Dealflow-data

ANNEE	MOIS	TARGET / COMMENT (+)	EBITDA	SECTION		PAYS	NAF	ACTIVITE		CA (M€)		CEDANT	CONSEIL	BIDDER	PAYS	NAF	ACTIVITE				DEAL	MONTANT			CONSEIL	COMMENT
ANNEE	MOIS	TARGET / COMMENT (+)	EBITDA	SECTION	STATUS	PAYS	NAF	ACTIVITE	COTATION	CA (M€)	BENEFICE NET	CEDANT	CONSEIL	BIDDER	PAYS	NAF	ACTIVITE	COTATION	CA	BENEFICE NET	DEAL	MONTANT	VALEUR 100%	ESTIMATION	CONSEIL	COMMENT
2019	1	A2EP - activité géotechnique		Acquisitions domestiques		Nouvelle-Zélande	7219	Etudes géotechniques		5		A2EP		GEOTEC	France	7112	Etudes géotechniques		64 M EUR		Acq. d'une activité	0	0			Geotec annonce le rachat de l'activité géotechnique du groupe neo-calédonien A2EP. Avec plus de 64 millions d’euros de chiffre d’affaires et 600 collaborateurs répartis sur une vingtaine d’agences en France métropolitaine mais aussi en Guyane, en Afrique et en Belgique, Geotec, dans le TOP 3 des études géotechniques en France, annonce la prise de participation majoritaire de 2 filiales d'A2EP : AD Nord et A2EP Géosolutions (part géotechnique). Créé il y a plus de 30 ans et réalisant plus de 5 millions d’euros de chiffre d’affaires, le groupe AE2P s’est orienté vers la géotechnique dès 1994. Il est actuellement le plus gros bureau d’études pluridisciplinaire de Nouvelle-Calédonie. UGGC Avocats a accompagné le groupe Geotec avec une équipe composée de Charles-Emmanuel Prieur (associé), Laura Malach (consultante) et Dalida Yusupova (collaboratrice). Le groupe A2EP était conseillé en matière de marques et de propriété intellectuelle par les avocats calédoniens Marie-Astrid Cazali, Lorraine Laborde et Frédéric Descombes (cabinet DS Legal).
2019	1	ACCENGAGE		Acquisitions étrangères en France		France	5829	Technologies de CRM mobile		0			Cambon Partners	URBAN AIRSHIP (E.-U.)	Etats-Unis	5829	Engagement client digital				Prise de contrôle	0	0			Accengage, leader européen des technologies de CRM mobile et de notifications push, a été repris par l’américain Urban Airship. Gowling WLG conseille Accengage avec une équipe menée par Barbara Jouffa (Associée – M&A Private Equity), accompagnée d’Anais Faury, collaboratrice. Pour les aspects de propriété intellectuelle : Céline Bey (Associée) et Clémence Lapôtre, collaboratrice senior. Pour les aspects de droit social : Valérie Blandeau (Associée) et Gaëlle Le Breton (Counsel). Urban Airship était conseillé par le cabinet Gide Loyrette Nouel avec Antoine de la Gatinais (Associé) accompagné de Pauline Shaeffer.
2019	1	ADDWORKING		Capital-investissement		France	6312	Gestion des ressources externes des entreprises		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	1	0			Un an après sa première levée de fonds de 600.000 euros, la start-up AddWorking, qui simplifie la gestion des ressources externes des entreprises, annonce un deuxième tour de table de 1,2 million d’euros réalisée auprès de son actionnaire historique Edenred Capital Partners, fonds de Corporate Venture d’Edenred, leader mondial des solutions de paiements dans le monde du travail, géré par Philippe Dufour (fondateur de PrePay Solutions), de Patrice Thiry fondateur de ProwebCE, du club d’entrepreneurs investisseurs Seed4Soft représenté par Gilles Rigal (par ailleurs Associé chez Apax Partners) et de Holnest Club, le club de business angels du family office de Jean-Michel Aulas, représenté par Patrick Bertrand ancien DG de Cegid.??
2019	1	AEDS		Capital-investissement		France	3030	Mécanique de précision		46				RAFAUT	France	3030	Mécanique de précision				Build-up	0	0		Invest Corporate Finance	Le groupe Rafaut, spécialiste de la mécanique de précision dédié au secteur de l'aéronautique, annonce avoir signé le rachat du groupe AEds, fournisseur, comme lui, de grands donneurs d'ordres comme Airbus ou le secteur de la défense. Fondé à Dreux en 2004, le groupe AEds, fabricant de sous-ensembles mécaniques, s’est développé par acquisitions pour atteindre 200 salariés et 46 millions de chiffre d'affaires. Composée de cinq filiales, l’entreprise fabrique notamment des réservoirs pendulaires pour le Rafale et le Mirage 2000, ainsi que des éléments de circuits hydrauliques et de freins pour Airbus, ou encore des roues d'avion et d'hélicoptère. Cette opération permettra au groupe Rafaut, qui emploie 140 salariés, de doubler son chiffre d'affaires à 100 millions d'euros et d’atteindre la taille critique exigée par les donneurs d’ordres. Rappelons que HLD Europe a acquis une participation majoritaire dans le groupe Rafaut l’été dernier.
2019	1	AGILITEAM		Acquisitions étrangères en France		France	6420	Usinage de haute précision		6		Famille Candalot	Oaklins France	JINPAO PRECISION INDUSTRY (Thaïlande)	Thaïlande	6420	Usinage de haute précision		50 M EUR		Prise de contrôle	0	0			Le Groupe Agiliteam (60 collaborateurs), spécialiste de l'usinage de haute précision pour l'Aéronautique, le Spatial et la Défense, rejoint le groupe thaïlandais Jinpao Precision Industry. L'ensemble constitue un fournisseur global en Mécanique pour la supply chain aéronautique, médicale et high tech. Jinpao pose ainsi la première pierre de son implantation physique en Europe, au cœur de la supply chain de la filière aérospatiale, avec la création d'une filiale, inpao Europe, qui réalise cette première acquisition. Jinpao Precision Industry est un groupe industriel coté à la bourse de Taiwan, spécialisé dans les activités de tôlerie fine, chaudronnerie et assemblage de produits semi-finis.
2019	1	ALLEGORITHMIC		Acquisitions étrangères en France		France	5829	Edition de logiciels		0				ADOBE (E.-U.)	Etats-Unis	5829	Edition de logiciels				Prise de contrôle	0	0			Adobe acquiert Allegorithmic, leader de l'édition et de la création 3D pour les jeux et les divertissements. Adobe détenait déjà une participation minoritaire dans Allegorithmic. DLA Piper a conseillé Adobe avec, en corporate : Laurence Masseran, associée, Marine Petot et Laurent Asquin, collaborateurs ; sur les aspects de droit social : Bijan Eghbal, associé, Marie Durand-Gasselin et Vanessa Li, collaboratrices ; sur les aspects de propriété intellectuelle et droit des nouvelles technologies : Karine Disdier- Mikus, associée Jonathan Rofé, associé et Héloise Miereanu, collaboratrice. Les cédants étaient accompagnés par Gibson Dunn avec, en corporate, Judith Raoul-Bardy, associée, Adrien Levallois et Sandra Bouchouareb, collaborateurs. Jérôme Delaurière, associé, intervenait sur les aspects fiscaux. Stephen W. Fackler, associé des bureaux de Palo Alto et de New York, intervenait sur les aspects de droit social américain. Les cédants étaient également accompagnés par Transactions & Cie (Sébastien Chabre) pour les aspects financiers.
2019	1	ALSA		Acquisitions étrangères en France		France	1089	Pâtisserie, préparation pour dessert		0		Unilever (Pays-Bas)	UBS	DR OETKER (Allemagne)	Allemagne	6420	Agroalimentaire				Prise de contrôle	0	0			Unilever cède à Dr.Oetker son activité de pâtisserie et de préparation pour desserts Alsa pour un montant non révélé. La transaction inclut aussi l’usine de Ludres en France.
2019	1	APTIMEN MANAGERS		Acquisitions domestiques		France	7022	Management de transition		0				TAPLOW CONSULTING FRANCE	France	7810	Agences de placement de main-d'oeuvre				Prise de contrôle	0	0			Le cabinet de recrutement lyonnais Taplow Consulting France acquiert le cabinet de management de transition Aptimen Managers.
2019	1	ARCADIE		Acquisitions domestiques		France	6202	Intégration de progiciels de gestion		0				ABSYS CYBORG	France	6202	Solutions de gestion à destination des PME/PMI et ETI				Prise de contrôle	0	0			Absys Cyborg (440 salariés, 3.300 clients), filiale du groupe Keyrus, acquiert le groupe Arcadie, spécialiste de l’intégration de progiciels de gestion. Ce rapprochement renforce et la présence d’Absys Cyborg dans le sud-ouest, plus particulièrement autour de l’offre de progiciels Sage dédiée aux PME. Présent dès son origine en 1989 à Bordeaux et à Toulouse, le groupe Arcadie compte 42 collaborateurs et 800 clients.
2019	1	ARTISANS DU MOBILE (Les)		Acquisitions domestiques		France	9521	Gestion de flotte mobile		2				FACTUM GROUP	France	6420	Solutions locatives d’équipements technologiques		150 M EUR		Prise de contrôle	0	0			Factum Group, qui intervient dans les solutions locatives d’équipements technologiques, annonce l’acquisition de Nodixia et des Artisans du Mobile. Nodixia (50 salariés) est expert de la gestion du cycle de vie IT et notamment spécialiste de la valorisation, du reconditionnement, et de la revente de matériel informatique et de téléphonie mobile. Créée en 2003, l’entreprise est située en Languedoc-Roussillon (à Lunel-Viel). Les Artisans du Mobile (12 salariés) proposent un service complet de gestion de flotte mobile : fourniture d’appareils et d’accessoires, mise en service, réparation et reprise de matériel, ainsi que des services de traitement et transfert des données confidentielles. Créée en 2014 et implantée à Paris et à Bordeaux, l’entreprise sert une clientèle de grands comptes et le secteur public. Créé à Nancy en 1995, Factum Group emploie 70 salariés pour un chiffre d’affaires groupe d’environ 150 millions d’euros. Factum Group débute ainsi ses premières opérations de croissance externe, dans le prolongement de l’entrée majoritaire d’Argos Wityu à son capital en juin 2018. August Debouzy conseillait Factum Group sur les aspects Corporate avec une équipe composée de Julien Aucomte, associé, Laure Khemiri, avocat senior, et Maxime Legourd, avocat ; et sur les aspects Financement avec une équipe composée d’Olivier Moriceau, counsel, et Leslie Ginape, avocat.
2019	1	ASSURONE GROUP		Acquisitions domestiques		France	6622	Courtage d'assurances		36		Anacap Financial Partners		SOCIETE CENTRALE PREVOIR	France	6420	Holding				Prise de contrôle	0	0			Prévoir annonce l’acquisition de l’ensemble des activités d’AssurOne Group. AssurOne Group, acteur majeur du marché de l’assurance depuis 2004, est une insurtech spécialisée dans la distribution d’assurances à destination des courtiers et de partenaires prestigieux sous marque blanche. AssurOne Group compte 300 salariés répartis sur 3 sites en France et 350.000 clients. Prévoir est un groupe patrimonial et familial privé, non coté et indépendant de tout groupe bancaire ou financier. Il est composé de la Société Centrale Prévoir, de deux sociétés d'assurances, d'une société de gestion et de quatre implantations internationales. Structure de taille intermédiaire, Prévoir emploie près de 1.600 salariés. En 2017, le chiffre d’affaires assurance du groupe est de 584,8 millions d’euros.
2019	1	ATERNO		Capital-investissement		France	2751	Radiateurs à inertie		40		Orfite		MEESCHAERT CAPITAL PARTNERS (+ dirigeants)	France	6630	Capital-investissement				LBO	0	0			Dans le cadre d’une opération de transmission capitalistique, Meeschaert Capital Partners, au travers de ses fonds, acquiert la majorité du capital du groupe Aterno, expert du confort de la maison et de l’efficacité énergétique, aux côtés de son Président, Thierry Fallard, et de son équipe de management. Fondé en 1993, Aterno est un groupe alsacien, n°1 dans la conception, la fabrication, la commercialisation et l’installation, en France et en Belgique, de radiateurs à inertie haut de gamme et de systèmes d’autoconsommation énergétiques. Fondée en 1993, Aterno compte 230 salariés et un portefeuille de plus de 300.000 clients. Paul Hastings (Europe) LLP a conseillé les fonds gérés par Meeschaert Capital Partners avec une équipe composée d’Olivier Deren (associé), Charlotte Dupont et Valentin Savage (collaborateurs) sur les aspects corporate et contractuels, d’Allard de Waal (associé), Thomas Pulcini et Olivia Sibieude (collaborateurs) sur les aspects de droit fiscal, de Stéphane Henry (associé) sur les aspects de droit social ainsi que de Thibault Mercier (collaborateur) sur les aspects financement. L’équipe de management du groupe Aterno était conseillé par le cabinet Hoche (Grine Lahreche, associé, Christophe Bornes, counsel, et Alexia Angileri, collaboratrice). Les établissements bancaires étaient conseillés par le cabinet Herbert Smith Freehills (Laure Bonin, associée, et Emmanuel Le Galloc’h, collaborateur). Orfite était conseillée par le cabinet Taj (Antoine Larcena, associé, et Antoine Berard-Chadedat, collaborateur).
2019	1	ATLANTIS ASSURANCES + EURO CAUTION		Acquisitions domestiques		France	6622	Courtage en assurances		2				BESSE	France	6622	Courtage en assurances		115 M EUR		Prise de contrôle	0	0			Le courtier en assurances nantais Bessé (450 salariés) acquiert les sociétés Atlantis Assurances et Euro Caution qui totalisent un CA de 2,5 millions d’euros.
2019	1	ATTIS		Acquisitions domestiques		France	4649	Distribution d’emballages		10		Famille Ehsani	Sodica Corporate Finance	BBA EMBALLAGES	France	4669	Distribution d’emballages				Prise de contrôle	0	0			la famille Ehsani a cédé les titres d’Attis au groupe BBA Emballages. Créée en 2001, Attis est spécialisée dans la distribution d’emballages alimentaires, de produits d’hygiène et d’entretien et propose plus de 1.300 références. L'entreprise enregistre depuis plusieurs années une croissance annuelle d’environ 15%. BBA Emballages se spécialise depuis plus de 50 ans dans le domaine de la distribution d’emballages en France.
2019	1	BAILLY - A L’OLIVIER		Acquisitions domestiques		France	8292	Huile d'olive		18				DAREGAL	France	1039	Herbes aromatiques culinaires		140 M EUR		Prise de contrôle	0	0		Linkers	Leader mondial des herbes aromatiques culinaires, le groupe Daregal annonce l'acquisition du groupe Bailly - A L’Olivier, expert en huiles d’olive, huiles aromatisées, vinaigres aromatisés et vinaigrettes, détenu par la famille Blanvillain depuis 1978. Présidé par Charles Darbonne, représentant la 5ème génération de la famille Darbonne, fondatrice de l’entreprise en 1887, Daregal est basé à Milly-la-Forêt en région parisienne où se trouvent son siège social et un de ses sites de production dédiés à la culture, la transformation et la commercialisation des herbes aromatiques. Fortement présent à l’international, le groupe dispose aujourd’hui de 4 sites de production en Europe et aux Etats-Unis et exporte dans 46 pays.
2019	1	BEZZERWIZZER (Danemark)		Capital-investissement		Danemark	5819	Jeux de société		0				ASMODEE	France	5819	Jeux de société				Build-up	0	0			Asmodee acquiert la société danoise Bezzerwizzer Nordic.
2019	1	BILLETREDUC.COM		Acquisitions domestiques	Pending	France	7311	Réservation de places de spectacles		8		Lagardère		FNAC DARTY	France	7010	Distribution de produits culturels et de loisirs	(EL)			Prise de contrôle	0	0			Le Groupe Lagardère est entré en négociations exclusives en vue d’un projet d’acquisition de Billetreduc.com par France Billet (filiale du groupe Fnac Darty) spécialiste de la billetterie culturelle et loisirs. France Billet est le leader de la billetterie en France à travers un réseau de distribution multicanal et multi-enseignes, maillé sur l’ensemble du territoire. Avec 2 millions de clients et près de 8 millions d'euros de chiffre d’affaires, la plateforme en ligne Billetreduc.com est notamment une référence sur le segment du théâtre et recueille plus de 140.000 critiques par an. L’objectif de Fnac Darty est de finaliser l’opération au cours du premier trimestre 2019. August Debouzy conseillait le groupe Lagardère sur les aspects Corporate / M&A avec une équipe composée de Julien Aucomte, associé, Elsa Jospé, avocat senior et Maxime Legourd, avocat. August Debouzy conseillait le groupe Lagardère sur les aspects IP/Data avec une équipe composée de Florence Chafiol, associé et Barbara Naouri, avocat senior. Bignon Lebray conseillait le groupe Fnac Darty sur les aspects Corporate / M&A avec une équipe composée de Edouard Waels, associé et Fanny Esnée, avocat.
2019	1	CABLEVEN (Espagne)		Capital-investissement		Espagne	4222	Infrastructures télécom		50				CIRCET	France	4222	Infrastructures télécom				Build-up	0	0			Soutenu par Advent International, le groupe Circet acquiert l’espagnol Cableven.
2019	1	CAPITAL ENERGY		Acquisitions domestiques		France	7022	Gestion des CEE		23				BUREAU VERITAS	France	7120	Contrôles et certification	(EL)			Prise de contrôle	0	0			Bureau Veritas a finalisé l’acquisition de Capital Energy qui propose des services de conseil et d’assistance visant à valoriser les projets de Certificats d’Economies d’Energie (CEE). Ses clients comprennent les fournisseurs d’énergie et les acteurs de la grande distribution. Capital Energy s’adresse également aux bailleurs et copropriétés, aux collectivités territoriales, aux industriels et aux maîtres d’oeuvre de la construction mettant en place des opérations d’économies d’énergie. Capital Energy, créé en 2010 à Paris, dispose d’une antenne à Nantes. La société emploie 36 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 23 millions d’euros en 2017.
2019	1	CAPZANINE		Acquisitions domestiques	Pending	France	7022	Gestion de fonds		0		Eurazeo		AXA FRANCE + AXA IM	France	6512	Assurances				Participation relevée de 22 à 46%	0	0			Capzanine, AXA France et AXA Investment Managers (AXA IM) annoncent entrer en discussions exclusives pour renforcer leur partenariat et permettre ainsi à Capzanine d’accélérer son développement à l’international et notamment en Europe. Cette annonce s’inscrit dans la continuité de la collaboration initiée en 2005, et vise à renforcer les liens capitalistiques et les accords de distribution entre Capzanine et les compagnies du Groupe AXA. Dans ce cadre, et sous réserve de l’obtention des autorisations règlementaires : AXA France et AXA IM porteront conjointement leurs participations dans le capital de Capzanine à 46%. L’augmentation de cette participation conjointe sera réalisée via le rachat des actions d’Eurazeo ainsi que par une augmentation de capital. Les équipes de Capzanine resteront majoritaires au capital (avec 54%) et conserveront le contrôle de la société et leur autonomie de gestion. Cette opération permettra à Capzanine d’ouvrir son capital à une base étendue de collaborateurs et de se doter de moyens significatifs pour son développement paneuropéen. AXA France, actuellement actionnaire de Capzanine à hauteur de 22% et investisseur de premier plan dans ses fonds depuis 2005, s'engagera à accroitre ses investissements dans la prochaine génération de fonds. Capzanine et AXA IM noueront de plus un partenariat de distribution sur la dette privée, permettant aux équipes Structured Finance d’AXA IM d’accompagner le développement de Capzanine sur cette classe d’actif en lui faisant bénéficier de son expérience acquise auprès des fonds de pension, assureurs et family office dans le monde.
2019	1	CARAMELS D'ISIGNY		Acquisitions domestiques	Pending	France	1082	Fabrication artisanale de bonbons		0				ISIGNY SAINTE-MERE	France	1086	Coopérative laitière				Prise de contrôle	0	0			La coopérative laitière Isigny Sainte-Mère va acquérir la société Caramels d’Isigny. Créée en 1994, celle-ci compte 25 salariés.
2019	1	CELLFORCURE		Acquisitions étrangères en France	Pending	France	7211	Thérapies cellulaires et géniques		0		LFB		NOVARTIS (Suisse)	Suisse	6420	Pharmacie				Prise de contrôle	0	0			Le groupe LFB (groupe pharmaceutique spécialisé dans les médicaments issus du vivant, détenu par l’Etat français) a annoncé être entré en négociations exclusives avec le groupe Novartis en vue de lui céder CellforCure, société française spécialisée dans la fabrication pour tiers de produits de thérapies cellulaire et génique. Ce projet d’opération, qui demeure soumis à certaines conditions, fait suite à une collaboration lancée en juillet 2018 entre Novartis et CellforCure pour la production des traitements anticancéreux innovants appelés CAR-T (notamment le traitement Kymriah) sur le site de bioproduction de CellforCure situé aux Ulis (Essonne), l’une des premières et des plus importantes plateformes industrielles en Europe pour la production de médicaments de thérapie cellulaire et génique. Viguié Schmidt & Associés a conseillé le groupe LFB avec une équipe composée de François Bourrier-Soifer et Alexandre Piette, associés, et Camille Pedrini, pour les aspects corporate, de Christel Alberti, associée, et Maxence Dubois sur les aspects de droit fiscal, ainsi que d’Etienne Gouesse, associé, pour les aspects regularoty. Le groupe Novartis est conseillé par Freshfields Bruckhaus Deringer, avec une équipe dirigée par Nicolas Barberis et Jochen Dieselhorst, associés, et par Julien Rebibo, counsel, avec, pour les aspects corporate, Florian Landry, collaborateur, à Paris, Marius Scherb, collaborateur, à Hambourg ; Vincent Daniel-Mayeur, associé, et Jordan Serfati pour les aspects de droit fiscal ; Christel Cacioppo, counsel, et Laura Haj Houssain, collaboratrice, pour les aspects de droit social ; Tanguy Bardet, collaborateur, pour les aspects de droit public, et Carole Steimlé, collaboratrice senior, sur les aspects de droit immobilier.
2019	1	CERTINERGIA (Italie)		Acquisitions françaises à l'étranger		Italie	8299	Conseil en efficacité énergétique		0		Effy	Messier Maris & Associés	ENGIE	France	3523	Electricité, gaz, services à l'énergie	(EL)			Prise de contrôle	0	0			Le groupe Effy cède les sociétés CertiNergy, CN Solutions, en France, et CertiNergia en Italie, pionnières du dispositif des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) et spécialisées dans le conseil en efficacité énergétique, à Engie, au travers de son entité Engie Entreprises & Collectivités. LPA-CGR avocats a assisté le groupe Effy sur cette opération avec une équipe composée de Philippe Raybaud (associé) et Thibault Willaume. Alexandre Bensoussan (associé) et Rudy Jourdan (counsel) sont intervenus sur les aspects de droit social. Cristina Fussi (associée) et Orsolal Galasso, du cabinet italien De Berti Jacchia Franchini Forlani, sont quant à eux intervenus sur les aspects de droit italien. Engie était conseillé par le cabinet Allen & Overy, avec Alexandre Ancel (associé), Ralph Salameh et Paul Worms. Le processus de cession a été conduit par Messier Maris & Associés, conseil financier sur cette opération, avec Benjamin Fremaux, Fabien Champseix et Fabien Clouard. KMPG est intervenu sur la VDD financière (Charles Abbey).
2019	1	CERTINERGY + CN SOLUTIONS		Acquisitions domestiques		France	8299	Conseil en efficacité énergétique		0		Effy	Messier Maris & Associés	ENGIE	France	3523	Electricité, gaz, services à l'énergie	(EL)			Prise de contrôle	0	0			Le groupe Effy cède les sociétés CertiNergy, CN Solutions, en France, et CertiNergia en Italie, pionnières du dispositif des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) et spécialisées dans le conseil en efficacité énergétique, à Engie, au travers de son entité Engie Entreprises & Collectivités. LPA-CGR avocats a assisté le groupe Effy sur cette opération avec une équipe composée de Philippe Raybaud (associé) et Thibault Willaume. Alexandre Bensoussan (associé) et Rudy Jourdan (counsel) sont intervenus sur les aspects de droit social. Cristina Fussi (associée) et Orsolal Galasso, du cabinet italien De Berti Jacchia Franchini Forlani, sont quant à eux intervenus sur les aspects de droit italien. Engie était conseillé par le cabinet Allen & Overy, avec Alexandre Ancel (associé), Ralph Salameh et Paul Worms. Le processus de cession a été conduit par Messier Maris & Associés, conseil financier sur cette opération, avec Benjamin Fremaux, Fabien Champseix et Fabien Clouard. KMPG est intervenu sur la VDD financière (Charles Abbey).
2019	1	CEVA LOGISTICS (Pays-Bas)		Acquisitions françaises à l'étranger	Pending	Pays-Bas	5210	Logistique		0				CMA CGM	France	5020	Transport maritime				OPA	1.460	0			CMA CGM lance une OPA amicale sur Ceva Logistics (44.000 salariés) au prix de 30 francs suisses par action. L'offre sera ouverte du 12 février au 12 mars 2019. Elle valorise Ceva à 1,46 milliard d’euros. Rappelons que CMA CGM détient depuis 2018 33% du capital de la cible.
2019	1	COGESER - act. informatiques d’édition d’ERP		Acquisitions domestiques		France	5829	Services numériques pour les marchés agricoles		0			Sodica Corporate Finance	ISAGRI	France	5829	Services numériques pour les marchés agricoles		220 M EUR		Acq. d'activités	0	0			Cogeser cède au groupe Isagri ses activités informatiques d’édition d’ERP dédiées aux coopératives et négoces agricoles, ainsi qu’aux organismes de gestion agréés. Créé à Beauvais en 1983 par Jean-Marie Savalle, son actuel PDG, Isagri est un groupe leader dans les services numériques sur les marchés agricoles en Europe, en Chine et au Canada, avec 11 filiales, 2.000 salariés et un chiffre d’affaires de plus de 220 millions d’euros.
2019	1	COINHOUSE		Capital-investissement		France	6201	Investissements en cryptoactifs		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	2	0			Coinhouse, la plateforme française leader dans l’investissement en cryptoactifs, annonce avoir levé 2,4 millions d'euros dans le cadre d’un tour de table de Série A. Ce tour de table a été mené par Consensys Ventures, aux côtés de Digital Currency Group, XAnge, BTU Protocol Ecosystem Fund, les co-fondateurs de Ledger Eric Larcheveque, Thomas France et bien d’autres. Fondée en 2014, sous le nom de la Maison du Bitcoin, Coinhouse s'appuie aujourd'hui sur une équipe composée de 30 professionnels et compte 150.000 clients dans toute l’Europe.
2019	1	COLLET		Acquisitions étrangères en France		France	4722	Transformation de viandes		120				SOPRACO (Belgique)	Belgique	4722	Transformation de viandes		500 M EUR		Participation	0	0			Le groupe familial Collet (350 salariés), qui compte trois usines de transformation de viandes en Bretagne, accueille un nouvel actionnaire, le belge Sopraco. Les deux groupes créent une société commune, Bellicol, détenue à 50/50. Dans cinq ans, Sopraco sera l'unique actionnaire de l'entreprise.
2019	1	CONTENTSQUARE		Capital-investissement		France	5829	Analyse des parcours client web		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	52	0			Contentsquare, spécialiste de l’expérience-client, lève 60 millions de dollars en série C auprès de ses investisseurs : Canaan Partners, Eurazeo, Highland Europe et H14. Neptune, avec Patrick Douin, associé, est le conseil de Canaan Partners et de Highland Europe. Content Square est conseillé par IC Avocats. Eurazeo est conseillé par Baker McKenzie.
2019	1	CORPORATE SPENDING INNOVATIONS, CSI (E.-U.)		Acquisitions françaises à l'étranger		Etats-Unis	6201	Solutions de paiement interentreprises		0				EDENRED	France	6619	Services aux entreprises	(EL)	1,34 Md EUR	247 M EUR	Prise de contrôle	530	0		Citi	Edenred, leader mondial des solutions transactionnelles au service des entreprises, des salariés et des commerçants, acquiert Coporate Spending Innovations (CSI). Etabli en Floride, ce groupe est l'un des tout premiers fournisseurs de solutions automatisées pour le paiement inter-entreprises en Amérique du Nord. D'un montant de 600 millions de dollars, cette acquisition permettra à Edenred d'accélérer son développement dans le secteur en forte croissance du paiement inter-entreprises, d'enrichir sa plateforme technologique de paiement digital, mais aussi d'augmenter significativement sa présence en Amérique du Nord. Cette opération s'inscrit dans la continuité d'un partenariat européen établi il y a près de deux ans entre les deux sociétés. Hogan Lovells a conseillé Edenred avec une équipe menée par Stéphane Huten, associé à Paris et Keith Flaum, associé dans notre bureau de la Silicon Valley et regroupait plusieurs avocats dont Michele Harrington, Lauren Battaglia, Brian Curran, John Brockland, Michael Frank, Jeffrey Tolin, Scoot Loughlin.
2019	1	CPOR DEVISES		Acquisitions étrangères en France		France	6619	Etablissement de crédit		0		Tessi (80%), Crédit Agricole SA (20%)	Canaccord Genuity, CA CIB	LOOMIS (Suède)	Suède	8010	Sécurité fiduciaire				Prise de contrôle à 100%	0	0			Loomis acquiert l’ensemble des actions de la société de crédit français CPoR Devises auprès de Tessi SA, actionnaire majoritaire (80%) et de Crédit Agricole SA, actionnaire minoritaire (20%). Au terme de cette transaction, qui était notamment subordonnée à l’approbation de la Banque Centrale Européenne, l’établissement de crédit français CPoR Devises devient filiale à 100% du groupe Loomis, opérateur de sécurité fiduciaire. CPoR Devises assure la liquidité des marchés de devises et de l'or en France. Le siège de l’établissement est situé à Paris et bénéficie d’implantations à Lyon, Marseille et Nice. Loomis a été conseillé par FTPA et Spitz, Poulle, Kannan. Tessi a été accompagné par Lexan Avocats et Weil Gotshal & Manges. Crédit Agricole SA a été conseillé par Baker McKenzie.
2019	1	DACRYUM + DACRYOSERUM		Acquisitions domestiques		France	2120	Fabrication de préparations pharmaceutiques		0		Johnson & Johnson (E.-U.)		COOPER	France	2120	Fabrication de préparations pharmaceutiques				Prise de contrôle	0	0			Cooper, l'un des principaux laboratoires du marché de l'OTC, acquiert le Dacryum et le Dacryoserum. Avec cette double acquisition, le laboratoire ajoute ainsi à son offre deux produits pharmaceutiques matures. Le bureau parisien du cabinet Simmons & Simmons LLP a conseillé Cooper avec une équipe menée par Simonetta Giordano, Jacques-Antoine Robert Associés, et Emmanuel Garnier, Managing Associate, assistés de Anne-Catherine Perroy, Frédérique Potin, counsels, Damien Bertier, Hélène Choquet, Pierre-Alexis Maingon, Antoine Melchior, collaborateurs. Johnson & Johnson Santé Beauté France était accompagné par Astura, Cilag était accompagné par Pestalozzi en Suisse.
2019	1	DIGIT RE GROUP		Acquisitions domestiques		France	6831	Agences immobilières		159		Artémis		LFPI	France	6430	Fonds de placement				Participation majoritaire	0	0			LFPI prend une participation majoritaire dans le capital de Digit RE Group, pôle immobilier d'Artémis, société holding créée en 1992 par François Pinault. Avec un chiffre d’affaires de 159 millions d’euros, Digit RE Group est l’un des principaux acteurs français des agences immobilières numériques et anime un réseau important de conseillers immobiliers sous les marques Capifrance, OptimHome et Refleximmo. Digit RE Group possède également des filiales spécialisées dans les estimations en ligne (Drimki) et la distribution de biens immobiliers neufs aux particuliers, dans l’accession comme dans l’investissement (Immobilier Neuf). Baker McKenzie a conseillé Artémis avec une équipe pluridisciplinaire menée par Matthieu Grollemund, associé, Hélène Parent, collaboratrice senior, Madalina Asandului, collaboratrice, pour les aspects Private Equity ; Guillaume Le Camus, associé, et Charles Baudoin, counsel, pour les aspects Tax ; Gonzague Basso, local partner, sur la dette ; ainsi que Léna Sersiron, associée, et Romain Travade, collaborateur senior, sur les aspects Concurrence.
2019	1	DIOTA		Capital-investissement		France	6201	Edition de logiciels		0				SAFRAN CF + SUPERNOVA + CALAO FINANCE + CM-CIC	France	6630	Capital-investissement				Participation	5	0			Diota lève 5 millions d’euros. L'éditeur de logiciels de réalité augmentée a pu compter sur le soutien de ses investisseurs historiques que sont Safran Corporate Venture, Supernova Invest et Calao Finance pour ce tour de table qui a accueilli CM-CIC Innonvation en tant que nouvel investisseur. Chammas & Marcheteau est intervenu en qualité de conseil juridique de Diota ainsi que de Safran Corporate Ventures, Supernova Invest et Calao Finance (corporate et contrats : Lola Chammas, avocate associée, Jérôme Chapron et Ludivine Rabreau, avocats).
2019	1	DUSSARTRE		Acquisitions domestiques		France	3250	Instruments chirurgicaux		0				I.CERAM	France	3250	Matériel médico-chirurgical et dentaire				Participation	0	0			I.Ceram prend une participation minoritaire dans la société Dussartre, créée en 1970, aux portes de Limoges, et spécialisée dans la fabrication sur-mesure et la réparation d'instruments chirurgicaux dans tous les domaines de la santé (ophtalmologie, neurologie, vasculaire, orthopédie,...). Le savoir-faire des équipes Dussartre dans la fabrication d'aiguilles de chirurgie va permettre à I.Ceram de développer et fabriquer un kit d'instruments dédié à l'implant sternal, intégrant les fils de sutures et les aiguilles. Ce kit pourra être livré directement avec l'implant et offrira une solution clé en mains aux chirurgiens utilisateurs qui disposeront immédiatement du matériel adéquat. Créée en 2005 à Limoges, I.Ceram compte 46 salariés. La société s'est cotée sur Euronext Growth Paris depuis 2014.
2019	1	EDGARD OPTICIENS		Capital-investissement		France	4778	Commerces de détail d'optique		16				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation de 20%	0	0			Fort de ses 12 magasins Edgard et 7 Générale d’Optique, principalement situés dans l’ouest, et de ses 130 collaborateurs, le groupe Edgard Opticiens ouvre son capital à Ouest Croissance, Bpifrance et Crédit Agricole Régions Investissement – CATP Expansion qui investissent à hauteur de 20% de son capital en fonds propres et quasi fonds propres. Créé à Tours en 2001, le groupe Edgard Opticiens, se distingue par un positionnement fondé sur l’indépendance, la lunetterie de créateurs et le service haut de gamme. Implantée jusqu’à présent dans le Grand Ouest, l’enseigne souhaite dupliquer son concept premium à l’échelle nationale et ambitionne d‘ouvrir 2 à 3 magasins par an.
2019	1	EDITIS		Acquisitions domestiques		France	6420	Edition		759		Grupo Planeta (Espagne)		VIVENDI	France	7010	Contenus, médias		12,444 Mds EUR	1,23 Md EUR	Prise de contrôle	900	900	(est.)		Vivendi acquiert le deuxième groupe d’édition en France, Editis. Rappelons que Editis appartenait déjà à Vivendi (Vivendi Universal Publishing, VUP) qui l’avait cédé à Lagardère en 2002. Darrois Villey Maillot Brochier et le Cabinet Bompoint conseillent Vivendi. L’équipe DVMB était composée de Marcus Billam, Jean-Baptiste de Martigny (associés), Alexandre Durand et Alix de Montchenu en M&A ; Igor Simic, associé, Alexandre Rios (Counsel) et Anne Faber en droit de la concurrence. L’équipe du Cabinet Bompoint était composée de Dominique Bompoint (associé), Louis-François Guéret et Vincent Ramonéda.
2019	1	EFESO CONSULTING		Capital-investissement		France	6430	Conseil en excellence opérationnelle		71		Argos Wityu	BNP Paribas	EURAZEO PME	France	6630	Capital-investissement				LBO	56	0			Eurazeo PME acquiert EFESO Consulting aux côtés du management. Eurazeo PME détient 67% du capital. Eurazeo PME a investi 55 millions d'euros en fonds propres et quasi fonds propres aux côtés du management emmené par ses co-CEOs Luca Lecchi et Bruno Machiels. Issu du rapprochement avec Solving International en 2007, EFESO Consulting est un cabinet de conseil spécialisé dans les problématiques industrielles, les enjeux d’agilité et de productivité opérationnelle pour les grands groupes internationaux. Fort de 400 consultants présents dans 17 bureaux dans le monde, EFESO Consulting a réalisé en 2017 plus de 80% de ses ventes à l’international. Le groupe a déjà intégré sept acquisitions ces six dernières années, ce qui lui a permis de se renforcer en Italie, aux Pays-Bas, en Egypte, en Inde, en Belgique et en Irlande. Le management du groupe EFESO Consulting a été conseillé par le cabinet Bird & Bird avec Bertrand Lévy, associé en Private Equity, ainsi que Laurence Clot, associée, et Alexandre Polak, counsel, sur les aspects fiscaux et François Debeney, counsel, sur les aspects de droit social. Argos Wityu était conseillé par Mayer Brown sur les questions Corporate et par Arsene en droit fiscal (avec Franck Chaminade, associé, Charles Dalarun et Noémie Bastien). Eurazeo PME était conseillé par Goodwin sur les aspects Corporate avec Maxence Bloch (Associé), Benjamin Garçon et Sarah Paquay (collaborateurs). Eversheds Sutherland est intervenu en tant que conseil auprès d’Eurazeo PME sur tous les aspects fiscaux liés à l’acquisition d’EFESO Consulting avec une équipe composée de Jacques Mestoudjian, avocat associé responsable du département Fiscal, et de Jonathan Alis, collaborateur.
2019	1	EITP		Capital-investissement		France	4322	Génie climatique		8		Famille Giallo		CONNECT + BNP PARIBAS DEVPT + A PLUS FINANCE	France	6630	Capital-investissement				Participation majoritaire	0	0			L’entreprise familiale EITP (50 salariés), dirigée par Anthony Giallo, fondée en 2000 par Thomas et Didier Giallo, annonce l’entrée dans son capital du fonds d’investissement Connect qui devient majoritaire avec BNP Paribas Développement et A Plus Finance afin de financer, l’acquisition de l’entreprise CCS-MTMS (40 salariés, 8,5 millions d'euros de CA en 2018) et ses projets de développement. Spécialisées dans le génie climatique, EITP et CCS-MTMS interviennent sur des marchés complémentaires : EITP sur les secteurs tertiaire et santé principalement dans les Bouches-du-Rhône, mais aussi dans le Var, en Occitanie et en Ile-de-France et CCS – MTMS sur les logements neufs et la maintenance et l’entretien dans le Var.
2019	1	ELEMIS (G.-B.)		Acquisitions françaises à l'étranger	Pending	Grande-Bretagne	4775	Cosmétiques		0		L Catterton (E.-U.)		L'OCCITANE	France	4775	Produits de beauté				Prise de contrôle	785	0			L’Occitane, un groupe de cosmétiques de luxe basé en Europe et coté à la bourse de Hong Kong, acquiert Elemis, une marque de soins haut de gamme, appartenant au fonds de private equity L Catterton, pour 900 millions de dollars. Il s'agit de l'opération la plus importante de M&A pour l'Occitane depuis sa cotation en 2010, visant à renforcer sa stratégie de création d'un groupe mondial de marques de beauté de luxe. Skadden conseille L'Occitane avec une équipe composée d'Arash Attar-Rezvani (associé), Patrick Dupuis et Pierre-Hadrien Darriet. Les bureaux de Londres, New York, Bruxelles et Hong Kong de Skadden sont également intervenus sur cette opération. Le vendeur est conseillé par Kirkland & Ellis LLP.
2019	1	EMAILSTRATEGIE		Acquisitions domestiques		France	5829	e-Marketing, smart data		0				DOLIST	France	6201	e-Marketing, smart data				Prise de contrôle	0	0			Dolist renforce sa présence sur le marché de la Data, du Messaging et du Marketing Automation. La fusion avec EmailStrategie permet à Dolist d’accroître ses parts de marché avec un chiffre d’affaires consolidé de 7,3 millions d’euros.
2019	1	EURO NATURE		Capital-investissement		France	8559	Formation de naturopathes		0			Linkers	DANIZAN Nathalie (+ Entrepreneur venture)	France	9999	Personne physique				LBI	0	0		Wagram Conseil	Euro Nature, leader de la formation de naturopathes en France, a été repris dans le cadre d’une opération de LBI. Fondé en 1983 par Bernadette et Rémy Rachou, Euro Nature est un des premiers instituts de formation hexagonal dans la spécialité, avec 5 implantations (Paris, Aix, Lyon, Toulouse et Lille).
2019	1	EXECUJET (Suisse) - act. de maintenance		Acquisitions françaises à l'étranger	Pending	Suisse	3316	Maintenance de jets d'affaires		0				DASSAULT AVIATION	France	3030	Construction aéronautique				Acq. d'activités	0	0			Dassault Aviation acquiert les activités de maintenance du suisse Execujet, filiale du groupe Luxaviation. Fondé en 1991, ExecuJet a été racheté par Luxaviation en 2015. L'entité affiche des capacités de maintenance dans 42 pays à travers le monde et possède des sites de maintenance à Berlin, au Cap, à Dubai, Johannesburg, Lagos, Kuala Lumpur, Melbourne, Moscou, New Delhi, Pékin, Perth, Sydney, Tianjin et Wellington. August Debouzy conseillait Dassault Aviation sur les aspects Corporate avec une équipe composée de Julien Aucomte, associé, Elsa Jospé, avocat senior, Léa Karagueuzian, avocat, Coralie Foucault, avocat ; sur les aspects droit de la Concurrence avec Renaud Christol, associé ; sur les IP une équipe composée de Véronique Dahan, counsel et Laure Arnon-Duquesnoy, avocat. Hogan Lovells (Londres) conseillait le groupe Luxaviation sur les aspects Corporate avec une équipe composée de Georgy Kalashnikov (partner), Leonid Ervits (counsel), Pasan Wijesuriya (senior associate) et Melissa Ratchev (associate)
2019	1	GAULT & MILLAU (holding NTI)		Acquisitions domestiques		France	5814	Guide gastronomique		13				BALLY Jacques + SKVORTSOV Vladislav	France	9999	Personnes physiques				Prise de contrôle	0	0			Le guide gastronomique Gault & Millau a repris par Jacques Bally, associé à un investisseur russe, Vladislav Skvortsov.
2019	1	GEDEV		Acquisitions domestiques		France	7430	Traduction spécialisée		0				UBIQUS	France	8219	Traduction		75 M EUR		Prise de contrôle	0	0			Après l’acquisition de la société espagnole Poliglota en 2017 et celle de l’agence canadienne Textualis l’été dernier, Ubiqus (500 collaborateurs) poursuit sa stratégie de croissance externe, en France cette fois-ci, avec le rachat de la société Gedev, spécialiste de la traduction dans le secteur Aéronautique et Défense. Fondée en 1972, Gedev est une société française appartenant initialement au Groupe Ortec/Sonovision. Fondée en 1991, Ubiqus dispose de bureaux dans 8 pays.
2019	1	GENEZE (Brésil)		Acquisitions françaises à l'étranger		Brésil	113	Semences		0		Pampa Agribusiness		VILMORIN	France	113	Semences				Prise de contrôle	0	0			Vilmorin & Cie, l’un des leaders mondiaux du secteur des semences, acquiert deux sociétés de semences sud-américaines, Sursem en Argentine et Geneze au Brésil, auprès de Pampa Agribusiness. Sursem et Geneze sélectionnent, produisent et distribuent essentiellement des semences de maïs hybride, complétées de semences de blé, de tournesol et de soja. Disposant de quatre centres de recherche et de deux sites de production, les deux sociétés bénéficient également d’un réseau commercial étendu. Elles ont réalisé un chiffre d'affaires total de plus de 40 millions de dollars en 2017 et emploient plus de 160 collaborateurs. Willkie Farr & Gallagher LLP a conseillé Vilmorin & Cie avec une équipe pilotée à Paris par Eduardo Fernandez et à New York par Maria-Leticia Ossa Daza (Associés), assistée par Geri Anne McEvoy (Associé), Richard Reinhold (Senior Counsel) ainsi que Anna Martini Pereira, Amanda Milhet et Brendan Forbes (collaborateurs).
2019	1	GEOS		Capital-investissement		France	8010	Activités de sécurité privée		0				ADIT	France	7022	Intelligence stratégique				Build-up	0	0			L'Agence pour la diffusion de l'information technologique (ADIT), leader européen de l'intelligence stratégique, prend une participation majoritaire au capital de la société Geos. Cette acquisition permet à l’ADIT de rentrer sur le marché de la sécurité dans les zones à risques. GEOS est une ESSD (entreprise de services de sécurité et de défense), spécialisée dans la protection des personnes (délégations ou diplomates) et la sécurité des sites industriels. Le groupe assure aujourd’hui un suivi dans plus de 160 pays notamment en Libye, au Nigeria, au Mexique et en Afghanistan, et compte plus de 330 collaborateurs. L'ADIT est contrôlé à 66% par Weinberg Capital Partners, 34% par BPI France. L’ADIT était conseillée par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei dont l’équipe était composée de Cédric Chanas, associé, accompagné de Sandra Aloui, collaboratrice et de Louise Landowski pour les aspects corporate, et de Nadine Gelli, associée, pour les aspects de droit fiscal. Les cédants étaient conseillés par le cabinet Degroux Brugère dont l’équipe était composée d’Augustin Fleytoux, associé et Sarah Amiel, collaboratrice, sur les aspects juridiques, et par Mahe Finance (Hubert Leclercq) et DLEA (Laurent Durante) pour le M&A.
2019	1	GESTAL		Capital-investissement		France	8299	Services à l’industrie		53			Poincaré Finance	FCDE	France	6630	Gestion de fonds				Prise de contrôle	0	0			La société familiale Gestal sera désormais contrôlée par le FCDE qui fédère un tour de table de près de 64 millions d’euros, dont 20 millions d’euros apportés en fonds propres par FCDE II et 39 millions d’euros apportés par un pool bancaire arrangé par BNP Paribas et Crédit Mutuel et composé également du groupe Banque Populaire (BRED et BPGO) et d’Arkéa pour accompagner le développement du groupe par croissance externe notamment. Fondé en 1946 par Lucien Allaire et dirigé depuis plus de 35 ans par Alain et Patrick Allaire, Gestal est un acteur de référence multi-métiers et multi-secteurs dans le domaine des services à l’industrie, implanté dans la région de Saint-Nazaire. Il offre à ses clients des services de maintenance industrielle et d’installation en électricité, tuyauterie et serrurerie pour travaux neufs et provisoires, couplés de façon ciblée à une production internalisée de pièces (mécano soudure, préfabrication de tuyauterie, serrurerie et chaudronnerie, tôlerie et usinage) à destination de son activité de services et de ses clients. Gestal emploie plus de 500 personnes et a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 53 millions d’euros, principalement auprès de grands acteurs de l’industrie navale et de l’industrie aéronautique. Le FCDE accompagne la transition managériale du groupe au profit de l’équipe de management conduite par Laurent Gobinet.
2019	1	GIGAMIC		Acquisitions domestiques	Pending	France	3240	Jeux de société		15				HACHETTE LIVRE	France	5811	Edition de livres				Prise de contrôle	0	0			Hachette Livre (groupe Lagardère) va reprendre Gigamic (jeux de société).
2019	1	GILBERT LEMELLE		Acquisitions domestiques		France	1013	Fabrication de charcuteries		0			Adviso Partners	POPY	France	1013	Fabrication de charcuteries				Prise de contrôle	0	0		CM-CIC Conseil	Le groupe Popy acquiert Gilbert Lemelle et conforte ainsi sa position de leader sur le marché de l’andouille et l’andouillette. Fort de 13 marques (Popy, Bernaudeau, La Champenoise, Chedeville, Duval, Amand Terroir, Amand Traiteur, Rivalain, Paul Danjou, Jannaire, Gilbert Lemelle, Charles Keller et Père Isidore), de 10 sites de production, le nouvel ensemble réalise plus de 90 millions d'euros de chiffre d’affaires. Les deux entreprises sont très complémentaires. Géographiquement très ancré à l’est et en région parisienne, Gilbert Lemelle vient compléter les implantations dans l’ouest et le centre de la France du groupe Popy. Détenu et dirigé par Laurent Jolivet, celui-ci s’est spécialisé depuis sa création en 2000 dans la fourniture d’andouilles et andouillettes, puis aujourd’hui de toutes charcuteries, et produits traiteur de la mer (terrines, salades et poissons farcis), principalement aux circuits professionnels (grossistes, cash & carry, restauration et hôtellerie). Depuis la reprise du groupe Amand-Bianic en juin 2017, l’activité est répartie sur 7 sites.
2019	1	GREEN LAND (Egypte)		Acquisitions françaises à l'étranger		Egypte	1051	Fabrication de fromages		0		Americana		LACTALIS	France	4633	Produits laitiers		18,4 Mds EUR		Prise de contrôle	0	0			Lactalis annonce l'acquisition de la société Green Land en Egypte, détenue auparavant par le groupe Americana. Green Land ,dont la principale activité est la fabrication de fromages, possède 5 usines en Egypte et compte 1.250 personnes. Cette acquisition renforcera la position de la JV Lactalis - Halawa en tant que producteur majeur de produits laitiers en Egypte.
2019	1	GROUPE LABEL		Capital-investissement		France	4791	e-Commerce		40			Alantra	IDI	France	6630	Capital-investissement				Participation	12	0			Le Groupe Label annonce l'ouverture minoritaire de son capital à IDI, groupe coté spécialiste du capital-investissement. Cette entrée au capital a été réalisée sous forme d’un investissement en fonds propres d’un montant de 12 millions d’euros. Fondé en 2010, le Groupe Label est devenu en quelques années un acteur incontournable sur le marché français du e-commerce. Son site phare, labelhabitation.com, se positionne aujourd’hui parmi les 40 premiers sites marchands de l’Hexagone. Fort de ce succès, plusieurs sites de niche sont ensuite développés : motorisationplus.com, radiateurplus.com, telecommandeonline.com ou encore coffrefortplus.com et poeleaboismaison.com. L'équipe Hogan Lovells a conseillé l'IDI avec une équipe composée de Stéphane Huten (associé), d'Ali Chegra (collaborateur senior) et de Bob Zeller (collaborateur) sur les aspects Corporate ; Ludovic Geneston (associé) et d'Adrian Gaina (collaborateur) sur les aspects fiscaux. Les associés fondateurs de Group Label étaient conseillés par McDermott Will & Emery avec une équipe composée, pour les aspects Corporate, de Diana Hund (associée), Marie-Muriel Barthelet et Charline Boulenger (collaboratrices) et pour les aspects fiscaux, d’Antoine Vergnat (associé) et Côme de Saint Vincent (collaborateur).
2019	1	GROUPE OMEGA		Acquisitions domestiques		France	6420	EHPAD		40				KORIAN	France	7022	EHPAD	(EL)	3,2 Mds EUR			0	0		Alantra	Korian acquiert le groupe Omega. Créé en 1997, celui-ci est spécialisé dans la prise en charge des personnes âgées dépendantes. Il dispose d’un réseau de 14 maisons médicalisées en Nouvelle Aquitaine, Occitanie et en Espagne. Trois résidences de services complètent ce réseau avec deux ouvertures prévues en 2019 et 2020, représentant au total une capacité d’accueil de près de 1.000 lits. Le groupe Oméga gère également neuf agences d’aide et d’accompagnement à domicile. Korian est le leader européen du secteur des EHPAD, affichant un chiffre d’affaires de 3,2 milliards d’euros. Il emploie près de 50.000 personnes et gère plus de 800 établissements à fin 2018, présent aujourd’hui en France, Allemagne, Belgique, Italie et Espagne.
2019	1	GULLI		Acquisitions domestiques	Pending	France	6020	Chaîne jeunesse		0		Lagardère		M6	France	6020	Chaîne de télévision				Prise de contrôle	200	0	(est.)		Le groupe Lagardère va céder à M6 ses chaînes du Pôle Télévision (hors Mezzo) - Gulli et ses déclinaisons internationales, Canal J, TiJi, Elle Girl TV, MCM, MCM Top, RFM TV - et les régies publicitaires associées. Dans cette opération, le groupe Lagardère est conseillé : - par le cabinet d'avocats Veil Jourde avec François de Navailles, associé, et Gabriel d’Amécourt et Louise Lesèche, collaborateurs ; - et par le cabinet d’avocats Bredin Prat avec Sophie Cornette de Saint-Cyr, associée, et Jean Damien Boulanger, senior counsel. M6 est conseillé par les cabinets d’avocats : - Allen & Overy, avec, sur les aspects corporate, Alexandre Ancel, associé, et Flora Leon-Servière, Carla Baeza et Thibault Debrai-Malot, collaborateurs, et, sur les aspects droit public et règlementaires, Romaric Lazerges, associé, et Paul Vandecrux, collaborateur ; - Arsène avec Denis Andres, associé, et Virginie Leprizé, collaboratrice, pour les aspects fiscaux de l’acquisition ; - et Flichy Grangé avec Joël Grangé pour le droit social.
2019	1	HANA GROUP		Capital-investissement	Pending	France	6420	Restauration japonaise en grande surface		0		TA Associates (E.-U.)	Rothschild, KPMG	PERMIRA (G.-B.)	France	6630	Capital-investissement				LBO	0	0		Cambon Partners	Permira a conclu un accord définitif afin de devenir le nouvel actionnaire de référence du groupe Hana Group, en s’associant aux fondateurs et aux managers qui, de leur côté, se renforcent au capital de l’entreprise. La transaction se traduira par le retrait de TA Associates qui a été le premier investisseur institutionnel d’Hana Group. Hana Group est un des leaders mondiaux de la restauration en grande distribution, spécialiste de la cuisine japonaise. Fondé en 2012 par Laurent Boukobza et Jacques Attal, le groupe s’est rapidement développé par croissance organique et externe, dont l’acquisition majeure de Peace Dining aux Etats-Unis. Hana Group gère aujourd’hui 14 marques et plus de 900 points de vente en Europe, aux Etats-Unis et en Chine. Il emploie plus de 4.000 personnes dans 12 pays. Hana Group était conseillé par Rothschild et KPMG pour les aspects financiers et par Latham & Watkins pour les aspects juridiques, et le Boston Consulting Group. Ses dirigeants sont conseillés par McDermott, Gide et Callisto. Permira a choisi Cambon Partners en tant que banque conseil, McKinsey, Simon Kucher et Alix Partners pour la due diligence commerciale, Weil Gotshal & Manges pour les questions juridiques, Alvarez & Marsal pour les diligences financières, PwC pour les questions de fiscalité et de ressources humaines et Linklaters pour la structure de la transaction.
2019	1	HIGHLIFE		Capital-investissement		France	3250	Matériel médico-chirurgical		0			Bryan, Garnier & Co	GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	32	0			Highlife réalise une levée de fonds en série B de 32 millions d’euros, auprès des co-leaders U.S. Venture Partners (USVP) et Andera Partners, avec le concours du fonds Sectoral Asset Management. Sofinnova Partners, leader sur le tour précédent, continue de soutenir la société et a participé également à cette levée de fonds. Highlife est une start-up spécialisée dans le remplacement de la valve mitrale par transcathéter. La technologie développée par Highlife est destinée au traitement des patients souffrant d’insuffisance de la valve mitrale, actuellement en phase d’évaluation clinique. Orrick conseille Highlife avec une équipe composée d’Olivier Edwards, Senior Counsel, Olivier Vuillod et Nour Ksibi, collaborateurs. Les fonds américains USVP et Sectoral sont conseillés par le cabinet Osborne Clarke, en partenariat avec le cabinet américain Carr & Ferrel, avec Jill Fishbein, Associée. Andera Partners est conseillé par le cabinet Neptune, avec Patrick Douin, Associé.
2019	1	HOMUNITY		Capital-investissement		France	6312	Crowdfunding immobilier		0				CREDIT.FR	France	7022	Crédit pour les entreprises				Build-up	0	0			L’acquisition d’Homunity, première plateforme de crowdfunding immobilier spécialisée en France, permet à Credit.fr de renforcer sa position sur le secteur du crowdfunding, d’accélérer sa croissance et de diversifier son offre sur le marché du prêt participatif en plein essor. Lancée en 2014, Homunity a déjà financé 89 projets pour 36 millions d’euros. Acquis en 2017 par Tikehau Capital, Credit.fr offre aux entreprises une réponse extrêmement rapide et un process sans lourdeur administrative. Depuis sa création en 2015, la plateforme a financé près de 500 entreprises françaises pour un peu plus de 40 millions d’euros grâce à sa communauté de 21.000 prêteurs.
2019	1	HYDROGENICS CORPORATION (Canada)		Acquisitions françaises à l'étranger		Canada	6420	Equipements de production d'hydrogène		0				AIR LIQUIDE	France	2011	Gaz industriels et médicaux	(EL)			Participation de 18,6%	18	0			Air Liquide annonce avoir pris une participation de 18,6% dans le capital de la société canadienne Hydrogenics Corporation, un spécialiste des équipements de production d’hydrogène par électrolyse et des piles à combustible. Cette opération stratégique correspond à un investissement de 20,5 millions de dollars américains (18 millions d’euros). Air Liquide et Hydrogenics ont également conclu un accord technologique et commercial afin de développer conjointement des technologies d'électrolyse PEM (Proton Exchange Membrane) pour les marchés de l'hydrogène énergie qui sont en pleine croissance dans le monde.
2019	1	ICKP		Capital-investissement		France	2830	Matériel agricole		26		Famille		CEREA PARTENAIRE	France	6630	Capital-investissement				Participation	0	0			Céréa Partenaire entre au capital du groupe familial Icko. Spécialiste de la fabrication et la distribution de matériel apicole, le groupe Icko a été fondé en 1947 dans le Vaucluse et compte aujourd'hui une soixantaine de salariés. STCPartners/Andersen Tax & Legal accompagnait Céréa Partenaire sur cette opération avec Delphine Bariani, associée, Alban Vaqué d’Anla et Antoine Fouassier pour les aspects Corporate, Pierre Bouley, associé, Annaëlle Lousquy et Christian N’Da sur les aspects de droit fiscal, Etienne Pujol, associé, et Fatéma Akbaraly pour le droit social. EY Société d’avocats conseillait les cédants (famille Ickowicz) avec Alex Larue, associé, et Clara Buonomo. De Pardieu Brocas Maffei conseillait le pool de banques prêteuses avec Christophe Gaillard, associé, Thibaut Lechoux et Teksen Cenger.
2019	1	IFAD MEDICAL + OMNIDOM		Acquisitions domestiques		France	4774	Prestation de santé à domicile		2				BASTIDE	France	4774	Prestation de santé à domicile				Prise de contrôle	0	0			Le groupe Bastide annonce avoir finalisé deux opérations de croissance externe en France. Le groupe a acquis les sociétés IPAD Médical, basée en dans la région Occitanie, et Omnidom dans la région PACA. Les deux sociétés apporteront un chiffre d’affaires rentable cumulé de plus de 2 millions d'euros par an.
2019	1	INDIGO INFRA - activités		Acquisitions étrangères en France		France	5221	Mobilité urbaine, gestion de parkings		0		Indigo Infra		SABA (Espagne)	Espagne	5221	Mobilité urbaine, gestion de parkings				Prise de contrôle	0	0			Indigo Infra, filiale du Groupe Indigo, leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle, cède ses activités au Royaume-Uni (Indigo Infra Holdings UK), en Allemagne (Indigo Park Deutschland), en République tchèque (Indigo Infra CZ) et en Slovaquie (Indigo Park Slovakia et Indigo Infra Slovakia) à Saba, spécialiste espagnol de la mobilité urbaine et de la gestion de parkings. Herbert Smith Freehills a conseillé Indigo Infra avec une équipe composée d'Edouard Thomas, associé et Frédéric Tual, avocat, sur les aspects M&A, Emma Röhsler, associée et Ben Seth, avocat, sur les aspects droit social, Arthur Duchesne et Elodie Benoit-Bataille, avocats, sur le volet propriété intellectuelle, Sharif Abousaada, avocat, sur les aspects de droit anglais et Markus Lauer, associé, et Julian Gebauer, avocat, sur les aspects de droit allemand. Indigo était également conseillé par Wolf Theiss (Martin Kolacek) en République Tchèque et en Slovaquie. Saba était conseillé par Clifford Chance à Barcelone.
2019	1	INDISCRETE		Acquisitions domestiques		France	1414	Lingerie		0		Administrateur judiciaire		GOUZON Michel	France	9999	Personne physique				Prise de contrôle	0	0			L’homme d’affaires Michel Gouzon rachète la société de lingerie Indiscrète.
2019	1	INNOVACOM		Acquisitions domestiques		France	6630	Capital-innovation		0				TURENNE CAPITAL	France	6430	Capital-investissement				Prise de contrôle	0	0			Turenne Capital finalise l’acquisition d’Innovacom, pionnier du capital-innovation en France et en Europe. Le groupe consolidé gère près de 1 milliard d’euros et dédie son activité à la création de valeur sur l’ensemble des territoires français en accompagnant des entrepreneurs à chaque étape de leur développement, de la start-up en devenir à la PME de croissance. Créée en 1988 et gérant 180 millions d’euros, Innovacom a depuis investi plus de 1 milliard d’euros dans plus plusieurs centaines de start-up. Innovacom a participé à plus d’une vingtaine d’introductions en Bourse, 150 cessions industrielles et détient quelques-uns des succès les plus emblématiques de l’innovation française (Business Objects, Gemalto, LastMinute.com, Inventel, Soitec, Aufeminin.com). Depuis 20 ans, Turenne Capital, un des premiers acteurs indépendants du financement en fonds propres, accompagne les dirigeants, de la start-up à la PME, dans leurs projets d’innovation, de développement ainsi que de transmission. Présent dans cinq villes, Lille, Lyon, Marseille, Metz et Paris, ses 55 collaborateurs accompagnent 250 entreprises sur l’ensemble du territoire français. Ce rapprochement permet également à Innovacom d’accéder à de nouvelles ressources et de bénéficier des moyens nécessaires à son développement, notamment dans le cadre de la levée du fonds Technocom3. Le closing de ce fonds est prévu au premier semestre 2019.
2019	1	ITC ARIANE SERVICES		Acquisitions domestiques		France	3320	Télécommunications		0				VOIP TELECOM	France	6110	Télécommunications				Prise de contrôle	0	0			Voip Telecom, opérateur téléphonique de nouvelle génération pour les entreprises, a annoncé l’acquisition d’ITC Ariane Services (130 employés), un acteur historique du service aux entreprises dans le domaine des télécommunications. L’acquisition d’ITC Ariane Services permet de former un groupe de 300 personnes qui en 2018 a réalisé environ 50 millions d’euros de chiffre d’affaires.
2019	1	J'AIME MON PATRIMOINE		Acquisitions domestiques		France	5911	Média social dédié au patrimoine culturel		0				PATRIVIA	France	7410	Billetterie en ligne au service du patrimoine				Prise de contrôle	0	0			Patrivia, la billetterie en ligne au service du patrimoine, effectue son premier gros rachat avec l’acquisition du média J’aime mon patrimoine. Patrivia a recensé en deux ans plus de 300 monuments français et belges. J’aime mon patrimoine est le premier média social dédié au patrimoine culturel et spécialiste de la communication digitale dans les secteurs de la culture et du tourisme. Co-fondé en 2015 par Patrick de Carolis créateur de l’émission Des Racines et des Ailes et directeur du musée Marmottan-Monet ; Jean-Luc Orabona, réalisateur et producteur de télévision et Florent de Carolis, ingénieur en télécommunications, président de la société J’aime mon patrimoine, le site se veut fédérateur pour tous les amoureux du patrimoine.
2019	1	JAGUAR NETWORKS		Acquisitions domestiques	Pending	France	6202	Télécommunications		40		Naxicap		ILIAD	France	7010	Télécommunications	(EL)			Prise de contrôle à 75%	100	0		Lazard	Le groupe Iliad (maison-mère de Free) annonce la mise en œuvre d’un partenariat stratégique avec la société Jaguar Network à travers une prise de participation majoritaire au capital de cette entreprise. La transaction, effectuée avec l’aide des actionnaires historiques, inclut le rachat intégral de la participation du fonds d’investissement Naxicap. Créé en 2001, Jaguar Network (150 salariés) est un fournisseur souverain de services à très haute disponibilité à destination des entreprises et des marchés publics et l’un des leaders français du développement de technologies innovantes dans les marchés du Cloud, des Télécommunications et des Smart Cities. L'entreprise compte plus de 1.200 clients. A l’issue de la transaction, Kevin Polizzi, fondateur de Jaguar Network, demeure dirigeant et actionnaire de l’entreprise à hauteur de 25% du capital. Cette opération a été réalisée sur un multiple de 10,6x l’Ebitda. L’acquisition des 75% du capital de Jaguar Network représente un investissement d’un peu moins de 100 millions d’euros pour Iliad. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP conseille Iliad avec une équipe composée d'Arash Attar-Rezvani (associé), Patrick Dupuis et Pierre-Hadrien Darriet pour les aspects corporate, Philippe Desprès (of counsel), Nicolas Etcheparre et Carine Louyot pour les aspects de droit social, et Thomas Perrot (associé) pour les aspects fiscaux. Les aspects de droit de la concurrence ont été traités par Frédéric Depoortere (associé), Stéphane Dionnet (counsel) et Jiwon Choi, basés au bureau de Bruxelles du cabinet. Le cabinet Fidal est intervenu aux côtés d'Iliad pour les aspects fiscaux, avec Edouard Mouveaux, Jérôme Talleux et Pauline Delaflotte. Orrick conseillait le fondateur avec une équipe composée de Patrick Tardivy, Associé, Lara Donnedieu de Vabres et Lionel Simonet, collaborateurs, pour les aspects M&A, Charles Briand, Associé, Margot Janot, collaboratrice, pour les aspects de droit fiscal, Emmanuel Bénard, Associé, et Chek-Lhy Luu, collaboratrice, pour les aspects de droit social. Lamartine Conseil conseillait les fonds Naxicap sortants, avec Cédric Sapede.
2019	1	JAI		Acquisitions domestiques		France	6201	Solution de chatbots pour le recrutement		0				JOBIJOBA	France	6201	Solutions innovantes pour le recrutement				Prise de contrôle	0	0			Jobijoba, fournisseur de solutions innovantes pour le recrutement, annonce l’acquisition de JAI (The Jobs Artificial Intelligence), une solution de chatbots spécialisée dans le recrutement. L’opération va permettre à Jobijoba de proposer aux recruteurs un nouveau service fondé sur l’intelligence artificielle, qui intervient dans la phase de candidature et de préqualifications, en amont d’un premier entretien. Créée en janvier 2018 par Valérie Touraine (CEO) et Willem Browne (CTO), la start-up JAI a mis au point une solution Saas de chatbots pré-conçus et pré-entrainés, capable d’assurer la première étape de préqualification des profils en temps réel et de répondre à toutes les questions que les candidats peuvent avoir en première approche. Cette nouvelle solution a déjà su convaincre un premier client : le cabinet d’audit et de conseil Mazars. L’acquisition de JAI est la première opération réalisée par Jobijoba depuis son rachat par HelloWork en juillet 2018.
2019	1	JOINT-VENTURE X (Allemagne)		Joint-venture		Allemagne	6202	Paiements électroniques		0				INGENICO (+ DSV Group, Deutsche Sparkassenverlag, Allemagne)	France	6202	Services de paiement	(EL)	2,51 Mds EUR	256 M EUR	JV - prise de contrôle à 52%	0	0			Ingenico Group annonce avoir signé avec DSV Group (Deutscher Sparkassenverlag), une filiale de Sparkassen-Finanzgruppe, l’accord de combinaison entre BS Payone et les actifs d’Ingenico Retail dans la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse). Cette transaction, réalisée sans numéraire, sera contrôlée et détenue à 52% par Ingenico Group. Au sein de la région DACH, l’Allemagne, principale exposition de BS Payone, est le troisième marché le plus important en Europe et le pays le plus dynamique du continent en terme de paiement électronique. Avec une large majorité de transactions réalisées en espèce, représentant plus de 70% du total des transactions, les volumes de transactions électroniques accélèrent et devraient croître de 7% par an au cours des cinq prochaines années. Basé à Francfort, BS Payone est l’un des leaders des solutions de paiement intégrées dans le instore et le online et emploie environ 700 personnes. Adressant plus de 250.000 commerçants de différentes industries, du petit ou moyen marchand, aux grands retailers, BS Payone est le deuxième acquéreur de moyens de paiement internationaux en Allemagne. C’est également l’un des plus importants Network Service Provider (NSP) avec plus de 50 milliards d’euros de transactions gérées, dont 27 milliards d’euros émis par des moyens de paiement internationaux sur plus de 135.000 terminaux de paiement. BS Payone bénéficie du partenariat tissé avec les nombreuses caisses d’épargne Sparkassen en Allemagne. En 2017, BS Payone a généré un chiffre d’affaires brut6 de 324 millions d’euros et un EBITDA de 31 millions d’euros. La joint-venture aura un positionnement unique dans la région DACH, avec un volume de processing combiné de 125 milliards d’euros et près de 335.000 terminaux de paiement. L’entité combinée aurait généré un chiffre d’affaires brut de plus de 500 millions d’euros et un EBITDA d’environ 75 millions d’euros en 2017.
2019	1	JUMPSTART (G.-B.)		Acquisitions françaises à l'étranger		Grande-Bretagne	7022	Conseil en financement de l'innovation		5				VISIATIV	France	5829	Edition de logiciels				Prise de contrôle à 93%	0	0			ABGI Group, cabinet international de conseil en management et financement de l’innovation et filiale de Visiativ, annonce avoir finalisé l’acquisition de la majorité du capital de Jumpstart (93%), cabinet de conseil en financement de l’innovation au Royaume-Uni. Créé en 2008 à Edimbourg (Ecosse), Jumpstart accompagne près de 700 clients dans leurs problématiques liées au financement de l’innovation grâce à une équipe de 44 personnes situées sur ses 3 sites (Edimbourg, Manchester et Birmingham).
2019	1	K-SANTE		Capital-investissement		France	4638	Distribution de repas minceur		0			Eurvad Finance	FRENCHFOOD CAPITAL	France	6619	Capital-investissement				Participation	0	0			Le groupe K-Santé, spécialiste de la distribution de repas minceur livrés à domicile et de l'accompagnement nutritionnel personnalisé, a bouclé son premier LBO avec le fonds d'entrepreneurs FenchFood Capital. L’opération a permis de restructurer le capital du groupe K-Santé autour de son dirigeant et fondateur Vincent Guillet et du fonds FrenchFood Capital qui a pris une participation minoritaire. Le groupe K-Santé exploite les trois marques Kitchendiet (repas frais conçus par le chef Mauro Colagreco), DietBon (repas en ambiant au positionnement prix plus accessible) et GoodSanté (repas enrichis en protéines et aux textures adaptées aux patients ayant subi une opération de chirurgie bariatrique). K-Santé était conseillé par Delsol Avocats avec Henri-Louis Delsol, associé, Séverine Bravard, avocat of Counsel, et Vincent Guevenoux, avocat, sur les aspects fiscaux, par Mathieu Le Tacon, associé, et Eve Dauvois, avocat, et sur les aspects de propriété intellectuelle par Stéphane Perrin, associé, et Emilie Sullo, avocat.
2019	1	KRONOS CARE		Acquisitions étrangères en France		France	6201	Expérience post-achat		0				NARVAR (E.-U.)	Etats-Unis	6201	Expérience post-achat				Prise de contrôle	0	0			Acteur de l'engagement client sur Internet, le groupe californien Narvar acquiert la start-up parisienne Kronos Care qui a développé une interface de suivi des livraisons e-commerce, notamment pour les marques de luxe et beauté. Membre de l'accélérateur La Maison des Startups de LVMH, Kronos Care - créée fin 2016 par Guillaume L'Hostis, Antoine d'Espalungue et Paul Gonsolin - compte notamment parmi ses clients les marques Etam, Intersport, Camaieu, L'Oréal et LVMH.
2019	1	L'OFFICIEL DU DEMENAGEMENT		Acquisitions étrangères en France		France	5229	Déménagement en ligne		10			Linkers	MOVINGA (Allemagne)	Allemagne	5229	Déménagement en ligne				Prise de contrôle	0	0			Fondée en 2006 par Jérôme Brisseau et Christophe Mas, la société l’Officiel du Déménagement a été reprise par la start-up allemande Movinga. Forte d’une équipe de 30 personnes, la société nantaise a réalisé en 2018 un CA de 10 millions d'euros, en croissance de 30%, et généré près de 1,6 million de bénéfices. Par cette opération, Movinga, dirigé par Finn Age Hänsel, confirme son statut de leader européen du déménagement sur internet. Le groupe allemand a levé près de 92 millions d'euros depuis 2015, dont 15 millions en 2018 auprès de ETF Partners et ses actionnaires historiques Santo Venture Capital, Earlybird et Rocket Internet. Movinga réalise ici sa deuxième acquisition après celle début 2018 de son principal concurrent, Move24, présent essentiellement en Suède. L’allemand renforce ainsi sa présence sur le marché français du déménagement, 2ème marché en Europe, qui pèse près de 5 milliards d’euros.
2019	1	LECISEAU.FR		Capital-investissement		France	6312	Réservation en ligne en salons de coiffure		0				MATMUT INNOVATION + 123IM + UL INVEST	France	6630	Capital-investissement				Participation	3	0			LeCiseau.fr annonce une levée de fonds de 3,2 millions d’euros, réalisée auprès de Matmut Innovation, 123 IM et UL Invest. Créée en 2016 par Nael Hamameh et Jean de La Porte, LeCiseau.fr propose des offres exclusivement à -50% aux internautes pour remplir les créneaux vides des salons de coiffure. LeCiseau.fr compte déjà plus de 3.000 coiffeurs partenaires dans les 12 plus grandes agglomérations françaises, dont Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Lyon, Paris, Marseille, Nantes, Lille, Strasbourg, Nice, Rennes, Saint-Etienne.
2019	1	LIGHTON		Capital-investissement		France	7112	Intelligence artificielle		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	3	0			La start-up d’intelligence artificielle LightOn réalise un tour d’amorçage de 2,9 millions d'euros qui a notamment réuni les fonds de capital-risque deep tech Quantonation et Anorak. LightOn développe une technologie de rupture, utilisant l'optique, pour faire des calculs d’Intelligence Artificielle. S’appuyant sur des recherches de pointe en sciences de information et en photonique, les dispositifs de LightOn rendent les calculs d’Intelligence Artificielle plus efficaces, à la fois en énergie et en vitesse. La technologie, sous licence exclusive de l’université PSL, a été initialement développée dans des laboratoires de l’ENS et de l’ESPCI à Paris. Bignon Lebray accompagne LightOn et ses actionnaires historiques avec Edouard Waels (avocat associé, Département Fusions-Acquisitions, Droit des sociétés et Private Equity) et Fanny Esnée (avocat, Fusions-Acquisitions, Droit des sociétés et Private Equity).
2019	1	MAGELEC + NIMBANET		Acquisitions domestiques		France	4652	Distribution de matériel électrique		17				RICHARDSON	France	4674	Distribution de matériel chauffage/climatisation		536 M EUR		Prise de contrôle	0	0			Richardson prend le contrôle de la société Magelec, distributeur de matériel électrique, et de Nimbanet, éditeur du site materielelectrique.com. Depuis 1906, Magelec est spécialisée dans la distribution de matériel électrique. En 2009, son dirigeant David Gernez a lancé, en parallèle, une activité de vente en ligne via le site Internet materielelectrique.com, spécialisé dans la distribution de matériel d'installation électrique, et qui propose une offre de 250.000 références de produits. Richardson est une société de négoce en matériel et équipement de chauffage, climatisation, sanitaire, plomberie, dont le siège est à Marseille et qui est implantée dans la moitié Sud de la France, ainsi qu’en Ile de France, à travers 105 points de vente. Son capital est détenu par la famille fondatrice. David Gernez reste actionnaire minoritaire et conserve la direction de l’entreprise aux côtés de son équipe composée aujourd'hui de 40 personnes. Walter Billet Avocats a conseillé les cédants et le management. L'acheteur fut accompagné par BBLM Marseille.
2019	1	MARBOTIC		Capital-investissement		France	4791	EdTech		0				TURENNE CAPITAL (+ financiers)	France	6630	Capital-investissement				Participation	2	0			Après le lancement réussi d’un produit exclusif chez Apple en novembre 2018, Marbotic boucle une nouvelle levée de fonds de 2 millions d’euros. Mené par Turenne Capital, ce nouveau tour de table permet à la start-up bordelaise de poursuivre son développement international et d’étoffer sa gamme. Soutenue par la région Nouvelle Aquitaine depuis son lancement, il y a 6 ans, Marbotic développe des jouets éducatifs innovants pour les 3-6 ans, mêlant tablettes tactiles et jouets en bois. Inspirés par la pédagogie Montessori, les produits Marbotic ont pour but de soutenir l’apprentissage de la lecture et des mathématiques. La société effectue aujourd’hui plus de 97% de son chiffre d’affaires à l’international grâce à des partenariats solides avec les acteurs-clés de la distribution : Apple au niveau mondial, mais aussi le MoMA aux Etats-Unis, Harrod’s au Royaume-Uni, Takashimaya au Japon, Dubai Duty Free au Moyen-Orient ou encore Australian Geographic en Australie, pour n’en citer que quelques-uns. Marbotic est aussi présente sur le marché de l'Education. Elle équipe notamment 40% des écoles du Pays-Bas avec ses produits co-développés avec Heutink, leader du marché éducatif néerlandais.
2019	1	MERCIER		Acquisitions domestiques		France	4322	Plomberie, chauffage, couverture		10		Sade		SPIE BATIGNOLLES	France	7010	Construction, BTP				Prise de contrôle	0	0			Spie batignolles, acteur majeur du bâtiment, des infrastructures et des services, a finalisé l'opération d'acquisition de 100% des parts de la société Mercier auprès du groupe Sade. La transaction permettra au groupe de se renforcer dans les métiers de l'énergie, en Ile-de-France. Mercier est une entreprise créée en 1921 dont l'activité rayonne dans toute la région francilienne. Elle est spécialisée dans les études de conception/de dimensionnement, l'installation ou le remplacement de réseaux de plomberie/CVC et les travaux de couverture. Mercier réalise 1.500 interventions par mois pour des clients publics et privés et gère notamment, en plomberie, un parc de 100.000 logements. La société propose également une offre de maintenance pour l'entretien des chaudières. Implantée à Villetaneuse (Seine-Saint-Denis), elle emploie 75 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros. Les activités et l'ensemble des salariés de Mercier seront rattachés à l'entité Spie batignolles énergie.
2019	1	MILLIGAN 1 (E.-U.)		Acquisitions françaises à l'étranger		Etats-Unis	3511	Energie éolienne		0		York Nebraska Wind Partners		EDF RENOUVELABLES	France	3511	Production d'électricité				Acq. d'un projet éolien	0	0			EDF Renouvelables en Amérique du Nord a signé un contrat avec York Nebraska Wind Partners, LLC, un partenariat constitué d’Aksamit Resource Management, LLC et de York Capital Management, portant sur l’acquisition du projet éolien Milligan 1 de 300 MW. En cours de développement, le projet localisé dans l’Etat du Nebraska aux Etats-Unis, devrait être mis en service à la fin 2020.
2019	1	MOLOTOV		Acquisitions domestiques	Pending	France	6201	Distribution de chaînes de télévision par Internet		0				ALTICE FRANCE	France	6420	Télécommunications				Prise de contrôle à 60%	0	0			Altice France devrait prendre une participation majoritaire dans le capital de Molotov.
2019	1	MOONCARD		Capital-investissement		France	5829	Fintech		0				AGLAE VENTURES + RAISE VENTURES	France	6630	Capital-investissement				Participation	5	0			Mooncard lève 5 millions d’euros auprès de Raise Ventures, d’Aglaé Ventures et de business angels. Créé en 2016 par Tristan Leteurtre et Damien Metzger, Mooncard est une solution inédite de gestion des notes de frais. Elle s’appuie sur une carte de paiement intelligente qui permet de régler n’importe quelle dépense d’entreprise en automatisant 100% de sa gestion administrative. Après chaque paiement, la solution ultra sécurisée permet ainsi d’enregistrer les informations liées à la transaction et de les envoyer directement à la comptabilité de l’entreprise.
2019	1	MY-SERIOUS-GAME		Capital-investissement		France	8559	Formations digitales sur mesure		10				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	3	0			Fondée en 2014, My-Serious-Game, start-up spécialisée dans la conception et le déploiement de formations digitales sur-mesure, lève 3 millions d’euros auprès de trois fonds d’investissement (Go Capital, Galia Gestion et A Plus Finance), de BNP Paribas, de BPI France et de la Région Centre - Val de Loire.
2019	1	NAKAN		Acquisitions étrangères en France		France	2016	Compounds PVC		0		OpenGate Capital (E.-U.)		WESTLAKE CHEMICAL CORPORATION (E.-U.)	Etats-Unis	6420	Produits pétrochimiques				Prise de contrôle	0	0			OpenGate Capital cède à Westlake Chemical Corporation la société Nakan (anciennement Kem One Innovative Vinyls), un acteur international majeur dans les compounds PVC à la pointe de la technologie pour des applications de haute performance. Nakan a huit sites de production situés en France, Chine, Allemagne, Italie, Japon, Mexique, Espagne et au Vietnam, ainsi qu’un centre de recherche en France et un laboratoire d’application aux Etats-Unis. Nakan est l’un des leaders mondiaux dans les compounds PVC, TPE (Thermo Plastiques Elastomères) et TPO (Thermo Plastiques Oléfines) destinés à des marchés expressément sélectionnés : industrie automobile, médical, packaging, biens de consommation ainsi que l’industrie du bâtiment. Westlake Chemical est un fabricant et fournisseur international de produits pétrochimiques, de polymères et de produits de construction fabriqués. Le groupe, qui a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 4,4 milliards de dollars, est le plus grand producteur de polyéthylène basse densité aux Etats-Unis et est cotée au New-York Stock Exchange. Willkie Farr & Gallagher LLP conseille OpenGate Capital avec une équipe dirigée par Lionel Spizzichino (Associé) assisté de Gabriel Flandin (Associé), Hugo Nocerino, Batiste Saint-Guily et Mathilde Vannson (collaborateurs). OpenGate Capital a également été conseillé par BDGS Associés avec Guillaume Jolly sur les aspects fiscaux ainsi que Gide Loyrette Nouel avec Dimitri Dimitrov sur les aspects concurrence. Westlake Chemical Corporation a été conseillé par Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. Moelis & Company pour la banque d’affaires avec Jan-Philipp Pfander et Colin Gray.
2019	1	NEOVIA		Acquisitions étrangères en France		France	4621	Nutrition et santé animale		1.700		InVivo, Eurazeo, CDC, Unigrains, Crédit Agricole	Goldman Sachs	ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY, ADM (E.-U.)	Etats-Unis	6420	Ingrédients alimentaires				Prise de contrôle	1.535	1.535		Lazard	Eurazeo, CDC (via Future French Champions), Unigrains et le groupe Crédit Agricole (via les prises de participation d’IDIA Capital Investissement, Socadif, Crédit Agricole du Morbihan et Unexo), actionnaires depuis 2015 de Neovia au côté d’InVivo (l’actionnaire historique majoritaire), ont cédé à Archer Daniels Midland Company l’intégralité du capital de la société valorisée 1,535 milliard d’euros. ADM est l’un des plus grands transformateurs de produits agricoles et fournisseurs d'ingrédients alimentaires dans le monde. C’est un partenaire historique d’InVivo en tant que fournisseur de Neovia et d’InVivo Trading. ADM est déjà bien implanté en France avec ses 2 usines de Bazancourt (région de Reims) et de Saint Laurent-Blangy (Arras) qui emploient 340 personnes. Fondée en 1954, Neovia est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux de la nutrition et santé animales via plusieurs activités : aliments complets, aquaculture, petcare, prémix/firmes-services, additifs & ingrédients. Intégrée au sein d’InVivo, premier groupe coopératif agricole français, Neovia emploie près de 8.200 personnes et opère dans 28 pays. 80% des activités sont réalisées à l’international. Sa forte présence en Amérique Centrale et du Sud, en Asie du Sud-Est et en Europe, ainsi que sa faible présence aux Etats-Unis, sont complémentaires des positions commerciales d’ADM. Les actionnaires de Neovia étaient conseillés sur les aspects juridiques par Dechert LLP dont l’équipe était pilotée par Alain Decombe et Ermine Bolot, associés, accompagnés de Guillaume Briant, collaborateur senior, ainsi que Magali Stuber, Vianney Toulouse et Claire Tanguy, collaborateurs, sur les aspects corporate ; Mélanie Thill-Tayara, associée, Laurence Bary, associée nationale, ainsi que Raimbaut Lacoeuilhe, collaborateur, sur les aspects de concurrence ; et Bruno Leroy, associé, sur les aspects de structuration fiscale. ADM est accompagné par Baker McKenzie avec une équipe composée de Matthieu Grollemund, associé en M&A, avec Hugo Sanchez de la Espada, partner, Diane Kisler et Gautier Valdiguié, collaborateurs. Sont également intervenus, en Fiscalité, Guillaume Le Camus, associé, et Charles Baudouin, counsel. Léna Sersiron et Samantha Mobley, associées, ont apporté leur expertise sur les aspects antitrust, alors que Marc Mariani, associé, est intervenu sur les aspects immobiliers de l’opération. Enfin, Marie-Laetitia De La Ville-Baugé, counsel, est aussi intervenue en droit de l’environnement.
2019	1	NETCO		Capital-investissement	Pending	France	3319	Maintenance de systèmes de convoyages		0				IK INVESTMENT PARTNERS (G.-B. / Suède)	Grande-Bretagne	6630	Capital-investissement				LBO	0	0			Le groupe NetCo accueille IK Investment Partners à son capital, aux côtés de la famille fondatrice Perriez et d’Andera Partners. Fondé en France en 1902, NetCo s’est imposé comme le spécialiste européen de la maintenance globale et de l’entretien des systèmes de convoyeurs présents dans tous les secteurs productifs : environnement, industrie minérale, industrie lourde, agroalimentaire, etc. NetCo, dont le siège social est basé à Bordeaux, gère un réseau de 55 agences et emploie plus de 500 collaborateurs présents notamment sur la France, la Belgique et au Luxembourg. Dirigé par Samuel et James Perriez, avec le soutien d’Andera Partners (via Winch Capital 3) depuis 2016, NetCo a bénéficié de l’externalisation croissante des prestations de maintenance en Europe et a amorcé son développement à l’international. En 2017, NetCo a notamment pris une participation chez ABM Tecna, spécialiste belge de la maintenance globale de systèmes de convoyage.
2019	1	NG BIOTECH		Capital-investissement		France	2059	Tests de diagnostic rapide		0				KREIZIG + ARBEVEL LIFE SCIENCES CROSSOVER	France	6630	Capital-investissement				Participation	3	0			Spécialisée dans tests de diagnostic rapide, la société NG Biotech lève 3 millions d'euros auprès du fonds rennais Kreizig et d'Arbevel Life Sciences Crossover. Rappelons que NG Biotech avait déjà levé 1 million d’euros en 2014.
2019	1	NODIXIA		Acquisitions domestiques		France	4651	Gestion du cycle de vie IT		10				FACTUM GROUP	France	6420	Solutions locatives d’équipements technologiques		150 M EUR		Prise de contrôle	0	0			Factum Group, qui intervient dans les solutions locatives d’équipements technologiques, annonce l’acquisition de Nodixia et des Artisans du Mobile. Nodixia (50 salariés) est expert de la gestion du cycle de vie IT et notamment spécialiste de la valorisation, du reconditionnement, et de la revente de matériel informatique et de téléphonie mobile. Créée en 2003, l’entreprise est située en Languedoc-Roussillon (à Lunel-Viel). Les Artisans du Mobile (12 salariés) proposent un service complet de gestion de flotte mobile : fourniture d’appareils et d’accessoires, mise en service, réparation et reprise de matériel, ainsi que des services de traitement et transfert des données confidentielles. Créée en 2014 et implantée à Paris et à Bordeaux, l’entreprise sert une clientèle de grands comptes et le secteur public. Créé à Nancy en 1995, Factum Group emploie 70 salariés pour un chiffre d’affaires groupe d’environ 150 millions d’euros. Factum Group débute ainsi ses premières opérations de croissance externe, dans le prolongement de l’entrée majoritaire d’Argos Wityu à son capital en juin 2018. August Debouzy conseillait Factum Group sur les aspects Corporate avec une équipe composée de Julien Aucomte, associé, Laure Khemiri, avocat senior, et Maxime Legourd, avocat ; et sur les aspects Financement avec une équipe composée d’Olivier Moriceau, counsel, et Leslie Ginape, avocat.
2019	1	NOWAK		Capital-investissement		France	2452	Fonderie de précision		20		Aalberts (Pays-Bas)		DIRIGEANTS DE LA SOCIETE (+ financiers)	France	9999	Personnes physiques				MBO	0	0			Nowak prend son indépendance du groupe néerlandais Aalberts avec l’appui de Siparex, accompagné d’Unexo, filiale du Crédit Agricole, et Bpifrance. L’opération de MBO majoritaire est réalisée autour de l’équipe de management emmenée par Thierry Avrons, qui investit dans ce nouveau tour de table. Fondée en 1984 et implantée à Pancé en Ille-et-Vilaine, et détenue depuis 1997 par Aalberts, Nowak (130 salariés) est spécialisée dans la fonderie de précision à destination de l’industrie (pièces de sécurité, robinetterie industrielle, construction…) et du marché médical (implants orthopédiques, ancillaires).
2019	1	NUTRAGROUP		Capital-investissement		France	6420	Ingrédients de compléments alimentaires		12			Sodica Corporate Finance	MERIEUX EQUITY PARTNERS	France	6430	Capital-investissement				LBO	0	0			Mérieux Equity Partners annonce une prise de participation majoritaire au capital de Nutragroup, aux côtés de Mehdi Boulahia, fondateur de la société et de son management, via Mérieux Participations 3, nouveau fonds d’investissement dédié aux entreprises en forte croissance des secteurs de la santé et de la nutrition. Fondée en 2008 à Chambéry, Nutragroup est devenue une référence sur le marché des ingrédients en santé nutrition ainsi que pour la formulation et fabrication de compléments alimentaires, à travers ses marques Omnipharm et B-Pharma Laboratoires. Depuis sa création, l’entreprise a connu un fort développement et réalise désormais près de 40% de son activité à l’export.
2019	1	O'GUSTE		Acquisitions domestiques		France	1011	Viandes surgelées		0		Vestey Foods Limited (G.-B.)		GROUPE ALLIANCE	France	6420	Holding				Prise de contrôle	0	0			Vestey Foods Limited cède la société O’Guste au Groupe Alliance. Spécialiste des viandes surgelées, la société O’Guste est basée à Mortagne-Sur-Sèvre dans le département de la Vendée. Taylor Wessing conseille Vestey Foods Limited avec en corporate Nicolas de Witt (associé) et Mathias Briatta (collaborateur). Le Groupe Alliance est accompagné par Fidal en droit des sociétés avec Vianney Soudant (associé) et Antoine Gellé (collaborateur).
2019	1	ONELIFE (Luxembourg)		Acquisitions françaises à l'étranger		Luxembourg	6511	Assurances		0		J.C. Flowers & Co (E.-U.)	Clearwater International	APICIL	France	6511	Protection sociale		2,4 Mds EUR		Prise de contrôle	0	0		AEC Partners	Quatrième groupe français de protection sociale (2.144 collaborateurs ; 13,2 milliards d'euros d'encours), Apicil acquiert le groupe OneLife au Luxembourg (145 collaborateurs ; 5,2 milliards d'euros d'encours). Présent depuis 4 ans au Luxembourg, Apicil franchit une nouvelle étape dans le développement de son activité épargne et renforce sa position sur un marché stratégique. Norton Rose Fulbright a conseillé Apicil avec une équipe dirigée par Bénédicte Denis assistée d’Alann Le Guillou et Orsolya Hegedus, of counsel. Des équipes des bureaux de Luxembourg et de Londres sont également intervenues.
2019	1	ONEPARK		Capital-investissement		France	6201	Réservation de parking		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	15	0			Lancée en 2014, la start-up parisienne Onepark lève 15 millions d’euros. AccorHotels et le Groupe ADP deviennent actionnaires de l'entreprise, également soutenue par Keolis (actionnaire depuis 2017) et par des business angels.
2019	1	OPENHEALTH		Capital-investissement		France	7320	Collecte et analyse des données de santé		8				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	5	0			OpenHealth, leader français de l’innovation dans le champ de la collecte et l’analyse des données de santé, signe sa seconde levée de fonds d’un montant de 5 millions d'euros auprès de ses principaux actionnaires historiques et de LBO France au travers du fonds SISA, partenaire financier depuis 2017. OpenHealth emploie 45 personnes réparties entre son siège parisien et son site de production à Vannes et réalise un chiffre d’affaires de 8 millions d'euros. La société est agréée hébergeur de données de santé à caractère personnel.
2019	1	OPTIMIND		Capital-investissement		France	7022	Gestion des risques		30			CFI France Athema	ARDIAN	France	6630	Capital-investissement				Participation	25	0		Eight Advisory	Optimind annonce une levée de fonds de 25 millions d'euros auprès d’Ardian. Créée en 2000 par Christophe Eberlé, Optimind est une société de conseil indépendante qui apporte à ses clients assureurs, banques et corporates une plateforme d’expertises dédiée à la gestion des risques, qu’elle soit qualitative, quantitative et administrative. La société développe ses services à travers cinq practices : - Actuarial and Financial Services, - Corporate Risk Services, - Risk Management, - Business Transformation, - Business Process Outsourcing. Optimind réunit plus de 200 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros. Ardian était conseillé par Baker McKenzie à Paris avec Matthieu Grollemund, associé, Hélène Parent, collaboratrice senior, Raphaël Sendowski et Madalina Asandului, collaborateurs, pour le département M&A, Guillaume Le Camus, associé, et Charles Baudoin, counsel, en Tax ainsi que Gonzague Basso, local partner, et Thomas Lefebvre, collaborateur senior, en Banque-Finance. Optimind était conseillé par le cabinet Le Desk, avec Jean-Charles Béroard, associé.
2019	1	ORBIS (Pologne)		Acquisitions françaises à l'étranger		Pologne	5510	Hôtellerie		0				ACCORHOTELS	France	7010	Hôtellerie	(EL)	1,937 Md EUR	441 M EUR	Part. rel. de 53 à 85,8%	337	0		Lazard	Le 26 novembre 2018, AccorHotels a lancé une offre publique d'achat portant sur les 21.800.593 actions Orbis qu'il ne détenait pas au jour de l'annonce, représentant 47,31% du capital de la société, au prix de 87 zlotys par action. Le 10 janvier 2019, AccorHotels a annoncé une augmentation finale du prix proposé de 87 zlotys par action à 95 zlotys par action. Ce montant induit une prime de 30,5% par rapport au cours de clôture 23 novembre 2018 (dernier cours de clôture avant l'annonce de l'offre). Orbis est le premier groupe hôtelier en Europe centrale, où il détient l’exclusivité sur la majorité des marques AccorHotels, au travers d’un contrat de master franchise. Son portefeuille comprend 128 hôtels (21.000 chambres) répartis dans 16 pays (Bosnie Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Macédoine, Moldavie, Monténégro, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie et Slovénie) et opérés sous les marques Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles et ibis budget.
2019	1	OVRSEA		Capital-investissement		France	6312	Commission de transport		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	2	0			Ovrsea, le commissionnaire de transport digital, annonce avoir bouclé une levée de fonds de 1,9 million d’euros auprès du fonds Ambition Amorçage Angels (F3A), géré par Bpifrance dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir, Kima Ventures et d’un pool d’investisseurs privés de renom comme Eduardo Ronzano (Keldoc), Thibaud Elzière (eFounders), Guillaume le Dieu de Ville (Lingueo) et Patrick Dalsace (La Fourchette). Outil complet pour optimiser le pilotage du transport, l’interface Ovrsea centralise le suivi documentaire, budgétaire de toutes les expéditions de marchandises et automatise les reportings. La solution permet en outre à ses clients de suivre précisément chaque flux de marchandise en temps réel. Moins d’un an après son lancement, la start-up a ainsi séduit plus de 50 clients dans une dizaine de pays.
2019	1	PALOMAR (Italie)		Acquisitions françaises à l'étranger	Pending	Italie	7311	Productions audiovisuelles		0				MEDIAWAN	France	7311	Productions audiovisuelles				Prise de contrôle à 72%	50	0	(est.)		Mediawan va acquérir la société italienne Palomar, premier producteur audiovisuel indépendant dans son pays.
2019	1	PAREX		Acquisitions étrangères en France	Pending	France	2030	Chimie de spécialités		0		CVC Capital Partners	Lazard et Deutsche Bank (CVC)	SIKA (Suisse)	Suisse	6420	Chimie de spécialités				Prise de contrôle	2.200	0			Le groupe chimique suisse Sika annonce son intention d'acquérir Parex Group pour environ 2,2 milliards d'euros. Rappelons que Parex est détenu depuis 2014 par le fonds CVC Fund V. Acteur majeur de chimie de spécialités, Sika bénéficie d’une présence internationale, étant implanté dans plus de 100 pays à travers le monde. En 2018, le groupe a généré un chiffre d'affaires de 7,09 milliards de francs suisses. Parex est l’un des principaux acteurs de chimie de la construction, fournisseur de solutions de spécialité pour l’industrie de la construction et de la rénovation, avec un chiffre d’affaires de 1,2 milliard de francs suisses en 2018. Le closing de l’opération est attendu au deuxième ou troisième trimestre 2019, sous réserve d'approbation par les autorités réglementaires. Baker McKenzie a accompagné Sika. Parex était conseillé par le cabinet Weil.
2019	1	PEAK ACE (Allemagne)		Capital-investissement		Allemagne	7311	Search marketing		0				MY MEDIA GROUP	France	7311	Conseil, achat d'espace				Build-up	0	0			My Media Group, premier groupe indépendant dans le conseil et l'achat d'espace en France prend une participation de 51% dans l'agence Peak Ace, une des agences leaders du search marketing en Allemagne opérant dans plus de 20 pays. Fondée en 2007, Peak Ace est une agence internationale de search marketing basée à Berlin. Forte d'une équipe de plus de 110 collaborateurs, Peak Ace est un expert du référencement naturel (SEO) et de l'achat de mots-clés (SEA ou PPC). L'agence, qui a réalisé une marge brute de 6 millions d'euros en 2018, gère plus de 150 millions d'euros d'investissement sur les moteurs de recherche par an. Elle accompagne une centaine de clients dans plus de 20 pays, couvrant ainsi l'Europe, mais aussi le Moyen-Orient, le Japon et la Corée. Peak Ace compte parmi ses clients Airbnb, Sephora, H-Hotels.com, Allvendo, Dummydoll, CreditSafe, Simfy, eKomi, NetDoktor... My Media Group compte aujourd'hui plus de 500 clients et emploie 130 collaborateurs. Depuis juin 2018, LBO France détient une participation majoritaire dans My Media Group.
2019	1	PICHON INDUSTRIES		Acquisitions étrangères en France		France	2830	Matériels agricoles		34		Administrateur judiciaire		SAMSON (Danemark)	Danemark	2830	Matériels agricoles				Prise de contrôle	0	0			Le groupe familial danois Samson reprend la société bretonne Pichon Industries, spécialisée dans la conception et la fabrication de tonnes à lisier et d’épandeurs agricoles. Samson reprend les 220 salariés de l'entreprise tricolore.
2019	1	PLANAXIS / GROUPAXIS (Canada)		Acquisitions françaises à l'étranger		Canada	6202	Accompagnement de la transformation		0				TALAN	France	6202	Accompagnement de la transformation				Prise de contrôle	0	0			Le groupe Talan annonce son rapprochement avec Planaxis / Groupaxis, société canadienne de conseil et de services spécialisée dans l’accompagnement de la transformation de grands acteurs en France et au Canada. Avec plus de 40 consultants à Paris et 80 à Montréal, Planaxis / Groupaxis, a réalisé un chiffre d’affaires de 15 millions de dollars canadiens en 2018 et compte plus de 120 consultants.
2019	1	PRABHAT (Inde)		Acquisitions françaises à l'étranger	Pending	Inde	4633	Produits laitiers		200				LACTALIS	France	4633	Produits laitiers		18,4 Mds EUR		Prise de contrôle	0	0			Lactalis annonce l'acquisition de la société Prabhat en Inde. Cette opération sera effective début du second semestre 2019, sous réserve de l’autorisation des Autorités de la Concurrence. Prabhat est une société indienne de produits laitiers créée en 1998 à Shrirampur (Etat du Mah?r?shtra à 260 kms de Bombay) et est spécialisée dans la fabrication du lait conditionné en sachets et du ghee. Prabhat est également un important fournisseur d’ingrédients laitiers. La société possède deux usines dont une des plus grandes usines de fabrication de lait condensé sucré en Inde et emploie 1.239 personnes. En 2018, elle réalise un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros. Prabhat collecte annuellement 450 millions de litres de lait auprès de 100.000 agriculteurs. Lactalis poursuit ainsi ses objectifs de développement en Inde où il possède 11 sites industriels. Grace à cette nouvelle acquisition, il renforce sa position de leader dans le pays et devient ainsi le premier collecteur de lait privé avec 2,3 millions de litres de lait collectés par jour.
2019	1	PRODUCT LIFE		Capital-investissement		France	8299	Services aux entreprises		25				21 INVEST FRANCE	France	6630	Capital-investissement				LBO	0	0			21 Invest France annonce l’acquisition de ProductLife Group. L’équipe de management a également investi significativement dans l’opération. ProductLife Group est expert de la gestion externalisée des affaires réglementaires et de la pharmacovigilance pour les secteurs de la Santé, des Sciences de la vie et plus particulièrement pour l’industrie pharmaceutique. Le groupe, créé il y a 25 ans, dispose aujourd’hui d’une base solide et diversifiée de plus de 300 laboratoires clients, dont 36 sont dans le Top 50 mondial. Il propose ses services dans plus de 100 pays, notamment dans le cadre de contrats d’externalisation globale. 21 Invest est un groupe européen d’investissement gérant plus de 1 milliard d'euros pour le compte principalement d’investisseurs institutionnels internationaux.
2019	1	PROTECTLINE		Joint-venture		France	8020	Télésurveillance des biens		0				ORANGE (+ Groupama)	France	6110	Télécommunications				JV - part. de 51%	0	0		PWP (Orange)	Orange et Groupama ont signé un accord visant à la création d’une société commune dénommée Protectline, opérant sur le secteur de la télésurveillance des biens. Ce partenariat permettra à Groupama de renforcer son activité existante dans ce métier et à Orange de devenir un acteur à part entière sur ce marché, franchissant une nouvelle étape dans sa stratégie d’opérateur multi-services. Protectline a été créée afin d’être une plateforme commune de production et de gestion des services de télésurveillance, cette société étant détenue par Orange à hauteur de 51% et par Groupama à hauteur de 49%. Tout en s’appuyant sur cette plateforme commune, Orange et Groupama conserveront chacun la pleine maîtrise de la distribution, en commercialisant des offres personnalisées dans leurs réseaux respectifs et sous leurs propres marques. Groupama est un acteur reconnu disposant d’une solide expertise dans le domaine de la télésurveillance des biens avec une gamme d’offres allant du grand public au sur mesure, et privilégiant la qualité des matériels, des installations et des services. Dans le cadre du partenariat annoncé, Groupama apporte à la société commune (via sa filiale Cofintex 6), ses compétences et son savoir-faire, son usine logistique et informatique clé en main, son réseau d’installateurs, ainsi que sa maîtrise de la totalité de la chaîne de valeur de ce métier. Groupama renforce ainsi sa présence sur le marché de la télésurveillance par un accroissement de sa capacité à coopérer avec des acteurs industriels leaders sur leur marché. Dans cette opération, White & Case a conseillé Orange, avec une équipe conduite par Guillaume Vallat, associé, assisté de Julien Etchegaray et Katia Medjani, collaborateurs. BDGS conseillait Groupama.
2019	1	PT MULTISTRADA ARAH SARANA TBK (Indonésie)		Acquisitions françaises à l'étranger	Pending	Indonésie	2211	Pneumatiques		0				MICHELIN	France	2211	Pneumatiques	(EL)			Prise de contrôle à 80%	382	0			Michelin annonce l’acquisition de PT Multistrada Arah Sarana TBK, acteur majeur de l’industrie pneumatique en Indonésie. Le groupe se dote ainsi d’une capacité de production de plus de 180.000 tonnes et renforce sa présence en Indonésie, marché en forte croissance. Multistrada a affiché en 2017 un chiffre d’affaires de 281 millions USD. Dans le cadre de l’opération, en prenant une participation de 20% du distributeur PT Penta Artha Impressi, en partenariat avec Indomobil et des investisseurs privés, Michelin va accroître la promotion des marques du Groupe en Indonésie.
2019	1	PYTHEAS CAPITAL ADVISORS		Acquisitions domestiques		France	7022	Conseil en investissements financiers		0				ARKEA	France	6419	Services financiers				Participation	0	0			Le groupe bancaire Arkéa prend une participation minoritaire au capital de Pytheas Capital Advisors, conseil en investissements financiers. Créée en 2013, la fintech développe une solution de reverse factoring qui permet aux entreprises clientes de réduire leurs délais de paiement auprès de leurs fournisseurs. Arkéa rejoint, au capital de Pytheas Capital Advisors, les investisseurs historiques : Cedrus Partners, RTFS Investment et BTW Capital Management.
2019	1	QAPE		Capital-investissement		France	6622	Assurtech		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	2	0			Qape lève 2 millions d’euros en série A auprès de plusieurs investisseurs. Le tour de table a été mené par Cap Innov’Est. Qape est une start-up de l’Assurtech créée en 2016 qui développe des solutions innovantes permettant l'optimisation des programmes d'assurance notamment à travers sa marque Kovers, une mutuelle santé promouvant un rapport garanties /coût attractif. Orrick conseille Qape avec une équipe composée d’Olivier Edwards, Senior Counsel, Olivier Vuillod et Lionel Simonet, collaborateurs.
2019	1	QUALITY INSURANCE SERVICES		Acquisitions domestiques		France	6622	Gestion des contrats haut de gamme		0			Bryan, Garnier & Co	CNP ASSURANCES	France	6511	Assurance-vie				Prise de contrôle	0	0			CNP Patrimoine, l’activité d’épargne dédiée à la clientèle haut de gamme de CNP Assurances, annonce l’acquisition de la plateforme de gestion Quality Insurance Services qui gère ses contrats en France et au Luxembourg. Quality Insurance Services est une plateforme spécialisée dans la gestion des contrats haut de gamme.
2019	1	RAM ROBOTICS (Israël)		Acquisitions françaises à l'étranger		Israël	4669	Distribution d'appareils de métrologie		0				G2METRIC	France	7112	Métrologie dimensionnelle				Prise de contrôle	0	0		Capitalmind	Filiale de Groupe ADF, G2Métric a réalisé l’acquisition de RAM Robotics Ltd en Israël. Fondée en 1984, Ram Robotics est l’acteur de référence en Israël de la distribution d’appareils de métrologie et des services associés (installation, formation, étalonnage, etc.). Spécialistes de la métrologie dimensionnelle, les équipes de G2Métric interviennent à l’échelle mondiale (Etats-Unis, Chine, Brésil, Afrique du Sud…) sur des prestations d’expertise et de mesures tridimensionnelles (Contrôles et Réglages d’outillages, Contrôles séries de pièces – FAI, contrôles non destructifs, tests et essais statiques et dynamiques, reverse engineering…), dans la conception de solutions propres (Lynx) et dans la distribution d’équipements de pointe (GapGun, GelSight, Spatial Analyzer, etc.). G.Métric fait partie de Groupe ADF depuis 2017 et possède des bureaux en France, en Allemagne, en Espagne, en Angleterre et en Israël. Cette acquisition va permettre à G2Métric d’accélérer sa croissance en Israël sur les marchés de l’Aérospatial de la Défense, et des hautes technologies, en disposant d’un portefeuille produits de premier plan (Nikon, LK Metrology, FARO).
2019	1	REGAZ-BORDEAUX		Acquisitions domestiques		France	3522	Distribution de gaz		0		Infravia Capital Partners		SOCIETE GENERALE INSURANCE	France	6419	Assurances				Participation	0	0			Infravia Energie Aquitaine, une société détenue par un fonds géré par Infravia Capital Partners, a cédé sa participation minoritaire au sein de la société Regaz-Bordeaux, premier distributeur indépendant de gaz en France, à Société Générale Insurance, l’activité assurances du groupe Société Générale. Infravia Energie Aquitaine était conseillé par Bird & Bird, avec Gildas Louvel (associé), Carole Bodin (counsel), et Karlyn Desclides (juriste), pour les aspects M&A - Corporate. Société Générale Insurance était conseillé par Orrick avec une équipe composée de Patrick Tardivy, Associé, et de Caroline Pucel, collaboratrice, pour les aspects M&A, Jean-Luc Champy, Associé, Quirec de Kersauson et Janina Dahmouh, collaborateurs, pour les aspects de droit public.
2019	1	RENDEZVOUSCHEZNOUS.COM		Acquisitions domestiques		France	7990	Organisation de vacances		0				PIERRE & VACANCES	France	5520	Organisation de vacances				Prise de contrôle	0	0			Pierre & Vacances annonce l’acquisition de la start-up française RendezvousCheznous.com, une marketplace lancée en 2014, qui met en relation les vacanciers avec les hôtes locaux pour des expériences authentiques. Fondé par Pascale Fildier et Pierre-Jeremy Gardiner et lancé en 2014, RendezvousCheznous est le premier site collaboratif qui propose de faire découvrir la France autrement : partout sur le territoire, des hôtes locaux peuvent devenir les ambassadeurs de leur région ou de leur savoir-faire en partageant des expériences authentiques avec des visiteurs.
2019	1	REVIMA		Capital-investissement	Pending	France	3316	Entretien de matériels aéronautiques		280		Argos Wityu	Canaccord Genuity	ARDIAN	France	6630	Capital-investissement				LBO	0	0		Wil Consulting, Alantra	Ardian acquiert une participation majoritaire dans Revima, spécialiste de la révision et de l’entretien de matériels aéronautiques, auprès de Argos Wityu. La transaction reste soumise à l’approbation de l’autorité de la concurrence et à l’avis du Comité social et économique (CSE). Fondée en en 1952, Revima est un des leaders de la maintenance, de la réparation et de la révision d’équipements d’avions de transport commercial. La société est en particulier reconnue pour son expertise dans l’entretien des groupes auxiliaires de puissance et des trains d’atterrissage des avions de transport régional, moyen et long-courrier. Revima, qui compte environ 750 employés, a réalisé plus de 280 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018.
2019	1	RIGOUTAT		Acquisitions domestiques		France	3220	Fabrication d'instruments de musique		0				BUFFET CRAMPON	France	3220	Fabrication d'instruments de musique				Prise de contrôle à 100%	0	0			Buffet Crampon, fabriquant d'instruments de musique à vent depuis presque 200 ans, a acquis la société Rigoutat, fabricant français de hautbois. Rigoutat est une entreprise familiale, trois générations ont oeuvrés à sa destinée en fabricant des hautbois et cors anglais de haute qualité depuis 1922. Buffet Crampon, numéro deux mondial et leader européen dans son secteur, réalisant un chiffre d’affaires de près de 100 millions d’euros et exportant environ 95% de sa production. Dans cette opération, Buffet Crampon était conseillé par le cabinet d'avocats Veil Jourde, avec Laurent Jobert, associé, et Marina Demeure, collaboratrice. Rigoutat était conseillé par le cabinet d'avocats Fontaine & Associés, avec Christine Fontaine, associée.
2019	1	SAINT-GOBAIN - activité carbure de silicium		Capital-investissement	Pending	France	2344	Carbure de silicium		0		Saint-Gobain	Lazard	OPENGATE CAPITAL (E.-U.)	Etats-Unis	6630	Capital-investissement				LBO	0	0			OpenGate Capital a annoncé être entré en négociations exclusives avec Saint-Gobain en vue d’acquérir son activité carbure de silicium avec des sites de production en Belgique, Norvège, au Brésil et au Venezuela. Willkie Farr & Gallagher LLP conseille OpenGate Capital avec une équipe dirigée par Lionel Spizzichino (Associé) assisté de Hugo Nocerino et Marie Aubar (collaborateurs). Les aspects fiscaux et de droit de la concurrence ont été gérés par BDGS avec Guillaume Jolly et Jérôme Fabre (Associés). Saint-Gobain était conseillé par Squire Patton Boggs, Denis Barat (Associé).
2019	1	SBMTP + TP GROUP		Acquisitions étrangères en France		France	4312	Matériels de travaux publics		0				CNH INDUSTRIAL (Pays-Bas)	Pays-Bas	6420	Holding				Reprise partielle d’actifs	0	0			Le groupe néerlandais CNH Industrial (né de la fusion de Fiat Industrial et Chrysler group), troisième acteur mondial dans le domaine des biens d'équipements et de motorisations lourdes tels que machines agricoles et engins militaires, annonce la reprise partielle d’actifs des sociétés SBMTP et TP Group. SBMTP et TP Grouyp étaient respectivement concessionnaires de la marque Case et fabricant de matériels de travaux publics. Le tribunal de commerce de Paris a prononcé, le 28 décembre 2018, la reprise des actifs de SBMTP et de sa société mère, TP Group, en faveur de Case Europe, entité du groupe CNH Industrial. L’équipe Restructuring de LPA-CGR avocats a accompagné le groupe CNH Industrial avec Julie Cittadini (associé) et Michelle Wong (collaboratrice) sur les aspects transactionnels, Arnaud Molinier (associé) sur les aspects contentieux, Sophie Marinier (counsel), Rudy Jourdan (counsel) et Charlotte Sicsic (collaboratrice) sur les aspects sociaux. L’équipe Restructuring s’est par ailleurs appuyée sur les autres expertises du cabinet : Frédérique Chaillou (associé) et Thibaut Julia (collaborateur) sur les aspects environnementaux ; Emmanuel Tricot (associé) et Virginie Carvalho (collaboratrice) sur les aspects concurrence ; Prudence Cadio (associé) et Eva Naudon (collaboratrice) sur les aspects de propriété intellectuelle.
2019	1	SCHOOLMOUV		Capital-investissement		France	6420	Soutien scolaire		0				M CAPITAL + MATMUT INNOVATION + SWEN CP	France	6630	Capital-investissement				Participation	2	0			La start-up toulousaine SchoolMouv, qui propose des cours en ligne gratuits pour le collège et le lycée, lève 2,5 millions d’euros auprès de M Capital, Matmut Innovation et Swen Capital Partners. Lancée en 2015 par le jeune entrepreneur toulousain Shannon Picardo et utilisée par 35.000 enseignants et plus de 1.000.000 d’élèves depuis sa création, SchoolMouv a pour objectif de démocratiser l’accompagnement scolaire en le rendant abordable pour toutes les familles et en proposant un format innovant adapté aux collégiens et lycéens.
2019	1	SECUREDATA + SENSEPOST (G.-B.)		Acquisitions françaises à l'étranger	Pending	Grande-Bretagne	6201	Cybersécurité		0				ORANGE	France	6110	Télécommunications	(EL)			Prise de contrôle	0	0			Orange annonce l’acquisition du groupe SecureData et de sa filiale SensePost. Le montant de la transaction n’est pas dévoilé. La société britannique SecureData est le plus grand fournisseur indépendant de services de cybersécurité au Royaume-Uni, premier marché d’Europe. Elle fournit depuis 25 ans des solutions intégrées conçues pour évaluer les risques, détecter les menaces, protéger le SI de ses clients et faire face aux incidents de sécurité. SensePost, filiale d’excellence de la société spécialisée dans le conseil, intervient dans le domaine de la cybercriminalité, de la recherche en sécurité et des tests d’intrusion. La société a enregistré un chiffre d’affaires annuel d’environ 50 millions d’euros en 2018 et un taux de croissance supérieur à 20% depuis 2016. La société compte 200 salariés au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.
2019	1	SENCROP		Capital-investissement		France	6201	AgTech		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	9	0			Deux ans après une première levée de fonds en amorçage, Sencrop, start-up de l’AgTech, boucle un nouveau tour de financement de 10 millions de dollars mené par Bpifrance via le fonds Ecotechnologies dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir. NCI Waterstart, Nord Capital Partenaires et The Yield Lab, un fonds AgTech nord-américain et ses actionnaires historiques, Demeter et Breega Capital, ont également participé à la levée de fonds. Créée en 2016, Sencrop s’est fait connaître du milieu agricole et viticole avec ses solutions de capteurs agro-météo connectés en temps réel à une plateforme qui permet de rendre la donnée agro-environnementale accessible et collaborative. L’objectif de Sencrop est de proposer une solution basée sur la donnée pour permettre aux agriculteurs de mieux décider au quotidien et de bénéficier de conseils personnalisés et ultra-localisés. Les solutions de Sencrop sont déjà utilisées par plus de 5.000 agriculteurs, viticulteurs et arboriculteurs dans 10 pays, principalement en Europe. Orrick a conseillé Sencrop avec une équipe composée de Benjamin Cichostepski, Associé, et de Nathaniel Mouyal, collaborateur.
2019	1	SENECA FOODS - usine de Lebanon (E.-U.)		Acquisitions françaises à l'étranger	Pending	Etats-Unis	8292	Conditionnement de produits surgelés		0		Seneca Foods (E.-U.)		BONDUELLE	France	7010	Légumes transformés	(EL)			Prise de contrôle	0	0			Le groupe Bonduelle annonce avoir engagé des discussions avec la société américaine Seneca Foods Corporation visant l’acquisition de son usine de Lebanon (Pennsylvanie, USA). Cette usine, destinée au conditionnement de produits surgelés, construite en 2008 et acquise par Seneca en 2010, dispose d’une capacité de 45.000 tonnes sur 7 lignes de conditionnement, d’une importante capacité de stockage, et compte 140 collaborateurs permanents.
2019	1	SENIORS (Espagne)		Acquisitions françaises à l'étranger		Espagne	8710	EHPAD		0				KORIAN	France	7022	EHPAD				Prise de contrôle	0	0			Korian acquiert la société espagnole Seniors qui exploite sept établissements médicalisés.
2019	1	SENSIOLABS		Capital-investissement		France	6202	Solutions open source		0				SMILE	France	6201	Solutions open source		84 M EUR		Build-up	0	0			Smile, leader européen du digital ouvert et SensioLabs, créateur du framework Open-Source Symfony, annoncent leur rapprochement. SensioLabs accueille Smile en tant qu’investisseur majoritaire au capital de l’entreprise. SensioLabs, qui compte plus de 100 collaborateurs et consultants, est présent en France, en Allemagne et aux Etats-Unis, et dans 20 pays à travers son vaste réseau de plus de 55 partenaires certifiés et affiliés. Créé en 1991, Smile est soutenu par Eurazeo PME depuis 2017.
2019	1	SEVERINI		Acquisitions domestiques		France	4110	Promotion immobilière de logements		55			Edmond de Rothschild Corporate Finance	ALTAREA COGEDIM	France	4110	Promotion immobilière de logements				Prise de contrôle à 85%	0	0			Le promoteur immobilier de logements Severini est repris par le groupe Altarea Cogedim qui accroît sa présence dans la région Nouvelle Aquitaine. Créé en 1984 et basé à Bordeaux, Severini compte 35 collaborateurs et a réalisé, au titre de l’exercice clos le 31 mars 2018, un chiffre d’affaires de 55 millions d’euros.
2019	1	SFR TOWERCO (Hivory)		Capital-investissement		France	6120	Pylônes de téléphonie mobile		0		Altice	Lazard (Altice)	KKR (E.-U.)	Etats-Unis	6630	Capital-investissement				Participation de 49,99%	1.800	3.600			KKR acquiert 49,99% du capital de SFR TowerCo, futur opérateur indépendant des pylônes de téléphonie mobile sur le territoire français. La société SFR TowerCo, créée par Altice France, sera en charge de la gestion des sites (pylônes et terrasses) du réseau mobile de SFR. La transaction valorise SFR TowerCo à 3,6 milliard d’euros. Altice France et KKR s’associent pour exploiter et développer la plus importante société spécialisée dans l’hébergement d’équipements de télécommunication pour les opérateurs (<> ou <>) de France. Le closing de l'opération est prévu pour le quatrième trimestre 2018. Mayer Brown conseille Altice Europe avec Laurent Borey (Associé), Nicolas Danan et Louis Nayberg. Darrois Villey Maillot Brochier conseille KKR avec une équipe composée d’Alain Maillot, Jean-Baptiste de Martigny (associés) Jean-Guillaume Meunier, Alexandre Durand, Alix de Montchenu, Olivia Goudal en M&A, Loic Védie (associé), Zoé Attali en fiscalité, Martin Lebeuf (associé), Mathilde Sollier en financement, Henri Savoie (associé), Patrick Mèle (counsel) et Guillaume Griffart pour les aspects de droit public. Les équipes de Fidal, qui sont intervenues aux côtés du cabinet Darrois Villey Maillot Brochier en charge des aspects transactionnels, ont réalisé les travaux de due diligences juridique et fiscale. Les équipes de Fidal étaient composées de Bruno Nogueiro, avocat associé, et Romain David, sur les aspects corporate et coordination du projet ; Thibaut Geib, avocat associé, et Mathilde Vervynck, sur les aspects droit immobilier ; Marie Perritaz et Bruno Petrescu, sur les aspects droit public ; Edouard Lemoalle et Marie-Louise Hyvernaud sur les aspects règlementaires ; Jean-Etienne Chatelon et Jérôme Talleux, avocats associés, sur les aspects fiscaux. A noter que le même jour Altice Europe a signé un accord avec un consortium constitué de Morgan Stanley Infrastructure et Horizon Equity Partners pour la cession de 75 % de sa future Towerco portugaise (Towers of Portugal), avec un portfolio de 2.961 sites et valorisée à 660 millions d'euros.
2019	1	SOURCES		Capital-investissement		France	7112	Usines de traitement de l’eau		0			PAX Corporate Finance	TURENNE CAPITAL (+ financiers, + management)	France	6430	Capital-investissement				LBO	0	0			Spécialiste de la conception et construction d’usines de traitement de l’eau, le groupe Sources poursuit son développement avec une opération de LBO primaire permettant l’accès au capital de 10 cadres clés aux côtés de Patrick Billette, fondateur et dirigeant du groupe. Turenne Capital, investisseur leader sur l’opération, via son fonds Emergence ETI, prend une participation minoritaire aux côtés de Bpifrance, via son fonds FIEE, nouvel investisseur, et d’Isatis Capital, investisseur historique. Le cabinet FTPA a conseillé le groupe Sources avec sur les aspects Corporate, Alexandre Omaggio (Avocat associé), Audrey Thomas et Johanna Grangier ; sur les aspects Fiscaux, Pierre-Antoine Bachellerie (Avocat associé) et Sarah Kouchad. Lamartine Conseil est intervenu en tant que conseil juridique des investisseurs avec Olivier Renault, Agathe Fraiman, Cinfy Nlem Ndongo, Justine Billard et Diane Dubail.
2019	1	SPIE AUTOCITE		Capital-investissement	Pending	France	5221	Stationnement		32		Spie Batignolles Concessions		INDIGO GROUP	France	5221	Stationnement, mobilité individuelle		897,5 M EUR		Build-up	0	0			Après le rachat de la société Besix en Belgique en juillet 2018 et la cession de ses activités au Royaume-Uni, en Allemagne, en République Tchèque et en Slovaquie en décembre 2018, Indigo Group a conclu un accord en vue de l’acquisition du pôle stationnement de Spie Batignolles Concessions, opéré sous la marque Spie Autocité. Cette acquisition, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie Goal 2025 annoncée en mars 2018, permettra au groupe d’accroître sa densité en France dans des villes dans lesquelles il est déjà présent. Spie Batignolles exploite des parcs de stationnement depuis 2000 sous la marque Spie-Autocité. Fort de son savoir-faire dans la relation avec les collectivités locales, le groupe opère 14 contrats, portant sur l’exploitation de 29 parcs de stationnement, dont un en construction, et de 2 voiries, le tout comprenant environ 20.000 places. Les parcs de stationnement sont situés à Paris notamment en proximité des portes parisiennes (Porte de Saint Cloud, Porte d’Auteuil, Porte de St Ouen), en région parisienne (La Garenne Colombes, Montrouge, Conflans-Sainte-Honorine, Achères), ainsi qu’à Lille et à Lyon. La transaction, conclue sous conditions suspensives, devrait être finalisée avant la fin du premier semestre 2019. Indigo Group gère plus de 2,3 millions de places de stationnement et leurs services associés dans 10 pays. Au 31 décembre 2017, le chiffre d’affaires et l’EBITDA consolidés d’Indigo Group s’élevaient respectivement à 897,5 millions d’euros et 310,0 millions d’euros (données Global Proportionate). Indigo Group est indirectement détenu à hauteur d’environ 49,2% par des fonds d’investissement gérés par Ardian, à hauteur d’environ 49,2% par Crédit Agricole Assurances et pour le solde par les employés et le management.
2019	1	SPIE BATIGNOLLES		Capital-investissement		France	7010	Bâtiment, infrastructures, services		2.000		Ardian (18%)		DIRIGEANTS DE LA SOCIETE (+ financiers)	France	9999	Personnes physiques				Relèvement de la participation	0	0			Ardian cède ses 18% détenus au capital du groupe Spie batignolles. Dans le cadre de cette opération, 200 managers de Spie batignolles entrent nouvellement au capital de l’entreprise aux côtés de l’équipe dirigeante menée par Jean-Charles Robin, Président du Directoire de Spie batignolles. Désormais, 360 collaborateurs de Spie batignolles détiennent majoritairement le capital de l’entreprise, accompagnés par de nouveaux investisseurs financiers : EMZ Partners, Tikehau Capital via sa filiale de gestion d’actifs Tikehau Investment Management, Société Générale Capital Partenaires, IDIA Capital Investissement et Socadif Capital Investissement. Spie batignolles intervient dans six domaines d’expertise : construction, génie civil et fondations, énergie, travaux publics, immobilier et concessions. La complémentarité de ses métiers permet au groupe d’accompagner ses clients sur tout type d’ouvrage. Spie batignolles dispose de 170 implantations en France et 9 à l'international. Le groupe a réalisé 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2018 et emploie plus de 7.000 collaborateurs. Depuis septembre 2003, le groupe est contrôlé majoritairement par ses dirigeants et salariés.
2019	1	SPONSORISE.ME		Acquisitions domestiques		France	6201	Financement participatif		0				ULULE	France	6201	Financement participatif				Prise de contrôle	0	0			La plate-forme de financement participatif Ulule acquiert Sponsorise.me.
2019	1	ST MAMET		Acquisitions domestiques	Pending	France	1039	Transformation et conservation de fruits		0				D'AUCY	France	7022	Coopérative				Participation de 20%	0	0			Le groupe breton d’Aucy prend une participation de 20% dans le capital de la société nîmoise St Mamet.
2019	1	STIMIO		Capital-investissement		France	2630	IoT B2B		2				CM-CIC INNOVATION	France	6420	Holding				Participation	1	0			La société nantaise Stimio réalise une première levée de fonds de 1,3 million d’euros auprès de CM-CIC Innovation. Stimio est un spécialiste de la conception, production et commercialisation d’objets connectés IoT sur le marché B2B. Comptant aujourd’hui plus de 25 salariés, l’entreprise, créée en 2014, se positionne sur les marchés ferroviaire, logistique et industriel. Elle compte parmi ses clients la SNCF, La Poste ou encore Thales.
2019	1	SUBLIMED		Capital-investissement		France	2660	Traitement antidouleur		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	3	0			Sublimed, spécialisée dans le développement de solutions non-médicamenteuses pour la prise en charge des patients douloureux chroniques, finalise une nouvelle augmentation de capital de 3 millions d’euros. Souscrite auprès des fonds d’investissement Kreaxi, Crédit Agricole Alpes Développement, Concept Innovation Ethique, Rhône Dauphiné Développement et CEA Investissement ainsi que de fonds privés et publics, cette opération doit lui permettre d’accélérer son développement commercial en France et à l’international. Cette levée de fonds porte le total des financements perçus par la start-up à plus de 5 millions d’euros en moins de trois ans. Créée en octobre 2015, Sublimed commercialise en France, depuis mars 2018, son premier produit actiTENS, permettant de soulager les patients douloureux chroniques à partir d’une thérapie non-médicamenteuse, la neurostimulation électrique transcutanée (TENS).
2019	1	SUEZ - act. maintenance nucléaire		Acquisitions domestiques		France	3312	Maintenance nucléaire		28		Suez		ENDEL ENGIE	France	3312	Maintenance industrielle		750 M EUR		Acq. d'une activité	0	0			Engie acquiert l’activité de maintenance nucléaire de Suez, basée à Vaux-en-Velin (Rhône) et forte de 180 salariés.
2019	1	SUPPLIER MANAGEMENT SOLUTIONS, SMS (E.-U.)		Capital-investissement		Etats-Unis	8299	Solutions opérationnelles de gestion		0				TRIGO GROUP	France	8299	Solutions opérationnelles de gestion				Build-up	0	0		Alantra	Trigo Group acquiert Supplier Management Solutions (SMS), un fournisseur américain de solutions de gestion à destination de l’industrie aéronautique et de défense. Trigo est une société internationale, dont le siège social est à Nanterre, fournissant des solutions de gestion de la qualité opérationnelle en milieu industriel et notamment dans les industries automobile et aéronautique. Trigo est soutenu par Ardian. Basée à Temecula en Californie, SMS offre des solutions efficaces et rentables de gestion dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement pour les équipementiers Tier-1 et Tier-2. L’entreprise assure la gestion du rendement des fournisseurs sur place dans plus de 40 états par l’intermédiaire de son équipe de spécialistes de l’assurance de la livraison (DAS), assurant la qualité et la livraison à temps de pièces et de composants vitaux.
2019	1	SURSEM (Argentine)		Acquisitions françaises à l'étranger		Argentine	113	Semences		0		Pampa Agribusiness		VILMORIN	France	113	Semences				Prise de contrôle	0	0			Vilmorin & Cie, l’un des leaders mondiaux du secteur des semences, acquiert deux sociétés de semences sud-américaines, Sursem en Argentine et Geneze au Brésil, auprès de Pampa Agribusiness. Sursem et Geneze sélectionnent, produisent et distribuent essentiellement des semences de maïs hybride, complétées de semences de blé, de tournesol et de soja. Disposant de quatre centres de recherche et de deux sites de production, les deux sociétés bénéficient également d’un réseau commercial étendu. Elles ont réalisé un chiffre d'affaires total de plus de 40 millions de dollars en 2017 et emploient plus de 160 collaborateurs. Willkie Farr & Gallagher LLP a conseillé Vilmorin & Cie avec une équipe pilotée à Paris par Eduardo Fernandez et à New York par Maria-Leticia Ossa Daza (Associés), assistée par Geri Anne McEvoy (Associé), Richard Reinhold (Senior Counsel) ainsi que Anna Martini Pereira, Amanda Milhet et Brendan Forbes (collaborateurs).
2019	1	TEACH ON MARS		Capital-investissement		France	6201	e-Learning sur téléphone portable		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	7	0			Teach on Mars lève 7 millions d’euros auprès d’Omnes, de Région Sud Investissement et de ses actionnaires historiques.
2019	1	TELECHOPPING		Acquisitions domestiques	Pending	France	4791	Téléachat		0	(pertes)	TF1		DILLARD Jérôme	France	9999	Personne physique				Prise de contrôle	0	0			TF1 devrait céder Téléshopping à son ancien directeur général, Jérôme Dillard.
2019	1	TESALYS		Capital-investissement		France	2899	Traitement des déchets médicaux		0				iXO PRIVATE EQUITY + SIGMA GESTION	France	6630	Capital-investissement				Participation	6	0			Tesalys, société spécialisée dans la fabrication de machines de traitement des déchets médicaux, lève 6 millions d’euros auprès d’iXO Private Equity, chef de file, et de Sigma Gestion.
2019	1	THERMEX		Capital-investissement		France	4322	Génie climatique		0				CLIMATER	France	4322	Génie climatique				Build-up	0	0			Climater s’implante sur le marché dynamique de la Suisse Romande en s’associant à Nicolas Faivre, dirigeant et propriétaire de Thermex depuis 2007. La société rassemble 75 collaborateurs, couvre l’ensemble de la Suisse Romande au travers de 3 implantations (Lausanne, Genève et Rennaz) et réalise un chiffre d’affaires de 28 millions de CHF. Généraliste des métiers du génie climatique, elle intervient en installation et en maintenance pour des clients de premier rang dans les domaines tertiaires, industriels, de la santé et du résidentiel. Soutenu par Sagard, Climater affiche un chiffre d’affaires post opération de 180 millions d’euros avec 900 salariés.
2019	1	TRACKTOR		Capital-investissement		France	6201	Location d'engins de chantiers		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	3	0			Fondée en 2016, la plateforme en ligne de location de matériel de BTP et d’engins de chantier Tracktor lève 3 millions d’euros auprès de ses investisseurs historiques, Kerala Ventures et BTP Capital Investissement, et de plusieurs investisseurs. Cette levée intervient 18 mois après la première levée de fonds de l'entreprise.
2019	1	TRAD'PARTNERS, TPS (Chine)		Acquisitions françaises à l'étranger		Chine	4690	Coffrets promotionnels		9				ANAÏK	France	4690	Cadeaux promotionnels				Prise de contrôle	0	0			Anaïk (Villeneuve-d’Ascq, Nord), entreprise spécialisée dans les cadeaux promotionnels, acquiert la société Trad’Partners (TPS). Basée à Hong Kong, celle-ci dispose de bureaux à Paris et Dubaï. Anaïk compte désormais 104 salariés dont 21 issus de Trad’Partners.
2019	1	TRANSDEV		Acquisitions étrangères en France		France	4941	Transport de voyageurs		0		Veolia (30%)	BNP Paribas, Messier Maris & Associés, CA CIB	RETHMANN (Allemagne)	Allemagne	6420	Gestion des déchets, agroalimentaire, logistique		14,4 Mds EUR		Participation de 34%	340	0		Degroof Petercam Investment Banking	Veolia finalise la cession au groupe Rethmann de sa participation dans Transdev Group, pour un montant de 340 millions d’euros. Faisant suite à la cession à la Caisse des Dépôts de 20% du capital de Transdev Group en décembre 2016, cette opération, annoncée le 2 octobre 2018, marque pour Veolia la fin de son processus de désengagement de l’activité Transport. A l’issue de ces opérations, Rethmann détiendrait 34% du capital de Transdev, mais la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) conserverait plus de 2/3 des droits de vote de Transdev. Rethmann a été conseillé par FTPA Avocats avec Bruno Robin (associé), Coralie Oger (associée) et Pierre Lumeau (collaborateur). Veolia a été conseillé par Cleary Gottlieb avec Sophie de Beer (Counsel) et Flora Faby (collaboratrice). CDC et Transdev ont été accompagnés par BDGS avec Antoine Bonnasse (associé), Thomas Méli (associé) et David Andréani (collaborateur).
2019	1	TRI ENVIRONNEMENT RECYCLAGE, TER		Acquisitions domestiques		France	3832	Collecte de déchets		32				PAPREC	France	3832	Recyclage et valorisation des déchets		1,5 Md EUR		Prise de contrôle	0	0			Le groupe Paprec (8.500 salariés) acquiert la société Tri Environnement Recyclage (Athis-Mons, Essonne, 90 salariés), spécialisée dans la collecte de déchets auprès de clients industriels.
2019	1	TRIALOG		Capital-investissement		France	6202	Conseil en innovation de rupture		0			In Extenso Finance & Transmission	DIRIGEANTS DE LA SOCIETE	France	9999	Personnes physiques				LMBO	0	0		KPMG	Trialog a été repris par son management avec le soutien de Caisse d’Epargne Ile-de-France Capital Investissement. Fondée en 1987 par Madeleine Francillard et Raffi Aslanian, la société aide l’industrie à franchir des ruptures technologiques. Son métier consiste à introduire l’innovation chez ses clients et à les accompagner jusqu’à la pleine maturité de leurs produits et systèmes. Trialog s’est développée dans 5 domaines très porteurs : l’énergie, la mobilité électrique, le social/santé, la cyber-sécurité et la vie privée.
2019	1	UNIPER (Allemagne) - activités en France		Acquisitions étrangères en France	Pending	France	3511	Production d'énergie		0		Uniper (Allemagne)		EPH (République tchèque)	République Tchèque	6420	Production d'énergie				Acq. d'activités	0	0			EPH entre en discussions exclusives avec Uniper en vue de l’acquisition des activités françaises du groupe énergétique allemand. EPH est un groupe énergétique intégré qui possède et gère des installations d’infrastructure énergétique et de production d’énergie dans 7 pays européens – Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Slovaquie, République Tchèque, Hongrie et Pologne. Le siège social d’EPH est basé à Prague. Le groupe emploie plus de 25.000 salariés et est leader dans la gestion d’infrastructures énergétiques en Europe Centrale et également le 6ème plus important producteur d’énergie en Europe. L'objectif d'EPH est d'acquérir l'ensemble des activités et des actifs d'Uniper en France, à savoir le site de Saint-Avold (57) avec la centrale Emile Huchet (tranche charbon de 600 MW et deux tranches gaz de 420 MW chacune), le site de Gardanne (13) avec la centrale de Provence (tranche charbon de 600 MW et une tranche biomasse de 150 MW) et six parcs éoliens et deux centrales solaires pour 100 MW environ. L’opération envisagée reste soumise au processus légal d’information et de consultation des instances représentatives du personnel ainsi qu’à l’approbation des autorités règlementaires compétentes. Freshfields Bruckhaus Deringer LLP conseille EPH avec une équipe composée d’Olivier Rogivue, associé, de Guillaume Goubeaux, counsel, d’Aïleen Legré et de Cyril Courbon, collaborateurs, pour les aspects Corporate, de Pascal Cuche, associé, de Frédéric Colmou et Louise Bragard, collaborateurs, pour les aspects Droit Public, ainsi que Benjamin Cartier, collaborateur, en Financement. Vincent Daniel-Mayeur, associé, et Thomas Métayer, collaborateur senior, sont intervenus sur les aspects fiscaux. Les aspects de droit du travail ont été traités par Christel Cacioppo, counsel, Lou Hucliez et Ryan Oodun, et les aspects de droit immobilier par Carole Steimlé, collaboratrice senior, avec Cécile Palavit, collaboratrice. Gibson Dunn conseillait Uniper avec une équipe composée de Bertrand Delaunay, associé, de Séverine Gallet, collaboratrice senior et de Manon Top, collaboratrice junior, sur les aspects corporate, de Jérôme Delaurière, associé, sur les aspects fiscaux, et de David Wood, associé, et Attila Borsos, collaborateur, sur les aspects concurrence. Sur les aspects de droit social, Uniper est conseillé par Joël Grangé et Stéphanie Dumas, associés, cabinet Flichy Grangé.
2019	1	VALENTIN TRAITEUR		Capital-investissement		France	1085	Produits traiteur		75				SIPAREX	France	6630	Capital-investissement				Participation	0	0			Emmanuel Brochot, dirigeant de Valentin Traiteur, ouvre son capital à Siparex, actionnaire financier minoritaire. Basé à Mably (Loire), le groupe Valentin Traiteur est un leader français du rayon traiteur frais, notamment en marque distributeur. Le groupe dispose d’une expertise spécifique sur les pâtisseries et le snacking qui représentent l’essentiel du chiffre d’affaires, mais aussi sur les plats cuisinés avec un savoir-faire particulier sur les spécialités gratinées (cuisson au four traditionnel) et enfin les aspics dont le groupe est l’un des rares fabricants français. Ses principaux clients sont les acteurs de la grande distribution en France et dans quelques pays limitrophes (plus de 10% du CA à l’export), et également la restauration hors foyer ainsi que certains grossistes. En 25 ans, Valentin Traiteur est ainsi passé de 22 à 300 salariés, affichant un chiffre d’affaire en forte progression sur les trois dernières années, qui s’élève à 75 millions d'euros en 2018.
2019	1	VAN EGDOM (Belgique)		Acquisitions françaises à l'étranger		Belgique	4941	Transports exceptionnels		38				CAPELLE	France	4941	Transports exceptionnels				Prise de contrôle	0	0			Spécialisé dans les transports exceptionnels, le groupe Capelle acquiert la société belge Van Egdom (250 salariés). En 2019, Capelle devrait réaliser un CA de 160 millions d’euros. Fort de 1.200 collaborateurs, le groupe est présent en France, en Espagne, au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et au Luxembourg.
2019	1	VERESCENCE		Capital-investissement	Pending	France	2313	Flaconnage en verre		0		Oaktree Capital Partners (E.-U.)		STIRLING SQUARE CAPITAL (G.-B.)	Grande-Bretagne	6630	Capital-investissement				LBO	0	0			Leader du flaconnage en verre pour l’industrie pharmaceutique, Verescence (anciennement SGD) est entré en négociations exclusives avec Stirling Square Capital Partners en vue de la reprise de la participation détenue par Oaktree Capital Partners. Dans le cadre cette opération, Scotto Partners conseille l’équipe dirigeante avec Claire Revol-Renié (associée), Franck Vacher et Dominique Querçin pour les aspects corporate, ainsi qu'avec Jérôme Commerçon (associé) et Martine le Roux pour les questions fiscales et Bertrand Thibaut (counsel), pour les aspects de droit social. Stirling Square Capital est accompagné par Mayer Brown. Oaktree Capital Partners est conseillé par Weil Gotshal & Manges.
2019	1	VOLUME SOFTWARE		Capital-investissement		France	5829	Logiciels ERP		3		Armand de Garsignies	OpportunIT	ORSONI Jean-Christophe (+ Sofimac Régions)	France	9999	Personne physique				Prise de contrôle	0	0			Jean-Christophe Orsoni et Sofimac Régions annoncent la reprise de l’éditeur de logiciels ERP Volume Software. Armand de Garsignies, conseillé par OpportunIT (cabinet de conseil M&A spécialisé IT), réalise la transmission de son entreprise à Jean-Christophe Orsoni désormais actionnaire majoritaire et Président de Volume Software. Située à Tours, Volume Software est un éditeur de logiciels ERP verticaux, leader sur les industries du packaging (production de carton ondulé et transformateurs), de l’imprimerie et de la production d’étiquette notamment avec sa gamme de produits Volupack, Voluprim et Volulabel. Volume Software édite également un logiciel de gestion de planning de production (Directplanning) destiné à toutes les industries de production. L’entreprise emploie 30 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros.
2019	1	WANNASPEAK		Acquisitions étrangères en France		France	6202	Edition de logiciels		0				IOVOX (G.-B.)	Grande-Bretagne	6202	Edition de logiciels				Prise de contrôle	0	0			Fondée en 2007, la société londonienne Iovox acquiert la start-up française WannaSpeak. WannaSpeak est une société fondée par des experts en télécommunication, technologies de l’internet et marketing en ligne. Proposés en mode SAAS (Software As A Service), les produits et services de WannaSpeak aident les éditeurs de sites internet et de sites marchands dans l’acquisition de clientèle, la fidélisation ou encore l’optimisation de leur service client.
2019	1	WEST MIDLAND SAFARI PARK		Capital-investissement		France	9104	Parc animalier		0		SafariWorld Holdings Limited (G.-B.)		LOOPING	France	6420	Holding				Build-up	0	0			Le groupe Looping acquiert le parc animalier West Midland Safari Park auprès de la société SafariWorld Holdings Limited. Situé à Worcestershire au Royaume-Uni, à 45 minutes de voiture de Birmingham, West Midland Safari Park réalise un chiffre d’affaires d’environ 17 millions de livres et a accueilli près de 700.000 visiteurs cette année. Ce parc animalier comporte une partie safari pour observer la faune et les animaux sauvages depuis une voiture, une partie piétonne ainsi que plusieurs attractions. Cette acquisition est le deuxième parc au Royaume-Uni pour le goupe Looping et la quatrième réalisée par le groupe depuis l’entrée d’Ergon Capital Partners III comme actionnaire majoritaire aux côtés de Bpifrance, après l’acquisition du parc d'attractions allemand Fort Fun (avril 2017), du Zoo de La Flèche dans la Sarthe (novembre 2017) et du parc aquatique portugais Amarante (décembre 2017). Le groupe Looping dispose ainsi de 15 parcs en France, en Suisse, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal et en Allemagne. Le groupe Looping était conseillé par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei dont l’équipe était composée de Cédric Chanas, associé, Rodrigue Tchouale et Jeanne Rochmann pour les aspects corporate, Sébastien Boullier de Branche, associé, et Alexis Faou pour les aspects de financement, Nadine Gelli, associée, et Jérôme Mas, counsel, pour les aspects de droit fiscal et par le cabinet Travers Smith (UK) pour les aspects de droit anglais, dont l’équipe était composée de William Howard, associé, Alexandre Cohen-Santi et Chris Roebuck pour les aspects corporate, et de Sony Mallet, associé pour les aspects de droit commercial. SafariWorld Holdings Limited, cédant, était conseillé par le cabinet Fieldfisher (UK) avec Jane Thomas, associée.
2019	1	WILBUR CURTIS (E.-U.)		Acquisitions françaises à l'étranger	Pending	Etats-Unis	2751	Equipements de préparation de boissons		0			Alantra	GROUPE SEB	France	4649	Petit équipement domestique				Prise de contrôle	0	0			Wilbur Curtis, le numéro deux américain du café filtre professionnel, a été repris par le Groupe SEB, leader mondial du petit équipement domestique. L’opération, qui est soumise aux approbations réglementaires d’usage, devrait être finalisée en février 2019. Fondée en 1941, Wilbur Curtis produit et commercialise des équipements de préparation de boissons chaudes et froides, principalement des machines à café filtre et à cappuccino. Les ventes de Wilbur Curtis s'élevaient à 95 millions de dollars en 2018, majoritairement réalisées aux Etats-Unis. Ses principaux clients sont des torréfacteurs, diverses enseignes de coffee shop, magasins de proximité, chaînes de restauration rapide, hôtels et restaurants. Le Groupe SEB (marques Tefal, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, EMSA et Supor) déploie son activité dans près de 150 pays et emploie près de 33.000 collaborateurs dans le monde.
2019	1	WYND		Capital-investissement		France	6201	Gestion de flux logistiques et financiers		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	72	0			Créée en 2013, la start-up Wynd lève 72 millions d’euros auprès de Natixis, Sofina et BNF Capital.
2019	1	X-PM TRANSITION PARTNERS		Acquisitions domestiques		France	7022	Management de transition		0				LORENZ AND HAMILTON GROUP	France	7022	Conseil RH				Participation	0	0			Fondée en 2011, la société de management de transition X-PM accueille un nouvel actionnaire, le cabinet Lorenz and Hamilton.
2019	1	XIMANTIX (Allemagne)		Acquisitions françaises à l'étranger		Allemagne	6201	Dématérialisation de factures		0				CEGEDIM E-BUSINESS	France	6201	Digitalisation des process B2B				Prise de contrôle	0	0			Cegedim e-business annonce l'acquisition de Ximantix, l'un des leaders en Allemagne de la dématérialisation de factures pour le midmarket. Déjà présent sur le marché de la dématérialisation en Belgique, en France, au Royaume-Uni et au Maroc, Cegedim e-business dispose à présent d'une assise solide pour cette activité en Allemagne, première économie européenne.
2019	1	ZENPARK		Capital-investissement		France	4669	Parkings partagés		0				EDF + RATP (+ financiers)	France	6630	Capital-investissement				Participation	10	0			Créé en 2013, Zenpark lève plus de 10 millions d’euros, notamment auprès d'EDF et de la RATP. Les investisseurs historiques (Demeter, Maif Avenir, Nestadio Capital et A-Ventures) participent également à ce tour de table.
2019	1	ZOOV		Capital-investissement		France	8299	Mobilité		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	6	0			Créé en juin 2017 par Eric Carreel, Arnaud Le Rodallec et Amira Haberah, la start-up Zoov lève 6 millions d’euros. Ce tour de table a été mené par Daphni, C4 Ventures et Road Ventures. BNP Paribas Développement et la Banque des Territoires ont également participé. Zoov conçoit et opère un service de partage de vélos à assistance électrique.
2019	2	1001PHARMACIES		Acquisitions étrangères en France		France	4791	Produits de parapharmacie		0				PHARMASIMPLE (Belgique)	Belgique	4791	Produits de parapharmacie				Prise de contrôle	8	0			Créée en 2012 par Cédric 0’Neill et Sabine Safi, la société montpelliéraine 1001Pharmacies.com, qui intervient dans la vente en ligne de produits de parapharmacie, a été reprise par le groupe belge Pharmasimple. Dans le cadre de cette opération, le fonds d’investissement Newfund, actionnaire de 1001Pharmacies.com, devient actionnaire de Pharmasimple.
2019	2	ADL BERTOLASO DIFFUSION		Acquisitions domestiques		France	4669	Machines d'embouteillage		4		Serge Libis et François Delorme	In Extenso Finance & Transmission	OCTA	France	2829	Equipements d'emballage et de conditionnement				Prise de contrôle	0	0		Acom	Créée en 1997 par Serge Libis et François Delorme, la société ADL Bertolaso Diffusion (8 salariés) assure la vente, l’installation et la maintenance de machines d’embouteillage, de packaging et de systèmes de contrôle pour les vins et spiritueux. Implantée au Taillan-Médoc (Gironde) et Saint-Péray (près de Valence), la société rayonne sur toutes les zones de production du vignoble français, avec une présence accrue en Champagne. A l’aube de leur retraite, les deux fondateurs ont décidé de céder l’ensemble de leurs titres à Philippe Dias, dirigeant de la société OCTA (Ouvrage et Conceptions Techniques d’Aquitaine). ADL Bertolaso Diffusion compte parmi ses clients Castel Frères, Moët Hennessy, Laurent Perrier, Pernod Ricard, Rémy Martin... Créée en 2001 et implantée dans le Sud-Ouest, OCTA conçoit et réalise des systèmes de convoyeurs pour la manutention continue dans le secteur agroalimentaire et intervient comme fournisseur et partenaire d’ADL Bertolaso Diffusion.
2019	2	ALIUM PARTNERS (G.-B.)		Acquisitions françaises à l'étranger		Grande-Bretagne	7022	Management de transition		0				VALTUS + ATREUS	France	7022	Management de transition				Prise de contrôle	0	0			Valtus et Atreus, leaders européens du management de transition premium, prennent à parité le contrôle du cabinet anglais Alium Partners. Cette opération marque une étape importante pour les différents partenaires dans la consolidation du réseau Globalise, leader mondial du management de transformation, qui réalise aujourd’hui un CA de plus 150 millions d’euros avec plus de 1.000 missions réalisées en 2018. Valtus réalise ainsi sa première opération de croissance externe qui s’inscrit dans la stratégie de développement, intensifiée depuis 18 mois avec l’entrée au capital du fonds d’investissement Initiative & Finance.
2019	2	AMARDEILH		Capital-investissement		France	4322	Plomberie, chaiffage		18		Stéphane Da Costa		CLIMATER	France	4322	Génie climatique				Build-up	0	0			La société Amardeilh, dont le siège est situé à Saint-Quirc en Ariège, leader du marché du logement neuf en plomberie chauffage sur l’agglomération toulousaine, rejoint le groupe Climater. Amardeilh rassemble 48 salariés et participe à la construction de 3.000 logements par an. Entré en janvier 2018 au capital de Climater, leader dans le domaine du génie climatique en Occitanie, Sagard soutient la croissance rapide du groupe (près de 50% sur l’année écoulée), qui réalise désormais 200 millions d'euros de chiffre d’affaires et rassemble 950 collaborateurs.
2019	2	AMBLER		Capital-investissement		France	6201	Transports sanitaires		0				PARTECH + IDINVEST + KIMA VENTURES	France	6630	Capital-investissement				Participation	2	0			Ambler, qui permet de réserver une ambulance en ligne, lève 1,5 million d’euros auprès de Partech, Idinvest et Kima Ventures. Ambler est une start-up fondée en 2018 qui développe des technologies pour faciliter la mise en adéquation de l’offre et de la demande de transports sanitaires.
2019	2	ASTI MOBILE ROBOTICS (Espagne)		Capital-investissement		Espagne	5229	Solutions intralogistiques automatisées		0		ASTI Technologies		KEENSIGHT CAPITAL	France	6430	Capital-investissement				Participation	0	0			Keensight Capital prend une participation minoritaire significative dans ASTI Mobile Robotics, filiale du groupe ASTI Technologies, qui propose aux acteurs industriels des solutions intralogistiques automatisées, qui permettent d’améliorer leur productivité en rationalisant les processus de production tout en réduisant les coûts d’exploitation. ASTI Mobile Robotics s’est ainsi notamment spécialisée dans la conception de véhicules automatisés (Automated Guided Vehicles). Basée à Burgos en Espagne et implantée en France à Mulhouse, ASTI Mobile Robotics compte 218 salariés, au service de clients répartis dans 17 pays à travers le monde. Le groupe connaît une forte croissance annuelle (CA groupe de 53% depuis 2014) et bénéficie d’une très forte présence internationale avec près de 75% de son chiffre d’affaires réalisé hors d’Espagne. Paul Hastings (Europe) LLP a conseillé Keensight Capital avec une équipe composée d’Olivier Deren (associé) et de Charlotte Dupont (collaboratrice) sur les aspects corporate et contractuels, d’Allard de Waal (associé) et Thomas Pulcini (collaborateur) sur les aspects de structuring fiscal. Les aspects de droit espagnol ont été traités par le cabinet Garrigues avec Ramon Girbau (associé) et Laura Munoz et Amalur Marcos (collaborateurs).
2019	2	BEENDHI		Capital-investissement		France	1085	Préparations culinaires végétales bio		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	4	0			Daphni, Triodos Organic Growth Fund, Quadia et Spice Capital investissent dans Beendhi, spécialiste des préparations culinaires végétales bio, lors d'une levée de fonds d'une valeur de 4 millions d'euros. Créée en 2013 par Beena Paradin Migotto et Yannick Migotto, Beendhi propose des préparations culinaires à base de végétaux en étui ou en vrac à travers sa marque Beendhi en distribution spécialisée et Alaya qui adresse la GMS. L'ambition des deux fondateurs est de quadrupler la taille de Beendhi dans les deux prochaines années avec la création de nouveaux ateliers de fabrication dans le Sud et sur l'axe Rhin Rhône. Cette levée de fonds devrait lui permettre d'élargir son offre, en passant de 50 à 500 recettes à l'horizon de 2020. Le cabinet Ashurst LLP a conseillé daphni, Triodos Organic Growth Fund, Quadia et Spice Capital avec une équipe menée par Anne Reffay, associée corporate/M&A, assistée d'Isaure Sander, collaboratrice senior. Sont également intervenus sur ce dossier Géraud de Franclieu (associé), Romain Castelli et Denis Hontang (collaborateurs) du cabinet Sekri Valentin Zerrouk.
2019	2	BOURSIER.COM		Acquisitions domestiques		France	6311	Information et conseils boursiers		0		Lagardère Active		LES ECHOS-LE PARISIEN	France	5814	Presse				Prise de contrôle	0	0			Le Groupe Les Echos–Le Parisien annonce qu’il entre en négociation exclusive avec Lagardère Active pour l’acquisition de Boursier.com. Détenu depuis 2006 par Lagardère Active, Boursier.com diffuse plus de 200 articles par jour et enregistre plus de 3 millions de visites mensuelles. Avec une dizaine de journalistes, Boursier.com produit un fil continu d’actualité boursière mis en ligne sur son site et agrégé pour des portails ainsi que des banques en ligne comme Orange Finance, CM-CIC ou Bourse Direct. Boursier.com est très complémentaire d’Investir, une publication du Groupe Les Echos–Le Parisien. Investir privilégie la diffusion d'analyses et de conseils aux actionnaires individuels, ce qui lui a permis de développer l'abonnement (à ce jour, plus de 50.000 abonnés dont 7.000 abonnés exclusivement numériques) et l'événementiel (réunions d'actionnaires, conférences…). Les deux marques commercialisent également de la publicité et des partenariats de communication, qui seront coordonnés entre les deux sites afin d'offrir la meilleure visibilité aux annonceurs. Dans cette opération, le groupe Lagardère était conseillé par le cabinet d'avocats Veil Jourde avec François de Navailles, associé, Vincent Ramel et Tanguy Grimald, collaborateurs. Le groupe de presse Les Echos-Le Parisien était conseillé par le cabinet d’avocats Linklaters LLP avec Bruno Derieux, associé, et de Benjamin Prévost, collaborateur.
2019	2	CARLIPA		Acquisitions étrangères en France		France	5829	Communication sur le point de vente		0				M-CUBE (Italie)	Italie	5829	Communication sur le point de vente				Prise de contrôle à 100%	0	0			Le groupe M-Cube France Digital Engagement (filiale française du groupe M-Cube) annonce l’acquisition à 100% de Carlipa, une entreprise leader du digital signage (affichage dynamique), basée à Paris. Dirigée par Anthony Verdureau (Directeur Général), Carlipa a été créée en 2002. La société intervient dans la communication sur le point de vente en France. Avec un parcours similaire à celle de la société italienne M-Cube sur son propre marché, Carlipa compte aujourd’hui plus de 12.000 solutions déployées en points de ventes chez une centaine de clients, dont des groupes référents sur le marché du Luxe et du retail : Louis Vuitton, Dior, Richemont, Maisons du Monde, Lacoste, Monoprix, ou encore Orpi dans plus de 53 pays.
2019	2	CHEFING		Capital-investissement		France	5621	Foodtech		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	4	0			Créée par Théobald de Bentzmann, la foodtech Chefing lève 4 millions d’euros auprès de la Financière Saint James, d'un groupe de business angels et du family office de la famille Bentzmann. Chefing est un intermédiaire entre des traiteurs indépendants et des entreprises.
2019	2	DIC TECHNOLOGY		Acquisitions domestiques		France	2562	Machines spéciales		7		Nord Création, Grand Hainaut Expansion		BARON	France	3320	Machines spéciales		45 M EUR		Prise de contrôle	0	0			Crée en 1983 et implanté à Calais (Nord, 370 salariés), le groupe familial Baron reprend la société DIC Technology (Denain, Nord), qui intervient dans les îlots robotisés dans l’industrie automobile. Les fonds Nord Création et Grand Hainaut Expansion cèdent leurs parts.
2019	2	DOLMEN		Capital-investissement		France	7311	Plate-forme de marketing client local		0				MEDIAPOST + SALESFORCE VANTURES (E.-U.)	France	6630	Capital-investissement				Participation	9	0			Créée en 2011, la société rennaise Dolmen réalise une seconde levée de fonds de 9 millions d’euros auprès de Mediapost (filiale du groupe La Poste) et de Salesforce Ventures. Solmen est une plate-forme de marketing client local qui aide les commerçants à recueillir et valoriser les données de leurs clients.
2019	2	EXPLORE		Capital-investissement		France	7320	Solutions de business intelligence B2B		12			Bryan Garnier	ACTIVA CAPITAL	France	7022	Capital-investissement				LBO	0	0			Activa Capital prend une participation majoritaire au capital d’Explore, acteur leader dans le développement de solutions de business intelligence B2B, pour accompagner l’entreprise dans ses projets de développement. A l’occasion de cette opération primaire, Activa Capital devient actionnaire de la société aux côtés de ses dirigeants fondateurs, Laurent Nicouleau et Philippe Raison. La stratégie d’Explore et de ses filiales vise à étendre sa plateforme Data sur ses marchés historiques (immobilier, construction, services B2B) et à conquérir de nouveaux marchés au travers de modes de distribution et de propositions de valeur innovantes : business intelligence, intégration dans les solutions de gestion (CRM, ERP etc.), consommation on demand via le Cloud, production et valorisation des données par la Data Science. Depuis sa création en 1997, la société a connu une croissance soutenue pour atteindre un chiffre d’affaires de plus de 12 millions d’euros en 2018, en croissance de près de 20% par rapport à 2017. Activa Capital et les fondateurs d’Explore en profitent pour concrétiser leur première acquisition commune, Gest’innov, spécialiste dans l’intégration et l’édition de solutions cloud basées sur les technologies de Microsoft. Cette intégration dans le groupe Explore va permettre à Gest’innov d’accélérer la mise en oeuvre de nouvelles offres destinées aux marchés historiques d’Explore (immobilier, construction, services B2B) mais également d’adresser de nouveaux marchés tels que les experts-comptables.
2019	2	FINANCE ACTIVE		Capital-investissement		France	7022	Solutions digitales financières		0		Capzanine		CATHAY CAPITAL	France	6630	Capital-investissement				LBO	0	0			Capzanine cède sa participation dans Finance Active, spécialiste des solutions digitales financières, à Cathay Capital. Les fondateurs de Finance Active, Jacques Descourtieux et Patrice Chatard, apportent un investissement majeur et de nouveaux managers clés entrent au capital. Fondée en 2000 à Paris, Finance Active et ses 140 collaborateurs offrent des solutions digitales SaaS visant à améliorer les performances en matière de gestion de la dette et des risques financiers. Finance Active ouvre la voie à une plus grande transformation digitale du secteur financier grâce à ses technologies de pointe et à ses processus optimisés. Finance Active compte plus de 10.000 utilisateurs sur 5 continents. Finance Active se concentre plus particulièrement sur la gestion de la dette et compte 750 milliards d'euros de positions suivies. Finance Active offre également des outils de gestion digitaux de garanties, de leasing et de Forex.
2019	2	FLASHBREAK		Capital-investissement		France	5829	Application de quiz		0				ALVEN + KIMA VENTURES	France	6630	Capital-investissement				Participation	2	0			L’application de quiz Flashbreak lève 2 millions de dollars auprès d’Alven et de Kima Venture. Orrick a conseillé Flashbreak avec unr équipe composée de Benjamin Cichostepski, Associé, et d’Olivier Vuillod, collaborateur.
2019	2	GEST'INNOV		Capital-investissement		France	6202	Solutions cloud de Microsoft		0				EXPLORE	France	7320	Solutions de business intelligence B2B		12 M EUR		Build-up	0	0		Bryan Garnier	Activa Capital prend une participation majoritaire au capital d’Explore, acteur leader dans le développement de solutions de business intelligence B2B, pour accompagner l’entreprise dans ses projets de développement. A l’occasion de cette opération primaire, Activa Capital devient actionnaire de la société aux côtés de ses dirigeants fondateurs, Laurent Nicouleau et Philippe Raison. La stratégie d’Explore et de ses filiales vise à étendre sa plateforme Data sur ses marchés historiques (immobilier, construction, services B2B) et à conquérir de nouveaux marchés au travers de modes de distribution et de propositions de valeur innovantes : business intelligence, intégration dans les solutions de gestion (CRM, ERP etc.), consommation on demand via le Cloud, production et valorisation des données par la Data Science. Depuis sa création en 1997, la société a connu une croissance soutenue pour atteindre un chiffre d’affaires de plus de 12 millions d’euros en 2018, en croissance de près de 20% par rapport à 2017. Activa Capital et les fondateurs d’Explore en profitent pour concrétiser leur première acquisition commune, Gest’innov, spécialiste dans l’intégration et l’édition de solutions cloud basées sur les technologies de Microsoft. Cette intégration dans le groupe Explore va permettre à Gest’innov d’accélérer la mise en oeuvre de nouvelles offres destinées aux marchés historiques d’Explore (immobilier, construction, services B2B) mais également d’adresser de nouveaux marchés tels que les experts-comptables.
2019	2	HELIOS		Capital-investissement		France	6420	Second œuvre du bâtiment		22		Abenex	Mazars Corporate Finance	AZULIS CAPITAL	France	6630	Capital-investissement				LBO	0	0			Azulis Capital entre au capital de Groupe Hélios, spécialiste francilien du second œuvre du bâtiment (travaux d’étanchéité, de couverture et de plomberie). L’origine du groupe remonte à 1992 avec la création de la société GEC Ile-de-France (Générale d’Etanchéité et de Couverture), spécialisée dans les travaux d’étanchéité des toits-terrasses et d’isolation thermique des bâtiments. En 2013, Jean-Christophe Blot, accompagné d’Abenex, reprend la société dans le cadre d’une opération de LBO. Hélios se structure et se diversifie dans les activités de plomberie et les installations thermiques via l’acquisition de la société Sallandre en 2016. Le groupe, dont le siège est situé à Gennevilliers, emploie près de 90 personnes. L’opération consiste en un LBO secondaire autour de Jean-Christophe Blot et de ses principaux cadres. Azulis Capital, actionnaire majoritaire, détient 60% du capital.
2019	2	HYET SWEET		Capital-investissement		France	2110	Edulcorants		0		Administrateur judiciaire		STANDARD INVESTMENT (Pays-Bas)	Pays-Bas	6630	Capital-investissement				Prise de contrôle	0	0			Le fonds d’investissement néerlandais Standard Investment reprend la société Hyet Sweet SAS, spécialisée dans la production d’édulcorants. Placée en redressement judiciaire le 27 juin 2018, Hyet Sweet est le dernier fabriquant européen d’aspartame. UGGC Avocats a conseillé Standard Investment avec une équipe composée de Thierry Montéran (associé) et Marine Simonnot (consultante), assistés de Laetitia Squercioni (associée) pour les aspects fiscaux, d’Evguenia Dereviankine (associée) pour les aspects environnementaux, de Julien Mayeras (associé) pour les aspects corporate et de Jennifer Carrel (associée) pour les aspects sociaux. La Selarl R&D, représentée par Maître Gilbert Declerq et Patrick Nicolas et la Selarl WRA représentée par Maître Pierre-François Rouhier sont intervenus respectivement comme administrateur judiciaire et mandataire judiciaire.
2019	2	LE PISTON FRANCAIS, LPF		Capital-investissement		France	2562	Sous-traitant mécanique aéronautique		0				ACE MANAGEMENT + GSO CAPITAL	France	6630	Capital-investissement				Participation	8	0			Le Piston Français (LPF, Blagnac, Haute-Garonne, 690 salariés) lève 8 millions d’euros auprès d’ACE Management (5 millions) et de GSO Capital (3 millions).
2019	2	LOOKVOITURE		Acquisitions domestiques		France	7311	Stickers pour voiture en ligne		0				CMAPUB	France	1813	Pré-presse				Prise de contrôle	0	0			Lookvoiture, le spécialiste en ligne des stickers pour véhicules lancé par Mélanie Pin en 2010 à Marseille, sera repris par Cmapub.
2019	2	LUNCHR		Capital-investissement		France	8299	Cartes de paiement		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	30	0			Après avoir levé 11 millions d'euros en mai 2018, la start-up Lunchr lève 30 millions d’euros. Lunchr met a disposition des salariés une carte Mastercard, liée à une application, permettant d'effectuer des paiements dans des restaurants et supermarchés et de passer des commandes groupées et à emporter.
2019	2	MOBIASBANCA (Moldavie)		Acquisitions étrangères en France		Moldavie	6419	Services bancaires		0		Société Générale		OTP (Hongrie)	Hongrie	6419	Services bancaires				Prise de contrôle	0	0			Le groupe hongrois OTP reprend à la Société Générale sa filiale moldave Mobiasbanca.
2019	2	NELITE		Acquisitions domestiques		France	6202	Cosneil et expertise Microsoft		0		Apax Partners Development	Financière Monceau CF	EXAKIS	France	7022	Conseil et expertise Microsoft				Prise de contrôle	0	0		Edmond de Rothschild Corporate Finance	Nelite et Exakis se rapprochent, permettant à cette occasion la sortie d'ApaxPartners Development. Créée fin 2008 par Arnaud Berrebi et Maxence Censier, Nelite accompagne, depuis 10 ans, ses clients dans le conseil, l’intégration et l’infogérance d’infrastructures basées sur les technologies Microsoft. Le groupe se positionne comme l’un des partenaires de référence de Microsoft en France. Fort de plus de 160 collaborateurs en France, au Maroc et en Bulgarie, Nelite devrait atteindre 22 millions d'euros de chiffre d’affaires cette année. Exakis, entité du groupe Magellan Partners, est une société de conseil et d’expertise technologique créée en 2001. Forte d’environ 340 consultants, la société ambitionne de réaliser un chiffre d’affaires de l’ordre de 45 millions d'euros en 2019.
2019	2	NEWSLETTER2G (Allemagne)		Acquisitions françaises à l'étranger		Allemagne	6202	Edition de logiciels		0				SENDINBLUE	France	6202	Edition de logiciels				Prise de contrôle	0	0			Fondée en 2012 par Armand Thiberge, la start-up SendinBlue débourse plus de 10 millions d’euros pour acquérir sa consoeur berlinoise Newsletter2G. SendinBlue est une solution innovante de marketing relationnel. Il s'agit d'une suite logicielle SaaS permettant aux PME de communiquer avec leurs clients par courrier électronique ou SMS.
2019	2	NUSS		Acquisitions domestiques		France	6910	Propriété industrielle		0				IPSILON	France	6910	Propriété industrielle				Prise de contrôle	0	0			Le groupe Ipsilon renforce sa présence dans l’Est de la France et en Allemagne, et ses compétences dans des secteurs stratégiques de la propriété industrielle. Il annonce son rapprochement avec le cabinet Nuss, dont le siège se trouve à Strasbourg. Fondé en 2001 par Valérie Feray, le groupe Ipsilon, cabinet de conseil en Propriété Industrielle, accompagne ses clients à tous les stades de leur développement. Le cabinet propose à ses clients une continuité de service au niveau international par des implantations locales, outre l’Europe, notamment aux Etats-Unis. Fondé en 1899, le cabinet Nuss accompagne aujourd’hui de nombreuses entreprises du tissu économique alsacien et allemand sur leurs problématiques de propriété industrielle. Le groupe ainsi formé représente plus de 100 personnes.
2019	2	NV GALLERY		Capital-investissement		France	4791	Ameublement, décoration		0				EXPERIENCED CAPITAL PARTNERS	France	6420	Capital-investissement				Participation de 34%	0	0			Experienced Capital prend une participation de 34% dans la société NV Gallery, enseigne 100% digitale d’ameublement et de décoration. Par cette nouvelle opération dans une DNVB (Digital Native Verticale Brand) dans le secteur de l’ameublement, Experienced Capital poursuit son déploiement et la diversification de son fonds dédié au Luxe Abordable. Ce partenariat stratégique permet à NV Gallery de renforcer sa présence à l’international, d’étoffer sa gamme de produits et d’ouvrir de nouveaux showrooms physiques permettant de présenter l’univers de la marque. Goodwin accompagne Experienced Capital avec Jérôme Jouhanneaud (Associé), Simon Servan-Schreiber, Hind Badreddine et Yoann Labbé (collaborateurs).
2019	2	PLANTURA (Italie)		Acquisitions françaises à l'étranger		Italie	2016	Bio-polymères		0				BENVIC EUROPE	France	2016	Plasturgie		200 M EUR		Participation majoritaire	0	0			le groupe Benvic Europe prend une participation majoritaire dans la start-up Plantura, pionnière sur le secteur des bio polymères. Biodégradable et renouvelable, ce matériau est une solution d’avenir car il permettra de remplacer, dans certaines applications, les plastiques traditionnels. Pour intégrer cette activité, Benvic Europe a fait l’acquisition des infrastructures et du personnel de la société Vinyloop, située sur son site industriel de Ferrara, au sein de laquelle une nouvelle ligne de production de polymères techniques et de bio polymères va être prochainement implantée. Créé en 1963, le groupe Benvic Europe conçoit des solutions innovantes adaptées aux besoins de ses clients, dans de nombreux domaines d’application, tels que : la construction, les transports de fluides, l’électrotechnique, les câbles, l’alimentaire et l’automobile. Avec un effectif de 280 salariés, Benvic Europe détient quatre sites de production en France, Italie, Espagne, Pologne.
2019	2	PRETTO		Capital-investissement		France	6622	Courtage en crédit immobilier		0				KERNEL + BLACKFIN + ALVEN (+ financiers)	France	6630	Capital-investissement				Participation	8	0			Pretto, la première fintech au service des emprunteurs en immobilier, annonce une nouvelle levée de fonds. Alven et BlackFin rejoignent les investisseurs historiques, Pierre Kosciusko-Morizet avec Kernel, Hugues le Bret (fondateur du Compte-Nickel), Christophe Cremer (fondateur de Meilleurtaux.com), Jérémy Harroch (fondateur de Quantmetry) et le groupe immobilier Duval, portant à 9,3 millions d'euros l'investissement total dans la start-up. Créée en 2017 par Pierre Chapon et Renaud Pestre, Pretto (www.pretto.fr) est le premier courtier en crédit immobilier à proposer instantanément un taux fiable et un conseil personnalisés en ligne, gratuitement pour le grand public. Après une première levée en octobre 2017, et étant devenue rentable depuis plusieurs mois, la plateforme annonce la réalisation d'une 2ème levée de fonds de 8 millions d'euros auprès de Kernel (PKM le tout premier investisseur), BlackFin (fonds d'investissement spécialisé dans les services financiers créé par les fondateurs de Fortuneo) et le fonds Alven. Ils rejoignent les investisseurs du 1er tour, Hugues le Bret (fondateur du Compte-Nickel), Christophe Cremer (fondateur de Meilleurtaux.com), Jérémy Harroch (fondateur de Quantmetry) et le groupe immobilier Duval. Les co-fondateurs gardent le contrôle et après cette opération les trois investisseurs ont un poids équivalent.
2019	2	SCHOOLMOUV		Capital-investissement		France	5911	Pplateforme d’enseignement en ligne		0				M CAPITAL + MATMUT INNOVATION + SWEN CP	France	6630	Capital-investissement				Participation	2	0			La plateforme d’enseignement en ligne SchoolMouv a réalisé une levée de fonds de 2,5 millions d’euros auprès de M Capital, Matmut Innovation et Swen Capital Partners. Matmut Innovation et Swen Capital Partners ont été conseillés par Lerins & BCW (Cédric Vincent, associé, et Amina Aouat).
2019	2	SIB (holding du Groupe Bastide)		Capital-investissement		France	6420	Holding		0				BPIFRANCE + SORIDEC GESTION	France	6630	Capital-investissement				Participation de 26%	0	0			A la suite de la levée des dernières conditions suspensives, l’entrée de Bpifrance et Irdi Soridec Gestion dans le capital de la SIB, la holding familiale qui contrôle le Groupe Bastide à hauteur de 53% (et plus de 2/3 des droits de vote), a été finalisée. Les nouveaux investisseurs détiennent désormais 26% du capital et des droits de vote de la SIB. Bpifrance Investissement et Irdi Soridec Gestion participeront au Conseil d'Administration du Groupe Bastide. Créé en 1977 par Guy Bastide, la Groupe Bastide est aujourd’hui l’un des leaders français des prestations de santé à domicile à destination des personnes âgées, malades et handicapées. Le groupe intervient à la fois dans le Maintien à Domicile (53% du chiffre d’affaires), que ce soit en collectivités ou chez le patient, l’Assistance-Respiratoire (22% du chiffre d’affaires) ou la Nutrition-Perfusion-Stomathérapie (25% du chiffre d’affaires). Egalement présent en Belgique, au Royaume-Uni et en Suisse, le groupe a réalisé en 2017-2018 un chiffre d’affaires de 289,1 millions d'euros, en croissance de 33%.
2019	2	SLEEP & HEALTH + MEGAMED (Suisse)		Acquisitions françaises à l'étranger		Suisse	2011	Gaz industriels et médicaux		0				AIR LIQUIDE	France	2011	Gaz industriels et médicaux	(EL)			Prise de contrôle	0	0			Air Liquide poursuit le développement de son activité Santé à domicile en Europe avec l’acquisition de Sleep & Health SA et de Megamed AG, deux acteurs historiques dans ce secteur basés en Suisse. Fondé en 2003, Sleep & Health SA est un acteur national qui accompagne les patients souffrant d’apnée du sommeil. Pour sa part, la société Megamed AG, présente depuis près de 50 ans sur le marché suisse, est spécialiste de la ventilation et accompagne les patients souffrant d’insuffisance respiratoire. Présent en Suisse de longue date via sa filiale Carbagas, Air Liquide fournit en gaz médicaux les hôpitaux et les patients à domicile. Ces deux acquisitions viennent ainsi renforcer et diversifier son offre en santé à domicile et lui permettent de servir directement près de 3.000 nouveaux patients.
2019	2	TECH AIR (E.-U.)		Acquisitions françaises à l'étranger	Pending	Etats-Unis	6420	Fourniture de gaz industriels		0		CI Capital Partners, management		AIR LIQUIDE (via Airgas, E.-U.)	France	2011	Gaz industriels et médicaux	(EL)			Prise de contrôle	0	0			Air Liquide annonce la signature par Airgas d’un accord définitif concernant le projet d’acquisition de TA Corporate Holdings, Inc. (Tech Air), un important distributeur indépendant de gaz industriels et de fournitures de soudage des Etats-Unis desservant plusieurs zones géographiques du pays. Fondée en 1935, Tech Air est un important distributeur de gaz industriels, médicaux et de spécialité, de matériel et de fournitures de soudage. Tech Air est détenue par CI Capital Partners, une société de capital-investissement basée à New York, et par Tech Air Management. Au service de plus de 45.000 clients, l'entreprise, qui compte environ 550 collaborateurs, a généré environ 190 millions de dollars US en 2018. Tech Air exploite 50 sites en Californie, au Texas, ainsi que dans le nord-est et le sud-est des Etats-Unis. Soumise à l'approbation des autorités américaines de la concurrence, la clôture de cette transaction est prévue en 2019. Airgas, société d'Air Liquide, est le premier fournisseur aux Etats-Unis de gaz industriels, de gaz médicaux et de gaz de spécialité, ainsi que d’équipements et produits associés. Airgas est également l'un des fournisseurs les plus importants d’équipements de sécurité et l’un des principaux fournisseurs de produits ammoniaqués, et de produits chimiques aux Etats-Unis. Airgas compte plus d'un million de clients, 18.000 collaborateurs et 1.400 sites.
2019	2	TERRIAL		Acquisitions domestiques	Pending	France	2015	Fertilisants organiques		0				SUEZ	France	7010	Services à l'environnement	(EL)			Participation de 32%	0	0			Jean-Philippe Puig, Directeur Général du Groupe Avril, et Jean-Louis Chaussade, Directeur Général de Suez, annoncent une alliance dans le domaine de la fabrication et de la commercialisation d’engrais et d’amendements organiques pour la fertilisation et la structuration des sols. Dans ce cadre et sous réserve de l’accord des autorités de la concurrence, Suez entre au capital de la société Terrial, filiale du groupe Avril, à hauteur de 32%, en y apportant ses activités composts. Suez aura la possibilité de monter à 50 % ultérieurement. Ce partenariat répond au défi croissant de production et d’exploitation durables des ressources alimentaires, limitant les entrants chimiques et artificiels. Ainsi de nouvelles voies de valorisation des déchets organiques sont développées pour compléter le potentiel offert par les solutions actuelles de méthanisation et de compostage. Opérationnelle dès le premier semestre 2019, la nouvelle co-entreprise a pour ambition de proposer sur l’ensemble du territoire français une gamme élargie de produits fertilisants de qualité, à destination principalement de l’agriculture, des productions agricoles biologiques, particulièrement, vigne et maraichage et des jardineries. D’ici 5 ans, cette alliance devrait permettre à Terrial de fournir près de un million de tonnes de fertilisants organiques sur le marché français.
2019	2	TIMHOTEL		Capital-investissement		France	5510	Hôtel		0				IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT + SOCADIF CAPITAL	France	6630	Capital-investissement				Participation	0	0			Le groupe Crédit Agricole, via Idia Capital Investissement et Socadif Capital Investissement, a investidans le groupe parisien Timhotel. Cet investissement, intervenu dans le cadre d’une réorganisation du capital de Timhotel, a été réalisé aux côtés de LFPI, acteur reconnu du secteur de l’hôtellerie et actionnaire majoritaire historique de Timhotel, qui conserve le contrôle du groupe. Né dans les années 1980, le groupe Timhotel, composé de 18 hôtels (plus de 1.000 chambres) de 3 et 4 étoiles et de 200 collaborateurs, est un groupe hôtelier indépendant. Dans cette opération, Idia Capital Investissement et Socadif Capital Investissement étaient conseillés par le cabinet d'avocats Veil Jourde, avec Laurent Jobert, associé, et Tanguy Grimald, Maxime Saucaz-Larame et Merwan Becharef, collaborateurs. LFPI était conseillée par le cabinet d'avocats Lamartine Conseil, avec Thierry Filippi, associé, Guillaume Oger, collaborateur et Françoise Buisson, juriste.
2019	2	TRAVELCAR		Acquisitions domestiques		France	6311	Solutions de mobilité		0				GROUPE PSA	France	2910	Construction automobile				Prise de contrôle	0	0			Le Groupe PSA se renforce sur le marché de la mobilité avec l’acquisition de TravelCar qui intervient deux ans après être entré au capital de la start-up. Fondée en 2012, TravelCar propose des solutions de parking et de location de voitures. Accessible depuis une plateforme digitale unique, son offre a déjà séduit plus d’un million d’utilisateurs dans 61 pays, avec 5.000 partenaires et plusieurs dizaines de milliers de véhicules proposés à la location.
2018	1	4BEARS TECHNOLOGIES (Brésil) - actifs		Acquisitions françaises à l'étranger		Brésil	5829	Edition de logiciels		0				zCOST MANAGEMENT	France	5829	Edition de logiciels				Acq. d'activités	0	0		Sodica Corporate Finance	zCost Management a acquis des actifs de la société brésilienne 4Bears Technologies. Cette opération permet à zCost Management d’enrichir sa suite logicielle avec l’ajout d’une solution IT Operations Analytics et ainsi maintenir sa place de leader sur le marché de l’optimisation des coûts des ordinateurs centraux. zCost Management est le leader de son marché de niche estimé à plus de 600 millions d'euros à l’échelle mondiale. Créée en 2006, zCost Management offre une suite de logiciels destinée à réduire les dépenses de hardware et de software liées à l’utilisation des ordinateurs centraux (mainframes) qui sont le cœur informatique des grands groupes. zCost Management compte parmi ses clients les plus grandes sociétés du secteur de la Banque-Assurance, de l’IT et de l’Automobile. 4Bears Technologies est une société brésilienne spécialisée dans le développement de logiciels destinés aux ordinateurs centraux.
2018	1	AAA		Acquisitions étrangères en France		France	2120	Pharmacie		109			Jefferies	NOVARTIS (Suisse)	Suisse	2120	Pharmacie		48,5 Mds USD		Prise de contrôle	3.300	3.300		PJT Partners	Moyennant 3,3 milliards d'euros, Novartis acquiert Advanced Accelerator Applications (AAA, 500 salariés). Présente dans 13 pays, cette société française issue en 2002 du CERN est cotée au Nasdaq. AAA intervient en médecine nucléaire et commercialise les produits de diagnostic NetSpot et Somakit. Elle a récemment obtenu le feu vert européen pour son traitement des tumeurs neuroendocrines, le Lutathera.
2018	1	ADDEDO (Suisse)		Acquisitions françaises à l'étranger		Suisse	5829	Logiciels de gestion		11			PwC Corporate Finance	TALENTIA SOFTWARE	France	5829	Logiciels de gestion		55 M EUR		Prise de contrôle	0	0			Talentia Software, éditeur intégrateur de solutions de gestion de la performance opérationnelle des entreprises, acquiert la société suisse Addedo. Basée en Suisse Allemande (Zoug), Addedo est une société de conseil en déploiement, maintenance et support opérationnel de solutions de gestion de la performance financière (consolidation, budgétisation, planification budgétaire, reporting financier et analyse). Avec un chiffre d’affaires proche de 11 millions d’euros, près de 200 clients dont une part significative d’entreprises cotées, et près de 25 collaborateurs, Addedo dispose également de bureaux en Allemagne et au Canada. Talentia Software a aujourd’hui une présence directe en France, en Angleterre, en Italie, en Espagne, au Portugal et en Grèce.
2018	1	AGARIUS		Acquisitions domestiques		France	7022	Conseil en excellence opérationnelle		2				TNP	France	7022	Transformation des entreprises		50 M EUR		Prise de contrôle à 100%	0	0			TNP annonce le rachat de 100% du capital d’Agarius. Cabinet de conseil en excellence opérationnelle, ce dernier accompagne depuis 2007 les directions générales dans leurs projets de croissance et de réduction des couts. Créé en 2007, TNP s’appuie sur près de 350 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros en 2017.
2018	1	AGRONERGY		Capital-investissement		France	4322	Systèmes de chauffage		0				GENERIS CAPITAL PARTNERS + CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE	France	6630	Capital-investissement				Participation	2	0			La société Agronergy lève des fonds auprès de Generis Capital Partners et Crédit Agricole Centre Loire Expansion d’un montant total de 2 millions d’euros. Les investisseurs historiques, Wiseed, KIC, InnoEnergy ainsi que plusieurs Business Angels, ont également participé à ce tour de table. Fondée en 2013 à Paris, Agronergy se présente comme un fournisseur de chaleur issue des déchets agricoles. Cette solution innovante et écologique permet de chauffer des installations de moyenne puissance telles que les écoles, les logements collectifs ou les gymnases. Generis Capital Partners et Crédit Agricole Centre Loire Expansion étaient conseillés par Proffit Chantrier Avocats. Chammas & Marcheteau est intervenu en qualité de conseil juridique d'Agronergy.
2018	1	ALCADIA ENTREPRISES		Capital-investissement		France	7112	Conseil en ingénierie nucléaire et spatiale		10		Yves Müller, Henri Mirabella		NOURDIN Thierry + CHARNAY Frédéric (+ FDEN, Rhône-Alpes PME)	France	9999	Personnes physiques				MBO	0	0		Edmond de Rothschild Corporate Finance	Spécialiste du conseil en ingénierie nucléaire et spatiale, Alcadia Entreprises effectue sa transmission opérationnelle à deux de ses managers clés, avec le concours de Bpifrance, via le FDEN, et de Rhône-Alpes PME. Fondée en 1998 par Yves Müller et Henri Mirabella, la PME lyonnaise ouvre une nouvelle page de son histoire avec l’arrivée aux commandes de Thierry Nourdin et Frédéric Charnay. Pilotée par les équipes d’Edmond de Rothschild Corporate Finance, l’opération s’appuie sur un pool bancaire composé de BNP Paribas, chef de file, Crédit Agricole et Caisse d’Epargne. Yves Müller et Henri Mirabella accompagnent le projet de transmission en participant au financement et en poursuivant leur implication opérationnelle aux côtés des deux repreneurs.
2018	1	ALEDIA		Capital-investissement		France	7219	LEDs 3D		0				INTEL CAPITAL, E.-U. (+ financiers)	Etats-Unis	6630	Capital-investissement				Participation	30	0			Aledia, le pionnier des LEDs 3D à base de micro-fils dédiées aux applications d’affichage, lève 30 millions d'euros (36 millions de dollars). Ce troisième tour de table permet à Aledia d’accueillir Intel Capital parmi ses investisseurs et de collaborer avec Intel sur des solutions d’affichage mobile. La majorité des investisseurs historiques d’Aledia a participé à cette levée de fonds. Parmi eux : Bpifrance via le fonds Ecotechnologies (géré pour le compte de l’Etat dans le cadre du Programme d’Investissements d’avenir), Braemar Energy Ventures, Demeter, le groupe IKEA, Sofinnova Partners, et Supernova Invest. Neptune Avocats est le conseil d’Intel Capital. Orrick est le conseil d’Aledia.
2018	1	ALMAVIVA SANTE		Capital-investissement		France	6420	Hospitalisation privée		350		Gimv, UI Gestion		ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS (+ SRS)	France	6430	Investissement en infrastructures				Participation majoritaire	0	0			Antin Infrastructure Partners prend une participation majoritaire au sein du groupe Almaviva Santé. Partenaires d'Almaviva Santé depuis 2013, Gimv et UI Gestion se retirent. Yves Journel, fondateur du Groupe DomusVi, réinvestira aux côtés d'Antin à travers sa structure Sagesse Retraite Santé (SRS). Bruno Marie, Président et fondateur du groupe, reste actionnaire aux côtés des managers et des praticiens de la Clinique Arago. Almaviva Santé a été créé en 2007 par l'acquisition d'un premier établissement à Marseille, puis s'est développé à travers de multiples opérations de croissance externe. Almaviva est devenu le cinquième groupe d'hospitalisation privée en France, avec 30 cliniques, dont 16 en région PACA (ce qui en fait le leader du secteur privé de cette région) et 14 en Ile-de-France.
2018	1	ALTIMA		Acquisitions étrangères en France		France	6201	Commerce digital		28				ACCENTURE (Irlande)	Irlande	6202	Services aux entreprises et administrations				Prise de contrôle	0	0			Accenture finalise l'acquisition d'altima°, agence française spécialisée dans le commerce digital, dont le siège est à Roubaix. Cette acquisition renforce les capacités d’Accenture Interactive en France et sur d'autres marchés clés tels que l’Amérique du Nord et la Chine. altima° crée et adapte des expériences pour le commerce digital, le commerce mobile et le commerce en magasin. Fondé en 1997, altima° est composé d’une équipe de 370 personnes réparties dans les bureaux de Roubaix, Paris, Lyon, Montréal, Beijing, Shanghai, Hong-Kong et New-York. Bignon Lebray conseille les actionnaires du Groupe Altima (fondateurs et Capital Croissance). Accenture était quant à lui conseillé par Baker McKenzie.
2018	1	ALZPROTECT		Capital-investissement		France	7219	Biopharmacie		0				XERYS GESTION (+ financiers)	France	6630	Capital-investissement				Participation	14	0			Fondée en 2007 et dirigée par Philippe Verwaerde, la société lilloise AlzProtect a levé 14 millions d’euros dans le cadre du financement du développement en phase II de la molécule AZP2006. Ce traitement est développé dans l’indication de la (PSP) Paralysie supranucléaire et permet de traiter notamment les maladies neurodégénératives dont les maladies d’Alzheimer et de Parkinson. Cette levée de fonds a été souscrite à majorité par Xerys Gestion, à hauteur de 12 millions d’euros, alors que les 2 millions d’euros restants ont été financés par les investisseurs historiques : Nord France Amorçage, Finovam, l’Université de Lille, Participations Besançon et des investisseurs privés. Bignon Lebray a conseillé Alzprotect.
2018	1	ANALOGUE		Acquisitions domestiques		France	7311	Communication corporate		2				WELLCOM	France	7021	Relations publiques		15 M EUR		Prise de contrôle	0	0			Agence spécialisée dans la communication corporate, Analogue sera reprise par l'agence parisienne Wellcom.
2018	1	APSARA NETWORKS (E.-U.)		Acquisitions françaises à l'étranger		Etats-Unis	6203	Télécommunications		0				BSO NETWORKS	France	6203	Télécommunications				Prise de contrôle	0	0			L’opérateur télécom franco-irlandais BSO Networks acquiert l’opérateur américain Apsara Networks, spécialisé dans les télécommunications à très faible latence. Ce type de télécommunication est utilisé notamment par les principales places financières américaines (NYSE, NASDAQ et CBOT) pour le trading à haute fréquence. En intégrant la technologie de connexion sans fil d’Apsara à son réseau de fibre optique, BSO consolide sa position de leader parmi les opérateurs utilisés par les traders. Pour faciliter le financement de cette transaction, BSO a ouvert son capital au fonds de placement privé américain Abry Partners. Baker McKenzie a conseillé BSO-Networks. Abry était conseillé par Kirkland & Ellis. Aspara était représenté par Morgan Lewis.
2018	1	ASPLENIUM HOSTING SERVICES		Acquisitions domestiques		France	6202	ESN		4				ITS GROUP	France	6203	ESN	(EL)	189 M EUR		Prise de contrôle à 100%	0	0			ITS Group, ESN spécialisée dans l’accélération de la transformation digitale, annonce avoir signé l’acquisition, par le biais de sa filiale ITS Integra, de 100% du capital d'Asplenium Hosting Services (Courbevoie, Hauts-de-Seine), société spécialisée dans les solutions d’hébergement SaaS et IaaS à forte valeur ajoutée pour la gestion des données sensibles en particulier dans le domaine de la Santé.
2018	1	ASTONE TECHNOLOGY		Capital-investissement		France	4652	Composants électroniques		0			Exelmans	SILFOX	France	4652	Composants électroniques				Build-up	0	0			Soutenue depuis décembre 2015 par Isatis Capital et Siparex Intermezzo, l’équipe dirigeante de Silfox, distributeur spécialisé en composants électroniques, entreprend sa première opération de croissance externe. Avec l’acquisition du groupe Astone Technology, le distributeur de composant électronique francilien à l’origine spécialisé dans les domaines thermiques, connectiques et des interfaces homme-machine (IHM) étend son offre à la connectivité machine-to-machine (M2M) et Internet des objets (IoT), à l’affichage, à la conversion d’énergie et aux composants audiovisuels. Créée en 2009 et issu du regroupement des sociétés Via Design et Area Display en 2015, le groupe Astone Technology est spécialiste en solutions électroniques avec une offre complémentaire à celle de Silfox. Le nouveau groupe, rebaptisé Steliau, réalise près de 40 millions d'euros de chiffre d’affaires en 2017.
2018	1	ATI-INTERCO		Acquisitions domestiques		France	2611	Composants électroniques		0		Conesys (E.-U.)		ESARIS INDUSTRIES	France	6420	Composants électromécaniques		45 M EUR		Prise de contrôle	0	0			Le groupe familial Esaris Industries fait l’acquisition d’ATI-Interco auprès du groupe américain Conesys. Esaris Industries accueille à cette occasion Bpifrance, via le fonds Croissance Rail, à son capital. Esaris Industries (Electromechanical Solutions for Aeronautics, Railway & IndustrieS), basé à Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin), a été créé en 1948. Dirigé par Bruno Russo, le groupe familial conçoit et fabrique des composants et sous-systèmes électromécaniques destinés à la protection, la production et aux équipements de distribution d’électricité dans les secteurs aéronautique, ferroviaire et distribution électrique, ainsi que d’autres domaines industriels. Fondé en 1951 et établi à Lisses (Essonne), ATI-Interco appartenait au groupe américain Conesys depuis janvier 2013. Le groupe développe et produit des solutions de connectique complètes, des gammes de connecteurs de cartes de circuit imprimé et d’interface, des connecteurs spéciaux haute fiabilité, des raccords arrière et une vaste gamme de composants de câblage et d’accessoires pour connecteurs circulaires et rectangulaires. Le nouvel ensemble emploie 450 personnes et dispose de quatre sites de production en France et d'un site en Turquie. Il réalise un chiffre d’affaires de 45 millions d’euros. Esaris Industries s’engage à maintenir l’ensemble des activités et le personnel établis sur le site de Lisses. Bpifrance entre au capital du groupe dans le cadre de cette opération pour une part minoritaire via le fonds Croissance Rail, dirigé par Vanessa Giraud. Ce FPCI, doté de 40 millions d’euros en 2013 par de grands donneurs d’ordre de la filière ferroviaire (Alstom, Bombardier, SNCF, RATP) et Bpifrance, a pour objectif d’accompagner les PME/PMI françaises de la filière ferroviaire lors d’opérations de développement ou de transmission, avec des tickets pouvant aller jusqu’à 6 millions d’euros. Un financement structuré associant LCL, BNP Paribas et Bpifrance complète l’apport en fonds propres dans cette opération.
2018	1	AUTOMATIC ALARM		Acquisitions étrangères en France		France	8020	Sécurité électronique		40				SECURITAS (Suède)	Suède	8020	Sécurité privée		8,8 Mds EUR		Prise de contrôle	0	0		Linkers	Le groupe suédois Securitas AB fait l’acquisition d’Automatic Alarm (300 salariés), intégrateur et installateur de solutions de sécurité électronique, incluant des systèmes anti-intrusion, de vidéosurveillance et de contrôle d’accès, à travers des contrats de maintenance pluriannuels. Créé en 1934 et présent dans 53 pays, en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique, Securitas AB compte près de 335.000 collaborateurs et affiche 8,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2016. Il est aujourd’hui n°1 mondial des services de sécurité privée. Securitas France est également leader en France avec un chiffre d’affaires de 655 millions d'euros en 2016 réalisé avec des solutions de sécurité intégrant des services de surveillance humaine, de sécurité mobile, de télésurveillance, de sûreté aéroportuaire... Les avocats du bureau parisien de K&L Gates LLP ont conseillé Securitas.
2018	1	AXILONE		Capital-investissement		France	2222	Emballages en plastique		181		Ileos	Rothschild, PwC Corporate Finance	CITIC CAPITAL (Chine)	Chine	6630	Capital-investissement				LBO	600	0	(est.)	Moelis & Company	Axilone, filiale du groupe Ileos, passe sous le contrôle de Citic Capital. Le montant du deal serait proche de 600 millions d’euros.
2018	1	BAYWATER HEALTHCARE (G.-B.)		Acquisitions françaises à l'étranger		Grande-Bretagne	4774	Prestation de santé à domicile		27		Duke Street	DC Advisory	BASTIDE	France	4774	Prestation de santé à domicile				Prise de contrôle à 100%	0	0			Le Groupe Bastide finalise l’acquisition de 100% du capital de la société Baywater Healthcare, détenue jusque-là par le fonds d’investissement européen Duke Street. Baywater Healthcare est l’un des leaders du marché de l’Assistance Respiratoire à domicile en Angleterre et le seul acteur indépendant, les 3 autres étant des filiales de grands groupes gaziers. Le marché anglais est un marché très structuré, organisé en 11 régions. Pour chaque région, le National Health Services délivre une exclusivité de 5 à 7 ans à un seul opérateur, avec des critères de performance et de qualité à respecter. Baywater Healthcare (230 collaborateurs) opère avec succès aujourd’hui sur 3 régions, parmi les plus importantes, avec des renouvellements d’exclusivité prévus en 2019. La société accompagne aujourd’hui 26.000 patients, soit une part de marché nationale proche de 25%.
2018	1	BRICORAMA		Acquisitions domestiques		France	4752	Grandes surfaces de bricolage		500			HSBC	ITM EQUIPEMENT DE LA MAISON (Bricomarché)	France	7022	Grandes surfaces de bricolage				Prise de contrôle	385	385		BNP Paribas	ITM Equipement de la maison (groupement des Mousquetaires), qui possède Bricomarché et Brico Cash, va reprendre Bricorama SA. La transaction porte sur 164 magasins. Fondé et présidé par Jean-Claude Bourrelier, le groupe Bricorama coté en Bourse reste propriétaire des murs. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué. Le nouvel ensemble devient le n°3 de son marché en France, derrière Kingfisher (Castorama, Brico Dépôt) et Adeo (Leroy Merlin, Bricoman) et devant Mr. Bricolage.
2018	1	BSO NETWORKS		Capital-investissement		France	6203	Télécommunications		0				ABRY PARTNERS (E.-U.)	Etats-Unis	6630	Capital-investissement				Participation	0	0			L’opérateur télécom franco-irlandais BSO Networks acquiert l’opérateur américain Apsara Networks, spécialisé dans les télécommunications à très faible latence. Ce type de télécommunication est utilisé notamment par les principales places financières américaines (NYSE, NASDAQ et CBOT) pour le trading à haute fréquence. En intégrant la technologie de connexion sans fil d’Apsara à son réseau de fibre optique, BSO consolide sa position de leader parmi les opérateurs utilisés par les traders. Pour faciliter le financement de cette transaction, BSO a ouvert son capital au fonds de placement privé américain Abry Partners. Baker McKenzie a conseillé BSO-Networks. Abry était accompagné par Kirkland & Ellis. Aspara était représenté par Morgan Lewis.
2018	1	BUFFALO GRILL		Capital-investissement		France	5610	Restauration		532		Abénex Capital et Nixen Partners	DC Advisory	TDR CAPITAL (G.-B.)	Grande-Bretagne	6630	Capital-investissement				LBO	400	400		Crédit Agricole CIB	Abénex Capital et Nixen Partners ont cédé Buffalo Grill au fonds britannique TDR Capital.
2018	1	CABINET ROUX (Le)		Acquisitions domestiques		France	6622	Expertise de biens immobiliers et industriels		15		Deloitte		DALMAZ Pierre	France	9999	Personne physique				Prise de contrôle	0	0		Pax Corporate Finance	Fondé en 1888, le Cabinet Roux, spécialiste de l'expertise en assurance-dommages et de l’audit de valeurs, quitte le giron du groupe Deloitte. L’entrée au capital de l’entrepreneur et investisseur Pierre Dalmaz en tant qu’actionnaire majoritaire signe le lancement d’un nouveau projet d’entreprise. Le Cabinet Roux compte 150 salariés. Spécialiste du diagnostic et de la valorisation des risques pour de grands groupes industriels et immobiliers, Cabinet Roux est devenu aujourd’hui co-leader sur son marché avec un chiffre d’affaires de 15 millions d'euros.
2018	1	CALE (Suède)		Capital-investissement		Suède	2651	Horodateurs		70		Mellby Gård (Suède)	Lazard	PARKEON	France	2651	Horodateurs		230 M EUR		Build-up	0	0			N°1 des solutions de stationnement et de billettique de transport public, le groupe Parkeon acquiert le suédois Cale, n°2 mondial du secteur. À fin septembre 2017, Parkeon et Cale ont réalisé respectivement un chiffre d’affaires d’environ 230 millions d'euros et 70 millions sur les 12 derniers mois. Rappelons que Parkeon est l'une des participations d'Astorg. Présent dans plus de 70 pays, le nouvel ensemble comptera 1.300 salariés. Il sera contrôlé par Astorg. Dentons et TAJ accompagnent le cédant, le groupe suédois Mellby Gård. AyacheSalama conseille Parkeon.
2018	1	CECIA		Acquisitions domestiques		France	7112	Ingénierie, études techniques		8				IDEC	France	7010	Ingénierie, parcs d'activités		310 M EUR		Prise de contrôle	0	0			Le groupe Idec (270 salariés) a repris le bureau d’études Cecia (50 salariés). Rappelons qu'en novembre 2017 CM-CIC Investissement, filiale du Groupe Crédit Mutuel CM11, a investi 64 millions d'euros en position minoritaire afin d'accompagner Idec. Créé en 2000 à Blois par Patrice Lafargue, Idec est devenu l’un des leaders français de la conception et de la promotion de parcs d’activités et parcs logistiques en France, au-delà d’être l’un des leaders français en ingénierie logistique, de même qu’en ingénierie agro-alimentaire.
2018	1	CEP INDUSTRIE		Acquisitions domestiques		France	7120	Contrôles et essais non destructifs		0		Bureau Veritas	Capitalmind	ENDEL ENGIE	France	3312	Maintenance industrielle				Prise de contrôle	0	0			Endel Engie acquiert CEP Industrie à travers sa filiale CSI - spécialisée dans les contrôles non destructifs, essais mécaniques et inspections - donnant lieu à la création du leader français sur le marché des Contrôles et Essais Non Destructifs (CND - END). CEP Industrie compte 200 collaborateurs et déploie depuis 70 ans une large palette de compétences techniques à travers diverses prestations de contrôles non destructifs. Racine conseille Endel Engie. Bureau Veritas est accompagné par le cabinet Bersay & Associés.
2018	1	CFI		Acquisitions domestiques		France	6820	SIIC	(EL)	0		Yellow Grafton (Luxembourg)		FINANCIERE APSYS	France	4110	Promotion immobilière				Prise de contrôle à 89% + OPAs	0	0			Contrôlée à hauteur de 99,25% par la famille Bansay, Financière Apsys a acquis 89,11% du capital et des droits de vote de Compagnie Foncière Internationale (CFI), cotée sur Euronext Paris, pour un prix total de 630.486 euros (soit environ 0,83 euro par action) auprès de Yellow Grafton, qui lui a cédé l’intégralité de sa participation. Financière Apsys déposera auprès de l’AMF un projet d’offre publique d’achat simplifiée au prix de 0,83 euro par action, visant la totalité des actions composant le capital de CFI qu’elle ne détient pas.
2018	1	CIM		Acquisitions étrangères en France		France	4669	Matériels et équipements ferroviaires		50			Financière Monceau	CMI (Belgique)	Belgique	6420	Ingénierie et maintenance				Prise de contrôle à 57%	0	0		PwC	Compagnie Internationale de Maintenance (CIM), acteur intégré spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de matériels et d’équipements ferroviaires (infrastructures, ateliers et matériels roulants), est désormais contrôlé par le groupe belge Cockerill Maintenance & Ingénierie (CMI). Alain Lovambac, PDG de Compagnie Internationale de Maintenance, conserve une part importante du capital aux côtés de son directeur commercial François Raymond.
2018	1	CITYMEO		Capital-investissement		France	6201	Communication sur bécrans		0				CAPHORN INVEST	France	6630	Capital-investissement				Participation	3	0			Citymeo lève 2,5 millions d’euros auprès de CapHorn Invest pour se développer sur le marché européen. CityMeo est une solution professionnelle clé en main de communication sur écrans permettant de créer, gérer et diffuser des contenus.
2018	1	COMPANEO		Acquisitions domestiques		France	6201	Services B2B		0		Carlyle		INFOPRO DIGITAL	France	7010	Information, services professionnels		360 M EUR		Prise de contrôle	0	0			Le fonds d'investissement Carlyle et les autres actionnaires du groupe Companeo ont cédé cette entreprise à Infopro Digital, groupe leader en France d’information et de services professionnels, qui opère déjà dans l’univers des marketplaces B2B avec plusieurs plateformes (L’Expo Permanente pour les industriels, Batiproduits dans la construction, Bedouk pour l’organisation d’événements professionnels...). Companeo est à l’origine de la marketplace de services B2B Companeo.com, présente aujourd’hui dans 17 pays (France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal…). DLA Piper a conseillé Carlyle.
2018	1	CONTENTSQUARE		Capital-investissement		France	5829	Analyse des parcours client web		0				GROUPE D'INVESTISSEURS (E.-U./G.-B./France)	France	6630	Capital-investissement				Participation	34	0			ContentSquare, leader de l’analyse des parcours client web et mobile en mode SaaS, lève 42 millions de dollars, auprès de Canaan, Highland Europe et Eurazeo Croissance. L'expertise de ContentSquare permet aux marques de booster leur taux de conversion mobile, web et apps et d’accroitre ainsi significativement leurs ventes. Lancée en 2012, la société compte aujourd’hui 120 clients, analyse des données utilisateurs dans 191 pays et a recruté plus de 200 collaborateurs grâce à une croissance annuelle de ses revenus allant de 100 à 200%. ContentSquare a déjà levé 20 millions de dollars à l’automne 2016, une levée de fonds qui lui a permis d’étendre sa présence à l’international avec des bureaux désormais dans quatre pays (Allemagne, Etats-Unis, France et Royaume-Uni).
2018	1	CROUZET		Capital-investissement		France	2733	Capteurs		0		Innovista Sensors		LBO FRANCE	France	6630	Capital-investissement				LBO	0	0			LBO France (conseillé par Mayer Brown) acquiert Crouzet, l’un des leaders mondiaux spécialisé dans la fabrication de capteurs et d'automatismes destinés à une large gamme d'applications et de systèmes critiques, auprès d’Innovista Sensors, une société détenue par PAI Partners, The Carlyle Group et Schneider Electric.
2018	1	DALIC		Acquisitions domestiques		France	2059	Métallisation électrochimique		0				PROTEX INTERNATIONAL	France	7010	Chimie				Prise de contrôle	0	0			Protex International, spécialisé sur des marchés de niche de la chimie, se diversifie dans la métallisation électrochimique avec l’acquisition de la société Dalic à Vitré, en Ile-et-Vilaine. Créée en 1937, Dalic est mondialement reconnue pour la métallisation électrochimique sélective, i.e. les traitements de métaux ou alliages sur des parties localisées d’une pièce, à titre préventif ou curatif. Les principaux secteurs d’intervention de Dalic sont l’aérospatiale, le ferroviaire, l’énergie, la marine et la mécanique. Robert Moor, Président de Protex International, indique : <>. Créé en 1932, Protex International dispose d’implantations industrielles et/ou commerciales en Europe, aux Etats-Unis, en Asie du Sud-Est (Chine, Corée du Sud, Thaïlande, Indonésie…) et au Brésil.
2018	1	DUGAS		Capital-investissement		France	4634	Distrib. de marques de spiritueux		0		Famille		EQUISTONE (G.-B.)	Grande-Bretagne	6630	Capital-investissement				LBO	0	0			Equistone prend une participation majoritaire dans l’entreprise familiale Dugas, un des leaders français de la distribution et de la création de marques de spiritueux. Fondée en 1980, Dugas est devenue l’une des principales entreprises internationales de distribution de spiritueux haut-de-gamme en France. Ainsi, elle accompagne des marques de rhum (Diplomatico, Angostura, Don Papa) et de whisky (Springbank, Bunnahabhain, Glengoyne) dans leur approche sectorielle, et assure leur distribution auprès des cavistes, restaurateurs et barmen français. Le cabinet Goodwin a conseillé Equistone
2018	1	E COMME ENFANTS		Acquisitions domestiques		France	8810	Garde d'enfants à domicile		0		Sandra Küntzmann et Henri Leloup	In Extenso Finance & Transmission	ASSADIA	France	9609	Services à la personne				Prise de contrôle	0	0			Le groupe lyonnais Assadia, spécialisé dans les services à la personne, principalement dans le domaine de la garde d’enfants à domicile, fait l’acquisition de la société E comme Enfants. Créée à Boulogne-Billancourt en 2005, E Comme Enfants compte 6 agences, dont 5 en Ile-de-France et 1 à Lyon. Cette opération a été réalisée grâce à l’intervention de deux investisseurs financiers Sofimac Régions et Garibaldi Participations (filiale de capital-investissement de la BP Auvergne Rhône-Alpes).
2018	1	ELYSEES LANGUES		Capital-investissement		France	8559	Formation linguistique		0				TURENNE CAPITAL	France	6430	Capital-investissement				Participation	2	0			Turenne Capital entre au capital d’Elysées Langues à hauteur de 1,5 million d’euros aux côtés des dirigeants de la société. Depuis le début des années 1970, Elysées Langues s’est progressivement imposé comme le leader de la formation linguistique intensive dédiée aux professionnels.
2018	1	ERGOS		Acquisitions domestiques		France	7820	Travail temporaire		30				GROUPE ACTUAL	France	7820	Travail temporaire		540 M EUR		Prise de contrôle	0	0			Le groupe Actual, spécialiste de l'emploi et des compétences, s'implante en dehors de la métropole en rachetant le réseau Ergos qui détient 30% du marché Antilles-Guyane. Le groupe familial mayennais intègre ainsi à son réseau actuel 11 nouvelles agences et 50 collaborateurs qui réalisent un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros sur le territoire Antilles-Guyane.
2018	1	ERIC BOMPARD		Capital-investissement		France	4771	Cachemire		0			Rothschild	APAX PARTNERS + BPIFRANCE (+ Xavier Marie)	France	6630	Capital-investissement				LBO	0	0			Xavier Marie, fondateur de Maisons du Monde, Apax Partners et Bpifrance, via les fonds Industries Culturelles et Créatives et Région Ile-de-France, annoncent la finalisation de l'acquisition du groupe Eric Bompard, leader européen du cachemire. Créé il y a plus de 30 ans, le groupe Eric Bompard compte 56 boutiques, commercialise 500.000 pièces par an et est réputé pour la qualité de ses matières. Son développement à l’international lui a permis de devenir la référence incontournable en Europe du cachemire pour la femme, l’homme et l’enfant.
2018	1	ESARIS INDUSTRIES		Capital-investissement		France	6420	Composants électromécaniques		0				BPIFRANCE (Croissance Rail)	France	6630	Capital-investissement				Participation	0	0			Le groupe familial Esaris Industries fait l’acquisition d’ATI-Interco auprès du groupe américain Conesys. Esaris Industries accueille à cette occasion Bpifrance, via le fonds Croissance Rail, à son capital. Esaris Industries (Electromechanical Solutions for Aeronautics, Railway & IndustrieS), basé à Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin), a été créé en 1948. Dirigé par Bruno Russo, le groupe familial conçoit et fabrique des composants et sous-systèmes électromécaniques destinés à la protection, la production et aux équipements de distribution d’électricité dans les secteurs aéronautique, ferroviaire et distribution électrique, ainsi que d’autres domaines industriels. Fondé en 1951 et établi à Lisses (Essonne), ATI-Interco appartenait au groupe américain Conesys depuis janvier 2013. Le groupe développe et produit des solutions de connectique complètes, des gammes de connecteurs de cartes de circuit imprimé et d’interface, des connecteurs spéciaux haute fiabilité, des raccords arrière et une vaste gamme de composants de câblage et d’accessoires pour connecteurs circulaires et rectangulaires. Le nouvel ensemble emploie 450 personnes et dispose de quatre sites de production en France et d'un site en Turquie. Il réalise un chiffre d’affaires de 45 millions d’euros. Esaris Industries s’engage à maintenir l’ensemble des activités et le personnel établis sur le site de Lisses. Bpifrance entre au capital du groupe dans le cadre de cette opération pour une part minoritaire via le fonds Croissance Rail, dirigé par Vanessa Giraud. Ce FPCI, doté de 40 millions d’euros en 2013 par de grands donneurs d’ordre de la filière ferroviaire (Alstom, Bombardier, SNCF, RATP) et Bpifrance, a pour objectif d’accompagner les PME/PMI françaises de la filière ferroviaire lors d’opérations de développement ou de transmission, avec des tickets pouvant aller jusqu’à 6 millions d’euros. Un financement structuré associant LCL, BNP Paribas et Bpifrance complète l’apport en fonds propres dans cette opération.
2018	1	EUROPACORP TELEVISION + MAKEVER + MON VOISIN PRODUCTIONS		Acquisitions domestiques		France	5911	Production télévisuelle		50				MEDIAWAN	France	7311	SPAC				Prise de contrôle	30	0	(est.)		Mediawan réalise 3 acquisitions. Le véhicule d’acquisition appartenant à Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse prend le contrôle à 80% de l’activité télévision d’EuropaCorp (à l’exception des séries US), avec un track-record de succès en France et à l’international comme XIII, No Limit, Les Bleus ou encore Taxi Brooklyn. Issue du rachat de Cipango par EuropaCorp en 2010, EuropaCorp Télévision regroupe les activités de production télévisuelle du groupe EuropaCorp. L’acquisition a été réalisée via la société Storia Télévision, créée à cet effet et détenue à 80% par Mediawan et 20% par Thomas Anargyros, le dirigeant historique de Cipango et d’EuropaCorp Télévision qui prend la présidence de cette activité. Mediawan acquiert également 77% du capital de Makever et 60% de Mon Voisin Productions. Makever, l’un des premiers producteurs de fiction en France avec des franchises fortes comme Cherif, Kaboul Kitchen ou Les Bracelets Rouges.
2018	1	EXOSUN		Acquisitions étrangères en France		France	7490	Trackers solaires		0		Administrateur judiciaire		ARCELORMITTAL (Luxembourg)	Luxembourg	2410	Sidérurgie				Prise de contrôle	0	0			ArcelorMittal reprend la société girondine Exosun, en redressement judiciaire. Exosun emploie 43 salariés et intervient dans les systèmes de suivi du soleil pour les centrales photovoltaïques.
2018	1	FDM MANAGEMENT		Acquisitions domestiques		France	6420	Société d'investissement		0				FONCIERE DES MURS (FDM)	France	6820	Immobilier				Fusion-absorption	0	0		Clearwater International	Foncière des Murs (FDM) annonce la fusion-absorption de FdM Management, une société d’investissement créée en 2014 pour acquérir des hôtels (en murs et fonds) exploités par les principaux opérateurs du secteur. Avant la réalisation de la fusion, elle était détenue à 40,7% par FDM. A la suite de la réalisation de cette opération, le patrimoine de Foncière des Murs est proche de 5 milliards d'euros.
2018	1	FFED		Capital-investissement		France	7219	Dépollution moteur		0		A Plus Finance		AGRICULTURAL FUND OF CHINA, Chine (+ entrepreneurs)	Chine	6630	Capital-investissement				Participation	0	0			Flexfuel Energy Development (FFED), PME innovante, spécialisée dans la dépollution moteur et les économies de carburant, annonce la sortie du fonds d’investissement A Plus Finance, et accueille dans capital du fonds chinois Agricultural Fund of China Investments Limited, ainsi que d’entrepreneurs : Olivier Duha, Christophe Karvelis-Senn et Jean-Christian Kipp.
2018	1	FOODCHERI		Acquisitions domestiques		France	5621	Foodtech		0				SODEXO	France	5629	Restauration collective	(EL)	20,7 Mds EUR	723 M EUR	Prise de contrôle	0	0			Le groupe Sodexo a pris le contrôle de la société FoodChéri, start-up de restauration en ligne créée en 2015 qui sert chaque semaine, à Paris et en petite couronne, plus de 12.000 plats frais préparés par des chefs professionnels depuis une cuisine centrale. Sodexo était conseillée par Bird & Bird. Les cédants et les fondateurs étaient conseillés par Gide.
2018	1	FRANCE HOSTELS		Capital-investissement		France	5590	Auberges de jeunesse		0				BPIFRANCE + EXTENDAM	France	6630	Capital-investissement				Participation	3	0			France Hostels, nouveau réseau d'auberges de jeunesse de nouvelle génération, réalise un deuxième tour de table de 3,3 millions d’euros. Cette augmentation de capital est réalisée auprès de Bpifrance via son fonds France Investissement Tourisme, partenaire financier historique de France Hostels, et Extendam, acteur du capital investissement en Europe, spécialiste de l’investissement dans le secteur hôtellerie.
2018	1	GEKKO		Acquisitions domestiques		France	6420	Réservation hôtelière		0		HLD		ACCORHOTELS	France	7010	Hôtellerie	(EL)	1,937 Md EUR	441 M EUR	Prise de contrôle	100	100			AccorHotels annonce l'acquisition de Gekko, acteur majeur de la réservation hôtelière sur le segment de la clientèle d’affaires. Gekko offre des solutions de recherche et de réservation au travers d’une interface connectée à plus de 500.000 hôtels dans le monde, allant de l’économique au luxe. Ses outils de gestion clé en main permettent à la clientèle d’affaires la gestion de paiement en ligne, ainsi que le suivi et l’optimisation de l’ensemble de leurs coûts. Gekko compte aujourd’hui plus de 300 grandes entreprises ainsi que 14.000 agences de voyage clientes à travers ses filiales : HCorpo (grands comptes), Teldar Travel (agences de voyage loisirs), Teldar Travel Biz (agences de voyages pour PME), Miles Attack (programme de fidélisation) et Infinite Hotel (grossiste dédié à l’hôtellerie française indépendante). Gekko est présent en France, en Belgique, en Espagne et au Portugal. La société, fondée en 2010 et dirigée par Olivier Delouis et Stéphane de Laforcade a vu HLD, groupe d’investissement européen, devenir son actionnaire de référence en 2015.
2018	1	GRAINE INFORMATIQUE (La)		Acquisitions domestiques		France	5829	Edition de logiciels		5		Serge Richard	In Extenso Finance & Transmission	ID SYSTEMES	France	5829	Edition de logiciels				Prise de contrôle	0	0			La Graine Informatique rejoint ID Systèmes, leader des logiciels pour la filière viticole, réalisant une quinzaine de millions d'euro de chiffre d'affaire réparti sur près de 2.000 clients. Créée en 1988 dans la région angevine, La Graine Informatique est un éditeur et fournisseur de services verticaux pour les secteurs des vins et spiritueux, de la distribution de boissons, et de l'horticulture. Réalisant un chiffre d'affaires d'environ 5 millions d'euro, la société compte 45 collaborateurs et travaille pour 1.000 clients. Cette acquisition, soutenue par le fonds d'entrepreneurs Capital Croissance, s'inscrit dans le cadre du plan stratégique ID Systèmes 2020 dont l'objectif est de transformer le portefeuille de solutions, de valoriser l'approche de services et d'accroître son leadership en France comme en Europe.
2018	1	GRATON LYONNAIS (Le)		Capital-investissement		France	1013	Fabrication de gratons		4				SOLEXIA	France	6420	Holding				Prise de contrôle	0	0			Le fonds lyonnais d’investissement Solexia acquiert Le Graton Lyonnais et dépasse ainsi les 57 millions d'euros de chiffre d’affaires. Créé en 1976, Le Graton Lyonnais emploie 23 salariés. Cette nouvelle acquisition vient renforcer le pôle agroalimentaire de Solexia créé en 2012 via Solexia Agro. Né en 2005 du regroupement des participations détenues alors à titre personnel par Hervé Kratiroff, Solexia compte aujourd'hui 10 entreprises et 256 employés.
2018	1	GROUPE FAUCHE		Capital-investissement		France	4321	Services à l'énergie		159		Naxicap Partners, Multicroissance, GSO Capital et NMP		PARQUEST CAPITAL (+ management)	France	6630	Capital-investissement				LBO	0	0		Natixis Partners	Parquest Capital, associé au management, conclut le rachat du Groupe Fauché auprès de Naxicap Partners, Multicroissance, Grand Sud-Ouest Capital (GSO Capital) et Nord Midi-Pyrénées Développement (NMP). Le Groupe Fauché, créé en 1963, s'est spécialisé dans le secteur des services à l'énergie. Il conçoit, réalise, installe et assure la maintenance d’équipements électriques, de process et d’automatismes industriels. Le cabinet Goodwin a accompagné Parquest Capital.
2018	1	GROUPE LACOSTE		Capital-investissement		France	4762	Fournitures et mobilier de bureau		54				ARKEA CAPITAL + SIPAREX (+ Bernard Perreau, famille Lacoste)	France	6630	Capital-investissement				LBO	17	0		CM-CIC Conseil (famille Lacoste, Siparex)	Le groupe Lacoste reconfigure son capital à l’occasion de l’arrivée de Bernard Perreau en tant que nouveau dirigeant lequel succède au fondateur, Daniel Lacoste. Le nouveau tour de table associe les actionnaires historiques : la famille Lacoste, Siparex (présent au capital du groupe depuis 2014) et deux nouveaux actionnaires, Arkéa Capital et Bernard Perreau. Ensemble, ils investissent plus de 17 millions d'euros dans ce nouveau projet de croissance. Fondé en 2003 au Thor (Vaucluse), Lacoste compte désormais 270 salariés, plus de 45.000 clients TPE/PME et collectivités publiques et plus de 22.000 références de produits. Ayant récemment quitté la présidence de Feu Vert, Bernard Perreau est un spécialiste du retail passé par différentes enseignes de distribution BtoB et BtoC, sous LBO, et succède ainsi à Daniel Lacoste pour poursuivre le développement du groupe.
2018	1	GROUPE NATURE		Capital-investissement		France	4638	Grossiste de produits de santé		20		Matignon Investissement et Gestion	Kross Partner	TGH - TOGETHER	France	7022	Holding				Prise de contrôle	0	0			Le Groupe Nature (Combs-la-Ville, Ile-de-France), accompagné pendant près de 10 ans par le fonds de capital-développement Matignon Investissement et Gestion change d'actionnaire majoritaire à l’issue d’un process concurrentiel orchestré par Kross Partner. A travers ses marques de services Boutique Nature, BioExpress et Natural Forme, le Groupe Nature distribue des produits de santé naturels (compléments alimentaires, cosmétiques, huiles essentielles etc.) en magasin diététique et bio, en pharmacie mais également en vente directe en ligne.
2018	1	H+K GRUPPE (Allemagne)		Acquisitions françaises à l'étranger		Allemagne	7740	Traitement de surface		0				HEF	France	7740	Ingénierie des surfaces				Prise de contrôle	0	0			Le groupe HEF - l’un des leaders mondiaux de l’ingénierie des surfaces - acquiert H+K Gruppe, entreprise allemande spécialisée dans le traitement de surface. Bpifrance a accompagné cette opération de croissance externe via son offre d’Appui aux Fusions Acquisitions. Après une première opération de croissance externe réalisée en 2000 en Allemagne, qui a permis au groupe HEF de devenir numéro un mondial sur le secteur de la nitruration en milieu liquide, il assoit aujourd’hui son leadership en Europe dans le domaine du façonnage en traitement de surface grâce à l’acquisition de H+K Gruppe Anciennement Hommel & Keller, H+K Gruppe, basée à Stuttgart. Bpifrance a fait appel à son partenaire pour l’Allemagne, Strategy & Action Int. (SAI), filiale de la Chambre de Commerce et d’Industries Françaises en Allemagne (CCFA) pour permettre au groupe HEF de mieux appréhender le marché et les différences culturelles.
2018	1	HALIODX		Capital-investissement		France	7211	Diagnostic en immuno-oncologie		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	19	0			Créée en mars 2015, HalioDx - société de diagnostic en immuno-oncologie, experte dans l'analyse du microenvironnement tumoral - lève 18,5 millions d’euros, après une première levée de fonds de 8 millions d’euros en mars 2015. Les nouveaux investisseurs sont le Fonds PSIM géré par Bpifrance dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir, Quest for Growth géré par Capricorn Venture Partners et Amundi Private Equity Funds, accompagnés des investisseurs historiques de la Société : MI Care S.A., Sham Innovation Santé/Turenne, BNP Paribas développement et Sofipaca. Chammas & Marcheteau est intervenu en la qualité de conseil juridique de Bpifrance (fonds PSIM). HalioDx était conseillée par le cabinet Shearman & Sterling.
2018	1	HEETCH		Capital-investissement		France	5829	Plate-forme de VTC		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	17	0			La plate-forme de VTC Heetch lève 16,5 millions d’euros auprès du fonds d’investissement britannique Felix, d’Idinvest Partners, InnovAllianz, Via ID et Alven.
2018	1	HPB		Acquisitions domestiques		France	4120	Travaux de gros-oeuvre		16		Eric Bonicel	Sodica Corporate Finance	SPIE BATIGNOLLES	France	7010	Construction, BTP		1,8 Md EUR		Prise de contrôle	0	0			Le groupe Spie Batignolles reprend HPB. Située en région toulousaine, cette société, créée en 2003, est spécialisée dans la réalisation de travaux de gros-œuvre et d’entreprise générale tous corps d’état. Avec un effectif de 35 personnes, HPB a dépassé les 16 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016. Spie Batignolles développe un chiffre d’affaires de 1,55 milliards d’euros de chiffres d’affaires et emploie 6.500 collaborateurs sur 140 implantations en France.
2018	1	IMASCAP		Acquisitions étrangères en France		France	7219	Fabrication de prothèses		0				WRIGHT MEDICAL GROUP (E.-U.)	Etats-Unis	7219	Fabrication de prothèses				Prise de contrôle	75	0			Le groupe américain Wright Medical Group, coté au Nasdaq, a acquis la société brestoise Imascap qui a développé la solution logicielle Glenosys permettant de créer des prothèses de l’épaule personnalisées. Imascap a été créée en 2009, par Jean Chaoui, pour valoriser les travaux de recherche menés lors de sa thèse sur la chirurgie de l'épaule assistée par ordinateur au sein du laboratoire de traitement et de l'information médicale (LaTIM-Telecom Bretagne, Brest).
2018	1	INCA (Mexique)		Acquisitions françaises à l'étranger		Mexique	7120	Supervision technique construction		12				BUREAU VERITAS	France	7120	Contrôles et certification	(EL)	4,7 Mds EUR	308 M EUR	Prise de contrôle	0	0			Bureau Veritas acquiert la société Ingeniería, Control y Administración, S.A. de C.V. (INCA), un leader de la supervision technique de projets de construction et d'infrastructures au Mexique. Fondée en 1984 et implantée à Mexico, INCA fournit des services d’assistance à la gestion de projets de construction et des études techniques. La société opère principalement dans les domaines des transports publics, des autoroutes, de l'énergie et des utilités pour le compte de banques et d’organisations gouvernementales finançant des projets d'infrastructures. INCA a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 12 millions d'euros en 2016. Cette société positionne Bureau Veritas comme un acteur de premier plan dans les services liés au bâtiment et aux infrastructures au Mexique, où les investissements privés et publics sont soutenus, en particulier dans le transport, l'électricité et les utilités.
2018	1	INFLUANS		Acquisitions étrangères en France		France	6201	Personnalisation marketing		0				OGURY (G.-B.)	Grande-Bretagne	7311	Personnalisation marketing				Prise de contrôle	0	0			Créé en 2014 par Jean Canzoneri et Thomas Pasquet, Ogury - spécialiste du ciblage publicitaire sur mobile - acquiert la start-up parisienne Influans, éditeur français de logiciels de gestion et d’intégration de données open source. L’intégralité des algorithmes développés par Influans sera intégrée à la solution Ogury d’ici deux ans. August Debouzy conseillait Ogury Ltd. avec une équipe composée de Philippe Lorentz, associé, Nicolas Quoy, counsel, Laure Khemiri et Cen Zhang, avocats. Influans était conseillé par Jones Day avec Geoffroy Pineau-Valencienne, associé, Philippe Marchiset et Sandra Baes, avocats.
2018	1	INTERESTING SOURCING		Acquisitions domestiques		France	4619	Emballage métallique		0				VIROJANGLOR	France	4649	Emballage métallique				Prise de contrôle	0	0			Spécialisée dans l'emballage métallique, la société Virojanglor (Blanc-Mesnil, Seine-Saint-Denis) acquiert sa consoeur Interesting Sourcing. Dans le cadre de cette opération, dont le montant reste confidentiel, le président-fondateur d’Interesting Sourcing, Grégoire Levet, devient actionnaire de Virojanglor avec 9% du capital. Le nouvel ensemble table sur un volume d'affaires de 25 millions d’euros en 2018.
2018	1	JONCOUX MENAGER		Capital-investissement		France	4643	Distrib. de produits encastrables		45				FINDIS	France	6430	Produits d'équipement de la maison		340 M EUR		Build-up	0	0			Créé en 1987 et spécialisé dans la distribution de produits d’équipement de la maison, le groupe angevin Findis (600 salariés) acquiert la société rennaise Joncoux Ménager (80 salariés), dont le siège social se situe à Pacé près de Rennes. Cette entreprise est un acteur de référence en électroménager qui s'adresse de manière privilégiée aux cuisinistes indépendants. Créée en 1919, elle commercialise toutes les familles de produits électroménagers des grandes marques, avec une dominante dans les produits encastrables. Rappelons que Findis est majoritairement détenu par Naxicap Partners depuis avril 2017.
2018	1	LABELIUM		Capital-investissement		France	7022	Conseil en marketing online		0		ISAI Gestion et Keensight Capital		QUALIUM INVESTISSEMENT	France	6630	Capital-investissement				LBO	0	0		DC Advisory	ISAI, le fonds des entrepreneurs Internet français, et Keensight Capital, l’un des acteurs de référence du Growth Private Equity en Europe, annoncent avoir cédé leurs participations dans Labelium, agence de conseil spécialisée dans le marketing online et la stratégie digitale, à Qualium Investissement. Fondée en 2001, Labelium offre des prestations de conseil en marketing online et stratégie digitale sur l’ensemble des plateformes et outils disponibles : SEO, SEA, réseaux sociaux, RTB, vidéo, etc. Présente dans le monde entier via 16 bureaux en Europe, aux Etats-Unis et en Australie, la société emploie aujourd’hui près de 200 consultants. Paul Hastings (Europe) LLP a conseillé Qualium Investissement. L’équipe de management du groupe Labelium était conseillée par le bureau de Paris de McDermott Will & Emery. ISAI Gestion et Keensight Capital étaient conseillés par le bureau de Paris de Weil, Gotshal & Manges.
2018	1	LAURENCE DUMONT - pôle cosmétiques		Acquisitions domestiques		France	2042	Cosmétiques		7		Laurence Dumont		EUGENE PERMA	France	4645	Soin du cheveu				Prise de contrôle	0	0			Le groupe Eugène Perma (marque Pétrole Hahn) acquiert le pôle cosmétiques de Laurence Dumont qui conserve son activité parfums. La transaction porte sur les marques Laurence Dumont (produits d’épilation n°3 du secteur en France), Loua (masques de soin) et Monsieur D (crèmes dépilatoires pour hommes, produits pour l’entretien de la barbe). Ces produits totalisent un CA de 7 millions d’euros.
2018	1	LEDGER		Capital-investissement		France	6201	Blockchain, protection de bitcoins		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	61	0			Ledger, l’un des leaders mondiaux de la blockchain et de la protection des bitcoins et cryptomonnaies, réalise une levée de fonds en Série B d’un montant total de 75 millions de dollars (61 millions d'euros) menée par Tim Draper via les fonds Draper, spécialisés dans le financement des technologies disruptives et des cryptomonnaies. Le fonds d’investissement américain First Mark ainsi que les fonds Korelya et Cathay Capital ont également participé à cette levée de fonds. Créé en 2014, Ledger est l’un des leaders des solutions de sécurité et de créations d’infrastructures pour les cryptomonnaies et autres applications de la technologie blockchain. Avec trois bureaux basés à Paris, Vierzon et San Francisco, et une clientèle répartie dans 165 pays, Ledger rassemble une équipe de 80 professionnels chargés de développer des produits et services innovants permettant de sécuriser les actifs en cryptomonnaies des entreprises et des particuliers. Baker McKenzie a conseillé Ledger. Draper était conseillé par De Pardieu Brocas Maffei. Taylor Wessing est intervenu auprès du fonds d’investissement First Mark. Chammas & Marcheteau conseille Cathay Innovation.
2018	1	LEGAL SUITE		Acquisitions domestiques		France	5829	Edition de logiciels juridiques		10				SEPTEO	France	7022	Edition de logiciels juridiques		117 M EUR		Prise de contrôle à 75%	0	0			La société Septeo (Pérols, près de Montpellier, 885 salariés), éditeur de logiciels spécialisé dans le monde juridique et immobilier, a acquis 75% du capital de Legal Suite (Suresnes, Hauts-de-Seine). Créé en 2000, cette entreprise compte 69 salariés et intervient dans l'édition de logiciels juridiques.
2018	1	LILIAL		Acquisitions étrangères en France		France	4774	Matériel médical		33		Naxicap Partners, Ouest Croissance, fondateur, management	Clearwater International	COLOPLAST (Danemark)	Danemark	4774	Matériel médical		2 Mds EUR		Prise de contrôle	36	0			Naxicap Partners, Ouest Croissance, le fondateur et le management ont cédé la société Lilial au groupe danois Coloplast. Fondée en 2003 par Denis Marliac, Lilial est l’acteur de référence en France de la distribution à domicile d’appareils médicaux de stomathérapie et d’urologie. La société angevine qui emploie environ 80 personnes. Coloplast, groupe danois coté développant plus de 2 milliards d'euros de chiffre d’affaires, est un des leaders mondiaux dans le développement et la fabrication de produits et services pour l'ostomie, la continence, l'urologie et le soin des plaies. Coloplast regroupe 11.000 salariés à travers le monde. Hogan Lovells conseille Naxicap Partners, Ouest Croissance et le management de Lilial. Gide Loyrette Nouel est intervenu comme conseil de Coloplast.
2018	1	LLONGUERAS (Espagne)		Acquisitions françaises à l'étranger		Espagne	9602	Coiffure		40				PROVALLIANCE	France	9602	Coiffure				Prise de contrôle	0	0			Le Groupe Provalliance fait l’acquisition de Llongueras, acteur majeur de la coiffure en Espagne et en Argentine avec plus de 100 salons (16 en propre – 87 en franchises). Fondé par le coiffeur et artiste éponyme Luis Llongueras il y a plus de 60 ans à Barcelone, Llongueras emploie plus de 800 salariés et totalise un chiffre d’affaires annuel sous enseigne de l’ordre de 40 millions d’euros.
2018	1	LOIRET AFFINAGE		Acquisitions domestiques		France	2442	Affinage d’aluminium		11			Societex CF	HBL	France	6420	Holding				Prise de contrôle	0	0			La holding HBL fait l’acquisition de la société Loiret Affinage. Créée depuis plus de 33 ans, l’entreprise dispose aujourd’hui d’un important savoir-faire dans la fabrication d’alliages d’aluminium présentés sous deux formes : lingots et liquide. Basée à 120 km au sud de Paris, dans une usine de 7.000 mètres carrés, Loiret Affinage réalise un chiffre d’affaires de plus de 11 millions d'euros avec 28 personnes. Grâce à sa capacité de production de près de 15.000 tonnes par an, Loiret Affinage se place comme un partenaire stratégique de l’industrie automobile.
2018	1	LOVEA (Biocos Marketing Développement)		Acquisitions domestiques		France	2042	Crèmes solaires		0		Laboratoire Biocos		PHOCEENNE DE COSMETIQUE (La), Petit Olivier	France	2042	Cosmétiques naturels				Prise de contrôle	7	0			Laboratoire Biocos cède la marque de crèmes solaires Lovea à La Phocéenne de Cosmétique (marque Le Petit Olivier). Grâce à cette alliance, La Phocéenne de Cosmétique étend son offre de soins aux produits solaires. Cette opération permet de sauvegarder 80 emplois, dont 40 à Revel (Haute-Garonne) et 40 à Millery (Rhône).
2018	1	LOY YANG B (Australie)		Acquisitions étrangères en France		Australie	3511	Production d'électricité		0		Engie (70%), Mitsui (30%)		ALINTA ENERGY (Australie)	Australie	6420	Holding				Prise de contrôle à 100%	0	0		Lazard	Engie cède à Alinta Energy (filiale de Chow Tai Fook Enterprises) ses parts dans la centrale australienne Loy Yang B de production d’électricité à partir de charbon. L'opération porte sur les parts d’Engie (70%) et de Mitsui (30%). La centrale charbon de Loy Yang B, d’une capacité de 1.000 MW, se situe dans la vallée de Latrobe dans l’Etat de Victoria. Elle fournit 17% des besoins en électricité de l’Etat et emploie 151 personnes. La transaction réduit la dette financière nette consolidée du groupe d’un montant de 666 millions d’euros.
2018	1	LUBRICATION MANAGEMENT (Espagne)		Acquisitions françaises à l'étranger		Espagne	7120	Analyse d'huiles lubrifiantes		4				BUREAU VERITAS	France	7120	Contrôles et certification	(EL)	4,7 Mds EUR	308 M EUR	Prise de contrôle	0	0			Bureau Veritas prend une participation majoritaire dans Lubrication Management SL (auparavant la division d’analyse d’huiles industrielles d’IK4-Tekniker), un leader européen de l’analyse d’huiles lubrifiantes. Ce laboratoire, situé près de Bilbao en Espagne, deviendra le principal centre d’essais européen du réseau mondial de laboratoires d’essais de lubrifiants de Bureau Veritas. Créé en 1981, IK4-Tekniker a acquis une réputation mondiale sur les marchés industriels dans le domaine des services appliqués aux lubrifiants. La division Lubrication Management emploie 26 personnes et a réalisé environ 4 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017.
2018	1	MCI		Acquisitions domestiques		France	4322	Génie climatique		180		AIAC (E.-U.)	DC Advisory, Invest Corporate Finance	ENGIE AXIMA	France	4322	Génie climatique				Prise de contrôle	0	0			American Industrial Acquisition Corporation (AIAC) cède MCI à Engie Axima, activité française de génie climatique et de protection incendie du groupe Engie. Créé en 1985, MCI réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 180 millions d'euros en assurant la conception, l'installation, la maintenance et la rénovation de systèmes de réfrigération commerciale et industrielle et de génie climatique, avec une équipe de 1.100 collaborateurs répartis sur une quarantaine d'agences couvrant l'ensemble du territoire français.
2018	1	MUTRE		Acquisitions domestiques		France	6520	Réassurances		0	2,8 M EUR (2016)	FNMF, Matmut	BNP Paribas	SCOR	France	6520	Réassurances	(EL)			Prise de contrôle	0	0			SCOR prend le contrôle de MutRé en rachetant notamment les participations de la Fédération nationale de la Mutualité Française (FNMF) et de la Matmut. Kramer Levin conseille de SCOR. FNMF est accompagné par CMS Bureau Francis Lefebvre et Matmut par Marvell.
2018	1	ODYSSEE DEVELOPPEMENT		Acquisitions domestiques		France	7112	Ingénierie, études techniques		0				ELCIMAÏ	France	6420	Holding		37 M EUR		Prise de contrôle	0	0			Spécialisé depuis 25 ans dans l’ingénierie numérique et immobilière et le conseil en organisation industrielle et excellence opérationnelle, Elcimaï annonce l’acquisition d’Odyssée Développement, bureau d’étude indépendant, expert en économie maritime.
2018	1	OMNILOG		Acquisitions domestiques		France	6202	ESN		17				MALTEM	France	7022	ESN				Prise de contrôle	0	0			L’ESN Maltem acquiert la société Omnilog. Celle-ci compte 170 ingénieurs spécialisés dans l'informatique de précision. Son activité est orientée vers les grands comptes et tout particulièrement dans l'audiovisuel et les médias. DLA Piper a conseillé Maltem.
2018	1	OPEN (Belgique)		Acquisitions françaises à l'étranger		Belgique	2511	Mécanismes déroulants		0		Daktronics (E.-U.)		GALVASTEEL	France	2511	Panneaux publicitaires				Prise de contrôle	0	0			Experte dans la transformation des aciers, et dans la fabrication de panneaux publicitaires, l’entreprise landaise Galvasteel annonce l’acquisition d’Open, filiale de Daktronics leader américain en fabrication de panneaux LED. Implantée à Saint Martin de Seignanx (Landes) depuis sa création en 1989, Galvasteel conçoit et fabrique des panneaux publicitaires reconnus pour leurs qualités techniques, esthétiques et innovantes. Grâce à ce rachat stratégique, Galvasteel intègre un savoir-faire à forte valeur ajoutée : la fabrication des mécanismes déroulants.
2018	1	OSSABOIS		Acquisitions domestiques		France	4120	Logements en bois		0		Bouygues Immobilier	Clearwater International	GA SMART BUILDING	France	4120	Construction préfabriquée de bureaux		200 M EUR		Prise de contrôle	0	0			Spécialisé dans la construction préfabriquée de bureaux, le groupe toulousain GA Smart Building (500 salariés) reprend la société Ossabois (Noirétable, Loire). Leader français des logements en bois, cette dernière appartenait depuis 2010 à Bouygues Immobilier. GA Smart Building compte 500 salariés et a réalisé en 2017 200 millions d’euros de chiffre d’affaires.
2018	1	OUIHELP		Capital-investissement		France	8122	Accompagnement des personnes âgées		0				XANGE	France	6630	Capital-investissement				Participation	3	0			Ouihelp lève 3 millions d'euros avec XAnge. Depuis 2016, Ouihelp répond à un réel défi de société : le vieillissement de la population. Le nombre de seniors va presque doubler d'ici à 2050 et 90% de nos aînés préfèrent rester chez eux plutôt qu'entrer en maison de retraite. L'objectif de Ouihelp consiste à permettre aux personnes âgées de continuer à bien vivre chez elles, le plus longtemps possible. La start-up a intégré des innovations technologiques dans l'ensemble des étapes de l'accompagnement des personnes âgées (identification et recrutement des auxiliaires de vie, planning, communication,...). Ouihelp a notamment développé : - Un algorithme de matching permettant d'identifier l'auxiliaire de vie la plus adaptée à une personne âgée ; - Des outils de suivi des interventions et d'automatisation des tâches administratives ; - Une application permettant d'améliorer la communication et la coordination entre les parties prenantes. XAnge, Kerala Ventures et Pierre Kosciusko-Morizet soutiennent Ouihelp.
2018	1	OWKIN		Capital-investissement		France	6201	Edition de logiciels		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investussement				Participation	11	0			Fondée en septembre 2016 par Gilles Wainrib et Thomas Clozel, Owkin - start-up de logiciels et de services spécialisée dans l’intelligence artificielle - boucle sa deuxième levée de fonds d’un montant de 11 millions d’euros auprès d’Otium Venture, Cathay Innovation, Plug and Play et NJF Capital. Rappelons qu'en mai 2017, l’Institut Curie a choisi de s’appuyer sur l’expertise d’Owkin en concluant un partenariat pour accélérer la recherche dans le domaine du traitement automatique de données médicales en cancérologie.
2018	1	PEGLION		Acquisitions domestiques		France	4932	Transport de personnes		0		Famille	Societex Corporate Finance	KEOLIS	France	4939	Transport routier de voyageurs				Prise de contrôle	0	0			Keolis fait l’acquisition du groupe familial Péglion. Fort de plus de 70 ans d’expérience, celui-ci offre des prestations de transport de personnes dans les Alpes-Maritimes et la région PACA à travers 3 sociétés opérationnelles : Tram, Phoceens Cars et Santa Azur. Il compte également une filiale dédiée à l’organisation de voyages, notamment par autocar, Phoceens Voyages. Cette dernière a été cédée à ses dirigeants-actionnaires dans le cadre d’un OBO. CMS Francis Lefebvre Avocats a accompagné Keolis. Les cédants étaient conseillés par Lamartine Conseil.
2018	1	PERFORMANCE VISION		Acquisitions étrangères en France		France	5829	Gestion de la performance des réseaux		0				ACCEDIAN (Canada)	Canada	5829	Gestion de la performance des réseaux				Prise de contrôle	0	0			Accedian, expert mondial de la gestion de bout en bout de la performance des réseaux, a annoncé l'acquisition de Performance Vision, leader de la gestion de la performance des réseaux et des applications (NPM/APM). Performance Vision a été fondée en 2004 et compte aujourd'hui plus de 400 entreprises clientes dans le monde.
2018	1	PETROBRAS - actifs (Brésil)		Acquisitions françaises à l'étranger		Brésil	1920	Pétrole		0		Petrobras	Crédit Agricole CIB	TOTAL	France	7010	Pétrole	(EL)	143,17 Mds EUR	7,2 Mds EUR	Acq. d'activités	1.590	0			Petrobras et Total annoncent avoir franchi une étape décisive dans la concrétisation de leur alliance stratégique signée en mars 2017, grâce à la conclusion des opérations suivantes : - Petrobras transfère à Total une participation de 35%, ainsi que le rôle d’opérateur dans le champ de Lapa, situé sur le bloc BM-S-9A dans le bassin pré-salifère de Santos aux côtés de Shell (30%), Repsol-Sinopec (25%) et Petrobras (10%). Le champ de Lapa est entré en production en décembre 2016 avec l’unité flottante de production et de stockage (FPSO) Cidade de Caraguatatuba d’une capacité de 100.000 barils par jour. - Petrobras transfère à Total une participation de 22,5% dans la concession de Iara, qui comprend les champs de Sururu, Berbigão et Oeste de Atapu, sur le bloc BM-S-11A, dans le bassin pré-salifère de Santos, opéré par Petrobras (42,5%) aux côtés de Shell (25%) et Petrogal (10%). La production sur Iara devrait démarrer en 2018 avec le FPSO P-68 sur les champs Berbigão-Sururu, qui sera suivi d’un second FPSO en 2019 sur le champ d’Atapu. Le montant de ces transactions s'élève à 1,95 milliard de dollars, incluant les ajustements de clôture. Ce montant n’intègre pas le portage d’une portion de l’investissement de Petrobras dans le champ de Iara pour 400 millions de dollars et de paiements conditionnels. L’ensemble des conditions suspensives ont été levées, en particulier l’octroi par l’autorité environnementale brésilienne (IBAMA) des permis d’installation et d’exploitation pour que Total devienne opérateur du champ de Lapa.
2018	1	PLUS SIMPLE.FR		Capital-investissement		France	6622	Courtage d'assurances		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	10	0			Créée en 2015, l'assurtech Plus Simple.fr lève 10 millions d’euros auprès des fonds Idinvest Partners, Anthemis, OneRagtime et de la famille Rothschild.
2018	1	REBEL SP. Z O.O. (Pologne)		Acquisitions françaises à l'étranger		Pologne	5819	Jeux de société		0				ASMODEE	France	5819	Jeux de société				Prise de contrôle	0	0			Le groupe Asmodee entame des discussions exclusives pour l'acquisition de la société polonaise Rebel SP. Z O.O. Fondée en 2003 par Piotr Katnik, Rebel distribue des jeux de société et des produits de loisir et notamment, depuis plusieurs années, ceux des studios et des partenaires du groupe Asmodee. En collaboration avec ses principaux partenaires d'édition, Rebel distribue des versions polonaises de jeux tels que Ticket to Ride, Small World, 7 Wonders, Splendor, Dixit, Dobble, Jungle Speed et Timeline. C'est l'éditeur original de jeux tels que Dream Home, Drako et K2.
2018	1	RECAST.AI		Acquisitions étrangères en France		France	6201	Edition de logiciels		0				SAP (Allemagne)	Allemagne	6201	Edition de logiciels				Prise de contrôle	0	0			L’éditeur de logiciels allemand SAP reprend la start-up française Recast.Ai, spécialisée dans les agents conversationnels automatisés (chatbots). Baker McKenzie conseille SAP. Recast.ai a été accompagné par le cabinet Gramond & Associés.
2018	1	RGI		Capital-investissement		France	6201	Edition de logiciels		0		Ardian, Paolo Benini, management		CORSAIR CAPITAL (E.-U.)	Etats-Unis	6630	Capital-investissement				LBO	0	0			Ardian, le fondateur Paolo Benini et le management ont cédé à Corsair Capital 100% du capital de RGI, l’un des principaux fournisseurs de solutions logicielles et de services technologiques pour le secteur de l’assurance sur la zone EMEA. Fondé en 1987, RGI est spécialisé dans le développement de logiciels pour les compagnies d’assurance et couvre l’ensemble de la gestion des polices d’assurance, via des services de conseil et de développement de logiciels. Le groupe occupe une position de leader sur le marché européen et compte une centaine de clients dont les plus grandes compagnies d’assurance du monde, auxquelles il propose également des solutions de maintenance. RGI emploie environ 800 personnes sur la zone EMEA. Ardian a investi dans RGI en 2014 afin de soutenir sa croissance internationale et lui permettre de devenir une entreprise d’envergure mondiale. En 2016, RGI avait acquis 100% du capital de Kapia Solutions SAS, une société française opérant dans le même secteur d’activité et spécialisée dans le secteur de l'assurance-vie.
2018	1	SEA TO SKY INNOVATIONS (Canada)		Acquisitions françaises à l'étranger		Canada	2041	Traitement de surfaces		0				SOCOMORE	France	2041	Traitement de surfaces				Prise de contrôle	0	0			Socomore annonce le rachat de Sea to Sky Innovations. Socomore conçoit, fabrique et commercialise depuis 1972 des solutions expertes pour la préparation, la protection, le traitement et le contrôle des surfaces métalliques ou en matériaux composites.
2018	1	SECURIVIEW		Acquisitions domestiques		France	6202	Sécurité des systèmes d’information		0				LINKBYNET	France	6203	Infogérance, Cloud		60 M EUR		Prise de contrôle	0	0			Linkbynet (600 salariés) annonce l’acquisition de Securiview et renforce son positionnement sur le marché de la sécurité des systèmes d’information. Précurseur sur les services de sécurité managées (MSSP), Securiview opère depuis sa création en 2006 son SOC (Security Operating Center), et dispose également d’un panel complet de services autour de la Sécurité Opérationnelle (SecOps). Fondée en avril 2000 à Saint-Denis par Patrick et Stéphane Aisenberg, Linkbynet est un acteur majeur dans le domaine de l’infogérance de services critiques de plateformes e-Business et des Systèmes d’Information. Depuis 2013, la société se positionne également comme Cloud Broker pour mieux accompagner les entreprises dans leur migration vers le Cloud. Linkbynet a levé 50 millions d’euros en 2016 auprès du fond d’investissement Keensight Capital et a opéré sa première opération de croissance externe en 2017 à travers l’acquisition de Treeptik, société spécialisée en formation agile, DevOps & Docker.
2018	1	SELLSY		Capital-investissement		France	7022	Edition de logiciels		3				ALTO INVEST + SOFIOUEST	France	6630	Capital-investissement				Participation	7	0			La société Sellsy (3.200 clients, 50 salariés) a levé 7 millions d’euros auprès d’Alto Invest, actionnaire historique, et de Sofiouest.
2018	1	SELMER		Capital-investissement		France	3220	Saxophones		35		Famille	KPMG Corporate Finance	ARGOS SODITIC	France	6630	Capital-investissement				LBO	0	0			Le fonds Argos Soditic reprend les saxophones Selmer (Mantes-la-Ville, Yvelines). Créée en 1885, l'entreprise comptait 55 actionnaires familiaux.
2018	1	SERVICES OXYGENE 13-31		Acquisitions domestiques		France	7729	Assistance respiratoire à domicile		5				BASTIDE	France	4774	Vente de matériel médical	(EL)	218 M EUR		Prise de contrôle à 100%	0	0			A la suite de la levée des dernières conditions suspensives, le groupe Bastide annonce avoir finalisé l’acquisition de 100% du capital du groupe Services Oxygène 13-31, implanté dans le sud de la France et spécialisé dans l’assistance respiratoire à domicile. Ce groupe accompagne plus de 4.000 clients récurrents.
2018	1	SHOWROOMPRIVE		Acquisitions domestiques		France	4771	Vente privée en ligne		0		Conforama	Rothschild	CARREFOUR	France	6420	Grande distribution	(EL)	78,253 Mds EUR		Participation de 17%	79	0		Lazard	Carrefour se porte acquéreur d’environ 17% du capital de Showroomprivé auprès de Conforama, filiale du groupe Steinhoff. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique entre les deux groupes. La prise de participation de Carrefour dans Showroomprivé prendra la forme d’une acquisition hors marché du bloc d’actions détenues par Conforama au prix unitaire de 13,5 euros, pour un montant total d’environ 79 millions d’euros. Cleary Gottlieb représentait Showroomprivé et ses Fondateurs. Carrefour était conseillé par Bredin Prat.
2018	1	SPEACHME		Capital-investissement		France	5829	Partage des savoirs en ligne		0				RED RIVER WEST + ALVEN CAPITAL	France	6630	Capital-investissement				Participation	10	0			Fondée par Najette et Kamel Fellache, la société nantaise Speachme, qui a déveleoppé une méthode de partage des savoirs, lève 10 millions d’euros. Les principaux investisseurs sont le fonds Red River West et Alven Capital, qui renouvelle sa confiance. Les fondateurs restent actionnaires majoritaires de l’entreprise qui compte 40 salariés dont 30 en France.
2018	1	ST HUBERT		Acquisitions étrangères en France		France	1042	Fabrication de margarines		130		Montagu Private Equity	JPMorgan, Clearwater International	FOSUN + SANYUAN (Chine)	Chine	6420	Conglomérat				Prise de contrôle	600	600		Natixis-Natixis Partners	Le fonds d’investissement Montagu cède les margarines St Hubert au consortium emmené par les chinois Fosun et Sanyuan. Le montant de la transaction serait proche de 600 millions d’euros, contre 430 millions d’euros payés par Montagu en 2012 lors du rachat de St Hubert auprès du britannique Dairy Crest. Coté à la Bourse de Hong Kong, Fosun affiche un chiffre d’affaires supérieur à 10 milliards d’euros avec 50.000 salariés. Coté à Shanghai, le groupe public Sanyuan (750 millions d’euros de CA) intervient dans l’élevage et l’agroalimentaire. St Hubert, dont le siège se trouve à Rungis, est le leader en France et en Italie des matières grasses tartinables (à l’exception du beurre).
2018	1	STIPLASTICS HEALTHCARING		Capital-investissement		France	2229	Injection plastique		21		Stage Capital	Lincoln International	MERIEUX DEVELOPPEMENT (+ GIMV, Belgique)	France	6430	Capital-investissement				LBO	0	0		Clearwater International	Mérieux Développement et Gimv, associés au management, annoncent avoir signé un accord d’exclusivité avec Stage Capital, l’actionnaire majoritaire de Stiplastics Healthcaring, en vue de l’acquisition de la société. Fondée en 1985 et propriété du fonds Stage Capital (ex NBGI) depuis 2013, Stiplastics Healthcaring crée, développe et fabrique des solutions plastiques standards ou intelligentes pour les industries pharmaceutiques et l’univers de la santé. Basée à Saint-Marcellin (Isère), cette société emploie désormais plus de 90 collaborateurs. Stiplastics réalise 55% de son chiffre d’affaires à l’export avec le développement de solutions d’administration du médicament en forme solide notamment aux Etats-Unis.
2018	1	STX FRANCE		Acquisitions étrangères en France		France	3011	Construction navale		0		Etat (50%)	PwC Corporate Finance	FINCANTIERI (Italie)	Italie	3011	Construction navale				Participation de 50%	60	0		BNP Paribas	STX France (ex-Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire), qui compte 2.600 salariés à Saint-Nazaire, a été repris par Fincantieri. L’Etat français (APE), qui conserve 34,34% du capital, prête au groupe public italien 1% supplémentaire pour qu'il puisse être actionnaire majoritaire.
2018	1	SVL		Acquisitions étrangères en France		France	7711	Location de véhicules		0				AVIS BUDGET GROUP (E.-U.)	Etats-Unis	7711	Location de véhicules				Prise de contrôle	0	0			Avis Budget Group Inc., leader mondial dans le domaine de la location de voiture et de l’autopartage, annonce la finalisation du rachat de la Société de Véhicules de Location (SVL). Le rachat comprend une quinzaine d’agences réparties entre Bordeaux et Saint-Etienne, et un certain nombre de véhicules supplémentaires s’ajoutant à la flotte d’Avis Budget Group. Les termes de cette transaction n’ont pas été révélés.
2018	1	TECHFORM FINE CHEMICALS (G.-B.)		Acquisitions françaises à l'étranger		Grande-Bretagne	4675	Produits chimiques de spécialités		0				SAFIC-ALCAN	France	4675	Produits chimiques de spécialités		508 M EUR		Prise de contrôle à 100%	0	0			Safic-Alcan UK, distributeur de produits chimiques de spécialités et filiale du groupe Safic-Alcan, annonce l’acquisition de 100% de Techform Fine Chemicals Limited, distributeur britannique de produits chimiques spécialisé dans le secteur de la construction au Royaume-Uni et en Irlande. Techform produit et distribue une large gamme de produits chimiques tels que: polymères, épaississants, accélérateurs, retardateurs, compensateurs de retrait, antimousses, entraîneurs d'air, plastifiants, liants, ainsi qu’un portefeuille d’additifs spéciaux regroupés sous la marque propre de la société.
2018	1	TEMAHOME (Portugal)		Acquisitions françaises à l'étranger		Portugal	3109	Fabrication de meubles en kit		0				MOREAU (Symbiosis)	France	6420	Holding				Prise de contrôle	0	0			Moreau, holding de tête de Symbiosis (Thônes, Haute-Savoie), fait l’acquisition de l’entreprise portugaise Temahome. Cette opération donne naissance à un groupe de fabrication de meubles en kit de premier plan. Moreau accueille à son capital Bpifrance via le Fonds Bois II, le FRI et CADS Capital. Fondée en 1961, Symbiosis est spécialisée dans la production de meubles en kit fonctionnels et tendances, distribués dans plus de 20 pays, incluant l’Inde et la Chine, via les réseaux de e-commerce. Fondée en 1981, Temahome, dont le siège est situé à Lisbonne, dispose d'une usine à Tomar. Elle produit des collections de meubles contemporains distribués dans plus de 45 pays.
2018	1	THE ICELANDIC MILK AND SKYR, Siggi's (E.-U.)		Acquisitions françaises à l'étranger		Etats-Unis	4633	Produits laitiers		122		Emmi (Suisse)	JPMorgan	LACTALIS	France	4633	Produits laitiers				Prise de contrôle	0	0			Lactalis acquiert la société The Icelandic Milk and Skyr (marque Siggi’s), qui compte une cinquante d'employés dans 5 usines (Etats de New York, du Wisconsin, du Minnesota et de Pennsylvanie).
2018	1	TRACE		Capital-investissement		France	6020	Divertissement numérique		0		Modern Times Group (Suède)	Lazard	TPG GROWTH, E.-U. (+ financiers)	Etats-Unis	6630	Capital-investissement				LBO	0	0			TPG Growth acquiert le groupe Trace, une plateforme multimédia internationale spécialisée dans la musique et le divertissement, et particulièrement présente en Afrique sub-saharienne, auprès de Modern Times Group, un des leaders mondiaux du divertissement numérique basé en Suède. TPG Growth investira aux côtés de Evolution Media et Satya Capital. Le co-fondateur de Trace, Olivier Laouchez, ainsi que le management continueront de détenir une participation minoritaire dans le groupe. Trace est un groupe de médias et de divertissement multi-plateformes qui possède et distribue 21 chaînes de télévision payantes, sept stations de radio FM et 30 services numériques et mobiles. Trace regroupe plus de 200 millions de téléspectateurs et auditeurs à travers 160 pays. Marque média leader auprès des jeunes en Afrique subsaharienne, Trace est aussi la marque afro-urbaine de référence en France, dans les Caraïbes et l’Océan Indien. Gibson Dunn conseillait TPG Growth. Deloitte et Taj intervenaient également auprès de TPG Growth sur les aspects fiscaux. Le cabinet Dentons assistait Modern Times Group. Olivier Laouchez et le management de Trace étaient assistés par Willkie Farr & Gallagher.
2018	1	TRAVELFACTORY		Acquisitions domestiques		France	7911	Location de vacances		85				COMPAGNIE DES ALPES	France	7010	Exploitation de domaines skiables	(EL)	720,2 M EUR		Prise de contrôle à 73%	0	0			La Compagnie des Alpes (CDA) a pris le contrôle à 73% de Travelfactory. Basé en Ile-de-France et fort de 130 collaborateurs, TravelFactory, créé en 2000, propose une offre intégrée de séjours en montagne articulée autour des marques Travelski (tour-opérateur en ligne spécialisé dans les séjours de ski) et SimplytoSki (site de location de matériel de ski et de services complémentaires), mais également Golden Voyages et Ski-line, tour-opérateurs spécialisés dans la commercialisation de séjours de ski étudiants, respectivement auprès des clientèles française et belge. Le tour-opérateur en ligne Locatour vient compléter l’offre de la société, en proposant toute l’année des séjours en France, Espagne, Italie, Portugal, Suisse, Autriche et Andorre ainsi qu’une offre de séjours en camping.
2018	1	VALPONI		Acquisitions domestiques		France	5610	Restauration		2				COURAGE	France	5610	Restauration		7 M EUR		Prise de contrôle	0	0		Good Founders	Le groupe Courage a acquis la Pizzeria Valponi située dans le quartier des Grands Boulevards à Paris.
2018	1	VEOLIA - division nettoyage industriel aux Etats-Unis		Acquisitions étrangères en France		Etats-Unis	8122	Nettoyage industriel		0		Veolia Environmental Services North America		CLEAN HARBORS (E.-U.)	Etats-Unis	8122	Nettoyage industriel				Acq. d'activités	97	0			Le groupe américain Clean Harbors débourse 120 millions de dollars en cash pour reprendre à Veolia sa division de nettoyage industriel aux Etats-Unis qui emploie 1.400 personnes pour un chiffre d’affaires de 210 millions de dollars en 2017.
2018	1	VSORA		Capital-investissement		France	7740	Processeur de traitement du signal		0				OMNES CAPITAL + PARTECH VENTURES (+ business angels)	France	6630	Capital-investissement				Participation	1	0			Créée en 2015, la start-up Vsora, qui développe une solution complète pour la conception de DSP (Digital Signal Processor, processeur de traitement du signal) dédiés aux communications 5G, annonce avoir levé une Série A de 1,7 million de dollars auprès d’Omnes Capital, Partech Ventures et de business angels. Cette levée de fonds va permettre à Vsora d’implanter sa technologie dans les puces des smartphones 5G et de se développer à l’international, notamment aux Etats-Unis et en Asie.
2018	1	XL BRANDS (E.-U.)		Acquisitions françaises à l'étranger		Etats-Unis	2052	Ccolles pour revêtements de sols		0				BOSTIK	France	2052	Colles et adhésifs				Prise de contrôle	177	0			Bostik acquiert XL Brands dans les colles pour revêtements de sols aux Etats-Unis. Son offre est basée sur une valeur d’entreprise de 205 millions de dollars, soit 11 fois l’EBITDA actuel (ramené à 7 fois après 4 à 5 ans et mise en place des synergies). XL Brands est un des leaders des colles pour sols souples aux Etats-Unis. Avec un site de production récent et très compétitif situé à Dalton en Géorgie, XL Brands offre des solutions innovantes et respectueuses de l’environnement. Cette acquisition ciblée, qui complète celle de CMP réalisée en mai dernier, permettra à Bostik de devenir un des leaders des adhésifs pour revêtements de sols aux Etats-Unis.
2018	1	YOU		Capital-investissement		France	4644	Produits ménagers		0		Mapa		SWANIA (Maison Verte)	France	4690	Produits ménagers				Build-up	0	0			Contrôlée par le fonds Milestone, la société Swania (marques Maison Verte, Baranne et O’Cedar) a acquis la marque de produits ménagers de nouvelle génération You, créée en 2011 par le laboratoire vosgien Doucet Salveco et reprise par Mapa en 2013.
2018	2	1492 STUDIO		Acquisitions domestiques		France	5821	Jeux vidéo		0				UBISOFT	France	5821	Jéux vidéo	(EL)	1,46 M EUR	108 M EUR	Prise de contrôle	0	0			Ubisoft a annoncé l’acquisition de 1492 Studio, un studio de développement de jeux spécialisé dans la création d’histoires épisodiques et interactives Free-to-play sur mobile. Fondé en 2014 et basé près de Montpellier, 1492 Studio a créé la franchise mobile à succès <>.
2018	2	AKZO NOBEL - une usine		Acquisitions étrangères en France		France	2013	Agents de résistance humide		0		Akzo Nobel (Pays-Bas)		KURITA (Japon)	Japon	4675	Chimie		1,91 Mds USD		Acq. d'une usine	0	0			Le groupe japonais Kurita acquiert l’usine de production d’Agents de Résistance Humide située à Ambès (Gironde) de la société Akzo Nobel. Cette opération stratégique permet au groupe chimique japonais (6.000 collaborateurs à travers le monde) de renforcer sa présence sur le marché des Agents de Résistance Humide en Europe du Sud pour les produits pour papiers d’hygiène et de spécialité. Dans cette opéréation, Fidal conseille Kurita France.
2018	2	ALLOVOISINS		Capital-investissement		France	4791	Services entre particuliers		0				GROUPE D’INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	3	0			Créée en 2013, la société nantaise AlloVoisins (1,6 million d’utilisateurs fin 2017), qui organise les échanges d’objets et de services entre particuliers, lève 3 millions d’euros auprès de ses actionnaires historiques, dont RTL (groupe M6).
2018	2	ALLTECH (Serbie)		Acquisitions françaises à l'étranger		Serbie	1089	Extraits de levure		0				LESAFFRE	France	1089	Levures		2 Mds EUR		Prise de contrôle	0	0			Lesaffre acquiert l’usine d’Alltech implantée en Serbie, spécialisée dans la production d’extraits de levure. Cette transaction s’inscrit dans la volonté d’Alltech de recentrer ses efforts sur son activité principale, la nutrition animale. Située à Senta, l'usine serbe s’appellera désormais Biospringer RS et continuera à produire de la levure de boulangerie pour le marché serbe ainsi que des extraits de levure pour le secteur agroalimentaire et celui de la nutrition animale. Fondée en 1980 par un entrepreneur et scientifique irlandais, le Dr Pearse Lyons, Alltech met au point et fournit des solutions de nutrition durable pour les plantes, les animaux et les êtres humains. L'entreprise familiale compte 5.000 collaborateurs.
2018	2	ALVEST		Capital-investissement		France	6420	Equipements aéroportuaires d’assistance au sol		530		Sagard	Morgan Stanley	CAISSE DE DEPÔT ET PLACEMENT DU QUEBEC + ARDIAN	France	6630	Capital-investissement				Participation	900	900	(est.)	Lazard	La Caisse de dépôt et placement du Québec et Ardian prennent une <> au capital d’Alvest, le leader mondial des équipements aéroportuaires d’assistance au sol. Sagard ainsi que l’équipe dirigeante menée par Jean-Marie Fulconis et Antoine Maguin, CEO et COO du groupe, réinvestiraient significativement au capital de la société. Alvest est un groupe industriel français, spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de produits techniques pour l’aviation et l'industrie aéronautique, qui incluent les équipements aéroportuaires d'assistance au sol sous les marques TLD et Aero Specialties, la distribution de pièces de rechange et les services associés sous la marque Sage Parts, et les adhésifs et marquages techniques, notamment pour l'aéronautique, sous la marque Adhetec. Alvest (1.800 employés) dispose d'un réseau de vente et d’après-vente présent dans le monde entier, et gère 10 usines aux Etats-Unis, au Canada, en France et en Chine qui fournissent des clients dans plus de 130 pays.
2018	2	APSIDE		Capital-investissement		France	7112	Conseil en technologies		170			UBS	SIPAREX (+ financiers)	France	6630	Capital-investissement				LMBO	50	0			Siparex dirige un tour de table majoritaire proche de 50 millions d'euros, via son fonds ETI 4, en participant à hauteur de 30 millions, accompagné d’investisseurs minoritaires composés de plusieurs structures du Groupe Crédit Agricole fédérées par Socadif (IDIA Capital Investissement, Nord Capital Investissement, UNEXO, GSO Capital, Sofipaca et Sofilaro) qui investissent 18 millions d'euros. Cette opération majoritaire de réorganisation de capital structurée par Siparex fédère une centaine de cadres du groupe. Elle s’inscrit dans la continuité de la transmission opérationnelle opérée depuis plusieurs années par le fondateur Michel Klar qui reste présent au capital, à ses managers emmenés par Pierre Gauthier. Créé en 1976, Apside, qui compte 2.400 collaborateurs dont près de 2.000 consultants, fait partie des leaders indépendants français du conseil en technologies avec une progression annuelle de son chiffre d’affaires supérieure à 10% depuis plus de 15 ans (principalement par croissance organique).
2018	2	ARBONNE INTERNATIONAL (E.-U.)		Acquisitions françaises à l'étranger		Etats-Unis	2042	Cosmétiques		470				GROUPE ROCHER	France	2042	Cosmétiques		2 Mds EUR		Prise de contrôle	0	0			Le Groupe Rocher acquiert la société Arbonne International qui intervient dans les cosmétiques naturels et les ingrédients alimentaires. Créée en Suisse, cette entreprise compte 800 salariés. Son siège social se trouve aux Etats-Unis. Rappelons que le Groupe Rocher est un groupe familial fondé en 1959 par Yves Rocher.
2018	2	ARDIAN - portefeuille d'actifs (Multi-pays)		Acquisitions étrangères en France		Multi-pays	6420	Actifs d'infrastructure		0		Ardian		APG, Pays-Bas (+ AXA)	Pays-Bas	6420	Services financiers				Acq. d'un portefeuille d'actifs	1.000	0		Lazard, Nomura	Ardian cède un portefeuille d’actifs d’un montant de plus d’un milliard d’euros, au terme d’un processus d’enchères. Les acheteurs, APG et AXA sont tous les deux investisseurs du portefeuille depuis 2006. Ardian continuera à gérer ces actifs à la suite de la transaction. Le portefeuille se compose de huit actifs d’infrastructure matures et diversifiés sur les plans géographique et sectoriel qui proviennent de la deuxième génération de fonds d’infrastructure d’Ardian, dont la levée a été finalisée en 2007. La transaction fait suite à l’engagement pris par Ardian, lors de la création du fonds, de fournir de la liquidité aux investisseurs à compter du dixième anniversaire du fonds. Ce portefeuille est constitué d’actifs stratégiques de grande qualité : la société italienne de distribution de gaz 2i Rete Gas, la LGV française Lisea, l’autoroute espagnole Trados M-45, le réseau français de télécommunication ferroviaire Synerail, des sociétés spécialisées dans les énergies renouvelables (le français Kallista Energy et l’italien 3 New & Partners), l’autoroute française A88, et l’hôpital italien HISI Legnano. Clifford Chance accompagne l'acquéreur. Ardian est conseillé par Linklaters.
2018	2	ASCO INDUSTRIES (Belgique)		Acquisitions étrangères en France		Belgique	2410	Sidérurgie		377		Administrateur judiciaire	UBS	SCHMOLZ + BICKENBACH (Suisse)	Suisse	2410	Sidérurgie		2,3 Mds EUR		Prise de contrôle	0	0		PricewaterhouseCoopers, Rothschild	Le groupe suisse Schmolz + Bickenbach a été désigné par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg repreneur de la majeur partie des actifs d’Asco Industries effectif au 1 février 2018. La reprise renforce l'activité du groupe Schmolz + Bickenbach dans le segment des aciers de construction spéciaux et fins et renforce sa position de leader en Europe dans le domaine des produits longs en aciers spéciaux. Avec environ 1.300 employés, Asco Industries a réalisé un chiffre d'affaires de 377 millions d'euros en 2016. Le chiffre d'affaires de Schmolz + Bickenbach avec 8.900 collaborateurs s'est élevé à 2,3 milliards d'euros en 2016. La transaction comprend l'acquisition des sites les plus importants d’Asco Industries et assure la pérennité de la majorité des emplois de ces sites. Parallèlement et en conséquence, de nouveaux emplois seront créés au sein de la Business Unit française Ugitech (Ugine, Savoie) de Schmolz + Bickenbach. Il s’agissait d’une deuxième procédure de redressement judiciaire pour le groupe Ascometal après celle de 2014 et le Tribunal a par conséquent été vigilant à arrêter la solution qui lui semblait assurer au mieux la pérennité des sites et des emplois repris sur le long terme. La complexité de l’opération résultait notamment des conséquences du premier redressement judiciaire et du grand nombre d’actifs qui avaient alors été donnés en sûretés aux créanciers du groupe. Il a donc fallu mener différentes négociations en parallèle des opérations de due diligence et de la rédaction de l’offre, afin que ces sûretés puissent être levées et les actifs valablement transférés par le Tribunal. Schmolz + Bickenbach était représentée par le cabinet Willkie Farr & Gallagher LLP en Restructuring, par le cabinet Baker McKenzie LLP pour les opérations de due-diligences et pour les aspects concurrence ainsi que par le cabinet Chassany Watrelot & Associés pour les aspects de droit social. Côté financier, Schmolz + Bickenbach était assistée par les équipes de PricewaterhouseCoopers et de Rothschild. Asco Industries était conseillée par le cabinet Bremond et Associés.
2018	2	ATU (Allemagne)		Acquisitions françaises à l'étranger		Allemagne	4520	Services automobiles		0		Mobivia		MICHELIN	France	2211	Pneumatiques	(EL)	21,96 Mds EUR	1,7 Md EUR	Participation de 20%	60	300			Michelin, leader mondial de la fabrication de pneus, a conclu avec Mobivia, leader européen de l’entretien et de la réparation automobile à travers des marques telles que Norauto et Midas, un partenariat ayant conduit à l’acquisition par Michelin d’une participation minoritaire de 20% dans le capital de l’opérateur allemand Auto-Teile-Unger (A.T.U) pour un montant total de 60 millions d’euros. A.T.U, fournisseur allemand de services automobiles, exploite un réseau de 577 centres auto en Allemagne et opère également en Autriche et en Suisse. A.T.U fait, depuis décembre 2016, partie du groupe Mobivia. CMS est intervenu en tant que conseil commun des deux parties en matière de droit de la concurrence. Mobivia était conseillé par Latham sur les aspects corporate.
2018	2	BEARN MATERIAUX (Gedimat)		Acquisitions domestiques		France	4673	Négoce de matériaux de construction		3		MEG Investissements		RECHOIX MANUFACTURING	France	7120	Contrôles de fabrication industriels				Prise de contrôle	0	0			Dans le cadre du recentrage des activités, les actionnaires du groupe familial MEG Investissements ont cédé l’une de leurs filiales, la société Béarn Matériaux, exploitant des établissements de négoce de matériaux de construction sous enseigne Gedimat. Béarn Matériaux rejoint le groupe industriel Rechoix Manufacturing dirigé par Cyrille Desaize. Cette société, composée de deux établissements : un magasin sous enseigne Gedimat, situé à Pau, et une base logistique complémentaire implantée à Lahonce (Pyrénées-Atlantiques), a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires supérieur à 3 millions d'euros.
2018	2	BERLYS + BELLSOLÀ (Espagne)		Capital-investissement		Espagne	1071	Production et vente de pains		0				ARDIAN	France	6630	Capital-investissement				LBO	0	0			Ardian acquiert Berlys et Bellsolà, sociétés spécialisées dans la production et la vente de pains, produits boulangers, pâtisseries et encas, avec l’objectif d’associer les deux sociétés pour étoffer leur offre commerciale et élargir leur réseau de distribution. Le nouvel ensemble comptera 11 usines de production dont les produits seront vendus dans plus de 30 pays, pour un chiffre d’affaires approchant les 300 millions d’euros et plus de 1.700 employés. Les activités de Berlys – contrôlées jusqu’alors par les fonds Alantra et Artà Capitla - et Bellsolà sont très complémentaires en termes de géographies, de produits et de technologies.
2018	2	BOLMIN PROFILS		Capital-investissement		France	2511	Cloisons modulables et amovibles		0				CDER INVESTISSEMENTS	France	6420	Holding				Prise de contrôle	0	0			Après l’acquisition du groupe Martin Calais, CDER poursuit ses investissements avec le rachat de Bolmin Profils. Cette entreprise est spécialisée dans la conception de cloisons modulables et amovibles. Elle conçoit, en particulier, une large gamme de profiles en aluminium. Avec près de 40 personnes, Bolmin Profils dont l'établissement principal est situé à Evreux est un des leaders de la cloison amovible. Rappelons que CDER Investissements est une holding familiale dirigée par Christian Knapp, précédemment président du groupe Revima. Dans le cadre de cette opération, Coblence & Associés a accompagné CDER Investissements. Fidal Dijon a conseillé Bolmin Profils.
2018	2	BOSAN (Pays-Bas)		Acquisitions françaises à l'étranger		Pays-Bas	6430	Equipements de sport		11				ABEO	France	6430	Equipements de sport et de loisirs	(EL)	167 M EUR		Prise de contrôle à 100%	0	0			Abeo, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, annonce l’acquisition de 100% du capital de la société Bosan NV, spécialisée dans la production et la distribution d’équipements sportifs. Entreprise familiale, basée aux Pays-Bas, Bosan NV s’appuie sur 75 collaborateurs et a généré en 2017 un chiffre d’affaires d’environ 11 millions d'euros avec une marge d’EBITDA de 12% des ventes. Principalement orientée dans le développement, la production et la commercialisation d’équipements et d’installations sportifs innovants, la société dispose de sa propre unité de production, d’une filiale en Belgique et d’un réseau de distribution au Benelux. Créateur, fabricant et distributeur d’équipements de sport et de loisirs, Abeo accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment... dans la mise en œuvre de leurs projets. Le groupe éalise 70% de son volume d'affaires hors de France et compte 1.200 collaborateurs.
2018	2	BRUNEL		Capital-investissement		France	1624	Palettes en bois		16			Sodica Corporate Finance	GARIBALDI PARTICIPATIONS	France	6430	Capital-investissement				OBO	0	0			Garibaldi Participations entre au capital du Groupe Brunel dans le cadre d’une opération d’OBO, dans laquelle l’actionnaire-dirigeant, Christian Brunel et son équipe de management conservent la majorité du capital. Créé en 1985 par Christian Brunel, le groupe éponyme est aujourd’hui le leader de la fabrication de palettes en bois à destination des industries cimentières et des producteurs/ distributeurs de matériaux pour le BTP. Le groupe (25 salariés) s’appuie sur 4 sites en France répartis sur un arc Nevers – Aix en Provence : Montélimar et Pierrelatte dans la Drôme, Brignoles dans le Var, et Varennes-Vauzelles dans la Nièvre.
2018	2	CA3D		Acquisitions domestiques		France	8610	Dialyse à domicile		0				ELSAN	France	6420	Hospitalisation privée				Prise de contrôle	0	0			Elsan acquiert le Centre Aquitain pour le Développement de la Dialyse à Domicile (CA3D) situé à Gradignan (Gironde). Le CA3D prend en charge des patients insuffisants rénaux chroniques arrivés au stade de la dialyse et pouvant bénéficier d'un traitement ailleurs qu'en centre hospitalier ou en clinique : dialyse à domicile ou en unité d'autodialyse. Il exploite six centres d’autodialyse assistée répartis sur les communes de Gradignan, Arcachon, Bègles, Cenon, Mimizan et Saint-Pierre-de-Mons (Langon), ainsi qu’une unité de dialyse médicalisée à Gradignan. Elsan gère actuellement autour de Bordeaux trois cliniques et deux centres de dialyse. L’acquisition du CA3D permet de renforcer son implantation en région Nouvelle Aquitaine et notamment en Gironde. Pour cette opération, Elsan était conseillé par CMS Francis Lefebvre Avocats.
2018	2	CAN		Capital-investissement		France	4399	Travaux d'accès difficile		0				INNOVAFONDS + EXPANSINVEST	France	6630	Capital-investissement				Participation	3	0			Le groupe Can, spécialisé dans les travaux d’accès difficile et les travaux sur corde, fête ses quarante ans et ouvre son capital à Innovafonds et Expansinvest qui injectent ensemble 3 millions d'euros afin de financer la poursuite du développement (notamment par voie de croissance externe) et de permettre à Cédric Moscatelli de renforcer sa participation aux côtés du management et du fondateur qui conserve la majorité du capital. Fiducial Legal by Lamy a assisté le groupe Can. Les Investisseurs ont été accolmpagnés par Lamartine Conseil.
2018	2	CARRE D'ARTISTES		Capital-investissement		France	4778	Galeries d’art contemporain		0			Raphaël Financial Advisory	SOFIPACA + BPIFRANCE + LDRP	France	6630	Capital-investissement				Participation	4	0			Carré d’artistes - réseau de galeries d’art contemporain accessibles à tous créé en 2001 et dirigé par Stéphanie Tosi - vient de réorganiser son capital autour de Sofipaca-filiale de capital-investissement du Crédit Agricole en région PACA, Bpifrance et Laurent Dassault. Cette opération, d’un montant de 4 millions d’euros va permettre à la société de se concentrer sur deux axes importants : intensifier son développement international par l’ouverture de nouvelles galeries, et poursuivre sa transformation digitale.
2018	2	CHOCOLATERIE DE BOURGOGNE (Escargots Lanvin)		Acquisitions étrangères en France		France	1082	Fabrication de chocolats		0		Administrateur judiciaire		LACASA (Espagne)	Espagne	1082	Fabrication de chocolats		135 M EUR		Prise de contrôle	0	0			Le groupe espagnol Lacasa s'implante en France via la reprise des actifs dépendant de la procédure de redressement judiciaire de la SAS CB Chocolaterie de Bourgogne, fabricant historique des Escargots Lanvin. Cette reprise réalisée au travers de la nouvelle filiale française du groupe espagnol, la SAS Cacao de Bourgogne, permet notamment le maintien de 65 postes de travail sur l’usine de Dijon. Fondé en 1852 à Jaca dans les Pyrénées espagnoles, Lacasa est un groupe familial qui rassemble 700 salariés répartis dans des usines en Espagne, au Portugal, au Maroc et en Argentine et qui génère un chiffre d’affaires de 135 millions d’euros. Cette nouvelle usine permet donc au groupe de renforcer son implantation en Europe. Pour cette opération Degroux Brugère conseillait le groupe Lacasa.
2018	2	CITIZENPLACE		Acquisitions domestiques		France	6311	Edition de logiciels		0				ASSOCONNECT	France	4791	Gestion d'associations				Prise de contrôle	0	0			AssoConnect, plateforme numérique de gestion d’associations, annonce l’acquisition de CitizenPlace, éditeur de logiciels pour associations et communautés. Créée en 2010, CitizenPlace compte 700 associations clientes, alors que son repreneur en compte 2.000. Lancée en 2014, AssoConnect avait acquis en 2017 la société Fidelas, spécialisée dans le prélèvement SEPA pour les associations.
2018	2	CITYSCOOT		Capital-investissement		France	7711	Scooters électriques		0				RATP + INVENTURE PARTNERS (+ financiers)	France	6630	Capital-investissement				Participation	40	0			Après avoir levé 15 millions d’euros en 2016, l’opérateur de scooters électriques en libre service Cityscoot lève 40 millions d’euros auprès de RATP (via RATP Capital Innovation) et InVenture Partners. Déjà actionnaires, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et LeasePlan participent également à cette opération. Cityscoot propose le premier service de location de scooters électriques en libre-service, réservables via une application mobile, sans bornes de recharge, sans abonnement et sur le principe du paiement à l’usage L’équipe de RMT accompagne Cityscoot sur les aspects corporate et contractuels. CMS Francis Lefebvre Avocats est intervenu pour le compte de deux Family Offices ayant déjà investi lors de la première opération de financement. RATP Capital Innovation était conseillé par Legal For Growth. InVentures Partners était représenté par MF2A.
2018	2	CMA INDUSTRY		Acquisitions domestiques		France	3030	Tôlerie aéronautique		5				R-MECA	France	2562	Usinage		10 M EUR		Prise de contrôle	0	0			Le groupe toulousain d’usinage R-Meca (75 salariés) acquiert la tôlerie aéronautique ariégeoise CMA Industry (65 dalariés), qui compte parmi ses clients Airbus Helicopters, Stelia, Safran et Zodiac Aerospace.
2018	2	CMS GROUP - activités		Acquisitions domestiques		France	6202	ESN		20				UMANIS GROUP	France	6202	ESN		191 M EUR		Acq. d'activités	0	0			Umanis annonce être entré en négociation exclusive en vue de l’acquisition des activités de la société CMS Group, ESN française basée principalement en région parisienne et dans le sud-est de la France. Le périmètre des activités de CMS Group est constitué d’environ 190 collaborateurs, dont 40% sont basés en régions (Marseille, Sophia, Strasbourg, Lyon et Nantes). Ces activités ont représenté en 2017 un chiffre d’affaires voisin de 20 millions d'euros, rentable et en croissance. Ce rapprochement prendrait la forme d’une acquisition du fonds de commerce de CMS Group par Umanis. L’opération serait intégralement financée en numéraire. Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers.
2018	2	CONCEPT MULTIMEDIA		Acquisitions étrangères en France		France	5813	Communication immobilière		0		Spir Communication		AXEL SPRINGER (Allemagne)	Allemagne	6420	Médias				Prise de contrôle	105	0			Axel Springer s'offre les activités restantes de Spir Communication. Il s'agit de la société Concept Multimedia (propriétaire du site Logic-Immo). Le montant de l'opération serait de 105 millions d’euros. Darrois Villey Maillot Brochier a assisté Axel Springer.
2018	2	DATADOME		Capital-investissement		France	5829	Edition de logiciels		0				ISAI + 50PARTNERS	France	6630	Capital-investissement				Participation	3	0			DataDome, éditeur du logiciel Saas de cybersécurité protégeant les sites web contre le trafic des robots, lève 2,5 millions d’euros auprès d’ISAI et de 50Partners. Cette seconde levée, après celle de décembre 2016 d’un montant de 1 million d’euros, va permettre à l’entreprise de renforcer son implantation sur le marché européen, de préparer son expansion en direction des marchés américain et asiatique et de développer son offre de monétisation de données. Fondée en 2015 par Fabien Grenier et Benjamin Fabre, DataDome protège les sites web et API contre le trafic robot à la source des principales menaces pesant sur la sécurité des activités en ligne : vol de contenu, usurpation de comptes, fraude marketing et <>.
2018	2	DLPK		Capital-investissement		France	6420	Holding		0				BLACKFIN CAPITAL PARTNERS	France	6630	Capital-investissement				Participation de 34%	0	0			Les sociétés Nortia, Nortia Invest et Haas Gestion sont désormais réunies au sein d’un groupe baptisé DLPK. Pour soutenir ses fortes ambitions de croissance, DLPK a choisi de faire entrer le fonds d’investissement BlackFin Capital Partners au capital du groupe, à hauteur de 34%. Les trois entités de DLPK ont realisé une collecte totale de 650 millions d'euros en 2017, portant l’encours à 4,5 milliards d’euros au 31/12/2017.
2018	2	E&P		Capital-investissement		France	3523	Exploration de pétrole et gaz		0		Engie	Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs	NEPTUNE ENERGY (G.-B.)	Grande-Bretagne	6420	Holding				Prise de contrôle à 70%	3.290	4.700		BNP Paribas, Zaoui & Co, Citi, Deutsche Bank (CIC)	Neptune Energy acquiert la part d'Engie (70%) dans le capital d'E&P. Neptune Energy est une entreprise basée au Royaume-Uni, soutenue par des fonds conseillés par The Carlyle Group et CVC Capital Partners, et par un fonds souverain, dont l’activité consiste à investir dans des activités amont de pétrole et gaz. La valeur totale de 4,7 milliards d’euros inclut des provisions de démantèlement d’un montant de 1,1 milliard d’euros déconsolidées du bilan d’Engie, ainsi que la prise en compte d’un paiement différé d’un montant d’environ 90 millions d’euros correspondant à un ajustement de prix conditionné à la réalisation de jalons opérationnels. La transaction proposée devrait se traduire par une réduction de 2,4 milliards d’euros de la dette financière nette consolidée d’Engie. Neptune Energy deviendrait l’unique actionnaire d’EPI. Le siège d’E&P se situe en France et l’entreprise dispose d’actifs dans l’exploration de pétrole et gaz au Royaume-Uni, en Norvège, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Indonésie, en Algérie et en Egypte. En mars 2017, E&P comptait 1.622 employés. Dans le cadre de cette opération, Freshfields conseille Neptune. Bredin Prat accompagne Engie.
2018	2	EMG (E.-U.)		Acquisitions françaises à l'étranger		Etats-Unis	7120	Assistance à la maîtrise d'ouvrage		70				BUREAU VERITAS	France	7120	Contrôles et certification	(EL)	4,7 Mds EUR	308 M EUR	Prise de contrôle	0	0			Bureau Veritas acquiert la société américaine EMG Corporation (550 salariés), un leader des services d'évaluation technique et d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, à la gestion d'actifs et aux transactions immobilières aux Etats-Unis. Fondée en 1986, EMG a son siège social à Owings Mills, dans l’Etat du Maryland, et des bureaux régionaux à Scottsdale, Arizona, et à Oklahoma City, Oklahoma, lui permettant d’intervenir à l’échelle nationale.
2018	2	ENOVACOM		Acquisitions domestiques		France	5829	Edition de logiciels		9				ORANGE	France	6110	Télécommunications	(EL)	41,1 Mds EUR	1,9 Md EUR	Prise de contrôle	0	0			Orange acquiert la société Enovacom (140 salariés). Créée en 2002 à Marseille, celle-ci intervient dans les logiciels dans l’e-santé. Ses produits sont présents dans 1.500 établissements de santé. Leader dans son domaine, expert de l’interopérabilité, Enovacom a conçu une suite logicielle permettant d’assurer l’échange, le partage et la sécurité des données entre tous les acteurs du système de santé. Orange Business Services était conseillé sur les aspects juridiques par Dechert LLP.
2018	2	EQUATOR		Capital-investissement		France	7911	Evénementiel sportif		0		Fondateur, Entrepreneur Venture		GALIENA CAPITAL	France	6420	Capital-investissement				LBO	0	0			Galiena Capital acquiert le groupe Equator, spécialisé dans l’événementiel sportif. Fondé en 2000, Equator fournit des solutions de logistique événementielle et d’hospitality complètes et sur mesure destinées aux professionnels du sport, en France et à l’étranger. Galiena Capital a procédé à l’acquisition, via son FPCI Galiena II, de 100% du capital social et des droits de vote de la société Equator auprès du fondateur et d’Entrepreneur Venture. Galiena Capital a été conseillé par le bureau parisien de K&L Gates LLP.
2018	2	EULER HERMES		Acquisitions étrangères en France		France	6512	Assurance-crédit	(EL)	2.326	287 M EUR		BNP Paribas	ALLIANZ (Allemagne)	Allemagne	6512	Assurances				OPAs	1.850	0		Rothschild, Société Générale	Déja actionnaire majoritaire d'Euler Hermes (avec 63% du capital), Allianz lance une OPAs sur les actions restantes, au prix de 122 euros par action. Skadden conseille Euler Hermes. Bredin Prat accompagne Allianz.
2018	2	FITSTORE		Acquisitions domestiques		France	4729	Matériels sportifs		1				ERIC FAVRE	France	4638	Distrib. de compléments alimentaires		39 M EUR		Prise de contrôle	0	0			Le groupe Eric Favre (Villechenève, près de Lyon, 200 salariés) a signé un accord pour prendre la contrôle de Fitstore, un réseau de distribution spécialisé en nutrition, textiles, matériels sportifs et coaching.
2018	2	FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT (FFED)		Capital-investissement		France	7219	Dépollution moteur		0				VALUEACT SPRING FUND (E.-U.)	Etats-Unis	6630	Capital-investissement				Participation de 10%	3	0			FlexFuel Energy Development (FFED), PME française, annonce l’entrée dans son capital, à hauteur de 10%, pour un montant de 3 millions d’euros, du fonds d’investissement américain ValueAct Spring Fund pour accélérer son expansion européenne. Créée en 2009, FFED a mis au point et développé une technologie innovante et écologique de dépollution moteur, le décalaminage par hydrogène, permettant de réduire la consommation de carburant et les émissions polluantes des véhicules. Ces deux dernières années ont vu le réseau de distribution de FFED doubler pour atteindre aujourd’hui plus de 600 centres en France, plaçant ainsi l’entreprise parmi les leaders de la dépollution moteur.
2018	2	FLYBUS		Acquisitions domestiques		France	5223	Transport en zone aéroportuaire		10		Groupe Avico	KPMG Corporate Finance	TRANSDEV	France	7010	Transport				Prise de contrôle	0	0		Mazars	Transdev reprend Flybus, jusque-là filiale du Groupe Avico. Flybus est un spécialiste du transport en zone aéroportuaire, opérant sur la plate-forme de Roissy-Charles-de-Gaulle, au travers deux activités : - Le transfert de passagers entre les avions et les terminaux (85 % de l’activité). - Le transfert de personnel navigants des avions aux terminaux ou à leur hôtel. Détenue par la Caisse des Dépôts à hauteur de 70%, Transdev conseille et accompagne les Autorités Organisatrices de Transport et les entreprises sur leurs besoins en mobilité, du pré-projet jusqu’à l’exploitation quotidienne des réseaux de transports. Dans cette transaction, le cabinet Racine conseille Transdev. Stephenson Harwood accompagne les vendeurs.
2018	2	FORCITY		Capital-investissement		France	7490	Planification stratégique		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	8	0			La société Forcity lève 8 millions d’euros auprès de CM-CIC Innovation, la Caisse des Dépôts et Consignations, Omnes et Axeleo Capital. Cofondée par François Grosse et Thomas Lagier, l'entreprise a développé un outil de planification stratégique, d'optimisation opérationnelle et de simulation numérique des territoires pour les villes, les autorités publiques ainsi que les entreprises, appuyé sur une technologie de modélisation systémique. Dans cette opération, Fiducial Legal by Lamy a assisté Forcity.
2018	2	FRANCE THERMES		Capital-investissement		France	6420	Resorts thermaux		19			Clearwater International	GIMV (Belgique)	Belgique	6630	Capital-nvestisement				Participation majoritaire	0	0		Société Générale	Gimv, associé au Président et au top management du groupe, annonce avoir acquis auprès de Normandie Capital Investissement, Initiative et Finance et Volney Développement, une participation majoritaire au capital du groupe France Thermes. France Thermes possède, développe et exploite actuellement deux resorts thermaux à Bagnoles de l’Orne (Normandie) et à Châtel-Guyon (Auvergne). France Thermes a accueilli près de 20.000 curistes en 2017 pour un chiffre d’affaires proche de 19 millions d’euros.
2018	2	FRANCETRUCK		Acquisitions domestiques		France	4669	Manutention lourde		0			Advance Capital	MANULOC	France	7739	Solutions de manutention				Prise de contrôle	0	0			Le groupe Manuloc, spécialiste européen et leader en France des solutions globales de manutention, acquiert Francetruck, spécialiste de la manutention lourde en France et en Afrique. Fondé en 1986, Francetruck possède une expertise reconnue dans de nombreux secteurs d’activité aux contraintes multiples comme la manutention portuaire, les plateformes logistiques, l’électricité et le nucléaire, l’industrie lourde. L’entreprise est aussi bien présente dans la distribution de matériels que dans les locations de courtes et longues durées. Francetruck s’appuie sur un réseau de 3 agences et de 11 ateliers répartis sur le territoire français et de deux filiales en Afrique - une au Sénégal et une en Côte d’Ivoire -, ainsi que l’ouverture d’un point de service technique au Gabon prochainement. Fondé en 1985 et dirigé depuis par Catherine Barthélemy, Manuloc a développé des solutions sur mesure dédiées à des filières comme l’aéroportuaire, l’aéronautique, le portuaire, le nucléaire, etc… pour répondre aux besoins et aux enjeux spécifiques de chacun de ces marchés. Fort de plus de 1.200 collaborateurs, 650 techniciens, le groupe gère un parc de 28.000 matériels, dont près de 60% en location full service. Dans cette opération, Fidal conseille le cédant et Armand Associés conseille l’acquéreur.
2018	2	FREEMENS		Acquisitions étrangères en France		France	7219	Gestion de batterie lithium		0				ION ENERGY (E.-U.)	Etats-Unis	6420	Systèmes de stockage d'énergie				Prise de contrôle	0	0			ION Energy, société basée aux Etats-Unis avec une forte présence en Inde, précurseur dans la construction de systèmes de stockage d'énergie et d'infrastructure pour véhicules éléctriques, annonce l'acquisition de Freemens (6 salariés), société grenobloise spécialiste de la gestion des batteries au lithium.
2018	2	GNS (Portugal)		Capital-investissement		Portugal	2572	Fab. de serrures et de ferrures		8			Deloitte	SOTRALU GROUP	France	2572	Fab. de serrures et de ferrures		27 M EUR		Prise de contrôle à 90%	0	0		Oaklins France	Contrôlé par Bridgepoint Development Capital, Sotralu Group (Muret, Haute-Garonne, 90 salariés) prend le contrôle de la société portugaise GNS (Agueda, 100 salariés). Le dirigeant conserve 10% du capital. GNS est l’un des spécialistes portugais des serrures, systèmes de fermeture et accessoires pour menuiseries en aluminium. Suite à cette acquisition, Sotralu Group réalise désormais un chiffre d’affaires de près de 35 millions d’euros sur 3 sites opérationnels en France, en Italie et au Portugal.
2018	2	GREEN.CH + GREEN DATACENTER (Suisse)		Capital-investissement		Suisse	6190	Accès Internet		0		Altice (Pays-Bas)	Lazard	INFRAVIA CAPITAL PARTNERS	France	6630	Capital-investissement				LBO	180	0			Altice cède ses activités en Suisse - Green.ch et Green Datacenter - au fonds d'investissement IntraVia Capital Partners.
2018	2	GROUPE ETIENNE		Capital-investissement		France	1812	Etiquettes de vin		0			Lincoln International	ALLIANCE ETIQUETTES	France	6420	Etiquettes		50 M EUR		Build-up	0	0			Alliance Etiquettes annonce son rapprochement avec le Groupe Etienne, spécialiste des étiquettes de vin, et devient ainsi le leader du marché en France. Il s’agit du sixième build-up de la plateforme buy-and-build créée en 2015. Suite à ce rapprochement, Alliance Etiquettes génèrera un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros avec plus de 300 collaborateurs. Créé à Doué-la-Fontaine en 1961 par la famille Etienne, l'imprimerie Etienne est devenue l’un des leaders français de l'impression d'étiquettes adhésives et traditionnelles du secteur viti-vinicole avant de constituer au fil des années le groupe éponyme de six entités. Il a été repris en 2007 dans le cadre d'un MBI mené par Eric Le Floch avec l’appui de Paluel-Marmont Capital. En 2011, le groupe fait l’objet d’une reprise par son management avec le soutien d’Alliance Entreprendre, du fonds PMC II géré par Paluel-Marmont Capital, et de Sodero. Eric Le Floch devient alors président du Conseil de surveillance aux côtés de Philippe Gauthier, PDG. Présidée par Olivier Laulan, Alliance Etiquettes est une plate-forme composée du Groupe Laulan, d’Editions Enès, de Maumy Impression, d’Imprimerie D3 et d’Applic’Etains.
2018	2	GSRI		Capital-investissement		France	7112	Ingénierie		0		Bpifrance	Capitalmind	PRAGMA CAPITAL	France	6630	Capital-investissement				LBO	0	0		KPMG	Pragma Capital organise un LBO majoritaire sur GSRI, aux côtés de l’équipe dirigeante qui se renforce au capital. Le groupe GSRI est issu de l'acquisition, en 2007, de Geoscan par Structures et Réhabilitation, une société d’ingénierie fondée par Idriss Benslimane en 1997. GSRI fournit des solutions d’inspection, de diagnostic et de conseil pour optimiser la gestion des infrastructures tout au long de leur cycle de vie. Fort d’une centaine d’ingénieurs et de techniciens basés en régions parisienne et lyonnaise, GSRI est aujourd’hui leader sur le marché des infrastructures souterraines (réseaux d’eau potable, réseaux d’assainissement…). Celles-ci, en vieillissant, génèrent des besoins croissants de suivi et de maintenance, au cœur de l’activité de GSRI. Le groupe enregistre également une forte croissance sur les ouvrages d’art, les bâtiments et les grandes infrastructures (voies ferrées, barrages…).
2018	2	HABX		Capital-investissement		France	8299	Commercialisation de logements neufs		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	10	0			Créée en 2016, la start-up Habx ouvre son capital à un groupe d'investisseurs parmi lesqiels Idinvest, XAnge, NFU Digital et Jean-Pierre Rousseau. Habx intervient dans la conception et la commercialisation de logements neufs <>, indique son site Web.
2018	2	HARMLESS HARVEST (E.-U.)		Capital-investissement		Etats-Unis	1032	Eaux de coco		0				DANONE MANIFESTO VENTURES	France	7022	Capital-investissement				Participation	0	0			Danone Manifesto Ventures annonce une prise de participation dans Harmless Harvest, leader des eaux de coco premium réfrigérées aux Etats-Unis et producteur bio certifié Fair for Life. La structure d’investissement et d’incubation de Danone a mené une levée de fonds de 30 millions de dollars, aux côtés de Mousse Partners ainsi que d’autres actionnaires – historiques ou nouveaux.
2018	2	IGE+XAO		Acquisitions domestiques		France	5829	Edition de logiciels	(EL)	29				SCHNEIDER ELECTRIC	France	2712	Gestion de l'énergie, automatismes	(EL)	24,7 Mds EUR	1,75 Md EUR	Prise de contrôle	188	0		BNP Paribas	Schneider Electric Industries finalise son offre publique d’achat sur les actions IGE+XAO au prix de 132 euros par action IGE+XAO (coupon attaché). Le prix proposé fait ressortir une prime de 15% par rapport au dernier cours coté et une prime de 41,5% sur la moyenne 12 mois pondérée par les volumes. Avec plus de 80.000 licences diffusées dans le monde, IGE+XAO est un des acteurs leader sur le marché des logiciels d’aide à la conception et à la fabrication d’installations électriques avec son offre CAD (Computer Aided Design), PLM (Product Life cycle Management) et simulation. L’entreprise a réalisé un chiffre d'affaires sur l'exercice 2016/2017 de 29,4 millions d’euros et une marge opérationnelle de 27%.
2018	2	INITIAL HOTEL		Capital-investissement		France	5510	Hôtellerie		0				HFM (+ 123 IM)	France	6420	Hôtel				Prise de contrôle	0	0		Good Founders	HFM (holding Franck Manna) continue son développement à travers l’acquisition de murs et fonds de commerce de l’Initial Hôtel avec une participation en equity de 123 IM et en dette au travers d’un pool bancaire : Société Générale et BPI. Fondée en 2014 par son actuel dirigeant, Franck Manna, HFM, spécialisée dans l’hôtellerie de loisirs et corporate, a obtenu dès sa création deux mandats de gestion sur deux hôtels 4 étoiles localisés à Megève : Les Loges Blanches et l’Arboisie.
2018	2	INNOVAFEED		Capital-investissement		France	1091	Biotechnologies		0				GROUPE D’INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	15	0			La biotech InnovaFeed, qui intervient dans la production de protéines à base d’insectes à destination de l’aquaculture, lève 15 millions d’euros auprès du fonds d’impact Alter Equity, de trois fonds régionaux (Finovam, Nord Création (IRD) et Siparex) et d’entrepreneurs. Lerins & BCW a conseillé InnovaFeed. Viguié Schmidt & Associés a conseillé les investisseurs.
2018	2	JIGA		Acquisitions domestiques		France	6202	Assistance informatique		0				INVISION	France	6202	Assistance informatique		3,5 M EUR		Prise de contrôle	0	0		In Extenso Finance & Transmission	Invision annonce l'acquisition de la société Jiga. Créée en 1999, Invision est spécialisée dans l’intégration d’infrastructures, l’infogérance et l’hébergement informatique. L'entreprise compte aujourd’hui 150 clients et se positionne comme le <> de la TPE/PME.
2018	2	KILOUTOU		Acquisitions domestiques		France	7729	Location de matériel		600		PAI, Sagard	Lazard, Morgan Stanley, Sycomore Corporate Finance	FAMILLE DENTRESSANGLE (+ HLD)	France	6420	Holding				Prise de contrôle	1.500	0		Rothschild, Canaccord Genuity	La famille Dentressangle, associée à HLD (holding de Jean-Bernard Lafonta), reprend Kiloutou, le n°2 français de la location de matériels. Rappelons que Kiloutou était détenu par Sagard et PAI (depuis 2011). Willkie Farr & Gallagher LLP a conseillé PAI Partners et Sagard. Weil, Gotshal & Manges accompagne les acquéreurs. Scotto & Associés épaule les managers de Kiloutou. Kiloutou compte 4.300 personnes en Europe et représente un réseau de près de 500 agences.
2018	2	KLAXIT		Capital-investissement		France	6210	Covoiturage		0				GROUPE D’INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	3	0			Fondée en 2014, la start-up parisienne WayzUp, spécialisée dans le covoiturage domicile-travail, change de nom et devient Klaxit. Elle annonce une levée de fonds de 3 millions d’euros auprès de Sodexo, RATP, Via ID, Maif et du fonds Inco.
2018	2	KROPMAN (Pays-Bas)		Acquisitions françaises à l'étranger		Pays-Bas	4321	Génie électrique et mécanique		153				EIFFAGE	France	7010	BTP, concessions	(EL)	14,3 Mds EUR		Prise de contrôle à 51%	0	0			Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Energie Systèmes, acquiert 51% du capital du groupe Kropman, basé à Nimègue, aux Pays-Bas, spécialisé dans les domaines multi techniques du génie électrique et mécanique et du contrôle et mesure de contamination. Acteur national de référence, crée en 1934, Kropman compte plus de 800 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 153 millions d’euros en 2017. Première acquisition d’Eiffage Energie Systèmes aux Pays-Bas, Kropman va lui permettre de proposer à ses clients l’ensemble de ses savoir-faire sur ce territoire.
2018	2	LAZARTIGUE		Capital-investissement		France	2042	Soins capillaires		0	(pertes)			LABORATOIRES FILORGA	France	4645	Cosmétiques				Build-up	0	0			Contrôlés par le fond HDL, les laboratoires Filorga reprennent la société Lazartigue, spécialisée dans les soins capillaires. Le plan de redressement des sociétés J.F. Lazartigue - fondées en 1976 par Jean-François Lazartigue - a été arrêté le 29 mai 2018, par un jugement du Tribunal de Commerce de Versailles, après une procédure de redressement judiciaire ouverte en septembre 2017 et permet ainsi la sauvegarde de l’intégralité des emplois du groupe (37 salariés). Les Laboratoires Filorga sont spécialisés depuis plus de 35 ans dans le domaine du vieillissement cutané. HLD est un groupe d’investissement français, fondé par Jean-Bernard Lafonta, qui accompagne les entreprises dans la durée. Willkie Farr & Gallagher conseille HLD et les Laboratoires Filorga avec une équipe composée de Lionel Spizzichino (Associé) et Batiste Saint-Guily (Collaborateur). In Extenso conseillait J.F. Lazartigue avec Christophe Callet. L’administrateur judiciaire était l’Eude AJRS avec Philippe Jeannerot et Paul Henri Audras.
2018	2	LIQUIDHUB (E.-U.)		Acquisitions françaises à l'étranger		Etats-Unis	6202	Engagement client digital		200			JPMorgan	CAPGEMINI	France	6202	Services informatiques	(EL)	12,79 Mds EUR	820 M EUR	Prise de contrôle	400	0			Capgemini annonce l’acquisition de LiquidHub, société américaine experte dans l’engagement client digital dont la spécialité est la création d’expériences clients innovantes. Cette acquisition renforce l’activité de conseil en transformation digitale de Capgemini en Amérique du Nord et accélère la transition de son portefeuille dans la région. Créée en 2000, LiquidHub compte parmi ses clients de grandes marques, notamment dans les services financiers, la santé et les sciences de la vie. Basée à Philadelphie, aux Etats-Unis, LiquidHub a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires estimé à environ 200 millions d’euros. Cette nouvelle acquisition s’inscrit entièrement dans la stratégie de croissance de Capgemini dans le Digital & Cloud en Amérique du Nord.
2018	2	LOOKOUT GAMES (Allemagne)		Capital-investissement		Allemagne	5819	Jeux de cartes		0				ASMODEE	France	5819	Jeux de société				Build-up	0	0			Asmodee acquiert Lookout Games, éditeur allemand de jeux de société et de jeux cartes. Fondé en 2000 par Hanno Girke, Lookout GmbH est reconnu pour des séries comme le classique culte Agricola, un Eurogame lancé en 2007 et créé par le célèbre auteur Uwe Rosenberg, et Caverna, une déclinaison, elle aussi saluée par des critiques élogieuses. Plus récemment, Lookout GmbH a publié Isle of Skye, un jeu de tuiles qui a remporté de nombreux prix en 2015 et 2016, y compris le très convoité Kennerspiel des Jahres 2016. Lookout GmbH restera un studio indépendant au sein d’Asmodee et ASS Altenburger continuera à gérer la distribution en langue allemande. Pour l’Amérique du Nord, la distribution sera désormais assurée par Asmodee North America via la plateforme que Mayfair Games a contribué à établir. La distribution européenne des produits en langue anglaise sera assurée par les entités européennes de distribution d'Asmodee, tandis que les autres territoires seront gérés par le groupe Asmodee basé à Paris/Guyancourt.
2018	2	LTS (LOCATION THERMIQUE SERVICES)		Acquisitions étrangères en France		France	7739	Location de chaudières industrielles		0		LCI Group, Nord Croissance (groupe IRD)		ATLAS COPCO (Suède)	Suède	6420	Holding				Prise de contrôle	0	0			LCI Group et Nord Croissance (groupe IRD) ont cédé LTS (Location Thermique Services) au conglomérat suédois coté Atlas Copco. LCI Group et Groupe IRD ont été conseillés par Vaughan Avocats. Atlas Copco était assisté par le cabinet Courtois Lebel. Créée en 2008 à Carvin, dans le Nord-Pas-de-Calais, LTS propose aux industriels et aux exploitants de louer des chaudières industrielles neuves répondant à une multitude d’applications.
2018	2	LYDIA		Capital-investissement		France	6201	Fintech		0				CNP ASSURANCES (+ financiers)	France	6511	Assurance-vie				Participation	13	0			Lancée en 2013, Lydia, leader français des solutions de paiement mobile, lève 13 millions d’euros portant à plus de 23 millions le montant total levé par la start-up. CNP Assurances mène ce troisième tour de table de 13 millions d’euros, auquel participent également les investisseurs historiques de l’entreprise dont XAnge, New Alpha AM, Oddo BHF et Groupe Duval.
2018	2	MAESTRO HEALTH (E.-U.)		Acquisitions françaises à l'étranger		Etats-Unis	6201	Gestion numérique des couvertures de santé		0				AXA	France	6512	Assurances	(EL)	98,5 Mds EUR	6,2 Mds EUR	Prise de contrôle	127	0			AXA acquiert la société américaine Maestro Health, qui intervient dans la gestion numérique des couvertures de santé pour les entreprises de taille moyenne et grande. Le montant de la transaction pour 155 millions de dollars (127 millions d’euros).
2018	2	MARATHON OIL LIBYA (Libye)		Acquisitions françaises à l'étranger		Libye	610	Pétrole		0				TOTAL	France	7010	Pétrole	(EL)	143,17 Mds EUR	7,2 Mds EUR	Prise de contrôle	365	0			Total a acquis la société Marathon Oil Libya Limited qui détient une participation de 16,33% dans les concessions de Waha en Libye. L'acquisition donnera à Total l’accès à des réserves et ressources de plus de 500 millions de barils équivalent pétrole, à une quote-part de production immédiate d'environ 50.000 barils équivalent pétrole par jour (bep/j) ainsi qu’à un potentiel d'exploration important sur la zone des concessions répartie sur plus de 53.000 km2 dans le bassin prolifique de Syrte. Le montant de la transaction s'élève à 450 millions de dollars. Actuellement, les concessions de Waha produisent environ 300.000 bep/j. Avec la poursuite de la remise en état des installations existantes et la reprise des forages de développement, la production devrait croitre et dépasser 400.000 bep/j d'ici à la fin de cette décennie. La NOC (59,18%), Total (16,33%), ConocoPhillips (16,33%) et Hess (8,16%) sont conjointement propriétaires des concessions. La Waha Oil Company, une entité détenue à 100% par la NOC, exploite l'actif. Total est présent en Libye depuis 1954. En 2017, la production du groupe était de 31.500 bep/j. Cette production provient des blocs en mer d’Al Jurf (Total, 37,5%) et de la zone d'El Sharara (Total, 15% du block ex-NC 115 et 12% du bloc ex-NC 186) située à terre.
2018	2	MAVERICK (E.-U.)		Acquisitions françaises à l'étranger		Etats-Unis	2592	Capsules de surbouchage		20		PCM	Lincoln International	SPARFLEX	France	2592	Emballage métallique		100 M EUR		Prise de contrôle	0	0			Le groupe champenois Sparflex acquiert la société américaine Maverick, qui intervient dans le surbouchage. Implantée depuis 1984 au cœur de la Champagne, Sparflex accompagne ses clients à travers le monde en concevant, produisant et commercialisant les supports d’informations et d’images destinés à l’habillage des champagnes, vins, spiritueux et autres boissons de prestige. A l’origine, Sparflex est spécialisée dans la production de coiffes (capsules de surbouchage) pour les champagnes et vins effervescents. Aujourd’hui, l'entreprise maîtrise l’ensemble de la chaîne de création packaging, de la réflexion stratégique de marque en amont, à la conception et production des éléments composants l’habillage des bouteilles (coiffes, muselets,étiquettes). Sparflex, qui emploie 550 salariés, réalise un volume d'affaires de 100 millions d’euros dont 40% à l'export.
2018	2	MILLER MCASPHALT (Canada)		Acquisitions françaises à l'étranger		Canada	4211	Travaux routiers		820				COLAS	France	4211	Travaux routiers				Prise de contrôle à 100%	575	0			Colas finalise l’acquisition du groupe Miller McAsphalt, acteur majeur des travaux routiers et de la distribution de bitume au Canada, particulièrement présent en Ontario. Il réalise un chiffre d’affaires annuel moyen d’environ 1,3 milliard de dollars canadiens et emploie 3.300 salariés. Le prix d’acquisition des titres payé au closing s’élève à 913 millions de dollars canadiens. Selon le communiqué du groupe, l'acquisition est financée par dette et ne remet pas en cause la solidité du bilan de Colas.
2018	2	MINT ENERGIE		Capital-investissement		France	4321	Energies renouvelables		0				L1 CAPITAL (Australie)	Australie	6630	Capital-investissement				Participation	2	0			Créé en avril 2017, le fournisseur d’énergie Mint Energie lève 2 millions d’euros auprès de L1 Capital. L’entreprise montpelliéraine a pour ambition de rendre accessible les énergies renouvelables au plus grand nombre en se positionnant comme le fournisseur d’électricité le moins cher du marché. Avec 100.000 clients, Mint Energie participerait ainsi à près de 3% de l’électricité issue des énergies renouvelables fournies en France. En 2018, Mint Energie prévoit d’atteindre les 50.000 clients et un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros, soit une hausse de plus de 700 % par rapport à 2017.
2018	2	MIRSENSE		Capital-investissement		France	2611	Capteurs de gaz		0				XANGE + SUPERNOVA	France	6630	Capital-risque				Participation	2	0			MirSense lève 2 millions d'euros pour son premier tour de table auprès de XAnge et Supernova. Créée par deux chercheurs, Mathieu Carras et Mickael Brun, ayant travaillé au III-V Lab, le laboratoire commun d’Alcatel, Thales et du CEA, MirSense est spécialiste des lasers pour l’infrarouge moyen, utilisés notamment dans la spectrométrie. La société a créé une nouvelle génération de capteurs de gaz ultra-compacts à coût maîtrisé destinés au contrôle des émissions de gaz, à la détection de substances dangereuses ou encore à l’analyse d’échantillons biologiques. Les capteurs de gaz fabriqués par MirSense sont destinés à améliorer les process industriels et certains produits de mass-market. Les fonds levés permettront de nouvelles avancées dans la miniaturisation de la détection de gaz et d’accélérer son développement commercial. Chammas & Marcheteau est intervenu en qualité de conseil juridique d’XAnge et de Supernova Invest. MirSense était conseillée par Jones Day.
2018	2	NAZA AUTOMOTIVE MANUFACTURING, NAM (Malaisie)		Joint-venture		Malaisie	2910	Construction automobile		0				GROUPE PSA (+ Naza Corporation Holdings, Malaisie)	France	2910	Construction automobile				JV - prise de contrôle	0	0			Partenaires depuis 2008, le Groupe PSA et Naza Corporation Holdings ont annoncé la signature d’un accord de cession d’actifs et d’un accord de co-entreprise officialisant l’exploitation commune de l’usine Naza Automotive Manufacturing (NAM) de Gurun (Kedah), premier centre de production en Asie du Sud-Est pour le Groupe PSA. Ce dernier détiendra une part majoritaire des opérations de Naza Automotive Manufacturing (NAM). Le Groupe Naza sera chargé de la gestion de la distribution exclusive des véhicules des marques Peugeot, Citroën et DS Automobiles en Malaisie et explorera avec le Groupe PSA les possibilités de distribution sur d’autres marchés de l’ASEAN afin de tirer parti d’un potentiel de 680 millions de clients, dont le taux d’équipement automobile est croissant. Construite en 2004, l’usine Naza Automotive Manufacturing (NAM) utilise des processus de production modernes garantissant un niveau de qualité aux meilleurs standards internationaux. Elle emploie 450 collaborateurs et dispose d’une capacité de production de 50.000 véhicules par an. Les équipes M&A Transaction Services et M&A Operations de Deloitte, en coordination avec les équipes Taj, ont réalisé les due diligence financières, opérationnelles, fiscales et sociales pour le compte du Groupe PSA.
2018	2	NOUVEAU GROUPE AVEVA (G.-B.)		Acquisitions françaises à l'étranger		Grande-Bretagne	4651	Logiciels industriels et d’ingénierie		743				SCHNEIDER ELECTRIC	France	2712	Gestion de l'énergie, automatismes	(EL)	24,7 Mds EUR	1,75 Md EUR	Prise de contrôle à 60%	1.860	0		Morgan Stanley	Schneider Electric et Aveva finalisent le rapprochement entre Aveva et les activités de logiciels industriels de Schneider Electric (Schneider Electric Software). L’entité combinée forme un leader mondial dans le domaine des logiciels industriels et d’ingénierie, avec une taille critique, une pertinence sur les principaux marchés, ainsi qu’une offre technologique de premier plan. Schneider Electric contrôle 60% du capital du Nouveau Groupe Aveva sur une base entièrement diluée. Les actionnaires existants d’Aveva et les participants aux plans d’actionnariat d’Aveva détiennent 40% du capital (sur une base entièrement diluée). Le Nouveau Groupe Aveva continuera à être coté sur la Liste Officielle du UKLA et ses titres continueront à être échangés sur le marché principal du London Stock Exchange plc.
2018	2	OFFICE CONCIERGE + PRIVEE (G.-B.)		Acquisitions françaises à l'étranger		Grande-Bretagne	7022	Conciergerie		21			Oaklins Cavendish	ARMONIA	France	7022	Multiservice en entreprise		262 M EUR		Prise de contrôle à 100%	0	0		La Baume Finance	Acteur majeur du multiservice en entreprise, le groupe Armonia s'implante au Royaume-Uni grâce à l’acquisition à 100% de la holding The Private Group Limited formée de Office Concierge, spécialisé dans l’accueil en entreprise, et de Privée, société de conciergerie. Spécialiste du Soft FM, fondé en 1974 par Patrick Thélot, Armonia propose une gamme complète de services par l’intermédiaire de ses filiales chacune indépendante. Le groupe propose une offre complète de savoir-faire spécifiques : l’accueil, la conciergerie, les services aux occupants, la course urgente, les solutions RH, l’intérim, et la sécurité. Implanté dans plus d’une vingtaine d’agences en France, le groupe dispose de 7 agences à l’étranger (Barcelone, Bruxelles, Casablanca, Londres, Luxembourg, Madrid et Monaco). Grâce à l’acquisition de la holding The Private Group Limited, Armonia poursuit sa croissance à l’international et renforce son expertise sectorielle. Spécialiste sur le marché de l’accueil et de la conciergerie à Londres, employant 500 personnes, le collectif de Office Concierge accueille environ 5 millions de visiteurs par an, compte 200 sites clients et réalise près de 21 millions d’euros de chiffre d’affaires. Le cabinet Fidufrance a conseillé le groupe Armonia. Joelson JD LLP à Londres a conseillé les cédants.
2018	2	ORANO (New Areva)		Acquisitions étrangères en France		France	6420	Energie nucléaire		0			Lazard, Citi, Messier & Associes, Goldman Sachs, Société Générale, CA CIB, HSBC, Natixis-Natixis Partners	JNFL + MHI (Japon)	Japon	6420	Conglomérat				Participation	500	0		Rothschild, JP Morgan	Les groupes nippons Japan Nuclear Fuel Limited (JNFL) et Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) ont souscrit à l’augmentation de capital réservée d’Orano pour un montant total de 500 millions d'euros.
2018	2	ORTHOTAXY		Acquisitions étrangères en France		France	7219	Technologies chirurgicales		0				JOHNSON & JOHNSON (E.-U.)	Etats-Unis	6420	Matériel pharmaceutique et médical				Prise de contrôle	0	0			Le groupe américain Johnson & Johnson reprend la société Orthotaxy, spécialisée dans le développement de technologies chirurgicales. Fondée par Stéphane Lavallée, Orthotaxy est leader dans la conception et le développement de plateformes assistées par ordinateur, spécialisé dans les technologies et solutions robotiques pour les opérations chirurgicales du genou. Johnson & Johnson réalise cette acquisition au travers de sa filiale française Apsis S.A.S. Dans cette opération, Goodwin Paris a conseillé l’ensemble des actionnaires d’Orthotaxy. Johnson & Johnson a été accompagné par l'équipe de Dechert.
2018	2	PILARDIERE		Acquisitions domestiques		France	1091	Minéraux, spécialités nutritionnelles		0				NEOVIA	France	1091	Nutrition et santé animale		1,7 Md EUR		Prise de contrôle	0	0			Neovia annonce l’acquisition du groupe Pilardière, 3ème producteur d’aliments sur le marché français des minéraux et spécialités nutritionnelles. Basé en Vendée, le groupe Pilardière emploie 44 personnes et produit plus de 27.000 tonnes d’aliments minéraux, de pré-mélanges et spécialités nutritionnelles à façon, principalement pour les ruminants. Malgré l’érosion des volumes d’aliments composés en France depuis 2001, le marché français très concurrentiel des minéraux et des pré-mélanges demeure lui relativement stable (environ 300.000 tonnes/an).
2018	2	PROVINTECH		Acquisitions domestiques		France	4649	Caves à vin		0				FRIO	France	4649	Caves à vin		49 M EUR		Prise de contrôle	0	0			Le groupe Frio (48 salariés), basé dans la Sarthe et leader européen des caves à vin avec les marques La Sommelière, Climadiff et Avintage, annonce l’acquisition de l’entreprise de cave à vin sur mesure 100% françaises : Provintech. Créée en 1994 par Sylvie Ternois, Provintech conçoit des caves à vin sur-mesure qui s’adressent aux professionnels de la restauration et de l’hôtellerie, aux architectes et designers mais aussi aux particuliers. Le groupe Frio annonce également le rapprochement avec la société espagnole Vintempus, concepteur de caves à vin en CHR et Bodegas.
2018	2	QUONEX IDF		Acquisitions domestiques		France	3320	Télécoms pour entreprises		0				FOLIATEAM	France	6110	Communications unifiées professionnelles				Prise de contrôle	0	0			Foliateam (télécommunications pour les entreprises) acquiert Quonex IDF qui était en procédure collective. Après cette acquisition, Foliateam compte 280 salariés.
2018	2	ROBERT		Acquisitions domestiques		France	6420	Travaux publics		18				EUROVIA (Vinci)	France	4211	Travaux publics		8,1 Mds EUR		Prise de contrôle	0	0			Eurovia (groupe Vinci) renforce son maillage local en Auvergne-Rhône-Alpes et en Occitanie avec l’acquisition de deux entreprises de travaux publics. Elles permettront de développer ses activités de travaux routiers, de carrières et d’usines d’enrobés dans ces deux régions. SER Groupe est implanté dans les départements de Savoie, de Haute-Savoie et du Puy-de-Dôme. Il réalise un chiffre d’affaires d’environ 40 millions d’euros et emploie 250 collaborateurs. Le groupe Robert est implanté dans les départements du Gard, de la Lozère et de l’Ardèche. Il réalise un chiffre d’affaires de plus de 18 millions d’euros et emploie 150 collaborateurs.
2018	2	SANGHA FRANCE - activité IT		Acquisitions domestiques		France	4652	Stockage, mémoires		15				TRAX DISTRIBUTION	France	4690	Distribution grand public		45 M EUR		Acq. d'activités	0	0			Le groupe lyonnais Trax Distribution acquiert la branche d'activité IT de Sangha France. Sangha France, créée en 1998 par Jean-Pierre Philippe, est un acteur incontournable des supports de stockage et de mémoires en France. Spécialiste de la distribution grand public en France, au Benelux, et au Maghreb, Trax Distribution est filiale du groupe OFF Financière et Participations. Le groupe distribue plus de 40 marques à travers plusieurs segments : GSA, GSS, sites e-commerces, Office Retailers.
2018	2	SARRAZIN TECHNOLOGIES		Acquisitions domestiques		France	7112	Robotique collaborative		4				ALTIFORT	France	7010	Fluides, industrie mécanique				Prise de contrôle	0	0			Altifort, groupe industriel international spécialisé dans les fluides et l’industrie mécanique, annonce l’acquisition de Sarrazin Technologies, spécialiste des solutions de robotique collaborative, notamment au travers de manipulateurs intelligents et de solutions résilientes à haute technologie. Sarrazin Technologies va permettre au groupe Altifort de renforcer ses activités Altimotion et Altifluid. Quant à la technologie Cobomanip, dispositif permettant d’assister l'opérateur lors de manipulation et de réaliser l'exécution d’un processus sans effort, elle devrait être prochainement industrialisée grâce au savoir-faire de Altifort Automation en Allemagne. Créé en 1948, avec un siège à Perrecy-les-Forges en Bourgogne-Franche-Comté, Sarrazin Technologies emploie 23 collaborateurs pour un chiffre d’affaires 2017 de 4 millions d’euros. L'entreprise réalise plus de 60% de son chiffre d’affaires à l’international.
2018	2	SCHNEIDER ELECTRIC I&C		Acquisitions domestiques		France	2712	Automatisation		0		Schneider Electric		FRAMATOME	France	2442	Nucléaire				Prise de contrôle	0	0			Framatome acquiert l’activité nucléaire de contrôle-commande (instrumentation and control, I&C) de Schneider Electric. Cette acquisition élargit les offres de systèmes de contrôle-commande de Framatome. Ces solutions constituent le système nerveux d’une centrale nucléaire et permettent aux exploitants de contrôler le fonctionnement d’un réacteur. Plus de 80 systèmes de contrôle-commande de sûreté ont été installés par Framatome sur 44 réacteurs dans 17 pays, et près de 250 systèmes d’automatisation ont été installés ou sont en cours d’installation par Schneider Electric. Cet accord entre Framatome et Schneider Electric établit également un partenariat de fabrication à long terme, qui offre aux clients des options I&C fondées sur une expertise technique et une connaissance du marché exhaustives. Rappelons que Framatome est le nouveau nom de New NP, filiale d’Areva NP, société dont le capital est détenu par le groupe EDF (75,5%), Mitsubishi Heavy Industries (MHI - 19,5%) et Assystem (5%).
2018	2	SEBIA		Capital-investissement		France	2120	Réactifs pour les tests de diagnostic in-vitro		0		Montagu Private Equity, Astorg Partners	JPMorgan, Lazard	CVC, Luxembourg (+ Téthys Invest)	Luxembourg	6630	Capital-investissement				Participation majoritaire	2.000	2.000	(est.)	Nomura	Montagu Private Equity et Astorg Partners ont cédé leur participation majoritaire dans Sebia, société leader dans la fourniture d’équipements et de réactifs pour les tests de diagnostic in-vitro, à CVC Capital Partners Strategic Opportunities et Téthys Invest (holding de la famille Bettencourt-Meyers). Après la cession partielle à la Caisse de dépôt et Placement du Québec annoncée en août 2017, cette transaction représente la sortie complète d’Astorg et Montagu de Sebia. CVC et Téthys Invest rejoindraient ainsi la CDPQ et l’équipe dirigeante de Sebia au capital de la société. Fondée en 1967, Sebia est le premier fournisseur mondial d'équipements et de réactifs cliniques destinés à l’analyse par électrophorèse, une technologie utilisée pour les tests de diagnostic in-vitro dont elle est l’un des pionniers. L’électrophorèse des protéines contenues dans le sérum humain permet aux biologistes de fournir un diagnostic précis sur différents types de maladies telles que certains cancers, hémoglobinopathies et diabètes. La société est localisée à Lisses, en France, et opère dans plus de 120 pays. Willkie Farr & Gallagher LLP conseille CVC. Téthys Invest a été conseillé par Bredin Prat. Astorg et Montagu Private Equity ont été conseillés par Weil Gotshal & Manges. CDPQ a été accompagné par Latham & Watkins.
2018	2	SER GROUPE		Acquisitions domestiques		France	4312	Travaux publics		40				EUROVIA (Vinci)	France	4211	Travaux publics		8,1 Mds EUR		Prise de contrôle	0	0			Eurovia (groupe Vinci) renforce son maillage local en Auvergne-Rhône-Alpes et en Occitanie avec l’acquisition de deux entreprises de travaux publics. Elles permettront de développer ses activités de travaux routiers, de carrières et d’usines d’enrobés dans ces deux régions. SER Groupe est implanté dans les départements de Savoie, de Haute-Savoie et du Puy-de-Dôme. Il réalise un chiffre d’affaires d’environ 40 millions d’euros et emploie 250 collaborateurs. Le groupe Robert est implanté dans les départements du Gard, de la Lozère et de l’Ardèche. Il réalise un chiffre d’affaires de plus de 18 millions d’euros et emploie 150 collaborateurs.
2018	2	SFAM		Capital-investissement		France	6622	Courtage en assurance		0		EdRIP	Natixis Partners	ARDIAN	France	6630	Capital-investissement				Participation	0	0			Ardian prend une participation dans SFAM, un des principaux courtiers grossistes en assurance affinitaire (assurances et services additionnels sur produits de consommation courante). ICG a souscrit à une émission obligataire tandis que Winch Capital 3, fonds géré par Edmond de Rothschild Investment Partners (EdRIP), actionnaire de SFAM depuis 2016, cède une partie de sa participation. Parallèlement, SFAM a acquis une participation de plus de 11% pour 335 millions d’euros au sein du groupe FNAC Darty et devient le deuxième actionnaire. Fondé en 1999 par Sadri Fegaier, SFAM est spécialisé notamment sur le marché en forte croissance des produits nomades. Le groupe conçoit, commercialise et gère une gamme de solutions d’assurances premium pour les téléphones portables et les produits multimédias avec des garanties étendues. Le groupe, qui emploie 1.300 salariés, compte réaliser 500 millions d’euros de volume d’affaires en 2018.
2018	2	SIGMAR (Irlande)		Acquisitions françaises à l'étranger		Irlande	7820	Travail temporaire		0				ADEQUAT	France	7820	Travail temporaire				Prise de contrôle	0	0			Le groupe d’intérim lyonnais Adéquat acquiert deux cabinets de recrutement : l'irlandais Sigmar (125 salariés, essentiellement à Dublin, 32 millions d’euros de chiffre d’affaires) et le canadien Totem (20 salariés à Montréal).
2018	2	SQS (Allemagne)		Capital-investissement		Allemagne	6420	R&D externalisée		330				ASSYSTEM TECHNOLOGIES	France	6420	R&D externalisée				OPA	320	320			Contrôlé par Ardian, Assystem Technologies finalise avec succès son offre publique d’achat sur le groupe allemand SQS (coté à Londres), acteur de référence dans la transformation digitale et l’assurance qualité. SQS est présent dans 25 pays avec 4.500 collaborateurs, notamment en Allemagne, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Inde (1.800 collaborateurs). Avec plus de 95% du capital détenu, Assystem Technologies est en mesure d’obtenir le retrait de la cote. Assystem Technologies réalise désormais un chiffre d’affaires combiné de l’ordre de 1 milliard d’euros et s'appuie sur l’expertise de 14.000 collaborateurs.
2018	2	STORETAIL		Capital-investissement		France	7311	Edition de logiciels		0				VENTECH + ISAI	France	6630	Capital-investissement				Participation	5	0			Après avoir levé 2 millions d’euros en 2016, la start-up parisienne Storetail (60 salariés dont 25 ingénieurs), qui intervient dans les logiciels d’animation commerciale pour les sites d’e-commerce, lève 5 millions d’euros auprès de Ventech et Isai, son investisseur historique. Déjà présent dans 4 pays européens, Storetail s’apprête à ouvrir de nouveaux marchés, dont les Etats-Unis.
2018	2	SUPERMOOD		Capital-investissement		France	5829	Sondages RH		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	3	0			Créée en 2015 par Kevin Bourgeois et Robin Nicollet, la start-up Supermood lève 2,5 millions d'euros. Parmi les investisseurs figurent Alven Capital, 50 Partners et Francis Nappez. L'objectif de Supermood consiste à améliorer la culture d'entreprise grâce à des micro-sondages RH réguliers.
2018	2	TEAM VITALITY		Capital-investissement		France	5911	e-sport		2				KORELYA CAPITAL + KIMA VENTURES + H26	France	6630	Capital-investissement				Participation	3	0			Le club de e-sport français Team Vitality lève 2,5 millions d’euros auprès des fonds d’investissement Korelya Capital, Kima Ventures et H26, le holding d’Olivier Delcourt, président du club de football de Dijon.
2018	2	TECMAPLAST		Capital-investissement		France	2932	Transformation des thermoplastiques		41			Société Générale	SIPAREX + BPIFRANCE (+ financiers)	France	6630	Capital-investissement				Participation	0	0			Groupe Tecmaplast, société familiale spécialisée dans la transformation des thermoplastiques par injection pour les secteurs automobile, électrique et ferroviaire, ouvre son capital à des investisseurs financiers institutionnels. Le pool d’investisseurs financiers est mené par l’équipe Small Caps de Siparex en association avec Bpifrance. Cette recomposition du capital permet également de désengager les actionnaires minoritaires tout en laissant la majorité du capital aux groupes familiaux, Patrick et Jean-Michel Manducher. Fondé en 1979, basé à Martignat dans la Plastic Vallée d’Oyonnax, Tecmaplast est un spécialiste reconnu de la pièce technique et d’aspect pour les marchés industriels. Il intervient principalement dans le secteur automobile pour la fourniture de pièces intérieures de l’habitacle, de composants sous capot, de butées de suspension et de composants pour boîtiers de chauffage et climatisation.
2018	2	TELE LABO - humidimètres		Acquisitions domestiques		France	4743	Humidimètres		0				PRECIA MOLEN	France	2829	Pesage industriel	(EL)	110 M EUR		Acq. d'une activité	0	0			Le groupe Precia reprend la branche Humidimètres de Tele Labo SAS. Cette activité comprend la vente, la réparation et la réalisation de vérifications métrologiques légales d'humidimètres céréaliers, dans le centre-ouest de la France. Créé en 1951 et basé à Privas en Ardèche, Precia Molen est présent dans 42 pays, à travers 18 filiales et un vaste réseau d'agents. Le groupe dispose de six sites de production en France, au Pays-Bas, au Maroc, en Inde, en Ecosse et compte plus de 1.000 collaborateurs.
2018	2	TINYCLUES		Capital-investissement		France	7490	Optimisation des campagnes marketing		0				EQT VENTURES, Suède (+ financiers)	Suède	6630	Capital-investissement				Participation	15	0			Tinyclues, fournisseur d'une solution leader de Marketing Campaign Intelligence, réalise son troisième tour de table d’un montant de 18 millions de dollars (série B). Ce tour de table a été mené par le fonds suédois EQT Ventures, et complété par les investisseurs historiques : Alven, ISAI, et Elaia Partners. Fondée en 2010, Tinyclues, dirigée par David Bessis, propose aux sites marchands une solution SaaS permettant de prédire l’identité des futurs acheteurs des offres ou produits et ainsi d’augmenter fortement le chiffre d’affaires des campagnes marketing. August Debouzy a conseillé Tinyclues. EQT Ventures était accompagné par Osborne Clarke.
2018	2	TOTEM (Canada)		Acquisitions françaises à l'étranger		Canada	7820	Travail temporaire		32				ADEQUAT	France	7820	Travail temporaire				Prise de contrôle	0	0			Le groupe d’intérim lyonnais Adéquat acquiert deux cabinets de recrutement : l'irlandais Sigmar (125 salariés, essentiellement à Dublin, 32 millions d’euros de chiffre d’affaires) et le canadien Totem (20 salariés à Montréal).
2018	2	VIMAL MICRONS (Inde) - une activité		Acquisitions françaises à l'étranger		Inde	990	Carbonate de calcium		7				IMERYS	France	990	Extraction et la transformation de minéraux	(EL)	4,165 Mds EUR		Acq. d'une activité	0	0			Imerys a acquis les activités de carbonate de Vimal Microns, un des principaux producteurs indiens de carbonate de calcium naturel. Avec près de 200 employés, cette activité réalise un chiffre d’affaires d’environ 500 millions de roupies (7 millions d’euros). A travers cette opération, Imerys, producteur mondial de carbonate, renforce sa présence en Inde, notamment dans des applications de spécialités en croissance (polymères et revêtements). Cette société sera consolidée dans la division Carbonates, qui fait partie de la branche Solutions pour l’Energie & Spécialités.
2018	2	VINTEMPUS (Espagne)		Acquisitions françaises à l'étranger		Espagne	4649	Caves à vin		0				FRIO	France	4649	Caves à vin		49 M EUR		Prise de contrôle	0	0			Le groupe Frio (48 salariés), basé dans la Sarthe et leader européen des caves à vin avec les marques La Sommelière, Climadiff et Avintage, annonce l’acquisition de l’entreprise de cave à vin sur mesure 100% françaises : Provintech. Créée en 1994 par Sylvie Ternois, Provintech conçoit des caves à vin sur-mesure qui s’adressent aux professionnels de la restauration et de l’hôtellerie, aux architectes et designers mais aussi aux particuliers. Le groupe Frio annonce également le rapprochement avec la société espagnole Vintempus, concepteur de caves à vin en CHR et Bodegas.
2018	2	VISION SYSTEMS		Capital-investissement		France	2312	Protections solaires		0			Vulcain	IDINVEST PARTNERS	France	6630	Capital-investissement				Participation de 20%	0	0			Le groupe Vision Systems, leader mondial dans le secteur des protections solaires et solutions opacifiantes, s’associe à Idinvest Partners, qui entre dans son capital à hauteur de 20%. Ce partenariat s’accompagne d’une émission d’obligations convertibles souscrites par le fonds d’investissement Novi 2 et de la levée de fonds d’une dette senior auprès du pool bancaire historique, notamment constitué de la BNP et du Crédit Coopératif sous l’égide du CIC. Delsol Avocats conseille Vision Systems. Arsene accompagne Idinvest Partners.
2018	2	WEBPERF.IO		Acquisitions domestiques		France	5829	Real User Monitoring		0				QUANTA	France	6202	Web Performance Management				Prise de contrôle	0	0			Quanta, leader en France de Web Performance Management créé en 2012 par Romain Lamaison et Guillaume Thibaux, place le Real User Monitoring (RUM) au coeur de sa stratégie en 2018 en faisant l’acquisition de la solution Webperf.io. Quanta a pour vocation de proposer aux directions digitales, marketing et e-Ccommerce une solution globale de Web Performance Management. Aujourd’hui, plus de 500 sites dans le monde font confiance à Quanta pour le pilotage de leur web performance dont des marques comme The Kooples, Aubade, L’Express, Guy Degrenne, Emmaüs, Go Sport, Vente-Privée; des agences web comme Dn’D, Soon, Bluecom; des hébergeurs comme NBS System, Ecritel, BSO Network Solution.
2018	2	WEMAINTAIN		Capital-investissement		France	4329	Maintenance des ascenseurs		0				SPICE CAPITAL PARTNERS, G.-B. (+ financiers et BA)	Grande-Bretagne	6630	Capital-investissement				Participation	2	0			L'entreprise parisienne WeMaintain, spécialisée dans la maintenance des ascenseurs, qui a créé une plate-forme permettant de mettre en contact des techniciens avec les syndics et property managers, lève 1,8 million d’euros auprès de Spice Capital Partners, de business angels et d’un family office de Hong Kong.
2018	2	WILDMOKA		Capital-investissement		France	6190	Contenus télévisuels		0				ALVEN + APICAP	France	6630	Capital-investissement				Participation	8	0			La start-up Wildmoka a levé 8 millions d’euros auprès d’Alven et d’Apicap.
2018	3	21NET (G.-B.)		Acquisitions françaises à l'étranger		Grande-Bretagne	6190	Connectivité embarquée		16		Innovacom, financiers	Bryan Garnier	ALSTOM	France	3020	Transport ferroviaire	(EL)	7,3 Mds EUR	289 M EUR	Prise de contrôle	0	0			Alstom acquiert 21net auprès du fonds Innovacom et d'autres investisseurs. 21net fournit de l'Internet embarqué et de l'info-divertissement pour l'industrie ferroviaire. Sa solution de connectivité embarquée s'appuie sur les technologies satellitaires, cellulaires et haut débit sans fil grâce à des antennes le long des voies. L’entreprise a son siège au Royaume-Uni, ainsi que des filiales en Belgique, en France, en Italie et en Inde. Elle emploie 50 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 16 millions d'euros en 2017. Créée en 2001, l'entreprise a acquis au fil des ans un savoir-faire dans la conception et l'optimisation de réseaux de bout en bout pour l'Internet haut débit à bord des trains à grande vitesse. 21net a notamment installé l'équipement Wi-Fi des trains à grande vitesse en France, suite à un contrat signé avec la SNCF en 2016. Alstom a déjà travaillé avec 21net sur l'équipement Wi-Fi et d'info-divertissement de la flotte de trains NTV en Italie. Alstom a été conseillé par Herbert Smith Freehills ainsi que par Arsene et le réseau Taxand. Les actionnaires de 21net ont été conseillés par Dentons.
2018	3	8 MATIC (Chine)		Acquisitions françaises à l'étranger		Chine	6201	Marketing digital		0				ARTEFACT	France	6201	Marketing digital				Prise de contrôle	0	0			Artefact acquiert la société 8 Matic et ses affiliés opérant sous la marque NetBooster, qui bénéficient d'une expertise digitale reconnue au carrefour du conseil, de l'activation média et de la création. Créées en 2010 par Pascal Duriez et Jo Chan Kue, les sociétés sont implantées à Shangaï, Hong Kong et Séoul. Avec un effectif de près de 80 collaborateurs, elles ont dégagé une marge brute de 3 millions d'euros en 2017, en croissance organique de 30% par rapport à 2016. La rentabilité est également au rendez-vous avec un EBITDA historiquement supérieur à 10%. Grâce à la connaissance de l'écosystème digital chinois acquise au cours des 8 dernières années, elles bénéficient d'une forte reconnaissance auprès d'annonceurs internationaux opérant en Asie comme Pernod Ricard, DFS, Dior, Hugo Boss, Finnair, Bic, English First, RedBull, Merck, Club Med, Cebu Pacific Air, et Huawei. LPA-CGR avocats a accompagné Artefact. SJ Grand est intervenu sur l’audit financier pour le compte de l’acquéreur. Les vendeurs étaient conseillés par le cabinet Leaf à Shanghai.
2018	3	ADDIDREAM		Acquisitions domestiques		France	2899	Impression 3D		0				I.CERAM	France	3250	Implants orthopédiques				Participation de 49%	0	0			I.Ceram, spécialisée dans les implants orthopédiques innovants et implants en céramique, prend une participation de 49% dans la start-up Addidream, installée à Limoges et spécialisée dans l'impression 3D d'ancillaires et d'implants médicaux. Addidream a été créée en 2017 par deux ingénieurs matériaux issus de l'ENSIL-ENSCI (Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Limoges - Ecole Nationale Supérieure de Céramique Industrielle), Clément Muhle et William Allaine. Créée en 2005 à Limoges, I.Ceram conçoit, fabrique et commercialise des implants orthopédiques innovants (10 brevets internationaux) et des implants en céramique offrant une biocompatibilité unique. Forte de 46 salariés, la société s'est introduite sur Euronext Growth Paris le 19 décembre 2014.
2018	3	ADICTIZ		Acquisitions domestiques		France	5829	Outils publicitaires		0				WEBEDIA	France	7312	Construction d'audiences digitales		302 M EUR		Participation majoritaire	0	0			Webedia, filiale du groupe Fimalac, acquiert une participation majoritaire dans le capital d'Adictiz. Cette acquisition était assortie de promesses d’achat et de vente portant sur le reliquat du capital, qui permettront à terme à Webedia de détenir 100% du capital et des droits de vote d’Adictiz. Adictiz crée des solutions pour booster l’audience des campagnes marketing des clients et générer du trafic qualifié. La startup française propose aux annonceurs et agences d’utiliser le jeu marketing comme un outil publicitaire récurrent et d’en mesurer les résultats en terme de recrutement, engagement et conversion. Webedia est le premier groupe Internet français spécialisé dans la construction d’audiences digitales portant sur des thématiques liées au loisir et au divertissement. Orrick a conseillé les associés d'Adictiz.
2018	3	AGENCE-JURIDIQUE.COM		Capital-investissement		France	7022	Gestion numérique des formalités		2				LEGAL2DIGITAL	France	6420	Publicité légale		40 M EUR		Build-up	0	0			legal2digital a annoncé l’acquisition de Agence-Juridique.com, une plateforme Internet spécialisée dans la gestion numérique des formalités liées à la vie de l’entreprise fondée par Nathan Rothman et Jeremy Maarek. Issu des métiers de la publicité légale, legal2digital a initié très tôt la mutation digitale du secteur en lançant avec succès dès 2007 une série de portails web à destination des petites entreprises (parmi lesquels annoncelegale.com) puis, à partir de 2012, des plateformes à destination des professionnels (AffichesPro, ExpertLegales, FormalPro). Depuis fin 2014, legal2digital est appuyé par Galiena Capital.
2018	3	AJA REGISTRARS GROUP (Singapour)		Acquisitions françaises à l'étranger		Singapour	7120	Conseil en maîtrise des risques		6				SOCOTEC	France	7120	Conseil en maîtrise des risques		650 M EUR		Prise de contrôle	0	0			Le groupe Socotec, qui intervient dans la prévention des risques, poursuit sa croissance externe avec les quatre acquisitions : AJA Registrars Group basé en Asie, ITM au Royaume-Uni, PSP en Allemagne et Axe QSE au Maroc. AJA Registrars Group (CA de 6 millions d'euros) est un spécialiste en certification de systèmes de management. Créée en 1995, cette entreprise qui dispose de 6 filiales (Singapour, Thaïlande, Philippines, Hong-Kong, Royaume-Uni et Etats-Unis) vient renforcer le réseau Socotec Certification International déjà fort de 5 filiales (France, Japon, Philippines, Royaume-Uni, Singapour). Socotec UK, première plateforme européenne du groupe Socotec hors de France par sa taille et leader britannique des TIC2 en Construction et Infrastructures, renforce son offre en Infrastructures & Energie grâce au rachat de ITM (CA de 5 millions d'euros). ITM est spécialisé en instrumentation pour la surveillance du bâti des ouvrages d’art et intervient pour déceler les éventuelles altérations des infrastructures par phénomènes naturels ou travaux environnants. En Allemagne, la société PSP Tunnelling GmbH a rejoint la filiale ZPP de Socotec le 26 avril dernier. Créée en 1969, PSP est spécialisée en assistance à maitrise d’œuvre dans le génie civil pour les tunnels routiers et ferroviaires, les tunneliers et les constructions souterraines. Réalisant 2 millions d'euros de CA, elle est implantée à Munich. Ses savoir-faire en contrôle des études, supervision de travaux et inspections étoffent les expertises de ZPP en infrastructures linéaires ainsi que sa présence en Bavière. Socotec Maroc, qui bénéficie d’une présence historique au Maroc avec 8 implantations et 100 collaborateurs, élargit son expertise en Environnement & Sécurité avec le rachat de la société marocaine Axe QSE basée à Casablanca. Son équipe de 4 spécialistes propose des prestations en veille réglementaire environnementale, études d’impact environnemental, mesures air et eau et accompagnement en système de management. Ces 4 acquisitions représentent un chiffre d’affaires cumulé en année pleine de 13 millions d'euros Socotec réalise 30% de son volume d'affaires hors de France. Présent dans 26 pays avec 6.800 collaborateurs, Socotec compte 200.000 clients. En France, le groupe dispose de plus de 150 implantations réparties sur tout le territoire dont 32 centres de formation.
2018	3	ALBEA		Capital-investissement		France	2222	Emballage cosmétique		0		Sun European Partners (G.-B.)	Lazard	PAI PARTNERS	France	6630	Capital-investissement				LBO	1.260	0	(est.)	BNP Paribas, Goldman Sachs	Une filiale de Sun European Partners cède à des fonds conseillés par PAI Partners la société Albéa, leader mondial de l’emballage cosmétique. Albéa propose une très large gamme d’emballages pour l’hygiène et la beauté. L'entreprise est un acteur de premier rang sur les tubes plastique et laminés, les mascaras, les rouges à lèvres, les échantillons et les pompes mousse, ainsi qu’un expert reconnu sur les pompes et capots pour le parfum et le soin, les boîtiers, les lipgloss, les articles promotionnels et les accessoires. Albéa, dont le siège est à Paris, compte 38 sites de production en Europe, en Amérique et en Asie. Albéa a été acquise par une filiale de Sun European Partners en 2010. Depuis lors, l'entreprise a réalisé de nombreuses acquisitions telles que Betts, Eyelematic, Tex et Rexam PC.
2018	3	ALOA VACANCES		Capital-investissement		France	5530	Hôtellerie de plein air		10				OUEST CROISSANCE + OCEAN PARTICIPATIONS	France	6630	Capital-investissement				Participation	3	0			Le groupe familial Aloa Vacances (38 collaborateurs permanents et +100 saisonniers, Château d’Olonne, Vendée) poursuit sa stratégie d’extension géographique et décide de conforter ses fonds propres avec sa première ouverture de capital. Ouest Croissance et Océan Participations investissent 1,5 millions d’euros chacune et deviennent actionnaires minoritaires de cette société vendéenne en pleine croissance, spécialisée dans l’hôtellerie de plein air haut-de-gamme.
2018	3	AMELIO EARLY EDUCATION (Inde)		Acquisitions françaises à l'étranger		Inde	8891	Crèches privées		0				BABILOU	France	8891	Crèches privées				Participation majoritaire	0	0			Babilou, leader européen des crèches d’entreprises et de collectivités, annonce la prise de participation majoritaire dans Amelio Early Education, réseau de crèches basé à Chennai en Inde. Fondé en 2003 par Rodolphe et Edouard Carle, le groupe Babilou représente aujourd’hui un réseau de plus de 500 crèches. Leader français et européen, Babilou est présent dans 8 pays dont l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et les Emirats Arabes Unis. En Inde, le secteur de la petite enfance et de l'éducation périscolaire fait face à une forte demande qui devrait croître de 23% d’ici 2022. Amelio gère actuellement 14 structures, compte 220 employés et accueille plus de 1.200 enfants.
2018	3	ARICENT (E.-U.)		Acquisitions françaises à l'étranger		Etats-Unis	7112	Ingénierie dans le domaine digital		0		KKR, financiers	JP Morgan	ALTRAN	France	7112	Conseil en ingénierie	(EL)	2,12 Mds EUR	122,5 M EUR	Prise de contrôle	1.730	1.730		Goldman Sachs, Morgan Stanley, Crédit Agricole CIB, Rothschild	Altran, leader mondial du conseil en ingénierie et des services de R&D, a conclu, via sa filiale américaine Altran US, un accord définitif pour l’acquisition d’Aricent. L’acquisition est réalisée auprès d'un groupe d’investisseurs mené par KKR pour une valeur d’entreprise totale de 1,73 milliard d'euros, intégralement payable en espèces. Basée à Santa Clara (Californie), Aricent est un leader global des services de design et d'ingénierie dans le domaine du digital, dont les clients sont principalement des entreprises du secteur des Télécommunications, des Semi-conducteurs et d’Edition de Logiciels. Aricent compte 10.500 salariés et opère 24 centres d'ingénierie et studios de design, lui permettant de servir environ 360 clients dans le monde entier. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs International et Morgan Stanley & Co sont intervenus en qualité de conseils financiers et se sont engagés à financer la totalité du prix d’acquisition. Altran a obtenu des banques un engagement de garantir l’augmentation de capital de 750 millions d'euros, sous réserve de conditions usuelles. Sullivan & Cromwell LLP est intervenu en qualité de conseil juridique d'Altran.
2018	3	ARMIS		Capital-investissement		France	6201	Adtech		0				ELAÏA PARTNERS + IRIS CAPITAL	France	6630	Capital-investissement				Participation	6	0			La société Armis réalise un nouveau tour de table d’un montant total de 6 millions d’euros. Elaïa Partners est entré au capital d’Armis et Iris Capital a, pour sa part, réinvesti. Fondée par Dan Gomplewicz, ancien directeur de la stratégie et de l’innovation de Leclerc, et David Baranes, ancien directeur France et Europe du Sud d’AppNexus, l’adtech Armis facilite la publicité digitale à échelle locale. La plate-forme de la start-up repose sur trois piliers technologiques : la géolocalisation, le real time bidding et l’apprentissage automatique. La jeune pousse propose à ses 18 enseignes clientes telles que Carrefour, Intermarché ou Leroy Merlin des solutions publicitaires ciblées et locales. Avec cette levée de fonds, la société entend se tourner vers un abonnement Software as a Service (SaaS), mais également d’entamer une expansion internationale. Chammas & Marcheteau est intervenu en qualité de conseil juridique d’Iris Capital. Elaïa Partners était conseillé par le cabinet Baker McKenzie. Armis était conseillée par IC Avocats.
2018	3	ASTELLIA		Acquisitions étrangères en France		France	6201	Mesure de la qualité des réseaux	(AL)	50		Fondateurs, Isatis Capital		EXFO (Canada)	Canada	6201	Mesure de la qualité des réseaux				Part. de 33,1% + OPA	26	0		Société Générale	Le spécialiste canadien de la mesure de la qualité des réseaux de la téléphonie mobile Exfo reprend la société rennaise Astellia (330 salariés). D'abord, Exfo acquiert 33,1% du capital auprès des 4 fondateurs et du fonds d'investissement Isatis Capital. Ce rachat est suivi d'une OPA sur le solde des titres d'Astellia, coté sur Alternext, au prix de 10 euros par action. Le montant de l’opération atteint 25,9 millions d’euros.
2018	3	BIOVERATIV (E.-U.)		Acquisitions françaises à l'étranger		Etats-Unis	7211	Biotechnologies		0			JPMorgan, Guggenheim Partners	SANOFI	France	2110	Pharmacie	(EL)	33,82 Mds EUR	4,7 Mds EUR	OPA	9.460	0		Lazard	Sanofi a finalisé l'acquisition de Bioverativ, une entreprise de biotechnologies spécialisée dans le développement de traitements contre l'hémophilie et d'autres troubles hématologiques rares, au prix de 105 dollars par action, ce qui représente une transaction en numéraire valorisée approximativement à 11,6 milliards de dollars (sur une base entièrement diluée). <>, a expliqué Olivier Brandicourt, Directeur Général de Sanofi. Avec des ventes annuelles d'environ dix milliards de dollars et 181.000 hémophiles dans le monde, l'hémophilie est le marché le plus important du segment Maladies Rares et devrait enregistrer une croissance de plus de 7% par an jusqu'en 2022. En 2016, Bioverativ a généré 847 millions de dollars de ventes et 41 millions de dollars de redevances. Bioverativ commercialise actuellement ces deux produits aux Etats-Unis, au Japon, au Canada et en Australie, et prévoit d'étendre leur commercialisation à d'autres pays. Ces traitements sont également commercialisés dans l'Union européenne et dans d'autres pays dans le cadre d'un accord de collaboration. Le prix de 105 dollars par action en numéraire représente une prime de 64% par rapport au cours de clôture des actions de Bioverativ du 19 janvier 2018. La clôture de l'offre publique d'achat a été assujettie à diverses conditions, y compris à l'apport d'au moins la majorité des actions en circulation de Bioverativ, à l'émission d'une nouvelle opinion fiscale à la signature, à l'expiration de la période d'attente prévue par la loi antitrust américaine Hart Scott Rodino, à l'obtention d'autres autorisations réglementaires et à d'autres conditions usuelles. A la suite de la clôture de l'offre, une filiale intégralement détenue par Sanofi fusionnera avec Bioverativ. Le conseiller juridique de Sanofi est Weil, Gotshal & Manges LLP. Bioverativ a retenu Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP comme conseil juridique.
2018	3	BLUE MAMMOTH GAMES (E.-U.)		Acquisitions françaises à l'étranger		Etats-Unis	5821	Jeux vidéo		0				UBISOFT	France	5821	Jeux vidéo	(EL)	1,46 M EUR	108 M EUR	Prise de contrôle	0	0			Ubisoft a annoncé l’acquisition du studio de développement de jeux Blue Mammoth Games. Avec cette acquisition, Ubisoft ajoute à son portefeuille Brawlhalla, actuellement le jeu de combat le plus joué sur Steam, et accroît son expertise digitale. Blue Mammoth Games est basé près d’Atlanta, aux Etats-Unis, avec une équipe de 21 talents dont Matthew Woomer et Lincoln Hamilton, les fondateurs.
2018	3	BUSINESS INTEGRATION PARTNERS, BIP (Italie)		Capital-investissement		Italie	7022	Conseil en management		0		Argos Soditic		APAX PARTNERS	France	6630	Capital-investissement				LBO	0	0			Apax Partners acquiert, auprès d’Argos Soditic et des actionnaires de l’équipe de direction, la société Business Integration Partners (Bip), un leader européen du conseil basé en Italie. Fondée en 2003, Bip offre des services de conseil en management, d’intégration et de transformation informatique et digitale pour accompagner les entreprises internationales dans leur stratégie d’innovation technologique. La société est présente dans plus de 11 pays avec 1.800 salariés. La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2018.
2018	3	C2S		Capital-investissement		France	6420	Cliniques privées		161		Bridgepoint	UBS et Clearwater International	EURAZEO	France	6630	Capital-investissement				LBO	103	0		DC Advisory	Bridgepoint cède à Eurazeo le Groupe C2S (anciennement Compagnie Stéphanoise de Santé). Créé en 2006, C2S est un groupe de santé privé spécialisé dans le court et le moyen séjour (médecine, chirurgie et soins de suites). Constitué de 11 établissements totalisant un chiffre d’affaires de 158 millions d’euros en 2016, le groupe est le huitième opérateur de cliniques privées en France et l’un des leaders régionaux en Auvergne Rhône-Alpes et en Bourgogne Franche-Comté. En mars 2011, Bridgepoint, via son activité smid-cap Bridgepoint Development Capital (BDC), avait donné naissance au Groupe C2S en organisant le rapprochement de la Compagnie Stéphanoise de Santé et de la Clinique du Parc de Lyon, permettant ainsi au groupe de renforcer sa présence en région Rhône-Alpes. Avec le soutien de son actionnaire majoritaire, le groupe a réalisé successivement l’acquisition de l’Hôpital Privé d’Ambérieu en juillet 2015 puis celle de Groupe Avenir Santé en juillet 2016, avant de céder la Polyclinique de Bordeaux-Tondu en mars 2017. L’investissement d’Eurazeo Patrimoine s’élève à environ 103 millions d’euros pour une participation représentant 87% du capital, aux côtés du management, avant l’entrée au capital des praticiens du groupe et d’un co-investisseur minoritaire.
2018	3	CCC (Allemagne)		Capital-investissement		Allemagne	8299	Services externalisés		0		Silverfleet		ARDIAN	France	6630	Capital-investissement				LBO	0	0		OES (management)	Ardian reprend Competence Call Center (CCC), l’un des leaders des services d’externalisation de processus métier en Europe. A la suite de l’opération, l’équipe de management dirigée par Christian Legat (CEO), Ulf Herbrechter (COO) et Thomas Nemec (CFO) détiendra une part significative de la société. Créée en Autriche en 1998, CCC est désormais basée à Berlin et compte 5.500 employés qui proposent des solutions d’externalisation dans 28 langues pour plus de 80 clients en Europe. Le groupe, présent dans huit pays, gère 18 sites : dix dans les pays germanophones où il est leader du marché, quatre en Europe de l’Est, trois en Turquie et un en France. Ardian a déjà été investisseur de CCC via son fonds AXA Expansion Fund II entre 2009 et 2013, période au cours de laquelle l’équipe a soutenu la société dans la mise en place de sa stratégie de croissance internationale. Au cours de ces quatre années, le nombre d’employés a plus que doublé.
2018	3	CEGELEASE + EUROFARMAT		Acquisitions domestiques		France	4651	Financement des professionnels du secteur médical		12		Cegedim	Ohana & Co	FRANFINANCE (Société Générale)	France	6492	Crédit et solutions de paiement				Prise de contrôle	58	0			Cegedim cède à FranFinance (Groupe Société Générale) ses activités Cegelease et Eurofarmat. Le prix de cession est de 57,5 millions d’euros, auquel viendra s’ajouter le remboursement du compte-courant d’associé, qui s’élevait au 30 juin à 13 millions d'euros. Cegedim est accompagnée sur cette opération par la banque d’affaires Ohana & Co et par le cabinet d’avocats Freshfields Bruckhaus Deringer.
2018	3	CIAT-DPS		Acquisitions domestiques		France	5530	Hôtellerie de plein air		0		Ciat-Campéole	Mazars Corporate Finance	FINADORM	France	6420	Holding				Prise de contrôle	0	0			Ciat-Campéole cède sa filiale Ciat-Dps au groupe Finadorm. Fondé par André Trigano et dirigé par Rudolph Hidalgo, Ciat-Campéole intervient sur le marché de l’hôtellerie de plein air depuis 1983 avec plus de 80 établissements en France, en Espagne et au Portugal. Basée à Mazères dans l’Ariège, la filiale Ciat-Dps est spécialisée dans la conception, la fabrication, l’installation et l’entretien de structures et d’habitats toilés de type lodges destinés aux industries de l’hôtellerie de plein air et de l’évènementiel. Cette cession s’inscrit dans la mise en œuvre d’une stratégie de recentrage des activités de Ciat-Campéole sur son cœur de métier, la gestion et l’exploitation d’établissements d’hôtellerie de plein air. L'acquisition permet à Finadorm de renforcer ses positions sur le marché de l’habitat de loisir sur lequel le groupe possède déjà deux sociétés : Chalets Fabre, spécialisée dans la fabrication de maisons en bois pour l’hôtellerie de plein air, et Louisiane, l'un des leaders du marché des mobil-homes en France.
2018	3	CLIPPERTON		Acquisitions domestiques		France	7022	Conseil en M&A		0				NATIXIS PARTNERS	France	7022	Conseil en M&A				Participation	0	0			Natixis Partners prend une participation minoritaire chez Clipperton et renforce ainsi son offre de services pour l’accompagnement de ses clients industriels et fonds d’investissement dans leurs développements Tech.Clipperton rejoint des équipes M&A internationales, notamment aux Etats-Unis où PJ Solomon a réalisé plus de 300 transactions dans les domaines du Digital Media, Entreprise Software, et Consumer/Retail. Clipperton aura également accès au réseau de Natixis/BPCE (2ème acteur bancaire en France présent dans 30 pays dans le monde) et bénéficiera de l’offre et du savoir-faire de Natixis dans le domaine du financement et des opérations de marché (ECM). Créée en 2003, Clipperton est une boutique d’affaires européenne indépendante exclusivement dédiée aux secteurs de l’innovation et du digital (TMT) pour des sociétés en forte croissance dans le cadre d'opérations de fusions-acquisitions et de financements. Avec des bureaux à Paris, Berlin, Londres et Beijing et une présence internationale, Clipperton est un leader européen du conseil financier dans le domaine du digital. Natixis Partners a également pris le contrôle du britannique Fenchurch. Créé en 2004, celui-ci est l’un des leaders du conseil en fusions-acquisitions au service des institutions financières. L’accord conclu par Natixis (soumis à l’approbation des autorités de réglementation) prévoit un investissement stratégique à hauteur de 51% du capital de Fenchurch, qui restera géré par ses associés actuels. En Chine, Natixis s'allie à la banque d’affaires de Vermilion. Créée en 2004, Vermilion Partners est implantée à Beijing, Shanghai, Shenzhen, Londres et Munich. La société est spécialisée dans les transactions transfrontalières impliquant la Chine et conseille des opérations de M&A vers et depuis le marché chinois (inbound et outbound). L’accord conclu par Natixis, qui sera mis en œuvre après son approbation par les autorités de régulation, prévoit l’acquisition d'une participation majoritaire au capital de Vermilion Partners, qui restera gérée par l'équipe dirigeante actuelle. Ce partenariat renforcera les capacités existantes de Natixis en Chine, marché sur lequel l’entreprise est présente depuis 1994 avec des succursales à Shanghai et à Beijing.
2018	3	COLGIN CELLARS (E.-U.)		Acquisitions françaises à l'étranger		Etats-Unis	121	Viticulture		0		Ann Colgin		LVMH	France	6420	Holding dans le luxe	(EL)	42,636 Mds EUR	5,13 Mds EUR	Prise de contrôle à 60%	60	0	(est.)		LVMH prend le contrôle à 60% de Colgin Cellars. Ann Colgin conserve le solde du capital et continuera à diriger ce domaine de vin californien.
2018	3	COMPTOIR NATIONAL + IBV		Acquisitions domestiques		France	4643	Petits équipements de la maison		5		BV Développement	MBA Capital	SABATIER	France	4643	Petit électroménager				Prise de contrôle	0	0			BV Développement cède ses filiales Comptoir National et IBV à la société Sabatier. Installés dans l’agglomération lyonnaise, Comptoir National et IBV sont spécialisés dans la distribution BtoB de petits équipements de la maison (PEM), téléphonie résidentielle, antennes et courants faibles auprès de détaillants et marketplaces. Ils réalisent un chiffre d’affaires de 5 millions d'euros avec 9 collaborateurs. MBA Capital a accompagné les cédants, David Brac de la Perrière et Mathieu Villez, dans leurs négociations avec le repreneur. Le repreneur - Sabatier - est un des leaders de la distribution BtoB d’articles culinaires, de petit électroménager et d’arts de la table & décoration auprès de 150 professionnels détaillants. Le groupe ainsi constitué totalisera un chiffre d’affaires de 21 millions d'euros avec 49 salariés.
2018	3	COROLLE		Acquisitions étrangères en France		France	3240	Poupées		0				SIMBA (Allemagne)	Allemagne	6420	Jouets				Prise de contrôle	0	0			Le groupe allemand Simba, qui possède depuis 2008 la marque Smoby, reprend la marque Corolle qui appartenait depuis 1990 à l’américain Mattel coté au Nasdaq. Fondée en 1979, Corolle dispose d'un site de production à Langeais (Indre-et-Loire). L’opération a été réalisée sous la forme d’une cession d’actifs localisés notamment en France, en Asie et aux Etats-Unis. Le bureau de Paris du cabinet Eversheds Sutherland a conseillé le groupe Mattel avec Franck Bourgeois, associé, et Fabrice Martinez-Tournalia, counsel, qui sont intervenus sur les aspects corporate/M&A, Philippe Despres, associé, et Alban Progri, sur les aspects droit social, ainsi que Louis-Narito Harada, associé, en droit de l’environnement. Le cabinet Lexcase, avec Guillaume Pierson, associé, et Pénélope Bouchard, en corporate/M&A, Florence Drapier-Faure, associé, et Anne-Charlotte Serre, en droit social, ainsi qu’Anne-Sophie Uccello-Jammes, en propriété intellectuelle, a conseillé l’acquéreur.
2018	3	DIAMOND MATERIAL TECH (E.-U.)		Acquisitions françaises à l'étranger		Etats-Unis	2561	Revêtement de surface par métaux précieux		0		Meyer Burger Technology (Suisse)		THERMOCOMPACT	France	2561	Revêtement de surface par métaux précieux		69,4 M EUR		Prise de contrôle	0	0		Oaklins	Après l’acquisition de T.S.D.M. en début d’année et la récente réorganisation du capital de son actionnaire de référence au profit d’Edify, le groupe Thermocompact, spécialiste du revêtement de surface par métaux précieux et des fils spéciaux de haute technicité, reprend les actifs de Diamond Materials Tech Inc., spécialiste du fil diamant de découpe de haute précision, filiale américaine du groupe suisse Meyer Burger Technology Ltd. Cette opération est suivie du transfert de 27 personnes sur le site actuel de Colorado Springs, et générera en pro forma pour l’exercice 2017 un chiffre d’affaires additionnel annuel de 5,6 millions d’euros pour un EBITDA de 0,7 million d’euros. Thermocompact compte 400 clients, répartis dans 35 pays, et emploie 280 salariés.
2018	3	DUBOS		Capital-investissement		France	4669	Textile pour la maison		0			Sodica Corporate Finance	GALIA GESTION (+ management)	France	6630	Capital-investissement				Participation	0	0			La société Dubos, qui conçoit et vend du textile pour la maison sous la marque Harmony, ouvre son capital au fonds d’investissement Galia Gestion, ainsi qu’à son équipe de management. L’entreprise commercialise aujourd’hui cinq familles de produits couvrant l’univers complet de la maison : le linge de table, le linge de lit, les coussins et suspensions, les éponges, les rideaux et accessoires. Les ventes sont réalisées auprès d’une clientèle de professionnels spécialistes de la décoration intérieure (détaillants, chaînes de décoration intérieure, GSS, concept stores indépendants, VPC…).
2018	3	ECHOSENS		Capital-investissement		France	4646	Dispositifs médicaux		66		Cathay Capital, OrbiMed		ASTORG	France	6630	Capital-investissement				Participation	0	0		Natixis Partners	Astorg succède à Cathay Capital et OrbiMed au capital d’Echosens, leader mondial des dispositifs médicaux non invasifs destinés au diagnostic des maladies chroniques du foie, qui concernent plus de 700 millions de personnes dans le monde. Astorg devient actionnaire de la société aux côtés de la société pharmaceutique chinoise Inner Mongolia FuRui, qui reste l'actionnaire de référence. Fondée en 2001 par Laurent Sandrin et basée à Paris, Echosens a révolutionné la pratique clinique en hépatologie en permettant de diagnostiquer les lésions hépatiques dues aux maladies chroniques du foie par quantification de la fibrose hépatique grâce à une alternative non-invasive, plus simple d’utilisation et plus efficace pour les systèmes de santé que la biopsie. Echosens a connu une forte croissance au cours des trois dernières années et a atteint un chiffre d’affaires de 66 millions d'euros l’année dernière, en hausse de 27% par rapport à 2016. DLA Piper a conseillé Cathay Capital Private Equity et OrbiMed dans le cadre de la cession de leur participation. Dechert a accompagné Astorg. FuRui était conseillé par Gide. Le management était conseillé par Jeausserand Audouard. Echosens était conseillé par Baker McKenzie.
2018	3	ER3i		Acquisitions domestiques		France	3320	Installations industrielles et informatiques		4		Dominique Dumont et Pascal Vautrin		GERARD PERRIER INDUSTRIE	France	7022	Equipements électriques	(EL)			Participation de 49%	0	0		In Extenso Finance & Transmission	Créé en 1967 à Lyon et spécialisé dans les automatismes et équipements électriques, le groupe Gérard Perrier Industrie entre au capital de la société ER3i Spécialiste de l'étude et de la réalisation d'installations industrielles et informatiques, la société lorraine ER3i a été fondée en 1991 et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 3,5 millions d'euros en 2017. Suite à une augmentation de capital, Gérard Perrier Industrie détient désormais 49% d'ER3i et dispose d'une option d'achat pour acquérir les 51% restants.
2018	3	ERAS		Acquisitions domestiques		France	7112	Ingénierie multisectorielle		50		Yves Poivey, Siparex	Degroof	ENDEL ENGIE	France	3312	Maintenance industrielle				Prise de contrôle	0	0			Yves Poivey, dirigeant fondateur et actionnaire majoritaire, et Siparex, partenaire financier de référence, ont cédé le contrôle du groupe Eras (500 collaborateurs) à Endel (groupe Engie). Repris en 1991 par Yves Poivey, Eras est un des leaders français indépendants de l’ingénierie multisectorielle. Historiquement spécialisé dans les métiers de la Chimie et de la Pétrochimie, le groupe a progressivement complété ses savoir-faire et occupe notamment de solides positions sur des marchés à fort potentiel comme la chimie verte, l’agro-industrie, les biotechnologies, la cosmétologie ou l’environnement.
2018	3	ERMEO		Capital-investissement		France	6201	Edition de logiciels		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	3	0			Trois ans seulement après sa création, Ermeo, éditeur d’une solution logicielle dans le domaine de la Smart Industry, effectue une première levée de fonds de 2,5 millions d'euros menée par Hi Inov, SNCF Digital Ventures, Partech Ventures, Axeleo Capital et avec le soutien de Didier Miraton, ancien cogérant du groupe Michelin et CEO Pierre Fabre. Fondée en 2015 par Pierre Joly, Victor Payan et Christophe Joly, Ermeo (25 salariés) propose une solution logicielle SaaS d’optimisation des opérations de maintenance d’équipements industriels et d’exploitation.
2018	3	ESTAIR		Capital-investissement		France	3320	Equipements frigorifiques		9		Jean-Jacques Giorgis	CM-CIC Transactions PME	SYCLEF	France	6420	Holding				Build-up	0	0			Jean-Jacques Giorgis, fondateur et actionnaire majoritaire du groupe Estair (Air Froid et Ageclim) a adossé ses entreprises au groupe Syclef.Jean-Jacques Giorgis reste actionnaire, tout comme les principaux cadres du groupe fondé en 1997, spécialiste de la conception, l’installation et la maintenance d’équipements frigorifiques ainsi que du conditionnement d’air.Fort d'une équipe d'une cinquantaine de collaborateurs, de 3 agences et de près de 1.000 clients dans les secteurs de la distribution (principalement GMS) et du tertiaire, Estair réalise un CA annuel de 9 millions d'euros.A noter que Syclef est détenu par le fonds d’investissement Latour Capital.
2018	3	ETABLISSEMENTS BOURGUIGNON BARRE + BB AERONAUTIQUE		Acquisitions domestiques		France	2550	Usinage de pièces automobiles et aéronautiques		18		Dulac	KPMG Corporate Finance	FORLAM	France	6420	Holding		140 M EUR		Prise de contrôle	0	0			Le groupe Dulac cède les Etablissements Bourguignon Barré et BB Aéronautique au groupe Forlam. Ce dernier, devenu indépendant fin 2017 à la suite d’une opération de carve out, évolue dans plusieurs métiers : - Le laminage et l’étirage ; - La forge à chaud de pièces petites et moyennes ; - La production de de clôture, portails, grillages serruriers, produits viticoles. L’acquisition des Etablissements Bourguignon Barré et de BB Aéronautique lui permet de renforcer ses compétences dans la forge et l’usinage de pièces automobiles et aéronautiques. EMZ a souscrit un nouveau financement obligataire au niveau de Forlam Industries, la holding de la famille Fontanilles, afin de compléter le financement de cette acquisition.
2018	3	EVEN PRO		Acquisitions domestiques		France	8230	Organisation de salons professionnels		9				GL EVENTS	France	8230	Organisation de foires, salons professionnels et congrès	(EL)	953 M EUR		Prise de contrôle	0	0			GL Events a acquis l’organisateur de salons Even Pro (Monflanquin, Lot-et Garonne) qui compte une vingtaine de collaborateurs.
2018	3	EVERGAZ		Acquisitions domestiques		France	6420	Biogaz		0			Sodica Corporate Finance	SICAE-OISE	France	3513	Electricité				Participation	0	0			Evergaz, la greentech française et européenne du biogaz, a finalisé une levée de fonds auprès de Sicae-Oise, distributeur et fournisseur d'électricité présent sur 185 communes. Evergaz détient aujourd’hui un parc de 7 centrales en exploitation totalisant une puissance de 12 MWe, pour une production annuelle d’énergie biométhane de 25 millions Nm3. En parallèle, Evergaz et Sicae-Oise s’associent pour développer puis détenir un ensemble de centrales biogaz dans les départements de l’Oise, la Somme et l’Aisne en partenariat avec les acteurs locaux (agriculteurs, industriels, collectivités locales…). Ce partenariat prévoit la création d’une société de co-développement et de co-investissement appelée Hauts-de-France Méthanisation.
2018	3	FINANCIERE DE L'ECHIQUIER		Acquisitions domestiques		France	6630	Gestion d'actifs		0			Angelin & Co	PRIMONIAL	France	6622	Gestion patrimoniale				Participation de 40%	0	0		Rothschild, JPMorgan	La Financière de l’Echiquier se porte acquéreur des activités de gestion d'actifs financiers de Primonial, AltaRocca Asset Management et Stamina Asset Management (regroupées actuellement sous la marque Primonial Investment Managers). Primonial prend une participation de 40% dans La Financière de l’Echiquier, devenant ainsi un actionnaire de référence aux côtés des actionnaires fondateurs majoritaires, Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier. Avec cette opération, La Financière de l’Echiquier gèrera plus de 10 milliards d’euros d’actifs. Les conseils financiers et juridiques de La Financière de l’Echiquier sont respectivement d’Angelin & Co. et Sygna Partners. Primonial a été conseillé par Rothschild & Co, DLA Piper et Acetis Finance.
2018	3	FINANCIERE ROYAL RESORT (Pullman Cannes Mandelieu)		Acquisitions domestiques		France	5510	Casino		0		Chequers Capital		JOA	France	6420	Casinos				Prise de contrôle	0	0			Le groupe casinotier JOA (Jouer Oser s’Amuser) a réalisé l’acquisition de la totalité du capital de Financière Royal Resort, société de tête du groupe exploitant l’hôtel-casino Pullman de Mandelieu La Napoule (Pullman Cannes Mandelieu Royal Casino) auprès de Chequers Capital et de ses autres associés. Chequers Capital se sépare de cet établissement qu’il détenait depuis 2006, après la vente au groupe Barrière de ses casinos de Mégève et Cap d’Agde en 2014. Le groupe JOA est le 3ème casinotier français et acquiert ainsi son 23ème établissement de jeux. Il possède aussi un site de jeux en ligne et emploie 1.500 personnes. Dans cette opération de sortie de LBO, Chequers Capital et les autres cédants étaient accompagnés par le cabinet d'avocats Veil Jourde avec Laurent Jobert, associé, et Gabriel d’Amecourt, collaborateur. Le groupe JOA était conseillé en interne avec Delphine Dupré, directrice juridique, assistée du cabinet DLA Piper, avec Elodie Cavazza, Senior Associate, sur les aspects financement, et Arnaud Lafarge, Senior Associate, et Julien Burger, collaborateur, en corporate.
2018	3	GESFOR (Mexique, Panama)		Acquisitions françaises à l'étranger		Mexique	6202	Services informatiques		0				GFI INFORMATIQUE	France	6202	Services informatiques	(EL)	1,132 Md EUR		Prise de contrôle	0	0			Gfi Informatique acquiert le Groupe Gesfor (450 personnes), spécialisé dans la fourniture de services informatiques (externalisation, maintenance de logiciels) particulièrement présent dans le secteur financier en Amérique centrale et du Sud (Mexique et Panama). Conseils de l’acquéreur : Cohen Amir-Aslani (Karine Fitau, Rébecca Guyot), Cuatrecasas (Mariano Ucar Innerarity). Conseils des cédants : Garrigues (Roberto Delgado, Roldan Garcia Pereda).
2018	3	GETLINK		Acquisitions étrangères en France		France	7010	Transport ferroviaire	(EL)	1.033	113 M EUR			ATLANTIA (Italie)	Italie	5221	Gestion d'autoroutes				Participation de 15,49%	1.056	0		Nomura	Le groupe italien Atlantia a acquis 15,49% du capital et 26,66% des droits de vote de Getlink (ex-Eurotennel) au prix de 12,4 euros par action.
2018	3	GRAVOTECH		Capital-investissement		France	2841	Solutions pour le marquage, la gravure et la découpe		120			Lazard	MML CAPITAL (+ Bpifrance)	France	6630	Capital-investissement				Participation	0	0			Gravotech, leader dans la conception, la fabrication et la distribution de solutions innovantes pour le marquage, la gravure et la découpe, poursuit son développement avec MML Capital, accompagné de Bpifrance - ainsi qu’Idinvest Partners et un pool bancaire mené par le LCL pour le financement - aux côtés du management (Gérard Guyard, Pascal Cros). Le groupe Gravotech, issu de la fusion de Gravograph, Technifor et Vision Numeric, propose des solutions complètes intégrant des équipements de gravure, marquage et découpe, des logiciels, des consommables et des services associés (installation et maintenance, formations, etc.). Gravotech est présent sur les technologies laser, micro-percussion, gravure mécanique et rayage. Acteur international, Gravotech produit en France, aux Etats-Unis et en Chine et commercialise ses produits dans une centaine de pays. Gravotech réalise un chiffre d’affaires de 120 millions d’euros dont la moitié hors d’Europe. MML Capital, fonds transatlantique présent à Paris, New-York et Londres, accompagnera Gravotech dans cette poursuite du développement international du groupe.
2018	3	HUG ENGINEERING (Suisse)		Acquisitions françaises à l'étranger		Suisse	7112	Equipements automobiles		50				FAURECIA	France	7010	Equipements automobiles	(EL)	18,71 Mds EUR	638 M EUR	Prise de contrôle	0	0			Faurecia a acquis le groupe suisse Hug Engineering (230 salariés), qui intervient dans les systèmes de purification des gaz d’échappement pour les moteurs de forte puissance.
2018	3	IMES-ICORE (Allemagne)		Capital-investissement		Allemagne	4651	Commande numérique		30		Hugo Isert	UniCredit	ARDIAN	France	6630	Capital-investissement				Participation majoritaire	0	0		Deloitte	Ardian acquiert une participation majoritaire au capital de la société imes-icore GmbH. Cette société, dont le siège social se situe à Eiterfeld en Allemagne, est spécialisée dans la fabrication de systèmes CNC (Commande numérique pilotée par ordinateur) et CAD/CAMC (Commande Numérique par Calculateur et Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur) axés sur le secteur médical. Hugo Isert avait fondé imes-icore en 2002 en compagnie du Président, Christoph Stark, qui conservera une participation minoritaire significative dans la société et continuera à la diriger. Cette opération permettra également à d'autres membres de la direction d'acquérir une participation dans la société. L’opération reste soumise à l’approbation des autorités de la concurrence. Son montant n'a pas été communiqué. imes-icore (150 salariés) conçoit, fabrique et commercialise des systèmes CNC-CFAO de pointe pour le fraisage, la découpe au jet d’eau et au laser et l'impression en 3D.
2018	3	IRISH STOCK EXCHANGE (Irlande)		Acquisitions françaises à l'étranger		Irlande	6611	Administration de marchés financiers		32			Moelis & Co	EURONEXT	France	6611	Administration de marchés financiers	(EL)	532 M EUR		Prise de contrôle	137	0		Rothschild	Euronext acquiert la Bourse de Dublin, Irish Stock Exchange.
2018	3	ITM (G.-B.)		Acquisitions françaises à l'étranger		Grande-Bretagne	7120	Conseil en maîtrise des risques		5				SOCOTEC	France	7120	Conseil en maîtrise des risques		650 M EUR		Prise de contrôle	0	0			Le groupe Socotec, qui intervient dans la prévention des risques, poursuit sa croissance externe avec les quatre acquisitions : AJA Registrars Group basé en Asie, ITM au Royaume-Uni, PSP en Allemagne et Axe QSE au Maroc. AJA Registrars Group (CA de 6 millions d'euros) est un spécialiste en certification de systèmes de management. Créée en 1995, cette entreprise qui dispose de 6 filiales (Singapour, Thaïlande, Philippines, Hong-Kong, Royaume-Uni et Etats-Unis) vient renforcer le réseau Socotec Certification International déjà fort de 5 filiales (France, Japon, Philippines, Royaume-Uni, Singapour). Socotec UK, première plateforme européenne du groupe Socotec hors de France par sa taille et leader britannique des TIC2 en Construction et Infrastructures, renforce son offre en Infrastructures & Energie grâce au rachat de ITM (CA de 5 millions d'euros). ITM est spécialisé en instrumentation pour la surveillance du bâti des ouvrages d’art et intervient pour déceler les éventuelles altérations des infrastructures par phénomènes naturels ou travaux environnants. En Allemagne, la société PSP Tunnelling GmbH a rejoint la filiale ZPP de Socotec le 26 avril dernier. Créée en 1969, PSP est spécialisée en assistance à maitrise d’œuvre dans le génie civil pour les tunnels routiers et ferroviaires, les tunneliers et les constructions souterraines. Réalisant 2 millions d'euros de CA, elle est implantée à Munich. Ses savoir-faire en contrôle des études, supervision de travaux et inspections étoffent les expertises de ZPP en infrastructures linéaires ainsi que sa présence en Bavière. Socotec Maroc, qui bénéficie d’une présence historique au Maroc avec 8 implantations et 100 collaborateurs, élargit son expertise en Environnement & Sécurité avec le rachat de la société marocaine Axe QSE basée à Casablanca. Son équipe de 4 spécialistes propose des prestations en veille réglementaire environnementale, études d’impact environnemental, mesures air et eau et accompagnement en système de management. Ces 4 acquisitions représentent un chiffre d’affaires cumulé en année pleine de 13 millions d'euros Socotec réalise 30% de son volume d'affaires hors de France. Présent dans 26 pays avec 6.800 collaborateurs, Socotec compte 200.000 clients. En France, le groupe dispose de plus de 150 implantations réparties sur tout le territoire dont 32 centres de formation.
2018	3	LANVIN		Acquisitions étrangères en France		France	4642	Haute couture		0		Shaw-Lan Wang, Ralph Bartel		FOSUN INTL (Chine)	Chine	6420	Conglomérat				Participation majoritaire	0	0			Fosun International Limited prend une participation majoritaire au sein du capital du groupe Lanvin, maison de haute couture française. Fondée en 1889, Lanvin était jusque-là détenue à 75% par Madame Wang et par un entrepreneur allemand, Ralph Bartel. Ils vont garder une part minoritaire dans le capital. Implanté dans plus de 50 pays dans le monde, le groupe Lanvin a su diversifier son cœur d'activité de créateur de prêt-à-porter féminin et masculin en développant des gammes complémentaires dans le secteur de la maroquinerie, de la parfumerie et plus généralement des accessoires de luxe. Avec l'essor du marché des biens de consommation en Chine et l'appétence particulière de ces nouveaux consommateurs pour l'industrie de la mode et du prêt-à-porter de luxe, Fosun a fait le choix d'y investir activement à l'aide de sa division Fosun Fashion Group. DLA Piper a conseillé Fosun International Limited. Lanvin était conseillé par Darrois Villey Maillot Brochier. Racine a conseillé Madame Wang. Ralph Bartel a été accompagné par Bredin Prat.
2018	3	LIFEN		Capital-investissement		France	6201	Echange de courriers médicaux		0				DAPHNI + SERENA CAPITAL	France	6630	Capital-investissement				Participation	8	0			Lancée en 2015 par le cofondateur de Criteo, Franck Le Ouay, la start-up Lifen (ex-Honestica), qui intervient dans le domaine d'échange de courriers médicaux, boucle son premier tour de table de 7,5 millions d’euros auprès des fonds d’investissement Daphni et Serena Capital. Ces fonds permettront à Lifen de déployer à grande échelle son assistant d’échanges de documents médicaux à destination des praticiens et des secrétariats du secteur public et privé.
2018	3	LMB AEROSPACE		Capital-investissement		France	2711	Ventilateurs, moteurs électriques		20		MBO Partenaires, management	Natixis Partners	RAISE INVESTISSEMENT (+ Arkéa Capital)	France	6630	Capital-investissement				LBO	0	0			Deux mois après l’annonce d’une exclusivité de négociation avec le management du groupe LMB et MBO Partenaires, Raise Investissement devient actionnaire du groupe LMB Aerospace. A l’occasion de cette opération, Arkéa Capital fait également son entrée au capital de l’entreprise. Installé à Brive depuis 1941, LMB conçoit, fabrique et commercialise des ventilateurs et des moteurs électriques haute performance principalement destinés à des applications aéronautiques civiles et militaires (avions, hélicoptères, drones). Sous l’égide de Thomas Bernard, qui dirige la société depuis 2009, LMB s’est fortement développé et affiche aujourd’hui un chiffre d’affaires d’environ 20 millions d'euros, dont près des deux tiers sont réalisés à l’international. La société, qui faisait partie du groupe américain Honeywell depuis 2000, est repassée sous pavillon français en 2012 à l’occasion d’une opération de MBO menée par MBO Partenaires aux côtés du management.
2018	3	MAERSK OIL & GAS (Danemark)		Acquisitions françaises à l'étranger		Danemark	910	Exploration-production		0		A.P. Møller – Mærsk A/S (Danemark)	Goldman Sachs, Rothschild, Morgan Stanley	TOTAL	France	7010	Pétrole	(EL)	143,17 Mds EUR	7,2 Mds EUR	Prise de contrôle à 100%	6.244	6.244		Lambert Energy Advisory	Total acquiert la totalité du capital de la société d’exploration-production Maersk Oil & Gas, filiale à 100% de A.P. Møller – Mærsk A/S, dans le cadre d’une transaction en actions et en dette. L’accord prévoit que A.P. Møller – Mærsk recevra l’équivalent de 4,95 milliards de dollars en actions Total et que Total reprendra à son compte 2,5 milliards de dollars de dette de Maersk Oil. Total émettra 97,5 millions d’actions Total destinées à A.P. Møller – Mærsk A/S, sur la base d’un prix égal à la moyenne des cours cotés des vingt séances de bourse ayant précédé le 21 août (date de signature), ce qui représentera 3,75% du capital social élargi de Total. L'opération apporte à Total environ 1 milliard de barils équivalents pétrole de réserves 2P / 2C, dont 85% dans des pays OCDE (plus de 80% en Mer du Nord), ainsi qu'une production supplémentaire, principalement constituée de liquides, de 160.000 barils équivalents pétrole par jour (bep/j) en 2018. Cette production croitra à plus de 200.000 bep/j d’ici le début des années 2020. L'acquisition apporte des synergies opérationnelles, commerciales et financières supérieures à 400 millions de dollars par an, notamment grâce à l’intégration des activités de Total et de Maersk Oil en Mer du Nord. Elle a un effet positif immédiat sur le résultat net par action (BNPA) et le cash flow par action de Total.
2018	3	MARGO BANK		Capital-investissement		France	6419	Banque de dépôt		0				DAPHNI	France	6630	Capital-innovation				Participation	6	0			Moins d’un an après sa création, Margo Bank lève 6,4 millions d’euros auprès d’investisseurs pour construire intégralement une banque de dépôt de nouvelle génération destinée aux PME implantées en Europe. La société a réalisé cette première levée de fonds auprès du fonds de capital-innovation daphni, qui investit au démarrage d’entreprises innovantes avec des ambitions internationales et européennes, de ses fondateurs, ainsi que des business angels de renom parmi lesquels Xavier Niel (Iliad), Marc Simoncini (Meetic / Sensee), Jacques-Antoine Granjon (vente-privee.com), Thibaud Elzière (eFounders), Franck Le Ouay (Criteo), Rachel Delacour (Zendesk), Thierry Petit (Showroom Privé) et Alex Lebrun (Virtuoz, Wit.ai). Margo Bank a été créée par les fondateurs et anciens collaborateurs de Captain Train, devenue en moins de 10 ans la première plateforme indépendante de billets de train en Europe, et vendue à Trainline en 2016.
2018	3	MARTIN LINGE + GARANTIANA (Norvège)		Acquisitions étrangères en France		Norvège	910	Champ pétrolier		0		Total	Bank of America Merrill Lynch	STATOIL (Norvège)	Norvège	910	Pétrole				Participation	1.220	0			Total a convenu avec Statoil de la cession de la totalité de ses intérêts dans le champ de Martin Linge (51%) et la découverte de Garantiana (40%) sur le plateau continental norvégien. Le montant de l’opération s'élève à 1,45 milliard de dollars.
2018	3	MAXICOFFEE		Capital-investissement		France	4791	Vente de café sur Internet		37				DALTYS	France	6420	Distribution automatique de café		257 M EUR		Build-up	0	0			Daltys et MaxiCoffee, deux acteurs majeurs du café en France, ont officialisé leur alliance. Basé dans la région marseillaise, Daltys est devenu en quelques années le leader du marché de la distribution automatique avec ses solutions café innovantes pour les entreprises et les lieux publics. Expert du café n°1 sur Internet, MaxiCoffee enregistre plus d’un millier de commandes par jour, avec un chiffre d’affaires de 37 millions d’euros. Avec cette croissance externe, Daltys comptera 1.600 collaborateurs et affichera un chiffre d’affaires estimé à 257 millions d’euros. Rappelons que Daltys est accompagné par 21 Centrale Partners.
2018	3	METIN		Acquisitions domestiques		France	4511	Distribution automobile		0				GUEUDET	France	4511	Distribution automobile				Prise de contrôle	0	0			Le groupe Metin a été repris par le groupe Gueudet. Il s'agit de deux acteurs référents de la distribution automobile en France. Cette cession a été conseillée par le cabinet Carler (avec Bénédict Vidal).
2018	3	MICROPEP TECHNOLOGIES		Capital-investissement		France	7211	Biotechnologies		0				SOFINNOVA PARTNERS (+ financiers)	France	6630	Capital-investissement				Participation	4	0			Sofinnova Partners a mené le tour de financement de 4 millions d'euros de Micropep Technologies et devient ainsi le principal actionnaire de la société, aux côtés du fonds IRDInov et de Toulouse Tech Transfer. MicroPep Technologies est une société de biotechnologie développant des alternatives biologiques aux molécules de l’agrochimie. Les investisseurs étaient conseillés sur les aspects juridiques par Dechert LLP. Micropep Technologies était conseillé par Chabrerie Baert Associés. Toulouse Tech Transfert était conseillé par Loyve Avocats.
2018	3	MICROTEC		Acquisitions domestiques		France	3320	Mécanique de haute précision		5			CM-CIC Transactions PME	MECA JURA	France	7022	Composants métalliques				Prise de contrôle	0	0			Fondée en 1991, la société Microtec (50 collaborateurs), spécialisée dans la mécanique de haute précision pour les secteurs du médical et de l’aéronautique, s’est adossée au groupe Méca Jura.
2018	3	NACC		Acquisitions étrangères en France		France	8291	Rachat de créances		45		Pragma Capital	Deloitte	B2HOLDING (Norvège)	Norvège	8291	Rachat de créances				Prise de contrôle	0	0			Pragma Capital annonce la cession de Nacc au groupe norvégien B2Holding. Fondé en 1993 et dirigé par Christian Roche, Nacc est un acteur leader en France du rachat et recouvrement de portefeuilles de créances décotées, essentiellement corporate. Pragma Capital avait pris une participation majoritaire au capital de la société en septembre 2015, à travers le FPCI Pragma III. Depuis l’entrée au capital de son nouvel actionnaire, Nacc a enregistré une croissance exceptionnelle, se traduisant par un quasi triplement de son chiffre d’affaires - passé de 17 millions d'euros en 2015 à 45 millions d'euros (budget 2018) - et de son stock de créances à recouvrer, dont la valeur nominale atteint plus de 1,1 milliard d'euros à date. Gérant un portefeuille d’une valeur faciale de 15 milliards d'euros et présent dans une vingtaine de pays, B2holding cherchait à pénétrer le marché français. A cette occasion, ActoMezz, qui avait accompagné l’investissement de Pragma Capital en 2015, voit sa mezzanine remboursée. Dans cette opération, l'acquéreur est conseillé par CMS Francis Lefebvre. Allen & Overy intervient pour le compte des cédants et Marvell Avocats accompagne les managers.
2018	3	NEMEA		Capital-investissement		France	6420	Résidences services		0			Sodica Corporate Finance	GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation de 40%	0	0			Créé en 1994, par le Bordelais Pascal Recorbet, le groupe Nemea s’est imposé au fil des années comme l'un des leaders de l’exploitation de résidences services. Le groupe exploite plus de 70 établissements sous les enseignes Nemea Résidences Vacances (Tourisme), Nemea Appart‘Hôtel (Affaires) et Nemea Appart’Etud (Etudiants). Après une première ouverture du capital en 2013, Nemea recompose son capital avec l’entrée de Arkea Capital, BNP Développement, Grand Sud-Ouest Capital et Crédit Agricole Aquitaine Expansion qui détiennent conjointement environ 40% des titres. L’opération a été réalisée à la suite d’un processus concurrentiel orchestré par Sodica Corporate Finance et suivie par le cabinet d’avocats Fidal. Brunswick avocats a conseillé les investisseurs.
2018	3	OGER INTERNATIONAL		Acquisitions domestiques		France	7112	Ingénierie, études techniques		66				AMK CAPITAL INVESTMENT	France	6420	Holding				Prise de contrôle	0	0			Agissant via son holding AMK Capital Investment, l’homme d’affaires jordanien Ala Al Khawaja acquiert Oger International (350 collaborateurs). Ce rachat coïncide avec la fin du plan de sauvegarde de l’emploi et la sortie de la procédure de sauvegarde d’activité entérinée par le Tribunal de Bobigny le 15 février 2018.
2018	3	ORIENTAL VIANDES		Capital-investissement		France	4632	Agroalimentaire		30			Invest Corporate Finance	ISATIS CAPITAL (+ dirigeants de la société)	France	6630	Capital-investissement				MBO	0	0			Oriental Viandes, numéro deux de l’agroalimentaire Halal en France, annonce la réalisation d’un MBO avec Isatis Capital. Avec cette opération menée par l’équipe d’Invest Corporate Finance, la société prend son indépendance du groupe H2O. Les deux co-dirigeants, Régis Oudot et Bahri Ouzariah, conservent la majorité, et font entrer plusieurs managers au capital de la société. Créée en 1988, Oriental Viandes est un acteur majeur de la conception et de la distribution de produits alimentaires frais et surgelés Halal.
2018	3	ORNIKAR		Capital-investissement		France	8553	Apprentissage automobile		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	10	0			Créée en 2014 et spécialisée dans l’apprentissage automobile, la société Ornikar lève 10 millions d’euros auprès d’Idinvest Partners, Partech Ventures, Elaia Partners et Brighteye Ventures.
2018	3	OUITEAM		Capital-investissement		France	6201	Optimisation RH		1				BALDERTON CAPITAL (G.-B.) + SAP.iO (Israël)	Multi-pays	6630	Capital-investissement				Participation	5	0			La start-up OuiTeam change de nom pour devenir Andjaro et lève 5 millions d'euros auprès du fonds britannique Balderton Capital et du fonds d’investissement de SAP, SAP.iO. Créée en 2015, OuiTeam est à l'origine d'une plate-forme permettant aux grands groupes d'optimiser leurs ressources humaines. La société avait déjà levé 1 million d’euros l’an dernier.
2018	3	PAYGREEN		Capital-investissement		France	6311	Fintech		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	1	0			Après les 500.000 euros levés en 2015 qui avaient permis à la fintech normande de se lancer sur le marché des solutions de paiement en ligne et de décrocher ses premiers contrats, la nouvelle recrue du Swave – l’incubateur des fintechs Paris&Co basé à La Défense - lève 1 million d’euros auprès de son partenaire historique FairWest ainsi que de nouveaux investisseurs tels que NFactory, Vegeo Capital, Claym, One Kub et plusieurs Business Angels du secteur digital. Commercialisée en France depuis décembre 2015, la solution de paiement PayGreen compte déjà plus de 3.200 clients en e-commerce.
2018	3	PHB		Acquisitions domestiques		France	6430	Traitement de façades		17		Philippe Bauban	In Extenso Finance & Transmission	VM CONSTRUCTIONS	France	4399	Construction, gros oeuvre				Prise de contrôle	0	0			Créé en 1996, le groupe PHB rejoint VM Constructions, acteur reconnu du gros œuvre sur le marché parisien du neuf et de la réhabilitation. Le groupe PHB est spécialisé dans les travaux de traitement de façades, de finitions et décorations d'intérieur en région parisienne.
2018	3	PRIMONIAL INVESTMENT MANAGERS		Acquisitions domestiques		France	8299	Gestion d'actifs		0		Primonial	Rothschild	FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	France	6630	Gestion d'actifs				Prise de contrôle	0	0		Angelin & Co	La Financière de l’Echiquier se porte acquéreur des activités de gestion d'actifs financiers de Primonial, AltaRocca Asset Management et Stamina Asset Management (regroupées actuellement sous la marque Primonial Investment Managers). Primonial prend une participation de 40% dans La Financière de l’Echiquier, devenant ainsi un actionnaire de référence aux côtés des actionnaires fondateurs majoritaires, Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier. Avec cette opération, La Financière de l’Echiquier gèrera plus de 10 milliards d’euros d’actifs. Les conseils financiers et juridiques de La Financière de l’Echiquier sont respectivement d’Angelin & Co. et Sygna Partners. Primonial a été conseillé par Rothschild & Co, DLA Piper et Acetis Finance.
2018	3	PRIORA (Suisse)		Acquisitions françaises à l'étranger		Suisse	4120	Construction		340				EIFFAGE	France	7010	BTP, concessions	(EL)			Prise de contrôle	0	0			Agissant via sa filiale Eiffage Construction, Eiffage acquiert l’un des leaders de la construction en Suisse, Priora AG. Avec un chiffre d’affaires d’environ 400 millions de francs suisses (340 millions d’euros), Priora AG réalise 60% de son activité dans le résidentiel, 30% dans le tertiaire et 10% dans les équipements publics, en construction neuve comme en réhabilitation. La société fondée en 1992 développe par ailleurs des opérations en montage immobilier pour des propriétaires fonciers. Cette opération, qui s’inscrit dans la stratégie de développement européenne d’Eiffage, renforce également la position du groupe en Suisse, après l’acquisition du spécialiste de la thermie Yerly en 2016. Le cabinet d’avocats Aramis est intervenu au côté du groupe Eiffage sur cette opération comme lead counsel avec Raphaël Mellerio (associé), épaulé par le conseil local Schellenberg Wittmer basé à Genève (Jean-Jacques Ah-Choon, associé, et Anh-Thu Pardo-Thai). Le cabinet Bär & Karrer (Ralph Malacrida, associé, et Faton Aliu) conseillait le vendeur. Les équipes M&A Transaction Services de Deloitte et Taj ont réalisé les due diligence financières et fiscales pour le compte d'Eiffage
2018	3	PRIVATEASER		Capital-investissement		France	6201	Réservation d'événements		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	10	0			Privateaser, la marketplace qui digitalise le marché de la réservation d’événements, finalise un troisième tour de financement de 10 millions d’euros auprès de Serena Capital (Cheerz, Malt,...), lead sur ce tour, ISAI (investisseur historique) et FJ Labs. Serena Capital et FJ Labs rejoignent ainsi un autre investisseur historique de Privateaser : Kerala Ventures, présent depuis le début de la start-up.Cette nouvelle levée de fonds de Privateaser, accompagnée par la banque d’affaires Clipperton, porte à 14 millions d’euros l’investissement total depuis la création de la start-up en 2014 par 3 anciens élèves de l’Ecole Centrale Paris : Nicolas Furlani, Alexandre Paepegaey et Raphaël Kolm. Privateaser ambitionne de devenir le service indispensable à l’organisation événementielle des entreprises et a déjà convaincu 3.800 d’entre elles, dont Accenture, BNP Paribas, SNCF…
2018	3	PULPIX (E.-U.)		Acquisitions françaises à l'étranger		Etats-Unis	7312	Adtech		0				ADYOULIKE	France	7312	Adtech		20 M EUR		Prise de contrôle	0	0			AdYouLike, start-up spécialisée dans la publicité programmatique, a acquis la société Pulpix aux Etats-Unis.
2018	3	QUITOQUE		Acquisitions domestiques		France	4791	Paniers repas livrés à domicile		0				CARREFOUR	France	6420	Grande distribution	(EL)	78,253 Mds EUR		Participation majoritaire	0	0			Carrefour annonce une prise de participation majoritaire dans la start-up Quitoque, leader des paniers-repas livrés à domicile, un des pionniers français de la Foodtech. Créé en 2014, Quitoque est le leader français de la livraison à domicile de paniers-repas à cuisiner, avec 60 employés. Grâce à un système d’abonnement, la société propose chaque semaine des recettes variées et équilibrées à préparer chez soi avec des produits locaux, bio et de saison. Accompagné depuis ses débuts par 360 Capital, ISAI, NCI, Sophie Boscher (investisseur initial), Nicolas d’Audiffret (fondateur de AlittleMarket) et Sébastien Forest (fondateur de Alloresto), Quitoque a livré près de 3 millions de repas dans toute la France en 2017. Clifford Chance a conseillé Carrefour sur cette opération avec une équipe composée de Mathieu Remy et Marianne Pezant, associés, Emmanuel Mimin, counsel, et Isaure Sander, avocate. Les vendeurs étaient conseillés par le cabinet Orsay avec une équipe composée de Samira Friggeri, associée, Samanta Madelin, counsel, et Karine Batista Dias, avocate.
2018	3	RHÔNE ALPES COURSES - RAC		Capital-investissement		France	4941	Transport de colis		11			Oxigen	STERNE	France	4941	Transport de colis		100 M EUR		Build-up	0	0			Le groupe Sterne qui regroupe les sociétés TCS et BBC est le premier opérateur français spécialisé dans la collecte, le transport et la distribution de colis et des services associés.Fort de près de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, le groupe Sterne acquiert l’acteur régional Rhône-Alpes Courses (RAC). Il est à noter qu’il s’agit du premier build-up du groupe Sterne depuis l’investissement en mars 2017 du FPCI Meeschaert Private Equity Fund géré par Meeschaert Capital Partners. Les cédants ont été conseillés par CMS Francis Lefebvre. L'acquéreur a été accompagné par Hoche Société d’Avocats. 8Advisory a réalisé la due diligence financière.
2018	3	SAFEHEAL		Capital-investissement		France	7219	Dispositifs médicaux		0				SOFINNOVA PARTNERS	France	6630	Capital-investissement				Participation	6	0			Créée en 2015, la société SafeHeal, qui a développé le dispositif médical Colovac, lève 6 millions d’euros, essentiellement auprès de Sofinnova Partners. Colovac permet aux patients ayant subi une opération d'un cancer colorectal de ne pas porter d'anus artificiel. Sofinnova Partners était conseillé sur les aspects juridiques par Dechert LLP dont l’équipe était menée par Anne-Charlotte Rivière assistée de Thomas Bermudes. SafeHeal était conseillé par Beylouni Carbasse Guény Valot Vernet, avec Hervé De Kervasdoue et Jérôme Albertin.
2018	3	SARO(Allemagne)		Acquisitions françaises à l'étranger		Allemagne	4669	Cuisines professionnelles		9				FEEDAXESS	France	6420	Cuisines professionnelles		55 M EUR		Prise de contrôle	0	0			Issue de la fusion en 2015 de L2G et Seda, la société Feedaxess conçoit et fabrique des plans de travail et des vitrines réfrigérées pour la restauration. L'entreprise lyonnaise a repris son distributeur allemand Saro GmbH.
2018	3	SECLUDIT		Acquisitions étrangères en France		France	6201	Sécurité Cloud		0			Linkers	OUTPOST24 (Suède)	Suède	6201	Sécurité Cloud				Prise de contrôle	0	0			Fondée en 2001, le groupe suédois Outpost24 a acquis la société SecludIT. Créée en 2012 par deux anciens de MailinBlack, Sergio Loureiro et Fred Donnat, SecludIT édite des solutions SaaS de gestion et d’audit des vulnérabilités (ces failles de sécurité pouvant être exploitées par des hackers pour porter atteinte au bon fonctionnement du système, à la confidentialité et à l’intégrité des données). La société se caratérise par une technologie brevetée (clonage, automatisation, indicateurs de sécurité...) qui lui permet d’être un des pionniers de la sécurisation des infrastructures Cloud. Les cédants ont été conseillés par Ventury Avocats et l'acquéreur par Taylor Wessing.
2018	3	SERIMAG		Acquisitions domestiques		France	1813	Communication opérationnelle		0		Megamark		OXY SIGNALETIQUE	France	1812	Marquage et signalétique				Prise de contrôle	0	0		MBA Capital	Oxy Signaletique (Aubagne, Bouches du Rhône) acquiert Serimag, spécialiste de la communication opérationnelle, filiale du groupe Megamark. Oxy Signaletique intervient dans le domaine du marquage et de la signalétique pour les transports, l’industrie, le bâtiment, l’évènementiel et la culture.
2018	3	SES-IMAGOTAG		Acquisitions étrangères en France		France	2620	Etiquetage électronique		0				BOE TECHNOLOGY (Chine)	Chine	6420	Produits d'affichage électroniques				Prise de contrôle à 80%	324	0		Société Générale	À la clôture de l'offre publique réalisée au prix de 30 euros par action, BOE Technology détient près de 80% du capital (10.789.186 actions). SES-imagotag est le spécialiste des solutions digitales pour le commerce physique et le leader mondial des systèmes d'étiquetage électronique.
2018	3	SOLVO BIOTECHNOLOGY (Hongrie)		Acquisitions françaises à l'étranger		Hongrie	7219	Biotechnologies		10				CITOXLAB	France	7219	Biotechnologies		136 M EUR		Prise de contrôle	0	0			Créé en 2002, le laboratoire Citoxlab (Evreux, Eure, 1.300 salariés) acquiert la société hongroise Solvo Biotechnology. Citoxlab offre une gamme complète de services précliniques pour répondre aux besoins des sociétés de biotechnologie, des industries pharmaceutiques, chimiques, cosmétiques, alimentaires et sociétés développant des dispositifs médicaux au niveau international.
2018	3	SPIE MAROC		Acquisitions françaises à l'étranger		Maroc	4321	Génie électrique, hénie climatique		70		SPIE		ENGIE	France	3523	Electricité, gaz, services à l'énergie	(EL)	65 Mds EUR	1,42 Md EUR	Prise de contrôle	0	0			Engie reprend au groupe SPIE les activités de SPIE Maroc. Acteur clé du marché marocain du génie électrique, du génie climatique, des systèmes de télécommunication et de la maintenance multi-technique, SPIE Maroc emploie plus de 1.000 employés et a généré en 2016 des revenus de près de 70 millions d’euros. Engie, déjà très actif au Maroc dans la maintenance multi-technique et le Facility Management à travers sa filiale Cofely Maroc et son partenariat avec le groupe Finatech, devient le leader des services énergétiques au Maroc. Allen & Overy Paris conseille Engie. SPIE est accompagné par Gide.
2018	3	STELLA MCCARTNEY (G.-B.)		Acquisitions étrangères en France		Grande-Bretagne	4771	Prêt-à-porter, accessoires		0		Kering		STELLA MCCARTNEY (G.-B.)	Grande-Bretagne	4771	Prêt-à-porter, accessoires				Part. rel. de 50 à 100%	0	0			Stella McCartney acquiert la participation de 50% de Kering dans Stella McCartney Ltd et devient ainsi l’unique propriétaire de sa marque.
2018	3	SURGIVISIO		Capital-investissement		France	2660	Medtech		0				SIGMA GESTION + BPIFRANCE	France	6630	Capital-investissement				Participation	11	0			Surgivisio, société medtech développant des technologies d’imagerie 2D/3D intégrées, réalise un tour de financement de Série B de 10,7 millions d’euros aux côtés de Sigma Gestion et Bpifrance, via le fonds PSIM (Programme de soutien à l’innovation majeure). Fondée en 2009 par Stéphane Lavallée, Surgivisio est une société grenobloise spécialisée dans le développement et la commercialisation de systèmes intégrés d’imagerie à rayons X du bloc opératoire et de systèmes de navigation d’instruments. Elle était jusqu’à présent financée par ses fondateurs, des investisseurs privés, l’accélérateur grenoblois Bizmedtech, et la société Med-Innov. Goodwin Paris a accompagné Surgivisio.
2018	3	SYLLABS		Capital-investissement		France	6311	Moteurs de rédaction		0			Linkers	GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	2	0			La start-up Syllabs lève 2 millions d'euros auprès du fonds et accélérateur breton West Web Valley, du groupe media SIPA Ouest France et de BNP Paribas Développement. Un financement destiné à soutenir le déploiement de sa solution de robot-rédaction et suivre ainsi le rythme d’un marché en pleine expansion... Syllabs est aujourd’hui le 1er fournisseur de textes rédigés automatiquement pour les medias français, et conçoit des moteurs de rédaction pour un nombre croissant de grands acteurs du web, tous secteurs confondus.
2018	3	TRAVEL LAB (Kuoni France)		Acquisitions étrangères en France		France	7912	Agences de voyages		145			Rothschild	DER TOURISTIK (Allemagne)	Allemagne	7912	Agences de voyages				Prise de contrôle	0	0			DER Touristik (filiale du groupe coopératif Rewe) acquiert la société Travel Lab, connue en France sous le nom de Kuoni France et regroupant les marques Donatello, Scanditours, Celtictours, Vacances Fabuleuses, Emotions ou encore Les Ateliers du Voyage. Travel Lab détient 17 agences de voyages et compte 225 collaborateurs. Ancienne filiale du suisse Kuoni, Travel Lab appartenait depuis avril 2013 à son management. Rappelons que DER Touristik détenait déjà les activités de tour operateur de Kuoni en Suisse, au Royaume-Uni, au Benelux et dans les pays scandinaves. Dentons a conseillé DER Touristik. Hogan Lovells a conseillé les dirigeants et managers de Travel Lab.
2018	3	TRESCAL		Capital-investissement		France	3313	Métrologie		270		Ardian	Natixis Partners	OMERS PRIVATE EQUITY (Canada)	Canada	6630	Capital-investissement				LBO	670	670		DC Advisory	Omers Private Equity, l’activité dédiée à l’investissement en private equity du fonds de pension canadien Omers, acquiert auprès d' Ardian (actionnaire depuis 2013) une participation majoritaire dans Trescal, le spécialiste mondial des services de métrologie. La transaction, qui valorise la société à environ 670 millions d’euros, est soutenue par le management de Trescal dirigé par son CEO Olivier Delrieu. Le senior management de Trescal réinvestira aux côtés d’Omers Private Equity. Basé à Paris, Trescal gère 110 sites répartis dans 22 pays couvrant l’Europe, l’Amérique du Nord et du Sud et l’Asie. Le groupe compte plus de 3.000 employés dans le monde et sert plus de 40.000 clients de plusieurs secteurs incluant la défense, l’aérospatial, les télécommunications, le transport et l’automobile.
2018	3	UBISOFT		Acquisitions domestiques		France	5821	Jeux vidéo	(EL)	1.460	108 M EUR	Vivendi	JP Morgan, Lazard, Crédit Agricole CIB, HSBC	UBISOFT (+ Guillemot Brothers) + TENCENT + ONTARIO TEACHERS	France	6420	Holding				Participation	1.530	7.980			Vivendi cède l’intégralité de sa participation dans Ubisoft, soit 27,3% du capital (30.489.300 actions). L’opération se décompose de la manière suivante : - entrée au capital d’Ontario Teachers’ Pension Plan et de Tencent comme actionnaires de long terme ; Tencent et Ubisoft signent à cette occasion un accord de partenariat stratégique ; - rachat d’actions par Ubisoft d’actions détenues par Vivendi, relutif pour l’ensemble des actionnaires d’Ubisoft ; - achat par Guillemot Brothers SE d’actions détenues par Vivendi; - placement privé accéléré (Accelerated Bookbuilding) du solde de la participation de Vivendi auprès d’investisseurs institutionnels. Toutes ces opérations seront réalisées au prix de 66 euros par action, ce qui valorise Ubisoft à 7,4 milliards d'euros. La dette nette de l'entreprise atteignait 548 millions d'euros en au 31 mars 2018. Ontario Teachers’ s’est engagé à investir 250 millions d’euros. Il acquiert 3.787.878 actions Ubisoft (3,4% du capital). Tencent s’est engagé à acquérir 5.591.469 actions Ubisoft (5% du capital). Ubisoft s’est engagée à racheter auprès de Vivendi jusqu’à 9.090.909 de ses propres actions (8,1% du capital), dans le cadre d’une opération structurée sous la forme d’une cession à terme des actions par Vivendi à Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CA CIB) et d’un mécanisme de rachats à terme par Ubisoft auprès de CA CIB, permettant d’étaler les rachats d’actions par Ubisoft sur la période 2019-2021. Dans le cadre de l’opération, Guillemot Brothers SE s’est engagé à acheter 3.030.303 actions (2,7% du capital), ce qui portera la détention de Guillemot Brothers SE à 17.406.414 actions, soit 19,4% des droits de vote et 15,6% du capital et la détention du concert Guillemot à 20.636.193 actions, soit 24,6% des droits de vote et 18,5% du capital. Ce rachat se fera au moyen d’un financement structuré sous forme de dérivés dans le cadre duquel Guillemot Brothers SE conclura avec CA CIB une vente à terme et un tunnel sur ces actions dénouables, à l’initiative de Guillemot Brothers SE, à maturité en 2021 ou par anticipation, soit en titres soit en numéraire. Les actions faisant l’objet du financement seront nanties au profit de CA CIB, qui pourra les emprunter auprès de Guillemot Brothers SE selon certaines conditions prévues par le contrat. Cet épilogue à la bataille boursière entre les frères Guillemot et Vivendi depuis 2015 permet la constitution d’un actionnariat stable et la conclusion d’un partenariat stratégique sur le déploiement des licences Ubisoft en Chine. Baker McKenzie a conseillé Tencent. Ubisoft était conseillé par Bredin Prat, JP Morgan par White & Case. Finexsi est intervenu sur l’opération en qualité d’expert indépendant chargé de délivrer une attestation d’équité qui a conclu au caractère équitable des conditions de l’opération de rachat de ses propres actions.
2018	3	VAPE RITUALS		Acquisitions domestiques		France	4649	Produits de vapotage		0				GAÏATREND	France	4676	Produits de vapotage				Prise de contrôle	0	0			Gaïatrend enrichit son portefeuille de produits avec l'acquisition de Vape Rituals. Pionnière de la vape en France, Gaïatrend fabrique depuis 2008 des produits du vapotage et emploie aujourd'hui 150 salariés sur son site mosellan. Leader sur le marché français des liquides pour vaporisateur personnel, la société est la référence dans le monde de la vape avec sa marque Alfaliquid. Fondée en 2013 à Paris, Vape Rituals fut la 1ère société française à proposer e-liquides et e-cigarettes de luxe. Ses produits sont aujourd'hui distribués dans 18 pays et sur les 5 continents. Vapo Rituals dispose de 4 marques : Vaponaute, Vaponaute 24, Botanics et Komodo.
2018	3	VEGENAT HEALTHCARE (Espagne)		Acquisitions françaises à l'étranger		Espagne	4638	Produits de nutrition clinique		0		Famille Lopez Serrano	Deloitte	NUTRISENS	France	4638	Nutrition spécialisée				Prise de contrôle	0	0			Accompagné par Evolem et Unigrains, le groupe Nutrisens poursuit son déploiement à l'international et renforce son positionnement de spécialiste de la nutrition santé avec l’acquisition de Vegenat Healthcare, un acteur espagnol spécialisé en produits de nutrition clinique. La famille Lopez Serrano, à la tête d’un groupe espagnol regroupant diverses activités telles que les ingrédients déshydratés pour l’industrie agroalimentaire et la nutrition clinique orale et entérale, a accepté d’entreprendre le carve-out de son activité Healthcare afin de permettre à Nutrisens d’en devenir l’actionnaire de référence. Née du regroupement de trois sociétés en 2010 et ayant par la suite réalisé 4 croissances externes, Nutrisens a développé des réponses alimentaires innovantes à de nombreuses affections de longue durée telles que la dénutrition, la dysphagie et les régimes spécifiques adaptés à des maladies chroniques (insuffisance rénale, diabète, allergies alimentaires, Alzheimer, régulation du transit…).
2018	3	ZODIAC AEROSPACE		Acquisitions domestiques		France	3030	Equipements aéronautiques	(EL)	5.200	108 M EUR		BNP Paribas, Rothschild, HSBC, Citi (conseil du Supervisory Board)	SAFRAN	France	7010	Aérospatial, défense	(EL)	16,52 Mds EUR		OPA	8.700	8.700		Bank of America Merrill Lynch, Lazard, Goldman Sachs, CA-CIB	Safran finalise son offre publique d'achat amicale sur Zodiac Aerospace. Après un avertissement sur résultat, le prix de l'offre a été réduit de 29,47 euros (annoncés en janvier) à 25 euros par action. La valorisation passe ainsi de 9,7 à 8,7 milliards. L'opération donne naissance à un leader mondial des équipements aéronautiques. La nouvelle entité associe les compétences de Safran en matière de trains d'atterrissage, de roues et freins, de nacelles, de systèmes électriques embarqués, d'actionneurs et d'avionique aux positions de Zodiac Aerospace dans le domaine des sièges, des aménagements de cabine, de la répartition de puissance, des circuits d'éclairage, d'alimentation en carburant, d'oxygène et de fluides et des équipements de sécurité. Dans le secteur des systèmes électriques, les actifs de Zodiac Aerospace viennnent renforcer le portefeuille de technologies de Safran et offrent au groupe un positionnement idéal pour les développements futurs de l'<>. Sur une base pro forma, intégrant l'activité de propulsion de Safran, le nouveau groupe emploie environ 92.000 collaborateurs (dont plus de 45.000 en France) et réalise 21,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires ajusté et 2,7 milliards d'euros de résultat opérationnel courant ajusté. Sur cette base, le nouveau groupe sera le troisième acteur mondial du secteur aéronautique. Il deviendrait également le deuxième équipementier aéronautique mondial, avec un chiffre d'affaires pro forma d'environ 10 milliards d'euros dans les équipements. Il sera présent dans plus de 60 pays. Safran a identifié 200 millions d'euros par an de synergies de coûts avant impôts, dont 50% seraient réalisées la première année et 90% la deuxième année, permettant à l'opération d'atteindre en 3 ans l'objectif de rentabilité des capitaux investis (RoCE) que s'est fixé Safran. Dans le cadre de cette opération, Safran est conseillée par Jones Day, BDGS et Stehlin & Associés. Le conseil d'administration de Safran est pour sa part conseillé par Darrois Villey Maillot Brochier. Zodiac Aerospace est conseillée par Bredin Prat et Cravath Swaine & Moore, et son conseil de surveillance par Orrick Rambaud Martel.
2018	3	ZODIAC MILPRO		Capital-investissement		France	3011	Bateaux gonflables et semi-rigides		56		Oaktree Capital Management	Alantra	ARGOS SODITIC	France	6630	Capital-investissement				LBO	0	0			Argos Soditic finalise l’acquisition de Zodiac Milpro (330 salariés) auprès des fonds gérés par Oaktree Capital Management. Zodiac Milpro, dont le siège social est installé à Paris et qui est établie en Australie, au Canada, en Espagne, aux Etats-Unis, en Italie, au Royaume-Uni et à Singapour, est le leader mondial de la conception et de la fabrication de bateaux gonflables et semi-rigides à haute technicité pour des usages militaires et professionnels.
2018	4	A.M.C.		Acquisitions domestiques		France	2562	Mécanique de précision		0		Thierry Wetzel	MBA Capital	THOR	France	6420	Holding				Prise de contrôle	0	0			Thor, holding de Clem Industrie, reprend A.M.C. pour créer un groupe régional spécialisé en mécanique de précision. Créée en 2003 par Thierry Wetzel près de Mulhouse, A.M.C. réalise des pièces mécaniques de précision (usinage, fraisage,…). Clem Industrie, fondée en 2001 par la famille Ohresser, a une activité similaire à A.M.C. Elle dispose de deux sites de production : Erstein et Cernay, fruit d’une première acquisition en 2016. Le rapprochement entre A.M.C. et Clem Industrie (CA consolidé : 3,5 millions d'euros) vise à constituer un groupe régional spécialisé en mécanique de précision. Thierry Wetzel accompagne le projet en réinvestissant dans Thor et en devenant cadre dirigeant du groupe.
2018	4	ABGI GROUP		Capital-investissement		France	7490	Financement, management de l'innovation		15				VISIATIV	France	5829	Edition de logiciels		124 M EUR		Prise de contrôle	0	0			Visiativ (700 salariés) annonce la finalisation de l’acquisition du cabinet international de conseil en innovation ABGI Group (ACIES en France) ainsi que la montée à 100% du capital de la société Valla (20 salariés), dédiée aux métiers du Rapid Manufacturing et de l’impression 3D, dans laquelle il avait pris une participation à hauteur de 20% en 2017. Les 130 collaborateurs d’ABGI Group accompagnent 600 clients dans leurs problématiques de financement et de management de l’innovation. Cette acquisition, menée aux côtés du directeur général d’ABGI Group, Bruno Demortière, et des directeurs opérationnels de la société, est réalisée au travers d’une société holding, Visiativ Conseil. A l’issue de l’opération, Visiativ détient environ 57% d’ABGI Group (dont près de 16% en direct), les managers près de 27% et le fondateur Patrick Duvarry environ 16%.
2018	4	AC ENVIRONNEMENT		Capital-investissement		France	7120	Diagnostic immobilier		50		Pierre Déroche, Naxicap	DC Advisory	ABENEX	France	6630	Capital-investissement				LBO	0	0		UBS	Abénex reprend le groupe AC Environnement aux côtés du management. Fondé en 2002 par Pierre Déroche et Denis Mora, AC Environnement est le leader français du diagnostic immobilier avec près de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires. L’opération a permis à Pierre Déroche, actionnaire majoritaire de céder sa participation et à Naxicap de déboucler son investissement de 2015. L’ensemble des managers emmenés par Denis Mora et Stéphane Sanchez poursuit le développement du groupe aux côtés d’Abénex, investisseur majoritaire dans l’opération. Garibaldi Participations également actionnaire minoritaire accompagnant AC Environnement depuis longtemps, réinvestit dans la nouvelle opération aux côtés d’Abénex. AC Environnement est particulièrement actif sur les marchés de l’habitat social et des collectivités publiques. Il réalise plus de 80% de son chiffre d’affaires dans les diagnostics amiante avant travaux et démolition. Le groupe emploie plus de 550 salariés et dispose de 26 agences dans les principales villes françaises.
2018	4	ACG CAPITAL		Acquisitions domestiques		France	6430	Capital-investissement		0				ODDO BHF AM	France	6630	Gestion de fonds				Prise de contrôle	0	0			Oddo BHF a acquis la société ACG Capital. Rebaptisée Oddo BHF Private Equity, celle-ci gère 1,8 milliard d’euros d’investissements, avec une équipe d’une quinzaine de professionnels. Rappelons que ACG Capital est issue du rachat par le Groupe ACG de Groupama Private Equity en mars 2013. ACG et ACG Holding étaient conseillées par August Debouzy avec Laurent Cotret, Associé, Jerome Therond, Counsel et Charles Morel ainsi que par STC Partners avec Hervé-Antoine Couderc et Patricia Emeriau, associés et Antoine Fouassier. Oddo BHF était conseillé par le cabinet Lacourte Raquin Tatar avec Serge Tatar, associé et Christophe Marc Dablon. Intervenaient également à l’opération le cabinet Thomas, Mayer et associés avec Emma Bensoussan Crémieux et Karen Cherif, associées, le cabinet Varoclier Avocats avec Jacques Varoclier, associé et le cabinet AyacheSalama avec Michel Ayache, associé et Benoit Zagdoun, counsel.
2018	4	AIG, QAIA, Airport International Group (Jordanie)		Acquisitions françaises à l'étranger		Jordanie	5223	Services aéroportuaires		0			HSBC	AEROPORTS DE PARIS, ADP	France	5223	Services aéroportuaires	(EL)	3,617 Mds EUR	571 M EUR	Prise de contrôle à 51%	215	0		Crédit Agricole CIB	Le groupe ADP, via sa filiale à 100% ADP International, a finalisé la transaction lui permettant de détenir 51% du capital et lui donnant le contrôle exclusif d'Airport International Group (AIG), concessionnaire de l'aéroport international Queen Alia (QAIA) à Amman, en Jordanie. Les nouveaux co-actionnaires avec lesquels ADP investit sont les fonds d'investissement en infrastructures Meridiam et IDB Infrastructure Fund II. Edgo, déjà présent, reste co-actionnaire. L'investissement du groupe ADP s'élève à 265 millions de dollars. Déjà actionnaire à hauteur de 9,5 % d'AIG depuis 2007, ADP consolidera les comptes de la société concessionnaire par intégration globale. L'aéroport international Queen Alia gère 98% du trafic jordanien. Il est la base et le hub de la compagnie aérienne Royal Jordanian Airlines et la porte d’entrée vers les sites touristiques du pays, notamment Petra, la Mer Morte et le désert du Wadi Rum. Il a accueilli 7,9 millions de passagers en 2017, en croissance de 6,8% par rapport à 2016, et 1,8 millions de passagers entre janvier et mars 2018, en croissance de 8,5% par rapport à la même période en 2017. Pour l'année 2017, l'EBITDA d'AIG a atteint 66,3 millions d'euros.
2018	4	ARMOR		Capital-investissement		France	3299	Consommables d'impression		256				ARKEA CAPITAL PARTENAIRE (+ financiers)	France	6630	Capital-investissement				Participation	0	0			Quatre ans après avoir investi 30 millions d'euros, Arkéa Capital Partenaire annonce un nouvel investissement dans le groupe Armor, leader mondial de la fabrication et de la commercialisation de consommables d’impression. Arkéa Capital Partenaire investit plus de la moitié du total de cette nouvelle opération, complétée par Ouest Croissance, Siparex, Amundi Private Equity Funds, également investisseurs historiques, ainsi que Unexo. Armor est le spécialiste mondial de la chimie des encres et des technologies d'impression : n°1 mondial des consommables Transfert Thermique, n°1 de la production de cartouches jet d'encre en Europe et n°1 de la vente de cartouches laser en France. Implanté à Nantes depuis sa création en 1920, le groupe, qui enregistre une progression de près de 20% depuis 2014, a réalisé un chiffre d’affaires de 256 millions d’euros en 2017. Ses 1.850 collaborateurs sont répartis dans 26 sites industriels et logistiques dans le monde, dont 850 en France.
2018	4	ASTUTE MEDICAL (E.-U.)		Acquisitions françaises à l'étranger		Etats-Unis	7211	Biotech		0				BIOMERIEUX	France	2059	Diagnostic in vitro				Prise de contrôle	74	74			bioMérieux, acteur mondial du diagnostic in vitro, annonce l'acquisition d'Astute Medical Inc., une société qui se consacre à l'amélioration du diagnostic des patients qui présentent une défaillance d’une fonction vitale, ou qui sont à risque de développer une complication sévère, par l'identification et la validation de biomarqueurs protéiques. Astute a notamment développé le test Nephrocheck, accrédité par la FDA pour l'évaluation précoce du risque d'insuffisance rénale aiguë (IRA), qui repose sur le dosage de deux biomarqueurs, IGFBP-7 (Insulin-like Growth Factor-Binding Protein-7) et TIMP-2 (Tissue Inhibitor Metalloproteinases-2). Cette acquisition fait suite au partenariat conclu en 2015. bioMérieux a convenu d'acquérir la totalité du capital d'Astute Medical Inc. pour environ 90 millions de dollars en numéraire. Les équipes M&A Transaction Services de Deloitte ont réalisé la due diligence financière, avec Eric Boucharlat, Florian Sourd, Youness El Ghalib.
2018	4	ASYRES		Acquisitions domestiques		France	6201	Services informatiques		0				BLUE SOFT	France	6202	Transformation digitale		52 M EUR		Prise de contrôle	0	0			Blue Soft poursuit son développement avec l'acquisition d'Asyres, société de services en informatique pour des projets dans l'industrie, la chimie, la logistique, les services hôteliers et le tradding international. Créé en 2008, Blue Soft accompagne ses clients dans leur transformation digitale avec 500 salariés et trois pôles complémentaires : Data, Digital et Risk Management, issus de rachats d'entreprises expertes dans leur domaine et spécialisées dans le développement d'applications digitales, mobiles, web marchand, la gestion des risques opérationnels, la cyber sécurité, la migration Cloud, la gouvernance des données...
2018	4	ATTESTATION LEGALE		Capital-investissement		France	6312	Gestion administrative pour entreprises		5				NEXTSTAGE AM	France	6630	Capital-investissement				Participation	5	0			NextStage AM s’associe avec Renaud Sornin, co-fondateur et Président, et Romain Benoit, Directeur général, pour accompagner le développement en France et en Europe d’Attestation Légale (70 salariés), plateforme digitale de gestion du dossier administratif des entreprises. L’investissement des fonds gérés par NextStage AM de près de 4 millions d'euros s’inscrit dans le cadre d’un tour de financement total de 5 millions. Fondée fin 2010, Attestation Légale a lancé en 2012 une plateforme de mutualisation de documents BtoB en mode SaaS permettant à chaque entreprise de mettre en ligne son dossier administratif unique. Chaque entreprise peut ensuite rendre visible son dossier à l'ensemble des donneurs d’ordres avec lesquels elle travaille. Chammas & Marcheteau (Denis Marcheteau, Stéphanie Bréjaud et Marion Albenque) est intervenu en qualité de conseil juridique de Nextstage. Attestation Légale était conseillée par le cabinet d’avocats Alcyaconseil (Thibault Dumeril).
2018	4	AXELTIS		Acquisitions étrangères en France		France	6430	Distribution de fonds		0		Natixis Investment Managers		MFEX (Suède)	Suède	6430	Distribution de fonds				Prise de contrôle	0	0			Natixis Investment Managers cède au suédois MFEX sa filiale Axeltis dédiée à la distribution de fonds. Créée en 2002, celle-ci réalise aujourd'hui 60% de son volume d'affaires avec BPCE. La transaction inclut dans son périmètre la signature d'un partenariat avec MFEX pour la distribution en architecture ouverte de fonds au sein des réseaux des Caisses d’Epargne et des Banques Populaires, de Natixis Wealth Management et de Natixis Assurances. Fondé en Suède en 1999, MFEX est un acteur international indépendant au service des professionnels de la distribution, du placement de fonds et des sociétés de gestion d’actifs présent dans 30 pays, principalement en Europe et en Asie. Allen & Overy Paris a conseillé MFEX avec une équipe pilotée à Paris par Jean-Claude Rivalland (Associé, Fusions & Acquisitions), assisté de Raphaël Bloch (collaborateur senior, Fusions & Acquisitions) et Juliette Neiman (collaboratrice, Fusions & Acquisitions) sur les aspects corporate. Sont également intervenus Brice Henry (Associé) et Mia Dassas (Counsel) sur les aspects règlementaires et Olivier Picquerey (Counsel), Mathilde Lapostolle et Anaïta Massoumi (collaboratrices) en droit social. PwC conseille MFEX sur la partie fiscale. Natixis Investment Managers est de son côté conseillée par Latham & Watkins avec Denis Criton (associé) et Elise Pozzobon en corporate, ainsi que Xavier Renard sur les aspects fiscaux.
2018	4	BAZARCHIC VOYAGES (Idiliz)		Acquisitions domestiques		France	7912	Réservation de vols en ligne		0		Galeries Lafayette		MISTERFLY	France	7911	Réservation de vols en ligne				Prise de contrôle	0	0			MisterFly, spécialisé dans la réservation de vols en ligne (secs ou de packages touristiques avec hôtels), acquiert BazarChic Voyages (opérant sous le nom commercial Idiliz) auprès de BazarChic (filiale de Galeries Lafayette). McDermott Will & Emery est intervenu aux côtés de MisterFly avec une équipe menée par Diana Hund, associée, avec Marie-Muriel Barthelet et Anne Febvre sur les aspects corporate, Laurent Ayache, associé, et Camille Spegt sur les aspects réglementaires, Antoine Vergnat, associé, Côme de Saint-Vincent et Thibault Stumm sur les aspects fiscaux, Romain Perray, associé, et Julie Uzan-Naulin sur les aspects de données personnelles et Laura Morelli, counsel, Charles de Raignac et Sarah Candelibes sur les aspects de propriété intellectuelle. BazarChic a été conseillé par Ayache Salama.
2018	4	BIOFIDES + A.R.C. PHARMA		Capital-investissement		France	8299	Affaires réglementaires pharmaceutiques		0				PHARMALEX (Allemagne)	Allemagne	8299	Affaires réglementaires pharmaceutiques				Build-up	0	0			Agissant via sa filiale Pharmalex France, la société allemande Pharmalex GmbH acquiert la totalité du capital social et des droits de vote de Biofides et A.R.C. Pharma. Biofides est la société mère d’A.R.C. Pharma, société de conseil, d'information et d'assistance, spécialisée en affaires réglementaires pharmaceutiques depuis plus de 30 ans. Pharmalex est l’un des leaders mondiaux en matière de conseil en affaires réglementaires, en management de la qualité, compliance et pharmacovigilance, ainsi qu’en business développement pour l’industrie pharmaceutique. Pour l’acquéreur allemand, financé par le fonds Auctus Capital Partners AG et présent sur tous les continents, cette opération s’inscrit dans une stratégie de build-up et d’extension en termes de couverture géographique. Altana a conseillé les actionnaires de Biofides et d'A.R.C. Pharma, avec Jean-Nicolas Soret (associé) et Vincent Guilaine. Pharmalex France fut accompagné par Rödl, avec Anne-Sophie Hébras pour les aspects juridiques et Maximilian Egger pour les aspects financiers.
2018	4	BRICOPRIVE		Capital-investissement		France	4791	Ventes privées bricolage		0		Ardian	Rothschild Transaction R	FLORAC INVESTISSEMENTS	France	6420	Holding				LBO	0	0		Vulcain	Ardian cède à Florac Investissements sa participation au capital de Bricoprivé.com, le site leader de ventes privées dédiées au bricolage, jardinage et aménagement de la maison à destination des particuliers. Les fondateurs, Julien Boué et Marc Leverger, réinvestissent dans l’opération. Créé à Toulouse en 2012, Bricoprivé.com a acquis en 2017 les sociétés Racetools.fr et Noova.co. Rappelons que Florac est un véhicule d'investissement détenu intégralement par la famille Meyer et gérant exclusivement des ressources de la famille Meyer.
2018	4	CALY TECHNOLOGIES		Acquisitions domestiques		France	7112	Composants semi-conducteurs		0				MERSEN	France	2562	Spécialités électriques	(EL)	809 M EUR	37,6 M EUR	Participation de 49%	0	0			Mersen prend une participation de 49% dans le capital de Caly Technologies. Start-up lyonnaise, créée en 2014, celle-ci est spécialisée dans la conception de composants semi-conducteurs à base de carbure de silicium (SiC) associée à une forte expertise dans les fonctions de protection électrique. Mersen, expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, conçoit depuis plus de 100 ans des solutions innovantes pour optimiser la performance industrielle de ses clients dans les secteurs des énergies, transports, électronique, chimie/pharmacie et industries de procédés. Le groupe est présent dans 35 pays et sur tous les continents. Mersen compte aujourd’hui 6.400 collaborateurs pour 50 sites industriels et 15 centres de recherches et de développement. Pour cette opération, Mersen était conseillé par CMS Francis Lefebvre Avocats avec Alexandre Delhaye (avocat associé), Célia Mayran et Alexandre Bavoillot sur les aspects M&A / corporate. Les fondateurs étaient conseillés par le cabinet Bellecour Conseils (Lyon) avec Stéphane Berrucaz (avocat associé), Géraldine Garbit et Manuel Armato.
2018	4	CAR2GO EUROPE (Italie)		Acquisitions étrangères en France		Italie	7711	Autopartage		0		Europcar		DAIMLER MOBILITY SERVICES (Allemagne)	Allemagne	6420	Holding				Part. rel. de 75 à 100%	0	0			Europcar cède sa participation de 25% dans car2go Europe à son partenaire Daimler Mobility Services. Rappelons que car2go Europe est une joint-venture entre daimler et Europcar. Cette opération contribuera à financer le développement souhaité par le groupe Europcar dans les segments des nouvelles mobilités, tels que l’auto-partage, le ride hailing, les plateformes multimodales et le covoiturage. Clifford Chance a conseillé Europcar à Paris sur les aspects corporate avec une équipe dirigée par Fabrice Cohen, associé, et Alexandre Merle, counsel. Le bureau de Francfort est également intervenu en tant que soutien avec une équipe composée de Jörg Rhiel, associé, et Moritz Petersen, avocat. Les aspects antitrust étaient gérés à Paris par David Tayar, associé, et à Düsseldorf par Marc Besen, associé, et Dimitri Slobodenjuk, counsel. Daimler a été accompagné par Hogan Lovells.
2018	4	CARERIX (Pays-Bas)		Capital-investissement		Pays-Bas	8299	Solutions de recrutement travail temporaire		0				PIXID	France	8299	Gestion de la flexibilité du travail par Internet		25 M EUR		Build-up	0	0			Pixid, le leader européen de la gestion de la flexibilité du travail par Internet, annonce l’acquisition de Carerix, éditeur néerlandais de solutions de recrutement pour les entreprises de travail temporaire. Fort de plus de 70 employés, 720 clients et 10.000 utilisateurs/jour, Carerix est l’un des acteurs majeurs au Benelux - avec des clients tels que Adecco, Manpower, Randstad, USG - où il a développé un réseau d’une trentaine de partenaires stratégiques. L’entreprise est également présente dans 17 pays notamment grâce aux filiales de ses grands clients. Pixid projette de réaliser un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros pour l’année 2018. Rappelons que Pixid avait été repris par Keensight Capital en 2015.
2018	4	CAREWAN		Acquisitions étrangères en France		France	7022	Change management		0			Wingate	KPMG (Pays-Bas)	Pays-Bas	6920	Audit et conseil				Prise de contrôle	0	0			KPMG et Carewan ont décidé de se rapprocher. KPMG enrichit ainsi sa ligne de services People & Change spécialisée dans le conseil RH et la conduite des projets de transformation. Créée en 2003, Carewan est devenue en 15 ans une entreprise de référence en matière de développement des hommes et de change management. Présente en Europe et en Asie, membre de Consult’in France, Carewan regroupe plus de 80 personnes. Carewan by KPMG devient la filiale de KPMG, ses fondateurs en restent les dirigeants et intègrent KPMG comme associés.
2018	4	CHEDAL-ANGLAY & ASSOCIES		Acquisitions domestiques		France	6622	Courtage en assurances		13		Rémi et Vincent Chedal-Anglay	In Extenso Finance & Transmission	DELTA ASSURANCES	France	6622	Assurances		300 M EUR		Prise de contrôle	0	0			Courtier spécialisé en affacturage et assurance-crédit, le cabinet parisien Chedal-Anglay & Associés offre une expertise sectorielle depuis 1956. Composé d'une équipe de sept personnes, Chedal Anglay & Associés compte en 2017 un volume d'affaire de 12,7 millions d'euros de primes d'assurance. Les équipes de Chedal Anglay & Associés rejoignent les bureaux de Delta assurances, qui entre ainsi dans le top 4 français des courtiers spécialisés en assurance-crédit et affacturage. Créé en 1920 à Marseille, Delta assurances conseille et accompagne ses clients dans la mise en place de garanties sur l'ensemble des risques. Fort d'une équipe de 180 collaborateurs, le groupe détient trois filiales et représentait l'an dernier un volume d'affaires de 300 millions d'euros de primes d'assurance.
2018	4	CIRCET		Capital-investissement		France	4222	Infrastructures télécom		700		CM-CIC Investissements, Omnes Capital	Natixis-Natixis Partners, CM-CIC Conseil	ADVENT INTERNATIONAL (E.-U.)	Etats-Unis	6630	Capital-investissement				LBO	1.000	1.000	(est.)	Messier Maris & Associés, Deutsche Bank	Advent International acquiert Circet Groupe, le numéro un français des infrastructures de télécommunication, auprès de CM-CIC Investissement, Omnes Capital, des fondateurs et de l’équipe de management. Circet est le leader, en France, du développement et de la maintenance des infrastructures de télécommunications pour les opérateurs télécoms, les fabricants d’équipements télécoms, les grands comptes propriétaires d'infrastructures, les opérateurs d’infrastructures, l’Etat et les collectivités locales. La société emploie aujourd’hui plus de 3.000 personnes dans 70 sites sur le territoire national et devrait réaliser un chiffre d’affaires de plus de 700 millions d’euros pour l’année 2017. Allen & Overy a conseillé Advent. Weil, Gotshal & Manges est intervenu sur le financement. Advent était également conseillé par Orrick pour les aspects fiscaux. CM-CIC Investissement et Omnes Capital étaient conseillés par Paul Hastings. Les fondateurs et les managers étaient conseillés par DLA Piper.
2018	4	CLESTRA HAUSERMAN		Acquisitions étrangères en France		France	4332	Cloisons mobiles		150		Impala		KC GREEN HOLDINGS (Corée du Sud)	Corée du Sud	6420	Holding		300 M EUR		Prise de contrôle à 67%	0	0			Le groupe coréen KC Green Holdings, côté à la Bourse de Séoul, prend le contrôle à 67% de la société Clestra Hauserman, son partenaire de longue date. Spécialisée dans la fabrication de cloisons mobiles, Clestra Hauserman compte quatre 4 et 17 filiales dans le monde. L'entreprise emploie 660 collaborateurs, dont 390 en France. Le solde du capital est repris par Vincent Petit-Paul, directeur général de Clestra Hauserman (via la société ICI). Rappelons que Clestra Hauserman appartenait depuis 2013 à Impala, holding dirigé par Jacques Veyrat. Willkie Farr & Gallagher LLP a conseillé Impalaavec Alexandra Bigot et Gabriel Flandin, associés, et Louis Jambu-Merlin, collaborateur. KC Green Holdings était conseillé par Gide en France, avec Guillaume Rougier-Brierre, associé et Natalia Li, collaboratrice, et par Yulchon en Corée avec Lee Hyung Ki, associé. Industries & Commerces Investissements était conseillée par Mayer Brown, avec Laurent Borey, associé. Clestra Hauserman était conseillée par Fidal, avec Ludovic Gloeckler.
2018	4	CLIMATER		Capital-investissement		France	4322	Génie climatique		130		Weinberg Capital Partners	DC Advisory	SAGARD	France	6630	Capital-investissement				LBO	0	0		Rothschild	Sagard reprend à la société d’investissement Weinberg Capital Partners sa participation majoritaire dans Climater, l’un des leaders français du génie climatique. Créé sous l’impulsion de la famille Gilet à la fin des années 80 dans la région de Toulouse, Climater est aujourd’hui l’un des plus gros acteurs indépendants français dans le domaine du génie climatique (installation et maintenance de systèmes de climatisation, chauffage et ventilation dans le bâtiment). Avec un chiffre d'affaires supérieur à 130 millions d'euros en 2017 et un effectif de plus de 720 personnes en France, le groupe Climater bénéficie de positions de marché particulièrement fortes dans le Sud-Ouest, le Sud-Est, la région Rhône-Alpes et l’Ile-de-France.
2018	4	CLINIQUE SAINT-JOSEPH ET RICHELIEU		Capital-investissement		France	8710	Cliniques privées		18		Famille Hourtoulle	CM-CIC Conseil	VIVALTO SANTE	France	6420	Cliniques privées		470 M EUR		Build-up	0	0			La famille Hourtoulle cède ses cliniques privées d’Angoulême et de Saintes au Groupe Vivalto Santé (4.766 salariés). Fondée en 1921 par le Docteur Victor Hourtoulle puis reprise successivement par Robert et Pascal Hourtoulle, la société SAS Clinique Saint-Joseph exploite deux cliniques privées MCO (Médecine-Chirurgie-Obstétrique), situées à Angoulême (clinique Saint-Joseph) et Saintes (clinique Richelieu). Fort de plus de 180 salariés (en très grande majorité du personnel soignant) et de 75 praticiens, le groupe est le principal acteur de santé privé en Poitou-Charentes. Avec 192 lits et places, 2 blocs opératoires et 16 salles d’opération, le groupe accueille chaque année plus de 20.000 séjours, dont plus de 65% en ambulatoire. Créé en 2009 par Daniel Caille et des médecins, Vivalto Santé, leader dans le Grand Ouest et n°4 français dans le domaine de l’hospitalisation privée, est à la tête d'un réseau de 21 établissements de santé, situés en Bretagne, en Normandie, dans les Pays-de-Loire, en Ile-de-France et en région Rhône-Alpes. Le cabinet Lerins & BCW (Luc Castagnet) conseille l'acquéreur. Bessis Avocats (Bernard Bessis) conseille le cédant.
2018	4	CLOS DE TART		Acquisitions domestiques		France	121	Viticulture		0		Famille Mommessin	Edmond de Rothschild Corporate Finance	ARTEMIS	France	6420	Holding				Prise de contrôle	0	0			La famille Mommessin cède Le Clos de Tart à la holding de la famille Pinault, Artemis. Le Clos de Tart fut fondé en 1141 par les religieuses Cisterciennes de l’Abbaye de Tart. En 1791, le Clos de Tart devint la propriété de la famille Marey-Monge puis il fut vendu en 1932 à la famille Mommessin originaire du Mâconnais, qui en est l’unique propriétaire. Le Clos de Tart, l’un des joyaux viticoles des Côtes de Nuits, est un vignoble d’une seule parcelle de 7,53 hectares situé sur le territoire du village de Morey-Saint-Denis. Depuis sa création, ce Clos n'a jamais été morcelé et constitue aujourd'hui, en Bourgogne le plus vaste Monopole classé en Grand Cru. Rappelons que la famille Pinault est déjà propriétaire du Château Latour (Médoc) et du domaine d’Eugénie en Bourgogne. Le cabinet d’avocats Fiducial Legal by Lamy a conseillé la famille Mommessin.
2018	4	COLLOMBE NETTOYAGE (La)		Acquisitions domestiques		France	8121	Nettoyage industriel		2				GROUPE EMN	France	8121	Nettoyage industriel		28 M EUR		Prise de contrôle	0	0		Linkers	Groupe EMN acquiert La Colombe Nettoyage. Entreprise familiale d’origine normande reprise en 2006 par Johann Moulin, le fils des fondateurs, Groupe EMN assure des prestations de nettoyage et de rénovation de sols pour des entreprises, des propriétaires d’immeubles et des administrations publiques. L’entreprise dispose aujourd’hui d’agences à Angoulême, Boulogne-Billancourt, Brest, Cherbourg, Caen et Poitiers. Créée par Christophe Pires en 2001, La Colombe Nettoyage est spécialisée dans l’entretien d’immeubles et le nettoyage de bureaux. Elle rayonne sur Paris et la région parisienne.
2018	4	COPAC		Capital-investissement		France	7732	Matériels de chantiers		20		Yannick Monier, Ciclad	DC Advisory	ALLIANCE ENTREPRENDRE (+ Denis Guinard, + Bpifrance)	France	6430	Capital-investissement				MBO	0	0			Alliance Entreprendre, en position d’actionnaire majoritaire, et Bpifrance accompagnent la reprise du groupe Copac par son président, Denis Guinard, et son management. Entré en 2010 lors d’une opération d’OBO au côté de Yannick Monnier (ancien président), Ciclad et ce dernier cèdent l’intégralité de leurs participations. Fondé en 1990, Copac (75 salariés) est spécialisé dans la conception, la location et la distribution de matériels destinés au travail e