senior attorney) sur les aspects de droit social, Caroline Hailey (senior attorney) sur les aspects de compliance, et Emmanuel Ronco (counsel) sur les aspects de propriété intellectuelle. Bombardier par Norton Rose et Jones Day. Freshfields Bruckhaus Deringer LLP conseille la CDPQ avec une équipe composée de Yann Gozal et Florent Mazeron, associés, avec Arnaud Mouton et Victor Cann, collaborateurs pour les aspects corporate, Rafique Bachour, associé, et Laurent Bougard, collaborateur, pour les aspects réglementaires, Christel Cacioppo et Gwen Senlanne, associés, pour les aspects de droit social et Vincent Daniel-Mayeur, associé, et Juliette Brasart, collaboratrice, pour les aspects de droit fiscal. Freshfields et McCarthy Tétrault conseillent CDPQ. Darrois Villey Maillot Brochier conseille Bouygues qui restera un actionnaire important d’Alstom, avec environ 10% du capital (après toutes les émissions d’actions Alstom, dont l’augmentation de capital avec DPS). Il a apporté son soutien à l’opération et s’est engagé à voter en faveur de l’ensemble des résolutions relatives à la transaction lors de l’AGE.
1	0,00	Capital-investissement		ALTAÏR	France	6420	Produits ménagers et d’entretien		105		Motion Equity Partners		EURAZEO PME	France	6630	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2021		Eurazeo PME acquiert le groupe Altaïr. A l’occasion de cette opération, Eurazeo PME investirait environ 115 millions d’euros dans le groupe Altaïr. Eurazeo PME détient ainsi la majorité du capital, aux côtés des dirigeants et principaux cadres du groupe. Fondé en 1946 par les frères Brunel, Altaïr est un acteur européen de premier plan dans la vente de produits ménagers et d’entretien pour la maison. Opérant sur un secteur résilient en constante progression ces vingt dernières années, le groupe Altaïr a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 105 millions d'euros en 2019 et a poursuivi sa croissance en 2020 en dépit de la période de crise sanitaire. Altaïr fabrique des produits ménagers et d’entretien pour la maison : Starwax (produits d’entretien premium), Sinto (produits de rénovation et réparation), Kapo (insecticides) en France ainsi qu’Oro (produits ménagers) et Mistol (produits vaisselle) en Espagne. Basé à Wasquehal dans le Nord, le groupe emploie environ 380 collaborateurs et opère deux sites de production en France à Noyelles et Aubagne, ainsi qu’un site en Espagne à Valence. Latham & Watkins conseille Motion Equity Partners avec une équipe à Paris, menée par Gaëtan Gianasso, associé avec Timothée Brunello et David Chatteleyn sur les aspects corporate. Michel Houdayer, associé conseille sur les aspects financement, et Adrien Giraud, associé avec Juliette Raffaitin interviennent sur les aspects antitrust de la transaction.
1	0,00	Acquisitions étrangères en France		ALTEO	France	2442	Alumine de spécialité		0		Administrateur judiciaire	KPMG France	UMS (Guinée)	Guinée	6420	Holding				Prise de contrôle	0,0	0		2021		United Mining Supply (UMS), leader de l’extraction, du transport et de la logistique minière en Afrique de l’Ouest, prend le contrôle de Alteo, premier producteur mondial d'alumine de spécialité basé à Gardanne dans les Bouches-du-Rhône, détenu jusque-là par HIG Capital (propriétaire de 80%) et par son management (20%). Suite à un appel d’offre mondial, le groupe UMS, avait déposé un plan de continuation de l’usine Alteo de Gardanne, placée en redressement judiciaire il y a plus d’un an en raison d’une baisse des commandes, du durcissement des normes environnementales et d’une crise du marché mondial de l’aluminium. Le groupe UMS a proposé d’acquérir la totalité des parts de la holding Alteo pour devenir l’actionnaire principal du groupe, projet qui a reçu l’approbation du ministère de l’économie et des finances pour cet investissement étranger dans un secteur stratégique. Le tribunal de commerce de Marseille a validé jeudi 7 janvier le plan de continuation proposé qui permet le redressement de Alteo, l’apurement de son passif mais prend également en compte les aspects sociaux en permettant le maintien de la quasi-totalité des emplois et environnementaux en initiant l’adaptation progressive par Alteo Gardanne de la transformation de la bauxite (polluante et à l’origine par le passé de rejets de boues rouges) pour recentrer son activité sur les alumines de spécialité. Le soutien financier du groupe UMS, va permettre à Alteo de dégager une capacité d’autofinancement suffisante pour lui permettre de faire face aux engagements prévus par le plan, de moderniser le site et d’engager sa transition industrielle, d’accroitre les capacités de production d’alumines de spécialité de l'usine et de développer de nouveaux marchés à l’international. Fondé en 2002, UMS est leader de la logistique intégrée en Guinée et en Afrique de l’ouest. Depuis 2015, après les débuts du consortium SMB-Winning-UMS pour l'extraction et l'exportation de bauxite, UMS confirme son statut de leader de son domaine dans la sous-région. Il est spécialisé dans l’accompagnement des sociétés minières et industrielles en leur fournissant des prestations complètes de bout-en-bout, dans le cadre d’une approche sur-mesure en fonction des besoins spécifiques de chaque client. Premier producteur d’alumine au monde il y a 120 ans, Alteo, basé à Gardanne dans les Bouches du Rhône, avec plus de 500 employés à travers le monde, est devenu le premier fournisseur intégré d’alumines de spécialité à haute valeur ajoutée. Alteo fournit plus de 70% des besoins français en alumine de spécialité, réalise plus de 80% de son chiffre d’affaires à l’international, et approvisionne plus de 600 clients au travers d’un réseau commercial mondial situé en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord. August Debouzy agissait en qualité de conseil du groupe UMS. L’équipe était composée de : Structuration globale de l’opération : Laurent Cotret, associé, Valéry Denoix de Saint Marc, associé, Clément Quernin, avocat, Ludovic de Talancé, avocat Due Diligence : Vincent Brenot, Guillaume Potin, Diane Reboursier, Boris Leone-Robin, Nicolas Quoy, Olivier Moriceau, Philippe Lorentz, Elie Betard, Geoffroy Thill, Veronique Dahan, Mathilde Rauline, Marc-Antoine Picquier, Laure Arnon-Duquesnoy; Thibaut Amourette. Autorisation investissement étranger : Emmanuelle Mignon; Emmanuel Weicheldinger.
6	0,00	Acquisitions domestiques		ALTER EGO	France	7820	Travail temporaire		0		Philippe Schmitz	CIC Conseil	MORGAN SERVICES	France	7820	Travail temporaire		260 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2021		Le groupe Alter Ego a été repris par Morgan Services. Fondé en 2011, Alter Ego est un réseau indépendant de 5 agences spécialisé dans le travail temporaire basé dans l’est de la France. Grâce à 4 agences régionales (Reims, Sedan, Charleville-Mézières, Monthermé) et 1 agence à Paris, Alter Ego est devenu un acteur de référence en Champagne- Ardenne. Le groupe devrait réaliser un chiffre d’affaires de c. 17 millions d'euros pour environ 400 intérimaires placés chaque mois en 2021 et ainsi retrouver ses niveaux de 2019. Fondé en 1972, le groupe Morgan Services compte plus de 80 agences sur le territoire national et génère c. 260 millions d'euros de chiffre d’affaires. CIC Conseil est intervenu en tant que conseil exclusif de l’actionnaire-fondateur du groupe Alter Ego, Philippe Schmitz.
10	0,00	Capital-investissement		ALTER WAY	France	6420	Services du numérique		0		Econocom		SMILE	France	6201	Services du numérique				Build-up	0,0	0		2021		Après 6 années de croissance au sein du groupe Econocom, Alter Way, acteur de l'open source en France spécialiste notamment du conseil, des services managés et de l’hébergement de plateformes digitales autour du cloud, va rejoindre Smile, leader européen du digital et de l'open source. Ce rapprochement permet de renforcer le positionnement de Smile sur les services d’infrastructures et de cloud. e rapprochement bénéficie du soutien actif des actionnaires du groupe Smile : Keensight Capital et Eurazeo.
7	0,00	Acquisitions domestiques		ALTIXIA REIM	France	6630	Investissement dans l'immobilier		0				CYRUS CONSEIL	France	7022	Conseil en gestion de patrimoine				Participation majoritaire	0,0	0		2021		Le groupe Cyrus prend une participation majoritaire au capital de la société de gestion innovante Altixia REIM. Créée en 2015, celle-ci gère plus de 120 millions d’euros d’actifs Grand Public en proposant des montages réservés aux professionnels ou à une clientèle avertie (OPPCI, clubs deals, SAS…) et des fonds adaptés aux particuliers (SCPI et OPCI). Fiducial Legal by Lamy a conseillé Cyrus Holding. Altixia REIM était accompagné par Viguié Schmidt & Associés.
12	0,00	Capital-investissement		ALTRICS	France	2612	Sous-traitance électronique		0				WATERLAND (Pays-Bas)	Pays-Bas	6630	Capital-investissement				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Le groupe indépendant de capital-investissement Waterland acquiert le groupe Altrics, spécialiste de la sous-traitance électronique. Waterland est devenu actionnaire majoritaire du groupe aux côtés des fondateurs, Damien Rossignon et Thierry Pineau, et du management. Le cabinet Ayache a accompagné Waterland. Jeausserand Audouard intervenait aux côtés du groupe Altrics, du management et des fondateurs. Simmons & Simmons est intervenu sur les aspects de financements bancaires.
5	0,00	Acquisitions domestiques		ALVEOLAIR	France	8690	Prestation de santé à domicile		2				BASTIDE	France	4774	Prestation de santé à domicile				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Bastide renforce ses positions en stomathérapie avec l’acquisition de la société marseillaise Livramedom (9 millions d'euros de CA annuel). Le groupe poursuit son maillage du territoire en Respiratoire avec le rachat de la société occitane Alveolair (près de 2 millions de CA annuel).
4	0,00	Acquisitions domestiques		AMALTO	France	5829	Edition de logiciels		3				SIDETRADE	France	5829	Edition de logiciels				Prise de contrôle à 100%	13,5	13		2021		Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA), éditeur d’une plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée à la gestion du cycle Order-to-Cash, annonce la conclusion d’un accord ferme d’acquisition portant sur 100% du capital et des droits de vote d’Amalto, l’un des principaux acteurs de la dématérialisation des transactions financières inter-entreprises en Amérique du Nord, pour un montant de 16 millions de dollars en numéraire. En sus, les managers pourraient percevoir un complément de prix à fin 2024 selon la croissance des revenus issus des solutions Amalto à cette date. Présente aux Etats-Unis (Houston, Texas), au Canada (Calgary, Alberta) et en Europe (Paris), Amalto réalise plus de 90% de son chiffre d’affaires outre-Atlantique et emploie 21 personnes dont 15 en Amérique du Nord. La société s’est imposée comme l’un des acteurs majeurs de la dématérialisation des transactions sur le cycle Order-to-Cash (gestion dématérialisée des commandes, factures, bons de livraison…) avec une position dominante dans l’industrie du pétrole et du gaz en Amérique du Nord. Amalto permet d’échanger de manière automatisée et sécurisée tous types de transactions entre fournisseurs, acheteurs, prestataires logistiques, banques, avec une intégration de bout en bout entre les différents systèmes d’information utilisés par ces partenaires commerciaux. Fondée en 2005, Amalto compte parmi ses clients de nombreux grands groupes de renommée internationale, tels que Chevron, General Electric, Iron Mountain, Schlumberger, Airswift, Nabors, National Oilwell Varco (NOV), Solar Turbines, Basic Energy Services, Select Energy Services, Thales ou encore Suez. En 2020, Amalto a réalisé un chiffre d’affaires de 4,3 millions de dollars, et a enregistré une croissance et une profitabilité élevées avec un EBITDA supérieur à 20%. Par ailleurs, Amalto dispose, au 31 décembre 2020, d’une trésorerie nette de 1,2 million de dollars. L’innovation fait partie de l’ADN d’Amalto dont la technologie éprouvée est exclusivement délivrée en mode SaaS. Avec cette opération, Sidetrade pourrait réaliser près de 20% de son chiffre d’affaires en Amérique du Nord dès 2021. King & Spalding a conseillé Sidetrade avec Laurent Bensaid, Associé et Julien Vicariot en Corporate/M&A, et Aurélia de Viry, Associée en droit fiscal. Les actionnaires d’Amalto ont été conseillés par Olivier Poupat et Hélène Perron du cabinet Perron & Associés.
3	0,00	Capital-investissement		AMCOR EUROPE - une activité	France	1712	Emballages de produits médicaux		42		Amcor (Australie)		STERIMED	France	6420	Emballages de produits médicaux				Build-up	0,0	0		2021	Clairfield International	Détenu par Sagard, Sterimed reprend à Amcor son activité européenne Emballages de produits médicaux à destination des hôpitaux. Avec cette reprise, Sterimed réalisera un CA de près de 200 millions d'euros. Sterimed reprend l'usine de Coulommiers en France ainsi que les bureaux commerciaux à Bromeda (Allemagne) et à Pergut (Espagne), soit un CA de 42 millions d'euros.
5	0,00	Acquisitions domestiques		AMD CONSEIL	France	7022	ESN		12				ITS GROUP	France	6203	ESN				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Créé en 1997, ITS Group, ESN spécialisée dans l’accélération de la transformation digitale, annonce l’acquisition d’AMD Conseil, société experte dans les technologies de l’information et gestion de la performance applicative et réseau. AMD Conseil intervient auprès de grands comptes en tant que spécialiste à forte valeur ajoutée dans les infrastructures, avec une expertise très poussée sur les réseaux et le management de la performance applicative (APM/NPM), ainsi que sur la maintenance et l’évolution des systèmes critiques de grands comptes bancaires et de salles de marché (seemetric.fr). Créée en 1995 et basée à Paris, la société, qui s’appuie sur une centaine de collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de près de 12 millions d'euros en 2020 et demeure rentable.
8	0,00	Capital-investissement		AMEDES (Allemagne)	Allemagne	7010	Laboratoires d'analyses médicales		0		Antin Infrastructure Partners		GROUPE D'INVESTISSEURS (Multi-pays)	Multi-pays	6630	Capital-investissement				Prise de contrôle	0,0	0		2021	Barclays	Antin Infrastructure Partners cède sa participation majoritaire adns le groupe de laboratoires allemand Amedes au consortium composé de Omers Infrastructure, Goldman et AXA IM.
1	0,00	Capital-investissement		AMI	France	4771	Prêt-à-porter		0			Centerview Partners	SEQUOIA CAPITAL CHINA (+ dirigeants de la société)	Chili	6630	Capital-investissement				Participation majoritaire	0,0	0		2021		Sequoia Capital China prend une participation majoritaire dans la marque de prêt-à-porter AMI, aux côtés du fondateur et directeur artistique (Alexandre Mattiussi) et du directeur général (Nicolas Santi-Weil). Cette opération constitue le premier investissement M&A à l’étranger de Sequoia Capital China. Fondé en 2011 à Paris, AMI incarne une approche authentique et conviviale de la mode et du luxe. La maison propose une garde-robe élégante et complète pour l’homme et la femme, et compte aujourd’hui des boutiques en France, au Royaume-Uni, en Chine et au Japon, ainsi qu’un réseau de distribution comprenant plus de 350 points de vente dans le monde. Hogan Lovells a conseillé Sequoia Capital China avec Stéphane Huten (associé), Paul Leroy (Counsel), Sophie Han et Claudia Reix (collaboratrices) en Corporate et Laurent Ragot (Counsel) en Droit Fiscal. Freshfields Bruckhaus Deringer est intervenu comme conseil des cédants avec Florent Mazeron (associé), Raphaël Darmon (counsel), et Florian Landry (collaborateur). Alexandre Mattiussi était conseillé par le cabinet Fides Partners (Nicolas Menard-Durand, Magda Picchetto, associés, Camille Perrin et Emil Björkhem, collaborateurs seniors) ainsi que le cabinet Cazals Manzo Pichot Saint Quentin (Bertrand de Saint Quentin, Xavier Colard, associés) sur les aspects fiscaux.
12	0,00	Capital-investissement		AMI INGREDIENTS	France	4675	Matières premières cosmétiques et alimentaires		44				ARKEA CAPITAL	France	6630	Capital-investissement				Participation	0,0	0		2021		Arkéa Capital, filiale de capital-investissement du Crédit Mutuel Arkéa, annonce une prise de participation minoritaire au capital d’AMI Ingrédients, distributeur de matières premières cosmétiques et alimentaires. Basée à Tauxigny-Saint-Bauld, à proximité de Tours, AMI Ingrédients est un acteur incontournable de la distribution et du reconditionnement de matières premières à destination des marchés de la cosmétique et de l’alimentaire. Reprise en 2011 par Jean-Marc Venin, président, accompagné par Pascal Reungoat, directeur commercial, Arnaud Cochard, directeur financier, ainsi que par des investisseurs privés de long terme, l’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 44 millions d'euros et emploie une cinquantaine de salariés.
9	0,00	Capital-investissement		AMOLYT PHARMA	France	7219	Pharmacie		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	68,0	0		2021		Sectoral Asset Management et Andera Partners ont participé à la levée de fonds de série B de 80 millions de dollars d’Amolyt Pharma, une société spécialisée dans le développement de peptides thérapeutiques ciblant les maladies endocriniennes rares. Ce financement comprenait également la participation d’ATEM Capital et de l’ensemble des investisseurs impliqués lors du financement de série A de juillet 2019, dont LSP, Novo Holdings (Novo Ventures), Kurma Partners, Mass General Brigham Ventures, Innobio 2 géré par Bpifrance, Orbimed, Pontifax, Eurazeo, Sham Innovation Santé/Turenne Capital et Crédit Agricole Création. Les fonds levés seront investis dans le développement clinique de l'AZP-3601 pour le traitement de l'hypoparathyroïdie, le développement préclinique de l'AZP-3813 dans l'acromégalie, et afin d’enrichir le portefeuille de produits. Goodwin conseille Sectoral Asset Management et Andera Partners avec Thomas Dupont-Sentilles (associé) et Louis Taslé d’Héliand (collaborateur) sur les aspects corporate. Amolyt Pharma était conseillé par Jones Day. Les investisseurs existants étaient conseillés par McDermott Will & Emery.
1	0,00	Capital-investissement		ANGULAS AGUINAGA (Espagne)	Espagne	1085	Repas prêts à base de poissons		220		Portobello Capital, famille fondatrice (Espagne)		PAI PARTNERS	France	6630	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2021		Agissant via PAI Mid-Market Fund (PAI MMF), PAI Partners acquiert une participation majoritaire dans Angulas Aguinaga, leader espagnol des solutions modernes de repas prêts à base de poissons, auprès de Portobello Capital, l’une des principales sociétés de capital-investissement de taille moyenne en Espagne, et de la famille fondatrice. Après la signature de cet accord, les actionnaires actuels réinvestiront dans la société pour détenir une participation de 49,9%. Angulas Aguinaga possède certaines marques reconnues de l’industrie espagnole du poisson et des fruits de mer, telles que La Gula del Norte, Krissia et Aguinamar.
5	0,00	Capital-investissement		ANKORSTORE	France	6201	Développement de commerce		0				GROUPE D'INVESTISSEURS (Multi-pays)	Multi-Pays	6630	Capital-investissement				Participation	84,0	0		2021		Ankorstore, la start-up qui met en relation les marques indépendantes et les détaillants, a réalisé une levée de fonds de 84 millions d’euros en Série B sous la houlette de Tiger Global et Bain Capital Ventures. Soutenue par une forte croissance, et quelques mois seulement après une levée de fonds en série A de 25 millions d’euros en décembre 2020, cette nouvelle levée s’est faite auprès de ces deux nouveaux investisseurs et des investisseurs historiques (Index Ventures, GFC, Alven et Aglaé). Cette levée de fonds permettra à Ankorstore de soutenir son portefeuille de 5.000 marques et 50.000 détaillants indépendants à travers l’Europe lors de la réouverture des magasins. Ankorstore a été fondée en 2019 à Paris par quatre entrepreneurs du e-commerce français : Pierre- Louis Lacoste (ancien country manager Etsy), Nicolas d’Audiffret et Nicolas Cohen (fondateurs d’A Little Market) et Mathieu Alengrin (ancien Head Ingénieur à Vestiaire Collective).
11	0,00	Acquisitions domestiques		ANTENNE REUNION TELEVISION, ART	France	6020	Edition de chaînes thématiques		0		Océinde		CIRANO GROUP	France	7010	Multimédia				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Le groupe industriel réunionnais Océinde annonce la cession d’une participation majoritaire au capital d’Antenne Réunion Télévision (ART) au profit du groupe Cirano. Nassir Goulamaly, président d'Océinde, reste toutefois président du conseil d'administration d'Antenne Réunion, dont il avait fait l'acquisition en 2016. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait préalablement donné son agrément à l'opération. Antenne Réunion Télévision est un groupe média leader sur l'Ile de la Réunion. Le groupe a également développé un grand nombre d'activités connexes : digital, distribution (télé-achat), opérateur mobile. Nouvel actionnaire majoritaire, le groupe multimédia réunionnais Cirano contrôle différentes chaînes de radio comme NRJ Réunion, Exo FM et RTL, mais aussi le Studec (école des médias de l'océan Indien) ou encore une régie publicitaire. Sur cette opération, Paul Hastings conseillait le groupe Océinde, avec une équipe composée d’Etienne Mathey, associé, et de Moussa Mbodji et Alisée Rival, collaborateurs. Le groupe Cirano était conseillé par Maître Maud Egloff.
5	0,00	Capital-investissement		ANTOFENOL	France	7219	Extraction de produits de biocontrôle		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	6,3	0		2021		EIC Fund (European Innovation Council Fund) participe au tour de table (Série A) d’Antofénol SAS, d’un montant total de 6,3 millions d'euros aux côtés de la Banque des Territoires (CDC), d’ERPIM, d’EIT Food et d’autres investisseurs nouveaux et existants. Société française spécialisée dans l’extraction de produits de biocontrôle, Antofénol développe une gamme de produits naturels, éco-conçus et anti-microbiens à partir de déchets agricoles. Créé en juin 2020, EIC Fund est une initiative de la Commission européenne visant à réaliser des investissements directs en fonds propres et quasi-fonds propres (entre 500.000 et 15 millions d'euros) dans des start-ups et des scale ups européennes à fort impact et de haute technologie. Linklaters a conseillé EIC Fund avec une équipe dirigée par Darko Adamovic, associé en Energie & Infrastrucure, et menée par Mehdi Boumendine, counsel, avec Margaux Sartre, collaboratrice en Corporate.
11	0,00	Capital-investissement		ANTOLI	France	7010	Imprimerie		5		Jean-Marc Rhodes, Cocktail d’Impressions		MOREIRA Georges	France	9999	Personne physique				MBI	0,0	0		2021	Pax Corporate Finance	Georges Moreira, ancien directeur général d’un acteur majeur de l’impression d’étiquettes, reprend en MBI la société Antoli, fondée en 1977 à Carcassonne. L’imprimeur envisage de procéder à de nouvelles acquisitions à moyen terme afin d’élargir la palette d’offres haut de gamme offerte à ses clients. Antoli, imprimeur offset également présent dans le packaging, avait été repris par son dirigeant Jean-Marc Rhodes avec l’appui de l’agence parisienne Cocktail d’Impressions. Ceux-ci passent la main à Georges Moreira, néo entrepreneur bien connu des secteurs de l’étiquette et du packaging à destination des secteurs viticole et des spiritueux. La société compte une trentaine de collaborateurs pour un chiffre d’affaires supérieur à 5 millions d’euros. L’opération s’appuie sur un endettement apporté à parité par Banque Populaire du Sud, banque historique du groupe, ainsi que Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon qui fait son entrée dans le pool bancaire. Les solides fondamentaux de la société ainsi que la personnalité du dirigeant ont permis de recevoir de nombreuses offres de financement. Cornet Vincent Ségurel accompagne Georges Moreira. ALMV Avocats conseille les cédants.
4	0,00	Capital-investissement		ANVI	France	2229	Plasturgie		38				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				LBO minoritaire	0,0	0		2021		Fondé en 1945, Anvi (240 salariés), groupe de plasturgie spécialiste des produits plastiques éco-conçus et innovants, annonce son LBO minoritaire. Avec ses 3 marques, la PME familiale intervient sur les marchés de la sous-traitance industrielle (Anvi plasturgie), des emballages pour déchets à risques infectieux (Plazur) et des activités de jardin (Poétic). Suite au premier LBO minoritaire mené avec UI Investissement, BFC Croissance et Caisse d'Epargne BFC LT, Anvi ambitionne d’acquérir une position dominante sur ses trois marchés, en France comme à l’étranger.
1	0,00	Acquisitions domestiques		ANYTIME	France	6419	Services bancaires		0		Seventure Partners		ORANGE BANK	France	6419	Services bancaires				Prise de contrôle	0,0	0		2021	PwC CF	Seventure Partners annonce la cession d'Anytime à Orange Bank pour un montant qui n'est pas dévoilé mais qui permet à Seventure de réaliser une plus-value significative. Seventure avait accompagné Anytime dès 2016, avec un financement de 4,5 millions d'euros, permettant ainsi à la néobanque d'accélérer son développement pour répondre aux besoins non satisfaits des TPE, associations et professionnels indépendants. Déjà très implantée sur le marché des TPE/PME, Orange Bank place Anytime au cœur de sa stratégie de développement auprès des indépendants et des TPE. Anytime va permettre à Orange Bank de poursuivre la digitalisation et l'apport d'outils de gestion financière à un portefeuille clients en plein développement.
12	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		ANZ (Australie) - activités de services aux marchands	Australie	7010	Paiements et services transactionnels		0		ANZ (Australie)		WORLDLINE	France	6311	Paiements et services transactionnels	(EL)	2,748 Mds EUR	163,7 M EUR	Prise de contrôle à 51%	300,0	570		2021	UBS	Worldline annonce l'acquisition d’une participation de contrôle (51%) dans les activités de services aux marchands d’ANZ pour un montant d’environ 485 millions d’AUD Fondée en 1835 et basée à Melbourne, ANZ est l'une des 4 premières banques de détail du continent et figure parmi les leaders de son marché. Ayant généré environ 180 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020 avec un pourcentage d'EBO d'environ 19%, l’activité de services aux marchands d'ANZ se positionne comme le troisième plus grand acteur en Australie dans l’acceptation des paiements et les services d’acquisition, avec une part de marché de 20% sur les volumes de transactions opérés en Australie. Elle emploie actuellement 200 personnes et gère les paiements pour 80.000 marchands physiques et en ligne au travers de 2 milliards de transactions traitées sur sa plate-forme. L'activité de services au marchands d'ANZ est évaluée à 925 millions de dollars australiens (environ 570 millions d'euros).
7	0,00	Capital-investissement		APAVE	France	7010	Maîtrise des risques		0		Gapave		PAI PARTNERS	France	6630	Capital-investissement				Participation	0,0	0		2021	BNP Paribas	Le Gapave, association actionnaire unique de la société Apave, groupe de référence dans le domaine de la maîtrise des risques techniques, environnementaux, humains et numériques, annonce que PAI Partners devient actionnaire du groupe Apave. Le Gapave, au terme de l’opération, resterait le premier actionnaire du groupe. Depuis 150 ans, Apave accompagne les grandes mutations et révolutions technologiques en développant des expertises pour garantir la sécurité des hommes, des biens, des actifs de production et de l’environnement. Entreprise indépendante avec un CA de 881 millions d'euros en 2019, Apave compte aujourd’hui 12.400 collaborateurs, 130 agences en France, 170 sites de formation en France et à l'international et 18 centres d'essais. Apave est présente à l'international à travers plus de 45 pays. Près de 500.000 clients lui font déjà confiance en France et à l’international. Willkie conseille PAI Partners avec une équipe menée par Christophe Garaud (Associé) avec Marie Aubard, Paul Dumas, Charlène Jouët et Camille Barrabino (Collaborateurs) sur les aspects corporate, Philippe Grudé (Counsel) sur les aspects fiscalité, Gabrielle Reddé (Collaboratrice) sur les aspects regulatory, Grégoire Bertrou (Associé), Hugo Piguet et Nathalie Carantino (Collaborateurs) sur les aspects compliance/contentieux ; Ralph Unger (Collaborateur) sur les aspects financement et Faustine Viala (Associée) et Maud Boukhris (Collaboratrice) sur les aspects antitrust. White & Case a conseillé Apave et son actionnaire, l’association Gapave, avec Nathalie Nègre-Eveillard et François Leloup, associés, assistés d’Emmanuel Chevignon, Laure Bauduret et Baptiste Fondeur, collaborateurs, sur les aspects M&A/corporate. Estelle Philippi, associée, assistée de Tazio Jaegle, collaborateur, sont intervenus sur les aspects de droit fiscal. Alexandre Jaurett, associé, assisté de Dany Luu, collaborateur, ont traité les aspects de droit social. Orion Berg, counsel, est intervenu sur les aspects antitrust.
2	0,00	Acquisitions domestiques		APC 44 / APC & PROGEMS / PROFANE	France	8121	Nettoyage industriel		0				ESSI	France	7010	Nettoyage industriel		57,5 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2021	Entreprise & Décisions	Le groupe ESSI a acquis les sociétés APC 44 / APC & Progems / Profane, situées à Nantes et Anger et spécialisées dans le nettoyage industriel, la mise en propreté, l'entretien et l'hygiène de locaux professionnels. Ces opérations vont permettre au groupe de consolider sa présence dans la région Pays de La Loire où il possède déjà une structure.
1	0,00	Capital-investissement		APF	France	2229	Equipements pour les piscines		57		Omnes		iXO PRIVATE EQUITY (+ Clément Chapaton )	France	6630	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2021		Basé à Annonay, le groupe ardéchois APF réalise son deuxième LBO avec iXO Private Equity. Clément Chapaton, le président, prend le contrôle. Actif sur le marché B to B des installateurs de piscines et des revendeurs de piscines et accessoires, APF lfabrique des équipements pour les piscines privées et semi-collectives avec six sites de production en France.
5	0,00	Acquisitions domestiques		APITRAK	France	7112	Systèmes de localisation en temps réel		0			Linkers	PARAGON ID	France	2611	Produits de technologie sans contact	(EL)			Prise de contrôle	0,0	0		2021		Paragon ID, champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques et du Paiement, annonce une prise de participation majoritaire au capital de la société Apitrak, start-up française spécialisée dans les systèmes de localisation en temps réel (RTLS - Real-time locating system) à partir d’une large gamme de technologies, et notamment la RFID active et passive, le Bluetooth Low Energy (BLE), le Wi-Fi et le GPS. Grâce à sa solution RFiD Discovery, Paragon ID est déjà le leader dans le secteur hospitalier au Royaume-Uni pour le suivi des équipements critiques, de protection du personnel et des patients, notamment au sein des hôpitaux du National Health Service (NHS), mais aussi au sein de plusieurs grandes sociétés industrielles. Avec cette nouvelle acquisition, le groupe enrichit son offre de géolocalisation en temps réel en France. Créée en 2016, Apitrak a noué un partenariat avec Paragon ID l’an dernier, à travers la signature d'un accord technologique et commercial pour développer et proposer conjointement des solutions de localisation en temps réel hébergées dans le cloud. Au cours de l’année écoulée, le succès de ce partenariat a déjà abouti au déploiement de plusieurs installations . La plateforme IoT (Internet of things) multi-technologies a déjà été adoptée par des entreprises industrielles et de logistique, dans des environnements médicaux et manufacturiers, à la fois en France et au Royaume-Uni. Paragon ID emploie près de 500 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux Etats-Unis et Europe, à proximité de ses clients. Paragon ID a un actionnaire de référence, Paragon Group, fournisseur leader de communication commerciale, de solutions d'identification et de services graphiques. Paragon Group est présent dans plus de 20 pays avec plus de 9.000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1,081 milliard d'euros à l’issue de l’exercice 2019/20 clos le 30 juin 2020, en croissance de 29%.
4	0,00	Capital-investissement		APLEONA GROUP (Allemagne)	Allemagne	8299	Facility management		0		EQT (Suède)	Deutsche Bank	PAI PARTNERS	France	6630	Capital-investissement				LBO	1.600,0	0		2021	Citi	PAI Partners acquiert Apleona Group (Neu-Isenburg, Allemagne, 20.000 salariés) auprès de EQT, propriétaire depuis 2016.
11	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		APPCENTRICA (Canada)	Canada	7010	Conseil en technologie et gestion		0				ATOS	France	7010	Services informatiques	(EL)	11,18 Mds EUR	550 M EUR	Prise de contrôle	0,0	0		2021		Atos annonce avoir finalisé l'acquisition d’AppCentrica, une société de conseil en technologie et gestion basée au Canada et spécialisée dans les services d'applications cloud et Salesforce. Fondée en 2010 et basée à Toronto, AppCentrica est une entreprise de services cloud qui offre des conseils en transformation d'entreprise, en modernisation et en développement d'applications cloud, ainsi que des conseils en matière d’environnements Salesforce et MuleSoft. Elle sert de grandes entreprises d’Amérique du nord et des partenaires réputés, et s’adresse plus particulièrement aux marchés des services financiers et des industries manufacturières. Avec cette acquisition, une équipe hautement qualifiée d'environ 90 experts en applications cloud et Salesforce rejoindra les effectifs d’Atos.
9	0,00	Acquisitions domestiques		APPETI'MARINE	France	1020	Recettes à base de saumon		10	(pertes)	Mowi (Norvège)		SOFIPECHE (+ Audrey Moitry)	France	6420	Holding		50 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2021		Filiale du norvégien Mowi (ex-Marine Harvest), Appéti'Marine sera reprise par le groupe boulonnais Sofipêche (140 salariés), contrôlé par la famille Wattez. Audrey Moitry - dirigeante dans l'agroalimentaire - prend le contrôle opérationnel. Appéti'Marine est spécialisée dans les recettes à base de saumon vendues en grande distribution.
2	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		AQUAFOREST (G.-B.)	Grande-Bretagne	6201	Edition de logiciels		0				ORPALIS	France	6201	Edition de logiciels				Prise de contrôle	0,0	0		2021	In Extenso Finance & Transmission	Orpalis, leader sur le marché des composants pour développeurs de logiciels en matière de PDF et d'imagerie documentaire, annonce l'acquisition de la société britannique Aquaforest, spécialisée dans les PDF interrogeables et l'automatisation des documents pour les plateformes Microsoft. Fondée en 2007, Orpalis, dont le siège est basé à Muret (Haute-Garonne), est l'éditeur de SDK (kit de développement logiciel) pour les PDF, l'imagerie documentaire, l'OCR, les codes-barres et les formats, pour les applications de bureau (GdPicture.NET Document Imaging SDK), web (DocuVieware HTML5 Viewer and Document Management Kit) et Cloud (PassportPDF). La société développe également le logiciel de numérisation PaperScan, utilisé par des millions de personnes dans le monde entier.
9	0,00	Capital-investissement		AQUILUS	France	4673	Piscines et spas		13				FOUREL Xavier (+ financiers)	France	9999	Personne physique				MBO	0,0	0		2021		Le groupe Aquilus, spécialiste de la conception et de la vente de piscines et spas, est repris en majorité par son CEO, Xavier Fourel, avec l’appui de Capitem Partenaires et Celda Capital Développement. A travers ce MBO, Xavier Fourel prend le contrôle d’un groupe dont il est Directeur Général depuis 2009. Fondé en 1981 à Valence, Aquilus réalise un chiffre d’affaires annuel de 13 millions d'euros. Dans le cadre de ce MBO, Xavier Fourel était conseillé par Scotto Partners avec une équipe pilotée par Adrien Badelon (associé) assisté par William Ducrocq-Ferré sur les aspectscorporate, Jérôme Commerçon (associé) assisté par Martine Le Roux et Pierre-Henri Abadie sur les aspects fiscaux ainsi que Bertrand Thibaut (counsel) et Alban Tourneux en droit social. Capitem Partenaires était conseillé par Kairns (Jérôme Peyraud). Les associés cédants étaient conseillés par Aegis (Julie Ravachol).
5	0,00	Capital-investissement		ARC INDUSTRIES	France	2550	Tôlerie industrielle		0				SCGP FAMILY VIGNAL	France	6430	Capital-investissement				Participation	3,0	0		2021		Créée en 1981 puis reprise en 2016 par le jeune industriel Romain de Tellier, ARC Industries est devenue un acteur majeur de la tôlerie industrielle en AuRA. L'entreprise ouvre son capital à un fonds familial industriel et démarre une ambitieuse stratégie de croissance externe pour positionner ARC Industries comme un acteur français clé de la Supply Chain autour de la transformation du métal. ARC Industries réalise ainsi une augmentation de capital de 3 millions d’euros auprès de la SCGP Family Vignal. ARC Industries reprend la société Edom Développement (2 millions d'euros de CA, 8 salariés), spécialisée dans la maintenance industrielle, via l’engineering et la maitrise d’œuvre dans les domaines de l’hydroélectricité et du transfert industriel. Par cette acquisition, ARC Industries devient ARC Industries Group. Son effectif passe de 25 à 33 salariés. ARC Industries Group affiche désormais un CA 2020 de 6 millions d’euros.
6	0,00	Capital-investissement		ARCANE	France	6202	Conseil en marketing online		0				LABELIUM	France	7022	Conseil en marketing online				Build-up	0,0	0		2021	Cambon Partners	Le groupe Labelium, leader français de la performance digitale, acquiert Arcane, la pépite Smart Data. Labelium s’appuie aujourd’hui sur une équipe de 190 experts en France et plus de 500 dans le monde, qui accompagnent au quotidien 650 clients dans les domaines de l’E-business, du Media digital, du Social Media, du Data Consulting et du Retail. Avec les technologies développées par Arcane : SmartFeeds (gestionnaire de flux produits), HubMetrics (outil de reporting) et AdScale (outil de pilotage et d’optimisation des campagnes média), Labelium intègre de nouvelles solutions innovantes propriétaires pour étendre son scope digital. La start-up continuera d’opérer comme une agence indépendante avec ses 45 collaborateurs au sein de Labelium, tout en apportant son savoir-faire technologique. Créé en 2001 et présent dans 14 pays, Labelium compte 20 bureaux (dont 3 en France : à Paris, Lyon et Bordeaux) et emploie près de 500 collaborateurs à travers le monde. Labelium gère et optimise la performance digitale de marques telles que Cultura, Maisons du Monde, Warner Bros, Dassault Systèmes, Manutan, Sarenza, Orange, Promovacances et Société Générale. Arcane, The Feed Agency, a été créé en 2016 par deux ex-Googlers : Arthur d’Yvoire et Arnaud de Terline. Arcane conçoit des stratégies d’acquisition digitales avancées en exploitant la richesse des données et en optimisant les leviers d’acquisition payants – SEA, Display & Social – pour accélérer la croissance de ses clients. Aujourd’hui, Arcane compte 40 collaborateurs et plus de 50 clients. Sekri Valentin Zerrouk conseille Arcane avec Antoine Haï, Associé en M&A - Private Equity, et Antoine Moulin, collaborateur.
4	0,00	Acquisitions domestiques		ARCOS	France	2893	Appareils de séchage et de fumage		4		Pascal Blanc	Minot & Associés	DRY HOLDING	France	6420	Holding				Prise de contrôle	0,0	0		2021	Amkeo	La société Arcos (Gorrevod, Ain) a été reprise par François Aufranc (via Dry Holding). Créée en 1994 par Pascal Blanc, Arcos est spécialisée dans la conception, la vente directe et l’installation de matériel de séchage et de fumage alimentaire. Elle opère principalement sur le marché des produits carnés, de la salaison, des poissons et des fruits séchés. Arcos produit et installe des matériels partout dans le monde. Cette société, basée à proximité de Mâcon et de Bourg-en-Bresse, est le leader français du marché du séchage des salaisons et du fumage de poisson avec plus de 700 appareils installés. Elle réalise environ 4 millions d'euros de CA avec 28 collaborateurs.
10	0,00	Acquisitions domestiques		AREV	France	4312	Travaux de terrassement		6		Famille Boulloud	In Extenso Finance & Transmission	CHARPENTIER	France	4391	Travaux publics		100 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2021		Le groupe Charpentier se renforce en Nouvelle-Aquitaine avec l’acquisition du groupe Arev. Fondé en 2003 et localisé en Nouvelle-Aquitaine, ce dernier est spécialisé en aménagements, terrassements réseaux et voiries pour les particuliers, professionnels et marchés publics. Disposant de deux agences à La Tremblade (17) ainsi qu’à Jarnac (16), le groupe compte 34 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires d’environ 6 millions d’euros. Déjà partenaire opérationnel du groupe Arev depuis plusieurs années, le groupe Charpentier, acteur vendéen de travaux publics né d’une entreprise familiale, est à présent composé de 16 sociétés notamment spécialisées en TP, exploitation de carrières, centrales à béton et centrales d’enrobés. Le groupe intervient sur l’ensemble de l’arc Atlantique. Il réalise près de 100 millions d'euros de chiffre d’affaires et emploie environ 440 salariés.
9	0,00	Capital-investissement		ARGONUTRIS	France	6420	Biotechnologie		0				SPI + MIROVA	France	6630	Capital-investissement				Participation	50,0	0		2021		Agronutris, société française de biotechnologie spécialisée dans l’élevage et la transformation d’insectes pour l’alimentation, lève 100 millions d’euros. La société a levé la moitié de la somme en fonds propres souscrits majoritairement par le fonds SPI géré par Bpifrance et Mirova. 10% ont été apportés en subvention par l’Etat dans le cadre du plan France Relance et par la région Grand-Est et les 40% restants sont de la dette long-terme. Ayant pour but de déployer 9 sites de production d’ici 2029, ces fonds vont permettre à Agronutris de développer deux unités industrielles ayant une capacité de conversion de 280.000 tonnes par an de bio-résidus de l’industrie agricole et de créer 200 emplois en France. Goodwin conseille Agronutris avec une équipe composée de Anne-Charlotte Rivière (associée), Louis Taslé d’Héliand et de Julien-Pierre Tannoury (collaborateurs) sur les aspects corporate.
12	0,00	Capital-investissement		ARIA	France	6201	Edition de logiciels		0				OTIUM CAPITAL (+ BA)	France	6420	Capital-investissement				Participation	4,0	0		2021		Créée en 2019 par Clément Carrier et Vincent Folny, la start-up Aria boucle sa première levée de fonds d'un montant de 4 millions d'euros et réalisée auprès d'Otium Capital, family office de Pierre-Edouard Stérin (Lafourchette.com, Smartbox...) et d'un pool de business angels (Arthur Waller, Oleg Tscheltzoff, Michael Diguet). Grâce à cette opération, la start-up pourra imposer encore plus sa solution BNPL au service des relations saines et durables entre les entreprises et leurs freelances. Aria propose une solution SaaS qui permet aux agences de sourcing et grands groupes de générer des avances de paiement dès l'édition des factures freelances. Les clients d'Aria n'ont pas à avancer d'argent, la start-up le fait pour eux.
6	0,00	Acquisitions domestiques		ARIA TECHNOLOGIES	France	6201	Modélisation numérique de la qualité de l'air		0				SUEZ	France	7010	Services à l'environnement	(EL)			Prise de contrôle	0,0	0		2021		Suez acquiert Aria Technologies, une société spécialisée dans la modélisation numérique de la qualité de l'air et du changement climatique. Cette opération permet à Suez d'enrichir sa plateforme de solutions de monitoring et de traitement des polluants atmosphériques, des odeurs et des gaz à effet de serre. Aria Technologies possède des filiales en Italie et au Brésil. Bird & Bird est intervenu aux côtés de Suez avec une équipe menée par Thomas Oster (Associé) et Bertrand Levy (Associé), accompagnés de Céline Sol (Collaboratrice), Stéphane Leriche (Associé) et Pauline Pilain (Collaboratrice) sur les aspects IT, Géraldine Arbant (Associée) et Lucie Curtit (Collaboratrice) sur les aspects IP, Nathalie Devernay et Louise Pécard sur les aspects droit social, Benjamin Lichtlé (Associé) et Bertrand Joussain (Collaborateur) sur les aspects Tax. L’équipe italienne de Bird & Bird était composée d’Alberto Salvade (Associé), Francesco Barbieri (Counsel) et Davide Biasotti sur les aspects corporate et Gian Marco Rinaldi et Marta Breschi sur les aspects IP. Le cabinet CGM est intervenu sur les aspects de droit brésilien avec une équipe menée par Adriano Chaves (Associé).
9	0,00	Acquisitions étrangères en France		ARIADNEXT	France	6201	Solutions de vérification d'identité		9			Capitalmind	IDNOW (Allemagne)	Allemagne	6201	Solutions de vérification d'identité				Prise de contrôle	0,0	0		2021		IDnow, leader allemand des solutions de vérification d'identité, reprend la société française Ariadnext (125 employés), spécialisée dans la vérification d’identité à distance et la création d’identité numérique. IDnow dispose de bureaux en Allemagne, au Royaume-Uni et en France et est soutenue par des investisseurs institutionnels dont Corsair Capital et Seventure Partners. Son portefeuille de plus de 670 clients internationaux couvre un large éventail de secteurs et comprend des acteurs internationaux de premier plan tels que Western Union, UBS, Commerzbank, Sixt et Munich Re, ainsi que des champions du digital comme N26, Solarisbank, wefox et Tier mobility. DLA Piper conseille Ariadnext avec en France : Xavier Norlain (associé), Laurent Asquin (collaborateur senior) et Benjamin Benzakine (collaborateur) sur les aspects corporate ; Fanny Combourieu (associée) et Louis-Augustin Jourdan (collaborateur senior) sur les aspects fiscaux ; Edouard Sarrazin (associé) et Julie Brousseau (collaboratrice senior) sur les aspects Foreign Direct Investment ; Jérôme Halphen (associé) et Vanessa Li (collaboratrice senior) sur les aspects de droit social ; et en Allemagne : Nils Krause (associé), Moritz von Hesberg (counsel), Rune Jelte Weltz (collaborateur senior), Jessica Herrmann (collaboratrice) en corporate et Konrad Rohde (associé), Sebastian Kost (counsel) en tax.
3	0,00	Capital-investissement		ARIANEE	France	6202	Certification de produits de luxe		0			Clipperton	GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	8,0	0		2021		Fondée en 2017 par Pierre-Nicolas Hurstel et Frédéric Montagnon, la start-up Arianee, spécialisée dans la certification de produits de luxe, finalise un tour de table en seed de 8 millions d'euros. BPI, ISAI, Cygni Labs, Noia Capital et plusieurs entrepreneurs participent à cette opération.
5	0,00	Acquisitions étrangères en France		ARKEMA - act. PMMA (Plexiglas)	France	2014	Fabrication de plastiques		0		Arkema	Morgan Stanley	TRINSEO (E.-U.)	Etats-Unis	2014	Fabrication de plastiques				Prise de contrôle	1.137,0	0		2021	HSBC, Deutsche Bank, Centerview Partners	Arkema cède son activité PMMA à Trinseo pour une valeur d’entreprise de 1,137 milliard d’euros, soit 9,3 fois l’EBITDA estimé en 2020. L’activité PMMA d’Arkema est une filière intégrée depuis la production de méthacrylate de méthyle jusqu’au polyméthacrylate de méthyle, commercialisé sous les marques à forte notoriété Plexiglas sur le continent américain et Altuglas dans le reste du monde. Cette activité dispose de positions commerciales de premier plan avec des produits principalement destinés aux marchés de l’automobile, de la construction, de la signalisation et du sanitaire. L’activité cédée est très performante, emploie environ 860 personnes et dispose de 7 sites de production (4 en Europe et 3 en Amérique du Nord). Le chiffre d’affaires estimé en 2020 est d’environ 510 millions d’euros pour un EBITDA d’environ 122 millions d’euros, une réalisation solide dans le contexte de la Covid-19. En 2019, l’EBITDA réalisé, proche de son plus haut historique, était de 160 millions d’euros. Trinseo, fournisseur mondial de matériaux et de solutions, spécialisé dans la production de plastiques, de caoutchoucs synthétiques et de latex, a réalisé un chiffre d’affaires de 3,8 milliards de dollars US en 2019 et opère 17 sites de production dans le monde avec un effectif de 2.700 personnes. L’activité PMMA d’Arkema complètera la gamme de plastiques de performance de Trinseo (ABS, PC, etc.) et renforcera ses positions dans les marchés de l’automobile, de la construction et de l’éclairage. Avec ce projet de cession, qui fait suite à la vente de l’activité polyoléfines fonctionnelles au Coréen SK en juin dernier, la part des Matériaux de Spécialités dans le chiffre d’affaires d’Arkema passera de 79% à 87% sur la base des chiffres proforma 2019. Willkie conseille Arkema avec une équipe dirigée par Grégoire Finance, associé (Paris) et composée d’Hugo Nocerino, Justine Ricaud et Marion Callot sur les aspects corporate, Faustine Viala, David Kupka et Sarah Bouchon sur les aspects de droit de la concurrence ainsi que Philippe Grudé et Lucille Villié sur les aspects fiscaux. Les bureaux de New York et Milan du cabinet sont également intervenus sur le dossier, avec une équipe dirigée par Claire James, associée (New York) aux Etats-Unis et Luca Leonardi, associé (Milan) en Italie. Chez Arkema, Hélène Monceaux (Responsable Monde du Département M&A au sein de la Direction Juridique d’Arkema), accompagnée de Claire Le Louarn (Juriste au sein de ce Département M&A) était en charge de ce dossier. Trinseo a été conseillé par Kirkland & Ellis avec une équipe pilotée par Laurent Victor-Michel, associé, Louis Gosset et Lucy Bower, épaulés par une équipe Franco-américaine, dont Nadine Gelli, associée, et Sonia Bouaffassa sur les aspects fiscaux français.
6	0,00	Capital-investissement		AROMA-ZONE	France	4775	Aromathérapie		0			Société Générale	EURAZEO	France	6630	Capital-investissement				LBO	414,0	0		2021	Natixis Partners	Eurazeo a investi dans la société Aroma-Zone, pionnier français en matière d’aromathérapie, de beauté et de bien-être naturel et DIY, construit sur un modèle digital de vente au client en direct. Eurazeo et ses partenaires investissent environ 414 millions d’euros en vue de devenir le partenaire de référence d’Aroma-Zone aux côtés de la famille Vausselin, fondatrice, qui resterait un actionnaire significatif au capital de la société. Créée en 1999 comme un site d’information sur les huiles essentielles et basée à Cabrières d’Avignon en Provence, Aroma-Zone est aujourd’hui une des principales plateformes commerciales digitales qui emploie plus de 350 personnes et distribue ses produits majoritairement en ligne et dans un réseau de sept boutiques à travers la France. Eurazeo est conseillé par Weil, Gotshal & Manges (Paris) LLP, avec une équipe composée de Frédéric Cazals et Pierre-Alexandre Kahn en corporate ; Edouard de Lamy et Axelle Trintignac en fiscalité. Les cédants sont accompagnés par le cabinet Ydès (Laurent Nogaret).
12	0,00	Capital-investissement		ARTEFACT	France	6201	Marketing digital		0			Cambon Partners	ARDIAN	France	6630	Capital-investissement				Prise de contrôle à 52% + OPAs	329,0	329		2021	Société Générale, Clipperton, Sycomore CF	Ardian Expansion a signé un contrat de cession avec les principaux actionnaires d’Artefact ainsi que plusieurs managers et actionnaires minoritaires. Le contrat de cession relatif au transfert d’une participation majoritaire dans Artefact, expert dans la transformation data et le marketing data & digital auprès des grandes marques, représente environ 52% du capital et des droits de vote d’Artefact, pour un prix de 7,8 euros par action ordinaire. A l’issue du transfert du bloc de contrôle et des BSA, Ardian Expansion déposera un projet d’offre publique d’achat obligatoire simplifiée sur le solde du capital et des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote d’Artefact au même prix de 7,8 euros par action ordinaire. Latham & Watkins a conseillé Ardian Expansion dans le cadre de la transaction avec une équipe corporate à Paris menée par Olivier du Mottay, associé avec Philippe Tesson et Mayssa Sader. Michel Houdayer, associé, est intervenu sur les aspects financement, Olivia Rauch-Ravisé, managing partner, en droit fiscal, et Mathilde Saltiel, associée, sur les aspects antitrust.
8	0,00	Capital-investissement		ARTEMIS COURTAGE	France	6619	Financement de projets immobiliers		0				ODEALIM	France	6420	Courtage en assurance immobilière				Build-up	0,0	0		2021	Lazard	Spécialiste du courtage en assurances immobilières, Odealim acquiert Artémis courtage, société experte en financement de projets immobiliers. Grâce au réseau de 90 agences d’Artémis courtage implantées à travers la France, Odealim renforce significativement son maillage territorial et s’offre de nouvelles perspectives là où le groupe ne pouvait jusqu’ici agir qu’à travers le canal digital. Pour Odealim, adossé à ses actionnaires, le fonds d’investissement TA Associates depuis 2018, et tout récemment la société Raise Investissement, déjà présente aux côtés d’Artémis depuis 2018, ce mariage s’inscrit dans son importante dynamique de croissance externe et s’ajoute aux 17 autres opérations réalisées par le groupe depuis 2016, dont 9 depuis début 2020. August Debouzy a accompagné Raise Investissement et Artémis Courtage avec une équipe composée sur les aspects corporate de Julien Wagmann (associé), Ruben Grouchka et Sophie Faulcon. Sont également intervenus sur l’opération sur les aspects corporate : Maxime Legourd ; sur les aspects financement : Laure Bonin (associée) et Leslie Ginape ; sur les aspects fiscaux : Philippe Lorentz (associé), Elie Bétard et Frank Gapenne, et dans le cadre de la due diligence, Nathalie Lengaigne (counsel) et Alexandre Dumortier sur les aspects sociaux, Alexandra Berg-Moussa (associée) et Cen Zhang sur les aspects contrats commerciaux, Florence Chafiol (associée) et Marie-Charlotte Hustache sur les aspects data protection, Laure Arnon-Duquesnoy sur les aspects propriété intellectuelle et Julien Wlodarczyk (counsel) sur les aspects immobiliers.
3	0,00	Capital-investissement		ARTIFAKT	France	6202	Edition de logiciels		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	3,7	0		2021		Lancé en 2017, Artifakt lève 3,7 millions d?euros en Série A (en equity) pour conforter son avance sur le marché des PaaS en France et poursuivre son expansion dans toute l'Europe. Artifakt accueille dans son capital plusieurs entrepreneurs tech et business angels européens, certains présents à ses côtés depuis le début, à l'image de l'américain Plug & Play, acteur reconnu pour sa méthodologie innovante et son soutien à la transformation digitale des entreprises, ainsi que d'autres investisseurs majeurs : Alliance Entreprendre, Omnes et le fonds suisse de capital-risque Verve Venture. Artifakt a pour mission d'aider les développeurs et entreprises à déployer, gérer et scaler leurs applications web d'une manière plus agile et sûre et permettre aux sites internet, notamment de e-commerce, d'être plus performants. Sa plateforme All-in-One répond donc à la fois au besoin d'agilité des développeurs et aux impératifs de sécurité, de scalabilité et de robustesse des plateformes utilisées par les entreprises.
6	0,00	Capital-investissement		ARTUR'IN	France	7022	Communication digitale des TPE/PME		0				PROVIDENCE STRATEGIC GROWTH, PSG (E.-U.)	Etats-Unis	6630	Capital-investissement				Participation	42,0	0		2021		Artur’In, une plateforme en ligne basée sur l'IA qui automatise la communication digitale des entreprises, obtient un financement de 42 millions d’euros auprès de PSG, fond international growth tech spécialisé dans les éditeurs de logiciels et sociétés de services BtoB. Artur’In a été fondée en 2016 avec l’objectif d’aider les PME locales à augmenter leur visibilité via la communication digitale. Au cours des cinq dernières années, l’entreprise est passée d’une équipe de sept co-fondateurs à plus de 140 employés en France et aux Etats-Unis, au service de plus de 3.000 clients dans des secteurs tels que l’immobilier, l’automobile, l’assurance ou la comptabilité. Weil, Gotshal & Manges (Paris) LLP conseille Providence Strategic Growth avec une équipe composée d’Emmanuelle Henry, Alexandra Stoicescu et Mathilde Vasseur, en corporate, Line Le Gleut en droit de la concurrence, et Nathalia Tekely sur les aspects financement. PSG a par ailleurs été conseillé par Berry Law sur les aspects fiscaux. Artur’In et ses actionnaires ont été conseillés par Gide Loyrette Nouel et Volt Associés.
9	0,00	Capital-investissement		ASCENDANCE FLIGHT TECHNOLOGIES	France	7112	Aviation décarbonée		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	10,0	0		2021		La société toulousaine Ascendance Flight Technologies annonce une levée de fonds de 10 millions d’euros. Cette levée s’est réalisée avec le soutien des investisseurs Habert Dassault Finance, Celeste Management, M Capital, Kima Ventures et IRDI Capital Investissement, ainsi que des personnalités du monde de l’industrie et des entrepreneurs d’envergure internationale. Ascendance Flight Technologies est une start-up française pionnière sur le marché de l’aviation décarbonée. L’entreprise créée en 2018 par quatre anciens membres du programme E-Fan d’Airbus mise sur le potentiel de l’hybride pour enclencher la mutation vers une nouvelle mobilité aérienne. Elle développe en parallèle un avion 5 places à décollage et atterrissage vertical, Atea, ainsi qu’un système de motorisation hybride modulaire, Sterna. Après la récente annonce d’un board réunissant des figures emblématiques de l’industrie et de l’aéronautique - Agnès Plagneux-Bertrand, Jean-Christophe Kugler et Jean-Paul Herteman - l’arrivée de Robert Lafontan comme conseiller spécial et la signature d’un accord pluriannuel avec Capgemini, cette levée de fonds vient confirmer le potentiel des solutions décarbonées développées par Ascendance.
1	0,00	Acquisitions domestiques		ASM	France	8220	Relation clients		0		Turenne Groupe		ODiTY	France	8220	Relation clients				Prise de contrôle	0,0	0		2021	Rothschild & Co / Transaction R	Le groupe AsM (Approche sur Mesure), leader mondial sur le marché du service clients dans l’industrie du luxe, rejoint Odity. Fondé par François-Xavier Poels en 1998, AsM est l’opérateur de référence de la relation clients dans le monde du luxe avec une présence en France, Royaume-Uni, Belgique, Italie, Etats Unis, Chine, Hong Kong et Japon. En 2014, Turenne Groupe a investi au capital de la société afin de l’accompagner dans la poursuite de son développement à l’international favorisant la proximité avec les consommateurs finaux et le respect des particularités propres à chaque pays. Cherchant à se renforcer sur le marché du luxe, Odity - acteur alternatif de la Relation et de l’Expérience Client créé en 2011, réalise ce jour l’acquisition de la société Approche sur Mesure. Cette acquisition permet à Odity de doubler de taille et de devenir ainsi l’un des leaders mondiaux de l’Expérience Client pour des secteurs premium et luxe, et le 5ème acteur français tous secteurs confondus (hors Top Players internationaux), avec plus de 1.200 collaborateurs et une présence dans 9 pays. Les fonds gérés par Turenne Groupe cèdent à cette occasion l’intégralité de leurs titres et réalisent un multiple de x 2,8 et 19% de TRI.
1	0,00	Capital-investissement		ASOBO STUDIO	France	5821	Jeux vidéo		0		Fondateurs	Alantra	SAGARD NEWGEN	France	6630	Capital-investissement				Participation	0,0	0		2021	Lincoln International	Sagard NewGen annonce avoir pris une participation minoritaire dans Asobo Studio - studio français de jeux vidéo indépendant sur consoles et PC - auprès de ses 12 fondateurs. Cette opération s’accompagne également de la montée au capital d’employés de l’entreprise. Fondé en 2002 à Bordeaux, Asobo Studio s’est imposé comme un acteur majeur dans le développement de jeux vidéo de haute facture et compte parmi ses partenaires les éditeurs internationaux les plus prestigieux parmi lesquels Disney Pixar, Codemasters, Ubisoft, Microsoft, Focus Home Interactive… Le studio emploie 220 développeurs.
7	0,00	Capital-investissement		ASSESSFIRST	France	5829	HR Tech		0			Popy (Saint-Quentin Fallavier, Isère) acquiert la société aveyronnaise Tranchage de la Jasse (60 salariés).	CAPZA	France	6430	Capital-investissement				Participation	0,0	0		2021		Capza investit dans la HR Tech française AssessFirst, une plateforme SaaS de recrutement prédictif et de développement des talents centrée sur les <>. AssessFirst a développé une plateforme propriétaire permettant aux professionnels des Ressources Humaines d’évaluer leurs candidats sur la base de 3 critères : ce qu’ils peuvent faire (leurs aptitudes), ce qu’ils veulent faire (leurs motivations) et la façon dont ils se comportent (leur personnalité). La solution permet également d’identifier les profils capables de s’intégrer et d’évoluer au sein d’une équipe, d’une fonction ou d’un environnement donné. L’évaluation repose sur un questionnaire de 30 minutes développé par des scientifiques et basé sur des études reconnues en sciences comportementales. Fondée en 2002 par David Bernard et Alexis Teplitchi, AssessFirst est progressivement passée du statut de société de conseil à un modèle 100% SaaS en 2018. La société a développé des algorithmes reposant sur l’Intelligence Artificielle et le Machine Learning, qui lui permettent de traiter les données issues de plusieurs millions de profils et de générer automatiquement une évaluation des profils candidats ainsi que des modèles prédictifs. AssessFirst emploie actuellement plus de 70 collaborateurs afin d’adresser les besoins d’une base de 3.500 clients répartis dans 40 pays.
3	0,00	Acquisitions domestiques		ASSURGERANCE	France	6622	Courtage en assurance immobilière		2				ODEALIM	France	6420	Courtage en assurance immobilière				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Odealim, acteur national du courtage en assurance immobilière, annonce le rachat d’Assurgérance, courtier également spécialisé dans la protection des risques immobiliers. Ce rapprochement permet à Odealim d’accroître son rayonnement sur le territoire lyonnais et lui ouvre de nouvelles perspectives auprès des clients grands comptes. Courtier fondé il y a plus de 20 ans, Assurgérance a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 2,9 millions d’euros. Assurgérance protège aujourd’hui plus de 1.600 immeubles à travers la France et 25.000 logements sur l’activité de gestion locative.
7	0,00	Capital-investissement		ASSURLY	France	6202	Assurance emprunteur		0				CLEVERTON VENTURES (+ BA)	France	6630	Capital-investissement				Participation	0,0	6		2021		La néo-assurance Assurly lève un seed important de 6 millions d’euros pour continuer à dépoussiérer le secteur de l’assurance emprunteur et accélérer sa croissance. Ce tour de seed parmi les plus significatifs de l’année, effectué auprès du fonds Cleverton Ventures et de Business Angels de référence dans le monde de la Fintech qui ont notamment investi dans des start-ups à succès tels que Alan et Luko, vise à accélérer le déploiement de l’offre d’assurance de prêt immobilier Assurly au niveau national. Jean-Pierre Bégon-Lours (ex-AXA, GMF), Guillaume Sarkozy (Scor, ex-Malakoff Mederic), Patrick Lucas (ex-Gras Savoye) et Vincent Gentil (Executive Coach & Business Angel) soutiennent l’opération. Assurly by GigaMesh est une assurtech créée en 2017 par Toufik Gozim et Mickael Benhassen, rejoints en 2020 par Alexandre Rispal. Labellisée Finance Innovation en novembre 2020, Assurly est membre fondateur du groupement Insurtech France. Goodwin conseille Assurly avec Anne-Charlotte Rivière (associée) et Johann Gandilhon (collaborateur) sur les aspects corporate.
9	0,00	Capital-investissement		ASTER	France	7021	Application de pilotage de réunion		0				ONERAGTIME (+ financiers)	France	6630	Capital-investissement				Participation	0,0	0		2021		Aster, application de pilotage de réunion assistée destinée à l’amélioration de l’efficacité des réunions en entreprise, disponible notamment via Teams et Microsoft 365, dévoile sa seconde levée de fonds en Série A de 3 millions d'euros menée par OneRagtime ainsi que ses actionnaires historiques. Grâce à cette levée, Aster souhaite développer ses équipes, renforcer sa R&D et continuer à développer des partenariats stratégiques. Aster a séduit de nombreux leaders de TPE/PME tout comme des grands groupes internationaux à l’image de Thalès, Air Liquide, ou SNCF.
8	0,00	Acquisitions domestiques		ASTIER DEMAREST	France	4690	Matières premières pour la parfumerie		30				ROBERTET	France	2053	Matières premières pour la parfumerie		538 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2021		Fondé en 1850, Robertet (2.000 salariés) prend une participation majoritaire dans la société Astier Demarest basée à Grasse. Créée en 1880, Astier Demarest est une société familiale historique grassoise spécialisée dans le sourcing et la distribution de matières premières pour les secteurs de la parfumerie, de la cosmétique, de l’aromathérapie et des arômes alimentaires.
11	0,00	Capital-investissement		ASTRACHAIN	France	5829	Protection des données		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	2,0	0		2021		Astrachain, expert dans la protection des données, annonce une levée de fonds de 2 millions d’euros auprès de Newfund, Stéphane Courbit, Robert Tran Van Lieu, Sébastien Hugot et un cercle de business angels du secteur, avec le soutien financier de Bpifrance. L’objectif d’Astrachain est de redonner aux organisations le contrôle sur leurs données, avec sa solution SPLIT qui permet de chiffrer, fragmenter, stocker et partager des fichiers en combinant sécurité et productivité. La start-up est ainsi en conformité avec les recommandations de l’European Data Protection Board.
3	0,00	Capital-investissement		AT INTERNET	France	6311	Mesure d'audience sur Internet		0		Famille Llorens, IXO Private Equity, Omnes		PIANO (E.-U.)	Etats-Unis	6420	Holding				Build-up	0,0	0		2021		Fondée à Mérignac par Alain LLorens, AT Internet (215 salariés), société spécialisée dans la mesure d'audience sur Internet, a été reprise par le groupe américain Piano. La famille Llorens qui détenait 60% d'AT Internet, devient actionnaire de Piano.
7	0,00	Acquisitions domestiques		ATACAMA	France	4666	Equipement pour les infrastructures informatiques		6				RIVES Sébastien	France	9999	Personne physique				Prise de contrôle	0,0	0		2021	MBA Capital Strasbourg	Sébastien Rives acquiert la société Atacama, spécialiste de la vente d’équipement pour les infrastructures informatiques et leur maintenance. Entrepreneur expérimenté dans la sécurité, Sébastien Rives lance ainsi la première étape de son projet dans le domaine des infrastructures informatiques et de leur sécurisation, un enjeu majeur pour les administrations et les entreprises. Son ambition est de mettre au service des administrations et des collectivités locales des compétences d’infogérance et de protection des réseaux informatiques, afin de les protéger d'un environnement de plus en plus hostile. Créée en 2003 par Jean-Christophe Sarrabeyrouse, Atacama est basée en Ile-de-France et réalise 6 millions d’euros de chiffre d’affaires.
12	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		ATG (Roumanie)	Roumanie	3011	Chantier naval		0				CHANTIERS PIRIOU	France	3011	Chantier naval				Prise de contrôle	0,0	0		2021	PwC CF	Au travers de Piriou ATG Romania, filiale à 100% du groupe, Piriou fait l’acquisition du chantier naval ATG (300 salariés) située à Giurgiu, à 60 km au Sud de Bucarest en Roumanie. A l’origine exclusivement orienté vers la construction de bateaux pour la navigation commerciale fluviale, ATG s’est progressivement diversifié vers la construction de coques et de navires pour les secteurs du transport de marchandises en haute mer, de la servitude portuaire et de la pêche. Créé en 1965 et spécialisé dans la construction, la réparation, l’ingénierie navale et la prestation de services, Piriou compte désormais 1.300 salariés dont 550 en France.
10	0,00	Acquisitions domestiques		ATHEO	France	6202	Services IT		0				OCI	France	7010	Services IT				Prise de contrôle	0,0	0		2021		L'entreprise IT Athéo Ingénierie, située à Strasbourg, et le groupe OCI se rapprochent pour créer un groupe de près de 800 collaborateurs et de plus de 10.000 clients, leader de l'IT en France. Le nouvel ensemble a réalisé un chiffre d’affaires consolidé d’environ 130 millions d'euros en 2020. Fort d’un maillage de 25 implantations dans l’hexagone, le groupe va se concentrer sur la sécurisation de la donnée au travers de la cybersécurité, l’hybridation de la gestion des données, les services managés, l’applicatif, le digital, et les services d’infogérance. Fondée en 2013, Athéo Ingénierie a depuis sa création multiplié par 7 son chiffre d’affaires et compte aujourd’hui près de 70 salariés.
12	0,00	Capital-investissement		AURORA COLD PLASMA STERILISATION	France	4774	Stérilisation à froid par plasma		0				MONTEFIORE INVESTMENT	France	6630	Capital-investissement				Participation	3,0	0		2021		Aurora Cold Plasma Sterilisation, le spécialiste de la stérilisation à froid par plasma, à destination principale du secteur médical, réalise une augmentation de capital de 3 millions d'euros. Le tour de table est mené par Go Capital, Normandie Participations et Normandie Business Angels. Cette levée est complétée par des business Angels individuels et un industriel, le Groupe BFR. Aurora Cold Plasma Sterilisation, entreprise innovante basée en Normandie, développe et commercialise des stérilisateurs destinés à stériliser à froid des dispositifs médicaux fragiles ou de formes complexes. La technologie repose sur la génération de plasmas de gaz de l’air à basse pression. Ce phénomène physique est bien connu sous la forme naturelle des aurores boréales. Aurora a démontré l’efficacité de son procédé sur les microorganismes les plus résistants. Dans cette levée de fonds, Veil Jourde était le conseil de la société Aurora et de ses fondateurs avec Gabriel d’Amécourt, counsel, et Paul Nanty, collaborateur. Go Capital et Normandie Participations étaient conseillés par le cabinet PwC Société d’avocats, avec Jacques Darbois, associé, et Aude Guillerme, collaboratrice.
1	0,00	Capital-investissement		AUX SALAISONS SAVOYARDES	France	1013	Charcuteries, salaisons		0				SOLEXIA	France	6420	Holding				LBO	0,0	0		2021		Le fonds d’investissement lyonnais Solexia renforce son pôle salaisons en rachetant la société Aux Salaisons Savoyardes, fabricant artisanal de charcuteries, salaisons et conserves à Cognin (Savoie). Solexia renforce ainsi son pôle salaisons aux côtés des Salaisons du Val d’Allier (reprise en 2003) et Maison Chillet (2014).
10	0,00	Acquisitions domestiques		AVANTAGE COURTAGE	France	6619	Courtage en crédit immobilier		0				ARTEMIS COURTAGE	France	6619	Courtage en crédit immobilier				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Artémis Courtage prend une participation majoritaire dans Avantage Courtage, entreprise spécialisée dans le courtage en crédit immobilier et dans la vente d’immobilier neuf. Fondée en 2008, Avantage Courtage comptabilise plus de 65 conseillers financiers répartis sur 6 agences en Île-de-France (Brétigny-sur-Orge, Etampes, Le Chesnay, Morangis, Rungis et Saint-Maur-des Fossés). Artémis Courtage s'appuiera désormais dans la région sur plus de 160 conseillers financiers et 24 agences. Dans le cadre de cette opération, LPA-CGR avocats a conseillé Avantage Courtage avec une équipe menée par Mathieu Selva-Roudon, avocat associé, en charge des aspects fiscaux et de la coordination du projet, ainsi que Stéphane Erard, avocat associé et Yvan Vérité, avocat collaborateur sur les aspects fusions-acquisitions et droit des sociétés. Artémis Courtage était conseillé par August & Debouzy.
10	0,00	Capital-investissement		AVEKAPETI	France	5610	Livraison de repas		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	2,0	0		2021		Avekapeti, la start-up qui rend la livraison de plats faits maison possible à grande échelle, annonce une levée de fonds de 2 millions d’euros notamment auprès du fonds Food Invest, géré par Inter Invest Capital et conseillé par son partenaire stratégique FoodXpert. Ont également participé à la levée des investisseurs historiques qui souhaitent continuer d’accompagner Avekapeti, tels que le réseau Provence Business Angel. L’aventure Avekapeti est née à la suite du constat de sa fondatrice Fati Mrani, alors étudiante : les salariés mangent trop souvent sur le pouce à la pause déjeuner. Elle leur propose donc de remplacer leur sandwich triangle du midi par un bon petit plat maison préparé par des chefs du coin en reconversion, coachés par le chef étoilé Christian Conticini.
11	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		AVIVA - act. d'assurance-vie en Italie	Italie	6511	Assurance-vie		0		Aviva (G.-B.)		CNP ASSURANCES	France	6511	Assurance-vie	(EL)			Acq. d'activités	543,0	543		2021		CNP Assurances poursuit sa stratégie de développement à l’international et consolide sa présence sur le marché de l’assurance-vie en Italie en annonçant la signature d’un accord pour l’acquisition d’activités d'assurance-vie italiennes d’Aviva. CNP Assurances doublerait ainsi sa part de marché en Italie. Le périmètre de la transaction comprend les activités d’assurance vie italiennes d’Aviva suivantes : - 51% de la société d’assurance vie Aviva S.p.A. codétenue à 49% par UniCredit ; Aviva S.p.A. changera de dénomination sociale pour devenir CNP Vita Assicura. - 100% de la société d’assurance vie Aviva Life S.p.A. ; Aviva Life S.p.A. changera sa dénomination sociale en CNP Vita Assicurazione. - 92,99% d’Aviva Italia Servizi S.c.a.r.l., qui fournit des services de support aux deux compagnies d'assurance vie ; Aviva Italia Servizi S.c.a.r.l. changera de dénomination sociale pour devenir CNP Vita SCARL. Le prix d'acquisition de 543 millions d'euros a été financé par CNP Assurances sur ses fonds propres. Conformément à l'accord signé en mars 2021 entre UniCredit S.p.A. et CNP Assurances, et dans le cadre des accords de partenariat conclus à la date des présentes entre CNP Assurances et UniCredit S.p.A., et qui comprennent notamment un pacte d'actionnaires relatif à Aviva S.p.A., UniCredit peut exercer, à sa seule discrétion et jusqu'au 30 décembre 2021, une option d'achat consentie par CNP Assurances SA, permettant à UniCredit d'acquérir les 51% détenus par CNP Assurances dans Aviva S.p.A. au prix payé par CNP Assurances pour acquérir Aviva S.p.A. auprès d'Aviva majoré d'une prime convenue entre CNP Assurances et UniCredit. En cas d’exercice par UniCredit de cette option d’achat, CNP Assurances pourra exercer une option de vente consentie par UniCredit, permettant à CNP Assurances de vendre l’intégralité de la participation de CNP Assurances dans Aviva Life S.p.A. et Aviva Italia Servizi S.c.a.r.l. à UniCredit au prix payé par CNP Assurances pour acquérir ces sociétés auprès d'Aviva. Hogan Lovells conseille CNP Assurances avec une équipe franco-italienne menée par Stéphane Huten et Sébastien Gros, associés à Paris et Francesco Stella, associé à Milan. À Paris, l'équipe était composée de Stéphane Huten (associé), Paul Leroy (Counsel), Ali Chegra (collaborateur senior) et Maximilien Roland (collaborateur) sur les aspects Corporate ; Sébastien Gros (associé) et Ghina Farah (Counsel) sur les aspects Réglementaires/ Assurance ; Eric Paroche (associé) et Victor Levy (collaborateur senior) sur les aspects Antitrust. À Milan, l'équipe comprenait Francesco Stella (associé), Martina Di Nicola (Counsel) et Celeste Mastrangelo (collaboratrice) sur les aspects Corporate ; Fabrizio Grillo (collaborateur senior) sur les aspects de Droit Social ; Silvia Lolli (Counsel) sur les aspects Réglementaires/Assurance ; Maria Luce Piattelli (Counsel) sur les aspects de Propriété Intellectuelle. Aviva a été conseillé par Allen & Overy (Londres/ Milan) et UniCredit par Legance (Milan).
10	0,00	Acquisitions domestiques		AVIVA FRANCE	France	6420	Assurances		0		Aviva (G.-B.)	JP Morgan, Rothschild & Co, Evercore	AEMA GROUPE	France	8299	Assurances				Prise de contrôle	3.200,0	3.200		2021	Credit Suisse, Lazard (Macif)	Aéma Groupe, groupe mutualiste de protection issu du rapprochement entre Aésio et Macif, annonce l'acquisition auprès du groupe Aviva, l’un des premiers assureurs en Europe, d’Aviva France (4.500 salariés). Le nouvel ensemble présente un chiffre d’affaires de 16 milliards d’euros, devenant ainsi l’un des cinq premiers groupes d’assurance en France. Le financement de cette acquisition à 3,2 milliards d’euros s’appuie sur les fonds propres du groupe et une levée de dette subordonnée. A la suite de l’acquisition, Aéma Groupe dispose de 11 milliards d’euros de fonds propres prudentiels, d’un niveau d’endettement comparable à celui des principaux acteurs du marché, et d’un ratio de solvabilité de plus de 165%, avec une trajectoire visant 200% à un horizon de 4 ans. White & Case a conseillé Aéma Groupe avec une équipe conduite par Marc Petitier, associé, assisté d’Edouard Le Breton, Yeram Kim, Maud Fillon et Hugo Chevillot, collaborateurs. Emilie Rogey, associée, est intervenue sur les aspects réglementaires. Raphaël Richard et Grégoire Karila, associés, assistés de Laure Elbaze et Yasmine Sefraoui, collaboratrices, sont intervenus sur les aspects financement. Jérémie Marthan, associé, est intervenu sur les aspects antitrust. Clara Hainsdorf, associée, assistée de Mûre Maestrati, collaboratrice, sont intervenues sur les aspects IP/IT. Alexandre Ippolito, associé, assisté de Claire Sardet, collaboratrice, sont intervenus sur les aspects de droit fiscal. Brice Engel, associé, assisté d’Anne Sauvebois-Brunel, collaboratrice, ont traité les aspects immobiliers. Des avocats de notre bureau de Londres sont également intervenus sur l’opération. Clifford Chance conseille les prêteurs avec une équipe conduite par Thierry Arachtingi, associé, Mary Serhal, counsel, et Quentin Hervé, collaborateur. Gilles Lebreton, associé, est intervenu sur les aspects corporate.
5	0,00	Capital-investissement		AVOMARK	France	7311	Marketing direct		0			Linkers	COLLET Jean-Benoît	France	9999	Personne physique				MBI	0,0	0		2021		Avomark, qui propose des outils et des prestations ayant pour finalité d’augmenter la fréquentation des points de vente et l’acte d’achat (en ligne et/ou boutiques), fait l'objet d'un MBI. L’opération permet d’associer et d’intégrer les compétences managériale et informatique de Jean-Benoît Collet, qui complètent l’expérience interne et renforcent l’évolution d’Avomark dans la sphère digitale. Jean-Benoît Collet a commencé sa carrière comme ingénieur informatique chez Sun Microsystems, puis a été successivement responsable infrastructure et production IT chez Total, CTO de Tarkett, puis CTO de la Maison Chanel, avant de fonder deux sociétés, dans l’édition de logiciel et les services numériques.
5	0,00	Acquisitions étrangères en France		AXA GRECE	Grèce	6622	Assurances		168		AXA		GENERALI (Italie)	Italie	6622	Assurances				Acq. d'une filiale	167,0	167		2021	Nomura, BNP Paribas	AXA cède sa filiale en Grèce à Generali pour un montant de 167 millions d'euros. Cette filiale compte 249 salariés et exerce des activités d’assurance-vie et d’assurance de biens et risques divers. CMS Francis Lefebvre Avocats accompagne AXA avec une équipe coordonnée par Jean-Robert Bousquet, avocat associé en Corporate/Fusions & acquistions, et composée de Benoît Gomel, avocat counsel pour les aspects Corporate/Fusions & acquisitons ; et d’Edouard Milhac, avocat associé, et Rémy Lefebvre, avocat, pour les aspects de droit fiscal. Pour les aspects de droit grec, l'équipe était assistée par le cabinet grec Zepos & Yannopoulos avec Anastasia Makri, avocat associé et et Smaragda Spyrou, avocat. Le conseil financier d'AXA était BNP Paribas avec Jean-Sebastien Dietsch et François Labrot. Le conseil de Generali était le cabinet Kyriakides Georgopoulos avec Konstantinos Issaias, avocat associé, et Vasileios P. Douzenis, avocat.
9	0,00	Acquisitions étrangères en France		AXA GULF (Arabie Saoudite)	Arabie Saoudite	7010	Assurances		0		AXA	HSBC	GULF INSURANCE (Koweït)	Koweït	7010	Assurances				Participation	225,0	0		2021		AXA cède à Gulf Insurance Group ses activités d’assurance dans la région du Golfe, incluant sa participation dans AXA Golfe, AXA Cooperative Insurance Company et AXA Green Crescent Insurance Company.
4	0,00	Acquisitions étrangères en France		AXERIA IARD	France	6512	Assurance-dommages		135				WATFORD (G.-B.)	Grande-Bretagne	6420	Assurance, réassurance				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Initié en décembre 2019 et retardé en raison de la crise sanitaire, le processus de changement d’actionnaire d’Axeria iard vient d’aboutir : Watford Holdings Ltd détient désormais l’intégralité du capital d’Axeria iard. Watford est un acteur global des marchés de l’assurance et de la réassurance, avec un capital d’environ 1,2 milliard de dollars au 31 décembre 2020 et des opérations aux Bermudes, aux Etats-Unis et en Europe. Implantée depuis son origine à Lyon, Axeria iard (65 collaborateurs) a des délégations à Bordeaux et à Lille.
4	0,00	Acquisitions domestiques		AXERIA PREVOYANCE	France	6511	Assurance vie		0		April	Rotschild & Co	MALAKOFF HUMANIS	France	6512	Assurances				Prise de contrôle	0,0	0		2021	PwC CF, Nemrod Finance	Le groupe April, leader du courtage d’assurance grossiste en France, a annoncé l’entrée en négociation exclusive avec Malakoff Humanis pour la cession d’Axéria Prévoyance, sa filiale de portage de risque spécialisée dans l’assurance santé, prévoyance et emprunteur. Avec ce projet de cession de ses activités de portage de risques en santé et prévoyance, le groupe April accélère son recentrage sur la distribution d’assurance et noue un partenariat stratégique avec Malakoff Humanis et Axéria Prévoyance. April est conseillé par De Pardieu Brocas Maffei, avec Guillaume Touttée, associé, et Raphaëlle de Gabrielli, collaboratrice, pour les aspects corporate, et Côme Chaine, collaborateur, pour les aspects de regulatory, ainsi que par le cabinet Weil, Gotshal & Manges (Paris) LLP, avec une équipe composée de Agathe Soilleux, David Aknin, Pierre-Alexandre Kahn et Sérène Lefevre. Malakoff Humanis est conseillé par le cabinet Darrois Villey Maillot Brochier.
1	0,00	Acquisitions domestiques		AXOMA CONSULTANTS	France	7022	ESN		3				BUSINESS AT WORK	France	7022	ESN		26 M EUR		Participation majoritaire	0,0	0		2021		Business At Work annonce une prise de participation majoritaire d’aXoma Consultants auprès de ses associés. Ceux-ci restent actionnaires afin d’accompagner le groupe français dans sa stratégie de croissance. Avec ce rachat, Business At Work enrichit ses activités Conseil & Transformation, notamment sur les métiers de la Supply Chain. Depuis 20 ans, Business At Work accompagne ses clients de bout-en-bout dans leurs projets de transformation. L’ESN française intervient essentiellement pour des grandes entreprises multinationales françaises, mais également pour des ETI et des organisations publiques. L’objectif : optimiser leur fonctionnement et leur performance opérationnelle, notamment en mettant à profit le levier technologique et digital. Créé en 2008, aXoma Consultants est un cabinet de conseil en management et en organisation spécialisé dans l’amélioration de la performance et la sécurisation de projets. Ses clients sont des grands comptes et des ETI / PME. aXoma Consultants intervient sur des projets où la qualité du lien entre les métiers et le système d’information est essentielle à l’atteinte des ambitions de l’entreprise. aXoma a réalisé un chiffre d’affaires 2019 de 3 millions d’euros. En 2021, le nouvel ensemble devrait dépasser les 30 millions d’euros avec 280 collaborateurs.
9	0,00	Capital-investissement		AYRO	France	4932	Propulsion éolienne pour le transport maritime		0				OCEAN ZERO + BPIFRANCE + MER INVEST	France	6630	Capital-investissement				Participation	10,5	0		2021		Ayro, start-up industrielle qui développe et commercialise une technologie de propulsion hybride éolienne pour le transport maritime, réalise une levée de fonds de 10,5 millions d’euros auprès d’Ocean Zero, Bpifrance et Mer Invest. Fondée en 2018 par Marc Van Peteghem et Nicolas Sdez comme spin-off du cabinet français d’architecture navale VPLP, Ayro développe, fabrique et commercialise les Oceanwings®, un système de propulsion éolienne pour le transport maritime et le yachting capable de réduire la consommation de fuel des cargos jusque 45%. Le transport maritime représente 90% du transport de marchandises dans le monde. En 2020, ce marché représentait 3% des émissions de Gaz à effet de serre et pourrait représenter 17% à horizon 2050 si rien n’est fait. Le transport maritime étant appelé à se développer rapidement, la décarbonation de cette activité est nécessaire pour endiguer les émissions polluantes. Les Oceanwings® participent à la mise en conformité des acteurs maritimes aux normes et réglementations internationales de l’environnement, notamment les réglementations IMO et contribuent à diminuer jusqu’à 45% les émission de CO2 des navires.
4	0,00	Acquisitions domestiques		AZUR TV	France	5911	Production de films et de programmes TV		0				ALTICE MEDIA	France	5911	Production de films et de programmes TV				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Altice Media (maison-mère de BFM TV) annonce l’acquisition de Azur TV. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie d’investissement et de développement des chaînes en régions. Après BFM Paris, BFM Lyon, BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral, BFM en régions s’agrandira début mars avec les lancements des chaînes BFM DICI Haute-Provence et BFM DICI Alpes-du-Sud. Bryan Cave Leighton Paisner (BCLP) a conseillé Groupe News Participations (Altice France) avec une équipe composée de Kai Völpel (Of Counsel), Justine Langer (avocate senior) et Dora Pucci (avocate) en M&A – Corporate Finance, ainsi que de Christine Daric (associée) et de Yecine Nour (avocat) sur les aspects fiscaux. Les vendeurs étaient conseillés par Frédéric Reliquet (associé, EY avocats) et par Stein Serradj.
6	0,00	Capital-investissement		BA HEALTHCARE	France	2899	Dispositifs médicaux robotiques		7		Alstef		FINANCIERE FONDS PRIVES (+ BNP Paribas Dévpt, + dirigeants)	France	6430	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2021		Financière Fonds Privés annonce l'acquisition de la société BA Healthcare, filiale médicale du Groupe Alstef. Cette cession voit la propriété intégrale de BA Healthcare transférée à un pool d’investisseurs organisé autour de Financière Fonds Privés, BNP Paribas Développement et les dirigeants actuels de BA Healthcare. BA Healthcare est spécialisée dans les dispositifs médicaux et paramédicaux robotiques, ayant comme solution phare un système mobile d’imagerie médicale pour les blocs opératoires, codéveloppé avec General Electric Healthcare. L’entreprise réalise aujourd’hui environ 7 millions d’euros de chiffre d’affaires pour 30 collaborateurs. Acquéreur : Avocats Corporate-M&A : HPML, Nada Sbaï, Virginie Florance et Laëtitia Ayoub. Avocats Fiscal : HPML, Nicolas Privat. Cédant : Avocats M&A : Fidal (Pierre Le Monnier de Gouville) Conseil financier : Apparius Corporate Finance (Cédric Goarant et Malado Coulibaly)
7	0,00	Capital-investissement		BABCOCK WANSON	France	7112	Solutions d’efficacité énergétique		0		FCDE	DC Advisory	KARTESIA, Luxembourg (+ dirigeants)	Luxembourg	6630	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2021		Le FCDE annonce avoir conclu un contrat de cession portant sur 100% du capital social de Babcock Wanson avec Kartesia qui va investir aux côtés de l’équipe dirigeante. La réalisation définitive de l’opération demeure subordonnée à la réalisation de certaines conditions suspensives règlementaires usuelles. Babcock Wanson est un fournisseur européen de solutions d’efficacité énergétique clés en main spécialisé dans la fabrication de chaudières et brûleurs industriels de moyenne puissance, de plus en plus nativement connectés, et dans la fourniture de services associés à haute valeur ajoutée. Le groupe est positionné sur un marché bien orienté et supporté par un contexte réglementaire favorable directement lié aux enjeux d’amélioration de l’efficience énergétique et environnementale du parc industriel européen. Il bénéficie d’une forte exposition à des industries résilientes et porteuses comme les industries agroalimentaire ou pharmaceutique. Présent dans 8 pays européens, Babcock Wanson est idéalement positionné pour poursuivre la consolidation européenne d’un marché encore très fragmenté. Depuis l’arrivée du FCDE en 2016, le groupe a connu une trajectoire de forte croissance avec un chiffre d’affaires en progression de 7% par an et qui devrait s’élever à 118 millions d'euros en 2021. Kartesia est conseillé par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei avec Magali Masson, Joanna Gumpelson, associées, Anne Febvre, Fabian Guéroult et Sarah Dirani, collaborateurs, pour les aspects corporate, Priscilla van den Perre, associée, Arthur Leclerc, counsel, et Gauthier Pinabiaux, collaborateur, pour les aspects de droit fiscal, Laëtitia Gavoty Tolot, counsel, Anthony Gioe’ de Stefano, collaborateur, et Hugo Mougel pour les aspects de droit de la concurrence, Sébastien Boullier de Branche, associé, et Julien Willemot, collaborateur, pour les aspects de financement, Arnaud Pince, counsel, et Côme Chaine, collaborateur, pour les aspects de regulatory, et Philippe Rozec, associé, Louise Thiébaut, counsel, et Perrine Piat, collaboratrice, pour les aspects de droit social. Le management est conseillé par le cabinet Scotto Partners avec Isabelle Cheradame, associée, Anaïs Pinton et Jules Gaillard, collaborateurs, pour les aspects corporate, Jérôme Commerçon, associé, Martine Le Roux et Loïc Pipaud, collaborateurs, pour les aspects de droit fiscal, et Bertrand Thibaut, counsel, et Alban Tourneux, collaborateur, pour les aspects de droit social. Sur le plan financier, le Management étaitconseillé par l’équipe de Coruscans composée de Benjamin Lobel et Florian Pascaud. Les vendeurs sont conseillés par le cabinet Ayache avec Sandrine Benaroya, associée, et Louise Abbou pour les aspects corporate et Frédéric Fuchs, associé, pour les aspects droit de la concurrence ainsi que par le cabinet Gramond & Associés avec Xavier Gramond, Corinne Cousseau et Mélanie Labossais Gramond.
12	0,00	Capital-investissement		BABYZEN	France	4690	Poussettes haut de gamme		0		Famille, management, Capital Croissance, Altur	Edmond de Rothschild CF	STOKKE (Norvège)	Norvège	4690	Poussettes haut de gamme				Build-up	0,0	0		2021		Stokke, groupe norvégien fondé en 1932, spécialisé dans la puériculture, détenu par NXMH, annonce l’acquisition du groupe Babyzen, concepteur et fabricant français de poussettes haut de de gamme, connu pour la poussette Yoyo et basé à Aix-en-Provence. Ce rapprochement marque le début d’un nouveau chapitre pour le groupe familial français détenu jusqu’alors majoritairement par la famille fondatrice et l’équipe de management, et soutenu par Capital Croissance depuis fin 2016. Les cédants étaient conseillés par Chammas & Marcheteau (Nicolas Lecocq, Charlotte Favaro, Pierre Rougemond). Une équipe pluridisciplinaire d'Orrick menée par Olivier Jouffroy a conseillé Stokke.
1	0,00	Capital-investissement		BACCHUS	France	5829	Edition de logiciels		0		Deal Informatique		iD SYSTEMES GROUP	France	5829	Edition de logiciels		17 M EUR		Build-up	0,0	0		2021	Debussy Conseil	Le fonds d’investissement Mid Cap géré par Meeschaert Capital Partners, investisseur et actionnaire majoritaire d’iD Systemes Group (160 salariés), spécialiste de l’édition logiciel métiers (vitiviniculture, horticulture, réglementaire, distribution de boissons), annonce l’acquisition de la solution Bacchus auprès de la société Deal Informatique. iD Systèmes accélère sa politique de croissance externe avec la volonté notamment d’ajouter de nouveaux verticaux dans le domaine de l’édition logiciel métiers. iDS Group réalise l’opération au travers de sa filiale iD Systemes, leader français de l’édition logiciel métier pour le secteur Wine & Spirits.
5	0,00	Capital-investissement		BACK MARKET	France	6201	Produits électroniques reconditionnés		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	275,0	0		2021		BackMarket annonce une Série D d’un montant total de 335 millions de dollars. Cette opération a été menée par General Atlantic aux côtés de Generation Investment Management, ainsi que des investisseurs existants Goldman Sachs Growth, Aglaé Ventures, Eurazeo et Daphni. Fondée en 2014, BackMarket est une plateforme d’e-commerce spécialisée dans la vente de biens électroniques reconditionnés. Cette levée de fonds permettra à BackMarket de consolider sa place de leader sur ce marché. White & Case a conseillé Goldman Sachs Growth avec une équipe menée par Saam Golshani et Guillaume Vitrich, associés, assistés de Hugues Racovski, collaborateur, et Anaïs Eudes. Jones Day conseillait BackMarket et Freshfields Bruckhaus Deringer conseillait General Atlantic. Generation Investment Management est conseillé par Weil, Gotshal & Manges.
7	0,00	Capital-investissement		BAGE	France	4222	Réseaux électriques et de télécommunication		0				MBO & Co	France	6630	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2021		Le groupe Bage, actif dans la conception, la construction et la maintenance des réseaux (énergies, télécommunications et d'adduction d'eau), recompose son actionnariat avec la société de gestion MBO & Co comme actionnaire de référence. MBO & Co s’associe ainsi aux actionnaires historiques et au management, dont Erwan Bihel, Président et fondateur de Bage, et fait entrer au capital certains managers du groupe. Delsol Avocats a accompagné Bage dans le cadre de cette opération. MBO & Co était conseillée par Lamartine Conseil. CMS est intervenu sur la partie financement.
7	0,00	Acquisitions domestiques		BALTIS CAPITAL	France	6831	Crowdfunding immobilier		0				MAGELLIM	France	6630	Investissement, gestion d’actifs immobiliers				Participation	0,0	0		2021		Le Groupe Magellim annonce une prise de participation dans la plateforme de crowdfunding immobilier Baltis Capital. Après avoir annoncé en janvier dernier, le rapprochement avec la société de gestion d’actifs A plus Finance, spécialisée en immobilier et en Private Equity, le groupe Magellim confirme son ambition de devenir un acteur global de l’investissement et de la gestion d’actifs en immobilier, avec un fort ancrage en région. Alexandre Toussaint, Président de Baltis Capital conserve la direction opérationnelle de Baltis Capital. Lancée en 2016, Baltis Capital est une plateforme de crowdfunding immobilier, accessible à partir de 1.000 euros, proposant des projets d’investissement à court-terme à destination des investisseurs privés et des professionnels pour financer des projets de promotion immobilière et de marchands de biens, et des projets immobiliers d’investissement à moyen et long terme. Baltis Capital a déjà financé 45 projets pour plus de 30 millions d’euros. Conseils Groupe Magellim Due Diligence Juridique et conseil M&A : Franklin Avocats (Numa Rengot Avocat associé, Yam Atallah Avocat associé, et leurs équipes Adriana Chiche, Pierre Dupuys et Antoine Fouassier).
11	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		BANSABADELL RENTING (Espagne)	Espagne	7711	LLD		0		Banco Sabadell (Espagne)	BNP Paribas	ALD (Société Générale)	France	7711	LLD				Prise de contrôle	0,0	0		2021	Société Générale	ALD, filiale de Société Générale spécialisée dans la location longue durée de véhicules et la gestion de flotte, annonce l’acquisition de Bansabadell Renting, une filiale de Banco Sabadell, qui détient environ 20.000 véhicules, renforçant l'offre de location longue durée d'ALD auprès des PME et des particuliers en Espagne. Cette acquisition comprend également un accord via lequel Banco Sabadell mettra à la disposition de ses clients PME et particuliers en Espagne une solution de location longue durée avec tous les services associés, gérée par ALD. Cette transaction devrait renforcer la présence d'ALD sur le marché de la location longue durée en Espagne, en la positionnant comme le 2e acteur du marché, tout en élargissant la portée commerciale de ses solutions. A fin décembre 2020, la flotte totale d'ALD représentait 1,76 million de véhicules gérés dans le monde, dont 120.000 véhicules en Espagne. Conseil juridique de Société Générale : Le dossier était piloté par Sonia de Kondserovsky, associée de DLA Piper France (Paris), Natalia Li, Senior Associate et Fadoua Nounnouhi, Associate sur les aspects corporate. DLA Piper en Espagne est intervenu avec Teresa Zueco, associée sur les aspects corporate et Paula González de Castejón, associée sur les aspects de droit de la propriété intellectuelle et nouvelles technologies.
11	0,00	Capital-investissement		BAOBAB+	France	6630	Accès à l’énergie et au digital		0			AltRaise	NORFUND (Norvège)	Norvège	6630	Capital-investissement				Participation	10,0	0		2021		Baobab+, leader français de la distribution de systèmes solaires domestiques et équipements digitaux en Afrique de l’Ouest et à Madagascar, réalise une levée de fonds de 10 millions d’euros auprès du fonds souverain d'investissement norvégien Norfund. Cette opération, réalisée par voie d’émission d’obligations remboursables en actions et d’actions de préférences souscrites par Norfund, permet à Baobab+ de renforcer sa présence en Afrique de l’Ouest et à Madagascar et de se déployer sur de nouveaux territoires, notamment au Nigeria et en République Démocratique du Congo. Lancée en fin 2015, Baobab+ commercialise des produits innovants avec des solutions de financement (pay-as-you-go ou microfinancement) au Sénégal, au Mali, à Madagascar et en Côte d’Ivoire.
9	0,00	Capital-investissement		BAOBAG	France	4676	Grands récipients pour vrac souples		0		iXO Private Equity, Bpifrance	Financière Monceau	LBO FRANCE (+ financiers, + dirigeants)	France	6630	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2021		LBO France, au travers de son fonds Small Caps Opportunities II, a pris une participation majoritaire dans la société Baobag, aux côtés d’AfricInvest, de BNP Paribas Développement ainsi que de l’équipe de management, emmenée par Fabrice Saffré, afin d’accroître la position de la société sur ses marchés. Baobag est née de la fusion entre Sacherie du Midi et Framapack en 2007. La société est un pur distributeur de grands récipients pour vrac souples (GRVS), communément appelés Big Bag. L’entreprise opère sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à l’approvisionnement, le transport et le stockage. Depuis sa création, Baobag a affiché une croissance robuste, supérieure à celle de son marché, et a atteint plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. La banque d’affaires Financière Monceau avait été mandatée par les investisseurs financiers historiques, iXO Private Equity et Bpifrance, pour conduire la mise sur le marché de leur participation et le processus d’enchère auprès de fonds d’investissement uniquement majoritaires. L'investissement de LBO France permet donc la sortie d'iXO Private Equity et de Bpifrance, qui avaient pris une participation majoritaire dans la société en 2016. L'équipe de management, dirigée par Fabrice Saffré, réinvestit significativement dans ce tour de table, qui comprend également un investissement d'AfricInvest et de BNP Paribas Développement.
1	0,00	Capital-investissement		BARREIRA ARTE DISENO (Espagne)	Espagne	8542	Enseignement supérieur privé		0				AD EDUCATION	France	6420	Enseignement supérieur privé				Build-up	0,0	0		2021		Le groupe AD Education réalise l'acquisition de l'école Barreira Arte Diseno située à Valence (Espagne). Cette école est spécialisée dans le design, le design graphique d'intérieur & le cinéma, et accueille plus de 500 étudiants. AD Education, plateforme européenne spécialisée dans l'enseignement supérieur privé, compte désormais plus de 15.000 étudiants dans 12 écoles en France, en Italie, en Allemagne et en Espagne. Avec 36 campus dédiés à la création et l’innovation, il couvre actuellement 4 segments : Design & Arts Graphiques, Médias & Numérique, Audiovisuel et Culture & Luxe. L'acquisition se fait en parallèle du LBO d'envergure devant être réalisé avec Ardian dès lors que les autorisations en matière de concurrence auront été accordées. Le cabinet d’avocats Gowling WLG a conseillé AD Education avec une équipe menée par Patrick Mousset, avocat associé, assisté de Mathias Briatta, avocat, collaborateur senior. Le cabinet Pérez-LLorca, avec Fernando Quicios, associé, Gabriela Lopez Mateos et Nicolas Alvarez-Tolcheff, collaborateurs, est intervenu pour les aspects de Droit espagnol.
10	0,00	Capital-investissement		BATCH	France	6201	Marketing		0				EXPEDITION CAPITAL (G.-B.) + ORANGE VENTURES	France	6630	Capital-investissement				Participation	20,0	0		2021		Créée en 2015 par Simon Dawlat et Antoine Guénard, la scale-up Batch - une plateforme CRM pensée Mobile - lève 20 millions d’euros auprès du fonds britannique Expedition Capital et d'Orange Ventures.
6	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		BAYLEG (Pologne)	Pologne	7010	Distribution de produits vétérinaires		45			Fidea	ALLIANDO	France	7010	Distribution de produits vétérinaires		400 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2021	Pramex International	Acteur européen de la distribution de produits vétérinaires, Alliando annonce l’acquisition de la société polonaise Bayleg. Créé en 1997 par Jacques Mignot, Alliando est un groupe indépendant détenu en majorité par la famille Mignot. Après une période marquée par une forte croissance organique et externe en France, les dirigeants d’Alliando ont engagé en 2015 une stratégie d’internationalisation qui s’est notamment traduite par l’implantation du groupe en Espagne et dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest. Formant un ensemble de presque 400 millions d'euros de chiffre d’affaires, le groupe, qui emploie 300 collaborateurs, occupe la 2ème position sur le marché européen de la distribution de produits vétérinaires et est leader sur les canaux de la pharmacie d’officine, des groupements de producteurs et des cabinets vétérinaires dits industriels. Fondé en 1989 par Andrzej Wo?nica, Bayleg est le 2ème distributeur de produits vétérinaires en Pologne où il propose plus de 12.000 références. Bayleg a réalisé un chiffre d’affaires de près de 45 millions d'euros en 2020 et comptait une centaine de collaborateurs.
2	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		BBOXX KENYA	Kenya	3511	Production d'électricité		0				EDF	France	3511	Production d'électricité	(EL)			Participation de 23%	0,0	0		2021		EDF, leader mondial des solutions énergétiques bas-carbone, renforce sa position sur le marché kenyan, en entrant au capital des sociétés Econet Energy Kenya et Bboxx Kenya. EDF devient actionnaire à hauteur de 50% d'Econet Energy Kenya, filiale du Groupe DPA spécialisée dans le solaire réparti à destination du marché BtoB. En parallèle, EDF entre au capital de Bboxx Kenya, fournisseur d'énergie de nouvelle génération.
10	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		BEACH BUM (Israël)	Israël	5829	Jeux sur mobile		0				VOODOO	France	5829	Jeux sur mobile				Prise de contrôle	215,0	0	(est.)	2021		Créé en 2013, le groupe Voodoo acquiert le studio israélien Beach Bum actif dans les jeux mobiles de cartes et de plateau Le montant du deal serait compris entre 250 et 300 millions de dollars.
2	0,00	Capital-investissement		BEAM	France	6201	Navigateur Web		0				PACE CAPITAL, E.-U. (+ BA)	France	6630	Capital-investissement				Participation	8,0	0		2021		Beam, la nouvelle start-up de Dominique Leca (connu pour avoir fondé Sparrow cédé en 2012 à Google), réalise une nouvelle levée de fonds de 9,5 millions de dollars (Serie A) auprès de Pace Capital et de plusieurs business angels. Rappelons qu'en 2020 Beam a réalisé une levée d’amorçage de 3 millions d’euros. La start-up parisienne développe une solution qui s’appuie sur de l’intelligence artificielle pour générer automatiquement des fiches résumant et classifiant le savoir acquis durant la navigation. La solution sera proposée à l’internaute comme une extension de son navigateur. Avec cette levée de fonds la start-up souhaite développer ses équipes et lancer le développement d’une version bêta de l’application à court terme. Orrick a conseillé Beam avec Benjamin Cichostepski (Associé), Gisèle Esteves Guedes, Vincent Babin et Juliette Ritouret (collaborateurs).
6	0,00	Capital-investissement		BEANSTOCK	France	6831	Investissements locatifs		0				AXELEO CAPITAL + REALTY CORP, G.-B. (+ BA)	France	6630	Capital-investissement				Participation	2,5	0		2021		Beanstock annonce une levée de fonds de 2,5 millions d’euros, menée par Axeleo Capital, spécialiste de la Proptech européenne, Realty Corporation et deux Business Angels : Oscar Pierre, fondateur et CEO de Glovo, et Jean-Charles Samuelian, fondateur et CEO d’Alan. Après avoir fait leurs armes au sein de la licorne Glovo, Emma Malha et Alexandre Fitussi ont souhaité rendre l’investissement locatif accessible au plus grand nombre en créant la première plateforme digitale d’investissements locatifs en Europe. Lancée il y a tout juste un an, la société a déjà accompagné plus d’une centaine de clients dans leur projet d’investissement locatif.
6	0,00	Acquisitions domestiques		BEAUTERRA	France	4645	Produits d'hygiène naturels		0				MAYOLY SPINDLER	France	2120	Laboratoire pharmaceutique				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Deux mois après l'acquisition du laboratoire italien Biohealth, expert en compléments alimentaires, Mayoly Spindler s'associe au laboratoire BeauTerra, spécialisé dans la conception et la commercialisation de produits d'hygiène naturels et éco-responsables. Cet investissement constitue, pour le Groupe, une clé d'entrée sur le marché de l'hygiène-cosmétique et plus particulièrement sur le segment de la clean beauty. Le marché de l'hygiène représente, à ce jour, un tiers du marché de la dermo-cosmétique en France. Avec une croissance de ses ventes finales aux consommateurs de 250% et 2,2 millions de produits vendus en 2020, BeauTerra a été la troisième marque ayant le plus contribué à la croissance du marché de la dermo-cosmétique en France l'an passé. Créé en 1909, Mayoly Spindler renforce ainsi son ancrage sur le marché de la dermo-cosmétique en France, en y commercialisant désormais de nombreux produits de soins et d'hygiène naturels, éco-responsables et 100% Made in France, répartis en 7 gammes : gel douche surgras, savon de Marseille liquide, savon de Marseille solide, savon d'Alep liquide, shampoing liquide, shampoing solide et huile de douche.
5	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		BECARELINK (E.-U.)	Etats-Unis	6201	IA thérapeutique		0				INNOVHEALTH	France	6201	IA thérapeutique				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Le fonds d’investissements franco-américain Forepont Capital Partners annonce l’acquisition d’une de ses participations BeCareLink, spécialisée dans l’intelligence artificielle (IA) thérapeutique aux Etats-Unis, par la start-up française InnovHealth et mène une augmentation de capital en série A de 10 millions d’euros supplémentaires pour accélérer son déploiement commercial. Cette opération donne naissance à ReLyfe, un groupe franco-américain précurseur de l’IA médicale pour la prévention et la prédiction des maladies chroniques, valorisé à 75 millions d’euros. Créée en 2016, InnovHealth est une start-up basée à Reims qui emploie 20 collaborateurs. Elle est réputée en France pour sa technologie PassCare spécialisée dans la récupération, le partage, la communication et la structuration des données médicales par les patients. Son fondateur, le Dr. Adnan El Bakri est reconnu pour ses travaux sur un nouveau modèle d’intelligence artificielle médicale collaborative et apprenante en vie réelle. BeCareLink est une start-up new-yorkaise spécialisée dans la prédiction des maladies neurodégénératives par une thérapie digitale (DTx) innovante basée sur le Machine Learning, brevetée et validée aux Etats-Unis avec de prestigieux partenariats industriels, hospitaliers et académiques. En favorisant l’acquisition de BeCareLink par InnovHealth, Forepont Capital Partners permet le rapprochement de deux technologies complémentaires au sein d’une plateforme unifiée, permettant d’agréger puis d’analyser les données du patient dans son profil unique pour le suivre tout au long de son parcours de santé, en lui donnant le contrôle et la maîtrise.
6	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		BECARELINK (E.-U.)	Etats-Unis	6201	IA thérapeutique		0		Forepont Capital Partners (E.-U.)		RELYFE	France	6201	IA thérapeutique				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Créée en 2016, la medtech rémoise Relyfe (ex-InnovHealth) - à l'origine du passeport de santé universel PassCare - lève 40 millions d'euros en Série A auprès du fonds franco-américain Forepont Capital Partners. Parallèlement, Forepont cède à Relyfe la start-up new-yorkaise BeCareLink, spécialisée dans la prédiction des maladies neurodégénératives par une thérapie digitale (DTx), basée sur l'intelligence artificielle.
6	0,00	Capital-investissement		BEEBS	France	7490	Achat-vente d'occasion bébé & enfant		0				ISAI + CITIZEN CAPITAL	France	6630	Capital-investissement				Participation	3,0	0		2021		Huit mois après son lancement, Beebs, la première application d'achat et revente dédiée à l'univers de l'enfance, annonce une levée de fonds de 3 millions d'euros, réalisée auprès des fonds d'investissement ISAI et Citizen Capital, et de plusieurs business angels. Grâce à ce premier tour de table, la start-up va continuer d'élargir son offre et sa gamme, aujourd'hui très développées sur la petite enfance, à l'ensemble de l'enfance (0 à 14 ans). Elle prévoit également de recruter une dizaine de nouveaux collaborateurs au sein de ses pôles Tech, Marketing et Opérations.
12	0,00	Capital-investissement		BEEKMAN 1802 (E.-U.)	Etats-Unis	7010	Produits cosmétiques		0				EURAZEO (+ financiers)	France	6630	Capital-investissement				LBO	55,0	0		2021		Eurazeo annonce l’acquisition d’une participation majoritaire dans Beekman 1802, marque américaine de beauté clean en forte croissance. Beekman 1802 commercialise des produits cosmétiques premium pour le visage et le corps, qui s’appuient sur les vertus uniques du lait de chèvre combinées avec les performances des microbiomes. Eurazeo investit dans la société un montant de 62 millions de dollars (sur un total de 92 millions de dollars) aux côtés de Cohesive Capital Partners et du Family Office Cherng Family Trust. Ce nouvel investissement s’inscrit dans la dynamique de l’équipe Brands d’Eurazeo. Fondée en 2009 par le Dr Brent Ridge et Josh Kilmer-Purcell à Sharon Springs (New York), Beekman est devenue une marque multicanale offrant une large gamme de produits de beauté et bien-être.
10	0,00	Capital-investissement		BEEM ENERGY	France	3511	Production d'électricité		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	7,0	0		2021		Un an après le lancement de son premier produit, le kit solaire à installer soi-même, et son référencement 6 mois plus tard chez Leroy Merlin et Boulanger, la start-up nantaise Beem Energy annonce lever 7 millions d’euros auprès de 360 Capital, Alter Equity, BNP Paribas Développement et Bpifrance ainsi que de cinq Business Angels issus d’entreprises à succès (Nest, Dreem, Drivy, Crisp...) et impliqués dans l’aventure Beem, tels que David Sloo, ancien Architecte de l’Expérience Utilisateur chez Nest. Son objectif : développer un écosystème de produits qui permet de prendre le contrôle sur son énergie à la maison. La start-up avait déjà levé 2 millions d’euros en 2019. Arthur Kenzo, Ralph Feghali et Pierre-Emmanuel Roger, les co-fondateurs de Beem Energy, sont accompagnés depuis le lancement par le start-up studio for good Imagination Machine, fondé par le serial entrepreneur californien Rob Spiro, à l'origine d'une dizaine de start-up ambitieuses à impact positif.
7	0,00	Capital-investissement		BEETWEEN	France	6202	Edition de logiciels		0				INTER INVEST CAPITAL	France	6630	Capital-investissement				Participation	2,0	0		2021		Fondé en 2007 par Philippe de Rosnay et Christophe Dacre-Wright, Beetween, éditeur français du logiciel de recrutement éponyme, a réalisé une levée de fonds de 2 millions d’euros auprès d’Inter Invest Capital. Depuis 2017, Beetween connaît une croissance ininterrompue de +100%/an. Entre 2018 et 2020, le nombre de collaborateurs a été multiplié par cinq. L’entreprise est aujourd’hui forte de 35 collaborateurs dont 15 développeurs, répartis entre deux bureaux à Rennes et en région parisienne. Beetween totalise plus de 4.000 utilisateurs quotidiens au sein de 320 entreprises clientes.
7	0,00	Acquisitions domestiques		BELENOS LAMPES SPECIALES	France	4649	Lampes spéciales		0			Minot & Associés	CLICHE Grégory	France	9999	Personne physique				Prise de contrôle à 100%	0,0	0		2021		Grégory Cliche reprend Belenos Lampes Spéciales. Créé en 1993 par Olivier Cuenin rejoint par Christine Fleurance, Belenos Lampes Spéciales (Epinal, Vosges) a une activité de conception et distribution de lampes spéciales principalement à destination du marché ferroviaire, aéronautique, médical et industriel. L'entreprise a développé une expertise très forte dans le marché ferroviaire et est actuellement leader du secteur (lampes de signalisation de voie). Olivier Cuenin rejoint par Christine Fleurance conservent une activité de négoce d’équipements et d’éclairages subaquatiques en inox pour centres aquatiques et piscines privées.
9	0,00	Capital-investissement		BELLMAN	France	6832	Administration d'immeubles		0				BREEGA (+ Lakestar, + BA)	France	6630	Capital-investissement				Participation	11,0	0		2021		Fondé à Paris en 2019 par Antonio Pinto et Jonathan Ratier, le néosyndic de co-propriété Bellman lève 11 millions d’euros en série A.
12	0,00	Capital-investissement		BELMONTE	France	2562	Usinage de précision de pièces métalliques et plastiques		0				NOWAK	France	2452	Fonderie de précision				Build-up	0,0	0		2021		Dans le cadre du développement de son activité médicale et soutenu par ses investisseurs, Siparex, Bpifrance et Unexo, Nowak acquiert la société Belmonte, spécialiste de l'usinage de précision de pièces métalliques et plastiques essentiellement à destination du secteur médical. Implanté à Pancé en Ille-et-Vilaine et dirigé par Thierry Avrons, Nowak est reconnu pour son savoir-faire et sa technologie dans la fonderie de précision à destination de l’industrie et du marché médical. Créée en 1981 et située à Valence dans la Drôme, Belmonte intervient principalement sur des produits manufacturés à destination du secteur médical. Ce nouveau groupe réalisera un chiffre d’affaires supérieur à 20 millions d'euros, dont plus d’un tiers lié au secteur médical, avec plus de 140 salariés répartis sur deux sites.
10	0,00	Acquisitions étrangères en France		BENEXT	France	7112	Product management		0			Cambon Partners	ACCENTURE (Irlande)	Irlande	6202	Services aux entreprises et administrations				Prise de contrôle	0,0	0		2021	PwC CF	Benext, société française indépendante de conseil spécialisée dans le product management, coaching agile, le développement basé sur le cloud et la data science, a été reprise par Accenture. Fondée en 2014 et basée en France, Benext dispose de l’ensemble du savoir-faire permettant d’aider ses clients à concevoir, organiser, déployer et gérer efficacement leurs produits numériques tout en améliorant leur expérience client. Les équipes de Benext, composées d’environ 160 professionnels hautement qualifiés, rejoignent ainsi OCTO Technology qui fait partie d'Accenture depuis 2017.
8	0,00	Acquisitions étrangères en France		BERGAMOTTE	France	4791	Livraison de fleurs		0		Fondateurs, 360 Capital, Xange, Raise Ventures		BLOOM & WILD (G.-B.)	Grande-Bretagne	4791	Livraison de fleurs				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Le groupe britannique Bloom & Wild reprend la start-up Bergamotte. Créé en 2013, Bloom & Wild table sur un CA de plus de 200 millions d'euros en 2021.
11	0,00	Acquisitions domestiques		BERGUE	France	2830	Fabrication de machines agricoles et forestières		4		Thierry et Jean-François Bergue	MBA Capital	JLC	France	8211	Matériel d’élevage				Prise de contrôle	0,0	0		2021		L'entreprise familiale Bergue, accompagnée par MBA Capital Rennes, est cédée au groupe JLC, leader dans l’équipement de bâtiments destinés à l’élevage et à l’industrie. Dirigée par les deux frères Thierry et Jean-François Bergue, l'entreprise réalise un chiffre d’affaires supérieur à 4millions d'euros avec une trentaine de personnes.
12	0,00	Capital-investissement		BERTIN TECHNOLOGIES	France	7112	Ingénierie		0		CNIM, Equitis Gestion	Rothschild & Co	FCDE (+ management)	France	6630	Gestion de fonds				Prise de contrôle	0,0	0		2021	Vulcain	Le Fonds de Consolidation et de Développement des Entreprises (FCDE) signe un accord avec le groupe CNIM et Equitis Gestion pour l’acquisition de Bertin Technologies, société spécialisée dans le développement et l’intégration de systèmes d’instrumentation scientifique. Le FCDE détiendra une participation majoritaire, aux côtés de l’équipe de management élargie qui fera son entrée au capital. L’objectif de cet investissement est d’accélérer le développement de Bertin Technologies pour renforcer sa position comme équipementier de premier rang indépendant. La finalisation de l’opération est attendue pour le premier semestre 2022, après l’obtention des autorisations des autorités de contrôle compétentes. White & Case a conseillé le FCDE avec une équipe conduite par Saam Golshani, associé, et Jean Paszkudzki, counsel, assistés d’Hugo Chevillot, collaborateur. Raphaël Richard, associé, assisté de Michel Courtois et Charles Connesson, collaborateurs, sont intervenus en financement. Orion Berg, counsel, est intervenu sur les aspects FDI (contrôle des investissements étrangers). Jérémie Marthan, associé, assisté de Rahel Wendebourg, collaboratrice, sont intervenus sur les aspects antitrust. Estelle Philippi, associée, assistée de Claire Sardet, collaboratrice, sont intervenues sur les aspects fiscaux. Valérie Ménard, associée, assistée de Dany Luu, collaborateur, ont traité les aspects de droit social. CNIM était conseillé par Darrois Villey Maillot Brochier.
10	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		BETAMED (Pologne)	Pologne	6420	Santé à domicile		25				AIR LIQUIDE	France	2011	Gaz industriels et médicaux	(EL)	20,485 Mds EUR	2,435 Mds EUR	Prise de contrôle	0,0	0		2021		Air Liquide poursuit le développement de son activité Santé à domicile en Europe, avec l’acquisition de Betamed S.A., acteur majeur polonais de la santé à domicile. Betamed est spécialisé dans la prise en charge de patients atteints de pathologies sévères, à domicile ou dans sa clinique spécialisée située à Chorzów, en Silésie. Fondé en 2001 et dirigé par Beata Drzazga, Betamed S.A. est le leader polonais de la prise en charge à domicile de patients atteints de pathologies sévères - maladies respiratoires, AVC, maladies cardiaques, maladies neuro-musculaires ou paraplégies. Il prend en charge plus de 5.000 patients. La société gère également une clinique de plus de 100 lits spécialisée pour les patients dépendants, adultes et enfants, qui nécessitent une ventilation mécanique. Betamed S.A. a généré un chiffre d’affaires de près de 25 millions d’euros en 2020. Air Liquide a réalisé plusieurs acquisitions en santé à domicile en Pologne depuis 2012, et y est aujourd’hui un acteur reconnu de la ventilation mécanique à domicile.
10	0,00	Capital-investissement		BFORCURE	France	7010	Bio-détection d'agents pathogènes		0				ID SOLUTIONS	France	7219	Oncologie				Participation	0,0	0		2021		La start-up BforCure, spécialisée dans la bio-détection d'agents pathogènes, annonce une levée de fonds auprès d’ID Solutions, entreprise spécialisée dans l’oncologie. Reconnue pour le développement de solutions de bio-détection innovantes à l’image de son appareil Chronos Dx de dépistage rapide du covid-19, BforCure entend par cette opération élargir son offre en s'adressant au secteur de la cancérologie en s’associant avec ID Solutions. La combinaison de leurs forces respectives a pour objectif de proposer des tests PCR de haute précision dédiés au diagnostic rapide et au suivi de cancers. Le cabinet Taylor Wessing a accompagné BforCure.
8	0,00	Capital-investissement		BIENMANGER.COM	France	4791	E-commerce épicerie fine		12		Business angels		NOTUS TECHNOLOGIES	France	6630	Capital-investissement				Participation de 47%	0,0	0		2021		Geoffroy Roux de Bézieux, président national du Medef, PDG de Notus Technologies, prend une participation de 47% dans la société BienManger.com, fondée par les frères Caplat en 2000 et située en Lozère. BienManger.com compte 40 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros (exercice clos fin juin).
9	0,00	Acquisitions domestiques		BIG BENNES	France	3832	Traitement de déchets		0				OURRY	France	4941	Transport routier				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Le groupe Ourry, spécialisé dans le transport routier, la collecte et l’élimination des déchets, acquiert la société Big Bennes. Créée en 1988, celle-ci est spécialisée dans le traitement, la collecte, la transformation sous toute forme et la vente de déchets dangereux et non dangereux, de fer et métaux, de déchets d’équipements électriques et électroniques, la démolition et la dépollution des véhicules hors d’usage, la dépollution des bouteilles de gaz et récipients sous pressions ainsi que l’achat, la vente, la location et la réparation de matériels d’entreprise, de bennes et de véhicules. Cette acquisition permet à Ourry de constituer un ensemble performant d’entreprises intervenant sur l’ensemble de sa chaine de valeur, de la collecte à la valorisation des déchets. Osborne Clarke a conseillé Ourry.
10	0,00	Acquisitions domestiques		BIO-SANTIS	France	8690	Laboratoires d'analyses médicales		15		Bio-Santis : Dr Raymond David, SAS Médi-Bio (Famille Deltin)	CIC Conseil	BIOGROUP	France	8690	Laboratoires d'analyses médicales				Prise de contrôle	0,0	0		2021	Degroof Petercam	Biogroup a acquis le laboratoire multi-site Bio-Santis, opérant 13 sites dans le Vaucluse et 1 site dans le Gard et réalisant un chiffre d'affaires d'environ 15 millions d'euros en 2020. Fondé en 1998 par le Dr. Stéphane Eimer qui reste, aux côtés de la famille belge De Raedt-Verheyden, actionnaire majoritaire, Biogroup est un acteur leader en France, en Belgique et au Luxembourg de la biologie médicale, deuxième acteur européen et est aux premières loges de la lutte contre le Covid-19. Biogroup exploite plus de 900 sites de biologie médicale situés principalement dans le Grand Est de la France (Alsace, Lorraine, Franche-Comté et Bourgogne), en Ile-de-France, en Nouvelle Aquitaine, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Rhône-Alpes, en Corse, dans le Grand Ouest, en Flandres (Belgique), au Luxembourg et à Londres (Royaume-Uni). Le groupe compte plus de 10.000 collaborateurs dont environ 1.000 biologistes.
5	0,00	Capital-investissement		BIOARMOR	France	1091	Solutions naturelles pour l’élevage		9			Rothschild & Co	KERSIA	France	6420	Holding				Build-up	0,0	0		2021		Pure player sur le marché de la sécurité des aliments, le groupe Kersia, dont le siège social est basé à Dinard, réalise sa huitième opération de croissance externe en moins de 5 ans. L’entreprise Bioarmor, PME indépendante spécialiste des solutions naturelles pour l’élevage, vient renforcer l’offre multi-espèces et multi-produits et le maillage géographique de Kersia. Avec plus de 1.800 salariés et une présence dans 120 pays, Kersia a développé une offre de solutions complète sur le marché mondial de la sécurité agroalimentaire et agricole. À travers l’acquisition de Bioarmor, deuxième acquisition - après Sopura en décembre 2020 - réalisée avec le soutien de son nouvel actionnaire IK Investment Partners, le groupe breton consolide son portefeuille. Installé à Plaintel (Côtes-d'Armor), Bioarmor développe, teste, fabrique et commercialise des solutions naturelles pour les élevages : compléments alimentaires diététiques à base d’extraits de plantes et de probiotiques ; produits d’hygiène à base d’enzymes pour le nettoyage des bâtiments, du matériel et de l’eau consommée par les animaux ; solutions pour l’environnement des élevages de porcs, volailles, ruminants et chevaux (traitement des lisiers et des litières). Avec une équipe de 43 collaborateurs, Bioarmor commercialise ses solutions dans plus de 45 pays en Europe, Asie, Afrique, Amérique du Sud et au Moyen-Orient, et affiche un chiffre d’affaires de 9 millions d’euros.
5	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		BIODEXTRIS (Canada)	Canada	7219	Sous-traitance biopharmaceutique		5				CLEAN BIOLOGICS	France	6420	Sous-traitance biopharmaceutique		16 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2021		Le groupe de sous-traitance biopharmaceutique Clean Biologics (160 salariés) acquiert la société canadienne Biodextris Inc (40 salariés).
3	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		BIOHEALTH (Italie)	Italie	2120	Compléments alimentaires		0				MAYOLY SPINDLER	France	2120	Laboratoire pharmaceutique				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Les laboratoires Mayoly Spindler annoncent l'acquisition de Biohealth, une entreprise italienne, spécialisée dans le développement et la commercialisation de compléments alimentaires, proposant une approche innovante de la supplémentation minérale. Avec cette nouvelle acquisition, les laboratoires Mayoly Spindler renforcent leur présence en Italie, deuxième marché mondial des compléments alimentaires (derrière les Etats-Unis). Situé à Rivoli, en Italie du Nord, le laboratoire Biohealth dispose à ce jour de 45 références produits pour l'ensemble de ses marques Lithos, Acidif, Lithosolv, Alkalos, Idrobasic, TunicAid, Midir, Tradafertil, Evandol et Evan. Créé en 1909, Mayoly Spindler est un laboratoire français indépendant dans les domaines de la gastro-entérologie et de la dermo-cosmétique. Mayoly Spindler réalise près de 50% de son chiffre d'affaires à l'international.
3	0,00	Acquisitions domestiques		BIOMAE	France	3320	Biosurveillance de l’eau		0			Neocap	CARSO	France	7120	Analyses environnementales et agroalimentaires				Prise de contrôle à 100%	0,0	0		2021		Le groupe Carso, leader en France des prestations et services analytiques, notamment dans le domaine de l’environnement, reprend l’intégralité du capital de la société Bomae. Créée en 2014, spin-off du laboratoire d’écotoxicologie de l’INRAE, Bomae est leader dans le domaine de la biosurveillance de l’eau et des milieux aquatiques. Bomae réalise des bioessais par l’encagement de crevettes polluosensibles non-invasives, appelées gammares, dans des eaux douces et des eaux de rejets afin de mesurer la contamination chimique, la toxicité et les effets écotoxiques présents dans l’eau et les milieux aquatiques. Le cabinet d’avocats Fiducial Legal by Lamy (Eric Baroin, Hortense Michel) a assisté les fondateurs (Laurent Viviani, Guillaume Jubeaux, Arnaud Chaumot, Olivier Geffard et les investisseurs historiques (Kreaxi, Pertinence Invest et Alpes Capital Innovation).
9	0,00	Capital-investissement		BIP (Italie)	Italie	7022	Conseil en management		315		Apax Partners	Equita, Rothschild & Co	CVC CAPITAL PARTNERS (Luxembourg)	Luxembourg	6630	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2021	BNP Paribas	Apax Partners a conclu un accord avec CVC Capital Partners pour céder sa participation majoritaire dans BIP. Nino Lo Bianco, Président de BIP, Carlo Capè et Fabio Troiani, tous deux Président Directeur Général, ainsi que les autres directeurs associés continueront de détenir une participation importante et de gérer le groupe. Fondé en Italie en 2003, BIP est aujourd’hui un leader multinational du conseil. Avec 3.500 collaborateurs à travers le monde, le groupe a généré un chiffre d’affaires de 315 millions en 2020 (+31 % comparé à 2019). BIP est aujourd’hui présent dans 13 pays dans le monde. Apax cède sa participation majoritaire à CVC après avoir accompagné la croissance et le développement de BIP depuis 2018. Au cours de cette période, BIP a doublé son chiffre d’affaires et mis en œuvre avec succès sa stratégie de consolidation et d’internationalisation pour devenir un leader mondial de la transformation digitale et du conseil en innovation. Au cours des trois dernières années, BIP a finalisé six acquisitions, à la fois à l’échelle nationale et internationale. En 2020 notamment, Apax a accompagné BIP dans son acquisition la plus importante : Chaucer Consulting, une société de conseil basée à Londres.
4	0,00	Capital-investissement		BIRKENSTOCK (Allemagne)	Allemagne	1520	Fabrication de sandales		720	130 M EUR	Alexander et Christian Birkenstock	Goldman Sachs	L CATTERTON + FINANCIERE AGACHE	France	6630	Capital-investissement				LBO	4.000,0	4.000	(est.)	2021		L Catterton et Financière Agache, holding familiale de Bernard Arnault, reprennent la marque de sandales allemande Birkenstock, fondée il y a 250 ans. Les actionnaires familiaux - Alexander et Christian Birkenstock - conservent une participations minoritaire.
5	0,00	Acquisitions domestiques		BLADE - actifs français	France	6201	Fintech		0		Administrateur judiciaire	PwC CF	HUBIC (Octave Klaba)	France	6201	Informatique				Acq. d'actifs	0,0	0		2021		A l’issue d’un processus d’appel d’offres mettant en compétition Octave Klaba, fondateur du groupe OVHcloud, et Xavier Niel, fondateur du groupe Free, le Tribunal de commerce de Paris a choisi le 30 avril 2021 l’offre d’Octave Klaba présentée par la société hubiC pour la reprise en plan de cession des actifs français de la fintech Blade. L’acquisition inclut notamment la reprise de la technologie de cloud computing de Blade ainsi que de la quasi-totalité de ses effectifs salariés et prévoit un investissement conjoint de plus de trente millions d’euros par Octave Klaba, à travers son véhicule d’investissements Jezby Ventures, et par son frère Miroslaw Klaba, à travers sa société Deep Code. L’acquisition a été structurée par la présentation de deux offres de reprises en France et aux Etats-Unis dans le cadre de deux procédures collectives avec un redressement judiciaire en France devant le Tribunal de commerce de Paris et une procédure de chapter 11 aux Etats-Unis devant le Tribunal fédéral américain du district Nord de l’Etat de Californie. Darrois Villey Maillot Brochier a conseillé Octave Klaba et hubiC avec François Kopf et Mathieu Della Vittoria (associés), Colin Marvaud et Martin Lodéon (collaborateurs restructuring) et Christophe-Marc Juvanon (collaborateur corporate). hubiC était également conseillée par le cabinet Greenberg Traurig pour les aspects américains. Les cabinets Lantourne & Associés et Franklin ont conseillé Xavier Niel et Scaleway. Blade était conseillée par Bredin Prat en France et par le cabinet Binder Malter aux Etats-Unis. La SELARL El Baze-Charpentier, prise en la personne de Jonathan El Baze, est intervenue en qualité d’administrateur judiciaire de Blade et la SELARL Fides, prise en la personne de Bernard Corre, est intervenue en qualité de mandataire judiciaire.
9	0,00	Capital-investissement		BLANCHON	France	2030	Produits d’entretien du bois		0		Abenex	Edmond de Rothschild	IK INVESTMENT PARTNERS (G.-B. / Suède)	Grande-Bretagne	6630	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2021		IK Investment Partners annonce son investissement dans le groupe Blanchon, aux côtés de Abénex, qui réinvestit significativement dans la nouvelle opération, et de l’équipe de management emmenée par Guillaume Clément. Cette opération reste soumise à l'aval des autorités de la concurrence. Fondé en 1832 et basé à Saint-Priest près de Lyon, Blanchon est présent à travers les marques Blanchon, Ciranova et Carver dans les réseaux professionnels et la marque Syntilor dans les réseaux DIY. Depuis 2019, sous l’impulsion d’Abénex, Blanchon a conforté son leadership en France tout en accélérant son expansion internationale notamment par l’acquisition récente de la société Debal Finance (marque Ciranova), une entreprise belge de 15 millions d'euros de chiffre d’affaires. Le groupe devrait ainsi atteindre en 2021 environ 100 millions d'euros de chiffre d’affaires dont un tiers réalisé à l’international dans plus de 50 pays. McDermott a conseillé IK Investment Partners avec Diana Hund, associée, et Maxime Fradet, collaborateur, sur les aspects corporate ; Antoine Vergnat, associé, et Côme de Saint Vincent, collaborateur, sur les aspects de droit fiscal ; Matthieu Adam, counsel, et Caroline Ruiz Palmer, collaboratrice, sur les aspects de droit de la concurrence. Les vendeurs et le management étaient conseillés par Lamartine Conseil avec respectivement Cédric Sapède, associé, et Gibril Douibi collaborateur et Stéphane Rodriguez, associé. Abénex était conseillé dans le cadre de son réinvestissement par VGG avec Frédéric Grillier, associé, et Adélaïde L'Henaff, collaboratrice.
10	0,00	Capital-investissement		BLOOM	France	7022	Analyse des réseaux sociaux		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	11,0	0		2021		Bloom, première plateforme d’intelligence artificielle dédiée à l’analyse qualitative, prédictive et stratégique des réseaux sociaux, annonce une levée de fonds de 11 millions d’euros, pour amplifier sa technologie unique et propriétaire d’inférence sociale. Cette levée de fonds implique les actionnaires historiques et Dassault Systèmes, elle est appuyée par 2,5 millions d’euros de financements de la BPI. Bloom annonce également un partenariat stratégique avec Dassault Systèmes, leader mondial des univers virtuels pour l’innovation durable. Lancée début 2017 par l’entrepreneur spécialiste du digital et des médias Bruno Breton et par le chercheur en mathématiques et en neurosciences expert dans l’analyse des réseaux sociaux Alexander Polonsky, Bloom a connu une croissance exponentielle d’environ 100% par an.
5	0,00	Acquisitions domestiques		BLOOM AT WORK	France	6420	Edition de logiciels		0				LUCCA	France	5829	Automatisation des processus RH				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Créée en 2016, la société Bloom at Work, à l'origine d'un outil de mesure du bien-être au travail, a été reprise par Lucca.
3	0,00	Capital-investissement		BLOS (Pays-Bas)	Pays-Bas	8890	Crèches privées		0				BABILOU FAMILY	France	8890	Crèches privées				Build-up	0,0	0		2021		Entré aux Pays-Bas il y a un an avec le rachat du réseau de Wonderland, Babilou Family renforce sa présence sur le territoire avec l’acquisition du réseau BLOS. Créé en 1992, le groupe BLOS compte près de 200 établissements et 9.400 places dédiées à l’accueil des enfants de 0 à 14 ans. Avec cette acquisition, Babilou Family devient le deuxième acteur privé du secteur de la petite enfance dans le pays. En 2021, le groupe prévoit d’accueillir environ 12.000 enfants dans son réseau de 230 établissements. Fondé en 2003, Babilou Family est un des leaders mondiaux de l’éducation préscolaire et de la petite enfance. Leader de son activité dans l’Union Européenne, Babilou Family est implantée dans 12 pays (au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, aux Etats-Unis, en Inde et à Singapour).
1	0,00	Acquisitions domestiques		BM ENERGIE	France	4652	Distribution de composants électroniques		8		Eurofininvest	CIC Conseil	EUROCOMPOSANT	France	4652	Distribution de composants électroniques		56 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2021		Eurofininvest (groupe spécialisé dans les produits électroniques, les automatismes et le courant faible) a finalisé la cession de sa filiale BM Energie, société spécialisée dans la distribution de composants électroniques pour la conversion d’énergie basse tension, à la société Eurocomposant. Fondé il y a plus de 30 ans, Eurocomposant est un distributeur indépendant de composants électroniques. La société propose les dernières technologies présentes sur le marché parmi plusieurs familles de produits : semi-conducteurs, capteurs, solutions d’affichage, composants pour la connectivité Machine to Machine, pour les systèmes embarqués et pour l’éclairage à LED. Eurocomposant est implantée à Voisins-le-Bretonneux (Les Yvelines) et dispose également de bureaux dans toute la France ainsi que des centres logistiques à Boston, Hong Kong et Shanghaï. La société compte une quarantaine de salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 56millions d'euros en 2019. Basée aux Ulis (Essonne), BM Energie est une société spécialisée dans la distribution de composants électroniques pour la conversation d’énergie basse tension. Distributeur officiel de produits Mean Well, BM Energie adresse plusieurs domaines d’application tels que l’industrie, le médical, le bâtiment, le transport et le ferroviaire. La société a réalisé un chiffre d’affaire de 8 millions d'euros en 2019. CIC Conseil est intervenu en tant que conseil financier exclusif du groupe Eurofininvest avec Laurent Hyver et Fabien Riou.
2	0,00	Capital-investissement		BM ENVIRONNEMENT	France	3811	Collecte des déchets non dangereux		6				2BSI	France	6420	Holding				Build-up	0,0	0		2021		2B Services Innovations (2BSI) reprend BM Environnement (Sainte-Agathe-la-Bouteresse, Loire). Créé en 1993, 2BSI (Serrières, Ardèche) appartient depuis 2019 à un groupe d'investisseurs fparmi lesquels Capital Export, Garibaldi Participations, la Caisse d'Epargne Loire-Drôme-Ardèche et la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin.
9	0,00	Capital-investissement		BODDINGTONS ELECTRICAL (G.-B.)	Grande-Bretagne	4669	Transport et distribution d'électricité		0				SICAME GROUP	France	4669	Transport et distribution d'électricité		400 M EUR		Build-up	0,0	0		2021	Clairfield International	Sicame Group, leader mondial des accessoires et services liés au transport et à la distribution d’énergie électrique, acquiert la société britannique Boddingtons Electrical Limited. Créée en 1999 et située sur un site de production de plus de 1.000 mètres carrés à Braintree (60 km au nord-est de Londres), Boddingtons est spécialisée dans la conception et la production d’une gamme complète d’outils isolés pour les opérateurs de réseaux, les applications industrielles ainsi que pour le nouveau marché de la maintenance des véhicules électriques. Fondé il y a plus de 60 ans, Sicame emploie aujourd’hui plus de 3.100 personnes dans le monde.
5	0,00	Acquisitions domestiques		BOIS & MATERIAUX	France	4673	Matériaux de construction		580		OpenGate Capital (E.-U.)	KPMG France	CHAUSSON MATERIAUX	France	4673	Matériaux de construction		940 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2021	Rothschild & Co	OpenGate Capital annonce la vente du groupe Bois & Matériaux (133 magasins, 2.000 salariés) au groupe familial Chausson Matériaux. Ce rachat permettra à Chausson Matériaux de devenir le deuxième distributeur français de matériaux de construction, derrière Saint-Gobain (Point P). L’équipe AyacheSalama composée de Olivier Tordjman et Gwenaëlle de Kerviler, associés, Valérie Attia et Mathieu Maroun, en Corporate Finance, et Bruno Erard, associé, en fiscalité conseillait Chausson Matériaux dans le cadre de cette acquisition. Le cabinet BDGS Associés accompagnait Bois & Matériaux et OpenGate Capital avec Thomas Meli, associé, Louis Fridman et Florian Benard, en M&A, Guillaume Jolly, associé, en fiscal, Jérôme Fabre, associé, et Alice Figueiral Da Silva, en concurrence.
11	0,00	Acquisitions domestiques		BOIS BUCHE CENTRE ATLANTIQUE	France	4673	Coupe et séchage de bois		0		Office national des forêts		POUJOULAT	France	2420	Cheminées industrielles		245 M EUR		Prise de contrôle à 100%	0,0	0		2021		La société familiale Poujoulat (1.650 salariés, Niort, Deux-Sèvres) acquiert Bois Bûches Centre Atlantique à Villedieu-sur-Indre, près de Châteauroux (Indre).
1	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		BOMBARDIER TRANSPORT (Allemagne)	Allemagne	3020	Construction ferroviaire		0		Bombardier, CDPQ (Canada)	Citigroup Global Markets Inc., UBS Investment Bank, HSBC (CDPQ)	ALSTOM	France	3020	Construction ferroviaire	(EL)	8,785 Mds EUR	247 M EUR	Prise de contrôle	7.150,0	7.150		2021	Rothschild & Co, Société Générale, JP Morgan, CA-CIB	Alstom finalise l’acquisition des activités ferroviaires de Bombardier, Bombardier Transport, numéro quatre du marché ferroviaire mondial, pour devenir le numéro 2 mondial du secteur. Leader mondial de la mobilité, le nouvel ensemble compte 75.000 employés dans 70 pays. Le groupe aura un rayonnement commercial sans égal dans toutes les géographies, grâce à la complémentarité des deux entreprises. Alors qu’Alstom possède déjà une clientèle bien établie en France, Italie, Espagne, Inde, Asie du Sud-Est, Afrique du Nord et Brésil, Bombardier Transport apportera une proximité avec une clientèle dans des marchés stratégiques tels que le Royaume-Uni, l’Allemagne, les pays Nordiques, la Chine et l’Amérique du Nord. La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), actionnaire de Bombardier Transport, apporte l’intégralité de sa participation dans Bombardier Transport à Alstom. La CDPQ devient l’actionnaire principal avec 17,5% du capital d’Alstom. La CDPQ est engagée dans une approche d’investissement de long terme. Suite à cette opération, Alstom bénéficie d’un carnet de commandes d’environ 71,1 milliards d'euros et d’un chiffre d’affaires d’environ 15,7 milliards d'euros. Le prix pour l’acquisition de 100% des actions de Bombardier Transport a été revu à la baisse. Rappelons que le montant initialement prévu était compris entre 5,8 et 6,2 milliards d'euros. Le prix de référence s’est établi à 5,5 milliards d’euros, la valeur basse de la fourchette de 5,5 à 5,9 milliards d’euros communiquée le 16 septembre 2020. Le produit de l’acquisition s’élève à 4,4 milliards d’euros qui incluent l’impact du mécanisme d’ajustement de trésorerie minimum basé sur une position de trésorerie nette négative de Bombardier Transport au 31 décembre 2020 et d’autres ajustements contractuels pour un montant de 1,1 milliard d’euros. Selon Bombardier, la valeur d'entreprise s'établit à 7,15 milliards d'euros. L’acquisition a été financée par l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’environ 2 milliards d’euros finalisée le 7 décembre 2020, en partie par une émission obligataire de 750 millions d’euros finalisée le 11 janvier 2021, et, enfin par les augmentations de capital réservées à des affiliés de CDPQ et Bombardier Inc. pour un total respectivement de 2,6 milliards et de 500 millions d’euros réalisées dans le cadre de la réalisation de la transaction. La CDPQ a annoncé un accord avec Alstom pour réinvestir sa part du prix d’achat dans des actions ordinaires d’Alstom et pour effectuer un investissement supplémentaire de 700 millions d'euros d’actions ordinaires d’Alstom, ce qui représente un investissement total d’environ 2,6 milliards d'euros. Alstom est conseillé par Cleary Gottlieb avec Pierre-Yves Chabert (associé), Jeanne Theuret (counsel), Thierry Diouf, Thomas Bres Pintat, Banche d’Aramon et Antoine Ciolfi sur les aspects corporate et M&A, Anne-Sophie Coustel (associée) sur les aspects de droit fiscal, Antoine Winckler (associé) sur les aspects antitrust, Jérôme Hartemann (senior attorney) sur les aspects de droit social, Caroline Hailey (senior attorney) sur les aspects de compliance, et Emmanuel Ronco (counsel) sur les aspects de propriété intellectuelle. Bombardier par Norton Rose et Jones Day. Freshfields Bruckhaus Deringer LLP conseille la CDPQ avec une équipe composée de Yann Gozal et Florent Mazeron, associés, avec Arnaud Mouton et Victor Cann, collaborateurs pour les aspects corporate, Rafique Bachour, associé, et Laurent Bougard, collaborateur, pour les aspects réglementaires, Christel Cacioppo et Gwen Senlanne, associés, pour les aspects de droit social et Vincent Daniel-Mayeur, associé, et Juliette Brasart, collaboratrice, pour les aspects de droit fiscal. Freshfields et McCarthy Tétrault conseillent CDPQ. Darrois Villey Maillot Brochier conseille Bouygues qui restera un actionnaire important d’Alstom, avec environ 10% du capital (après toutes les émissions d’actions Alstom, dont l’augmentation de capital avec DPS). Il a apporté son soutien à l’opération et s’est engagé à voter en faveur de l’ensemble des résolutions relatives à la transaction lors de l’AGE.
5	0,00	Acquisitions domestiques		BOOSTER ACADEMY	France	8559	Formation		6		Evelyne Platnic-Cohen, Sophie de Parseval	Largillière Finance	MADVENTURE FORMATION (Marc Adler + Entrepreneur Invest)	France	6420	Holding				Prise de contrôle	0,0	0		2021		La société Booster Academy a été cédée par Evelyne Platnic Cohen, Fondatrice et Présidente, et son associée Sophie de Parseval, Directrice Générale, à Marc Adler, spécialiste de la formation. Entrepreneur Invest, société de gestion spécialisée dans le financement des PME en croissance, accompagne Marc Adler dans l’acquisition de Booster Academy. Booster Academy est spécialisée dans la formation en intra et en inter-entreprises visant à améliorer l’efficacité commerciale et managériale.
7	0,00	Capital-investissement		BOTANICA	France	8130	Aménagement d'espaces verts		25		NextStage AM et Sofipaca	Oaklins	MBO & Co	France	6630	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2021		NextStage AM et Sofipaca cèdent 100% de leurs parts dans le capital du groupe Botanica. MBO & Co, actionnaire majoritaire de Flore Participations détenant le groupe Pinson Paysage (100 millions d'euros de chiffre d’affaires, 1.000 collaborateurs) depuis octobre 2019, réinvestit aux côtés des équipes de management des deux sociétés pour créer un groupe d’envergure nationale fort de 29 implantations. Créée en 1987 à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) par Jean-Daniel Hernandez, Botanica est devenue un acteur de référence en France sur le marché de l’entretien, de l’aménagement et de l’irrigation des espaces verts. La société a développé trois activités clés : Pôle espace verts : création et intégration de solutions environnementales Pôle terrain de sport : expertise des surfaces sportives en gazon naturel et synthétique Pôle maîtrise de l’eau : gestion d’arrosage
9	0,00	Capital-investissement		BOTIFY	France	5829	Edition de logiciels		0				INFRAVIA GROWTH (+ Bpifrance, Eurazeo et Ventech)	France	6630	Capital-investissement				Participation	46,0	0		2021		Botify, société de logiciels d'entreprise pour la recherche organique axée sur la performance, a annoncé avoir conclu une nouvelle levée de fonds (Série C) de 55 millions de dollars menée par InfraVia Growth, avec la participation de Bpifrance par le biais de son fonds Large Venture, ainsi que les investisseurs existants Eurazeo et Ventech. Nicolas Herschtel d'InfraVia Growth et Antoine Izsak de Bpifrance Large Venture rejoindront le conseil d'administration de Botify. Ce nouveau tour de financement permettra à Botify d’investir massivement et de répondre à la demande accrue du marché. En 2020, les entreprises ont dépensé 47,5 milliards de dollars dans les solutions et services liés au référencement naturel (SEO). Le marché du SEO devrait connaître une croissance annuelle moyenne de 20% d'ici 2025. Depuis sa création, Botify est à l'avant-garde de l’industrie du référencement naturel. Botify permet à ses clients tels qu'Expedia, L'Oréal, The New York Times, Groupon, Marriott, Conde Nast ou Fnac-Darty de traiter l’ensemble de leur problématique de référencement depuis l’analyse de la performance jusqu’à l’implémentation automatique des solutions qui permettent de doper la visibilité et les revenus en provenance des moteurs de recherche. Après avoir démarré en Europe, Botify a pénétré le marché américain en 2016, qui représente désormais plus de 60% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Forte de ce succès, Botify établit et développe désormais ses activités en Asie-Pacifique.
8	0,00	Acquisitions domestiques		BOUDOIR DU REGARD	France	9602	Restructuration des sourcils		5		Administrateur judiciaire		IEVA GROUP	France	6201	Montres et bijoux connectés				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Ieva Group acquiert le Boudoir du Regard (20 boutiques), société spécialisée dans la restructuration des sourcils et la micropigmentation extension de cils, en redressement judiciaire. Rappelons que Ieva Group détient L'Atelier du Sourcil, leader du marché. Le nouvel ensemble compte 116 boutiques, dont 71 franchisés et 45 en propre, et réalise 30 millions d'euros de chiffre d'affaires.
10	0,00	Acquisitions domestiques		BOUR	France	4752	Location de grues et de citernes		0		Famille Chabaud		NOBLET	France	4941	Location d’engins de BTP		21 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2021		Groupe Noblet, spécialiste de la location d’engins de BTP avec chauffeurs (aspiratrices, camions bennes, pelles, balayeuses) réalise l’acquisition de la société Bour auprès de la famille Chabaud, société créée en 1920 et spécialisée dans la location de grues et de citernes. Cette acquisition, la deuxième depuis la prise de participation de Generis Capital Partners, au capital du Groupe Noblet en 2018, devrait permettre au groupe de diversifier ses métiers vers la location de grues, porte-engins et citernes. Noblet affirme ainsi sa position de leader en Ile-de-France avec plus de 21 millions d'euros de chiffre d'affaires prévu sur l’exercice en cours.
6	0,00	Capital-investissement		BOURDONCLE	France	5610	Restauration		0		Perceva	Vulcain	WEINBERG CAPITAL PARTNERS	France	6630	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2021		La société d’investissement Perceva a finalisé la cession à Weinberg Capital Partners de sa participation au sein du capital de groupe Bourdoncle, dans lequel elle était entrée en 2017. Thierry Bourdoncle, président et fondateur de Groupe Bourdoncle, s'était rapproché de Perceva afin de créer un nouveau groupe de restauration indépendant de brasserie traditionnelle, en capitalisant sur des emplacements de premier plan ainsi que sur une offre et un service de très forte qualité. Le groupe détient à date un portefeuille de 16 établissements iconiques (dont Durand Dupont à Neuilly, Le Dôme de Villiers dans le 17ème, Le Hibou, Le Mabillon dans le 6ème et l’hôtel restaurant le Central de Trouville sur Mer) et est en passe de racheter 5 autres restaurants. L'objectif de cette opération est de consolider la position de leader de Groupe Bourdoncle dans la brasserie traditionnelle. En 2022, le groupe vise notamment un chiffre d’affaires de près de 75 millions d'euros. Clifford Chance a conseillé Thierry Bourdoncle et Groupe Bourdoncle avec une équipe composée de Gilles Lebreton, associé, Thierry Schoen, of counsel, Grégoire Lecoquierre et Anne-Victoire de Mirman, avocats, sur les aspects corporate, d'Omar El Arjoun, counsel, sur les aspects fiscaux, ainsi que de Mary Serhal, counsel, et Quentin Hervé, avocat, sur les aspects financiers. Oplus conseillait également Thierry Bourdoncle et Groupe Bourdoncle avec Jonathan Siahou, associé. Veil Jourde conseillait Perceva. Allen & Overy conseillait Weinberg Capital Partners.
4	264,00	Acquisitions françaises à l'étranger		BOURSE DE MILAN, Borsa Italiana (Italie)	Italie	6611	Administration de marchés financiers		464		London Stock Exchange Group (G.-B.)	Morgan Stanley, Goldman Sachs, Barclays	EURONEXT	France	6611	Administration de marchés financiers	(EL)			Prise de contrôle	4.444,0	4.444		2021	HSBC, Lazard, Mediobanca, Bank of America, JP Morgan, Rothschild & Co, CA-CIB	Euronext finalise l'acquisition de la Bourse de Milan auprès du London Stock Exchange Group (LSEG). Pour financer l'acquisition, Euronext a réalisé une augmentation de capital de 1,8 milliard d'euros. Il a, par ailleurs, levé 580 millions d'euros via un placement privé auprès de la structure publique italienne Cassa Depositi e Prestiti (CDP) et de la banque Intesa Sanpaolo. Ils deviennent actionnaires d'Euronext avec respectivement 7,31% et 1,31%. CDP Equity a sésormais une réprésentante au conseil de surveillance d'Euronext.
5	0,00	Acquisitions domestiques		BOX2HOME	France	6201	Llivraison Express		0				WARNING +	France	5229	Messagerie, fret express		145 M EUR		Prise de contrôle à 70%	0,0	0		2021		Le transporteur lyonnais Warning + (2.000 salariés) acquiert la start-up Box2Home (75 collaborateurs), créée en 2016 et spécialisée dans la livraison aux particuliers depuis les magasins.
10	0,00	Acquisitions étrangères en France		BPI GROUP	France	7022	Conseil en ressources humaines		40		Perceva		LHH, E.-U. (Groupe Adecco)	Etats-Unis	7022	Conseil en ressources humaines				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Perceva cède BPI Group à LHH France, filiale à 100% du Groupe Adecco, leader mondial des solutions en ressources humaines. BPI Group est un des acteurs principaux du conseil en ressources humaines en France avec un chiffre d’affaires de 40 millions d'euros et qui emploie 300 personnes. LHH est un des leaders mondiaux du conseil en ressources humaines avec un chiffre d’affaires d’environ 450 millions d'euros et employant plus de 4.000 coaches et collaborateurs. Dentons Paris a conseillé LHH France avec une équipe composée de Olivia Guéguen, associée, et de Djésia Meziani, Laura Godard et Coralie Léger, collaboratrices de l’équipe M&A. Perceva était conseillé par Clifford Chance avec une équipe composée de Gilles Lebreton, associé, Thierry Schoen, of counsel, Marine Larrue-Duin et Marie-Charlotte Alvard, avocates, sur les aspects corporate, Omar El Arjoun, counsel, sur les aspects fiscaux, et Grégory Sroussi, counsel, sur les aspects données personnelles.
9	0,00	Capital-investissement		BPM	France	4778	Valorisation des serveurs et parcs informatiques		0				OLINN	France	7733	Financement et gestion des équipements				Build-up	0,0	0		2021		Olinn (200 collaborateurs), spécialiste des solutions de financement et de gestion des équipements (sourcing, location opérationnelle, gestion de parc, gestion de flotte, reconditionnement, recyclage) dans les secteurs de l’informatique, de la téléphonie mobile, des véhicules, du matériel médical et de l’industrie, annonce l’acquisition de BPM, un des spécialistes de la collecte et la valorisation des serveurs et parcs informatiques. Olinn est un investissement du Fonds Argos VII. BPM, dirigé par Franck Chuin et basé à Villethierry, depuis 2006, est reconnu pour son savoir-faire de rachat de serveurs informatiques et de revente de pièces détachées dans une démarche d’économie circulaire. Olinn est un acteur de référence dans les solutions complètes de location d’équipements informatiques dans une démarche d’économie circulaire. Cette acquisition permet à Olinn de renforcer son expertise notamment dans la gestion du cycle de vie des serveurs et aux autres composantes des parcs informatiques.
7	0,00	Capital-investissement		BRAMBLE SKI (Suisse)	Suisse	6312	Location de chalets		0				COLLECTIONIST	France	6312	Location de propriétés de luxe				Build-up	0,0	0		2021		Créé en 2013, Le Collectionist rachète Bramble Ski, leader de la location de chalets sur le marché Suisse, et devient leader en Europe sur la location de maisons et de chalets de luxe. Créée en 2005, la société Bramble Ski recense plus de 160 chalets en exclusivité notamment sur les destinations de Verbier et Zermatt en Suisse, St Anton et Lech en Autriche et Val d’Isère et Méribel en France. Avec le rachat du leader sur le marché d’Ibiza Bonder & Co en Avril 2017, Le Collectionist avait déjà amorcé sa stratégie d'acquisition des différents leaders locaux. Le build-up devient aujourd’hui un vrai levier de croissance pour Collectionist.
10	0,00	Acquisitions domestiques		BRAND AVENUE - activités en France	France	4799	Vente en ligne de parfums		0		1000parfums.ch (Suisse)	Largillière Finance	BEATY SUCCESS	France	4775	Parfumerie				Prise de contrôle	0,0	0		2021		1000parfums.ch (Brand Avenue SA), leader en Suisse de la vente en ligne de parfums, cède ses activités en France au groupe Beauty Success, acteur de la parfumerie privée (en ligne et en retail).
1	0,00	Capital-investissement		BRICONORD	France	4649	Aménagement de l’habitat		30		Amundi PEF, Société Générale Capital Partenaires	Edmond de Rothschild Corporate Finance	GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2021		Le spécialiste des produits de finition et d’aménagement de l’habitat Briconord ouvre son capital à Initiative & Finance et Siparex Midcap dans le cadre d’une opération majoritaire avec l’appui du dirigeant, Christian Guillou, et de son équipe de cadres. Cette opération permet également la sortie d’Amundi PEF et de Société Générale Capital Partenaires, qui réinvestit dans le nouveau tour de table. Briconord, implanté près d’Angoulême, est un acteur européen spécialisé dans la conception et la distribution de produits et accessoires de finition et d’aménagement de l’habitat commercialisés essentiellement auprès des grandes surfaces de bricolage, dans 16 pays, avec une forte présence en France et aux Pays-Bas où sont implantées ses deux entités opérationnelles : Briconord et Mac Lean. Depuis sa reprise en 2015 par Christian Guillou, dans le cadre d’une opération de MBI, le groupe a connu une forte croissance portée notamment par une acquisition structurante en Hollande, Mac-Lean, en avril 2019. Hoche Avocats conseille Siparex Midcap et Initiative & Finance avec Grine Lahreche (associé), Edith Boucaya (associée), Alison Anaya, Audrey Szultz, Heloise Gravel, Jérôme Mas (associé), Céline Miguet. Les cédants ont été accompagnés par Lamartine Conseil avec Fabien Mauvais, Philippe Barouch, Chiara Dimberton. Simmons & Simmons a été conseil juridique des banques avec Colin Millar, Aurélien Jugand, Galina Petrova.
6	0,00	Capital-investissement		BRIDGE	France	8710	Maisons de retraites médicalisées		0			Degroof Petercam	MONTEFIORE INVESTMENT (+ 123 IM)	France	6630	Capital-investissement				Participation	90,0	0		2021		Le groupe indépendant de maisons de retraites médicalisées Bridge a réalisé une augmentation de capital en faisant entrer Montefiore Investment, aux côtés de son partenaire historique 123 Investment Managers qui réinvestit, tout en sécurisant un crédit syndiqué composé de banques et d’investisseurs institutionnels. Bridge, qui compte 26 EHPAD exploités en Ile de France, région Grand Est et Normandie, ambitionne d’accélérer son développement en France et vise une entrée dans le Top 10 des opérateurs dans le pays d’ici 3 à 4 ans. L'entreprise a levé un montant total de 90 millions d'euros de fonds propres ayant vocation à être déployés pour des acquisitions stratégiques. Jusqu’à présent financée via des financements bilatéraux, la société en profite pour se doter d’un crédit syndiqué arrangé par CACIB et Société Générale et réunissant 14 prêteurs, banques historiques, nouveaux partenaires et prêteurs institutionnels de premier rang. La dette se compose d’une part amortissable, de deux tranches in fine et d’une ligne RCF totalisant plus de 90 millions d'euros de crédits confirmés avec une maturité de 5 à 7 ans. Clifford Chance a conseillé le Groupe Crédit Agricole en tant qu’arrangeur mandaté Coordinateur et agent de la facilité (CACIB et 4 Caisses Régionales) et un syndicat de prêteurs, dans le cadre de la mise en place du financement de cette opération. L'équipe était composée de Pierre-Benoit Pabot du Châtelard, associé, Maroussia Cuny, counsel, et de Guilhem Dardoize, collaborateur.
9	0,00	Capital-investissement		BRIOCHIN	France	4752	Produits d’entretien		36		Philippe Allio		ALTAÏR	France	6420	Produits d’entretien en distribution spécialisée				Build-up	0,0	0		2021		Altaïr, société dont l’actionnaire de référence est Eurazeo, annonce reprend à Philippe Allio le groupe Briochin. Fondé en 1946 par les deux frères Brunel, Altaïr fabrique des produits ménagers et d’entretien pour la maison : Starwax (produits d’entretien premium), Sinto (produits de rénovation et réparation), Kapo (insecticides) en France ainsi qu’Oro (produits ménagers) et Mistol (produits vaisselle) en Espagne. Basé à Wasquehal dans le Nord, le groupe emploie environ 380 collaborateurs et opère deux sites de production en France à Noyelles et Aubagne, ainsi qu’un site en Espagne à Valence. La notoriété de ses marques et sa forte capacité d’innovation (lancement de plus de 150 produits par an, développement de nouveaux concepts et marques) font d’Altaïr un acteur européen incontournable, leader sur son marché. Fondé en 1919 par Raoult Renaud, Marchand Cirier, Briochin conçoit et fabrique des produits d’entretien et d’hygiène, pour toute la maison et toute la famille. Basé à Saint-Malo (siège social) et à Quintin (atelier de fabrication), le groupe est présent dans plus de 7.500 magasins en France et à l’export. Briochin est le leader de la droguerie traditionnelle Française au rayon DPH, grâce à ses positions fortes (fabriqué en France, premium, tradition, bon sens). Il emploie 85 personnes. Le groupe développe également la marque Harris qui est le leader Français des produits feux (allumage et entretien) en GSA.
3	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		BRÜGGEMANN (Allemagne)	Allemagne	1623	Construction modulaire en bois		40				SAINT-GOBAIN	France	7010	Matériaux de construction	(EL)	38,1 Mds EUR		Participation majoritaire	0,0	0		2021		Saint-Gobain annonce l’acquisition d’une participation majoritaire dans la société Brüggemann, l’un des acteurs les plus reconnus en Allemagne pour la fabrication et l'installation de solutions de construction modulaire en bois clés en main destinées à la construction neuve et à la rénovation. Associée à des procédés numériques modernes, la fabrication modulaire hors site offre la possibilité de construire plus rapidement et de répondre aux meilleures exigences de performance, de durabilité et d’efficacité du bâtiment. Créée en 1957 et fortement développée au cours des dernières années, Brüggemann emploie environ 150 personnes et a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de près de 40 millions d’euros, avec un site de production situé à Neuenkirchen en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Tobias Brüggemann, fils du fondateur de la société et actuel manager, reste associé au capital. Cet investissement, qui complète l’offre de solutions et systèmes de Saint-Gobain en Allemagne pour la construction légère, permet au Groupe de renforcer son rôle en tant que leader de l’innovation dans le secteur de la construction durable.
11	0,00	Capital-investissement		BRUNEAU	France	4666	Fournitures et mobilier de bureau		0		Equistone Partners Europe	Rothschild & Co	TOWERBROOK (E.-U.)	Etats-Unis	6630	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2021	Callisto (management)	TowerBrook acquiert une participation majoritaire dans le groupe Bruneau. Bruneau, fondé il y a plus de 60 ans, est l’un des principaux acteurs du e-commerce de mobiliers, d’équipement et de fournitures de bureau en Europe. Présent en France, Belgique, Pays-Bas, Italie, Luxembourg et Espagne, le groupe emploie environ 930 employés en Europe. Hogan Lovells a conseillé TowerBrook avec une équipe composée de Stéphane Huten (associé), Paul Leroy (Counsel), Sophie Han, Fanny Périé et Manon Rochefort (collaboratrices) en Corporate ; Alexander Premont (associé), Cristina Marin (Counsel), Joseph Newton (collaborateur senior) et Alban de Roucy (collaborateur) en financement ; Eric Paroche (associé) et Céline Verney (collaboratrice senior) en concurrence ; Thomas Claudel (Counsel) en fiscal. Le cabinet EY (Jean-Philippe Barbé, Clément Petit) a conseillé TowerBrook en fiscal. Le cabinet Goodwin (Thomas Maitrejean, Félicien Bardsley, Mélanie Walusiak) a conseillé Equistone Partners Europe. Le cabinet Mc Dermott (Henri Pieyre de Mandiargues, Claire Barra) a conseillé LFPI. Les cabinets Delaby & Dorison (Emmanuel Delaby, Romain Hantz) et GCA (Alexandre Gaudin, Aurélien Courty et Guillaume Oger) ont conseillé le management de Bruneau.
6	0,00	Capital-investissement		BRUT	France	5911	Média social		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	63,0	0		2021		Brut, média français, distribué via les réseaux sociaux, aux 20 milliards de vidéos vues en 2020, vient de faire rentrer à son tour de table Lupa Systems, le holding de James Murdoch, Artémis, le holding de la famille Pinault, Orange Ventures, la société d'investissement de l'opérateur télécoms historique, et le spécialiste français de la gestion d'actifs Tikehau Capital. Les fondateurs Guillaume Lacroix, Renaud Le Van Kim et Laurent Lucas, restent les premiers actionnaires. Cette nouvelle levée de fonds va permettre à Brut d’accélérer le développement international du média historique notamment aux Etats Unis, en Inde et en Afrique, d’accélérer le développement de sa nouvelle offre de vidéo par abonnement BrutX et de mettre en place une palette de services pour aider les marques, créateurs ou groupes de médias à toucher les 15-35 ans. Hogan Lovells conseille Lupa Systems, Artémis, Red River West et Tikehau avec une équipe composée d’Hélène Parent (associée), Madalina Asandului et Agathe Faict (collaboratrices) en Corporate. Le cabinet D’alverny conseillait Brut (Raphaël Soudé, Guillaume Schmitt) et le cabinet Simons Associés (Stéphanie Roquefort) conseillait Orange Ventures.
12	0,00	Acquisitions domestiques		BSOFT	France	6201	Solutions web, applications mobiles		0				VISIATIV	France	5829	Edition de logiciels		190 M EUR		Participation	0,0	0		2021		Bsoft.fr annonce l’ouverture de son capital à Visiativ, créateur de plateformes numériques pour la transformation des entreprises coté sur Euronext Growth à Paris. Bsoft.fr est un éditeur français de solutions web et mobiles proposées en mode SaaS. Plus de 120 modules d’applications iOS ou Android ont été réalisés depuis sa création en 2010 et des dizaines d’applications mobiles conçues sur mesure pour de nombreux grands comptes. Fort d’une équipe d’une dizaine de personnes, Bsoft.fr prévoit de réaliser en 2021 un chiffre d’affaires de 0,6 million d'euros. L'entreprise compte parmi ses clients EDF, Bioderma, Cegos, différents ministères et des grands groupes. Visiativ est un acteur global aux multi-compétences (Conseil, Edition et Intégration de logiciels, Création de plateformes, Infogérance). Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, Visiativ compte 18.000 clients. Couvrant l’ensemble des pôles économiques français et présent à l’international (Belgique, Brésil, Canada, Etats-Unis, Pays-Bas, Luxembourg, Maroc, Royaume-Uni et Suisse), Visiativ emploie plus de 1.000 collaborateurs.
2	0,00	Capital-investissement		BTP CONSULTANTS	France	7120	Contrôle technique pour la construction		60			Sodica Corporate Finance	APAX PARTNERS + BPIFRANCE (+ management)	France	6630	Capital-investissement				Participation majoritaire	0,0	0		2021	Capitalmind	Apax Partners et Bpifrance l’acquisition d’une participation majoritaire dans le groupe BTP Consultants, spécialiste dans les métiers d’inspection, d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de diagnostics dans le secteur de la construction. L’équipe de management, emmenée par Roland Le Roux, nommé Président du groupe, et Jean-François Baron, Président de l’entité BTP Consultants, investit significativement dans cette opération. Créé en 1996, Le Groupe BTP Consultants est composé de trois sociétés : BTP Consultants, Citae et MBAcity. Le groupe emploie plus de 500 collaborateurs à travers un réseau de 24 agences en France. Avec près de 60 millions d’euros de chiffre d’affaires et plus de 6.000 clients au sein de son portefeuille, le groupe est un acteur national majeur et détient une position de leader en Île-de-France sur ses cœurs de métier. Spécialiste du secteur des TIC (Testing, Inspection et Certification), le groupe BTP Consultants propose une offre complète de services de contrôle technique pour la construction, la coordination SPS (Sécurité et Protection de la Santé), les diagnostics immobiliers et l’assistance à maîtrise d’ouvrage, ainsi que des prestations liées au BIM. Conseils juridiques cédants : Corporate : Coblence avocats (Alexandre Brugière et Barbara Chapron) Fiscalité : Coblence avocats (Alexandre Polak et Thibaut Hubert) Managers : Jeausserand Audouard (Elodie Cavazza et Maxime Aps) Conseils juridiques acquéreur : Corporate : Hogan Lovells (Stéphane Huten, Arnaud Deparday, Alexandre Giacobbi et Pierre Faure) Financement : Hogan Lovells (Alexander Premont et Luc Bontoux) Fiscalité : Hogan Lovells (Ludovic Geneston et Thomas Claudel) DD Social : Chassany Watrelot & Associés (Julien Boucaud-Maitre)
10	0,00	Acquisitions domestiques		BULY	France	4775	Parfums et cosmétiques		0				LVMH	France	6420	Holding dans le luxe	(EL)			Prise de contrôle	0,0	0		2021		LVMH acquiert l’Officine Universelle Buly 1803, spécialisée dans les parfums et cosmétiques. Relancée en 2014 par Ramdane Touhami et Victoire de Taillac, Buly 1803 est une marque parisienne inspirée par Jean-Vincent Bully, parfumeur emblématique du XIXème siècle. Après avoir été soutenue et accompagnée durant près de quatre ans par le fonds d’investissements minoritaires LVMH Luxury Ventures, elle rejoint aujourd’hui le groupe LVMH aux côtés de ses 75 autres Maisons. Dans cette opération, le groupe LVMH était conseillé par Veil Jourde avec Géraud Saint Guilhem, associé, Gabriel d’Amécourt, counsel, et Alexandre Bavoillot, collaborateur, en fusions acquisitions ; Nicolas Brault, associé, et Fanny Attal, collaboratrice, en propriété intellectuelle ; Benoit Gréteau, associé, et Pauline Delaflotte, collaboratrice, en fiscal. Les cédants étaient conseillés par Hoche Avocats avec Grine Lahreche, associé, Vincent Guilaine et Agathe Olivier, collaborateurs.
9	0,00	Capital-investissement		BUREAU BETAK	France	8230	Organisation d'événements liés à la mode		0				THE INDEPENDENTS GROUP	France	6420	Marketing influenceur				Build-up	0,0	0		2021		The Independents, entreprise fondée par Isabelle et Olivier Chouvet en 2002 en Asie, spécialiste des événements et du marketing digital dans la mode et le luxe, prend une part majoritaire dans Bureau Betak, l'agence lancée en 1990 par Alexandre de Betak. Ce dernier continuera à diriger l’agence. Bureau Betak est une référence dans le monde de la mode et des défilés. Avec cette acquisition, le groupe, accompagné par Tikehau Capital et Cathay Capital, double ainsi presque de taille pour atteindre un chiffre d'affaires consolidé de près de 200 millions d'euros. Avec l'arrivée de Bureau Betak, The Independents, qui compte 12 bureaux à travers le monde, réalise environ 40% de son activité en Europe et au Moyen-Orient, 30% en Asie et 30% aux Etats-Unis. Hogan Lovells conseille The Independents avec une équipe composée de Stéphane Huten (associé), Florian Brechon (counsel), Sophie Han et Guillaume Denis (collaborateurs) en corporate, Benoit Serraf et Kim Tang (collaborateurs) sur les aspects de droit luxembourgeois, Laurent Ragot (counsel) en fiscalité et Stanislas Roux-Vaillard (associé) et Mathilde Grammont (collaboratrice) en propriété intellectuelle.
10	0,00	Acquisitions étrangères en France		BUREAUXLOCAUX	France	7022	Achat et location de biens commerciaux		0				COSTAR GROUP (E.-U.)	Etats-Unis	7022	Information pour l'immobilier commercial				Prise de contrôle à 100%	0,0	0		2021		Leader des plateformes en ligne d'information et d'analyse pour l'immobilier commercial, CoStar Group annonce l’acquisition de BureauxLocaux, l’un des plus grands portails d'immobilier spécialisé pour l'achat et la location de biens commerciaux en France comptant aujourd’hui plus de 60.000 références de vente et de location et plus de 425.000 visites mensuelles sur son site. CoStar Group était conseillé par l’équipe d’Eversheds-Sutherland, représentée par Catherine Detalle, associée, Aurore Lacroix et Rémi Mandet, collaborateurs pour les aspects corporate/M&A, Emmanuel Ronco, associé, pour les aspects de propriété intellectuelle, Deborah Attali, associée, et Pauline Sauvadet pour les aspects de droit social et BureauxLocaux était conseillée par l’équipe de Gide Loyrette Nouel, représentée par Axelle Toulemonde, associée et Donal Davy, collaborateur pour les aspects corporate/M&A ainsi que Foulques de Rostolan, associé, pour les aspects de droit social.
2	0,00	Capital-investissement		BUYCO	France	6202	Digitalisation du transport maritime		0				ODDO BHF	France	6630	Services financiers				Participation	0,0	0		2021		Pour continuer à accélérer son développement dans la digitalisation du transport maritime, la plateforme collaborative BuyCo fait rentrer le groupe Oddo BHF à son capital. Oddo BHF et BuyCo vont construire ensemble une solution destinée à unifier la gestion opérationnelle et financière du commerce international. Depuis sa création en mai 2015, BuyCo travaille à simplifier, sécuriser et optimiser les expéditions maritimes de ses clients, qui gagnent ainsi en efficacité, en visibilité, et donc en réactivité et en contrôle. BuyCo compte atteindre une taille de 50 collaborateurs dans les prochains mois. La société est déjà représentée à l’étranger, en particulier au Moyen Orient (Dubaï, EAU) et en Amérique du Nord (Toronto, Canada). Le cabinet d’avocats d’affaires Spark Avocats a accompagné BuyCo avec Ariane Olive, Associé Gérant, et Mathieu Ducceschi, collaborateur.
7	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		BUYDRM (E.-U.)	Etats-Unis	6201	Droits numériques		0				OVH	France	6311	Traitement de données, hébergement et activités connexes				Prise de contrôle	0,0	0		2021		OVHcloud annonce l’acquisition aux Etats-Unis de BuyDRM dont les équipes rejoignent les effectifs du groupe OVH pour l’intégration de nouvelles solutions de cryptologie et le développement à grande échelle de services de sécurité numérique. BuyDRM est l’un des principaux fournisseurs de services de gestion des droits numériques (DRM) et de sécurité à destination des opérateurs de services par contournement (OTT), des réseaux de télévision, des studios de cinéma, des sites de jeux vidéo et des distributeurs de contenu premium (dont notamment ABC, Blizzard, Rakuten Viki, Sony New Media Solutions et Showtime). Darrois Villey Maillot Brochier a conseillé OVHcloud avec François Kopf (associé) et Martin Lodéon (collaborateur).
1	0,00	Capital-investissement		BVA	France	7320	Etudes de marché et sondages		0		Administrateur judiciaire		NAXICAP PARTNERS (+ management)	France	6630	Capital-investissement				Prise de contrôle	0,0	0		2021		En redressement judiciaire depuis le 5 juin 2020, le groupe BVA sera finalement repris par Naxicap Partners associé au management. Par un arrêt en date du 13 janvier 2021, la Cour d’appel de Toulouse a tranché en faveur de la société Xpage qu'ils détiennent. Rappelons que le juge a initialement choisi l'offre du fonds de dette britannique Alcentra (filiale de l'américain BNY Mellon), qui détenait déjà la filiale américaine de BVA. BVA est la troisième société d’études et de conseil en France qui emploie environ mille salariés dans le monde dont plus de la moitié en France.
9	0,00	Capital-investissement		BY CHARLOT	France	4776	Décoration végétale		0				EUTOPIA + BPIFRANCE	France	6630	Capital-investissement				Participation	0,0	0		2021		Créée en 2018 par deux passionnés de décoration, Charles Fossey et Charles Senaux, By Charlot, marque de décoration végétale, annonce une opération de 3,5 millions d’euros en equity auprès d’Eutopia et en dette auprès de Bpifrance. Ainsi, By Charlot ambitionne de devenir leader de la marque végétale et du cadeau personnalisé. En parallèle, By Charlot s'offre la marque d'herbiers haut de gamme Herbarium, fondée en 2017 par Marion Ruilhat.
6	0,00	Capital-investissement		C12 QUANTUM ELECTRONICS	France	7490	Ordinateur quantique		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	8,2	0		2021		C12 Quantum Electronics, dont l’ambition est de développer l’ordinateur quantique, annonce sa première levée de fonds de 10 millions de dollars. La start-up française a levé auprès du fonds 360 Capital, de Bpifrance, via son fonds Digital Venture, d’Airbus Ventures, de BNP Paribas Développement ainsi que de business angels comme notamment Octave Klaba (OVHcloud). Un financement de Bpifrance et de la Région Ile-de-France complète cette levée. C12 Quantum Electronic a été créée en janvier 2020 par Matthieu et Pierre Desjardins, ainsi que trois scientifiques : Takis Kontos, Directeur de Recherche au CNRS, Matthieu Delbecq et Jérémie Viennot. Orrick a conseillé Airbus Ventures Capital Management avec Olivier Vuillod (Associé) et Manon Speich (collaboratrice).
6	0,00	Capital-investissement		C2S	France	6420	Hospitalisation privée		0		Eurazeo Patrimoine	Rothschild & Co	ELSAN	France	6420	Hospitalisation privée				Build-up	400,0	400	(est.)	2021	Centerview Partners, BNP Paribas, Alantra	Elsan, deuxième opérateur français de cliniques et hôpitaux privés, et KKR, son actionnaire, ont acquis le groupe de cliniques généralistes C2S auprès d’Eurazeo Patrimoine. Cette opération fait suite à l'acquisition par KKR, aux côtés d’autres co-investisseurs, du groupe Elsan pour un montant de 3,3 milliards d'euros. C2S, un acteur régional d’hospitalisation privée de premier plan en Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, qui regroupe 17 établissements de santé. Eurazeo Patrimoine est conseillé par Weil, Gotshal & Manges (Paris) LLP, avec une équipe composée de Frédéric Cazals, Adrien Coulaud et Vincent Chaudet en corporate, Edouard de Lamy et Guillaume Wulfowicz en fiscalité et Cassandre Porgès en financement. Elsan était conseillé par Latham & Watkin en corporate avec Thomas Forschbach, Alexander Crosthwaite, Simon Lange et Ornella Capillon, ainsi que par le cabinet Archers. Weil, Gotshal & Manges (Paris) LLP a également conseillé Elsan en financement avec Olivier Jauffret et Kalish Mullen. L'équipe internationale de Dechert, menée par Sabina Comis, associée basée à Paris, a conseillé KKR sur les aspects de structuration fiscale. Archers a co-conseillé Elsan sur les aspects fiscaux dans le cadre de l’acquisition du groupe C2S.
10	0,00	Capital-investissement		CADIOU	France	2512	Portails et clôtures en aluminium		65				CADIOU Emmanuelle	France	9999	Personne physique				LBO	0,0	0		2021		En août 2021, avec le soutien des partenaires bancaires (autour de BPGO comme arrangeur) et de Bpifrance, Cadiou a organisé son LBO. Petite-fille du fondateur du groupe et directrice générale depuis 2007, Emmanuelle Cadiou (44 ans) devient à cette occasion actionnaire majoritaire tout en maintenant la présence des actionnaires historiques familiaux, plus minoritaires. Fondé à Locronan en 1949, Cadiou - leader français de la fabrication de portails et clôtures en aluminium - est une ETI familiale de 600 collaborateurs qui affiche un chiffre d’affaires de 65 millions d’euros. Cornet Vincent Ségurel accompagne Cadiou (Pierre Lamidon, Pauline Jolivet, Lucas Desiles).
7	0,00	Capital-investissement		CAFPI	France	6612	Courtage en crédit immobilier		0		Famille Assouline	Cambon Partners	BLACKFIN CAPITAL PARTNERS	France	6630	Capital-investissement				LBO	240,0	240	(est.)	2021	Rothschild & Co	Fondé en 1971 par les frères Assouline, le courtier en crédit immobilier Cafpi sera repris par le fonds BlackFin. McDermott conseille Cafpi avec une équipe composée de : Diana Hund, associée, Grégoire Andrieux, associé, Herschel Guez, collaborateur, Akiko Simar, collaboratrice, en Private Equity ; Antoine Vergnat, associé, Côme de Saint Vincent et Paul-Henry de Laguiche collaborateurs, en Droit fiscal ; Jilali Maazouz, associé, et Marine Moatti, collaboratrice, en Droit social.
2	0,00	Capital-investissement		CAJOO TECHNOLOGY	France	4791	Service de livraison		0				FRST + XANGE	France	6630	Capital-investissement				Participation	6,0	0		2021		Fondée par Henri Capoul, la start-up parisienne Cajoo Technology réalise sa levée de fonds d’amorçage de 6 millions d'euros auprès de Frst et XAnge. Cajoo Technology propose un service de livraison de produits alimentaires, d'hygiène et de nettoyage actuellement disponible dans quelques arrondissements parisiens. Avec cette levée de fond, la start-up prévoit d’agrandir ses effectifs et d’installer des entrepôts dans tout Paris afin d’étendre sa zone de livraison à court terme. Orrick a conseillé Cajoo Technology avec Benjamin Cichostepski (Associé) et Cyprien Delorme (collaborateur).
8	0,00	Capital-investissement		CAJOO TECHNOLOGY	France	4791	Service de livraison		0				CARREFOUR (+ financiers)	France	6420	Grande distribution	(EL)			Participation	0,0	0		2021		La start-up Cajoo - spécialiste français de la livraison rapide de courses du quotidien - bouclé une Série A de 40 millions de dollars. Carrefour a annoncé la prise de participation minoritaire. Fondée en février 2021 par Henri Capoul, Guillaume Luscan, Jeremy Gotteland, Cajoo est une start-up parisienne fournisseur de services rapides, moins de 15 min, en proposant de livrer pour un prix modeste des produits essentiels (alimentaire, hygiène et de nettoyage). En février dernier, Cajoo a lebé 6 millions d'euros en amorçage auprès de Frst et XAnge. Latham & Watkins conseille Carrefour avec une équipe menée par Pierre-Louis Cléro, associé, avec Antoine Dufrane et Rim Benzakour sur les aspects corporate. Orrick conseille Cajoo avec Benjamin Cichostepski (Associé), Rena Kakon (collaboratrice).
10	0,00	Acquisitions étrangères en France		CALADAIR	France	2825	Ventilation		10				ZEHNDER (Suisse)	Suisse	6420	Ventilation		618 M EUR		Prise de contrôle à 75%	0,0	0		2021		Le groupe Zehnder, spécialiste de la ventilation, du rafraîchissement, du chauffage et de la purification d’air, prend le contrôle de Caladair, entreprise française de ventilation. L’acquisition permet au groupe Zehnder de renforcer sa présence dans le domaine des bâtiments collectifs et tertiaires. En effet, les centrales de traitement d’air Caladair et l’offre de plafonds chauffants et rafraîchissants Zehnder apportent une solution complète de génie climatique particulièrement pertinente en tertiaire dans le cadre de la nouvelle réglementation environnementale RE2020 pour le marché français. Fondée en 1979 et basée à Mâcon (Saône et Loire), Caladair fabrique et commercialise des centrales de traitement d’air à haut rendement énergétique et des systèmes thermodynamiques pour une meilleure qualité de l’air intérieur et un plus grand confort climatique. Avec 80 employés, l’entreprise familiale de deuxième génération a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 10 millions d’euros en 2020, dont un tiers à l’export. A travers ses marques Acova et Zehnder, le groupe suisse Zehnder (618 millions d’euros de chiffre d’affaires) commercialise en France des radiateurs et des solutions de ventilation double flux pour le logement, ainsi que des plafonds chauffants et rafraîchissants et des systèmes de purification d’air pour le tertiaire et l’industrie. Acova est une marque française de radiateurs et sèche-serviettes de chauffage central et chauffage électrique destinés aux marchés de l’habitat, en neuf et rénovation. Son unité de fabrication historique est basée à Vaux Andigny dans l’Aisne. CMS Francis Lefebvre conseille Zehnder Group.
12	0,00	Capital-investissement		CALIFRAIS	France	4638	Approvisionnement en denrées alimentaires		0				STEF	France	5229	Transport et logistique du froid		3,1 Mds EUR		Participation	1,5	0		2021		Califrais lève 1,5 million d’euros auprès de STEF, spécialiste du transport et de la logistique sous température contrôlée, qui entre ainsi au capital de la start-up française. Califrais et STEF constituent, avec Webhelp, le groupement récemment sélectionné à l’issue d’un appel d’offres pour exploiter le site e-commerce du Marché de Rungis, rungismarket.com. Marketing, informatique, relation client, intelligence artificielle… Califrais a ainsi pour objectif de renforcer ses équipes et de développer son expertise et son savoir-faire en matière d’approvisionnement intelligent, clé de son succès depuis 2014. D’une trentaine de collaborateurs en 2021, Califrais prévoit de passer à 50 fin 2022, ouvrant 10 nouveaux postes avant janvier prochain. Rappelons que STEF compte 19.000 collaborateurs et 250 sites implantés dans 7 pays européens. En 2020, le groupe a réalisé un chiffre d’affaire de 3,1 milliards d’euros.
9	0,00	Capital-investissement		CALYXIA	France	7219	Greentech		0			Rothschild & Co	ASTANOR VENTURES, Belgique (+ financiers)	France	6630	Capital-investissement				Participation	15,0	0		2021		Calyxia annonce une levée de fonds de 15 millions d’euros menée par Astanor Ventures et à laquelle les investisseurs historiques ont également participé. Fondée en 2015 par un groupe de scientifiques de Harvard, de l’ESPCI-Paris-PSL et de l’Université de Cambridge, la greentech Calyxia est spécialisée dans la microencapsulation d’ingrédients actifs utilisés en chimie. La société développe et produit des microcapsules biodégradables qui contiennent et protègent des actifs dans les domaines de l’agriculture, de l’hygiène et des détergents. Calyxia offre ainsi une alternative pour remplacer des centaines de milliers de tonnes de microplastiques et ses produits, qui s’appuient sur plus de 25 ans de recherche, permettent de réduire massivement l’empreinte écologique et d'améliorer les performances des produits du quotidien en se substituant aux microplastiques. Cette levée de fonds en Series A permettra d’accélérer le développement international, d’augmenter les capacités en France et d’en créer à l’international notamment aux Etats-Unis. Hogan Lovells conseille Calyxia avec une équipe composée de Hélène Parent (associée), Madalina Asandului et Thomas Gluzman (collaborateurs).
10	0,00	Acquisitions domestiques		CAMAS	France	8559	Formation professionnelle		10		ICA Consulting	Sodica Corporate Finance	APAVE	France	7010	Maîtrise des risques				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Le groupe Camas, spécialiste de l’enseignement et de la formation professionnelle, s’est rapproché de Apave, groupe international structuré autour de 5 métiers : l’inspection, la formation, les essais & mesures, la certification et labellisation, le conseil et l’accompagnement technique. Fondé en 2006 et dirigé par ses fondateurs Christel Barel et Patrick Grandoulier, Camas offre aux particuliers et à ses entreprises partenaires des formations professionnelles et formations diplômantes, allant du CAP au niveau bac+3. Initialement centré sur les formations dans le secteur de l’aérien, le groupe a su, au fil de son développement, compléter son offre vers la logistique et la sécurité. Il réalise un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d'euros. Le groupe Apave a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 881 millions d'euros en 2019, en s’appuyant sur près de 12.400 collaborateurs. Coblence avocats accompagne les associés du groupe Camas avec en corporate Alexandre Brugière, associé, Barbara Chapron et Didem Senol et en fiscal Alexandre Polak, associé, et Thibaut Hubert. Fidal conseille l'acquéreur.
11	0,00	Capital-investissement		CAMIF	France	4759	e-Commerce de mobilier		0		Famille Jacquillat, Finalp, Citizen Capital		MAIF	France	6630	Capital-investissement				Prise de contrôle à 82%	0,0	0		2021		La Camif a été acquise par la Maif qui conserve les 90 salariés de l'entreprise. Le montant de l'opération n'a pas été communiqué.
5	0,00	Acquisitions domestiques		CAMPELLA	France	7010	Hébergement touristique		15			Clearwater	CAPFUN	France	5520	Hébergement touristique				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Le groupe Campella a été cédé à Capfun. Fondé en 2013 et dirigé conjointement par Thierry Guignard et Thierry Pacteau, Campella comptait 14 établissements dont 12 campings, 1 village de vacances et 1 hôtel aux Sables-d’Olonne, commercialisés sous la marque Oléla aux côtés de trois autres campings conservés par Thierry Guignard. Avec cette acquisition, Capfun ajoute 12 campings français supplémentaires à son catalogue qui est déjà pourvu de plus de 140 adresses en Europe. Ces campings sont situés dans des zones particulièrement touristiques comme la Vendée, la Dordogne, les Landes, la Loire-Atlantique, mais aussi la région parisienne (Seine-et-Marne) et la Vienne près du Futuroscope. Cette acquisition représente pour Capfun 2.605 emplacements supplémentaires dont 1.378 locatifs, 808 emplacements nus et 419 résidents pour un chiffre d’affaires de plus de 15 millions d'euros en 2019. Les dirigeants fondateurs – Thierry Guignard et Thierry Pacteau – ainsi que les minoritaires financiers entrés au capital en 2016 – Bpifrance Investissement et BNP Paribas Développement, ont été conseillés par Clearwater. Maître Edith Renaud du cabinet Legica Conseils est également intervenue aux côtés de Clearwater sur les aspects M&A de l’opération.
11	0,00	Capital-investissement		CAP ECO RECYCLING	France	3811	Collecte des déchets non dangereux		8				SIRAUDIN Christophe + ERISMANN Pierre Adrien	France	9999	Personnes physiques				MBI	0,0	0		2021		Acteur de l’économie circulaire, Cap Eco Recycling, spécialiste français du recyclage des plastiques industriels en fin de vie et chutes de production (19 collaborateurs) réalise son premier MBI avec Christophe Siraudin et Pierre Adrien Erismann avec le soutien de Ouest Croissance, investisseur unique qui apporte 1 million d'euros.
12	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		CAP LOPEZ + TOTAL ENERGIES EP GABON - actifs (Gabon)	Gabon	910	Pétrole		0		TotalEnergies		ERENCO (France / G.-B.)	France	910	Pétrole				Acq. d'activités	310,0	0		2021		Suite à l’approbation des autorités gabonaises, TotalEnergies annonce la cession à Perenco Oil and Gas Gabon du terminal du Cap Lopez et d’actifs non-opérés de sa filiale TotalEnergies EP Gabon, détenue à 58%. Au terme de cette transaction, dont le montant s’élève à 350 millions de dollars avant ajustement définitif, TotalEnergies EP Gabon cède ses participations dans sept champs matures en mer, opérés par Perenco Oil and Gas Gabon, ainsi que le terminal pétrolier du Cap Lopez. La production des actifs cédés s’est élevée à 8.400 barils équivalents pétrole par jour au cours des trois premiers trimestres de l’année 2021.
12	0,00	Capital-investissement		CAP VERT	France	8130	Aménagement paysager		0		Evolem, BNP Développement, dirigeants	Oaklins	AMBIENTA (Italie)	Italie	6630	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2021		Ambienta annonce l’acquisition de Cap Vert qui intervient dans l’aménagement paysager. Le groupe était jusqu’à présent détenu par Evolem, BNP Développement et ses dirigeants. À l’issue de l’opération, Ambienta en deviendra l’actionnaire majoritaire, tandis que l’équipe de direction et les actionnaires actuels réinvestiront une part significative de leurs gains. Fondé en 1984 en région parisienne, Cap Vert est un spécialiste multi-métiers de l’aménagement paysager, avec une expertise reconnue dans l’élagage. Le groupe est également spécialisé dans la création et l’entretien des espaces verts en zone urbaine, les systèmes d’arrosage et fontaines, ainsi que dans les traitements préventifs et curatifs alternatifs respectueux de l’environnement. Le groupe emploie plus de 500 salariés.
5	0,00	Acquisitions étrangères en France		CAPITALMIND	France	7022	Conseil en fusions et acquisitions		0				INVESTEC (Afrique du Sud)	Afrique du Sud	7022	Services financiers				Participation	0,0	0		2021		Capitalmind, le cabinet de conseil en fusions et acquisitions créé en 1999 et présent en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Danemark et en Suisse, annonce la prise de participation minoritaire significative de la banque anglo sud-africaine Investec à son capital. Investec et Capitalmind renforcent ainsi leur alliance stratégique entamée dès 2018 pour accompagner les clients et leurs projets Mid-Market partout dans le monde. Le nouvel ensemble affiche ainsi une présence en Europe (Allemagne, Benelux, France, Royaume-Uni, Irlande, Scandinavie, Suisse), en Amérique du Nord, en Asie (en particulier en Chine et en Inde) et en Afrique du Sud. Investec plc est un groupe bancaire coté à la bourse de Londres et de Johannesburg. Investec intervient dans la gestion d'actifs, les investissements financiers, la gestion de patrimoine, et les services bancaires spécialisés. Les équipes de conseil M&A d’Investec sont basées au Royaume-Uni, en Irlande, en Asie et en Afrique.
11	0,00	Acquisitions étrangères en France		CARDIOLOGS	France	5829	Edition de logiciels		0				PHILIPS (Pays-Bas)	Pays-Bas	6420	Conglomérat				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Philips acquiert la medtech parisienne Cardiologs, leader mondial dans le domaine de l’intelligence artificielle appliquée aux diagnostics cardiaques. Fondée en 2014, Cardiologs avait réalisé en 2020 un tour de table de 15 millions de dollars mené par Alven.
5	0,00	Capital-investissement		CARIZONA	France	6430	Distribution digitale de véhicules		0			Rothschild & Co	BPIFRANCE + AMUNDI PE FUNDS	France	6630	Capital-investissement				Participation	0,0	0		2021		Carizona se crée et fait entrer Bpifrance et Amundi Private Equity Funds à son capital pour accélérer ses ambitions dans la distribution digitale de véhicules automobiles et de solutions de financement pour particuliers et professionnels. Christophe Tournant et Franck Tettart, dirigeants-fondateurs de Carizona profitent de l’entrée au capital de ces deux nouveaux actionnaires minoritaires pour réorganiser leur groupe et le rebaptiser Carizona. Il regroupera les activités Club auto, Autodiscount et Leaseway et se positionnera ainsi comme l’un des leaders indépendants de la distribution digitale de véhicules neufs et d’occasion en B2B2C et B2C (via Club Auto et Autodiscount) et de solutions de financement automobile (à travers Leaseway) avec un chiffre d’affaires de près de 150 millions d’euros. Conseils juridiques de Carizona : Cabinet Altana (Mathieu Rambaud), Cabinet MBA (Dorothée Traverse, Julien Brouwer, Igor Doumenc), Cabinet Barré & Associés (Jérôme Barré, Nicolas Bourgeois), Cabinet Valther (Velin Valev, Marie Kanellopoulos), JMM avocats (Marie-Victoire Joubeaud, Yves-Marie Joubeaud). Les investisseurs ont été conseillés par le cabinet Villechenon (Gilles Roux, Tristan Segonds, Marion Salus).
6	0,00	Capital-investissement		CARMIN CREATIONS	France	7410	Bougies haut de gamme		0				MAISON BERGER PARIS	France	2041	Lampes à catalyse		100 M EUR		Build-up	0,0	0		2021		Maison Berger Paris, après avoir racheté Sensorwake (Bescent) et le groupe Devineau en 2019, pour créer le groupe Emosia en 2020, fait l’acquisition d’une nouvelle start-up, Carmin Créations, spécialisée dans les bougies haut de gamme. Fort d’un réseau de plus de 7.000 points de vente dans près de 50 pays, Maison Berger affiche un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros, dont 50% réalisés à l’export.
10	0,00	Capital-investissement		CARNEXT	France	4511	Vente de voitures d'occasion		0				CONSTELLATION AUTOMOTIVE GROUP (G.-B.)	Grande-Bretagne	4511	Vente de voitures d'occasion				Build-up	0,0	0		2021		Constellation Automotive Group, la plus grande place de marché numérique verticalement intégrée d'Europe pour les voitures d'occasion qui appartient depuis novembre 2019 à TDR Capital, annonce l'acquisition de CarNext - la place de marché numérique B2B et B2C pour la vente de voitures d'occasion, présente dans 22 pays européens. L’alliance de CarNext et de Constellation crée la plus grande place de marché numérique de voitures d'occasion d'Europe, vendant plus de 2,5 millions de voitures par an pour une VMB (valeur brute des marchandises) de 21 milliards d'euros. En tant qu'acteur principal du marché numérique européen des véhicules d'occasion, Constellation commercialise ses produits via trois places de marché entièrement numériques : - BCA, la première place de marché entièrement numérique pour les véhicules d'occasion d'entreprise à entreprise (B2B) en Europe, qui négocie chaque année près de 1,7 million de voitures dans 14 pays européens par le biais de sa plate-forme d'enchères en ligne et basée sur des applications, pour le compte de concessionnaires, de constructeurs automobiles, de sociétés de leasing, de banques et d'autres entreprises clientes. - cinch, la première place de marché en ligne B2C pour les voitures d'occasion au Royaume-Uni. L’entreprise transforme la façon dont les consommateurs achètent des voitures d'occasion en leur permettant d'effectuer le processus entièrement en ligne pour des milliers de véhicules. - WeBuyAnyCar, la principale plate-forme d'achat de voitures en ligne de particulier à particulier (C2B) au Royaume-Uni, qui fournit plus de 16 millions d'évaluations de voitures d'occasion par an et permet à environ 600.000 consommateurs de vendre leur voiture en ligne chaque année de la manière la plus rapide et la plus efficace. Ces places de marché s'appuient sur l'infrastructure de données et de technologies, ainsi que sur le réseau de préparation, de stockage et de transport de voitures le plus étendu et le plus intégré d'Europe.
11	0,00	Acquisitions étrangères en France		CAROLEX	France	2221	Extrusion de films thermoplastiques rigides		0		Epsotech		PACUR (E.-U.)	Etats-Unis	6420	Emballages en plastique				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Kramer Levin a conseillé Pacur dans le cadre de l’acquisition de Carolex auprès du groupe Epsotech. Carolex, basée dans l’ouest de la France, est un leader de l’extrusion de films thermoplastiques rigides sur mesure pour les marchés du médical, de la pharmacie, de l’alimentaire, des cosmétiques et de l’emballage traditionnel. Carolex constitue la première acquisition de Pacur, basée aux Etats-Unis, ce qui lui permet d’étendre ses activités en Europe. Kramer Levin a conseillé Pacur avec Sébastien Pontillo (associé) et Baptiste Godmer (collaborateur) sur les aspects corporate, Clémentine de Guillebon (counsel) et Delphine Kerbouche (collaboratrice) sur les aspects droit social, Marie Davy (associé) et Claire Gervais (collaboratrice) sur les aspects contrats commerciaux, ainsi que de Mathilde Carle (counsel) sur les aspects propriété intellectuelle. Epsotech a été conseillé par Latournerie Wolfrom Avocats avec une équipe emmenée par Caroline Basdevant-Soulié (associé) et Ouisse Weiss Akhonzada (collaborateur).
12	0,00	Capital-investissement		CARSELL	France	4511	Vente de véhicules d'occasion		0				OTIUM CAPITAL (+ BA)	France	6630	Capital-investissement				Participation	2,2	0		2021		Créé en 2021 par Morgan Petitjean, Carsell, un nouveau réseau d'agents indépendants qui prend en charge tout le processus de vente de véhicules d'occasion entre particuliers, annonce avoir levé plus de 2,2 millions d'euros, notamment auprès d'Otium Capital, et d'un cercle de business angels, dont Kima Ventures, le fonds d'investissement de Xavier Niel, le Groupe Como, les fondateurs de Virtuo, Thibault Chassagne et Karim Kaddoura, et l'ex-Chief Innovation d'IAD, Florent Couty. La start-up évolue sur un marché en forte croissance estimé à plus de 6 millions de ventes sur l'année 2021, record historique.
12	0,00	Capital-investissement		CARSO	France	7120	Analyses environnementales et agroalimentaires		0			Rothschild & Co	ARCHIMED	France	6630	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2021		ArchiMed, fonds d'investissement indépendant dédié au secteur de la santé, prend une participation majoritaire dans Carso, un leader en France dans le domaine des prestations analytiques notamment pour les industries de l’eau, la santé, l’environnement, l’agroalimentaire, l’hygiène et la pharmacie, par le biais de son fonds MED Platform I, doté d'un milliard d'euros. Au cours des cinq prochaines années, Carso et ArchiMed, ainsi que leurs partenaires financiers Capza (actionnaire minoritaire le plus important) et Siparex (actionnaire existant ayant réinvesti dans le cadre de la transaction), ont pour objectif de doubler les revenus annuels actuels du groupe, qui s'élèvent à plus de 200 millions d'euros. Le dirigeant et fondateur de Carso, Bruno Schnepp, a également réinvesti dans le cadre de la transaction et conservera un rôle non-opérationnel au sein du conseil de surveillance du groupe. Le financement de la dette a été assuré par Tikehau Capital et les banques d’affaires de Carso (Crédit du Nord, Arkea, Banque Populaire, LCL and Crédit Agricole). Dechert a conseillé ArchiMed. Capza était conseillé par Weil, Gotshal & Manges. Les actionnaires cédants de Carso (Vendôme Parc Participations, EMZ, Raise, Siparex, Unigrains, Unigrains Développement et Etoile Capital) étaient conseillés par Paul Hasting. Tikehau Capital était conseillé par Paul Hasting sur les aspects financement.
5	0,00	Acquisitions étrangères en France		CASSIAN	France	6619	Gestion d'actifs		0				AVISON YOUNG (Canada)	Canada	6420	Services immobiliers commerciaux				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Avison Young, groupe mondial de services immobiliers commerciaux, basé à Toronto, annonce l'acquisition de Cassian, société de gestion d'actifs et d'investissements immobiliers. Cette opération permet à Avison Young d'entrer sur le marché français. McDermott conseille Avison Young avec une équipe composée de Nicolas Lafont, associé, et Paul Lozniewski, collaborateur, sur les aspects corporate ; Romain Desmonts, counsel, sur les aspects de droit fiscal ; Marie Moati, collaboratrice, sur les aspects de droit du travail. Cassian était conseillé par Bryan Cave Leighton Paisner.
2	0,00	Acquisitions domestiques		CATELLA ASSET MANAGEMENT	France	6499	Gestion d'actifs, banque privée		0		Catella (Suède)		ARKEA INVESTMENT SERVICES	France	6419	Gestion d'actifs, banque privée				Prise de contrôle à 75%	0,0	0		2021		Catella Asset Management annonce l’ouverture de son capital à hauteur de 75% à Arkéa Investment Services. Le solde du capital restera entre les mains des dirigeants. Par l’acquisition de la branche française du groupe immobilier suédois Catella, Arkéa Investment Services, qui regroupe l'ensemble des spécialistes en gestion d'actifs et banque privée du groupe Arkéa, ajoute une expertise immobilière à son portefeuille d'activités. La société change de nom et devient Arkéa Real Estate et a vocation à accueillir les développements futurs d’Arkéa IS dans l’immobilier. Le cabinet Simon Associés (Jean-Charles Simon et Arthur Anton, Avocats associés) conseillait les dirigeants à l’occasion de cette opération. White & Case a conseillé Catella avec une équipe composée de Marc Petitier, associé, assisté de Yeram Kim et Laure Bauduret, collaboratrices.
3	0,00	Capital-investissement		CATGUT (Allemagne)	Allemagne	3250	Dispositifs médicaux à usage unique		0				PETERS SURGICAL	France	3250	Dispositifs médicaux à usage unique				Build-up	0,0	0		2021		L’ETI française Peters Surgical annonce l’acquisition de la société allemande Catgut. Cette alliance d’expertises industrielles, R&D et commerciales va permettre à Peters Surgical de conforter son leadership au niveau européen tout en se renforçant sur le marché mondial des dispositifs médicaux cardiovasculaires et digestifs. Avec plus de 70% de son chiffre d’affaires réalisé à l’international, Peters Surgical compte désormais 765 collaborateurs dans le monde, répartis dans six filiales (France, Allemagne, Etats-Unis, Inde, Belgique et Pologne) et cinq sites de production (France, Allemagne, Thaïlande, Inde et Algérie). Après les acquisitions de Vitalitec, Fimed, Stericat et Vectec, Catgut est la cinquième acquisition de Peters Surgical depuis l’arrivée d'Eurazeo PME en 2013 en tant qu’actionnaire majoritaire. Peters Surgical et Catgut offriront à leurs clients présents dans plus de 90 pays un portefeuille complet de solutions couvrant deux domaines thérapeutiques (cardiovasculaire et digestif) et cinq lignes de produits (sutures, clips-VTO, colle chirurgicale, implants de renfort et instruments laparoscopiques). Fondée en 1926, Peters Surgical a réalisé un chiffre d'affaires de 76 millions d'euros en 2019 et dessert plus de 90 pays à travers le monde à travers cinq pôles commerciaux / industriels et quatre sites de fabrication. Fondé en 1906, Catgut est un développeur et fabricant allemand de sutures chirurgicales stériles (synthétiques résorbables ou non résorbables), d'aiguilles chirurgicales (oculaires ou percées) et d'agrafes. Catgut a réalisé un chiffre d'affaires de 8,7 millions d'euros en 2019 et a servi 360 cliniques / hôpitaux, 200 revendeurs spécialisés, 94 pharmacies et 620 médecins résidents à travers ses deux sites de production et sa distribution en Allemagne. Les 115 employés de Catgut couvrent toute la gamme, de la R&D et de la production au service après-vente et à la distribution.
4	0,00	Capital-investissement		CB (Pologne)	Pologne	6420	Films d’étanchéité		50				ONDULINE	France	2399	Systèmes de toiture et de sous-toiture				Build-up	0,0	0		2021		Sous l’impulsion de Naxicap Partners, qui a racheté le groupe en 2017, Onduline, spécialiste mondial des toitures légères créé en 1944, réalise l’acquisition de l’entreprise polonaise CB, l’un des leaders européens des films d’étanchéité et d’accessoires de couverture. Fondée en 1995, CB emploie 200 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 50 millions d'euros, dont 45% à l’export dans près de 50 pays, avec deux usines en Pologne et en Allemagne. Cette acquisition intervient un an après le rapprochement avec Alwitra, spécialiste allemand des membranes hautes performances pour les toits plats fondée en 1964, qui emploie 280 collaborateurs et qui réalise un chiffre d’affaires de 75 millions d'euros avec 2 usines en Allemagne. Cette opération est complétée par la mise en place d’une ligne de financement unique au niveau du groupe sous la forme d’un prêt impact qui matérialise les engagements d’Ondura en matière de responsabilité d’entreprise et de développement durable. Constitué par les entités opérationnelles Onduline, Alwitra et CB, le nouveau groupe Ondura est un acteur international focalisé sur l’étanchéité à l’eau et à l’air des bâtiments sur les cinq continents. Le socle historique du groupe demeure français, avec le siège mondial à Suresnes près de Paris, le centre de R&D à côté de Rouen, ainsi qu’une usine à Comines dans le Nord. Ondura distribue ses produits dans plus de 100 pays, à travers 32 filiales dans le monde, auprès 20.000 clients dont les plus grandes chaînes de distribution professionnelle et grandes surfaces de bricolage. Le groupe emploie 2.000 salariés, dispose de 13 usines dans 9 pays. Il génère un chiffre d’affaires de 350 millions d'euros, dont près de 90% à l’international. Dentons conseille Ondura Group avec une équipe dirigée par Pirouzan Parvine, Associé M&A au bureau de Paris, et composée de Julien Bacus (Associé, Marchés de capitaux) à Paris, Pawel Grabowski (Associé M&A, Private Equity), Marcin Paliwoda (Managing Counsel M&A, Private Equity), Michal Bernat (Managing Counsel, Droit fiscal), Aleksandra Minkowicz-Flanek (Associée, Droit social), Jakub Sobotkowski (Associé, Real Estate), Agata Izyk (Collaboratrice M&A), Monika Wiczak (Collaboratrice M&A) à Varsovie. Mazars était le conseiller financier avec une équipe dirigée en France par Stéphane Pithois, Matthieu Maquet, Fernando Rossi-Vargas et en Pologne par Jean Fido et Tomasz Szostak. Les vendeurs étaient représentés par le cabinet d'avocats : Domanski Zakrzewski Palinka sp. k. en Pologne avec Piotr Andrzejczak et Jakub Wieszczeczynski. FSG Biznes, dirigé par Krzysztof Trzebuniak, a été le conseil financier des vendeurs.
10	0,00	Acquisitions domestiques		CECURITY.COM	France	5829	Edition de logiciels		0				ISAGRI	France	5829	Edition de logiciels		241 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2021	KPMG France	Isagri annonce l’acquisition du groupe franco-belge Cecurity.com, actif dans l’archivage électronique, les coffres-forts numériques, les documents dématérialisés en France et à l’international pour les entreprises des secteurs agricole, non agricole et les experts comptables. La facture électronique et plus largement la dématérialisation et la gestion des originaux numériques, leur partage sous contrôle et leur conservation sécurisée est un sujet majeur et stratégique pour les entreprises et les cabinets d’expertise-comptable. L'acquisition de Cecurity.com permet à Isagri de proposer une solution globale de gestion et sécurisation des données numériques des entreprises. Fondé en 2001, Cecurity.com est un éditeur historique de logiciels et de solutions en mode SaaS (Software As A Service), traitant de façon sécurisée des flux de documents numériques et/ou papier tout en assurant leur conformité grâce à leur archivage probant. Créé à Beauvais en 1983 par Jean-Marie Savalle, son PDG, Isagri compte 2.250 salariés dont 180 répartis dans 12 filiales étrangères (Allemagne, Belgique, Canada, Chine, Espagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Suisse).
2	1,00	Acquisitions étrangères en France		CELSIUS	France	7021	Conseil en technologie		0				MAKING SCIENCE (Espagne)	Espagne	7021	Conseil en technologie				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Créée en 2016, Making Science, société de conseil en technologie et digital marketing spécialisée dans le commerce électronique et la transformation numérique, annonce l’acquisition de l’agence Celsius, maison mère de Loyal Trade, poursuivant ainsi son expansion internationale. Implantée en Espagne, au Portugal, en France, en Italie et au Mexique, Making Science a pour objectif de s'étendre aux 20 principaux marchés publicitaires dans le monde dans les cinq prochaines années. Making Science annonce également l’acquisition de Nara Media, agence de marketing digital basée à Londres. L’acquisition de Celsius permet au leader espagnol, partenaire Google Marketing Platform (GMP), de s’étendre sur le segment de la commercialisation de ses services AdTech, MarTech et de commerce électronique avancée sur le territoire français. Celsius a été créée en septembre 2016 par deux anciens collaborateurs de Google à Paris, Jérôme Cauchard (CEO) et Jérémie Leitao (Managing Director). Celsius actionne auprès de ses clients une expertise digitale opérationnelle, fondée sur l’automatisation et les technologies d’Intelligence Artificielle. L’agence conseille des entreprises de toute taille pour lesquelles elle conçoit et déploie des stratégies digitales. L'entreprise gère actuellement plus de 30 millions d’euros d'investissements numériques sur Google Ads, et sur Facebook Ads, et DV360, entre autres canaux, via Loyal Trade, sa filiale programmatique. Intersport, Showroomprivé, Moët Hennessy, GMF, Monabanq, Groupe Castel font partie des clients de Celsius et Loyal. Cette acquisition, qui apportera à Making Science un EBITDA de 0,9 million d'euros, constitue un tournant pour la société récemment inscrite sur la liste Euronext Growth Paris. Making Science est aujourd’hui le partenaire digital espagnol de nombreuses sociétés françaises telles que Carrefour, PSA Peugeot, L’Oréal, BNP et pourra désormais leur proposer des services dans leur marché local.
7	0,00	Acquisitions étrangères en France		CEMOI	France	1082	Fabrication de chocolats		0			BNP Paribas	SWEET PRODUCTS (Belgique)	Belgique	1082	Fabrication de chocolats				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Atlas Food annonce son entrée en négociations exclusives pour la vente du groupe Cémoi, le premier chocolatier français, à Sweet Products, un groupe familial belge. Le rapprochement du groupe Cémoi et de Sweet Products pourrait donner naissance au premier groupe chocolatier à actionnariat familial d’Europe. La fusion de ces deux groupes représenterait un chiffre d'affaires de plus de 1,2 milliard d'euros, et de plus de 5.000 employés. Freshfields conseille Atlas Food avec une équipe composée de Nicolas Barberis et Julien Rebibo, associés, et Florian Landry, collaborateur, pour les aspects corporate de l’opération ; Christel Cacioppo, associée, et Matthias Triolle, collaborateur, pour les aspects de droit du travail ; ainsi que François Gordon, counsel, et Aliénor Estrade, collaboratrice, pour les aspects de droit de la concurrence.
9	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		CENTROVET (Chili)	Chili	2120	Aquaculture		0		Famille Farcas		VIRBAC	France	2120	Pharmacie vétérinaire				Part. rel. de 51 à 66%	53,0	0		2021		Après avoir relevé sa participation de 51 à 66%, Virbac annonce avoir acquis 34% des titres du groupe Centrovet, portant ainsi sa participation à 100%. Rappelons que l’activité de Centrovet - fondé en 1979 par la famille Farcas - est consolidée à 100% depuis la prise de participation majoritaire de 51% intervenue le 23 novembre 2012. Depuis la création de Virbac en 1968 par le docteur vétérinaire français Pierre-Richard Dick, Virbac (4.900 salariés) est aujourd’hui 6e groupe pharmaceutique vétérinaire mondial, présent dans plus de 100 pays.
5	0,00	Acquisitions domestiques		CENTURY 21 FRANCE	France	7740	Agences immobilières		0		Nexity		ARCHE	France	6420	Agences immobilières				Prise de contrôle à 100%	0,0	0		2021		Nexity a cédé le réseau d’agences immobilières Century 21 à Arche, société holding du groupe Citya. Century 21 France compte 904 agences franchisées qui en font le deuxième réseau français d'agences immobilières franchisées. Après la reprise de Laforêt en 2017 puis celle de Guy Hoquet en 2019, l'acquisition de Century 21 France fait du groupe Arche l’un des leaders européens du marché immobilier avec 19.000 collaborateurs, 1,2 milliard d’euros de chiffre d’affaires et plus de 100.000 transactions par an.
6	0,00	Capital-investissement		CERBA HEALTHCARE	France	8690	Analyses médicales		0		Partners Group	UBS, Natixis	EQT PRIVATE EQUITY, Suède (+ Bpifrance)	Suède	6630	Capital-investissement				LBO	4.500,0	4.500	(est.)	2021	Lazard, Deutsche Bank, Goldman Sachs	Cerba Healthcare, acteur de référence du diagnostic médical, Partners Group, et l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) sont entrés en discussions exclusives avec EQT Private Equity, à l’occasion de la sortie de Partners Group et afin d’accueillir ce nouvel investisseur autour des autres actionnaires actuels du groupe. L'opération valorise l'entreprise à environ 4,5 milliards d'euros. Dans le cadre de cette recomposition de son actionnariat, Cerba HealthCare, accueille Bpifrance, en tant qu’actionnaire institutionnel de long terme, aux côtés des 400 biologistes et managers du Groupe. Bpifrance rejoint le consortium mené par EQT et Investissements PSP. Cerba Healthcare, qui comprend aujourd’hui plus de 8.500 collaborateurs, bénéficie de solides positions en Europe et en Afrique grâce à ses activités historiques de biologie de routine et de spécialité. Le groupe est également implanté dans le monde entier à travers son expertise de biologie d’essais cliniques qui permet de valider et optimiser l’efficacité des nouveaux traitements et vaccins. Le groupe Cerba Healthcare est conseillé par Goodwin Paris, avec une équipe composée de Maxence Bloch et William Robert (associés), Chloé Vu Thien et Sarah Paquay (collaboratrices) pour les aspects corporate, ainsi que Frédéric Guilloux (associé) pour les aspects financement et Marie-Laure Bruneel (associée) pour les aspects de fiscalité. Goodwin Paris intervenait également sur les aspects liés à la sortie de Partners Group avec à ses côtés Linklaters (Fabrice de la Morandière et Mehdi Boumedine) pour Partners Group, et Latham (Gaëtan Gianasso, Michael Colle) pour PSP. L’équipe de Management de Cerba Healthcare était représentée par Weil Gotshal & Manges (Paris) LLP (David Aknin, Elisabeth Kernel). Freshfields Bruckhaus Deringer a conseillé EQT Private Equity avec Florent Mazeron, partner, Victor Quilleré, senior associate, Manon Serrus et Anne-Priscille Coulot, associates (corporate) ; Pascal Cuche, partner, Tanguy Bardet, senior associate, et Louise Bragard, associate (regulatory) ; Gwen Senlanne, partner, Marie-Camille Chenique, senior associate, et Jérôme Verneret, associate (aspects employment) ; Aude Guyon, counsel, Hélène Lallemand, senior associate, et Laéna Bouafy, associate (data protection) ; Emmanuelle Brunelle, senior associate, et Alice Sich, associate (compliance). Paul Hastings conseillait EQT Private Equity avec une équipe menée par Arthur de Baudry d'Asson et Alexis Terray (associés), Nicolas Lovas et Mathilde Carré pour les aspects corporate, Olivier Vermeulen (associé) sur les aspects financement, Allard de Waal (associé) sur les aspects fiscaux et Camille Paulhac (associé) sur les aspects réglementaires et antitrust.
11	0,00	Capital-investissement		CERTIDEAL	France	4791	e-Commerce		0				MERIDIAM (+ financiers)	France	6630	Investissement en infrastructures publiques				Participation	15,0	0		2021		Meridiam a conduit un tour de table de 15 millions d'euros dans CertiDeal, une plateforme française d’e-commerce leader dans la vente de smartphones, tablettes numériques et accesoires électroniques reconditionnés haut de gamme. Les investisseurs historiques MAIF Avenir, BNP Paribas Developpement et Inter Invest Capital ont également participé à ce tour. Moncey Avocats a conseillé CertiDeal.
4	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		CERTISYS (Belgique)	Belgique	7120	Certification en agriculture biologique		0				ECOCERT	France	7120	Certification en agriculture biologique				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Le groupe Ecocert (1.700 salariés), acteur mondial de la certification de produits biologiques, renforce sa position en Europe et accède au marché du Benelux par l’intégration de Certisys. A l’origine du mouvement bio belge dès le début des années 80 et après avoir participé à la création du Groupe Ecocert, Blaise Hommelen crée son entreprise dès 1991. Grâce à son implication, Certisys se développera pour devenir une référence locale et internationale dans le domaine de la certification bio avec aujourd’hui plus de 3.200 clients. Ecocert apporte depuis 1991 des solutions pour valoriser les bonnes pratiques environnementales et sociétales dans divers secteurs (agroalimentaire, cosmétique, textile, etc.). La marque de certification Ecocert est mondialement reconnue par les consommateurs.
7	0,00	Capital-investissement		CETIH	France	2512	Fabrication de portes et de fenêtres		0				TIKEHAU CAPITAL + QUADIA + OUEST CROISSANCE	France	6630	Capital-investissement				Participation	0,0	0		2021		Tikehau Capital, Quadia et Ouest Croissance prennent une participation minoritaire dans le Groupe Cetih, entreprise industrielle française indépendante spécialisée dans les secteurs de l’enveloppe de l’habitat et de la rénovation énergétique. Riche d’un savoir-faire de plus de 45 ans et de l’expertise de ses 1.300 collaborateurs, Cetih commercialise sous les marques Bel’M, Zilten, SWAO, CID, SYSTOVI, Neovivo, KOOV et Koobble plusieurs gammes de portes d’entrée, fenêtres, solutions solaires, ventilation et isolation. La nouvelle articulation du capital du groupe Cetih permettra ainsi d’allier fonds de dotation philanthropique (35%), actionnariat salarié et direction renforcé (33%) et fonds d’investissement choisis (32%) - dont les fonds Tikehau T2 Energy Transition, de Tikehau Capital, Ouest Croissance et le fonds Regenero géré par Quadia et dédié à l’économie Régénératrice. Goodwin conseille Tikehau Capital, Quadia et Ouest Croissance avec Thomas Maitrejean (associé), Mathieu Terrisse et Yong Fei Zhu (collaborateurs) sur les aspects corporate et de Charles-Henri de Gouvion Saint-Cyr sur les aspects fiscaux.
1	0,00	Acquisitions domestiques		CETIM	France	6622	Délégation en assurance collective		0		April		GFP	France	8211	Délégation en assurance santé et prévoyance				Prise de contrôle	0,0	0		2021	Bryan, Garnier & Co	Le groupe April cède sa filiale Cetim - gestionnaire délégué de contrats d’assurance collective - à GFP, leader sur les marchés de la délégation en assurance santé et prévoyance. Hogan Lovells a conseillé le groupe April avec Stéphane Huten (associé) assisté de Paul Leroy (Counsel), Alexandre Jeannerot (collaborateur senior) et Maxime Lasry (collaborateur). GFP était conseillé par le cabinet Gide.
5	0,00	Acquisitions domestiques		CHABRILLAC	France	1812	Imprimerie		0		Inforsud	Impulse Corporate Finance	SPRINT	France	1812	Imprimerie				Prise de contrôle à 100%	0,0	0		2021		Le groupe Sprint acquiert 100 % du capital social de Chabrillac auprès d’Inforsud détenu par le Crédit Agricole. Fondé en 2007, Sprint est composé de près de 500 salariés répartis sur plusieurs sites en France. Le groupe accompagne les grandes sociétés françaises dans les projets de communication imprimée. Chabrillac, groupe de 37 salariés implanté à Toulouse et à Paris, a été fondé en 1925. Il est spécialisé dans l’affichage intérieur et extérieur grand format et il est membre du réseau Imprim’Lux. Chabrillac est conseillée par le cabinet Gide avec Guillaume Rougier-Brierre, avocat associé, et Antoine Moulin, collaborateur, du cabinet Gide pour les aspects M&A ; Impulse Corporate Finance avec Pierre Besson, associé au sein du cabinet ICF, pour la partie banque d’affaires / conseil M&A. Groupe Sprint est conseillé par le cabinet Franklin avec Numa Rengot et Yam Atallah, associés, Adriana Chiche et Antoine Fouassier, collaborateurs, pour les aspects M&A ; Myriam de Gaudusson, associée, et Maxime Brouard, collaborateur, pour les aspects de droit social ; Hicham Ezzahiri du cabinet Aton Partners pour les aspects due diligence financière – négociation.
6	0,00	Capital-investissement		CHAINTRUST	France	6201	Edition de logiciels		0				EURAZEO + EULER HERMES	France	6630	Capital-investissement				Participation	2,5	0		2021		Créée en 2018 par Mikael Gandon, Pierre Hersant et Pierre Chopina, la start-up française Chaintrust lève 2,5 millions d'euros auprès d’Eurazeo et Euler Hermes. Chaintrust a développé un outil capable de transformer les factures et les flux bancaires en écritures comptables pour libérer les professionnels de la finance des tâches sans valeur ajoutée.
6	0,00	Capital-investissement		CHARLES & ALICE	France	1039	Transformation et conservation de fruits		160		Equistone (G.-B.)	Natixis Partners, Oddo BHF	CREDIT MUTUEL EQUITY (+ Thierry Goubault)	France	6630	Capital-investissement				LMBO	0,0	0		2021		Thierry Goubault, président et actionnaire de Charles & Alice depuis 2007, rachète la participation du fonds Equistone Partners Europe dans l'entreprise (450 salariés). Crédit Mutuel Equity organise dans le même temps son 3ème tour de table, en tant qu'actionnaire de référence : après une première opération en tant qu'actionnaire majoritaire en 2007, puis un second tour comme investisseur minoritaire aux côtés d'Equistone en 2013, cette nouvelle étape permettrait au management de se renforcer significativement au capital de l'entreprise, spécialiste des desserts aux fruits et végétaux. Thierry Goubault et ses équipes ont porté le groupe de 22 à plus de 160 millions d'euros de chiffre d'affaires, et ont diversifié ses marchés pour lui permettre d'adresser aujourd'hui quatre grands segments : la marque en GMS (grande et moyenne surface) et en RHF (Restauration hors foyer), les MDD (marques de distributeur) et l'international. La marque Charles & Alice, née en 2011 suite au rachat de Hero France, connaît une croissance organique historique régulière d'environ 5% par an, soutenue par une politique d'investissement importante, tant au plan industriel qu'en matière de RSE. A l'issue de l'opération, le management détient environ 40% du capital (contre 25% actuellement). Crédit Mutuel Equity contrôle 60% (contre 25% actuellement). Goodwin conseille les vendeurs, dont Equistone Partners Europe, avec Thomas Maitrejean (associé), David Diamant (counsel) et Messan Dogbevi (collaborateur) sur les aspects corporate. Cornet Vincent Ségurel accompagne le management de Charles & Alice (Corporate et coordination - Pierre Guignand ; Corporate : Pierre-Jean Ferry ; Fiscalité : Alfred Lortat Jacob, Adrien Raoux ; Droit social : Delphine Monnier).
4	0,00	Acquisitions domestiques		CHÂTEAU BEAUSEJOUR DUFFAU-LAGARROSSE	France	121	Viticulture		0				COURTIN-CLARINS	France	9999	Personnes physiques				Prise de contrôle	0,0	0		2021	Rothschild & Co	Gilles de Boisséson, associé du cabinet De Guillenchmidt & Associés (DGA), a accompagné les vendeurs dans la cession du Château Beauséjour Duffau-Lagarrosse, 1er Grand Cru Classé de Saint Emilion. Si un premier accord exclusif avait été trouvé en novembre 2020 entre les familles Duffau-Lagarrosse et Cuvelier, un nouvel appel d’offres a été lancé par la Safer en mars 2021 suite à sa désignation pour gérer cette cession. Le mercredi 7 avril, le Conseil d’administration de la Safer a finalement désigné la famille Courtin-Clarins associée à Joséphine Duffau-Lagarrosse et François Janoueix, comme acheteur du château Beauséjour Duffau-Lagarrosse avec ses 6,8 hectares pour une somme de plus de 70 millions d’euros. Gilles de Boisséson, associé du cabinet De Guillenchmidt & Associés (DGA), a accompagné les vendeurs dans la cession du Château Beauséjour Duffau-Lagarrosse.
1	0,00	Acquisitions domestiques		CHÂTEAU DES RAVATYS	France	121	Viticulture		0				LAVOREL	France	6420	Holding				Prise de contrôle	0,0	0		2021	Sodica Corporate Finance	Le groupe acquiert le Château des Ravatys, ce qui lui permet de se diversifier dans l’activité viticole. Ce domaine historique et emblématique des crus du Beaujolais trouve ses origines au milieu du XIXème siècle. Il est situé au pied de la célèbre colline de Brouilly jouxtant le bourg de Saint Lager. Légué à l’institut Pasteur en 1937, ce dernier a souhaité se concentrer sur la recherche biomédicale et transmettre cette propriété à une famille qui saura la faire fructifier. La famille Lavorel, à la tête de plusieurs hôtels et restaurants en région Rhône-Alpes reprend le flambeau en janvier 2021 afin de diversifier son activité et de compléter son offre. Sodica Millésime, le département de Sodica Corporate Finance spécialisé dans les transactions de la filière Vins & Spiritueux, conseille Lavorel.
9	0,00	Acquisitions domestiques		CHÂTEAU GRAND-PONTET	France	121	Viticulture		0				CHÂTEAU QUINTUS	France	121	Viticulture				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Le Château Grand-Pontet, Grand Cru Classé de Saint-Emilion, a été cédé au Château Quintus. L’acquisition de cette parcelle à la situation exceptionnelle vient élargir la palette du Château Quintus, propriété du Prince Robert de Luxembourg, constituant désormais l’une des plus grandes propriétés de Saint-Emilion, avec un domaine qui s’étendra dorénavant sur 45 hectares au total, dont 42 de vignes. Situé à quelques centaines de mètres du célèbre village de Saint-Emilion, Château Grand-Pontet est entouré de trois Premiers Grands Crus Classés prestigieux : Château Canon, Clos Fourtet et Beauséjour Bécot. Cette acquisition est stratégique pour la société familiale Domaine Clarence Dillon, détentrice de Château Quintus et des vénérables Château Haut-Brion et Château La Mission Haut-Brion. Fidal (Anne de Galzain) et Maître Arnaud Agostini ont accompagné la cession du Château Grand-Pontet.
9	0,00	Acquisitions domestiques		CHATEAU LAFON-ROCHET	France	121	Viticulture		0		Famille Tesseron	Transaction R	FAMILLE LORENZETTI + CRUSE Emmanuel	France	9999	Personnes physiques				Participation	0,0	0		2021		Michel Tesseron et sa sœur, Caroline Poniatowski, cèdent le Château Lafon-Rochet, 4ème Grand Cru Classé en 1855 à Saint-Estèphe, exploité par la famille Tesseron depuis 60 ans. Terroir exceptionnel dont l’exploitation était confiée depuis 2000 à Basile Tesseron, fils de Michel Tesseron, le domaine comprend 41 hectares de vignes en AOC Saint-Estèphe. La famille Lorenzetti et Emmanuel Cruse reprennent ce fleuron de l'Appellation. Michel et Basile Tesseron sont conseillés par le cabinet d’avocats Veil Jourde, avec Laurent Jobert, associé, Gabriel d’Amécourt, counsel, et Alexandre Bavoillot, collaborateur, sur les aspects juridiques et contractuels, et Benoît Gréteau, associé, sur les aspects fiscaux. Caroline Poniatowski est conseillée par le cabinet d’avocats DMMS & Associés, avec Philippe Missika. associé, et Léa Cohen, collaboratrice. La famille Lorenzetti est conseillée par le cabinet d’avocats Godet & Associés, avec Dominique Godet et Magali Ostrolenk, associés, et Margaux Rouen, collaboratrice. La banque d’affaires conseil des vendeurs sur cette opération est Transaction R & Co Immobilier, Rothschild & Cie, avec Alexis Weill et Romain Dussuchal. Le notaire des cédants est Pierre Houzelot. Le notaire de l’acquéreur est Laurent Franchi de 14 Pyramides.
9	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		CHATRA (Russie)	Russie	6202	Edition de logiciels		0				SENDINBLUE	France	6202	Edition de logiciels				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Sendinblue débourse 40 millions d’euros pour reprendre 3 pépites en forte croissance et spécialisées dans l’E-commerce. Après une levée de fonds de 140 millions d’euros pour supporter ses investissements technologiques, Sendinblue acquiert le bulgare Metrilo, une solution analytique pour l’e-commerce ; le russe Chatra, un chatbot pour les PME, et l’indien Pushowl, un outil de notification push. Ces trois entreprises opèrent sur un marché mondial et sont particulièrement présentes sur le marché américain. Elles proposent aussi des intégrations natives avec Shopify, Woocommerce ou Magento. Avec ces acquisitions, Sendinblue compte désormais plus de 500 employés et ajoute deux nouveaux bureaux (Sofia et Bangalore) aux cinq déjà existants (Paris, Berlin, Noida, Seattle et Toronto). Sendinblue a été fondé en 2012 par Armand Thiberge. Diplômé de Polytechnique, il rencontre son associé lors de son VIE en Inde. Sendinblue a levé 140 millions d’euros en septembre 2020. Paul Hastings (Europe) LLP a conseillé Sendinblue avec Charles Cardon (associé) et Lorraine Dorval (collaboratrice).
1	0,00	Capital-investissement		CHEFCLUB	France	7311	FoodTech		0				FIRST BRIDGE VENTURES, Chine + SEB ALLIANCE (+ financiers)	France	6630	Capital-investissement				Participation	14,0	0		2021		La FoodTech Chefclub lève 14 millions d’euros dans une opération menée par First Bridge Ventures, investisseur hongkongais, et SEB Alliance, fonds corporate de l'industriel de l'électroménager SEB. Korelya Capital et Aglaé Ventures, déjà présents au précédent tour de table en 2017, ont également participé à cette nouvelle levée. Créée en 2016, Chefclub, éditeur de contenus culinaires sur les réseaux sociaux et de livres de recettes (700.000 livres vendus), rassemble une communauté de 100 millions de followers et affiche 1 milliard de vues mensuelles. Ce partenariat avec le groupe SEB va notamment permettre à Chefclub le lancement prochain d’une gamme de produits sous licence de marque Chefclub by Tefal en France et à l’international. Orrick a conseillé Chefclub avec Benjamin Cichostepski (associé) et Gisèle Esteves Guedes (collaboratrice).
5	0,00	Capital-investissement		CHERY (La)	France	6420	Hospitalisation privée		0				iXO PRIVATE EQUITY + BPIFRANCE	France	6630	Capital-investissement				Participation	15,0	0		2021		iXO Private Equity et Bpifrance annoncent leur entrée au capital de La Chery, un groupe médico-sanitaire basé à Pégomas dans les Alpes-Maritimes. Cet investissement, complété par la mise en place d’une dette bancaire structurée, va permettre au groupe de réaliser l’acquisition d’une clinique psychiatrique située à Mougins et de financer les travaux d’extension de son site historique de Pégomas pour augmenter sa capacité d’accueil de 30% au cours des prochaines années. La Chery est un groupe familial indépendant fondé il y a plus de 30 ans et spécialisé d’une part dans les soins de suite et de réadaptation polyvalents à orientation gériatrique, qui assurent une prise en charge après un épisode médical aigu, un accident de la vie ou encore une intervention chirurgicale, et d’autre part, dans les soins de réadaptation nutritionnelle, pour la prise en charge de toute pathologie liée à la nutrition, principalement l’obésité et le diabète. Afin d’accompagner ses patients, La Chery s’appuie sur un site à Pégomas composé d’une maison de retraite médicalisée, d’une clinique de soins de suite et de réadaptation qui dispose de deux spécialités : la rééducation nutritionnelle et le soin de suite polyvalent, ainsi que d’un site consacré aux hospitalisations de jour en rééducation nutritionnelle implanté à Nice. En complément, le groupe détient et gère une clinique de soins de suite et de réadaptation spécialisée dans les affections du système digestif, métabolique et endocriniens, les affections du système nerveux, les affections de l’appareil locomoteur et de l’appareil cardio-vasculaire. Située à Nouméa-Koutio en Nouvelle-Calédonie, la clinique dispose d’une capacité de 80 lits et de 20 places d’hospitalisation de jour. Sur l’ensemble de ses établissements, La Chery dispose d’une capacité d’accueil globale de 333 lits dont 257 en hospitalisation complète et 76 places en hospitalisation de jour. Il s’appuie sur plus de 300 professionnels de santé qui prennent en charge plus de 3.000 patients chaque année.
12	0,00	Capital-investissement		CHOCMOD	France	1082	Truffe au chocolatCP Cerea		30			Septentrion Finance	CEREA PARTNERS	France	6630	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2021		Cerea a finalisé l’acquisition de Chocmod, leader mondial de la truffe au chocolat. Ghislain Lesaffre et Antoine Fortin, anciens majoritaires réinvestissent et accompagnent la transition managériale vers Emmanuel Bois, ex-DG de Daco Bello et de Reitzel France, qui possède également une longue expérience dans l’industrie du chocolat. Créé en 1948 à Roncq près de Lille, le groupe a été repris en 2008 par Ghislain Lesaffre et Antoine Fortin. Il a connu un très fort développement à l’international avec, notamment, la création en 2011 d’une unité de production à Saint Jean sur Richelieu près de Montréal (Canada) pour adresser le marché nord-américain. Aujourd’hui Chocmod adresse les marchés européens, asiatiques, EMEA et américains avec un chiffre d’affaires international dépassant les 75%. Chocmod emploie 120 salariés répartis sur ses 2 sites. Il réalise un chiffre d’affaires de plus de 30 millions d'euros. Au-delà des truffes au chocolat, Chocmod propose toute une gamme de bouchées au chocolat dont des guimauves enrobées, des tuiles de chocolats et des nougats. Les clients sont majoritairement des grandes surfaces de distribution, mais aussi des co-manufactureurs, des grossistes-importateurs et des sites de ventes en ligne. A la suite de ce LBO primaire, Cerea Partners détient une participation majoritaire via le Fonds Cerea Capital II. Unigrains et Indigo sont entrés au capital de Chocmod dans le cadre d’une syndication menée par Cerea Partners.
7	0,00	Capital-investissement		CHOCO COMMUNICATION	France	6201	Réservation de commandes en ligne		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	82,5	0		2021		Créée en 2018, la start-up franco-allemande Choco, qui édite une application pour les restaurateurs leur permettant de passer commande auprès de leurs fournisseurs, lève 82,5 millions d'euros auprès de Left Lane Capital et Insight Partners. Les investisseurs historiques - Coatue Management et Bessemer Venture Partners - ont également participé.
10	0,00	Acquisitions domestiques		CHOLET-DUPONT OUDART	France	7010	Gestion d’actifs		0				MILLEIS	France	6419	Banque privée				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Milleis (ex-réseau Barclays en France) rachète le groupe de banques privées Cholet-Dupont Oudart. Rappelons qu'en juin dernier, Cholet Dupont a repris Oudart, cédé par EFG International.
3	0,00	Acquisitions étrangères en France		CHRISTIAN LOUBOUTIN	France	4772	Chaussures haut de gamme		0			Centerview Partners, Hottinguer	EXOR (Italie)	Italie	6420	Holding				Participation de 24%	541,0	0		2021		Le holding Exor (famille Agnelli) devient actionnaire de Christian Louboutin, société fondée en 1991 et dont le CA estimé est de 500 millions d'euros.
7	0,00	Acquisitions domestiques		CHRONO FLEX	France	3320	Maintenance des flexibles hydrauliques		33			Lincoln International	MONNOYEUR	France	7010	Biens d'équipement pour la construction		2 Mds EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2021		Le groupe Monnoyeur fait l’acquisition du leader français du dépannage et de la réparation hydraulique Chrono Flex. Cette acquisition va lui permettre d’enrichir son offre de services à destination de ses clients des travaux publics, de l’industrie et des machines agricoles. Fondée en 1995 et implantée à Saint-Herblain, près de Nantes, Chrono Flex compte 380 employés en France et opère 270 véhicules répartis sur tout le territoire et prêts à intervenir en urgence pour réparer les flexibles hydrauliques sur des engins de toutes marques. Elle a réalisé un chiffre d’affaires global de 33 millions d’euros en 2020. Le groupe Monnoyeur, entreprise familiale fondée en 1906, opère dans 18 pays sur 3 continents et emploie plus de 7.500 personnes.
9	85,00	Acquisitions domestiques		CHRYSO	France	2059	Chimie de la construction		400		Cinven (G.-B.)	Morgan Stanley	SAINT-GOBAIN	France	7010	Matériaux de construction	(EL)	38,1 Mds EUR		Prise de contrôle	1.020,0	1.020		2021	Lazard	Saint-Gobain annonce avoir finalisé l’acquisition de Chryso, acteur mondial de premier plan sur le marché de la chimie de la construction, offrant des solutions différenciées et innovantes, auprès de fonds conseillés par la société internationale de capital-investissement Cinven. Chryso fournit des solutions complètes d’additifs pour une construction durable en s’appuyant sur des procédés chimiques innovants, une expertise en formulation et une connaissance des matériaux de construction. Le groupe emploie 1.300 personnes et a enregistré sur les 12 derniers mois un chiffre d’affaires d’environ 400 millions d’euros et un EBITDA de 85 millions d’euros. L’acquisition de Chryso étendra davantage la présence de Saint-Gobain sur le marché en croissance de la chimie de la construction, avec un chiffre d’affaires combiné de plus de 3 milliards d’euros dans 66 pays. La valeur d’entreprise de 1.020 millions d’euros représente un multiple de 12,0x l’EBITDA des 12 derniers mois de Chryso de 85 millions d’euros et un multiple de 7,6x après prise en compte des synergies en année pleine à hauteur de 50 millions d’euros en année 5. Saint-Gobain financera en totalité cette transaction par l’utilisation de la trésorerie résultant des cessions réalisées par le groupe. Lazard agit en tant que conseil financier et Gide Loyrette Nouel (Olivier Diaz, Charles de Reals et Corentin Charlès) en tant que conseil juridique de Saint-Gobain sur la transaction. Cinven était conseillé par Freshfields (Julien Rebibo, Radu Valeanu, Nicolas Barberis). Ashurst conseille les managers de Chryso avec François Hellot, Anne Reffay, Mariana Simon et Louis Rainguenet.
12	0,00	Acquisitions domestiques		CIGUSTO	France	6630	Vente de cigarettes électroniques		0			Largillière Finance	CARMILA	France	6820	Immobilier				Participation de 30%	0,0	0		2021		Carmila, 3e société cotée de centres commerciaux en Europe Continentale, acquiert 30% du capital de l’enseigne de vente de cigarettes électroniques et liquides de vapotage Cigusto, fondée en 2013 par Hervé Delille et Didier Bourriez, deux experts du retail, et actuellement implantée dans 86 magasins en France. Carmila a été créée par Carrefour et de grands investisseurs institutionnels pour valoriser les centres commerciaux attenants aux hypermarchés Carrefour en France, Espagne et Italie. Son portefeuille est constitué de 214 centres commerciaux. DS Avocats a conseillé Cigusto avec Jérôme Lombard-Platet, Associé, et Marion Lesieur, Collaboratrice, sur les aspects Corporate. Christophe Billet, Associé, est intervenu sur les aspects fiscaux.
7	0,00	Acquisitions domestiques		CILAS	France	2670	Technologies laser		0		Areva		LUMIBIRD	France	2670	Technologies laser	(EL)	126 M EUR		Participation de 37%	0,0	0		2021		Lumibird, leader européen des technologies laser, a finalisé, après obtention des autorisations administratives préalables, l’acquisition de la participation de 37% dans Cilas détenue par Areva. Cette acquisition, renforce la position clé de Lumibird en Europe sur les marchés de défense et les marchés civils. La complémentarité des portefeuilles technologiques de Cilas et Lumibird permettra de bénéficier des synergies technologiques duales (civiles et militaires) et constituera une offre et une capacité de développement en sous-systèmes et composants lasers sans équivalent en Europe, avec des moyens humains, techniques et industriels pour répondre au mieux aux attentes des acteurs du secteur. Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les groupes Keopsys et Quantel, Lumibird compte plus de 800 collaborateurs et affiche 126 millions d'euros de chiffre d’affaires (2020). Le groupe est présent en Europe, en Amérique et en Asie.
9	0,00	Capital-investissement		CIRCET	France	4222	Infrastructures télécom		2.030		Advent International (E.-U.)	Morgan Stanley, Natixis	ICG (G.-B.)	Grande-Bretagne	6630	Capiital-investissement				LBO	3.200,0	3.200		2021	Deutsche Bank	Advent International cède à ICG sa participation dans Circet, le numéro un européen des services d’infrastructures télécoms. A cette occasion les fondateurs et managers de Circet se renforceront encore au capital de leur société. Circet offre à ses clients des prestations clés en main qui couvrent tous les métiers des services d’infrastructures télécoms. Les clients de Circet sont les principaux opérateurs de télécommunications et fabricants d’équipements télécoms, les collectivités locales, et des grands comptes publics et privés propriétaires d’infrastructure. La croissance de Circet repose sur l’augmentation de la consommation de données en Europe, le déploiement à grande échelle des connections très haut débit dans les réseaux de fibre optique et les réseaux mobiles (4G et 5G), ainsi que sur les investissements réguliers dans les infrastructures fixes et mobiles en opération. Depuis l’association d’Advent International avec l’équipe fondatrice et les managers de Circet début 2018, la croissance de Circet s’est fortement accélérée et la société a triplé de taille, passant d’un chiffre d’affaires de 775 millions d'euros en 2017 à 2,2 milliards en 2021, et d’un effectif de 3.000 collaborateurs à plus de 10.600 sur la même période. Circet est présent dans 12 pays. DLA Piper a été conseil juridique des fondateurs et du management de Circet avec : sur les aspects corporate Xavier Norlain (associé), Alice Magnan (counsel) et Marine Petot (collaboratrice) ; sur les aspects de droit fiscal Fanny Combourieu (associée) et Louis-Augustin Jourdan (collaborateur senior) ; sur les aspects de droit social Jérôme Halphen (associé). Advent International a été accompagné par Allen & Overy avec Romy Richter (associée), Jules Lecoeur (counsel), Timothé Drezet et Alexia Monne (collaborateurs) en corporate ; Guillaume Valois (associé) et Charles del Valle (counsel) en tax ; Florence Ninane (associée) en antitrust ; Thomas Roy (associé) en financement et Luc Lamblin (counsel) en règlementaire.
9	0,00	Acquisitions domestiques		CITADELLES & MAZENOD	France	5811	Livres d'art		0				LES ECHOS-LE PARISIEN	France	5814	Presse				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Le groupe Les Echos-Le Parisien, qui appartient à LVMH, a acquis la maison d'édition indépendante Citadelles & Mazenod spécialisée dans l'élaboration de livres d'art.
7	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		CITRUSAD (Australie)	Australie	6201	Edition de logiciels		0			Moelis & Co	PUBLICIS	France	7311	Communication	(EL)			Prise de contrôle	0,0	0		2021	Rothschild & Co	Publicis Groupe annonce l’acquisition de CitrusAd, une plateforme technologique (SaaS) fondée en 2017 qui optimise les performances marketing des marques directement sur les sites e-commerce. Avec plus de 50% de ses activités aux Etats-Unis, CitrusAd est présent dans 22 pays et 6 secteurs d’activité. CitrusAd apporte sa technologie de pointe à plus de 70 des principaux distributeurs mondiaux et à plus de 4.000 marques qui utilisent la plateforme en mode self-service. L'ambition de Publicis est de combiner l'expertise de CitrusAd sur les sites e-commerce avec l’offre retail media d’Epsilon sur les sites des éditeurs, et de les alimenter toutes les deux par le CORE ID. Rappelons que Publicis Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte environ 83.000 collaborateurs.
3	0,00	Capital-investissement		CITYZEN	France	5829	Edition de logiciels		0		Groupe Up	BNP Paribas	MEDISYS	France	5829	Edition de logiciels				Build-up	0,0	0		2021	Bryan, Garnier & Co	Medisys se rapproche de Cityzen et forme le leader du logiciel médico-social. Cityzen (filiale du groupe Up) et Medisys sont des éditeurs de logiciels de gestion de l’action sociale et de logiciels destinés aux structures de services d’aide, de soins et d’hospitalisation à domicile ou en établissements. Avec l’appui de leurs investisseurs, Activa Capital, Turenne Santé et du Groupe Up, ils se rapprochent pour former un groupe de 450 collaborateurs, leader de la transformation numérique et des solutions logicielles destinées à l’action sociale, au médico-social et aux services à la personne. Son offre logicielle couvre l’ensemble des fonctionnalités permettant une gestion à 360° du parcours des personnes aidées et équipe plus de 80 départements et environ 11.000 structures de proximité privées ou publiques. L’actionnaire majoritaire du nouveau groupe est Activa Capital, déjà actionnaire de Medisys, qui réinvestit et réalise ainsi le premier investissement de son nouveau fonds Activa Capital IV. Dans le cadre de cette opération, Activa Capital est accompagné par Turenne Santé, le Groupe Up ainsi que les actionnaires historiques de Medisys et l’équipe de management. Dentons conseillait le groupe Up.
4	0,00	Acquisitions domestiques		CK-INDUSTRIES + BAYLE-INDUSTRIES	France	2830	Fabrication de machines agricoles		0		Eric Raynaud	Sodica Corporate Finance	SOFILAB 5	France	6420	Matériel d’élevage				Prise de contrôle à 100%	0,0	0		2021		Eric Raynaud, l’actionnaire historique de CK-Industries et BAYLE-Industries, cède ces entreprises au groupe Sofilab 5, spécialisé dans le matériel d’élevage. Sofilab renforce ainsi son offre dans les équipements destinés aux bâtiments d’élevage, et devenir un des acteurs majeurs du secteur.
11	0,00	Acquisitions domestiques		CLARITEAM	France	7022	ESN		0			Rothschild & Co	CONSTELLATION	France	6420	ESN				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Le groupe Constellation acquiert Clariteam. Basé en Ile de France, Clariteam est spécialiste des infrastructures IT et de la performance des systèmes d’information avec des services qui couvrent des domaines tels que : Infrastructure IT & Cloud, Expérience utilisateur et Performance applicative, DevOps et Gestion des Datacenters. En rejoignant le groupe Constellation, Clariteam apporte une nouvelle expertise en gestion de services des datacenters et permet ainsi au groupe de renforcer son offre de services autour de la performance du SI à destination des ETI françaises. Clariteam a été conseillé par une équipe de Moncey Avocats composée de Guillaume Giuliani et Marie-Victoire James, associés, Eléonore Coquerel et Alix Auclair, collaboratrices en fusions-acquisitions et Private Equity ; Anastasia Fleury, counsel en droit social.
4	0,00	Acquisitions domestiques		CLC + SLC + LOISIREO	France	4519	Véhicules de loisirs		400				TRIGANO	France	7010	Véhicules de loisirs				Prise de contrôle à 70%	0,0	0		2021		Le groupe Trigano, numéro un du camping-car et des caravanes en Europe, est entré en négociation pour l'acquisition de 70% du capital et des droits de vote des groupes CLC, SLC et Loisiréo. Les trois sociétés bénéficiaires ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires de l'ordre de 400 millions d'euros en 2020. L'apport de chiffre d'affaires consolidé résultant de l’acquisition de ces entités, dont les dirigeants continueront d’assurer la direction et le développement de leurs groupes respectifs, serait de l'ordre de 350 millions d'euros. Distributeurs de véhicules de loisirs en Europe, CLC, SLC et Loisiréo emploient environ 800 personnes et possèdent 44 points de vente de camping-cars et de caravanes en France. August Debouzy a conseillé Trigano avec en private equity et Tax : Xavier Rohmer (associé) et Nastasia Szenik (avocate), en M&A et Private equity : Julien Wagman (associé), Ruben Grouchka (avocat senior) et Paola Magrit (stagiaire).
9	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		CLEAR MEDIA (Chine)	Chine	7312	Communication extérieure		0				JCDECAUX	France	7312	Communication extérieure	(EL)	2,312 Mds EUR		Participation	0,0	0		2021	Goldman Sachs	JCDecaux SA, numéro un mondial de la communication extérieure, annonce qu'un consortium d'investisseurs dont il fait partie, par l'intermédiaire d’un véhicule ad hoc détenu à environ 89% par le consortium et environ 11% par Aimia Inc., a finalisé l’acquisition du solde des actions Clear Media. En conséquence, Clear Media, dont les actions ont été retirées de la cote du Hong Kong Stock Exchange, est désormais une filiale détenue à 100% par l’Initiateur. Cette transaction marque une étape importante dans la stratégie de JCDecaux pour accroitre sa présence dans l’un de ses marchés clés, la Chine, en particulier sur son segment du Mobilier Urbain disposant d’un potentiel de croissance important au travers notamment de l’accélération de sa digitalisation. Le consortium est composé de Han Zi Jing, Directeur Général de Clear Media à hauteur de 40%, Antfin (Hong Kong) Holding Limited à hauteur de 30%, JCDecaux Innovate (filiale à 100 % de JCDecaux SA) à hauteur de 23% et China Wealth Growth Fund III LP à hauteur de 7%. Clear Media est le plus grand opérateur d’abribus publicitaires en République Populaire de Chine, exploitant un total de plus de 61.000 faces publicitaires dans 24 villes au 30 juin 2021. JCDecaux a commencé ses activités à Hong Kong en 1999, à Macau en 2001 et en Chine continentale en 2005, et est le leader de la communication extérieure dans les transports (aéroports, métro et bus) en RPC. Han Zi Jing est actuellement le Président Directeur Général et Président Exécutif de Clear Media. Antfin est une société à responsabilité limitée basée à Hong Kong et une filiale indirecte détenue à 100% par Ant Group Co., Ltd. CWG Fund est une société en commandite exemptée enregistrée en vertu des lois des îles Caïmans, dont le commandité est JT China Wealth Management Limited et dont l'unique commanditaire est Empyrean Management (Hong Kong) Limited, société entièrement détenue par JIC Capital Management (Tianjin) Limited, entreprise d'Etat de la RPC principalement engagée dans des activités de capital-investissement. Goldman Sachs et Slaughter and May sont respectivement les conseils financier et juridique de JCDecaux sur cette opération.
10	0,00	Capital-investissement		CLEVERCONNECT	France	7022	Solutions de recrutement		0				CITIZEN CAPITAL + SOFIOUEST (+ Digital Plus Partners,All.)	France	6630	Capital-investissement				Participation	30,0	0		2021		CleverConnect, spécialiste des solutions de recrutement, annonce la finalisation d'une nouvelle levée de fonds de 30 millions d'euros (Série B) réalisée auprès de ses investisseurs historiques, Citizen Capital et Sofiouest, mais aussi soutenue par Digital Plus Partners (Allemagne). Grâce à ce nouveau financement, CleverConnect ambitionne d'accélérer le déploiement de ses solutions en Europe. CleverConnect aide plus de 2.000 entreprises à repenser leur stratégie de recrutement afin d'attirer, de convertir et d'évaluer leurs candidats de façon efficace et innovante. Pour ce faire, CleverConnect propose des solutions SaaS de matching de CV, d'entretien vidéo, ainsi que des sites carrières intelligents. Des solutions actuellement déployées chez ses clients, grands comptes, tels que Leroy Merlin, Orange, SMCP, Colas, Korian, BNP Paribas, Crédit Agricole... CleverConnect possède également le site de recherche d'emploi meteojob.com. En 2019, l'entreprise a réalisé un tour de table de 5,5 millions d'euros auprès de Sofiouest et Citizen Capital. Présent en France, en Espagne, en Italie et dans la région DACH, CleverConnect rassemble aujourd'hui une équipe de 180 collaborateurs. White & Case a conseillé Digital+ Partners avec une équipe conduite par Guillaume Vitrich, associé, assisté de Clément Cenreaud, collaborateur, et Florent Giraud, juriste, sur les aspects M&A / private equity. Alexandre Jaurett, associé, assisté d’Anaïs Caspar, collaboratrice, sont intervenus sur les aspects de droit social. Clara Hainsdorf, associée, assistée de Louise Mouclier, ont traité les aspects de propriété intellectuelle. CleverConnect était conseillé par Peltier Juvigny Marpeau & Associés, avec Julie Herzog, associée.
5	0,00	Capital-investissement		CLEYROP	France	6201	Gestion des données		0				BPIFRANCE (+ BA)	France	6630	Capital-investissement				Participation	4,0	0		2021		Cleyrop est une plateforme modulaire, clés en main, industrielle et sécurisée pour démultiplier les usages des données en intégrant les meilleures solutions Data et d’Intelligence Artificielle (IA) européennes. Créée en décembre 2020 par Lauren SAYAG et Stéphane Messika (fondateurs Kynapse), Arnaud Muller (fondateur Saagie) et Jérôme Valat (fondateur oXya), Cleyrop apporte une réponse concrète, souveraine et sécurisée aux problématiques d’industrialisation de la gestion des données et de leur valorisation. Pour répondre rapidement aux attentes du marché en matière de Data et de souveraineté, Cleyrop lève 4 millions d'euros en amorçage avec le soutien de Business Angels et de BpiFrance.
7	0,00	Capital-investissement		CLICK&BOAT	France	6312	Location de bateaux		0			Clipperton	BOATS GROUP (E.-U.)	Etats-Unis	7010	Edition de logiciels				Build-up	0,0	0		2021		Boats Group – participation de Permira – a annoncé un investissement significatif dans Click&Boat. Click&Boat est une plateforme de location de bateaux créée en 2014, qui permet l’accès à plus de 40.000 bateaux à louer dans plus de 600 lieux différents dans le monde. Permira est conseillé sur les aspects juridiques français de l’opération par Weil, Gotshal & Manges (Paris) LLP, avec une équipe composée d’Emmanuelle Henry et Nicolas Mayol, en corporate, et de Romain Ferla et Gabriel Charki, en droit de la concurrence. Permira est conseillé sur les aspects de droit américain par Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP, avec Brian Mangino et Andrea Gede-Lange. Les vendeurs de Click&Boat sont conseillés par Bersay et Paul Hastings, et les fondateurs par Mayer Brown et Paul Hastings.
5	0,00	Capital-investissement		CLIMBING DISTRICT	France	9311	Activités sportives		0				123 IM + BA	France	6630	Capital-investissement				Participation	5,0	0		2021		Les Fonds 123 IM et des business angels accompagnent la société Climbing District - créée en 2020 - dans le cadre d'une levée de 5 millions d'euros pour accélérer le développement de son nouveau concept de destination urbaine autour de la grimpe.
12	0,00	Capital-investissement		CLINIQUE FLOREAL	France	8610	Hospitalisation privée		0		Famille Gambaro	Degroof Petercam	ALMAVIVA SANTE	France	6420	Hospitalisation privée				Build-up	0,0	0		2021	Case Corporate Finance	Almaviva Santé acquiert la Clinique Floréal à Bagnolet. Déjà présent en Île-de-France avec 19 établissements, en région Sud-PACA et Corse avec 22 établissements, Almaviva Santé souhaitait renforcer son implantation en Seine-Saint-Denis. L'offre d'Almaviva Santé est celle qui faisait le plus sens pour la famille Gambaro qui dirige la Clinique Floréal depuis 2003 et en a fait un des fleurons du bassin de santé de la Seine-Saint-Denis avec des pôles d'excellence reconnus en orthopédie, notamment SOS mains, chirurgie digestive, ophtalmologie, urologie, cardiologie, accueil des urgences. La Clinique Floréal offre 144 lits et places sur plus de 6.500 mètres carrés de plateaux techniques permettant à ses 144 praticiens et 200 salariés d'assurer la prise en charge médico-chirurgicale d'environ 15.000 patients et d'environ 30.000 passages en urgence par an. A l'issue de l'opération, Almaviva Santé gère 42 établissements en Ile-de-France, en région Sud-PACA et en Corse, sous réserves des étapes réglementaires. Degroof Petercam Investment Banking a accompagné la famille Gambaro dans cette cession (Cyril Kammoun, David Amar, Dimitri Dayan, Clément Levalois). Saint Louis Avocats a été le conseil juridique des cédants (Jean-Paul Petreschi, Jean Petreschi). Almaviva Santé est conseillé par Orrick (Patrick Tardivy, Olivier Jouffroy, Marc Diab Maalouf). Sont également intervenus aux côtés d’Almaviva Santé : - Le cabinet Lacourte Raquin Tatar représenté par David Sorel, associé, et Claire Avrin, collaboratrice, qui a accompagné Almaviva Santé sur la structuration fiscale du projet d’acquisition. - Le cabinet Watson Farley & Williams représenté par Cyrille Gogny-Goubert ainsi que l’office Monassier & Associés représenté par Guillaume Palais, notaire associé, pour les aspects de droit immobilier. Case Corporate Finance a été le conseil financier d'Almaviva Santé (Damien Segond, Alexandre Landuren, Emmanuel Luteaud, Amandine Sayavong).
7	0,00	Capital-investissement		CLIPPER GROUP	France	9511	ESN		0			Sefico Nexia Finance	SOGETREL	France	4222	Réseaux et systèmes de communication		760 M EUR		Build-up	0,0	0		2021		Sogetrel (5.000 salariés) accélère son développement dans les métiers de services aux infrastructures digitales avec l’acquisition de Clipper Group, une ESN dédiée au déploiement et à la maintenance de solutions informatiques et technologiques. Avec ce nouveau rapprochement, Sogetrel complète son dispositif industriel, capable de gérer massivement des interventions à distance comme sur site, pour déployer et maintenir une très grande variété d’objets connectés. Il renforce ainsi son maillage territorial, enrichit son catalogue de services sur de nouveaux segments de marché. Créé en 2002, Clipper Group, dont le siège social est base à Roissy (95), emploie plus d’une centaine de collaborateurs. Clipper Group propose à ses clients constructeurs et distributeurs de matériels informatiques ou connectés, d’intervenir pour leurs comptes afin de réaliser, dans les secteurs de la grande distribution, de l’hôtellerie, de la banque, de l’industrie ou de la santé, une gamme complète de services logistiques, installations, formations et maintenance du matériels et des réseaux informatiques et numériques sur l’ensemble du territoire national.
7	0,00	Capital-investissement		CMAR	France	2910	Véhicules spéciaux		25				DIAIGEANTS DE LA SOCIETE (+ UI investissement)	France	9999	Personnes physiques				MBO	0,0	0		2021		UI investissement prend une participation minoritaire au capital de CMAR, fabricant de véhicules spéciaux basé à Durtal (Maine-et-Loire). A l’issue d’une opération de recomposition de l’actionnariat de la société, Julien Bonnel devient actionnaire majoritaire de la CMAR dont il prend également la présidence. A ses côtés dans cette opération de transmission, des cadres clés et des salariés détiennent également une partie du capital. Ils s’appuieront sur l’ancrage local et le réseau des équipes d’UI dans le Grand Ouest ainsi que sur les entrepreneurs-investisseurs du FPCI Cap Grand Ouest 3, dont c’est le 3e investissement. Acteur historique créé en 1956 par la famille Rivard, la CMAR (Construction Mécanique Automatisme Rivard) est devenue l’un des principaux constructeurs/distributeurs français de véhicules spéciaux dédiés à l’univers de la propreté. Reprise en 2007 par Bernadette et Pascal Leleu (rejoints en 2017 par Julien Bonnel au poste de directeur général), la société s’est spécialisée dans les véhicules dédiés aux travaux publics (balayeuses), à la voirie (laveuses, décapeuses), au rail-route (remorquage, maintenance ou nettoyage de voies de tramway) et à des applications pour le secteur de la défense. CMAR s’appuie sur une cinquantaine de collaborateurs pour générer 25 millions d'euros de chiffre d’affaires (dont 20% à l’export). Les secteurs d’activité adressés par la CMAR sont des marchés résilients portés par les enjeux d’urbanisation, les grands travaux ainsi que les besoins de propreté ou d’entretien des infrastructures existantes. L’importance des préoccupations environnementales ainsi que l’évolution des motorisations représentent également de nouvelles opportunités de croissance adressables avec des gammes de véhicules électriques, à gaz, ou à hydrogène. Cornet Vincent Segurel (Pierre Lamidon, Pauline Jolivet) conseille UI investissement. Fidal Angers est conseil de la CMAR et du management. Les cédants sont accompagnés par BH Associés.
1	0,00	Acquisitions domestiques		CMEVE	France	8130	Gestion des espaces verts		0				SERPE	France	8130	Gestion des espaces verts				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Le groupe Serpe (Thor, Vaucluse) double de taille avec l'acquisition de la Compagnie Méditerranéenne d'Espace Verts Exploitation (Cmeve) dans le Gard. Le nouvel ensemble compte 800 salariés et affiche un CA de 60 millions d'euros. La Serpe (Société d’Entretien et de Restauration du Patrimoine et de l’Environnement) est une entreprise familiale, présidée par Armand Wiedemann-Goiran depuis 2009. Elle est spécialisée dans la gestion des espaces verts et des espaces naturels et travaille à la professionnalisation des métiers de l’entretien de la nature.
4	0,00	Acquisitions domestiques		CNB YACHT BUILDERS	France	3012	Construction de bateaux de plaisance		0		Bénéteau		SMN SOLARIS	France	3315	Construction navale				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Solaris reprend au groupe Bénéteau la société CNB Yacht Builders. Dechert conseille Bénéteau sur les aspects juridiques suivants : - corporate/M&A : Ermine Bolot, associée, et Benhouda Derradji, collaborateur - propriété intellectuelle : Marie Fillon, associée nationale, et Louis de Chezelles, collaborateur - social : Thibault Meiers, associé national
3	0,00	Acquisitions domestiques		CNIM - activité Opération & Maintenance	France	7112	Exploitation d’unités de valorisations énergétiques		0		CNIM	Rothschild & Co	PAPREC	France	3832	Recyclage et valorisation des déchets		1,5 Md EUR		Acq. d'une activité	0,0	0		2021		Le groupe Paprec acquiert l’activité Opération & Maintenance du groupe CNIM, équipementier et ensemblier industriel français intervenant dans les secteurs de l’environnement, de l’énergie, de la défense et des hautes technologies. Cette branche d’activité est spécialisée dans l’exploitation d’unités de valorisations énergétiques. Elle opère en France, en Grande-Bretagne et en Azerbaïdjan. Elle gère actuellement huit unités de valorisations énergétiques (4 en France, 3 au Royaume-Uni et une en Azerbaïdjan), une unité de valorisation biologique et plusieurs projets importants dont un à la Réunion. Le groupe Paprec est conseillé par Weil, Gotshal & Manges (Paris) LLP, avec une équipe composée de Frédéric Cazals, Adrien Coulaud et Kirstin Fyffe en corporate, Quentin Lejeune en droit public et Edouard de Lamy et Guillaume Wulfowicz en fiscalité. CNIM Groupe est conseillé par Darrois Villey Maillot Brochier avec Pierre Casanova, Christophe-Marc Juvanon et Paul Bertrand.
12	0,00	Acquisitions domestiques		CNP ASSURANCES	France	6511	Assurance-vie	(EL)	0		BPCE (16,1%)	Rothschild & Co, Lazard, Natixis	BANQUE POSTALE (La)	France	6419	Banque				Part. rel. de 62,8 à 78,9%	2.400,0	14.906		2021	Barclays, BNP Paribas	La Banque Postale annonce avoir acquis pour 2,4 milliards d’euros la totalité des 16,1% du capital de CNP Assurances détenus par le Groupe BPCE au prix de 21,90 euros par action (dividende attaché). Cette opération fait suite au communiqué de presse du 28 octobre dernier. La participation de La Banque Postale dans CNP Assurances est désormais de 78,9%. A la suite de l’acquisition du bloc de BPCE et sous réserve de l’obtention des autorisations de régulation nécessaires, La Banque Postale prévoit de déposer auprès de l’Autorité des marchés financiers au premier semestre 2022 une offre publique d’achat simplifiée sur les 21,1% du capital de CNP Assurances qu’elle ne détient pas. Allen & Overy conseille La Banque Postale.
9	0,00	Acquisitions domestiques		COALISE	France	7022	Portage salarial		0		Myriam Lam et Richard Caron		PROMAN	France	8299	Travail temporaire		2,4 Mds EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2021		Proman, leader français sur le marché du travail temporaire et des ressources humaines, entreprise 100% familiale, annonce l’acquisition de Coalise, société de portage salarial créée en 2012 par Myriam Lam et Richard Caron et spécialisée dans les métiers de l’informatique et du management de projets. Proman poursuit ainsi son développement dans le secteur du portage salarial après les rachats d’AGC Portage salarial et Akuit. Le nouveau pôle formé par ces 3 enseignes affiche un chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros. Cela positionne Proman dans le Top 5 national des acteurs de ce marché de 1,3 milliard d’euros de chiffre d’affaires d’après la Fédération des entreprises de portage salarial (FEPS). Coalise, AGC et Akuit emploient plus de 1.000 consultants indépendants qui exercent près de 150 métiers en prestations intellectuelles en France et dans le monde. Fondé à Manosque en 1990, Proman est le 4ème acteur européen sur le marché du travail temporaire, du recrutement CDD/CDI. Avec plus de 660 agences dans le monde dont 400 en France, et 75.000 intérimaires en mission chaque jour, Proman affiche un chiffre d’affaires de 2,4 milliards d’euros en 2020.
7	0,00	Capital-investissement		COAVE THERAPEUTICS (Horama)	France	7211	Biotechnologie		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	21,0	0		2021		Coave Therapeutics (ex Horama) réalise une levée de fonds de 21 millions d’euros. Coave Therapeutics est une société de biotechnologie, axée sur le développement des thérapies géniques pour le traitement des maladies rares de l’œil et du système nerveux central. Ce financement Série B porte le total des levées de fonds à 33 millions d’euros. Le financement a été mené par Seroba Life Sciences, société européenne de capital-risque, axée sur l’investissement dans les biotechnologies et les technologies médicales innovantes, nouvel entrant au côté des investisseurs historiques (Fund +, Omnes Capital, V-Bio Ventures, Kurma Partners, Idinvest, GO Capital, and Sham Innovation Santé/Turenne) et avec la participation de deux nouveaux investisseurs, Théa Open Innovation, société spécialisée dans la R&D et la commercialisation de produits de soins oculaires, et eureKare, spécialisée dans le financement et la création d’entreprises de biotechnologie de nouvelle génération dans le microbiome et la biologie synthétique. Bird & Bird a accompagné Coave Therapeutics avec une équipe composée d’Emmanuelle Porte (Associée Corporate), Sylvie Hamel (Counsel) et Jasmine Javault (Collaboratrice). 4Reliance était le conseil financier et stratégique de Coave Therapeutics avec Alain Lostis. Seroba Life Sciences et les investisseurs historiques ont été accompagnés par McDermott Will & Emery, avec une équipe composée d’Anthony Paronneau (Associé), Laetitia de Dinechin et Pascaline Sagot (Collaboratrices). Weil, Gotshal & Manges LLP a conseillé Thea Open Innovation avec Frédéric Cazals (Associé).
3	0,00	Capital-investissement		COCOONCENTER	France	4791	Parapharmacie		50		Paul Musset et Stéphane Douesnard	Oaklins	PHARMACIE LAFAYETTE	France	4773	Pharmacie		804 M EUR		Build-up	0,0	0		2021	EdRCF	Contrôlé par Five Arrows Principal Investments, le groupement toulousain Pharmacie Lafayette - qui réunit 230 pharmacies indépendantes - prend le contrôle à 80% du site de parapharmacie Cocooncenter (80 salariés), créé en 2006 par Paul Musset et Stéphane Douesnard. Generis Capital Partners conserve 20% du capital de l'entreprise.
6	0,00	Capital-investissement		CODATA (Belgique)	Belgique	7320	Solutions de business intelligence B2B		0				EXPLORE	France	7320	Solutions de business intelligence B2B				Build-up	0,0	0		2021		Deux mois après l’acquisition de Societeinfo, Explore, acteur leader dans le développement de solutions de business B2B, poursuit sa stratégie de développement et annonce l’acquisition de la société belge Codata. Ce nouveau rapprochement permettra à Explore de déployer des solutions innovantes sur le marché de la donnée B2B à destination des enseignes et professionnels de l’immobilier commercial, et ainsi renforcer son positionnement sur son marché. Basée à Namur (Belgique) et fondée en 1989 par Claude Raick, Codata propose la base de données de référence du marché, décrivant l’offre des sites et emplacements commerciaux en France et au Benelux, au travers d’outils de recherche en ligne permettant la consultation et le téléchargement des données. Cette base de données exclusive, régulièrement mise à jour, permet de cibler et d’accéder au détail des emplacements et sites commerciaux, ainsi qu’à un annuaire des principaux acteurs présents sur ce marché. Avec cette acquisition, Explore réalise sa 3ème opération de croissance externe depuis l’entrée d’Activa Capital en janvier 2019.
5	0,00	Acquisitions domestiques		CODEPI	France	6190	Télécommunications		12				VOIP TELECOM	France	6110	Télécommunications				Prise de contrôle	0,0	0		2021		La société Voip Telecom, opérateur télécom de nouvelle génération spécialisé dans les solutions de connectivités, de communications unifiées, et d’hébergement dans le cloud, annonce l’acquisition de Codepi, un des principaux opérateurs télécoms en Marque Blanche créé en 1999. Codepi propose une offre complète en : voix traditionnelle, voix sur IP, liens d'accès Internet, cloud et téléphonie sur IP. La société basée en région parisienne à Montreuil compte une cinquantaine de collaborateurs et génère un chiffre d’affaire annuel de 12 millions d'euros.
2	0,00	Acquisitions étrangères en France		COFACE	France	6420	Assurance-crédit	(EL)	0		Natixis (29,5%)	Fenchurch Advisory, Rothschild & Co, JP Morgan	ARCH CAPITAL GROUP (E.-U.)	Etats-Unis	6512	Assurances				Participation de 29,5%	480,0	0		2021	Lazard	Natixis cède une participation de 29,5% dans Coface à Arch Capital Group, un assureur américain spécialisé de premier plan, pour un prix de 10,70 euros par action (dividende attaché), ce qui correspond à une valeur de transaction d’environ 480 millions d’euros sur la base du nombre actuel d’actions. Darrois Villey Maillot Brochier conseille Natixis avec une équipe dirigée par Bertrand Cardi et Laurent Gautier (associés) et comprend Hadrien Bourrellis et Pierre Zejma pour les aspects corporate et M&A, Henri Savoie (associé) et Guillaume Griffart pour les aspects réglementaires et Didier Théophile (associé) et Olivia Chriqui en droit de la concurrence. Fenchurch Advisory et Rothschild & Co ont agi comme conseils financiers de Natixis. Arch Capital Group est conseillé par Willkie Farr & Gallagher LLP avec une équipe pilotée par Gabriel Flandin assisté par Antoine Wilner sur les aspects corporate et réglementaires. Les aspects réglementaires internationaux ont été traités par Nicholas Bugler et les aspects de droit de la concurrence par Faustine Viala et David Kupka. L’analyse fiscale a été réalisée par Philippe Grudé. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Jeanne Theuret, Eole Rapone et Jérome Hartemann) conseille Coface.
6	0,00	Acquisitions étrangères en France		COHEDRON (Pays-Bas)	Pays-Bas	7010	Services pour les municipalités		132		Argos Wityu	Quore Capital	HOUSE OF HR (Belgique)	Belgique	7010	Services RH				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Argos Wityu annonce la signature de la cession de Cohedron, prestataire de services pour les municipalités aux Pays-Bas, à House of HR, un leader européen des services RH. Soutenu par Argos Wityu depuis 2017, Cohedron est un investissement du Fonds Argos VII. Dans le cadre d'une opération de MBI réalisée en 2017, Argos Wityu a investi dans Cohedron aux côtés de Jeroen Ekkel et du reste de l'équipe de direction. Depuis, les revenus ont augmenté de 125% pour atteindre 132 millions d'euros, et le nombre d’employés a presque doublé pour atteindre 1.800.
6	0,00	Acquisitions domestiques		COLDIS	France	4644	Produits d’hygiène		0				ECF GROUP	France	4669	Distribution spécialisée				Prise de contrôle	0,0	0		2021		ECF Group, leader international de la distribution spécialisée au service des professionnels de l’Hospitality & Care, réalise deux opérations stratégiques en France : l’acquisition de Coldis et une prise de participation majoritaire dans Pro Inox. Coldis, acteur national de la distribution de produits d’hygiène et de consommables, a été acquise auprès de ses fondateurs qui accompagneront la transition sur une période de 12 à 18 mois. La société Pro Inox, leader français de la vente web d’équipements et gros matériels pour le CHR, a été acquise auprès de son fondateur, qui restera directeur général pour cette nouvelle phase de développement avec une participation minoritaire dans le capital de la société. Ces opérations consolident la plateforme de distribution du groupe. Les montants de ces deux opérations sont confidentiels. ECF était conseillé sur ces deux opérations par une équipe de Moncey Avocats composée de Guillaume Giuliani, Marie-Victoire James, associés, Bonnie Brenier et Eléonore Coquerel, avocates, en Corporate ; Frédéric Bosc, associé, et Mathilde Cotillon, avocate, en fiscalité ; Anastasia Fleury, Counsel, en social. Les fondateurs de Coldis étaient conseillés par une équipe de Lamartine Conseil composée de Clyve Monfredo, associé, Loris Corzilius et Jessica Bianchi, avocats en Corporate. Le fondateur de Pro Inox était conseillé par Juri-Conseils avec Jean-Christophe Sablière, associé, et Cécile Tiberghien, avocate, en Corporate.
11	0,00	Capital-investissement		COM INJECT	France	2229	Plasturgie industrielle		4		Bruno Viot, Michel Defois		BUHOUR Sébastien (+ Sodero Gestion)	France	9999	Personne physique				LBO	0,0	0		2021		Sodero Gestion accompagne la transmission de la société Com’Inject, fondée en 1998 par Bruno Viot et Michel Defois, vers son nouveau dirigeant, Sébastien Buhour. Basé au sud d’Angers dans le Maine et Loire, Com’Inject intervient dans la plasturgie industrielle dans l’Ouest. La société intervient dans la fabrication de pièces utilisées dans de nombreux secteurs d’activité, et notamment dans le médical, la bureautique, la cosmétique, l’automobile, le monde agricole ou encore le bâtiment. Ingénieur des Mines, spécialisation Technologie des Polymères et Composites, Sébastien Buhour a travaillé de nombreuses années à l’international notamment chez Plastic Omnium, et occupé des postes de direction générale. Sodero Gestion, via Sodero Participations, investit 500 K euros, aux côtés de Sébastien Buhour. Le Crédit Mutuel, BPI et le Crédit Agricole accompagnent également la reprise au travers de financements bancaires.
1	0,00	Capital-investissement		CONCEPTS IN FREIGHT, CIF (E.-U.)	Etats-Unis	5229	Commissionnement de transport		0				LV OVERSEAS	France	5229	Commissionnement de transport				Build-up	0,0	0		2021		Après avoir étendu sa présence au Moyen-Orient avec l’acquisition de Cargotrans en janvier 2020, le groupe LV Overseas met désormais le cap sur deux hubs logistiques clés : Miami au travers de l’intégration de son partenaire américain Concepts in Freight (CIF) et Marseille grâce à l’acquisition d’Intelog. Créé en 2007, CIF est un acteur de référence du commissionnement de transport dont le coeur de métier se situe sur l’axe Etats-Unis / Caraïbes. Le groupe coordonne transport, groupage et logistique principalement par voie maritime mais aussi par voie aérienne. Le groupe emploie 44 personnes et affiche un chiffre d’affaires de 15 millions de dollars, en forte croissance. Créé en 2010, Intelog est un spécialiste du transport maritime basé à Marseille avec une expertise particulière dans les projets industriels acheminés sur les routes méditerranéennes (notamment vers les pays d'Afrique et du Moyen-Orient). L’entreprise a su développer un savoir-faire unique dans les services de transport pour les secteurs du génie civil, de la construction, du forage (eau, mines, pétrole) et de l'industrie pour lesquels elle gère formalités logistiques, administratives et douanières. Intelog affiche un chiffre d’affaires de 16 millions d’euros et compte 22 employés.
4	0,00	Capital-investissement		CONSOLIS - division ferroviaire	France	6420	Produits en béton préfabriqué		0		Consolis	Rothschild & Co (Consolis)	TOWERBROOK (E.-U.)	Etats-Unis	6630	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2021	DC Advisory	Consolis, leader européen des solutions de construction préfabriquées, a été repris par TowerBrook Capital Partners, société internationale de gestion d'investissements, dont le siège social est situé à Londres et à New York. La division Rail est constituée de sociétés leaders sur leurs marchés locaux, aux marques fortes, qui conçoivent et fabriquent des traverses et autres produits en béton préfabriqué pour les chemins de fer depuis près de 100 ans. Rappelons que Consolis fournit des structures en béton préfabriqué à forte valeur ajoutée et durables pour les secteurs des transports, des services publics et du bâtiment. Avec plus de 11.000 collaborateurs dans 21 pays à travers le monde, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros en 2019. Rothschild & Co a agi en tant que conseiller financier exclusif de Consolis tandis que Latham & Watkins a agi en tant que conseiller juridique de Consolis. DC Advisory a agi en tant que conseiller financier exclusif de TowerBrook tandis que Hogan Lovells a agi en tant que conseiller juridique de TowerBrook.
11	0,00	Capital-investissement		CONSTELLATION	France	6420	ESN		0				QUALIUM INVESTISSEMENT	France	6630	Capital-investissement				MBO	0,0	0		2021		Qualium Investissement annonce son entrée au capital du groupe Constellation aux côtés de son équipe dirigeante et de Cap Horn Finance. Fondé en 2016, le groupe Constellation s’est hissé en quelques années dans le top 50 des Entreprises de Services Numériques (ESN) françaises. Positionné à sa création sur les services liés à l’infrastructure IT (on-premise, cloud privé, cloud public et cloud hybride), le groupe propose aujourd’hui à travers chacune de ses filiales, une offre couvrant également des services de conseil IT, migration, hébergement, cybersécurité, DevOps, Data management, formation, ainsi que des solutions innovantes en réduction de l’empreinte carbone des systèmes IT. A travers son offre one-stop-shop, le groupe cible particulièrement les ETI souhaitant accélérer leur transformation digitale. Constellation prévoit un chiffre d’affaires 2021 d’environ 100 millions d'euros. Il a enregistré une croissance organique annuelle moyenne de +15%. L’équipe de management emmenée par Etienne Besançon réalise, concomitamment à l’entrée de Qualium à son capital, sa neuvième opération de croissance externe avec la reprise de la société Clariteam, spécialisée dans les domaines des services managés de Datacenters et de la performance du SI. Basé à Saint-Cloud, le groupe compte près de 500 collaborateurs répartis entre le siège et ses 8 implantations régionales proches de ses clients (dont Paris, Lille, Nantes, Lyon, Toulouse, Orléans et Trappes). A l’issue de la transaction, Qualium Investissement devient actionnaire minoritaire du groupe. Mayer Brown conseille Qualium Investissement avec une équipe composée de Guillaume Kuperfils, Hadrien Schlumberger (associés), Margaux de Lembeye, Charlotte Crepon (collaboratrices) et Amélie Saurel (juriste) en corporate / M&A ; Maud Bischoff (associée), Constance Bouchet (collaboratrice) en financement ; Elodie Deschamps (associée), Alexandre Chagneau et Julia Videau (collaborateurs) en fiscal. Richelieu Avocats a conseillé le Groupe Constellation et ses managers sur les aspects corporate et tax de l’opération avec une équipe composée de Vincent Merat, Guillaume Marguet (associés) et Domitille de Clavière (collaboratrice) et Goodwin a conseillé les prêteurs.
9	0,00	Acquisitions étrangères en France		CONSTELLATION ENERGY NUCLEAR GROUP, CENG (E.-U.)	Etats-Unis	7010	Nucléaire		0		EDF (49,99%)	Natixis	EXELON (E.-U.)	Etats-Unis	7010	Electricité				Contrôle rel. de 50,1 à 100%	753,0	0		2021	Barclays	EDF cède sa participation de 49,99% dans sa société commune avec Exelon - Constellation Energy Nuclear Group (CENG) - à son partenaire américain. Le montant du deal est de 885 millions de dollars (753 millions d'euros). Rappelons que Exelon Corporation a réalisé un CA de 33 milliards de dollars en 2020 avec 33.400 salariés.
8	0,00	Capital-investissement		CONTENTARMOR	France	5829	Edition de logiciels		0				SYNAMEDIA (G.-B.)	Grande-Bretagne	5829	Edition de logiciels				Build-up	0,0	0		2021		Synamedia, le plus grand fournisseur indépendant de logiciels vidéo au monde, a annoncé l'acquisition de ContentArmor, société privée bretonne à la pointe du développement de solutions de tatouage numérique (watermarking) pour l'industrie des médias et du divertissement. Parmi les investisseurs de ContentArmor figuraient le capital-risque français Calao Finance et Breizh Up, le fond de co-investissement de la région Bretagne supporté par l'Union Européenne (ERDF) et géré par UI Investissements. L'équipe de ContentArmor restera basée à Rennes et formera le socle d'un nouveau centre de R&D pour les solutions de sécurité et de vidéo de Synamedia. La sécurité basée sur les solutions de Synamedia protège environ 70 milliards de dollars de revenus d'opérateurs de télévision chaque année. Avec plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité vidéo, la société a développé la solution la plus sûre du marché, tandis que ses équipes opérationnelles ont aidé les forces de l'ordre à incriminer de nombreux criminels. Les offres comprennent Streaming Piracy Disruption (SPD), CSFEye Credentials Sharing and Fraud Insight, des solutions de sécurité pour la télédiffusion et la distribution OTT. Synamedia est soutenu par le fonds d'investissement Permira et Sky.
5	0,00	Capital-investissement		CONTENTSQUARE	France	5829	Analyse des parcours client web		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	410,0	0		2021		Contentsquare, leader mondial de l’Expérience Analytics, annonce une levée de fonds de 500 millions de dollars. Cette Série E est menée par SoftBank Vision Fund 21. La plupart des investisseurs existants – Eurazeo, Bpifrance, via son fonds Large Venture, KKR, Canaan, Highland Europe, et BlackRock – ont participé à cette opération. Contentsquare bénéficiera de l’expertise et du réseau de SoftBank notamment en Asie. Michel Combes, Président de SoftBank Group International, rejoint le conseil d’administration de Contentsquare. Ce nouveau financement permettra à Contentsquare de continuer le développement de sa technologie et d’investir massivement dans l’innovation – notamment dans l’Intelligence Artificielle – pour renforcer sa position de leader sur le marché. Il permettra également à Contentsquare de poursuivre sa forte croissance et son expansion internationale, et de poursuivre ses opérations de fusions-acquisitions. Contentsquare est une plateforme SAAS qui permet aux marques de créer les meilleures expériences digitales sur leurs sites web, mobile et Apps. Sa technologie collecte des milliards de mouvements de souris et d’interactions mobiles, afin d’analyser le parcours des utilisateurs, d’identifier les points de friction, de mesurer la performance des contenus (textes, images, vidéos), et de comparer l’impact des prix et la pertinence des produits. Contentsquare transforme ces données en recommandations, qui permettent aux entreprises de prioriser leurs décisions et d’augmenter leur conversion et leur chiffre d’affaires. Toutes les informations collectées sont anonymes et respectent l’ensemble des règles de protection des données personnelles (GDPR en UE, CCPA en Californie). Cette levée de fonds survient un an après une levée de 190 millions de dollars en Serie D, portant le financement total de la société à 810 millions de dollars. L’entreprise est désormais valorisée à 2,8 Milliards de Dollars. Cet investissement couronne une année de forte croissance pour Contentsquare: Une croissance exponentielle: avec une croissance moyenne annuelle de chiffres d’affaires récurrent de 121% sur les quatre dernières années. La moitié du chiffre d’affaires est réalisée aux Etats-Unis. Les leaders mondiaux tels que BMW, Gucci, Ikea, Microsoft, Rakuten, Sephora, The NorthFace, Verizon et bien d’autres utilisent la technologie et les recommandations de Contentsquare pour transformer leur expérience digitale. Contentsquare a également construit un écosystème puissant avec plus d’une centaine de partenariats technologiques et stratégiques dans le monde entier avec des leaders comme Salesforce, Qualtrics, Tealium et Optimizely.
11	0,00	Capital-investissement		CONTINUITY	France	6201	Edition de logiciels		0				ELAIA PARTNERS + BPIFRANCE + KAMET VENTURES	France	6630	Capital-investissement				Participation	5,0	0		2021		Continuity lève 5 millions d’euros. L’opération a été menée par Elaia Partners, Bpifrance et Kamet Ventures. Créée en 2019, Continuity est une start-up française qui développe une solution SaaS basée sur l’intelligence artificielle et l’open data pour aider les assureurs des professionnels, des TPE et des PME à prendre des décisions plus rapidement lors des demandes de souscription ou de renouvellement des contrats d’assurance. Chammas & Marcheteau a conseillé Continuity avec Denis Marcheteau (associé), et Arys Serdjanian (avocat).
11	0,00	Capital-investissement		COOPER	France	2120	Médicaments OTC		500		Charterhouse Capital Partners (G.-B.)	HSBC, Rothschild & Co, Credit Suisse	CVC CAPITAL PARTNERS (Luxembourg)	Luxembourg	6630	Capital-investissement				LBO	2.200,0	0		2021	BNP Paribas, Lazard, Spayne Lindsay & Co, Callisto (management)	Charterhouse Capital Partners cède une participation majoritaire dans Cooper Consumer Health, l’un des principaux fabricants et distributeurs indépendants européens de médicaments en vente libre (OTC), à CVC Capital Partners Fund VII. Cooper, dont le siège social est à Paris, a été acquis par Charterhouse en 2016. D’un champion national, l’entreprise est devenue une plateforme paneuropéenne de fabrication et distribution d’un portefeuille diversifié de médicaments OTC. Sous l’impulsion de Charterhouse, la société a plus que doublé en taille, grâce à une combinaison alliant croissance organique et opérations de croissance externe ciblées, permettant d’afficher un chiffre d'affaires avoisinant désormais les 500 millions d'euros. Ces dernières comprennent l'acquisition stratégique et l'intégration de Vemedia, une plateforme internationale de médicaments en vente libre, l’acquisition d’un important portefeuille de produits OTC de Sanofi, de même que neuf autres acquisitions. Cooper dispose désormais d'une large plate-forme internationale, dotée d’une présence directe dans sept marchés européens et plus de 30 marchés à l’export. Dans le cadre de la transaction, Charterhouse réinvestirait de manière significative dans Cooper, aux côtés de CVC – qui a choisi de s'associer au fondateur de Vemedia, Yvan Vindevogel, et à Avista, un fonds spécialisé dans la santé – et de l'équipe de management. CVC Capital Partners était conseillé par Wilkie Farr & Gallagher, et Freshfields Bruckhaus Deringer accompagnait Charterhouse Capital Partners. Scotto Partners a accompagné le management.
3	0,00	Capital-investissement		COPIE CONFORME	France	4651	Distribution de matériels d’impression		6				DELSOL Charly (+ Calao Finance et FemuQui Ventures)	France	9999	Personne physique				LBO	0,0	0		2021	Navon Capital, Linkapital	Copie Conforme, entreprise spécialisée dans la distribution et la maintenance de matériels d’impression, a été reprise par Charly Delsol, dirigeant de Sages Informatique, groupe spécialisé dans la numérisation et la dématérialisation de documents. Dans cette opération, Charly Delsol s’associe aux fonds d’investissement Calao Finance et FemuQui Ventures et s’appuie sur une dette d’acquisition apportée par le Crédit Agricole et le Crédit Lyonnais. Fondée en 1990, Copie Conforme intervient dans la distribution, la maintenance et la fourniture de consommables de matériels d’impression pour la région Corse. La société réalise un chiffre d’affaires de plus 6 millions d'euros et réunit près de 30 collaborateurs au service d’un portefeuille de 2.200 clients et d'un parc installé de 3.500 machines. Fondé en 2000 par Charly Delsol et également basé en Corse, Sages Informatique intervient dans les métiers de la numérisation et de la dématérialisation d’information. Il est en particulier à l’origine de la solution ZeenDoc, logiciel de gestion électronique de documents et d’archivage numérique à destination des TPE et PME. Le groupe réalise un chiffre d’affaires de plus de 11 millions d'euros, emploie près de 70 collaborateurs et accompagne plus de 7.000 clients partout en France.
9	0,00	Capital-investissement		COPTIS	France	6201	Edition de logiciels		0			Entreprise et Décisions	EXTENS + CLEARSIGHT (Suisse)	France	6630	Capital-investissement				Participation	0,0	0		2021	DDA & Associés	Extens, premier fonds français dédié aux éditeurs de logiciels de santé, Clearsight, une société d’investissement privée suisse, et Coptis, leader dans l’édition de logiciels destinés aux laboratoires cosmétiques, s’associent pour accélérer la croissance de l’entreprise. Fondée en 1999 par Anne Karagoz, Coptis développe et commercialise des logiciels spécialisés pour accompagner les laboratoires cosmétiques et les fabricants de matières premières dans les étapes de formulations et de conformité réglementaire. Basée en France à Croissy-sur-Seine, Coptis est présente sur trois continents (Europe, Amérique du Nord et Asie), compte près de 30 collaborateurs et réalise 40% de son chiffre d’affaires à l’international. La suite logicielle de Coptis, disponible en sept langues, sert aujourd’hui près de 400 entreprises dans une quarantaine de pays. Pour la première fois, Coptis ouvre son capital à Extens, qui signe ici le deuxième investissement de son troisième fonds en cours de levée, et Clearsight, afin d’accélérer sa stratégie de développement commercial et technique. Après avoir conquis les marchés nord-américain et asiatique grâce à l’ouverture d’une filiale à New York en 2008, puis à Singapour en 2016, Coptis a pour objectif d’accélérer son déploiement sur ces marchés et d’assoir son positionnement en tant que leader en Europe. Cette augmentation de capital permettra également à la société de développer son offre en intégrant de nouveaux modules à la suite logicielle existante.
10	0,00	Capital-investissement		CORE FOR TECH	France	7490	Edition de logiciels		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	3,5	0		2021		Créée en 2015 par Nicolas Vera, Stéphane Rigaut et Damien du Fretay, l'entreprise lilloise Core for Tech lève 3,5 millions d'euros auprès de ses actionnaires historiques et de nouveaux investisseurs : Supernova Invest et Frédéric Bruneteau, fondateur de Ptolemus. Ce montant comprend une subvention et avance remboursable de bpifrance ainsi qu'une aide liée au projet Sérénité de Valeo. Les fondateurs restent actionnaires majoritaires. Grâce à 20 ans de recherche publique, le logiciel breveté Core for Tech mesure scientifiquement le niveau de somnolence au volant.
11	0,00	Acquisitions domestiques		CORELEC	France	2829	Traitement de l’eau de piscine		7				BIO-UV GROUP	France	2829	Systèmes de traitement et de désinfection de l’eau				Prise de contrôle à 100%	0,0	0		2021		Bio-UV Group, spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l’eau, acquiert 100% du capital de la société Corelec, l’un des leaders français des solutions de traitement de l’eau de piscine par électrolyse de sel. Depuis près de 20 ans, Corelec (25 collaborateurs) est l’un des principaux constructeurs français de solutions électroniques de traitement des eaux de piscines, avec une gamme complète d’électrolyseurs de sel et de systèmes de régulation de pH sous la marque Akeron.
4	0,00	Capital-investissement		CORIALIS (Belgique)	Belgique	2442	Profilés en aluminium		0		CVC Capital Partners	Goldman Sachs	ASTORG	France	6630	Capital-investissement				LBO	1.600,0	1.600	(est.)	2021	UBS, Rothschild & Co	Astorg devient le nouvel actionnaire majoritaire de Corialis, l’un des premiers fabricants européens de systèmes de profilés en aluminium pour fenêtres et portes à destination des professionnels de la construction et de la rénovation, auprès de CVC Capital Partners Fund VI. Le management de Corialis réinvestira une part significative des produits de cession aux côtés d'Astorg. Fondée en 1984 et basée en Belgique, Corialis emploie environ 2.700 personnes sur huit sites au Royaume-Uni, en Belgique, en France, en Pologne, au Portugal, à La Réunion, en Serbie et en Afrique du Sud. Latham conseille Astorg dans cette transaction avec une équipe corporate dirigée par les associés Thomas Forschbach et Alexander Crosthwaite avec Simon Lange et Julia Lefevre. Frederic Pradelles, associé, et Laure Maes interviennent sur les aspects antitrust. Latham conseille également Astorg sur le financement de l’acquisition avec une équipe à Londres dirigée par Jay Sadanandan, associée avec Hayden Teo, Carry Chen et Annabel Cawood.
4	0,00	Capital-investissement		CORRI SERVAIS	France	2814	Robinetterie industrielle		0		Bruno Servais		BPIFRANCE + FINORPA (+ Cédric Hamel)	France	6630	Capital-investissement				Participation	0,0	0		2021		Bpifrance et Finorpa entrent au capital de la société Corri Servais, à l’occasion de la transmission managériale et capitalistique de la société entre son président Bruno Servais et le repreneur Cédric Hamel, cadre-dirigeant expérimenté dans l’industrie de production d’accessoires de luxe. Créée en 1983 et basée à Tourcoing, Corri Servais intervient dans la fabrication de robinetterie industrielle très haut de gamme, avec notamment une expertise en haute-pression et haute-température.
1	0,00	Capital-investissement		CORSAIR	France	5110	Compagnie aérienne		0		Intro Aviation et TUI (Allemagne)	Lazard	GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6620	Capital-investissement				Prise de contrôle à 100%	0,0	0		2021		Corsair finalise son plan de sauvetage. Les allemand Intro Aviation et TUI ont cédé leurs parts à un groupe d'investisseurs composés de chefs d'entreprise et de collectivités locales des Antilles et de La Réunion.
4	0,00	Capital-investissement		CORSICA SOLE	France	7112	Energie solaire		0			Nomura	MIROVA	France	6630	Capital-investissement				Participation	0,0	0		2021		Mirova devient actionnaire de Corsica Sole, premier producteur indépendant d'énergie solaire en Corse.
12	0,00	Capital-investissement		CORTERIA PHARMACEUTICALS	France	7211	Biotechnologie		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	12,0	0		2021		Corteria Pharmaceuticals, une société française de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies pour certaines formes d'insuffisance cardiaque, réalise un tour de table d'un montant de 12 millions d'euros. Ce financement fourni par un pool d'investisseurs européens (V-Bio Ventures, Omnes Capital et Invivo Capital) emmené par Kurma Partners, doit permettre à Corteria Pharmaceuticals de poursuivre le développement de programmes sous licence de Sanofi. L'insuffisance cardiaque continue de progresser malgré les normes de soins actuelles, et touche plus de 60 millions de patients dans le monde. Les programmes de R&D de Corteria porteront sur l'ensemble du spectre de décompensation de l'insuffisance cardiaque et offriront des opportunités de développement de thérapies transformatrices pour le traitement de l'aggravation et de la décompensation aiguë de l'insuffisance cardiaque. McDermott Will & Emery a conseillé Corteria Pharmaceuticals avec Emmanuelle Trombe et Anthony Paronneau, associés, Katya Ascher, Counsel, Lucie Martin et Ludivine Rabreau, collaboratrices, sur les aspects corporate et licensing.
1	0,00	Capital-investissement		CORWAVE	France	7219	Pompes cardiaques		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	35,0	0		2021		Créée en 2012, la medtech CorWave réalise une levée de fonds de 35 millions d'euros en Serie C auprès de Bpifrance, Novo Holdings, Seventure, Sofinnova Partners et Ysios Capital, de la Financière Arbevel et du family office M & L Healthcare (Singapour). Le fonds de l'Union européenne EIC Fund investit pour la première fois dans une société privée. CorWave développe des pompes cardiaques implantables innovantes basées sur une technologie de rupture : la membrane ondulante. Dechert a conseillé les investisseurs historiques ainsi que le nouvel investisseur Financière Arbevel sur les aspects juridiques avec Anne-Charlotte Rivière, associée, assistée d’Aude Steinberg, collaboratrice. CorWave a été conseillé par Bird & Bird avec Emmanuelle Porte, associée, assistée de Yara Bou Antoun et Jasmine Javault, collaboratrices. EIC Fund a été conseillé par Linklaters avec Darko Adamovic, associé, assisté de Mehdi Boumedine, counsel et Margaux Sartre, collaboratrice.
10	0,00	Capital-investissement		COSERVIT	France	6202	Edition de logiciels		0				EASYVISTA	France	6202	IT Management				Build-up	0,0	0		2021	Bryan Garnier & Co	Avec le soutien d’Eurazeo et de Cathay Capital, EasyVista, fournisseur mondial de solutions d'automatisation intelligentes pour la gestion des services informatiques (ITSM) et du support à distance, annonce l'acquisition de Coservit, fournisseur de logiciels de monitoring et d'AIOps de dernière génération. Fondée en 2006, la solution ServiceNav - éditée par Coservit - est une plateforme SaaS spécialisée dans le monitoring des réseaux, de l'infrastructure informatique, du cloud et des applications. ServiceNav propose notamment le dispositif IT Weather, qui informe les utilisateurs sur la santé des services et produits informatiques d'une entreprise. Utilisée par plus de 200 sociétés, la technologie d'Intelligence Artificielle ServiceNav de Coservit offre des capacités de maintenance prédictive ainsi qu’une analyse en temps-réel de la disponibilité et de la performance des services IT. Au-delà de réduire considérablement le temps d’indisponibilité des systèmes, qui peut intervenir en cas de problème informatique, cela garantira également la productivité des utilisateurs ce qui, de fait, a un impact direct sur l’activité et le bon fonctionnement de l’entreprise. De plus, l'intégration fournira une vision à 360° de l'ensemble des composants de la chaîne de services, de l'infrastructure aux équipements des utilisateurs. Il est alors possible d’analyser l’impact de chaque élément dans la chaîne de production du service et donc d’offrir des capacités de Self-Heal afin de résoudre les dysfonctionnements de manière proactive et prédictive.
1	0,00	Acquisitions domestiques		COTELEC	France	4652	Matériel de test		4		Famille Ponchon		QUERO Bertrand + GARCIA Marielle	France	9999	Personnes physiques				Prise de contrôle	0,0	0		2021	Sefico Nexia Finance	Bertrand Quero et Marielle Garcia acquièrent la totalité du capital de Cotelec. Créé en 2006, Cotelec, leader en matière de pointes et interfaces de tests, a su diversifier son offre pour satisfaire la demande évolutive de ses clients sur les marchés de l’électronique. Cotelec propose un vaste éventail de produits électroniques à des sociétés de secteurs d’activités variés tels que : le militaire, l’automobile, les télécoms, le spatial et le médical. Forte d’un chiffre d’affaires de l’ordre de 4 millions d’euros, la société travaille sur des produits de niche et peut s’appuyer sur la polyvalence de ses équipes.
10	0,00	Acquisitions domestiques		COTEP	France	6202	Affichage d'informations voyageurs		0			Linkers	CIBEST	France	6202	Solutions embarquées pour véhicules de transport public				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Cibest, spécialiste de systèmes embarqués (comptahe, vidéoprotection, rétro vision, ...) dans les transports publics, annonce l'acquisition de Cotep, société spécialisée dans l'affichage d'informations voyageurs en temps réel. Cibest compte désormais plus de 80 salariés et affiche un CA de 15 millions d'euros.
1	0,00	Capital-investissement		COURCELLE	France	4941	Transport exceptionnel		58				IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT	France	6630	Capital-investissement				Participation	5,0	0		2021		Le groupe de transport exceptionnel Courcelle (Saint-Sauveur, Haute-Garonne) a réalisé une levée de fonds de 5 millions d'euros auprès de la société de capital-investissement IRDI Capital Investissement, dans le cadre d'une opération organisée et conseillée par la banque d'affaire Smart Entrepreneurs Partners. Par cette augmentation de capital, le groupe - référence dans le marché du transport technique, lourd et exceptionnel - va accélérer sa croissance, tant organique qu'externe, et augmenter ses moyens de production. Créé en 1985, Courcelle propose des prestations de logistique et de transport pour tout colis lourd, surdimensionné ou technique, convoi exceptionnel, prestations de levage et manutention, et services associés. Il compte 14 sites implantés sur l'ensemble du territoire français, 3.500 clients et près de 500 collaborateurs.
10	0,00	Acquisitions domestiques		COVAGE - Réseaux de fibre optique	France	6110	Réseaux de fibre optique		0		Xp Fibre	Bank of America	ALTITUDE INFRASTRUCTURE	France	6110	Télécommunications				Acq. de réseaux de fibre	1.000,0	1.000	(est.)	2021		Le groupe familial Altitude reprend à Xp Fibre (anciennement SFR FTTH) 25 réseaux de fibre optique de Covage. Mayer Brown a conseillé Xp Fibre Network et ses actionnaires sur la structuration de l’opération. L’équipe était composée de Laurent Borey, associé, Nicolas Danan, counsel, et Louis Nayberg, collaborateur.
9	0,00	Acquisitions étrangères en France		COVENTYA	France	4675	Spécialités chimiques		0		Silverfleet (G.-B.)	Natixis	ELEMENT SOLUTIONS (E.-U.)	Etats-Unis	4675	Spécialités chimiques				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Silverfleet cède Coventya au groupe Element Solutions. Coventya est une entreprise internationale de produits chimiques de spécialité dont le siège est en France. Fondée en 1927, Coventya est l'un des principaux développeurs et fabricants de produits chimiques spécialisés utilisés pour le traitement de surface dans le secteur de la métallisation générale. L'entreprise, présente dans 60 pays sur quatre continents, emploie environ 700 personnes réparties sur 12 sites de production et 10 centres de recherche et développement. La société fabrique une large gamme de produits utilisés dans de nombreux secteurs, notamment l'automobile, le luxe et les biens de consommation, la construction, l'aviation, le stockage de données et l'énergie. Latham conseille Silverfleet dans le cadre de cette transaction avec une équipe corporate à Paris menée par les associés Thomas Forschbach et Alexander Benedetti. Jacques-Philippe Gunther, associé, intervient sur les aspects de droit de la concurrence et Matthias Rubner, associé, conseille sur les aspects de droit du travail. Moncey Avocats conseille les actionnaires managers du groupe Coventya avec une équipe menée par Frédéric Pinet, associé avec Alexandre Brossier sur les aspects corporate, et Frédéric Bosc sur les aspects de droit fiscal.
3	0,00	Acquisitions domestiques		COWORKEES	France	6201	Gestion de travailleurs indépendants		0				FREELANCE.COM	France	6202	Gestion de travailleurs indépendants				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Freelance.com, acteur leader de la relation entreprises – talents externes, conclut l’intégration de Coworkees, plateforme qui accompagne les entreprises qui souhaitent travailler avec des freelances spécialistes du marketing et de la communication en France et en Suisse. Avec cette acquisition, le groupe Freelance.com souhaite se renforcer dans le secteur des prestations intellectuelles de la communication et du marketing digital. Les actionnaires de Coworkees étaient conseillés par le cabinet Bird & Bird, avec David Malcoiffe (associé), et Thomas Fabrizi (collaborateur). Freelance.com était conseillé par Me Jean-David Zerdoun.
12	0,00	Capital-investissement		CP CONSEILS FINANCE	France	6619	Gestion privée		0				CRYSTAL	France	6622	Solutions patrimoniales		65 M EUR		Build-up	0,0	0		2021		Crystal annonce l'acquisition de CP Conseils Finance qui rejoint Laplace, son entité dédiée à la gestion privée. Le conseiller en gestion de patrimoine CP Conseils Finance a été fondé et dirigé par Patrick Calmet, qui devient Directeur Associé de Laplace et associé dans Crystal Holding.
2	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		CPMS (G.-B.)	Grande-Bretagne	7112	Conseil et ingénierie		9				EGIS	France	7112	Conseil et ingénierie de la construction		1,07 Md EUR		Participation majoritaire	0,0	0		2021		Egis (15.800 collaborateurs) a pris une participation majoritaire au capital de CPMS Topco et de sa branche opérationnelle Collaborative Project Management Services (CPMS) Limited, basée à Londres et spécialisée dans la réalisation de projets ferroviaires. Egis affirme ainsi son ambition de devenir un acteur majeur du marché des transports urbains et ferroviaires au Royaume-Uni. Créée en 2012 et originellement spécialisée dans les projets d’électrification complexes à grande échelle, CPMS assure la gestion globale d’un projet ferroviaire. Grâce au développement de différents segments d’activités (CPMS Group, CPMS Consulting et CPMS Infrastructure), CPMS est devenue une entreprise multidisciplinaire offrant une large gamme de services sur le marché du transport ferroviaire : asset management, management de projet d’ingénierie et de construction, contrôles de projet, gouvernance, sécurité, assurance, ou encore environnement. Avec un chiffre d'affaires de plus de 9 millions d'euros et plus de 70 collaborateurs, CPMS a soutenu, au travers de son activité, plus d'un milliard de livres sterling d'investissement dans le secteur ferroviaire britannique. Le cabinet Nash&Co a permis d’initier cette transaction et a fourni des conseils financiers.
6	0,00	Capital-investissement		CPP FRANCE	France	2453	Pièces de fonderie en aluminium		0		American Consolidated Precision Products		AVIAGROUP INDUSTRIES	France	6420	Holding				Build-up	0,0	0		2021	Financière de Courcelles	Aviagroup Industries, une société des fonds gérés par Quantum Capital Partners, a acquis la totalité du capital de CPP France auprès du groupe aéronautique American Consolidated Precision Products Corp. A cette occasion, CPP France reprendra son ancien nom Aerocast. Aerocast, basé à Montierchaume (Indre), est un leader dans la production pour les secteurs de l’aéronautique et de la défense de pièces de fonderie en aluminium, selon le procédé de cire perdue. Le portefeuille de pièces fabriquées par Aerocast comprend différentes pièces de structure pour l’aéronautique civile et militaire ainsi que pour les hélicoptères, et sont clé pour la chaîne de sous-traitance aéronautique. Les clients d’Aerocast sont les OEMs et les grands Tier-1 de l’Industrie. Aviagroup est un groupe international de sociétés actives dans l’aéronautique (Secan, Aviatube, Indraero Siren, SAM), dont les usines en France et au Maroc emploient environ 1.000 personnes. Aviagroup développe une intense coopération opérationnelle, commerciale et administrative entre ses différentes entités, ce qui lui permet d’offrir à ses clients des solutions complètes dans des domaines tels que la gestion thermique, les tubes aluminium et les aérostructures.
3	0,00	Acquisitions domestiques		CREAMINAL	France	5920	Enregistrement sonore et édition musicale		0				ALTER K	France	5920	Enregistrement sonore et édition musicale				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Alter K annonce l’acquisition de la société Creaminal, superviseur musical indépendant. Alter K et Creaminal, rapprochant ainsi leurs entités Alter K Distribution et LaCrème, constituent le nouveau groupe indépendant dans l’univers de la musique. August Debouzy a conseillé Alter K avec une équipe composée de : En M&A : Julien Wagmann, Associé, et Maxime Legourd, Avocat ; En Propriété intellectuelle, Média & Art : Alexandra Berg-Moussa, Associée, et Laure Arnon-Duquesnoy, Avocat Sénior.
5	0,00	Acquisitions domestiques		CREATIVE IT	France	5829	Edition de logiciels		3			Sodica Corporate Finance	PRECIA MOLEN	France	2829	Pesage industriel	(EL)			Prise de contrôle à 100%	0,0	0		2021		Le groupe ardéchois Precia Molen, spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions de pesage, acquiert la société française Creative IT, éditeur et intégrateur du logiciel de Manufacturing Execution System (MES) Qubes. Fondée en 1998 et basée à Lyon, Creative IT est spécialisée dans le développement de solutions logicielles innovantes pour l'amélioration des processus industriels et le suivi des opérations de production. Elle compte une quarantaine de salariés pour un chiffre d'affaires de 3,2 millions d'euros en 2020 avec un EBITDA supérieur à 25%.. Créé en 1951 et basé à Privas en Ardèche, Precia Molen est présent dans plus de 100 pays, à travers 20 filiales et un vaste réseau d'agents. Le groupe dispose de 11 sites de production en France, en Ecosse, au Pays-Bas, en Pologne, en Lituanie au Maroc, au Brésil, aux USA en Inde et en Australie et compte 1.300 collaborateurs.
9	0,00	Acquisitions étrangères en France		CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA	Roumanie	6419	Banque		0		Crédit Agricole S.A.	UniCredit	VISTA BANK ROMANIA	Roumanie	6419	Banque				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Crédit Agricole S.A. annonce la cession de sa filiale roumaine Crédit Agricole Bank Romania S.A. à Vista Bank Romania S.A. Cette cession n’aura pas d’impact significatif sur les ratios de solvabilité de Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole SA est conseillé dans cette transaction par UniCredit S.p.A. et le cabinet d’avocats Clifford Chance.
12	0,00	Acquisitions domestiques		CREDIT EXPERT	France	6619	Courtage en crédit immobilier		0				MACIF	France	6512	Assurances				Prise de contrôle	0,0	0		2021		La Macif annonce son entrée, en tant qu'actionnaire majoritaire, au capital de Crédit Expert, spécialiste du courtage en crédit immobilier. En entrant au capital de Crédit Expert, la Macif vient compléter ses offres avec une solution d’accompagnement de ses sociétaires (particuliers, professionnels et TPE) à la recherche de financement immobilier. White & Case a conseillé la Macif avec une équipe conduite par Marc Petitier, associé, assisté d’Edouard Le Breton, Tala Ayoub et Yeram Kim, collaborateurs. Brice Engel, associé, assisté d’Henri Bousseau, collaborateur, sont intervenus sur les aspects immobiliers. Alexandre Ippolito, associé, assisté de Claire Sardet, collaboratrice, ont traité les aspects fiscaux. Les fondateurs de Crédit Expert étaient conseillés par Veber Avocats.
5	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		CREDITO VALTELLINESE, CREVAL (Italie)	Italie	6419	Banque		0			Bank of America	CREDIT AGRICOLE	France	6419	Banque	(EL)			OPA	861,0	861		2021	JP Morgan, CA-CIB, Morgan Stanley	N°6 en Italie, Crédit Agricole Italia, filiale à 75,6% de Crédit Agricole S.A. (CASA), lance une offre publique sur Credito Valtellinese (Creval), la dixième banque italienne. Située en Lombardie, Creval compte 700.000 clients et dispose d'un réseau de 355 agences. Rappelons que Crédit Agricole détient 9,8% de Creval depuis 2018. En avril 2021, le prix de l'offre, en numéraire, a été relevé de 10,5 à 12,27 euros (hors dividende) par action. J.P. Morgan Securities plc et Crédit Agricole Corporate & Investment Bank agissent en tant que conseils financiers de Credit Agricole Italia, et BonelliErede en tant que conseil juridique.
9	0,00	Acquisitions domestiques		CREMATECK	France	9603	Incinération des animaux domestiques		0				COMPAGNIE DES VETERINAIRES (La)	France	3822	Incinération des animaux domestiques		50 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2021	MBA Capital Lille	Spécialisée dans l’incinération des animaux domestiques, la Compagnie des Vétérinaires (Villeneuve-d’Ascq, Nord) fait l’acquisition de Cremateck, basée à Fay-aux-Loges (45). La Compagnie des Vétérinaires a été fondée il y a 25 ans par le Dr Philippe Thomas pour développer les services funéraires animaliers et d’autres prestations en lien avec ce métier. Avec 450 collaborateurs en Europe et réalisant 50 millions d'euros de chiffre d’affaires, LCV est le leader européen de ce marché en forte croissance.
9	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		CRYPTOVISION (Allemagne)	Allemagne	7010	Cybersécurité		0				ATOS	France	7010	Services informatiques	(EL)	11,18 Mds EUR	550 M EUR	Prise de contrôle	0,0	0		2021		Atos acquiert cryptovision GmbH, un leader des produits et solutions cryptographiques de pointe pour la sécurisation des identités numériques. Cette acquisition vient renforcer le portefeuille de produits de cybersécurité d’Atos ainsi que les activités de l'entreprise sur le marché du secteur public et de la défense en Europe. Fondée en 1999 et basée à Gelsenkirchen, en Allemagne, cryptovision conçoit, développe et met en œuvre des logiciels de cryptographie, des solutions de sécurité et des produits matériels (hardware). Ses solutions uniques sont fabriquées en Allemagne, certifiées par l'Office fédéral de la sécurité de l'information allemand (BSI) et accréditées par l'OTAN. L'entreprise a fait ses preuves en relevant avec succès les défis de sécurité numérique des organisations, en particulier celles du secteur public et de la défense, ainsi que d'autres secteurs soumis à des réglementations et normes de sécurité très exigeantes. Le rapprochement des deux sociétés permettra de nombreuses synergies commerciales. Atos bénéficiera du solide réseau de revendeurs et des partenariats technologiques mondiaux de cryptovision sur les marchés de l'identification électronique. cryptovision, pour sa part, bénéficiera de la relation de confiance d’Atos avec les différents clients gouvernementaux européens et de la capacité du groupe à fournir des solutions de bout en bout, à l'échelle nationale et internationale.
9	0,00	Acquisitions domestiques		CRYSTAL	France	7010	Transport et logistique		101				DIMOTRANS	France	5229	Transport et logistique		396 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2021	Oaklins	Dimotrans annonce le rachat de Crystal. Par cette alliance, Dimotrans Group renforce son positionnement sur les métiers de l’overseas et de la douane. Fort de cette alliance, Dimotrans dépassera ainsi le cap des 500 millions d'euros de CA consolidé dès 2021. Créé en 1986, Crystal Group intervient dans le transport et à la logistique internationale. Sa filiale la plus importante - Qualitair&Sea - se positionne parmi les leaders de la commission de transport aérien/maritime. Le groupe compte 22 sites en France et à l’international et emploie 360 salariés. Créé en 1980, Dimotrans dispose de 65 sites en France et à l’international et compte 1.520 collaborateurs. Delsol Avocats a accompagné Dimotrans Group dans le cadre de cette opération avec une équipe composée de Emmanuel Kaeppelin, associé, Raphaël Ory, counsel et Julien Chrisment, avocat, sur la partie corporate ; Séverine Bravard, associée et Leslie d’Alascio, avocat, sur les questions de financement. Crystal Group était conseillé par Audi Juris, avec Fabrice Moulinet et Nicolas Passinetti.
4	0,00	Capital-investissement		CRYSTAL	France	6622	Solutions patrimoniales		0				APAX PARTNERS (+ dirigeants, + Groupe OFI)	France	6630	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2021	Callisto (management)	Le groupe Crystal annonce l'officialisation de l'entrée d'Apax Partners via son activité MidMarket et le fonds Apax France X comme actionnaire majoritaire à son capital. Groupe Crystal est l’un des leaders français du conseil indépendant en investissement et en gestion de patrimoine. Il est un acteur unique auprès des expatriés et des interprofessionnalités. Le groupe emploie aujourd’hui 250 collaborateurs et intervient auprès de 35.000 clients dont 5.000 à travers le monde. L'investissement d'Apax Partners se fait aux côtés des dirigeants de Crystal, Bruno Narchal et Jean-Maximilien Vancayezeele, de plusieurs managers de Crystal et du groupe OFI. Le groupe Crystal est conseillé par le cabinet Darrois Villey Maillot Brochier (Olivier Huyghues Despointes, Alexandre Durand, Paul Bertrand). Apax Partners est accompagné par le cabinet Weil Gotshall Weîl Gotshal & Manges (Alexandre Duguay, associé, Guillaume Bonnard, counsel, et Côme Wirz), en corporate ; Holman Fenwick Vuillan (Diane de Moüy, associée, et Jean-Edouard Courjon) en financement. Arsene est intervenu auprès d’Apax Partners sur les aspects fiscaux de l’opération (Due Diligence et structuration). L’équipe était composée de Denis Andres (associé), Virginie Leprizé (manager) et Kévin Guillou (collaborateur). Ofi est accompagné par Gibson Dunn (Benoît Fleury, Audrey Paul) et Apicil est conseillé par le cabinet Dutheil (Benoît Lespinasse, Edouard Eliard). Apicil est assisté par Duteil Avocats (Edouard Eliard, associé, et Benoît Lespinasse). Berrylaw accompagne les dirigeants d'Alpheys, avec Delphine Bariani, associée, et Nawel Bacha sur les aspects corporate, et Pierre Bouley, associé et Hugo Keller sur les aspects fiscaux.
7	0,00	Acquisitions étrangères en France		CSAV	France	9522	SAV pour l’électroménager		25		Superga Invest	CFI France	ELECTROLUX (Suède)	Suède	6420	Electroménager				Prise de contrôle	0,0	0		2021		La Compagnie du SAV (CSAV) sera reprise par le groupe Electrolux. Fondée en 2012, la CSAV, est le leader indépendant du service après-vente pour l’électroménager en France avec près de 2 millions d'appareils réparés et entretenus depuis sa création. La société, basée à Lisses, emploie 200 personnes et a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 25 millions d'euros. Au sein d'Electrolux, la CSAV continuera de fonctionner de manière totalement indépendante, en offrant des prestations multimarques.
3	0,00	Capital-investissement		CUBYN	France	5229	Logistique interentreprises		0			Clipperton	EURAZEO + BPIFRANCE	France	6630	Capital-investissement				Participation	35,0	0		2021		Fondée en 2014 par Adrien Fernandez Baca (CEO) et Mathieu Lemaire (CTO), la start-up Cubyn lève 35 millions d'euros auprès d'Eurazeo et de Bpifrance Large Venture. L'objectif de la plateforme Cubyn est de permettre aux e-commerçants <>.
9	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		CUDELL (Portugal)	Portugal	4672	Distribution professionnelle		0				DESCOURS & CABAUD (via Hydralians)	France	4672	Distribution professionnelle				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Filiale de Descours et Cabaud, Hydralians - enseigne dédiée aux métiers de l’eau et du paysage - s’implante au Portugal avec la société Cudell, acteur des métiers de l’eau implanté au Portugal. Un premier pas significatif dans l’européanisation de l’enseigne. Créée en 1954, la société Cudell s’adresse à tous les acteurs du secteur du paysage, à travers une offre de produits qui couvre les domaines de la piscine, de l’arrosage, le traitement de l’eau, l’irrigation agricole et le pompage. Elle compte 35 collaborateurs, répartis sur 6 points de vente et un entrepôt logistique. Hydralians a été créée en 2009, avec le rachat des sociétés Somair-Gervat, spécialiste de la piscine puis Prosjet et Irrigaronne, experts en irrigation agricole. En 2020, Hydralians a intégré CGFP, Comptoir Général des Fontes et Plastiques, acteur parisien spécialisé dans la conduite des eaux pluviales.
12	0,00	Acquisitions domestiques		CUROT CONSTRUCTION	France	4399	Construction, BTP		18				SPIE BATIGNOLLES	France	7010	Construction, BTP		1,9 Md EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2021		Spie batignolles signe le rachat de la société Curot Construction, basée à Longvic (Côte d’Or). Curot Construction, fondée en 1987 par Marc Curot, est une société familiale qui a su, au fil des décennies, accroître le champ de ses activités et son périmètre d’intervention géographique. Depuis 2008, date à laquelle la société a ouvert son capital à des cadres de l’entreprise et a été reprise par Yves Fermont – actuel Directeur Général – Curot Construction aspire à de nouveaux développements au travers de la diversification de ses activités. Initialement spécialisée dans les travaux de gros œuvre et de génie civil, la société a développé en 2014 une nouvelle entité : Curot Construction Facility Services, spécialisée dans les travaux d'entretien de proximité du patrimoine industriel et des collectivités, en gros œuvre et en tous corps d'état. En 2020, Curot Construction a réalisé un chiffre d’affaires de 18 millions d’euros. L’entreprise compte 60 collaborateurs. Avec l’intégration de Curot Construction, implanté en Bourgogne et en Franche-Comté, Spie batignolles construction régions complète son offre de travaux en maintenance, en entreprise générale dans ces régions. Spie batignolles emploie 7.700 collaborateurs et dispose de 193 implantations en France et de 8 à l’international, notamment en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Depuis septembre 2003, le groupe est contrôlé par ses dirigeants et salariés.
1	0,00	Capital-investissement		CVO EUROPE	France	7022	Conseil en Life Sciences		0		Fondateurs, Bpifrance, Eiffel Investment Group	Edmond de Rothschild Corporate Finance	EFOR	France	6420	Holding				Build-up	0,0	0		2021		Les actionnaires fondateurs, Bpifrance et Eiffel Investment Group ont cédé le groupe CVO Europe à EFOR. Créé il y a 25 ans à Lyon par Jérôme Tomaselli et Patrick Etiévant, et rassemblant aujourd’hui 500 salariés, CVO Europe est considéré comme le pionnier du conseil en Life Sciences. Leader français sur le segment des laboratoires pharmaceutiques, en particulier pour les prestations de conformité réglementaire, il dispose également d’une forte empreinte en Belgique et en Suisse. Créé en 2013, EFOR est un acteur indépendant du consulting spécialisé, en particulier pour l’industrie de la santé où il fournit des prestations relatives aux métiers de la qualité et des affaires réglementaires. Fort de sa position reconnue dans l’industrie des dispositifs médicaux et de ses 700 salariés, le groupe affiche depuis plusieurs années une croissance très soutenue et a été repris fin 2019 par son équipe de management, portée par son président Mathieu Roger et le fonds d’investissement Raise Investissement. Le nouvel ensemble compte plus de 1.200 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 100 millions d'euros. Cette acquisition, qui voit la sortie de Bpifrance et Eiffel Investment Group, a été structurée autour du réinvestissement significatif des fondateurs historiques de CVO Europe, de Raise Investissement et de Mathieu Roger, actionnaire majoritaire du nouvel ensemble. Elle a également été en partie financée par la mise en place d’une dette unitranche apportée par Capza.
2	0,00	Capital-investissement		CWDM	France	8622	Soins en radiothérapie		0				MEDEUROPA (Suisse)	Suisse	6420	Traitement du cancer				Participation	0,0	0		2021		Basé en Suisse et déjà présent en France, en Allemagne et en Roumanie, le groupe MedEuropa, fondé par le britannique Telemos Capital, prend une participation dans la société CWDM. A l’occasion de cette opération, MedEuropa s’associe à l’équipe médicale existante de CWDM afin de contribuer au développement de son offre de soins en radiothérapie. L’équipe de Winston & Strawn qui conseillait MedEuropa pour cette opération rassemblait Gilles Bigot, Julie Vern Cesano-Gouffrant (associés) et Myriam Saragoussi, Servane Elluin (collaboratrices) pour les aspects corporate, Bertrand Dussert (associé) et Alban Michou Tognelli (collaborateur) pour les éléments fiscaux, ainsi que Virgile Puyau (associé) et Joël Fernandez (collaborateur) pour les aspects de droit social. Mayran & Partners avec Noël Mayran et Célia Terdjman accompagnaient les médecins associés de CWDM.
6	0,00	Capital-investissement		CYB STORES	France	4339	Occultants solaires		20			Clearwater International (dirigeants)	SOCADIF CAPITAL INVESTISSEMENT (+ managers)	France	6630	Capital-investissement				Participation	0,0	0		2021		Le groupe Cyb Stores se relance pour une nouvelle phase de croissance avec l’entrée de Socadif Capital Investissement à son capital. Cette opération permet également l’entrée des managers clés. Cyb Stores est spécialisée dans le secteur porteur des occultants solaires pour les acteurs du tertiaire en Île-de-France, Bretagne, Pays de la Loire mais également en région bordelaise et niçoise où le groupe s’est implanté plus récemment. Les occultants solaires regroupent les stores intérieurs, extérieurs et globalement tous les équipements au coeur de la préoccupation de gestion et maîtrise des dépenses énergétiques dans les bureaux notamment. Cyb Stores sert également le marché des particuliers en Bretagne et Pays de la Loire au travers de sa filiale Technostor-LJM.
5	0,00	Acquisitions domestiques		CYRILLUS	France	4771	Commerce de détail d'habillement		73		Alpha Private Equity (Luxembourg)		MGA PARIS (+ Alandia Industries)	France	6420	Holding				Prise de contrôle	0,0	0		2021		Le fonds Alpha Private Equity va céder Cyrillus (62 magasins) à MGA Paris, associé au fonds de retournement français Alandia Industries. Rappelons que Alpha Private Equity avait acquis Cyrillus et Vertbaudet auprès de Kering en 2013. A noter que MGA Paris est une holding, propriétaire des marques de textile Harry Wilson et Des Petits Hauts ainsi que de la marque de bijoux Feeka. L’Autorité de la concurrence a autorisé <> le rachat de l’enseigne de prêt-à-porter. Alpha Private Equity et le groupe CVG étaient conseillés par Dentons Paris. L’équipe multijuridictionnelle et multidisciplinaire était dirigée par Guillaume Kessler, associé M&A/Private Equity au bureau de Paris et composée de Caroline Pucel, Emeline Beria-Mapote, Alice Sevestre, collaboratrices et Coralie Léger, juriste en M&A/Private Equity au sein du bureau de Paris. Yolande Meyvis, associée, Nathan Van Wymeersch et Domien Kriger, collaborateurs sont intervenus en corporate au sein du bureau de Bruxelles. Alpha Private Equity et le groupe CVG étaient également conseillés par : PLM Avocats pour les aspects restructuring et financement (Patricia Le Marchand, associée et Morgane Michel), EY Société d’Avocats pour la fiscalité (Lionel Benant, associé, Valentin Deschamps, Norma Corbeau et Lucie le Doussal), PWC Luxembourg pour les aspects corporate luxembourgeois (Catherine Baflast, associée, Maxime Gilot et Nolwenn Brand). Piotraut Giné Avocats (PGA) conseillait MGA Paris et Alandia Industries avec François Giné, associé, Suzanne de Carvalho et Myriam Zendjebil. Karin-Amélie Jouvensal les conseillait sur les aspects contrôle des concentrations. Nathalie Hollier-Cheynet, avocat associée du cabinet d’affaires Desfilis, a conseillé Nicolas de Germay, Président d’Alandia Industries. Allen & Overy conseillait EMZ Partners dans le cadre du financement mezzanine (Jean-Christophe David, associé, et Asha Sinha). De Pardieu Brocas Maffei conseillait les banques senior avec Segolène Coiffet, associée.
8	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		DABADOC (Maroc)	Maroc	6201	Healthtech		0				ORANGE MEA (+ AXA Assurance Maroc)	France	6110	Télécommunications				Participation majoritaire	0,0	0		2021		Orange Middle East and Africa et AXA Assurance Maroc signent un accord pour une prise de participation majoritaire dans DabaDoc, la healthtech marocaine qui digitalise l’accès à la santé en Afrique, aux côtés des fondateurs de l’entreprise. DabaDoc, fondée par Zineb Drissi-Kaitouni et Driss Drissi-Kaitouni en 2014, est une plateforme qui digitalise l’accès à la santé en Afrique. DabaDoc a développé des solutions aujourd’hui adoptées par des milliers de professionnels de santé au Maroc, en Tunisie et en Algérie. L’investissement d’Orange et AXA permettra d’accélérer ce développement et d’étendre les services de DabaDoc dans d’autres géographies notamment dans les pays d’Afrique sub-saharienne. Orange Middle East and Africa confirme ainsi son ambition d’être l’opérateur digital multi-services leader dans la région. A travers son partenariat avec la plateforme pionnière DabaDoc, et en s’appuyant sur l’expertise mondialement reconnue d’AXA dans la santé, Orange se positionne comme un acteur clé dans l’e-santé. Après sa première prise de participation en 2018, AXA Assurance Maroc consolide une fois de plus son partenariat avec DabaDoc.
9	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES, DNT + TLI (Allemagne)	Allemagne	3822	Transport de matières nucléaires		0		Daher	Rothschild & Co	ORANO	France	6420	Energie nucléaire				Prise de contrôle	0,0	0		2021	Sycomore CF	Daher, un avionneur et un équipementier industrie et services, cède à Orano Nuclear Packages and Services (Orano NPS) des activités nucléaires de Daher en Allemagne (Daher Nuclear Technologies, DNT) et de sa filiale en Amérique du Nord (TLI). DNT et TLI, qui disposent d’expertises reconnues dans le transport de matières nucléaires et l’ingénierie des emballages, emploient au total une centaine de salariés basés en Allemagne (Hanau et Leese) et aux Etats-Unis (Fulton dans le Maryland et Kevil, dans le Kentucky). En Allemagne, les équipes de DNT disposent de compétences spécifiques dans l’organisation des transports ferroviaires et dans l’entreposage de déchets. Hogan Lovells a conseillé Daher avec une équipe menée depuis Paris par Jean-Marc Franceschi, associé en Corporate, impliquant plusieurs bureaux en France, Allemagne et aux Etats-Unis. LPA-CGR avocats a conseillé le groupe Orano.
7	0,00	Acquisitions domestiques		DALKIA WASTENERGY	France	3821	Valorisation énergétique des déchets		190		EDF		PAPREC	France	3832	Recyclage et valorisation des déchets		1,5 Md EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2021		La société familiale Paprec reprend à Dalkia (filiale d'EDF) la société Wastenergy. Créée en 1922 sous le nom TIRU, Dalkia Wastenergy est concepteur, constructeur et exploitant d’unités de valorisation des déchets. L'entreprise propose une palette de solutions adaptables aux collectivités, syndicats départementaux et communaux et à leur territoire : valorisation énergétique, valorisation biologique, valorisation matière et valorisation de combustibles. La transaction permettra à Paprec de devenir le numéro trois de la valorisation énergétique des déchets. Dalkia Wastenergy emploie 800 salariés et gère 27 unités de traitement des déchets parmi lesquelles 16 sont dédiées à la valorisation énergétique. La société est présente en France, au Royaume-Uni et en Pologne. Paprec a également finalisé la reprise auprès de Cnim de sa division O&M (400 salariés, 8 unités de valorisation énergétique). Le groupe EDF est conseillé par Weil, Gotshal & Manges (Paris) LLP, avec une équipe menée par Benjamin de Blegiers, associé, et composée de Marine Jamain, counsel, et Michaël Koubi en corporate, Marc Lordonnois, associé, et Thomas Truchet sur les aspects réglementaires et Edouard de Lamy, associé, et Axelle Trintignac en fiscalité. Paprec est conseillé par BDGS Associés avec Jean-Emmanuel Skovron et Lucile Gaillard, associés, Manon Baezner, Paul Truck et Alexis Buffet en corporate, ainsi que Jérôme Fabre, associé, et Camille Petiau en concurrence.
12	0,00	Capital-investissement		DARK	France	7112	Fusée réutilisable		0				EURAZEO + FRST + KIMA VENTURES	France	6630	Capital-investissement				Participation	4,4	0		2021		Dark, entreprise spatiale développant une fusée capable d’être opérée depuis les aéroports, co-fondée par Clyde Laheyne et Guillaume Orvain, deux ingénieurs de l’industrie aérospatiale défense et opérationnelle depuis juillet 2021, a levé 5 millions de dollars en pre-seed auprès d’Eurazeo, Frst et Kima Ventures.
10	0,00	Capital-investissement		DATA IMPACT	France	6201	Intelligence du commerce électronique		0		Red River West et Bpifrance Digital Venture		NIELSENIQ (E.-U.)	Etats-Unis	6420	Suivis et analyses de données				Prise de contrôle	0,0	0		2021		NielsenIQ, leader mondial des suivis et analyses de données, a conclu un accord d’acquisition stratégique dans le domaine de la mesure et du e-commerce avec Data Impact, acteur actif dans le domaine de l’intelligence du commerce électronique dans 40 pays. Cette acquisition va permettre à Nielsen IQ d’enrichir ses solutions de mesures omnicanales et e-commerce afin de fournir aux distributeurs et industriels une vision harmonisée, détaillée et cohérente de l’ensemble des circuits. Dans cette transaction, Baker McKenzie a conseillé NielsenIQ : - Sur les aspects fusions-acquisitions avec Stéphane Davin, associé, Savéria Laforce, partner, Antoine Caillard, senior counsel, Sarah Belahcen, David Courchia et Elsa Lesclide, collaborateurs et Philippe Frieden, juriste. - Sur les aspects ITC avec Rémy Bricard, associé et Elsa Dalimier, collaboratrice. - Sur les aspects fiscalité avec Agnes Charpenet, associée, Guillaume Le Camus, associé, Charles Baudoin, counsel, Robin Gaulier et Julie Rueda, collaborateurs. - Sur les aspects sociaux avec Olivier Vasset, associé et Roxane Raissi, collaboratrice. - Sur les aspects concurrentiels avec Romain Travade, counsel Le Cabinet Gide a accompagné la société Data Impact et les vendeurs sur les aspects fusions-acquisitions avec David-James Sebag, associé, et Pierre-Guillaume Sagnol, collaborateur, et sur les aspects fiscaux avec Paul de France, associé. Les investisseurs financiers cédants (Red River West et Bpifrance Digital Venture) étaient conseillés par Hogan Lovells avec Hélène Parent, Partner.
4	0,00	Capital-investissement		DATA LEGAL DRIVE	France	5829	Edition de logiciels		0				LEFEBVRE DALLOZ	France	5811	Edition de livres				Participation	2,0	0		2021		Data Legal Drive, legalTech dédiée à la compliance, notamment RGPD, annonce une levée de fonds d’un montant de 2 millions d’euros auprès de son investisseur historique, le groupe Lefebvre Dalloz. Lancée en 2018 par Sylvain Staub au moment de l’entrée en vigueur du RGPD, la legalTech propose aux entreprises, de la TPE au grand groupe, d’assurer la conformité de leur politique de gestion de données personnelles ainsi que de respect de la vie privée. Spark Avocats a accompagné Data Legal Drive avec Ariane Olive, Associé Gérant, et Florian Mayor, collaborateur.
6	0,00	Capital-investissement		DATADOME	France	5829	Cybersécurité		0				ELEPHANT (E.-U.) + ISAI	Etats-Unis	6630	Capital-investissement				Participation	30,0	0		2021		DataDome annonce le closing d’une série B d’un montant de 35 millions de dollars (30 millions d'euros). Le tour de table a été mené par Elephant, un VC basé à New York, avec la participation d’ISAI, investisseur historique. La solution SaaS de DataDome, alimentée par l'intelligence artificielle, protège les données sensibles des entreprises digitales contre les fraudes commises par des robots. Créée en 2015, l’entreprise de cybersécurité réalise un chiffre d’affaires récurrent (ARR - Annual Recurrent Revenue) de 15 millions de dollars et emploie 70 collaborateurs, entre Paris, New York et Singapour. DataDome compte parmi sa clientèle des acteurs majeurs en France et aux Etats-Unis, comme : LeBonCoin (Adevinta France), Rakuten, Blablacar, La Redoute, La Fourchette, Saint Gobain, Axel Springer, AngelList Talent…
10	0,00	Capital-investissement		DAUDIN REMORQUES	France	2920	Fabrication de bases vies mobiles		15		Famille Jagu		GROUPE SOLFAB CONSTRUCTIONS MODULAIRES, GSCM	France	6420	Bâtiments modulaires		67,7 M EUR		Build-up	0,0	0		2021		Le groupe GSCM, soutenu par Equistone, renforce ses positions dans les bases vie mobiles avec l’acquisition de la société familiale Daudin Remorques, spécialiste de la fabrication de bases vies mobiles. Basé à Cléry-Saint-André, le groupe Daudin conçoit et fabrique des bases vie mobiles à destination de chantiers ainsi que des remorques <<à usage spécial>>, activité historique du groupe. Dans un secteur du Bâtiment et des Travaux Publics où les principaux acteurs font face à des difficultés de recrutement, les agencements haut de gamme des bases vie Daudin participent à l’amélioration des conditions de travail des salariés et contribuent ainsi à leur confort et à leur fidélisation. Le succès de l’entreprise, fondée il y a plus d’un siècle dans la région du Centre-Val de Loire et reprise pa