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MOIS	EBITDA	SECTION		CIBLE / COMMENTAIRE (+)	PAYS	NAF	ACTIVITE		CA (M€)		CEDANT	CONSEIL	ACQUEREUR	PAYS	NAF	ACTIVITE				OPÉRATION	MONTANT (M€)			ANNEE	CONSEIL	COMMENT
MOIS	EBITDA	SECTION	STATUS	CIBLE / COMMENTAIRE (+)	PAYS	NAF	ACTIVITE	COTATION	CA (M€)	BENEFICE NET	CEDANT	CONSEIL	ACQUEREUR	PAYS	NAF	ACTIVITE	COTATION	CA	BENEFICE NET	OPÉRATION	MONTANT (M€)	VALEUR 100%	ESTIMATION	ANNEE	CONSEIL	COMMENT
10	0,00	Capital-investissement		WIBIT SPORTS (Allemagne)	Allemagne	9329	Parcs aquatiques		0				ARGOS WITYU	France	6630	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2018		Argos Wityu investit dans Wibit Sports, société basée à Bocholt en Allemagne. Wibit est le pionnier et le leader mondial de la fabrication de parcs de loisir flottants conçus à partir de modules gonflables en PVC utilisables sur tout type de surface aquatique (mers, lacs ou piscines). Créé en 1996 par deux joueurs de football, Romann Rademacher et Robert Cirjak, Wibit a une base d’environ 600 parcs installés dans plus de 90 pays commercialisés par un réseau international de distributeurs. En France, les parcs Wibit sont notamment présents à Lacanau, au Cap d’Agde, sur le lac de la Liez, à Saulxure sur Moselette ainsi que sur de nombreux lacs, plages et piscines. Les plus grands parcs installés ont une capacité d’accueil pouvant aller jusqu’à 500 personnes. Depuis sa création les parcs aquatiques de Wibit ont attiré près de 30 millions d’usagers. L’entreprise emploie 36 personnes et génère un chiffre d’affaires annuel de plusieurs dizaines de millions d’euros.
11	0,00	Acquisitions domestiques		XEBIA IT ARCHITECTS	France	6202	Conseil IT		0		Xebia		PUBLICIS	France	7311	Communication	(EL)	9,95 Mds EUR	1,1 Md EUR	Prise de contrôle à 100%	0,0	0		2018		Xebia cède 100% du capital de Xebia IT Architects à Publicis Groupe. Xebia est un cabinet de conseil spécialisé dans les technologies Data, Web, Cloud, les architectures réactives et la Mobilité. L'entreprise accompagne de grands comptes tels qu’Axa, Air France, BNP Paribas, la Française des Jeux, Meetic, Natixis, Sanofi, ainsi que des startups comme BlaBlaCar, Early Birds, ManoMano. Xebia est par ailleurs l’inventeur de XebiCon, événement incontournable dans la tech qui rassemble chaque année depuis 5 ans plus de 1000 participants développeurs, experts data, techleads, CTOs, etc. Ce rapprochement renforce les équipes de Publicis.Sapient en France (650 personnes) et son expertise en technologie. Xebia est conseillé par le cabinet d’avocats De Pardieu Brocas Maffei dont l’équipe est composée de Cédric Chanas, associé, Ian Ouaknine, Jeanne Rochmann et Nelly Achille pour les aspects corporate, Nadine Gelli, associée, et Jérôme Mas, Counsel, pour les aspects de droit fiscal, et de Sandrine Azou pour les aspects de droit social. Publicis Groupe est conseillé par le cabinet d’avocats Veil Jourde avec Pierre Deval, associé, et Tanguy Grimald et Anaïs Pinton, collaborateurs.
12	0,00	Capital-investissement		PALMIERS OCEAN	France	5530	Vacances en mobile home		12			Sodica Corporate Finance	EUROPEAN CAMPING GROUP, ECG	France	7022	Hôtellerie de plein air		300 M EUR		Build-up	0,0	0		2018	Clearwater International	European Camping Group, le leader de l’hôtellerie de plein air (HPA) en Europe, est entré en négociation exclusive en vue de l’acquisition de Palmiers Océan, Tour Operator reconnu et spécialiste des vacances en mobile home, basé à La-Roche-Sur-Yon (Vendée). European Camping Group, qui s’est construit par le biais de plusieurs croissances externes réalisées depuis la reprise par Carlyle en 2014 et sa sortie de cote l'année suivante, a plus que triplé de chiffre d’affaires depuis 2013 pour atteindre 300 millions d'euros en 2018, pour un parc de 23.000 mobil-homes à compter de la prochaine saison. Clearwater International France a conseillé European Camping Group avec une équipe composée de Thomas Gaucher, Managing Partner, et Quentin Cointreau-Dumas, Senior Analyst.
1	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		4BEARS TECHNOLOGIES (Brésil) - actifs	Brésil	5829	Edition de logiciels		0				zCOST MANAGEMENT	France	5829	Edition de logiciels				Acq. d'activités	0,0	0		2018	Sodica Corporate Finance	zCost Management a acquis des actifs de la société brésilienne 4Bears Technologies. Cette opération permet à zCost Management d’enrichir sa suite logicielle avec l’ajout d’une solution IT Operations Analytics et ainsi maintenir sa place de leader sur le marché de l’optimisation des coûts des ordinateurs centraux. zCost Management est le leader de son marché de niche estimé à plus de 600 millions d'euros à l’échelle mondiale. Créée en 2006, zCost Management offre une suite de logiciels destinée à réduire les dépenses de hardware et de software liées à l’utilisation des ordinateurs centraux (mainframes) qui sont le cœur informatique des grands groupes. zCost Management compte parmi ses clients les plus grandes sociétés du secteur de la Banque-Assurance, de l’IT et de l’Automobile. 4Bears Technologies est une société brésilienne spécialisée dans le développement de logiciels destinés aux ordinateurs centraux.
1	0,00	Acquisitions étrangères en France		AAA	France	2120	Pharmacie		109			Jefferies	NOVARTIS (Suisse)	Suisse	2120	Pharmacie		48,5 Mds USD		Prise de contrôle	3.300,0	3.300		2018	PJT Partners	Moyennant 3,3 milliards d'euros, Novartis acquiert Advanced Accelerator Applications (AAA, 500 salariés). Présente dans 13 pays, cette société française issue en 2002 du CERN est cotée au Nasdaq. AAA intervient en médecine nucléaire et commercialise les produits de diagnostic NetSpot et Somakit. Elle a récemment obtenu le feu vert européen pour son traitement des tumeurs neuroendocrines, le Lutathera.
1	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		ADDEDO (Suisse)	Suisse	5829	Logiciels de gestion		11			PwC Corporate Finance	TALENTIA SOFTWARE	France	5829	Logiciels de gestion		55 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018		Talentia Software, éditeur intégrateur de solutions de gestion de la performance opérationnelle des entreprises, acquiert la société suisse Addedo. Basée en Suisse Allemande (Zoug), Addedo est une société de conseil en déploiement, maintenance et support opérationnel de solutions de gestion de la performance financière (consolidation, budgétisation, planification budgétaire, reporting financier et analyse). Avec un chiffre d’affaires proche de 11 millions d’euros, près de 200 clients dont une part significative d’entreprises cotées, et près de 25 collaborateurs, Addedo dispose également de bureaux en Allemagne et au Canada. Talentia Software a aujourd’hui une présence directe en France, en Angleterre, en Italie, en Espagne, au Portugal et en Grèce.
1	0,00	Acquisitions domestiques		AGARIUS	France	7022	Conseil en excellence opérationnelle		2				TNP	France	7022	Transformation des entreprises		50 M EUR		Prise de contrôle à 100%	0,0	0		2018		TNP annonce le rachat de 100% du capital d’Agarius. Cabinet de conseil en excellence opérationnelle, ce dernier accompagne depuis 2007 les directions générales dans leurs projets de croissance et de réduction des couts. Créé en 2007, TNP s’appuie sur près de 350 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros en 2017.
1	0,00	Capital-investissement		AGRONERGY	France	4322	Systèmes de chauffage		0				GENERIS CAPITAL PARTNERS + CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE	France	6630	Capital-investissement				Participation	2,0	0		2018		La société Agronergy lève des fonds auprès de Generis Capital Partners et Crédit Agricole Centre Loire Expansion d’un montant total de 2 millions d’euros. Les investisseurs historiques, Wiseed, KIC, InnoEnergy ainsi que plusieurs Business Angels, ont également participé à ce tour de table. Fondée en 2013 à Paris, Agronergy se présente comme un fournisseur de chaleur issue des déchets agricoles. Cette solution innovante et écologique permet de chauffer des installations de moyenne puissance telles que les écoles, les logements collectifs ou les gymnases. Generis Capital Partners et Crédit Agricole Centre Loire Expansion étaient conseillés par Proffit Chantrier Avocats. Chammas & Marcheteau est intervenu en qualité de conseil juridique d'Agronergy.
1	0,00	Capital-investissement		ALCADIA ENTREPRISES	France	7112	Conseil en ingénierie nucléaire et spatiale		10		Yves Müller, Henri Mirabella		NOURDIN Thierry + CHARNAY Frédéric (+ FDEN, Rhône-Alpes PME)	France	9999	Personnes physiques				MBO	0,0	0		2018	Edmond de Rothschild Corporate Finance	Spécialiste du conseil en ingénierie nucléaire et spatiale, Alcadia Entreprises effectue sa transmission opérationnelle à deux de ses managers clés, avec le concours de Bpifrance, via le FDEN, et de Rhône-Alpes PME. Fondée en 1998 par Yves Müller et Henri Mirabella, la PME lyonnaise ouvre une nouvelle page de son histoire avec l’arrivée aux commandes de Thierry Nourdin et Frédéric Charnay. Pilotée par les équipes d’Edmond de Rothschild Corporate Finance, l’opération s’appuie sur un pool bancaire composé de BNP Paribas, chef de file, Crédit Agricole et Caisse d’Epargne. Yves Müller et Henri Mirabella accompagnent le projet de transmission en participant au financement et en poursuivant leur implication opérationnelle aux côtés des deux repreneurs.
1	0,00	Capital-investissement		ALEDIA	France	7219	LEDs 3D		0				INTEL CAPITAL, E.-U. (+ financiers)	Etats-Unis	6630	Capital-investissement				Participation	30,0	0		2018		Aledia, le pionnier des LEDs 3D à base de micro-fils dédiées aux applications d’affichage, lève 30 millions d'euros (36 millions de dollars). Ce troisième tour de table permet à Aledia d’accueillir Intel Capital parmi ses investisseurs et de collaborer avec Intel sur des solutions d’affichage mobile. La majorité des investisseurs historiques d’Aledia a participé à cette levée de fonds. Parmi eux : Bpifrance via le fonds Ecotechnologies (géré pour le compte de l’Etat dans le cadre du Programme d’Investissements d’avenir), Braemar Energy Ventures, Demeter, le groupe IKEA, Sofinnova Partners, et Supernova Invest. Neptune Avocats est le conseil d’Intel Capital. Orrick est le conseil d’Aledia.
1	0,00	Capital-investissement		ALMAVIVA SANTE	France	6420	Hospitalisation privée		350		Gimv, UI Gestion		ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS (+ SRS)	France	6430	Investissement en infrastructures				Participation majoritaire	0,0	0		2018		Antin Infrastructure Partners prend une participation majoritaire au sein du groupe Almaviva Santé. Partenaires d'Almaviva Santé depuis 2013, Gimv et UI Gestion se retirent. Yves Journel, fondateur du Groupe DomusVi, réinvestira aux côtés d'Antin à travers sa structure Sagesse Retraite Santé (SRS). Bruno Marie, Président et fondateur du groupe, reste actionnaire aux côtés des managers et des praticiens de la Clinique Arago. Almaviva Santé a été créé en 2007 par l'acquisition d'un premier établissement à Marseille, puis s'est développé à travers de multiples opérations de croissance externe. Almaviva est devenu le cinquième groupe d'hospitalisation privée en France, avec 30 cliniques, dont 16 en région PACA (ce qui en fait le leader du secteur privé de cette région) et 14 en Ile-de-France.
1	0,00	Acquisitions étrangères en France		ALTIMA	France	6201	Commerce digital		28				ACCENTURE (Irlande)	Irlande	6202	Services aux entreprises et administrations				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Accenture finalise l'acquisition d'altima°, agence française spécialisée dans le commerce digital, dont le siège est à Roubaix. Cette acquisition renforce les capacités d’Accenture Interactive en France et sur d'autres marchés clés tels que l’Amérique du Nord et la Chine. altima° crée et adapte des expériences pour le commerce digital, le commerce mobile et le commerce en magasin. Fondé en 1997, altima° est composé d’une équipe de 370 personnes réparties dans les bureaux de Roubaix, Paris, Lyon, Montréal, Beijing, Shanghai, Hong-Kong et New-York. Bignon Lebray conseille les actionnaires du Groupe Altima (fondateurs et Capital Croissance). Accenture était quant à lui conseillé par Baker McKenzie.
1	0,00	Capital-investissement		ALZPROTECT	France	7219	Biopharmacie		0				XERYS GESTION (+ financiers)	France	6630	Capital-investissement				Participation	14,0	0		2018		Fondée en 2007 et dirigée par Philippe Verwaerde, la société lilloise AlzProtect a levé 14 millions d’euros dans le cadre du financement du développement en phase II de la molécule AZP2006. Ce traitement est développé dans l’indication de la (PSP) Paralysie supranucléaire et permet de traiter notamment les maladies neurodégénératives dont les maladies d’Alzheimer et de Parkinson. Cette levée de fonds a été souscrite à majorité par Xerys Gestion, à hauteur de 12 millions d’euros, alors que les 2 millions d’euros restants ont été financés par les investisseurs historiques : Nord France Amorçage, Finovam, l’Université de Lille, Participations Besançon et des investisseurs privés. Bignon Lebray a conseillé Alzprotect.
1	0,00	Acquisitions domestiques		ANALOGUE	France	7311	Communication corporate		2				WELLCOM	France	7021	Relations publiques		15 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018		Agence spécialisée dans la communication corporate, Analogue sera reprise par l'agence parisienne Wellcom.
1	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		APSARA NETWORKS (E.-U.)	Etats-Unis	6203	Télécommunications		0				BSO NETWORKS	France	6203	Télécommunications				Prise de contrôle	0,0	0		2018		L’opérateur télécom franco-irlandais BSO Networks acquiert l’opérateur américain Apsara Networks, spécialisé dans les télécommunications à très faible latence. Ce type de télécommunication est utilisé notamment par les principales places financières américaines (NYSE, NASDAQ et CBOT) pour le trading à haute fréquence. En intégrant la technologie de connexion sans fil d’Apsara à son réseau de fibre optique, BSO consolide sa position de leader parmi les opérateurs utilisés par les traders. Pour faciliter le financement de cette transaction, BSO a ouvert son capital au fonds de placement privé américain Abry Partners. Baker McKenzie a conseillé BSO-Networks. Abry était conseillé par Kirkland & Ellis. Aspara était représenté par Morgan Lewis.
1	0,00	Acquisitions domestiques		ASPLENIUM HOSTING SERVICES	France	6202	ESN		4				ITS GROUP	France	6203	ESN	(EL)	189 M EUR		Prise de contrôle à 100%	0,0	0		2018		ITS Group, ESN spécialisée dans l’accélération de la transformation digitale, annonce avoir signé l’acquisition, par le biais de sa filiale ITS Integra, de 100% du capital d'Asplenium Hosting Services (Courbevoie, Hauts-de-Seine), société spécialisée dans les solutions d’hébergement SaaS et IaaS à forte valeur ajoutée pour la gestion des données sensibles en particulier dans le domaine de la Santé.
1	0,00	Capital-investissement		ASTONE TECHNOLOGY	France	4652	Composants électroniques		0			Exelmans	SILFOX	France	4652	Composants électroniques				Build-up	0,0	0		2018		Soutenue depuis décembre 2015 par Isatis Capital et Siparex Intermezzo, l’équipe dirigeante de Silfox, distributeur spécialisé en composants électroniques, entreprend sa première opération de croissance externe. Avec l’acquisition du groupe Astone Technology, le distributeur de composant électronique francilien à l’origine spécialisé dans les domaines thermiques, connectiques et des interfaces homme-machine (IHM) étend son offre à la connectivité machine-to-machine (M2M) et Internet des objets (IoT), à l’affichage, à la conversion d’énergie et aux composants audiovisuels. Créée en 2009 et issu du regroupement des sociétés Via Design et Area Display en 2015, le groupe Astone Technology est spécialiste en solutions électroniques avec une offre complémentaire à celle de Silfox. Le nouveau groupe, rebaptisé Steliau, réalise près de 40 millions d'euros de chiffre d’affaires en 2017.
1	0,00	Acquisitions domestiques		ATI-INTERCO	France	2611	Composants électroniques		0		Conesys (E.-U.)		ESARIS INDUSTRIES	France	6420	Composants électromécaniques		45 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018		Le groupe familial Esaris Industries fait l’acquisition d’ATI-Interco auprès du groupe américain Conesys. Esaris Industries accueille à cette occasion Bpifrance, via le fonds Croissance Rail, à son capital. Esaris Industries (Electromechanical Solutions for Aeronautics, Railway & IndustrieS), basé à Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin), a été créé en 1948. Dirigé par Bruno Russo, le groupe familial conçoit et fabrique des composants et sous-systèmes électromécaniques destinés à la protection, la production et aux équipements de distribution d’électricité dans les secteurs aéronautique, ferroviaire et distribution électrique, ainsi que d’autres domaines industriels. Fondé en 1951 et établi à Lisses (Essonne), ATI-Interco appartenait au groupe américain Conesys depuis janvier 2013. Le groupe développe et produit des solutions de connectique complètes, des gammes de connecteurs de cartes de circuit imprimé et d’interface, des connecteurs spéciaux haute fiabilité, des raccords arrière et une vaste gamme de composants de câblage et d’accessoires pour connecteurs circulaires et rectangulaires. Le nouvel ensemble emploie 450 personnes et dispose de quatre sites de production en France et d'un site en Turquie. Il réalise un chiffre d’affaires de 45 millions d’euros. Esaris Industries s’engage à maintenir l’ensemble des activités et le personnel établis sur le site de Lisses. Bpifrance entre au capital du groupe dans le cadre de cette opération pour une part minoritaire via le fonds Croissance Rail, dirigé par Vanessa Giraud. Ce FPCI, doté de 40 millions d’euros en 2013 par de grands donneurs d’ordre de la filière ferroviaire (Alstom, Bombardier, SNCF, RATP) et Bpifrance, a pour objectif d’accompagner les PME/PMI françaises de la filière ferroviaire lors d’opérations de développement ou de transmission, avec des tickets pouvant aller jusqu’à 6 millions d’euros. Un financement structuré associant LCL, BNP Paribas et Bpifrance complète l’apport en fonds propres dans cette opération.
1	0,00	Acquisitions étrangères en France		AUTOMATIC ALARM	France	8020	Sécurité électronique		40				SECURITAS (Suède)	Suède	8020	Sécurité privée		8,8 Mds EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018	Linkers	Le groupe suédois Securitas AB fait l’acquisition d’Automatic Alarm (300 salariés), intégrateur et installateur de solutions de sécurité électronique, incluant des systèmes anti-intrusion, de vidéosurveillance et de contrôle d’accès, à travers des contrats de maintenance pluriannuels. Créé en 1934 et présent dans 53 pays, en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique, Securitas AB compte près de 335.000 collaborateurs et affiche 8,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2016. Il est aujourd’hui n°1 mondial des services de sécurité privée. Securitas France est également leader en France avec un chiffre d’affaires de 655 millions d'euros en 2016 réalisé avec des solutions de sécurité intégrant des services de surveillance humaine, de sécurité mobile, de télésurveillance, de sûreté aéroportuaire... Les avocats du bureau parisien de K&L Gates LLP ont conseillé Securitas.
1	46,00	Capital-investissement		AXILONE	France	2222	Emballages en plastique		181		Ileos	Rothschild, PwC Corporate Finance	CITIC CAPITAL (Chine)	Chine	6630	Capital-investissement				LBO	600,0	0	(est.)	2018	Moelis & Company	Axilone, filiale du groupe Ileos, passe sous le contrôle de Citic Capital. Le montant du deal serait proche de 600 millions d’euros.
1	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		BAYWATER HEALTHCARE (G.-B.)	Grande-Bretagne	4774	Prestation de santé à domicile		27		Duke Street	DC Advisory	BASTIDE	France	4774	Prestation de santé à domicile				Prise de contrôle à 100%	0,0	0		2018		Le Groupe Bastide finalise l’acquisition de 100% du capital de la société Baywater Healthcare, détenue jusque-là par le fonds d’investissement européen Duke Street. Baywater Healthcare est l’un des leaders du marché de l’Assistance Respiratoire à domicile en Angleterre et le seul acteur indépendant, les 3 autres étant des filiales de grands groupes gaziers. Le marché anglais est un marché très structuré, organisé en 11 régions. Pour chaque région, le National Health Services délivre une exclusivité de 5 à 7 ans à un seul opérateur, avec des critères de performance et de qualité à respecter. Baywater Healthcare (230 collaborateurs) opère avec succès aujourd’hui sur 3 régions, parmi les plus importantes, avec des renouvellements d’exclusivité prévus en 2019. La société accompagne aujourd’hui 26.000 patients, soit une part de marché nationale proche de 25%.
1	0,00	Acquisitions domestiques		BRICORAMA	France	4752	Grandes surfaces de bricolage		500			HSBC	ITM EQUIPEMENT DE LA MAISON (Bricomarché)	France	7022	Grandes surfaces de bricolage				Prise de contrôle	385,0	385		2018	BNP Paribas	ITM Equipement de la maison (groupement des Mousquetaires), qui possède Bricomarché et Brico Cash, va reprendre Bricorama SA. La transaction porte sur 164 magasins. Fondé et présidé par Jean-Claude Bourrelier, le groupe Bricorama coté en Bourse reste propriétaire des murs. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué. Le nouvel ensemble devient le n°3 de son marché en France, derrière Kingfisher (Castorama, Brico Dépôt) et Adeo (Leroy Merlin, Bricoman) et devant Mr. Bricolage.
1	0,00	Capital-investissement		BSO NETWORKS	France	6203	Télécommunications		0				ABRY PARTNERS (E.-U.)	Etats-Unis	6630	Capital-investissement				Participation	0,0	0		2018		L’opérateur télécom franco-irlandais BSO Networks acquiert l’opérateur américain Apsara Networks, spécialisé dans les télécommunications à très faible latence. Ce type de télécommunication est utilisé notamment par les principales places financières américaines (NYSE, NASDAQ et CBOT) pour le trading à haute fréquence. En intégrant la technologie de connexion sans fil d’Apsara à son réseau de fibre optique, BSO consolide sa position de leader parmi les opérateurs utilisés par les traders. Pour faciliter le financement de cette transaction, BSO a ouvert son capital au fonds de placement privé américain Abry Partners. Baker McKenzie a conseillé BSO-Networks. Abry était accompagné par Kirkland & Ellis. Aspara était représenté par Morgan Lewis.
1	0,00	Capital-investissement		BUFFALO GRILL	France	5610	Restauration		532		Abénex Capital et Nixen Partners	DC Advisory	TDR CAPITAL (G.-B.)	Grande-Bretagne	6630	Capital-investissement				LBO	400,0	400		2018	Crédit Agricole CIB	Abénex Capital et Nixen Partners ont cédé Buffalo Grill au fonds britannique TDR Capital.
1	0,00	Acquisitions domestiques		CABINET ROUX (Le)	France	6622	Expertise de biens immobiliers et industriels		15		Deloitte		DALMAZ Pierre	France	9999	Personne physique				Prise de contrôle	0,0	0		2018	Pax Corporate Finance	Fondé en 1888, le Cabinet Roux, spécialiste de l'expertise en assurance-dommages et de l’audit de valeurs, quitte le giron du groupe Deloitte. L’entrée au capital de l’entrepreneur et investisseur Pierre Dalmaz en tant qu’actionnaire majoritaire signe le lancement d’un nouveau projet d’entreprise. Le Cabinet Roux compte 150 salariés. Spécialiste du diagnostic et de la valorisation des risques pour de grands groupes industriels et immobiliers, Cabinet Roux est devenu aujourd’hui co-leader sur son marché avec un chiffre d’affaires de 15 millions d'euros.
1	0,00	Capital-investissement		CALE (Suède)	Suède	2651	Horodateurs		70		Mellby Gård (Suède)	Lazard	PARKEON	France	2651	Horodateurs		230 M EUR		Build-up	0,0	0		2018		N°1 des solutions de stationnement et de billettique de transport public, le groupe Parkeon acquiert le suédois Cale, n°2 mondial du secteur. À fin septembre 2017, Parkeon et Cale ont réalisé respectivement un chiffre d’affaires d’environ 230 millions d'euros et 70 millions sur les 12 derniers mois. Rappelons que Parkeon est l'une des participations d'Astorg. Présent dans plus de 70 pays, le nouvel ensemble comptera 1.300 salariés. Il sera contrôlé par Astorg. Dentons et TAJ accompagnent le cédant, le groupe suédois Mellby Gård. AyacheSalama conseille Parkeon.
1	0,00	Acquisitions domestiques		CECIA	France	7112	Ingénierie, études techniques		8				IDEC	France	7010	Ingénierie, parcs d'activités		310 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018		Le groupe Idec (270 salariés) a repris le bureau d’études Cecia (50 salariés). Rappelons qu'en novembre 2017 CM-CIC Investissement, filiale du Groupe Crédit Mutuel CM11, a investi 64 millions d'euros en position minoritaire afin d'accompagner Idec. Créé en 2000 à Blois par Patrice Lafargue, Idec est devenu l’un des leaders français de la conception et de la promotion de parcs d’activités et parcs logistiques en France, au-delà d’être l’un des leaders français en ingénierie logistique, de même qu’en ingénierie agro-alimentaire.
1	0,00	Acquisitions domestiques		CEP INDUSTRIE	France	7120	Contrôles et essais non destructifs		0		Bureau Veritas	Capitalmind	ENDEL ENGIE	France	3312	Maintenance industrielle				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Endel Engie acquiert CEP Industrie à travers sa filiale CSI - spécialisée dans les contrôles non destructifs, essais mécaniques et inspections - donnant lieu à la création du leader français sur le marché des Contrôles et Essais Non Destructifs (CND - END). CEP Industrie compte 200 collaborateurs et déploie depuis 70 ans une large palette de compétences techniques à travers diverses prestations de contrôles non destructifs. Racine conseille Endel Engie. Bureau Veritas est accompagné par le cabinet Bersay & Associés.
1	0,00	Acquisitions domestiques		CFI	France	6820	SIIC	(EL)	0		Yellow Grafton (Luxembourg)		FINANCIERE APSYS	France	4110	Promotion immobilière				Prise de contrôle à 89% + OPAs	0,0	0		2018		Contrôlée à hauteur de 99,25% par la famille Bansay, Financière Apsys a acquis 89,11% du capital et des droits de vote de Compagnie Foncière Internationale (CFI), cotée sur Euronext Paris, pour un prix total de 630.486 euros (soit environ 0,83 euro par action) auprès de Yellow Grafton, qui lui a cédé l’intégralité de sa participation. Financière Apsys déposera auprès de l’AMF un projet d’offre publique d’achat simplifiée au prix de 0,83 euro par action, visant la totalité des actions composant le capital de CFI qu’elle ne détient pas.
1	0,00	Acquisitions étrangères en France		CIM	France	4669	Matériels et équipements ferroviaires		50			Financière Monceau	CMI (Belgique)	Belgique	6420	Ingénierie et maintenance				Prise de contrôle à 57%	0,0	0		2018	PwC	Compagnie Internationale de Maintenance (CIM), acteur intégré spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de matériels et d’équipements ferroviaires (infrastructures, ateliers et matériels roulants), est désormais contrôlé par le groupe belge Cockerill Maintenance & Ingénierie (CMI). Alain Lovambac, PDG de Compagnie Internationale de Maintenance, conserve une part importante du capital aux côtés de son directeur commercial François Raymond.
1	0,00	Capital-investissement		CITYMEO	France	6201	Communication sur bécrans		0				CAPHORN INVEST	France	6630	Capital-investissement				Participation	3,0	0		2018		Citymeo lève 2,5 millions d’euros auprès de CapHorn Invest pour se développer sur le marché européen. CityMeo est une solution professionnelle clé en main de communication sur écrans permettant de créer, gérer et diffuser des contenus.
1	0,00	Acquisitions domestiques		COMPANEO	France	6201	Services B2B		0		Carlyle		INFOPRO DIGITAL	France	7010	Information, services professionnels		360 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018		Le fonds d'investissement Carlyle et les autres actionnaires du groupe Companeo ont cédé cette entreprise à Infopro Digital, groupe leader en France d’information et de services professionnels, qui opère déjà dans l’univers des marketplaces B2B avec plusieurs plateformes (L’Expo Permanente pour les industriels, Batiproduits dans la construction, Bedouk pour l’organisation d’événements professionnels...). Companeo est à l’origine de la marketplace de services B2B Companeo.com, présente aujourd’hui dans 17 pays (France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal…). DLA Piper a conseillé Carlyle.
1	0,00	Capital-investissement		CONTENTSQUARE	France	5829	Analyse des parcours client web		0				GROUPE D'INVESTISSEURS (E.-U./G.-B./France)	France	6630	Capital-investissement				Participation	34,0	0		2018		ContentSquare, leader de l’analyse des parcours client web et mobile en mode SaaS, lève 42 millions de dollars, auprès de Canaan, Highland Europe et Eurazeo Croissance. L'expertise de ContentSquare permet aux marques de booster leur taux de conversion mobile, web et apps et d’accroitre ainsi significativement leurs ventes. Lancée en 2012, la société compte aujourd’hui 120 clients, analyse des données utilisateurs dans 191 pays et a recruté plus de 200 collaborateurs grâce à une croissance annuelle de ses revenus allant de 100 à 200%. ContentSquare a déjà levé 20 millions de dollars à l’automne 2016, une levée de fonds qui lui a permis d’étendre sa présence à l’international avec des bureaux désormais dans quatre pays (Allemagne, Etats-Unis, France et Royaume-Uni).
1	0,00	Capital-investissement		CROUZET	France	2733	Capteurs		0		Innovista Sensors		LBO FRANCE	France	6630	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2018		LBO France (conseillé par Mayer Brown) acquiert Crouzet, l’un des leaders mondiaux spécialisé dans la fabrication de capteurs et d'automatismes destinés à une large gamme d'applications et de systèmes critiques, auprès d’Innovista Sensors, une société détenue par PAI Partners, The Carlyle Group et Schneider Electric.
1	0,00	Acquisitions domestiques		DALIC	France	2059	Métallisation électrochimique		0				PROTEX INTERNATIONAL	France	7010	Chimie				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Protex International, spécialisé sur des marchés de niche de la chimie, se diversifie dans la métallisation électrochimique avec l’acquisition de la société Dalic à Vitré, en Ile-et-Vilaine. Créée en 1937, Dalic est mondialement reconnue pour la métallisation électrochimique sélective, i.e. les traitements de métaux ou alliages sur des parties localisées d’une pièce, à titre préventif ou curatif. Les principaux secteurs d’intervention de Dalic sont l’aérospatiale, le ferroviaire, l’énergie, la marine et la mécanique. Robert Moor, Président de Protex International, indique : <>. Créé en 1932, Protex International dispose d’implantations industrielles et/ou commerciales en Europe, aux Etats-Unis, en Asie du Sud-Est (Chine, Corée du Sud, Thaïlande, Indonésie…) et au Brésil.
1	0,00	Capital-investissement		DUGAS	France	4634	Distrib. de marques de spiritueux		0		Famille		EQUISTONE (G.-B.)	Grande-Bretagne	6630	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2018		Equistone prend une participation majoritaire dans l’entreprise familiale Dugas, un des leaders français de la distribution et de la création de marques de spiritueux. Fondée en 1980, Dugas est devenue l’une des principales entreprises internationales de distribution de spiritueux haut-de-gamme en France. Ainsi, elle accompagne des marques de rhum (Diplomatico, Angostura, Don Papa) et de whisky (Springbank, Bunnahabhain, Glengoyne) dans leur approche sectorielle, et assure leur distribution auprès des cavistes, restaurateurs et barmen français. Le cabinet Goodwin a conseillé Equistone
1	0,00	Acquisitions domestiques		E COMME ENFANTS	France	8810	Garde d'enfants à domicile		0		Sandra Küntzmann et Henri Leloup	In Extenso Finance & Transmission	ASSADIA	France	9609	Services à la personne				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Le groupe lyonnais Assadia, spécialisé dans les services à la personne, principalement dans le domaine de la garde d’enfants à domicile, fait l’acquisition de la société E comme Enfants. Créée à Boulogne-Billancourt en 2005, E Comme Enfants compte 6 agences, dont 5 en Ile-de-France et 1 à Lyon. Cette opération a été réalisée grâce à l’intervention de deux investisseurs financiers Sofimac Régions et Garibaldi Participations (filiale de capital-investissement de la BP Auvergne Rhône-Alpes).
1	0,00	Capital-investissement		ELYSEES LANGUES	France	8559	Formation linguistique		0				TURENNE CAPITAL	France	6430	Capital-investissement				Participation	2,0	0		2018		Turenne Capital entre au capital d’Elysées Langues à hauteur de 1,5 million d’euros aux côtés des dirigeants de la société. Depuis le début des années 1970, Elysées Langues s’est progressivement imposé comme le leader de la formation linguistique intensive dédiée aux professionnels.
1	0,00	Acquisitions domestiques		ERGOS	France	7820	Travail temporaire		30				GROUPE ACTUAL	France	7820	Travail temporaire		540 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018		Le groupe Actual, spécialiste de l'emploi et des compétences, s'implante en dehors de la métropole en rachetant le réseau Ergos qui détient 30% du marché Antilles-Guyane. Le groupe familial mayennais intègre ainsi à son réseau actuel 11 nouvelles agences et 50 collaborateurs qui réalisent un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros sur le territoire Antilles-Guyane.
1	0,00	Capital-investissement		ERIC BOMPARD	France	4771	Cachemire		0			Rothschild	APAX PARTNERS + BPIFRANCE (+ Xavier Marie)	France	6630	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2018		Xavier Marie, fondateur de Maisons du Monde, Apax Partners et Bpifrance, via les fonds Industries Culturelles et Créatives et Région Ile-de-France, annoncent la finalisation de l'acquisition du groupe Eric Bompard, leader européen du cachemire. Créé il y a plus de 30 ans, le groupe Eric Bompard compte 56 boutiques, commercialise 500.000 pièces par an et est réputé pour la qualité de ses matières. Son développement à l’international lui a permis de devenir la référence incontournable en Europe du cachemire pour la femme, l’homme et l’enfant.
1	0,00	Capital-investissement		ESARIS INDUSTRIES	France	6420	Composants électromécaniques		0				BPIFRANCE (Croissance Rail)	France	6630	Capital-investissement				Participation	0,0	0		2018		Le groupe familial Esaris Industries fait l’acquisition d’ATI-Interco auprès du groupe américain Conesys. Esaris Industries accueille à cette occasion Bpifrance, via le fonds Croissance Rail, à son capital. Esaris Industries (Electromechanical Solutions for Aeronautics, Railway & IndustrieS), basé à Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin), a été créé en 1948. Dirigé par Bruno Russo, le groupe familial conçoit et fabrique des composants et sous-systèmes électromécaniques destinés à la protection, la production et aux équipements de distribution d’électricité dans les secteurs aéronautique, ferroviaire et distribution électrique, ainsi que d’autres domaines industriels. Fondé en 1951 et établi à Lisses (Essonne), ATI-Interco appartenait au groupe américain Conesys depuis janvier 2013. Le groupe développe et produit des solutions de connectique complètes, des gammes de connecteurs de cartes de circuit imprimé et d’interface, des connecteurs spéciaux haute fiabilité, des raccords arrière et une vaste gamme de composants de câblage et d’accessoires pour connecteurs circulaires et rectangulaires. Le nouvel ensemble emploie 450 personnes et dispose de quatre sites de production en France et d'un site en Turquie. Il réalise un chiffre d’affaires de 45 millions d’euros. Esaris Industries s’engage à maintenir l’ensemble des activités et le personnel établis sur le site de Lisses. Bpifrance entre au capital du groupe dans le cadre de cette opération pour une part minoritaire via le fonds Croissance Rail, dirigé par Vanessa Giraud. Ce FPCI, doté de 40 millions d’euros en 2013 par de grands donneurs d’ordre de la filière ferroviaire (Alstom, Bombardier, SNCF, RATP) et Bpifrance, a pour objectif d’accompagner les PME/PMI françaises de la filière ferroviaire lors d’opérations de développement ou de transmission, avec des tickets pouvant aller jusqu’à 6 millions d’euros. Un financement structuré associant LCL, BNP Paribas et Bpifrance complète l’apport en fonds propres dans cette opération.
1	0,00	Acquisitions domestiques		EUROPACORP TELEVISION + MAKEVER + MON VOISIN PRODUCTIONS	France	5911	Production télévisuelle		50				MEDIAWAN	France	7311	SPAC				Prise de contrôle	30,0	0	(est.)	2018		Mediawan réalise 3 acquisitions. Le véhicule d’acquisition appartenant à Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse prend le contrôle à 80% de l’activité télévision d’EuropaCorp (à l’exception des séries US), avec un track-record de succès en France et à l’international comme XIII, No Limit, Les Bleus ou encore Taxi Brooklyn. Issue du rachat de Cipango par EuropaCorp en 2010, EuropaCorp Télévision regroupe les activités de production télévisuelle du groupe EuropaCorp. L’acquisition a été réalisée via la société Storia Télévision, créée à cet effet et détenue à 80% par Mediawan et 20% par Thomas Anargyros, le dirigeant historique de Cipango et d’EuropaCorp Télévision qui prend la présidence de cette activité. Mediawan acquiert également 77% du capital de Makever et 60% de Mon Voisin Productions. Makever, l’un des premiers producteurs de fiction en France avec des franchises fortes comme Cherif, Kaboul Kitchen ou Les Bracelets Rouges.
1	0,00	Acquisitions étrangères en France		EXOSUN	France	7490	Trackers solaires		0		Administrateur judiciaire		ARCELORMITTAL (Luxembourg)	Luxembourg	2410	Sidérurgie				Prise de contrôle	0,0	0		2018		ArcelorMittal reprend la société girondine Exosun, en redressement judiciaire. Exosun emploie 43 salariés et intervient dans les systèmes de suivi du soleil pour les centrales photovoltaïques.
1	0,00	Acquisitions domestiques		FDM MANAGEMENT	France	6420	Société d'investissement		0				FONCIERE DES MURS (FDM)	France	6820	Immobilier				Fusion-absorption	0,0	0		2018	Clearwater International	Foncière des Murs (FDM) annonce la fusion-absorption de FdM Management, une société d’investissement créée en 2014 pour acquérir des hôtels (en murs et fonds) exploités par les principaux opérateurs du secteur. Avant la réalisation de la fusion, elle était détenue à 40,7% par FDM. A la suite de la réalisation de cette opération, le patrimoine de Foncière des Murs est proche de 5 milliards d'euros.
1	0,00	Capital-investissement		FFED	France	7219	Dépollution moteur		0		A Plus Finance		AGRICULTURAL FUND OF CHINA, Chine (+ entrepreneurs)	Chine	6630	Capital-investissement				Participation	0,0	0		2018		Flexfuel Energy Development (FFED), PME innovante, spécialisée dans la dépollution moteur et les économies de carburant, annonce la sortie du fonds d’investissement A Plus Finance, et accueille dans capital du fonds chinois Agricultural Fund of China Investments Limited, ainsi que d’entrepreneurs : Olivier Duha, Christophe Karvelis-Senn et Jean-Christian Kipp.
1	0,00	Acquisitions domestiques		FOODCHERI	France	5621	Foodtech		0				SODEXO	France	5629	Restauration collective	(EL)	20,7 Mds EUR	723 M EUR	Prise de contrôle	0,0	0		2018		Le groupe Sodexo a pris le contrôle de la société FoodChéri, start-up de restauration en ligne créée en 2015 qui sert chaque semaine, à Paris et en petite couronne, plus de 12.000 plats frais préparés par des chefs professionnels depuis une cuisine centrale. Sodexo était conseillée par Bird & Bird. Les cédants et les fondateurs étaient conseillés par Gide.
1	0,00	Capital-investissement		FRANCE HOSTELS	France	5590	Auberges de jeunesse		0				BPIFRANCE + EXTENDAM	France	6630	Capital-investissement				Participation	3,0	0		2018		France Hostels, nouveau réseau d'auberges de jeunesse de nouvelle génération, réalise un deuxième tour de table de 3,3 millions d’euros. Cette augmentation de capital est réalisée auprès de Bpifrance via son fonds France Investissement Tourisme, partenaire financier historique de France Hostels, et Extendam, acteur du capital investissement en Europe, spécialiste de l’investissement dans le secteur hôtellerie.
1	0,00	Acquisitions domestiques		GEKKO	France	6420	Réservation hôtelière		0		HLD		ACCORHOTELS	France	7010	Hôtellerie	(EL)	1,937 Md EUR	441 M EUR	Prise de contrôle	100,0	100		2018		AccorHotels annonce l'acquisition de Gekko, acteur majeur de la réservation hôtelière sur le segment de la clientèle d’affaires. Gekko offre des solutions de recherche et de réservation au travers d’une interface connectée à plus de 500.000 hôtels dans le monde, allant de l’économique au luxe. Ses outils de gestion clé en main permettent à la clientèle d’affaires la gestion de paiement en ligne, ainsi que le suivi et l’optimisation de l’ensemble de leurs coûts. Gekko compte aujourd’hui plus de 300 grandes entreprises ainsi que 14.000 agences de voyage clientes à travers ses filiales : HCorpo (grands comptes), Teldar Travel (agences de voyage loisirs), Teldar Travel Biz (agences de voyages pour PME), Miles Attack (programme de fidélisation) et Infinite Hotel (grossiste dédié à l’hôtellerie française indépendante). Gekko est présent en France, en Belgique, en Espagne et au Portugal. La société, fondée en 2010 et dirigée par Olivier Delouis et Stéphane de Laforcade a vu HLD, groupe d’investissement européen, devenir son actionnaire de référence en 2015.
1	0,00	Acquisitions domestiques		GRAINE INFORMATIQUE (La)	France	5829	Edition de logiciels		5		Serge Richard	In Extenso Finance & Transmission	ID SYSTEMES	France	5829	Edition de logiciels				Prise de contrôle	0,0	0		2018		La Graine Informatique rejoint ID Systèmes, leader des logiciels pour la filière viticole, réalisant une quinzaine de millions d'euro de chiffre d'affaire réparti sur près de 2.000 clients. Créée en 1988 dans la région angevine, La Graine Informatique est un éditeur et fournisseur de services verticaux pour les secteurs des vins et spiritueux, de la distribution de boissons, et de l'horticulture. Réalisant un chiffre d'affaires d'environ 5 millions d'euro, la société compte 45 collaborateurs et travaille pour 1.000 clients. Cette acquisition, soutenue par le fonds d'entrepreneurs Capital Croissance, s'inscrit dans le cadre du plan stratégique ID Systèmes 2020 dont l'objectif est de transformer le portefeuille de solutions, de valoriser l'approche de services et d'accroître son leadership en France comme en Europe.
1	0,00	Capital-investissement		GRATON LYONNAIS (Le)	France	1013	Fabrication de gratons		4				SOLEXIA	France	6420	Holding				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Le fonds lyonnais d’investissement Solexia acquiert Le Graton Lyonnais et dépasse ainsi les 57 millions d'euros de chiffre d’affaires. Créé en 1976, Le Graton Lyonnais emploie 23 salariés. Cette nouvelle acquisition vient renforcer le pôle agroalimentaire de Solexia créé en 2012 via Solexia Agro. Né en 2005 du regroupement des participations détenues alors à titre personnel par Hervé Kratiroff, Solexia compte aujourd'hui 10 entreprises et 256 employés.
1	0,00	Capital-investissement		GROUPE FAUCHE	France	4321	Services à l'énergie		159		Naxicap Partners, Multicroissance, GSO Capital et NMP		PARQUEST CAPITAL (+ management)	France	6630	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2018	Natixis Partners	Parquest Capital, associé au management, conclut le rachat du Groupe Fauché auprès de Naxicap Partners, Multicroissance, Grand Sud-Ouest Capital (GSO Capital) et Nord Midi-Pyrénées Développement (NMP). Le Groupe Fauché, créé en 1963, s'est spécialisé dans le secteur des services à l'énergie. Il conçoit, réalise, installe et assure la maintenance d’équipements électriques, de process et d’automatismes industriels. Le cabinet Goodwin a accompagné Parquest Capital.
1	0,00	Capital-investissement		GROUPE LACOSTE	France	4762	Fournitures et mobilier de bureau		54				ARKEA CAPITAL + SIPAREX (+ Bernard Perreau, famille Lacoste)	France	6630	Capital-investissement				LBO	17,0	0		2018	CM-CIC Conseil (famille Lacoste, Siparex)	Le groupe Lacoste reconfigure son capital à l’occasion de l’arrivée de Bernard Perreau en tant que nouveau dirigeant lequel succède au fondateur, Daniel Lacoste. Le nouveau tour de table associe les actionnaires historiques : la famille Lacoste, Siparex (présent au capital du groupe depuis 2014) et deux nouveaux actionnaires, Arkéa Capital et Bernard Perreau. Ensemble, ils investissent plus de 17 millions d'euros dans ce nouveau projet de croissance. Fondé en 2003 au Thor (Vaucluse), Lacoste compte désormais 270 salariés, plus de 45.000 clients TPE/PME et collectivités publiques et plus de 22.000 références de produits. Ayant récemment quitté la présidence de Feu Vert, Bernard Perreau est un spécialiste du retail passé par différentes enseignes de distribution BtoB et BtoC, sous LBO, et succède ainsi à Daniel Lacoste pour poursuivre le développement du groupe.
1	0,00	Capital-investissement		GROUPE NATURE	France	4638	Grossiste de produits de santé		20		Matignon Investissement et Gestion	Kross Partner	TGH - TOGETHER	France	7022	Holding				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Le Groupe Nature (Combs-la-Ville, Ile-de-France), accompagné pendant près de 10 ans par le fonds de capital-développement Matignon Investissement et Gestion change d'actionnaire majoritaire à l’issue d’un process concurrentiel orchestré par Kross Partner. A travers ses marques de services Boutique Nature, BioExpress et Natural Forme, le Groupe Nature distribue des produits de santé naturels (compléments alimentaires, cosmétiques, huiles essentielles etc.) en magasin diététique et bio, en pharmacie mais également en vente directe en ligne.
1	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		H+K GRUPPE (Allemagne)	Allemagne	7740	Traitement de surface		0				HEF	France	7740	Ingénierie des surfaces				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Le groupe HEF - l’un des leaders mondiaux de l’ingénierie des surfaces - acquiert H+K Gruppe, entreprise allemande spécialisée dans le traitement de surface. Bpifrance a accompagné cette opération de croissance externe via son offre d’Appui aux Fusions Acquisitions. Après une première opération de croissance externe réalisée en 2000 en Allemagne, qui a permis au groupe HEF de devenir numéro un mondial sur le secteur de la nitruration en milieu liquide, il assoit aujourd’hui son leadership en Europe dans le domaine du façonnage en traitement de surface grâce à l’acquisition de H+K Gruppe Anciennement Hommel & Keller, H+K Gruppe, basée à Stuttgart. Bpifrance a fait appel à son partenaire pour l’Allemagne, Strategy & Action Int. (SAI), filiale de la Chambre de Commerce et d’Industries Françaises en Allemagne (CCFA) pour permettre au groupe HEF de mieux appréhender le marché et les différences culturelles.
1	0,00	Capital-investissement		HALIODX	France	7211	Diagnostic en immuno-oncologie		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	19,0	0		2018		Créée en mars 2015, HalioDx - société de diagnostic en immuno-oncologie, experte dans l'analyse du microenvironnement tumoral - lève 18,5 millions d’euros, après une première levée de fonds de 8 millions d’euros en mars 2015. Les nouveaux investisseurs sont le Fonds PSIM géré par Bpifrance dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir, Quest for Growth géré par Capricorn Venture Partners et Amundi Private Equity Funds, accompagnés des investisseurs historiques de la Société : MI Care S.A., Sham Innovation Santé/Turenne, BNP Paribas développement et Sofipaca. Chammas & Marcheteau est intervenu en la qualité de conseil juridique de Bpifrance (fonds PSIM). HalioDx était conseillée par le cabinet Shearman & Sterling.
1	0,00	Capital-investissement		HEETCH	France	5829	Plate-forme de VTC		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	17,0	0		2018		La plate-forme de VTC Heetch lève 16,5 millions d’euros auprès du fonds d’investissement britannique Felix, d’Idinvest Partners, InnovAllianz, Via ID et Alven.
1	0,00	Acquisitions domestiques		HPB	France	4120	Travaux de gros-oeuvre		16		Eric Bonicel	Sodica Corporate Finance	SPIE BATIGNOLLES	France	7010	Construction, BTP		1,8 Md EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018		Le groupe Spie Batignolles reprend HPB. Située en région toulousaine, cette société, créée en 2003, est spécialisée dans la réalisation de travaux de gros-œuvre et d’entreprise générale tous corps d’état. Avec un effectif de 35 personnes, HPB a dépassé les 16 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016. Spie Batignolles développe un chiffre d’affaires de 1,55 milliards d’euros de chiffres d’affaires et emploie 6.500 collaborateurs sur 140 implantations en France.
1	0,00	Acquisitions étrangères en France		IMASCAP	France	7219	Fabrication de prothèses		0				WRIGHT MEDICAL GROUP (E.-U.)	Etats-Unis	7219	Fabrication de prothèses				Prise de contrôle	75,0	0		2018		Le groupe américain Wright Medical Group, coté au Nasdaq, a acquis la société brestoise Imascap qui a développé la solution logicielle Glenosys permettant de créer des prothèses de l’épaule personnalisées. Imascap a été créée en 2009, par Jean Chaoui, pour valoriser les travaux de recherche menés lors de sa thèse sur la chirurgie de l'épaule assistée par ordinateur au sein du laboratoire de traitement et de l'information médicale (LaTIM-Telecom Bretagne, Brest).
1	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		INCA (Mexique)	Mexique	7120	Supervision technique construction		12				BUREAU VERITAS	France	7120	Contrôles et certification	(EL)	4,7 Mds EUR	308 M EUR	Prise de contrôle	0,0	0		2018		Bureau Veritas acquiert la société Ingeniería, Control y Administración, S.A. de C.V. (INCA), un leader de la supervision technique de projets de construction et d'infrastructures au Mexique. Fondée en 1984 et implantée à Mexico, INCA fournit des services d’assistance à la gestion de projets de construction et des études techniques. La société opère principalement dans les domaines des transports publics, des autoroutes, de l'énergie et des utilités pour le compte de banques et d’organisations gouvernementales finançant des projets d'infrastructures. INCA a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 12 millions d'euros en 2016. Cette société positionne Bureau Veritas comme un acteur de premier plan dans les services liés au bâtiment et aux infrastructures au Mexique, où les investissements privés et publics sont soutenus, en particulier dans le transport, l'électricité et les utilités.
1	0,00	Acquisitions étrangères en France		INFLUANS	France	6201	Personnalisation marketing		0				OGURY (G.-B.)	Grande-Bretagne	7311	Personnalisation marketing				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Créé en 2014 par Jean Canzoneri et Thomas Pasquet, Ogury - spécialiste du ciblage publicitaire sur mobile - acquiert la start-up parisienne Influans, éditeur français de logiciels de gestion et d’intégration de données open source. L’intégralité des algorithmes développés par Influans sera intégrée à la solution Ogury d’ici deux ans. August Debouzy conseillait Ogury Ltd. avec une équipe composée de Philippe Lorentz, associé, Nicolas Quoy, counsel, Laure Khemiri et Cen Zhang, avocats. Influans était conseillé par Jones Day avec Geoffroy Pineau-Valencienne, associé, Philippe Marchiset et Sandra Baes, avocats.
1	0,00	Acquisitions domestiques		INTERESTING SOURCING	France	4619	Emballage métallique		0				VIROJANGLOR	France	4649	Emballage métallique				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Spécialisée dans l'emballage métallique, la société Virojanglor (Blanc-Mesnil, Seine-Saint-Denis) acquiert sa consoeur Interesting Sourcing. Dans le cadre de cette opération, dont le montant reste confidentiel, le président-fondateur d’Interesting Sourcing, Grégoire Levet, devient actionnaire de Virojanglor avec 9% du capital. Le nouvel ensemble table sur un volume d'affaires de 25 millions d’euros en 2018.
1	0,00	Capital-investissement		JONCOUX MENAGER	France	4643	Distrib. de produits encastrables		45				FINDIS	France	6430	Produits d'équipement de la maison		340 M EUR		Build-up	0,0	0		2018		Créé en 1987 et spécialisé dans la distribution de produits d’équipement de la maison, le groupe angevin Findis (600 salariés) acquiert la société rennaise Joncoux Ménager (80 salariés), dont le siège social se situe à Pacé près de Rennes. Cette entreprise est un acteur de référence en électroménager qui s'adresse de manière privilégiée aux cuisinistes indépendants. Créée en 1919, elle commercialise toutes les familles de produits électroménagers des grandes marques, avec une dominante dans les produits encastrables. Rappelons que Findis est majoritairement détenu par Naxicap Partners depuis avril 2017.
1	0,00	Capital-investissement		LABELIUM	France	7022	Conseil en marketing online		0		ISAI Gestion et Keensight Capital		QUALIUM INVESTISSEMENT	France	6630	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2018	DC Advisory	ISAI, le fonds des entrepreneurs Internet français, et Keensight Capital, l’un des acteurs de référence du Growth Private Equity en Europe, annoncent avoir cédé leurs participations dans Labelium, agence de conseil spécialisée dans le marketing online et la stratégie digitale, à Qualium Investissement. Fondée en 2001, Labelium offre des prestations de conseil en marketing online et stratégie digitale sur l’ensemble des plateformes et outils disponibles : SEO, SEA, réseaux sociaux, RTB, vidéo, etc. Présente dans le monde entier via 16 bureaux en Europe, aux Etats-Unis et en Australie, la société emploie aujourd’hui près de 200 consultants. Paul Hastings (Europe) LLP a conseillé Qualium Investissement. L’équipe de management du groupe Labelium était conseillée par le bureau de Paris de McDermott Will & Emery. ISAI Gestion et Keensight Capital étaient conseillés par le bureau de Paris de Weil, Gotshal & Manges.
1	0,00	Acquisitions domestiques		LAURENCE DUMONT - pôle cosmétiques	France	2042	Cosmétiques		7		Laurence Dumont		EUGENE PERMA	France	4645	Soin du cheveu				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Le groupe Eugène Perma (marque Pétrole Hahn) acquiert le pôle cosmétiques de Laurence Dumont qui conserve son activité parfums. La transaction porte sur les marques Laurence Dumont (produits d’épilation n°3 du secteur en France), Loua (masques de soin) et Monsieur D (crèmes dépilatoires pour hommes, produits pour l’entretien de la barbe). Ces produits totalisent un CA de 7 millions d’euros.
1	0,00	Capital-investissement		LEDGER	France	6201	Blockchain, protection de bitcoins		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	61,0	0		2018		Ledger, l’un des leaders mondiaux de la blockchain et de la protection des bitcoins et cryptomonnaies, réalise une levée de fonds en Série B d’un montant total de 75 millions de dollars (61 millions d'euros) menée par Tim Draper via les fonds Draper, spécialisés dans le financement des technologies disruptives et des cryptomonnaies. Le fonds d’investissement américain First Mark ainsi que les fonds Korelya et Cathay Capital ont également participé à cette levée de fonds. Créé en 2014, Ledger est l’un des leaders des solutions de sécurité et de créations d’infrastructures pour les cryptomonnaies et autres applications de la technologie blockchain. Avec trois bureaux basés à Paris, Vierzon et San Francisco, et une clientèle répartie dans 165 pays, Ledger rassemble une équipe de 80 professionnels chargés de développer des produits et services innovants permettant de sécuriser les actifs en cryptomonnaies des entreprises et des particuliers. Baker McKenzie a conseillé Ledger. Draper était conseillé par De Pardieu Brocas Maffei. Taylor Wessing est intervenu auprès du fonds d’investissement First Mark. Chammas & Marcheteau conseille Cathay Innovation.
1	0,00	Acquisitions domestiques		LEGAL SUITE	France	5829	Edition de logiciels juridiques		10				SEPTEO	France	7022	Edition de logiciels juridiques		117 M EUR		Prise de contrôle à 75%	0,0	0		2018		La société Septeo (Pérols, près de Montpellier, 885 salariés), éditeur de logiciels spécialisé dans le monde juridique et immobilier, a acquis 75% du capital de Legal Suite (Suresnes, Hauts-de-Seine). Créé en 2000, cette entreprise compte 69 salariés et intervient dans l'édition de logiciels juridiques.
1	0,00	Acquisitions étrangères en France		LILIAL	France	4774	Matériel médical		33		Naxicap Partners, Ouest Croissance, fondateur, management	Clearwater International	COLOPLAST (Danemark)	Danemark	4774	Matériel médical		2 Mds EUR		Prise de contrôle	36,0	0		2018		Naxicap Partners, Ouest Croissance, le fondateur et le management ont cédé la société Lilial au groupe danois Coloplast. Fondée en 2003 par Denis Marliac, Lilial est l’acteur de référence en France de la distribution à domicile d’appareils médicaux de stomathérapie et d’urologie. La société angevine qui emploie environ 80 personnes. Coloplast, groupe danois coté développant plus de 2 milliards d'euros de chiffre d’affaires, est un des leaders mondiaux dans le développement et la fabrication de produits et services pour l'ostomie, la continence, l'urologie et le soin des plaies. Coloplast regroupe 11.000 salariés à travers le monde. Hogan Lovells conseille Naxicap Partners, Ouest Croissance et le management de Lilial. Gide Loyrette Nouel est intervenu comme conseil de Coloplast.
1	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		LLONGUERAS (Espagne)	Espagne	9602	Coiffure		40				PROVALLIANCE	France	9602	Coiffure				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Le Groupe Provalliance fait l’acquisition de Llongueras, acteur majeur de la coiffure en Espagne et en Argentine avec plus de 100 salons (16 en propre – 87 en franchises). Fondé par le coiffeur et artiste éponyme Luis Llongueras il y a plus de 60 ans à Barcelone, Llongueras emploie plus de 800 salariés et totalise un chiffre d’affaires annuel sous enseigne de l’ordre de 40 millions d’euros.
1	0,00	Acquisitions domestiques		LOIRET AFFINAGE	France	2442	Affinage d’aluminium		11			Societex CF	HBL	France	6420	Holding				Prise de contrôle	0,0	0		2018		La holding HBL fait l’acquisition de la société Loiret Affinage. Créée depuis plus de 33 ans, l’entreprise dispose aujourd’hui d’un important savoir-faire dans la fabrication d’alliages d’aluminium présentés sous deux formes : lingots et liquide. Basée à 120 km au sud de Paris, dans une usine de 7.000 mètres carrés, Loiret Affinage réalise un chiffre d’affaires de plus de 11 millions d'euros avec 28 personnes. Grâce à sa capacité de production de près de 15.000 tonnes par an, Loiret Affinage se place comme un partenaire stratégique de l’industrie automobile.
1	0,00	Acquisitions domestiques		LOVEA (Biocos Marketing Développement)	France	2042	Crèmes solaires		0		Laboratoire Biocos		PHOCEENNE DE COSMETIQUE (La), Petit Olivier	France	2042	Cosmétiques naturels				Prise de contrôle	7,0	0		2018		Laboratoire Biocos cède la marque de crèmes solaires Lovea à La Phocéenne de Cosmétique (marque Le Petit Olivier). Grâce à cette alliance, La Phocéenne de Cosmétique étend son offre de soins aux produits solaires. Cette opération permet de sauvegarder 80 emplois, dont 40 à Revel (Haute-Garonne) et 40 à Millery (Rhône).
1	0,00	Acquisitions étrangères en France		LOY YANG B (Australie)	Australie	3511	Production d'électricité		0		Engie (70%), Mitsui (30%)		ALINTA ENERGY (Australie)	Australie	6420	Holding				Prise de contrôle à 100%	0,0	0		2018	Lazard	Engie cède à Alinta Energy (filiale de Chow Tai Fook Enterprises) ses parts dans la centrale australienne Loy Yang B de production d’électricité à partir de charbon. L'opération porte sur les parts d’Engie (70%) et de Mitsui (30%). La centrale charbon de Loy Yang B, d’une capacité de 1.000 MW, se situe dans la vallée de Latrobe dans l’Etat de Victoria. Elle fournit 17% des besoins en électricité de l’Etat et emploie 151 personnes. La transaction réduit la dette financière nette consolidée du groupe d’un montant de 666 millions d’euros.
1	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		LUBRICATION MANAGEMENT (Espagne)	Espagne	7120	Analyse d'huiles lubrifiantes		4				BUREAU VERITAS	France	7120	Contrôles et certification	(EL)	4,7 Mds EUR	308 M EUR	Prise de contrôle	0,0	0		2018		Bureau Veritas prend une participation majoritaire dans Lubrication Management SL (auparavant la division d’analyse d’huiles industrielles d’IK4-Tekniker), un leader européen de l’analyse d’huiles lubrifiantes. Ce laboratoire, situé près de Bilbao en Espagne, deviendra le principal centre d’essais européen du réseau mondial de laboratoires d’essais de lubrifiants de Bureau Veritas. Créé en 1981, IK4-Tekniker a acquis une réputation mondiale sur les marchés industriels dans le domaine des services appliqués aux lubrifiants. La division Lubrication Management emploie 26 personnes et a réalisé environ 4 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017.
1	0,00	Acquisitions domestiques		MCI	France	4322	Génie climatique		180		AIAC (E.-U.)	DC Advisory, Invest Corporate Finance	ENGIE AXIMA	France	4322	Génie climatique				Prise de contrôle	0,0	0		2018		American Industrial Acquisition Corporation (AIAC) cède MCI à Engie Axima, activité française de génie climatique et de protection incendie du groupe Engie. Créé en 1985, MCI réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 180 millions d'euros en assurant la conception, l'installation, la maintenance et la rénovation de systèmes de réfrigération commerciale et industrielle et de génie climatique, avec une équipe de 1.100 collaborateurs répartis sur une quarantaine d'agences couvrant l'ensemble du territoire français.
1	0,00	Acquisitions domestiques		MUTRE	France	6520	Réassurances		0	2,8 M EUR (2016)	FNMF, Matmut	BNP Paribas	SCOR	France	6520	Réassurances	(EL)			Prise de contrôle	0,0	0		2018		SCOR prend le contrôle de MutRé en rachetant notamment les participations de la Fédération nationale de la Mutualité Française (FNMF) et de la Matmut. Kramer Levin conseille de SCOR. FNMF est accompagné par CMS Bureau Francis Lefebvre et Matmut par Marvell.
1	0,00	Acquisitions domestiques		ODYSSEE DEVELOPPEMENT	France	7112	Ingénierie, études techniques		0				ELCIMAÏ	France	6420	Holding		37 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018		Spécialisé depuis 25 ans dans l’ingénierie numérique et immobilière et le conseil en organisation industrielle et excellence opérationnelle, Elcimaï annonce l’acquisition d’Odyssée Développement, bureau d’étude indépendant, expert en économie maritime.
1	0,00	Acquisitions domestiques		OMNILOG	France	6202	ESN		17				MALTEM	France	7022	ESN				Prise de contrôle	0,0	0		2018		L’ESN Maltem acquiert la société Omnilog. Celle-ci compte 170 ingénieurs spécialisés dans l'informatique de précision. Son activité est orientée vers les grands comptes et tout particulièrement dans l'audiovisuel et les médias. DLA Piper a conseillé Maltem.
1	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		OPEN (Belgique)	Belgique	2511	Mécanismes déroulants		0		Daktronics (E.-U.)		GALVASTEEL	France	2511	Panneaux publicitaires				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Experte dans la transformation des aciers, et dans la fabrication de panneaux publicitaires, l’entreprise landaise Galvasteel annonce l’acquisition d’Open, filiale de Daktronics leader américain en fabrication de panneaux LED. Implantée à Saint Martin de Seignanx (Landes) depuis sa création en 1989, Galvasteel conçoit et fabrique des panneaux publicitaires reconnus pour leurs qualités techniques, esthétiques et innovantes. Grâce à ce rachat stratégique, Galvasteel intègre un savoir-faire à forte valeur ajoutée : la fabrication des mécanismes déroulants.
1	0,00	Acquisitions domestiques		OSSABOIS	France	4120	Logements en bois		0		Bouygues Immobilier	Clearwater International	GA SMART BUILDING	France	4120	Construction préfabriquée de bureaux		200 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018		Spécialisé dans la construction préfabriquée de bureaux, le groupe toulousain GA Smart Building (500 salariés) reprend la société Ossabois (Noirétable, Loire). Leader français des logements en bois, cette dernière appartenait depuis 2010 à Bouygues Immobilier. GA Smart Building compte 500 salariés et a réalisé en 2017 200 millions d’euros de chiffre d’affaires.
1	0,00	Capital-investissement		OUIHELP	France	8122	Accompagnement des personnes âgées		0				XANGE	France	6630	Capital-investissement				Participation	3,0	0		2018		Ouihelp lève 3 millions d'euros avec XAnge. Depuis 2016, Ouihelp répond à un réel défi de société : le vieillissement de la population. Le nombre de seniors va presque doubler d'ici à 2050 et 90% de nos aînés préfèrent rester chez eux plutôt qu'entrer en maison de retraite. L'objectif de Ouihelp consiste à permettre aux personnes âgées de continuer à bien vivre chez elles, le plus longtemps possible. La start-up a intégré des innovations technologiques dans l'ensemble des étapes de l'accompagnement des personnes âgées (identification et recrutement des auxiliaires de vie, planning, communication,...). Ouihelp a notamment développé : - Un algorithme de matching permettant d'identifier l'auxiliaire de vie la plus adaptée à une personne âgée ; - Des outils de suivi des interventions et d'automatisation des tâches administratives ; - Une application permettant d'améliorer la communication et la coordination entre les parties prenantes. XAnge, Kerala Ventures et Pierre Kosciusko-Morizet soutiennent Ouihelp.
1	0,00	Capital-investissement		OWKIN	France	6201	Edition de logiciels		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	11,0	0		2018		Fondée en septembre 2016 par Gilles Wainrib et Thomas Clozel, Owkin - start-up de logiciels et de services spécialisée dans l’intelligence artificielle - boucle sa deuxième levée de fonds d’un montant de 11 millions d’euros auprès d’Otium Venture, Cathay Innovation, Plug and Play et NJF Capital. Rappelons qu'en mai 2017, l’Institut Curie a choisi de s’appuyer sur l’expertise d’Owkin en concluant un partenariat pour accélérer la recherche dans le domaine du traitement automatique de données médicales en cancérologie.
1	0,00	Acquisitions domestiques		PEGLION	France	4932	Transport de personnes		0		Famille	Societex Corporate Finance	KEOLIS	France	4939	Transport routier de voyageurs				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Keolis fait l’acquisition du groupe familial Péglion. Fort de plus de 70 ans d’expérience, celui-ci offre des prestations de transport de personnes dans les Alpes-Maritimes et la région PACA à travers 3 sociétés opérationnelles : Tram, Phoceens Cars et Santa Azur. Il compte également une filiale dédiée à l’organisation de voyages, notamment par autocar, Phoceens Voyages. Cette dernière a été cédée à ses dirigeants-actionnaires dans le cadre d’un OBO. CMS Francis Lefebvre Avocats a accompagné Keolis. Les cédants étaient conseillés par Lamartine Conseil.
1	0,00	Acquisitions étrangères en France		PERFORMANCE VISION	France	5829	Gestion de la performance des réseaux		0				ACCEDIAN (Canada)	Canada	5829	Gestion de la performance des réseaux				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Accedian, expert mondial de la gestion de bout en bout de la performance des réseaux, a annoncé l'acquisition de Performance Vision, leader de la gestion de la performance des réseaux et des applications (NPM/APM). Performance Vision a été fondée en 2004 et compte aujourd'hui plus de 400 entreprises clientes dans le monde.
1	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		PETROBRAS - actifs (Brésil)	Brésil	1920	Pétrole		0		Petrobras	Crédit Agricole CIB	TOTAL	France	7010	Pétrole	(EL)	143,17 Mds EUR	7,2 Mds EUR	Acq. d'activités	1.590,0	0		2018		Petrobras et Total annoncent avoir franchi une étape décisive dans la concrétisation de leur alliance stratégique signée en mars 2017, grâce à la conclusion des opérations suivantes : - Petrobras transfère à Total une participation de 35%, ainsi que le rôle d’opérateur dans le champ de Lapa, situé sur le bloc BM-S-9A dans le bassin pré-salifère de Santos aux côtés de Shell (30%), Repsol-Sinopec (25%) et Petrobras (10%). Le champ de Lapa est entré en production en décembre 2016 avec l’unité flottante de production et de stockage (FPSO) Cidade de Caraguatatuba d’une capacité de 100.000 barils par jour. - Petrobras transfère à Total une participation de 22,5% dans la concession de Iara, qui comprend les champs de Sururu, Berbigão et Oeste de Atapu, sur le bloc BM-S-11A, dans le bassin pré-salifère de Santos, opéré par Petrobras (42,5%) aux côtés de Shell (25%) et Petrogal (10%). La production sur Iara devrait démarrer en 2018 avec le FPSO P-68 sur les champs Berbigão-Sururu, qui sera suivi d’un second FPSO en 2019 sur le champ d’Atapu. Le montant de ces transactions s'élève à 1,95 milliard de dollars, incluant les ajustements de clôture. Ce montant n’intègre pas le portage d’une portion de l’investissement de Petrobras dans le champ de Iara pour 400 millions de dollars et de paiements conditionnels. L’ensemble des conditions suspensives ont été levées, en particulier l’octroi par l’autorité environnementale brésilienne (IBAMA) des permis d’installation et d’exploitation pour que Total devienne opérateur du champ de Lapa.
1	0,00	Capital-investissement		PLUS SIMPLE.FR	France	6622	Courtage d'assurances		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	10,0	0		2018		Créée en 2015, l'assurtech Plus Simple.fr lève 10 millions d’euros auprès des fonds Idinvest Partners, Anthemis, OneRagtime et de la famille Rothschild.
1	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		REBEL SP. Z O.O. (Pologne)	Pologne	5819	Jeux de société		0				ASMODEE	France	5819	Jeux de société				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Le groupe Asmodee entame des discussions exclusives pour l'acquisition de la société polonaise Rebel SP. Z O.O. Fondée en 2003 par Piotr Katnik, Rebel distribue des jeux de société et des produits de loisir et notamment, depuis plusieurs années, ceux des studios et des partenaires du groupe Asmodee. En collaboration avec ses principaux partenaires d'édition, Rebel distribue des versions polonaises de jeux tels que Ticket to Ride, Small World, 7 Wonders, Splendor, Dixit, Dobble, Jungle Speed et Timeline. C'est l'éditeur original de jeux tels que Dream Home, Drako et K2.
1	0,00	Acquisitions étrangères en France		RECAST.AI	France	6201	Edition de logiciels		0				SAP (Allemagne)	Allemagne	6201	Edition de logiciels				Prise de contrôle	0,0	0		2018		L’éditeur de logiciels allemand SAP reprend la start-up française Recast.Ai, spécialisée dans les agents conversationnels automatisés (chatbots). Baker McKenzie conseille SAP. Recast.ai a été accompagné par le cabinet Gramond & Associés.
1	0,00	Capital-investissement		RGI	France	6201	Edition de logiciels		0		Ardian, Paolo Benini, management		CORSAIR CAPITAL (E.-U.)	Etats-Unis	6630	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2018		Ardian, le fondateur Paolo Benini et le management ont cédé à Corsair Capital 100% du capital de RGI, l’un des principaux fournisseurs de solutions logicielles et de services technologiques pour le secteur de l’assurance sur la zone EMEA. Fondé en 1987, RGI est spécialisé dans le développement de logiciels pour les compagnies d’assurance et couvre l’ensemble de la gestion des polices d’assurance, via des services de conseil et de développement de logiciels. Le groupe occupe une position de leader sur le marché européen et compte une centaine de clients dont les plus grandes compagnies d’assurance du monde, auxquelles il propose également des solutions de maintenance. RGI emploie environ 800 personnes sur la zone EMEA. Ardian a investi dans RGI en 2014 afin de soutenir sa croissance internationale et lui permettre de devenir une entreprise d’envergure mondiale. En 2016, RGI avait acquis 100% du capital de Kapia Solutions SAS, une société française opérant dans le même secteur d’activité et spécialisée dans le secteur de l'assurance-vie.
1	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		SEA TO SKY INNOVATIONS (Canada)	Canada	2041	Traitement de surfaces		0				SOCOMORE	France	2041	Traitement de surfaces				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Socomore annonce le rachat de Sea to Sky Innovations. Socomore conçoit, fabrique et commercialise depuis 1972 des solutions expertes pour la préparation, la protection, le traitement et le contrôle des surfaces métalliques ou en matériaux composites.
1	0,00	Acquisitions domestiques		SECURIVIEW	France	6202	Sécurité des systèmes d’information		0				LINKBYNET	France	6203	Infogérance, Cloud		60 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018		Linkbynet (600 salariés) annonce l’acquisition de Securiview et renforce son positionnement sur le marché de la sécurité des systèmes d’information. Précurseur sur les services de sécurité managées (MSSP), Securiview opère depuis sa création en 2006 son SOC (Security Operating Center), et dispose également d’un panel complet de services autour de la Sécurité Opérationnelle (SecOps). Fondée en avril 2000 à Saint-Denis par Patrick et Stéphane Aisenberg, Linkbynet est un acteur majeur dans le domaine de l’infogérance de services critiques de plateformes e-Business et des Systèmes d’Information. Depuis 2013, la société se positionne également comme Cloud Broker pour mieux accompagner les entreprises dans leur migration vers le Cloud. Linkbynet a levé 50 millions d’euros en 2016 auprès du fond d’investissement Keensight Capital et a opéré sa première opération de croissance externe en 2017 à travers l’acquisition de Treeptik, société spécialisée en formation agile, DevOps & Docker.
1	0,00	Capital-investissement		SELLSY	France	7022	Edition de logiciels		3				ALTO INVEST + SOFIOUEST	France	6630	Capital-investissement				Participation	7,0	0		2018		La société Sellsy (3.200 clients, 50 salariés) a levé 7 millions d’euros auprès d’Alto Invest, actionnaire historique, et de Sofiouest.
1	0,00	Capital-investissement		SELMER	France	3220	Saxophones		35		Famille	KPMG Corporate Finance	ARGOS SODITIC	France	6630	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2018		Le fonds Argos Soditic reprend les saxophones Selmer (Mantes-la-Ville, Yvelines). Créée en 1885, l'entreprise comptait 55 actionnaires familiaux.
1	0,00	Acquisitions domestiques		SERVICES OXYGENE 13-31	France	7729	Assistance respiratoire à domicile		5				BASTIDE	France	4774	Vente de matériel médical	(EL)	218 M EUR		Prise de contrôle à 100%	0,0	0		2018		A la suite de la levée des dernières conditions suspensives, le groupe Bastide annonce avoir finalisé l’acquisition de 100% du capital du groupe Services Oxygène 13-31, implanté dans le sud de la France et spécialisé dans l’assistance respiratoire à domicile. Ce groupe accompagne plus de 4.000 clients récurrents.
1	0,00	Acquisitions domestiques		SHOWROOMPRIVE	France	4771	Vente privée en ligne		0		Conforama	Rothschild	CARREFOUR	France	6420	Grande distribution	(EL)	78,253 Mds EUR		Participation de 17%	79,0	0		2018	Lazard	Carrefour se porte acquéreur d’environ 17% du capital de Showroomprivé auprès de Conforama, filiale du groupe Steinhoff. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique entre les deux groupes. La prise de participation de Carrefour dans Showroomprivé prendra la forme d’une acquisition hors marché du bloc d’actions détenues par Conforama au prix unitaire de 13,5 euros, pour un montant total d’environ 79 millions d’euros. Cleary Gottlieb représentait Showroomprivé et ses Fondateurs. Carrefour était conseillé par Bredin Prat.
1	0,00	Capital-investissement		SPEACHME	France	5829	Partage des savoirs en ligne		0				RED RIVER WEST + ALVEN CAPITAL	France	6630	Capital-investissement				Participation	10,0	0		2018		Fondée par Najette et Kamel Fellache, la société nantaise Speachme, qui a déveleoppé une méthode de partage des savoirs, lève 10 millions d’euros. Les principaux investisseurs sont le fonds Red River West et Alven Capital, qui renouvelle sa confiance. Les fondateurs restent actionnaires majoritaires de l’entreprise qui compte 40 salariés dont 30 en France.
1	0,00	Acquisitions étrangères en France		ST HUBERT	France	1042	Fabrication de margarines		130		Montagu Private Equity	JPMorgan, Clearwater International	FOSUN + SANYUAN (Chine)	Chine	6420	Conglomérat				Prise de contrôle	600,0	600		2018	Natixis-Natixis Partners	Le fonds d’investissement Montagu cède les margarines St Hubert au consortium emmené par les chinois Fosun et Sanyuan. Le montant de la transaction serait proche de 600 millions d’euros, contre 430 millions d’euros payés par Montagu en 2012 lors du rachat de St Hubert auprès du britannique Dairy Crest. Coté à la Bourse de Hong Kong, Fosun affiche un chiffre d’affaires supérieur à 10 milliards d’euros avec 50.000 salariés. Coté à Shanghai, le groupe public Sanyuan (750 millions d’euros de CA) intervient dans l’élevage et l’agroalimentaire. St Hubert, dont le siège se trouve à Rungis, est le leader en France et en Italie des matières grasses tartinables (à l’exception du beurre).
1	0,00	Capital-investissement		STIPLASTICS HEALTHCARING	France	2229	Injection plastique		21		Stage Capital	Lincoln International	MERIEUX DEVELOPPEMENT (+ GIMV, Belgique)	France	6430	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2018	Clearwater International	Mérieux Développement et Gimv, associés au management, annoncent avoir signé un accord d’exclusivité avec Stage Capital, l’actionnaire majoritaire de Stiplastics Healthcaring, en vue de l’acquisition de la société. Fondée en 1985 et propriété du fonds Stage Capital (ex NBGI) depuis 2013, Stiplastics Healthcaring crée, développe et fabrique des solutions plastiques standards ou intelligentes pour les industries pharmaceutiques et l’univers de la santé. Basée à Saint-Marcellin (Isère), cette société emploie désormais plus de 90 collaborateurs. Stiplastics réalise 55% de son chiffre d’affaires à l’export avec le développement de solutions d’administration du médicament en forme solide notamment aux Etats-Unis.
1	0,00	Acquisitions étrangères en France		STX FRANCE	France	3011	Construction navale		0		Etat (50%)	PwC Corporate Finance	FINCANTIERI (Italie)	Italie	3011	Construction navale				Participation de 50%	60,0	0		2018	BNP Paribas	STX France (ex-Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire), qui compte 2.600 salariés à Saint-Nazaire, a été repris par Fincantieri. L’Etat français (APE), qui conserve 34,34% du capital, prête au groupe public italien 1% supplémentaire pour qu'il puisse être actionnaire majoritaire.
1	0,00	Acquisitions étrangères en France		SVL	France	7711	Location de véhicules		0				AVIS BUDGET GROUP (E.-U.)	Etats-Unis	7711	Location de véhicules				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Avis Budget Group Inc., leader mondial dans le domaine de la location de voiture et de l’autopartage, annonce la finalisation du rachat de la Société de Véhicules de Location (SVL). Le rachat comprend une quinzaine d’agences réparties entre Bordeaux et Saint-Etienne, et un certain nombre de véhicules supplémentaires s’ajoutant à la flotte d’Avis Budget Group. Les termes de cette transaction n’ont pas été révélés.
1	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		TECHFORM FINE CHEMICALS (G.-B.)	Grande-Bretagne	4675	Produits chimiques de spécialités		0				SAFIC-ALCAN	France	4675	Produits chimiques de spécialités		508 M EUR		Prise de contrôle à 100%	0,0	0		2018		Safic-Alcan UK, distributeur de produits chimiques de spécialités et filiale du groupe Safic-Alcan, annonce l’acquisition de 100% de Techform Fine Chemicals Limited, distributeur britannique de produits chimiques spécialisé dans le secteur de la construction au Royaume-Uni et en Irlande. Techform produit et distribue une large gamme de produits chimiques tels que: polymères, épaississants, accélérateurs, retardateurs, compensateurs de retrait, antimousses, entraîneurs d'air, plastifiants, liants, ainsi qu’un portefeuille d’additifs spéciaux regroupés sous la marque propre de la société.
1	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		TEMAHOME (Portugal)	Portugal	3109	Fabrication de meubles en kit		0				MOREAU (Symbiosis)	France	6420	Holding				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Moreau, holding de tête de Symbiosis (Thônes, Haute-Savoie), fait l’acquisition de l’entreprise portugaise Temahome. Cette opération donne naissance à un groupe de fabrication de meubles en kit de premier plan. Moreau accueille à son capital Bpifrance via le Fonds Bois II, le FRI et CADS Capital. Fondée en 1961, Symbiosis est spécialisée dans la production de meubles en kit fonctionnels et tendances, distribués dans plus de 20 pays, incluant l’Inde et la Chine, via les réseaux de e-commerce. Fondée en 1981, Temahome, dont le siège est situé à Lisbonne, dispose d'une usine à Tomar. Elle produit des collections de meubles contemporains distribués dans plus de 45 pays.
1	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		THE ICELANDIC MILK AND SKYR, Siggi's (E.-U.)	Etats-Unis	4633	Produits laitiers		122		Emmi (Suisse)	JPMorgan	LACTALIS	France	4633	Produits laitiers				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Lactalis acquiert la société The Icelandic Milk and Skyr (marque Siggi’s), qui compte une cinquante d'employés dans 5 usines (Etats de New York, du Wisconsin, du Minnesota et de Pennsylvanie).
1	0,00	Capital-investissement		TRACE	France	6020	Divertissement numérique		0		Modern Times Group (Suède)	Lazard	TPG GROWTH, E.-U. (+ financiers)	Etats-Unis	6630	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2018		TPG Growth acquiert le groupe Trace, une plateforme multimédia internationale spécialisée dans la musique et le divertissement, et particulièrement présente en Afrique sub-saharienne, auprès de Modern Times Group, un des leaders mondiaux du divertissement numérique basé en Suède. TPG Growth investira aux côtés de Evolution Media et Satya Capital. Le co-fondateur de Trace, Olivier Laouchez, ainsi que le management continueront de détenir une participation minoritaire dans le groupe. Trace est un groupe de médias et de divertissement multi-plateformes qui possède et distribue 21 chaînes de télévision payantes, sept stations de radio FM et 30 services numériques et mobiles. Trace regroupe plus de 200 millions de téléspectateurs et auditeurs à travers 160 pays. Marque média leader auprès des jeunes en Afrique subsaharienne, Trace est aussi la marque afro-urbaine de référence en France, dans les Caraïbes et l’Océan Indien. Gibson Dunn conseillait TPG Growth. Deloitte et Taj intervenaient également auprès de TPG Growth sur les aspects fiscaux. Le cabinet Dentons assistait Modern Times Group. Olivier Laouchez et le management de Trace étaient assistés par Willkie Farr & Gallagher.
1	0,00	Acquisitions domestiques		TRAVELFACTORY	France	7911	Location de vacances		85				COMPAGNIE DES ALPES	France	7010	Exploitation de domaines skiables	(EL)	720,2 M EUR		Prise de contrôle à 73%	0,0	0		2018		La Compagnie des Alpes (CDA) a pris le contrôle à 73% de Travelfactory. Basé en Ile-de-France et fort de 130 collaborateurs, TravelFactory, créé en 2000, propose une offre intégrée de séjours en montagne articulée autour des marques Travelski (tour-opérateur en ligne spécialisé dans les séjours de ski) et SimplytoSki (site de location de matériel de ski et de services complémentaires), mais également Golden Voyages et Ski-line, tour-opérateurs spécialisés dans la commercialisation de séjours de ski étudiants, respectivement auprès des clientèles française et belge. Le tour-opérateur en ligne Locatour vient compléter l’offre de la société, en proposant toute l’année des séjours en France, Espagne, Italie, Portugal, Suisse, Autriche et Andorre ainsi qu’une offre de séjours en camping.
1	0,00	Acquisitions domestiques		VALPONI	France	5610	Restauration		2				COURAGE	France	5610	Restauration		7 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018	Good Founders	Le groupe Courage a acquis la Pizzeria Valponi située dans le quartier des Grands Boulevards à Paris.
1	0,00	Acquisitions étrangères en France		VEOLIA - division nettoyage industriel aux Etats-Unis	Etats-Unis	8122	Nettoyage industriel		0		Veolia Environmental Services North America		CLEAN HARBORS (E.-U.)	Etats-Unis	8122	Nettoyage industriel				Acq. d'activités	97,0	0		2018		Le groupe américain Clean Harbors débourse 120 millions de dollars en cash pour reprendre à Veolia sa division de nettoyage industriel aux Etats-Unis qui emploie 1.400 personnes pour un chiffre d’affaires de 210 millions de dollars en 2017.
1	0,00	Capital-investissement		VSORA	France	7740	Processeur de traitement du signal		0				OMNES CAPITAL + PARTECH VENTURES (+ business angels)	France	6630	Capital-investissement				Participation	1,0	0		2018		Créée en 2015, la start-up Vsora, qui développe une solution complète pour la conception de DSP (Digital Signal Processor, processeur de traitement du signal) dédiés aux communications 5G, annonce avoir levé une Série A de 1,7 million de dollars auprès d’Omnes Capital, Partech Ventures et de business angels. Cette levée de fonds va permettre à Vsora d’implanter sa technologie dans les puces des smartphones 5G et de se développer à l’international, notamment aux Etats-Unis et en Asie.
1	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		XL BRANDS (E.-U.)	Etats-Unis	2052	Ccolles pour revêtements de sols		0				BOSTIK	France	2052	Colles et adhésifs				Prise de contrôle	177,0	0		2018		Bostik acquiert XL Brands dans les colles pour revêtements de sols aux Etats-Unis. Son offre est basée sur une valeur d’entreprise de 205 millions de dollars, soit 11 fois l’EBITDA actuel (ramené à 7 fois après 4 à 5 ans et mise en place des synergies). XL Brands est un des leaders des colles pour sols souples aux Etats-Unis. Avec un site de production récent et très compétitif situé à Dalton en Géorgie, XL Brands offre des solutions innovantes et respectueuses de l’environnement. Cette acquisition ciblée, qui complète celle de CMP réalisée en mai dernier, permettra à Bostik de devenir un des leaders des adhésifs pour revêtements de sols aux Etats-Unis.
1	0,00	Capital-investissement		YOU	France	4644	Produits ménagers		0		Mapa		SWANIA (Maison Verte)	France	4690	Produits ménagers				Build-up	0,0	0		2018		Contrôlée par le fonds Milestone, la société Swania (marques Maison Verte, Baranne et O’Cedar) a acquis la marque de produits ménagers de nouvelle génération You, créée en 2011 par le laboratoire vosgien Doucet Salveco et reprise par Mapa en 2013.
2	0,00	Acquisitions domestiques		1492 STUDIO	France	5821	Jeux vidéo		0				UBISOFT	France	5821	Jéux vidéo	(EL)	1,46 M EUR	108 M EUR	Prise de contrôle	0,0	0		2018		Ubisoft a annoncé l’acquisition de 1492 Studio, un studio de développement de jeux spécialisé dans la création d’histoires épisodiques et interactives Free-to-play sur mobile. Fondé en 2014 et basé près de Montpellier, 1492 Studio a créé la franchise mobile à succès <>.
2	0,00	Acquisitions étrangères en France		AKZO NOBEL - une usine	France	2013	Agents de résistance humide		0		Akzo Nobel (Pays-Bas)		KURITA (Japon)	Japon	4675	Chimie		1,91 Mds USD		Acq. d'une usine	0,0	0		2018		Le groupe japonais Kurita acquiert l’usine de production d’Agents de Résistance Humide située à Ambès (Gironde) de la société Akzo Nobel. Cette opération stratégique permet au groupe chimique japonais (6.000 collaborateurs à travers le monde) de renforcer sa présence sur le marché des Agents de Résistance Humide en Europe du Sud pour les produits pour papiers d’hygiène et de spécialité. Dans cette opéréation, Fidal conseille Kurita France.
2	0,00	Capital-investissement		ALLOVOISINS	France	4791	Services entre particuliers		0				GROUPE D’INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	3,0	0		2018		Créée en 2013, la société nantaise AlloVoisins (1,6 million d’utilisateurs fin 2017), qui organise les échanges d’objets et de services entre particuliers, lève 3 millions d’euros auprès de ses actionnaires historiques, dont RTL (groupe M6).
2	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		ALLTECH (Serbie)	Serbie	1089	Extraits de levure		0				LESAFFRE	France	1089	Levures		2 Mds EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018		Lesaffre acquiert l’usine d’Alltech implantée en Serbie, spécialisée dans la production d’extraits de levure. Cette transaction s’inscrit dans la volonté d’Alltech de recentrer ses efforts sur son activité principale, la nutrition animale. Située à Senta, l'usine serbe s’appellera désormais Biospringer RS et continuera à produire de la levure de boulangerie pour le marché serbe ainsi que des extraits de levure pour le secteur agroalimentaire et celui de la nutrition animale. Fondée en 1980 par un entrepreneur et scientifique irlandais, le Dr Pearse Lyons, Alltech met au point et fournit des solutions de nutrition durable pour les plantes, les animaux et les êtres humains. L'entreprise familiale compte 5.000 collaborateurs.
2	0,00	Capital-investissement		ALVEST	France	6420	Equipements aéroportuaires d’assistance au sol		530		Sagard	Morgan Stanley	CAISSE DE DEPÔT ET PLACEMENT DU QUEBEC + ARDIAN	France	6630	Capital-investissement				Participation	900,0	900	(est.)	2018	Lazard	La Caisse de dépôt et placement du Québec et Ardian prennent une <> au capital d’Alvest, le leader mondial des équipements aéroportuaires d’assistance au sol. Sagard ainsi que l’équipe dirigeante menée par Jean-Marie Fulconis et Antoine Maguin, CEO et COO du groupe, réinvestiraient significativement au capital de la société. Alvest est un groupe industriel français, spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de produits techniques pour l’aviation et l'industrie aéronautique, qui incluent les équipements aéroportuaires d'assistance au sol sous les marques TLD et Aero Specialties, la distribution de pièces de rechange et les services associés sous la marque Sage Parts, et les adhésifs et marquages techniques, notamment pour l'aéronautique, sous la marque Adhetec. Alvest (1.800 employés) dispose d'un réseau de vente et d’après-vente présent dans le monde entier, et gère 10 usines aux Etats-Unis, au Canada, en France et en Chine qui fournissent des clients dans plus de 130 pays.
2	0,00	Capital-investissement		APSIDE	France	7112	Conseil en technologies		170			UBS	SIPAREX (+ financiers)	France	6630	Capital-investissement				LMBO	50,0	0		2018		Siparex dirige un tour de table majoritaire proche de 50 millions d'euros, via son fonds ETI 4, en participant à hauteur de 30 millions, accompagné d’investisseurs minoritaires composés de plusieurs structures du Groupe Crédit Agricole fédérées par Socadif (IDIA Capital Investissement, Nord Capital Investissement, UNEXO, GSO Capital, Sofipaca et Sofilaro) qui investissent 18 millions d'euros. Cette opération majoritaire de réorganisation de capital structurée par Siparex fédère une centaine de cadres du groupe. Elle s’inscrit dans la continuité de la transmission opérationnelle opérée depuis plusieurs années par le fondateur Michel Klar qui reste présent au capital, à ses managers emmenés par Pierre Gauthier. Créé en 1976, Apside, qui compte 2.400 collaborateurs dont près de 2.000 consultants, fait partie des leaders indépendants français du conseil en technologies avec une progression annuelle de son chiffre d’affaires supérieure à 10% depuis plus de 15 ans (principalement par croissance organique).
2	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		ARBONNE INTERNATIONAL (E.-U.)	Etats-Unis	2042	Cosmétiques		470				GROUPE ROCHER	France	2042	Cosmétiques		2 Mds EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018		Le Groupe Rocher acquiert la société Arbonne International qui intervient dans les cosmétiques naturels et les ingrédients alimentaires. Créée en Suisse, cette entreprise compte 800 salariés. Son siège social se trouve aux Etats-Unis. Rappelons que le Groupe Rocher est un groupe familial fondé en 1959 par Yves Rocher.
2	0,00	Acquisitions étrangères en France		ARDIAN - portefeuille d'actifs (Multi-pays)	Multi-pays	6420	Actifs d'infrastructure		0		Ardian		APG, Pays-Bas (+ AXA)	Pays-Bas	6420	Services financiers				Acq. d'un portefeuille d'actifs	1.000,0	0		2018	Lazard, Nomura	Ardian cède un portefeuille d’actifs d’un montant de plus d’un milliard d’euros, au terme d’un processus d’enchères. Les acheteurs, APG et AXA sont tous les deux investisseurs du portefeuille depuis 2006. Ardian continuera à gérer ces actifs à la suite de la transaction. Le portefeuille se compose de huit actifs d’infrastructure matures et diversifiés sur les plans géographique et sectoriel qui proviennent de la deuxième génération de fonds d’infrastructure d’Ardian, dont la levée a été finalisée en 2007. La transaction fait suite à l’engagement pris par Ardian, lors de la création du fonds, de fournir de la liquidité aux investisseurs à compter du dixième anniversaire du fonds. Ce portefeuille est constitué d’actifs stratégiques de grande qualité : la société italienne de distribution de gaz 2i Rete Gas, la LGV française Lisea, l’autoroute espagnole Trados M-45, le réseau français de télécommunication ferroviaire Synerail, des sociétés spécialisées dans les énergies renouvelables (le français Kallista Energy et l’italien 3 New & Partners), l’autoroute française A88, et l’hôpital italien HISI Legnano. Clifford Chance accompagne l'acquéreur. Ardian est conseillé par Linklaters.
2	0,00	Acquisitions étrangères en France		ASCO INDUSTRIES (Belgique)	Belgique	2410	Sidérurgie		377		Administrateur judiciaire	UBS	SCHMOLZ + BICKENBACH (Suisse)	Suisse	2410	Sidérurgie		2,3 Mds EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018	PricewaterhouseCoopers, Rothschild	Le groupe suisse Schmolz + Bickenbach a été désigné par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg repreneur de la majeur partie des actifs d’Asco Industries effectif au 1 février 2018. La reprise renforce l'activité du groupe Schmolz + Bickenbach dans le segment des aciers de construction spéciaux et fins et renforce sa position de leader en Europe dans le domaine des produits longs en aciers spéciaux. Avec environ 1.300 employés, Asco Industries a réalisé un chiffre d'affaires de 377 millions d'euros en 2016. Le chiffre d'affaires de Schmolz + Bickenbach avec 8.900 collaborateurs s'est élevé à 2,3 milliards d'euros en 2016. La transaction comprend l'acquisition des sites les plus importants d’Asco Industries et assure la pérennité de la majorité des emplois de ces sites. Parallèlement et en conséquence, de nouveaux emplois seront créés au sein de la Business Unit française Ugitech (Ugine, Savoie) de Schmolz + Bickenbach. Il s’agissait d’une deuxième procédure de redressement judiciaire pour le groupe Ascometal après celle de 2014 et le Tribunal a par conséquent été vigilant à arrêter la solution qui lui semblait assurer au mieux la pérennité des sites et des emplois repris sur le long terme. La complexité de l’opération résultait notamment des conséquences du premier redressement judiciaire et du grand nombre d’actifs qui avaient alors été donnés en sûretés aux créanciers du groupe. Il a donc fallu mener différentes négociations en parallèle des opérations de due diligence et de la rédaction de l’offre, afin que ces sûretés puissent être levées et les actifs valablement transférés par le Tribunal. Schmolz + Bickenbach était représentée par le cabinet Willkie Farr & Gallagher LLP en Restructuring, par le cabinet Baker McKenzie LLP pour les opérations de due-diligences et pour les aspects concurrence ainsi que par le cabinet Chassany Watrelot & Associés pour les aspects de droit social. Côté financier, Schmolz + Bickenbach était assistée par les équipes de PricewaterhouseCoopers et de Rothschild. Asco Industries était conseillée par le cabinet Bremond et Associés.
2	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		ATU (Allemagne)	Allemagne	4520	Services automobiles		0		Mobivia		MICHELIN	France	2211	Pneumatiques	(EL)	21,96 Mds EUR	1,7 Md EUR	Participation de 20%	60,0	300		2018		Michelin, leader mondial de la fabrication de pneus, a conclu avec Mobivia, leader européen de l’entretien et de la réparation automobile à travers des marques telles que Norauto et Midas, un partenariat ayant conduit à l’acquisition par Michelin d’une participation minoritaire de 20% dans le capital de l’opérateur allemand Auto-Teile-Unger (A.T.U) pour un montant total de 60 millions d’euros. A.T.U, fournisseur allemand de services automobiles, exploite un réseau de 577 centres auto en Allemagne et opère également en Autriche et en Suisse. A.T.U fait, depuis décembre 2016, partie du groupe Mobivia. CMS est intervenu en tant que conseil commun des deux parties en matière de droit de la concurrence. Mobivia était conseillé par Latham sur les aspects corporate.
2	0,00	Acquisitions domestiques		BEARN MATERIAUX (Gedimat)	France	4673	Négoce de matériaux de construction		3		MEG Investissements		RECHOIX MANUFACTURING	France	7120	Contrôles de fabrication industriels				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Dans le cadre du recentrage des activités, les actionnaires du groupe familial MEG Investissements ont cédé l’une de leurs filiales, la société Béarn Matériaux, exploitant des établissements de négoce de matériaux de construction sous enseigne Gedimat. Béarn Matériaux rejoint le groupe industriel Rechoix Manufacturing dirigé par Cyrille Desaize. Cette société, composée de deux établissements : un magasin sous enseigne Gedimat, situé à Pau, et une base logistique complémentaire implantée à Lahonce (Pyrénées-Atlantiques), a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires supérieur à 3 millions d'euros.
2	0,00	Capital-investissement		BERLYS + BELLSOLÀ (Espagne)	Espagne	1071	Production et vente de pains		0				ARDIAN	France	6630	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2018		Ardian acquiert Berlys et Bellsolà, sociétés spécialisées dans la production et la vente de pains, produits boulangers, pâtisseries et encas, avec l’objectif d’associer les deux sociétés pour étoffer leur offre commerciale et élargir leur réseau de distribution. Le nouvel ensemble comptera 11 usines de production dont les produits seront vendus dans plus de 30 pays, pour un chiffre d’affaires approchant les 300 millions d’euros et plus de 1.700 employés. Les activités de Berlys – contrôlées jusqu’alors par les fonds Alantra et Artà Capitla - et Bellsolà sont très complémentaires en termes de géographies, de produits et de technologies.
2	0,00	Capital-investissement		BOLMIN PROFILS	France	2511	Cloisons modulables et amovibles		0				CDER INVESTISSEMENTS	France	6420	Holding				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Après l’acquisition du groupe Martin Calais, CDER poursuit ses investissements avec le rachat de Bolmin Profils. Cette entreprise est spécialisée dans la conception de cloisons modulables et amovibles. Elle conçoit, en particulier, une large gamme de profiles en aluminium. Avec près de 40 personnes, Bolmin Profils dont l'établissement principal est situé à Evreux est un des leaders de la cloison amovible. Rappelons que CDER Investissements est une holding familiale dirigée par Christian Knapp, précédemment président du groupe Revima. Dans le cadre de cette opération, Coblence & Associés a accompagné CDER Investissements. Fidal Dijon a conseillé Bolmin Profils.
2	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		BOSAN (Pays-Bas)	Pays-Bas	6430	Equipements de sport		11				ABEO	France	6430	Equipements de sport et de loisirs	(EL)	167 M EUR		Prise de contrôle à 100%	0,0	0		2018		Abeo, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, annonce l’acquisition de 100% du capital de la société Bosan NV, spécialisée dans la production et la distribution d’équipements sportifs. Entreprise familiale, basée aux Pays-Bas, Bosan NV s’appuie sur 75 collaborateurs et a généré en 2017 un chiffre d’affaires d’environ 11 millions d'euros avec une marge d’EBITDA de 12% des ventes. Principalement orientée dans le développement, la production et la commercialisation d’équipements et d’installations sportifs innovants, la société dispose de sa propre unité de production, d’une filiale en Belgique et d’un réseau de distribution au Benelux. Créateur, fabricant et distributeur d’équipements de sport et de loisirs, Abeo accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment... dans la mise en œuvre de leurs projets. Le groupe éalise 70% de son volume d'affaires hors de France et compte 1.200 collaborateurs.
2	0,00	Capital-investissement		BRUNEL	France	1624	Palettes en bois		16			Sodica Corporate Finance	GARIBALDI PARTICIPATIONS	France	6430	Capital-investissement				OBO	0,0	0		2018		Garibaldi Participations entre au capital du Groupe Brunel dans le cadre d’une opération d’OBO, dans laquelle l’actionnaire-dirigeant, Christian Brunel et son équipe de management conservent la majorité du capital. Créé en 1985 par Christian Brunel, le groupe éponyme est aujourd’hui le leader de la fabrication de palettes en bois à destination des industries cimentières et des producteurs/ distributeurs de matériaux pour le BTP. Le groupe (25 salariés) s’appuie sur 4 sites en France répartis sur un arc Nevers – Aix en Provence : Montélimar et Pierrelatte dans la Drôme, Brignoles dans le Var, et Varennes-Vauzelles dans la Nièvre.
2	0,00	Acquisitions domestiques		CA3D	France	8610	Dialyse à domicile		0				ELSAN	France	6420	Hospitalisation privée				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Elsan acquiert le Centre Aquitain pour le Développement de la Dialyse à Domicile (CA3D) situé à Gradignan (Gironde). Le CA3D prend en charge des patients insuffisants rénaux chroniques arrivés au stade de la dialyse et pouvant bénéficier d'un traitement ailleurs qu'en centre hospitalier ou en clinique : dialyse à domicile ou en unité d'autodialyse. Il exploite six centres d’autodialyse assistée répartis sur les communes de Gradignan, Arcachon, Bègles, Cenon, Mimizan et Saint-Pierre-de-Mons (Langon), ainsi qu’une unité de dialyse médicalisée à Gradignan. Elsan gère actuellement autour de Bordeaux trois cliniques et deux centres de dialyse. L’acquisition du CA3D permet de renforcer son implantation en région Nouvelle Aquitaine et notamment en Gironde. Pour cette opération, Elsan était conseillé par CMS Francis Lefebvre Avocats.
2	0,00	Capital-investissement		CAN	France	4399	Travaux d'accès difficile		0				INNOVAFONDS + EXPANSINVEST	France	6630	Capital-investissement				Participation	3,0	0		2018		Le groupe Can, spécialisé dans les travaux d’accès difficile et les travaux sur corde, fête ses quarante ans et ouvre son capital à Innovafonds et Expansinvest qui injectent ensemble 3 millions d'euros afin de financer la poursuite du développement (notamment par voie de croissance externe) et de permettre à Cédric Moscatelli de renforcer sa participation aux côtés du management et du fondateur qui conserve la majorité du capital. Fiducial Legal by Lamy a assisté le groupe Can. Les Investisseurs ont été accolmpagnés par Lamartine Conseil.
2	0,00	Capital-investissement		CARRE D'ARTISTES	France	4778	Galeries d’art contemporain		0			Raphaël Financial Advisory	SOFIPACA + BPIFRANCE + LDRP	France	6630	Capital-investissement				Participation	4,0	0		2018		Carré d’artistes - réseau de galeries d’art contemporain accessibles à tous créé en 2001 et dirigé par Stéphanie Tosi - vient de réorganiser son capital autour de Sofipaca-filiale de capital-investissement du Crédit Agricole en région PACA, Bpifrance et Laurent Dassault. Cette opération, d’un montant de 4 millions d’euros va permettre à la société de se concentrer sur deux axes importants : intensifier son développement international par l’ouverture de nouvelles galeries, et poursuivre sa transformation digitale.
2	0,00	Acquisitions étrangères en France		CHOCOLATERIE DE BOURGOGNE (Escargots Lanvin)	France	1082	Fabrication de chocolats		0		Administrateur judiciaire		LACASA (Espagne)	Espagne	1082	Fabrication de chocolats		135 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018		Le groupe espagnol Lacasa s'implante en France via la reprise des actifs dépendant de la procédure de redressement judiciaire de la SAS CB Chocolaterie de Bourgogne, fabricant historique des Escargots Lanvin. Cette reprise réalisée au travers de la nouvelle filiale française du groupe espagnol, la SAS Cacao de Bourgogne, permet notamment le maintien de 65 postes de travail sur l’usine de Dijon. Fondé en 1852 à Jaca dans les Pyrénées espagnoles, Lacasa est un groupe familial qui rassemble 700 salariés répartis dans des usines en Espagne, au Portugal, au Maroc et en Argentine et qui génère un chiffre d’affaires de 135 millions d’euros. Cette nouvelle usine permet donc au groupe de renforcer son implantation en Europe. Pour cette opération Degroux Brugère conseillait le groupe Lacasa.
2	0,00	Acquisitions domestiques		CITIZENPLACE	France	6311	Edition de logiciels		0				ASSOCONNECT	France	4791	Gestion d'associations				Prise de contrôle	0,0	0		2018		AssoConnect, plateforme numérique de gestion d’associations, annonce l’acquisition de CitizenPlace, éditeur de logiciels pour associations et communautés. Créée en 2010, CitizenPlace compte 700 associations clientes, alors que son repreneur en compte 2.000. Lancée en 2014, AssoConnect avait acquis en 2017 la société Fidelas, spécialisée dans le prélèvement SEPA pour les associations.
2	0,00	Capital-investissement		CITYSCOOT	France	7711	Scooters électriques		0				RATP + INVENTURE PARTNERS (+ financiers)	France	6630	Capital-investissement				Participation	40,0	0		2018		Après avoir levé 15 millions d’euros en 2016, l’opérateur de scooters électriques en libre service Cityscoot lève 40 millions d’euros auprès de RATP (via RATP Capital Innovation) et InVenture Partners. Déjà actionnaires, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et LeasePlan participent également à cette opération. Cityscoot propose le premier service de location de scooters électriques en libre-service, réservables via une application mobile, sans bornes de recharge, sans abonnement et sur le principe du paiement à l’usage L’équipe de RMT accompagne Cityscoot sur les aspects corporate et contractuels. CMS Francis Lefebvre Avocats est intervenu pour le compte de deux Family Offices ayant déjà investi lors de la première opération de financement. RATP Capital Innovation était conseillé par Legal For Growth. InVentures Partners était représenté par MF2A.
2	0,00	Acquisitions domestiques		CMA INDUSTRY	France	3030	Tôlerie aéronautique		5				R-MECA	France	2562	Usinage		10 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018		Le groupe toulousain d’usinage R-Meca (75 salariés) acquiert la tôlerie aéronautique ariégeoise CMA Industry (65 dalariés), qui compte parmi ses clients Airbus Helicopters, Stelia, Safran et Zodiac Aerospace.
2	0,00	Acquisitions domestiques		CMS GROUP - activités	France	6202	ESN		20				UMANIS GROUP	France	6202	ESN		191 M EUR		Acq. d'activités	0,0	0		2018		Umanis annonce être entré en négociation exclusive en vue de l’acquisition des activités de la société CMS Group, ESN française basée principalement en région parisienne et dans le sud-est de la France. Le périmètre des activités de CMS Group est constitué d’environ 190 collaborateurs, dont 40% sont basés en régions (Marseille, Sophia, Strasbourg, Lyon et Nantes). Ces activités ont représenté en 2017 un chiffre d’affaires voisin de 20 millions d'euros, rentable et en croissance. Ce rapprochement prendrait la forme d’une acquisition du fonds de commerce de CMS Group par Umanis. L’opération serait intégralement financée en numéraire. Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers.
2	0,00	Acquisitions étrangères en France		CONCEPT MULTIMEDIA	France	5813	Communication immobilière		0		Spir Communication		AXEL SPRINGER (Allemagne)	Allemagne	6420	Médias				Prise de contrôle	105,0	0		2018		Axel Springer s'offre les activités restantes de Spir Communication. Il s'agit de la société Concept Multimedia (propriétaire du site Logic-Immo). Le montant de l'opération serait de 105 millions d’euros. Darrois Villey Maillot Brochier a assisté Axel Springer.
2	0,00	Capital-investissement		DATADOME	France	5829	Edition de logiciels		0				ISAI + 50PARTNERS	France	6630	Capital-investissement				Participation	3,0	0		2018		DataDome, éditeur du logiciel Saas de cybersécurité protégeant les sites web contre le trafic des robots, lève 2,5 millions d’euros auprès d’ISAI et de 50Partners. Cette seconde levée, après celle de décembre 2016 d’un montant de 1 million d’euros, va permettre à l’entreprise de renforcer son implantation sur le marché européen, de préparer son expansion en direction des marchés américain et asiatique et de développer son offre de monétisation de données. Fondée en 2015 par Fabien Grenier et Benjamin Fabre, DataDome protège les sites web et API contre le trafic robot à la source des principales menaces pesant sur la sécurité des activités en ligne : vol de contenu, usurpation de comptes, fraude marketing et <>.
2	0,00	Capital-investissement		DLPK	France	6420	Holding		0				BLACKFIN CAPITAL PARTNERS	France	6630	Capital-investissement				Participation de 34%	0,0	0		2018		Les sociétés Nortia, Nortia Invest et Haas Gestion sont désormais réunies au sein d’un groupe baptisé DLPK. Pour soutenir ses fortes ambitions de croissance, DLPK a choisi de faire entrer le fonds d’investissement BlackFin Capital Partners au capital du groupe, à hauteur de 34%. Les trois entités de DLPK ont realisé une collecte totale de 650 millions d'euros en 2017, portant l’encours à 4,5 milliards d’euros au 31/12/2017.
2	0,00	Capital-investissement		E&P	France	3523	Exploration de pétrole et gaz		0		Engie	Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs	NEPTUNE ENERGY (G.-B.)	Grande-Bretagne	6420	Holding				Prise de contrôle à 70%	3.290,0	4.700		2018	BNP Paribas, Zaoui & Co, Citi, Deutsche Bank (CIC)	Neptune Energy acquiert la part d'Engie (70%) dans le capital d'E&P. Neptune Energy est une entreprise basée au Royaume-Uni, soutenue par des fonds conseillés par The Carlyle Group et CVC Capital Partners, et par un fonds souverain, dont l’activité consiste à investir dans des activités amont de pétrole et gaz. La valeur totale de 4,7 milliards d’euros inclut des provisions de démantèlement d’un montant de 1,1 milliard d’euros déconsolidées du bilan d’Engie, ainsi que la prise en compte d’un paiement différé d’un montant d’environ 90 millions d’euros correspondant à un ajustement de prix conditionné à la réalisation de jalons opérationnels. La transaction proposée devrait se traduire par une réduction de 2,4 milliards d’euros de la dette financière nette consolidée d’Engie. Neptune Energy deviendrait l’unique actionnaire d’EPI. Le siège d’E&P se situe en France et l’entreprise dispose d’actifs dans l’exploration de pétrole et gaz au Royaume-Uni, en Norvège, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Indonésie, en Algérie et en Egypte. En mars 2017, E&P comptait 1.622 employés. Dans le cadre de cette opération, Freshfields conseille Neptune. Bredin Prat accompagne Engie.
2	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		EMG (E.-U.)	Etats-Unis	7120	Assistance à la maîtrise d'ouvrage		70				BUREAU VERITAS	France	7120	Contrôles et certification	(EL)	4,7 Mds EUR	308 M EUR	Prise de contrôle	0,0	0		2018		Bureau Veritas acquiert la société américaine EMG Corporation (550 salariés), un leader des services d'évaluation technique et d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, à la gestion d'actifs et aux transactions immobilières aux Etats-Unis. Fondée en 1986, EMG a son siège social à Owings Mills, dans l’Etat du Maryland, et des bureaux régionaux à Scottsdale, Arizona, et à Oklahoma City, Oklahoma, lui permettant d’intervenir à l’échelle nationale.
2	0,00	Acquisitions domestiques		ENOVACOM	France	5829	Edition de logiciels		9				ORANGE	France	6110	Télécommunications	(EL)	41,1 Mds EUR	1,9 Md EUR	Prise de contrôle	0,0	0		2018		Orange acquiert la société Enovacom (140 salariés). Créée en 2002 à Marseille, celle-ci intervient dans les logiciels dans l’e-santé. Ses produits sont présents dans 1.500 établissements de santé. Leader dans son domaine, expert de l’interopérabilité, Enovacom a conçu une suite logicielle permettant d’assurer l’échange, le partage et la sécurité des données entre tous les acteurs du système de santé. Orange Business Services était conseillé sur les aspects juridiques par Dechert LLP.
2	0,00	Capital-investissement		EQUATOR	France	7911	Evénementiel sportif		0		Fondateur, Entrepreneur Venture		GALIENA CAPITAL	France	6420	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2018		Galiena Capital acquiert le groupe Equator, spécialisé dans l’événementiel sportif. Fondé en 2000, Equator fournit des solutions de logistique événementielle et d’hospitality complètes et sur mesure destinées aux professionnels du sport, en France et à l’étranger. Galiena Capital a procédé à l’acquisition, via son FPCI Galiena II, de 100% du capital social et des droits de vote de la société Equator auprès du fondateur et d’Entrepreneur Venture. Galiena Capital a été conseillé par le bureau parisien de K&L Gates LLP.
2	0,00	Acquisitions étrangères en France		EULER HERMES	France	6512	Assurance-crédit	(EL)	2.326	287 M EUR		BNP Paribas	ALLIANZ (Allemagne)	Allemagne	6512	Assurances				OPAs	1.850,0	0		2018	Rothschild, Société Générale	Déja actionnaire majoritaire d'Euler Hermes (avec 63% du capital), Allianz lance une OPAs sur les actions restantes, au prix de 122 euros par action. Skadden conseille Euler Hermes. Bredin Prat accompagne Allianz.
2	0,00	Acquisitions domestiques		FITSTORE	France	4729	Matériels sportifs		1				ERIC FAVRE	France	4638	Distrib. de compléments alimentaires		39 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018		Le groupe Eric Favre (Villechenève, près de Lyon, 200 salariés) a signé un accord pour prendre la contrôle de Fitstore, un réseau de distribution spécialisé en nutrition, textiles, matériels sportifs et coaching.
2	0,00	Capital-investissement		FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT (FFED)	France	7219	Dépollution moteur		0				VALUEACT SPRING FUND (E.-U.)	Etats-Unis	6630	Capital-investissement				Participation de 10%	3,0	0		2018		FlexFuel Energy Development (FFED), PME française, annonce l’entrée dans son capital, à hauteur de 10%, pour un montant de 3 millions d’euros, du fonds d’investissement américain ValueAct Spring Fund pour accélérer son expansion européenne. Créée en 2009, FFED a mis au point et développé une technologie innovante et écologique de dépollution moteur, le décalaminage par hydrogène, permettant de réduire la consommation de carburant et les émissions polluantes des véhicules. Ces deux dernières années ont vu le réseau de distribution de FFED doubler pour atteindre aujourd’hui plus de 600 centres en France, plaçant ainsi l’entreprise parmi les leaders de la dépollution moteur.
2	0,00	Acquisitions domestiques		FLYBUS	France	5223	Transport en zone aéroportuaire		10		Groupe Avico	KPMG Corporate Finance	TRANSDEV	France	7010	Transport				Prise de contrôle	0,0	0		2018	Mazars	Transdev reprend Flybus, jusque-là filiale du Groupe Avico. Flybus est un spécialiste du transport en zone aéroportuaire, opérant sur la plate-forme de Roissy-Charles-de-Gaulle, au travers deux activités : - Le transfert de passagers entre les avions et les terminaux (85 % de l’activité). - Le transfert de personnel navigants des avions aux terminaux ou à leur hôtel. Détenue par la Caisse des Dépôts à hauteur de 70%, Transdev conseille et accompagne les Autorités Organisatrices de Transport et les entreprises sur leurs besoins en mobilité, du pré-projet jusqu’à l’exploitation quotidienne des réseaux de transports. Dans cette transaction, le cabinet Racine conseille Transdev. Stephenson Harwood accompagne les vendeurs.
2	0,00	Capital-investissement		FORCITY	France	7490	Planification stratégique		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	8,0	0		2018		La société Forcity lève 8 millions d’euros auprès de CM-CIC Innovation, la Caisse des Dépôts et Consignations, Omnes et Axeleo Capital. Cofondée par François Grosse et Thomas Lagier, l'entreprise a développé un outil de planification stratégique, d'optimisation opérationnelle et de simulation numérique des territoires pour les villes, les autorités publiques ainsi que les entreprises, appuyé sur une technologie de modélisation systémique. Dans cette opération, Fiducial Legal by Lamy a assisté Forcity.
2	0,00	Capital-investissement		FRANCE THERMES	France	6420	Resorts thermaux		19			Clearwater International	GIMV (Belgique)	Belgique	6630	Capital-investisement				Participation majoritaire	0,0	0		2018	Société Générale	Gimv, associé au Président et au top management du groupe, annonce avoir acquis auprès de Normandie Capital Investissement, Initiative et Finance et Volney Développement, une participation majoritaire au capital du groupe France Thermes. France Thermes possède, développe et exploite actuellement deux resorts thermaux à Bagnoles de l’Orne (Normandie) et à Châtel-Guyon (Auvergne). France Thermes a accueilli près de 20.000 curistes en 2017 pour un chiffre d’affaires proche de 19 millions d’euros.
2	0,00	Acquisitions domestiques		FRANCETRUCK	France	4669	Manutention lourde		0			Advance Capital	MANULOC	France	7739	Solutions de manutention				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Le groupe Manuloc, spécialiste européen et leader en France des solutions globales de manutention, acquiert Francetruck, spécialiste de la manutention lourde en France et en Afrique. Fondé en 1986, Francetruck possède une expertise reconnue dans de nombreux secteurs d’activité aux contraintes multiples comme la manutention portuaire, les plateformes logistiques, l’électricité et le nucléaire, l’industrie lourde. L’entreprise est aussi bien présente dans la distribution de matériels que dans les locations de courtes et longues durées. Francetruck s’appuie sur un réseau de 3 agences et de 11 ateliers répartis sur le territoire français et de deux filiales en Afrique - une au Sénégal et une en Côte d’Ivoire -, ainsi que l’ouverture d’un point de service technique au Gabon prochainement. Fondé en 1985 et dirigé depuis par Catherine Barthélemy, Manuloc a développé des solutions sur mesure dédiées à des filières comme l’aéroportuaire, l’aéronautique, le portuaire, le nucléaire, etc… pour répondre aux besoins et aux enjeux spécifiques de chacun de ces marchés. Fort de plus de 1.200 collaborateurs, 650 techniciens, le groupe gère un parc de 28.000 matériels, dont près de 60% en location full service. Dans cette opération, Fidal conseille le cédant et Armand Associés conseille l’acquéreur.
2	0,00	Acquisitions étrangères en France		FREEMENS	France	7219	Gestion de batterie lithium		0				ION ENERGY (E.-U.)	Etats-Unis	6420	Systèmes de stockage d'énergie				Prise de contrôle	0,0	0		2018		ION Energy, société basée aux Etats-Unis avec une forte présence en Inde, précurseur dans la construction de systèmes de stockage d'énergie et d'infrastructure pour véhicules éléctriques, annonce l'acquisition de Freemens (6 salariés), société grenobloise spécialiste de la gestion des batteries au lithium.
2	0,00	Capital-investissement		GNS (Portugal)	Portugal	2572	Fab. de serrures et de ferrures		8			Deloitte	SOTRALU GROUP	France	2572	Fab. de serrures et de ferrures		27 M EUR		Prise de contrôle à 90%	0,0	0		2018	Oaklins France	Contrôlé par Bridgepoint Development Capital, Sotralu Group (Muret, Haute-Garonne, 90 salariés) prend le contrôle de la société portugaise GNS (Agueda, 100 salariés). Le dirigeant conserve 10% du capital. GNS est l’un des spécialistes portugais des serrures, systèmes de fermeture et accessoires pour menuiseries en aluminium. Suite à cette acquisition, Sotralu Group réalise désormais un chiffre d’affaires de près de 35 millions d’euros sur 3 sites opérationnels en France, en Italie et au Portugal.
2	0,00	Capital-investissement		GREEN.CH + GREEN DATACENTER (Suisse)	Suisse	6190	Accès Internet		0		Altice (Pays-Bas)	Lazard	INFRAVIA CAPITAL PARTNERS	France	6630	Capital-investissement				LBO	180,0	0		2018		Altice cède ses activités en Suisse - Green.ch et Green Datacenter - au fonds d'investissement IntraVia Capital Partners.
2	0,00	Capital-investissement		GROUPE ETIENNE	France	1812	Etiquettes de vin		0			Lincoln International	ALLIANCE ETIQUETTES	France	6420	Etiquettes		50 M EUR		Build-up	0,0	0		2018		Alliance Etiquettes annonce son rapprochement avec le Groupe Etienne, spécialiste des étiquettes de vin, et devient ainsi le leader du marché en France. Il s’agit du sixième build-up de la plateforme buy-and-build créée en 2015. Suite à ce rapprochement, Alliance Etiquettes génèrera un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros avec plus de 300 collaborateurs. Créé à Doué-la-Fontaine en 1961 par la famille Etienne, l'imprimerie Etienne est devenue l’un des leaders français de l'impression d'étiquettes adhésives et traditionnelles du secteur viti-vinicole avant de constituer au fil des années le groupe éponyme de six entités. Il a été repris en 2007 dans le cadre d'un MBI mené par Eric Le Floch avec l’appui de Paluel-Marmont Capital. En 2011, le groupe fait l’objet d’une reprise par son management avec le soutien d’Alliance Entreprendre, du fonds PMC II géré par Paluel-Marmont Capital, et de Sodero. Eric Le Floch devient alors président du Conseil de surveillance aux côtés de Philippe Gauthier, PDG. Présidée par Olivier Laulan, Alliance Etiquettes est une plate-forme composée du Groupe Laulan, d’Editions Enès, de Maumy Impression, d’Imprimerie D3 et d’Applic’Etains.
2	0,00	Capital-investissement		GSRI	France	7112	Ingénierie		0		Bpifrance	Capitalmind	PRAGMA CAPITAL	France	6630	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2018	KPMG	Pragma Capital organise un LBO majoritaire sur GSRI, aux côtés de l’équipe dirigeante qui se renforce au capital. Le groupe GSRI est issu de l'acquisition, en 2007, de Geoscan par Structures et Réhabilitation, une société d’ingénierie fondée par Idriss Benslimane en 1997. GSRI fournit des solutions d’inspection, de diagnostic et de conseil pour optimiser la gestion des infrastructures tout au long de leur cycle de vie. Fort d’une centaine d’ingénieurs et de techniciens basés en régions parisienne et lyonnaise, GSRI est aujourd’hui leader sur le marché des infrastructures souterraines (réseaux d’eau potable, réseaux d’assainissement…). Celles-ci, en vieillissant, génèrent des besoins croissants de suivi et de maintenance, au cœur de l’activité de GSRI. Le groupe enregistre également une forte croissance sur les ouvrages d’art, les bâtiments et les grandes infrastructures (voies ferrées, barrages…).
2	0,00	Capital-investissement		HABX	France	8299	Commercialisation de logements neufs		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	10,0	0		2018		Créée en 2016, la start-up Habx ouvre son capital à un groupe d'investisseurs parmi lesqiels Idinvest, XAnge, NFU Digital et Jean-Pierre Rousseau. Habx intervient dans la conception et la commercialisation de logements neufs <>, indique son site Web.
2	0,00	Capital-investissement		HARMLESS HARVEST (E.-U.)	Etats-Unis	1032	Eaux de coco		0				DANONE MANIFESTO VENTURES	France	7022	Capital-investissement				Participation	0,0	0		2018		Danone Manifesto Ventures annonce une prise de participation dans Harmless Harvest, leader des eaux de coco premium réfrigérées aux Etats-Unis et producteur bio certifié Fair for Life. La structure d’investissement et d’incubation de Danone a mené une levée de fonds de 30 millions de dollars, aux côtés de Mousse Partners ainsi que d’autres actionnaires – historiques ou nouveaux.
2	0,00	Acquisitions domestiques		IGE+XAO	France	5829	Edition de logiciels	(EL)	29				SCHNEIDER ELECTRIC	France	2712	Gestion de l'énergie, automatismes	(EL)	24,7 Mds EUR	1,75 Md EUR	Prise de contrôle	188,0	0		2018	BNP Paribas	Schneider Electric Industries finalise son offre publique d’achat sur les actions IGE+XAO au prix de 132 euros par action IGE+XAO (coupon attaché). Le prix proposé fait ressortir une prime de 15% par rapport au dernier cours coté et une prime de 41,5% sur la moyenne 12 mois pondérée par les volumes. Avec plus de 80.000 licences diffusées dans le monde, IGE+XAO est un des acteurs leader sur le marché des logiciels d’aide à la conception et à la fabrication d’installations électriques avec son offre CAD (Computer Aided Design), PLM (Product Life cycle Management) et simulation. L’entreprise a réalisé un chiffre d'affaires sur l'exercice 2016/2017 de 29,4 millions d’euros et une marge opérationnelle de 27%.
2	0,00	Capital-investissement		INITIAL HOTEL	France	5510	Hôtellerie		0				HFM (+ 123 IM)	France	6420	Hôtel				Prise de contrôle	0,0	0		2018	Good Founders	HFM (holding Franck Manna) continue son développement à travers l’acquisition de murs et fonds de commerce de l’Initial Hôtel avec une participation en equity de 123 IM et en dette au travers d’un pool bancaire : Société Générale et BPI. Fondée en 2014 par son actuel dirigeant, Franck Manna, HFM, spécialisée dans l’hôtellerie de loisirs et corporate, a obtenu dès sa création deux mandats de gestion sur deux hôtels 4 étoiles localisés à Megève : Les Loges Blanches et l’Arboisie.
2	0,00	Capital-investissement		INNOVAFEED	France	1091	Biotechnologies		0				GROUPE D’INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	15,0	0		2018		La biotech InnovaFeed, qui intervient dans la production de protéines à base d’insectes à destination de l’aquaculture, lève 15 millions d’euros auprès du fonds d’impact Alter Equity, de trois fonds régionaux (Finovam, Nord Création (IRD) et Siparex) et d’entrepreneurs. Lerins & BCW a conseillé InnovaFeed. Viguié Schmidt & Associés a conseillé les investisseurs.
2	0,00	Acquisitions domestiques		JIGA	France	6202	Assistance informatique		0				INVISION	France	6202	Assistance informatique		3,5 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018	In Extenso Finance & Transmission	Invision annonce l'acquisition de la société Jiga. Créée en 1999, Invision est spécialisée dans l’intégration d’infrastructures, l’infogérance et l’hébergement informatique. L'entreprise compte aujourd’hui 150 clients et se positionne comme le <> de la TPE/PME.
2	0,00	Acquisitions domestiques		KILOUTOU	France	7729	Location de matériel		600		PAI, Sagard	Lazard, Morgan Stanley, Sycomore Corporate Finance	FAMILLE DENTRESSANGLE (+ HLD)	France	6420	Holding				Prise de contrôle	1.500,0	0		2018	Rothschild, Canaccord Genuity	La famille Dentressangle, associée à HLD (holding de Jean-Bernard Lafonta), reprend Kiloutou, le n°2 français de la location de matériels. Rappelons que Kiloutou était détenu par Sagard et PAI (depuis 2011). Willkie Farr & Gallagher LLP a conseillé PAI Partners et Sagard. Weil, Gotshal & Manges accompagne les acquéreurs. Scotto & Associés épaule les managers de Kiloutou. Kiloutou compte 4.300 personnes en Europe et représente un réseau de près de 500 agences.
2	0,00	Capital-investissement		KLAXIT	France	6210	Covoiturage		0				GROUPE D’INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	3,0	0		2018		Fondée en 2014, la start-up parisienne WayzUp, spécialisée dans le covoiturage domicile-travail, change de nom et devient Klaxit. Elle annonce une levée de fonds de 3 millions d’euros auprès de Sodexo, RATP, Via ID, Maif et du fonds Inco.
2	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		KROPMAN (Pays-Bas)	Pays-Bas	4321	Génie électrique et mécanique		153				EIFFAGE	France	7010	BTP, concessions	(EL)	14,3 Mds EUR		Prise de contrôle à 51%	0,0	0		2018		Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Energie Systèmes, acquiert 51% du capital du groupe Kropman, basé à Nimègue, aux Pays-Bas, spécialisé dans les domaines multi techniques du génie électrique et mécanique et du contrôle et mesure de contamination. Acteur national de référence, crée en 1934, Kropman compte plus de 800 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 153 millions d’euros en 2017. Première acquisition d’Eiffage Energie Systèmes aux Pays-Bas, Kropman va lui permettre de proposer à ses clients l’ensemble de ses savoir-faire sur ce territoire.
2	0,00	Capital-investissement		LAZARTIGUE	France	2042	Soins capillaires		0	(pertes)			LABORATOIRES FILORGA	France	4645	Cosmétiques				Build-up	0,0	0		2018		Contrôlés par le fond HDL, les laboratoires Filorga reprennent la société Lazartigue, spécialisée dans les soins capillaires. Le plan de redressement des sociétés J.F. Lazartigue - fondées en 1976 par Jean-François Lazartigue - a été arrêté le 29 mai 2018, par un jugement du Tribunal de Commerce de Versailles, après une procédure de redressement judiciaire ouverte en septembre 2017 et permet ainsi la sauvegarde de l’intégralité des emplois du groupe (37 salariés). Les Laboratoires Filorga sont spécialisés depuis plus de 35 ans dans le domaine du vieillissement cutané. HLD est un groupe d’investissement français, fondé par Jean-Bernard Lafonta, qui accompagne les entreprises dans la durée. Willkie Farr & Gallagher conseille HLD et les Laboratoires Filorga avec une équipe composée de Lionel Spizzichino (Associé) et Batiste Saint-Guily (Collaborateur). In Extenso conseillait J.F. Lazartigue avec Christophe Callet. L’administrateur judiciaire était l’Eude AJRS avec Philippe Jeannerot et Paul Henri Audras.
2	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		LIQUIDHUB (E.-U.)	Etats-Unis	6202	Engagement client digital		200			JPMorgan	CAPGEMINI	France	6202	Services informatiques	(EL)	12,79 Mds EUR	820 M EUR	Prise de contrôle	400,0	0		2018		Capgemini annonce l’acquisition de LiquidHub, société américaine experte dans l’engagement client digital dont la spécialité est la création d’expériences clients innovantes. Cette acquisition renforce l’activité de conseil en transformation digitale de Capgemini en Amérique du Nord et accélère la transition de son portefeuille dans la région. Créée en 2000, LiquidHub compte parmi ses clients de grandes marques, notamment dans les services financiers, la santé et les sciences de la vie. Basée à Philadelphie, aux Etats-Unis, LiquidHub a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires estimé à environ 200 millions d’euros. Cette nouvelle acquisition s’inscrit entièrement dans la stratégie de croissance de Capgemini dans le Digital & Cloud en Amérique du Nord.
2	0,00	Capital-investissement		LOOKOUT GAMES (Allemagne)	Allemagne	5819	Jeux de cartes		0				ASMODEE	France	5819	Jeux de société				Build-up	0,0	0		2018		Asmodee acquiert Lookout Games, éditeur allemand de jeux de société et de jeux cartes. Fondé en 2000 par Hanno Girke, Lookout GmbH est reconnu pour des séries comme le classique culte Agricola, un Eurogame lancé en 2007 et créé par le célèbre auteur Uwe Rosenberg, et Caverna, une déclinaison, elle aussi saluée par des critiques élogieuses. Plus récemment, Lookout GmbH a publié Isle of Skye, un jeu de tuiles qui a remporté de nombreux prix en 2015 et 2016, y compris le très convoité Kennerspiel des Jahres 2016. Lookout GmbH restera un studio indépendant au sein d’Asmodee et ASS Altenburger continuera à gérer la distribution en langue allemande. Pour l’Amérique du Nord, la distribution sera désormais assurée par Asmodee North America via la plateforme que Mayfair Games a contribué à établir. La distribution européenne des produits en langue anglaise sera assurée par les entités européennes de distribution d'Asmodee, tandis que les autres territoires seront gérés par le groupe Asmodee basé à Paris/Guyancourt.
2	0,00	Acquisitions étrangères en France		LTS (LOCATION THERMIQUE SERVICES)	France	7739	Location de chaudières industrielles		0		LCI Group, Nord Croissance (groupe IRD)		ATLAS COPCO (Suède)	Suède	6420	Holding				Prise de contrôle	0,0	0		2018		LCI Group et Nord Croissance (groupe IRD) ont cédé LTS (Location Thermique Services) au conglomérat suédois coté Atlas Copco. LCI Group et Groupe IRD ont été conseillés par Vaughan Avocats. Atlas Copco était assisté par le cabinet Courtois Lebel. Créée en 2008 à Carvin, dans le Nord-Pas-de-Calais, LTS propose aux industriels et aux exploitants de louer des chaudières industrielles neuves répondant à une multitude d’applications.
2	0,00	Capital-investissement		LYDIA	France	6201	Fintech		0				CNP ASSURANCES (+ financiers)	France	6511	Assurance-vie				Participation	13,0	0		2018		Lancée en 2013, Lydia, leader français des solutions de paiement mobile, lève 13 millions d’euros portant à plus de 23 millions le montant total levé par la start-up. CNP Assurances mène ce troisième tour de table de 13 millions d’euros, auquel participent également les investisseurs historiques de l’entreprise dont XAnge, New Alpha AM, Oddo BHF et Groupe Duval.
2	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		MAESTRO HEALTH (E.-U.)	Etats-Unis	6201	Gestion numérique des couvertures de santé		0				AXA	France	6512	Assurances	(EL)	98,5 Mds EUR	6,2 Mds EUR	Prise de contrôle	127,0	0		2018		AXA acquiert la société américaine Maestro Health, qui intervient dans la gestion numérique des couvertures de santé pour les entreprises de taille moyenne et grande. Le montant de la transaction pour 155 millions de dollars (127 millions d’euros).
2	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		MARATHON OIL LIBYA (Libye)	Libye	610	Pétrole		0				TOTAL	France	7010	Pétrole	(EL)	143,17 Mds EUR	7,2 Mds EUR	Prise de contrôle	365,0	0		2018		Total a acquis la société Marathon Oil Libya Limited qui détient une participation de 16,33% dans les concessions de Waha en Libye. L'acquisition donnera à Total l’accès à des réserves et ressources de plus de 500 millions de barils équivalent pétrole, à une quote-part de production immédiate d'environ 50.000 barils équivalent pétrole par jour (bep/j) ainsi qu’à un potentiel d'exploration important sur la zone des concessions répartie sur plus de 53.000 km2 dans le bassin prolifique de Syrte. Le montant de la transaction s'élève à 450 millions de dollars. Actuellement, les concessions de Waha produisent environ 300.000 bep/j. Avec la poursuite de la remise en état des installations existantes et la reprise des forages de développement, la production devrait croitre et dépasser 400.000 bep/j d'ici à la fin de cette décennie. La NOC (59,18%), Total (16,33%), ConocoPhillips (16,33%) et Hess (8,16%) sont conjointement propriétaires des concessions. La Waha Oil Company, une entité détenue à 100% par la NOC, exploite l'actif. Total est présent en Libye depuis 1954. En 2017, la production du groupe était de 31.500 bep/j. Cette production provient des blocs en mer d’Al Jurf (Total, 37,5%) et de la zone d'El Sharara (Total, 15% du block ex-NC 115 et 12% du bloc ex-NC 186) située à terre.
2	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		MAVERICK (E.-U.)	Etats-Unis	2592	Capsules de surbouchage		20		PCM	Lincoln International	SPARFLEX	France	2592	Emballage métallique		100 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018		Le groupe champenois Sparflex acquiert la société américaine Maverick, qui intervient dans le surbouchage. Implantée depuis 1984 au cœur de la Champagne, Sparflex accompagne ses clients à travers le monde en concevant, produisant et commercialisant les supports d’informations et d’images destinés à l’habillage des champagnes, vins, spiritueux et autres boissons de prestige. A l’origine, Sparflex est spécialisée dans la production de coiffes (capsules de surbouchage) pour les champagnes et vins effervescents. Aujourd’hui, l'entreprise maîtrise l’ensemble de la chaîne de création packaging, de la réflexion stratégique de marque en amont, à la conception et production des éléments composants l’habillage des bouteilles (coiffes, muselets,étiquettes). Sparflex, qui emploie 550 salariés, réalise un volume d'affaires de 100 millions d’euros dont 40% à l'export.
2	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		MILLER MCASPHALT (Canada)	Canada	4211	Travaux routiers		820				COLAS	France	4211	Travaux routiers				Prise de contrôle à 100%	575,0	0		2018		Colas finalise l’acquisition du groupe Miller McAsphalt, acteur majeur des travaux routiers et de la distribution de bitume au Canada, particulièrement présent en Ontario. Il réalise un chiffre d’affaires annuel moyen d’environ 1,3 milliard de dollars canadiens et emploie 3.300 salariés. Le prix d’acquisition des titres payé au closing s’élève à 913 millions de dollars canadiens. Selon le communiqué du groupe, l'acquisition est financée par dette et ne remet pas en cause la solidité du bilan de Colas.
2	0,00	Capital-investissement		MINT ENERGIE	France	4321	Energies renouvelables		0				L1 CAPITAL (Australie)	Australie	6630	Capital-investissement				Participation	2,0	0		2018		Créé en avril 2017, le fournisseur d’énergie Mint Energie lève 2 millions d’euros auprès de L1 Capital. L’entreprise montpelliéraine a pour ambition de rendre accessible les énergies renouvelables au plus grand nombre en se positionnant comme le fournisseur d’électricité le moins cher du marché. Avec 100.000 clients, Mint Energie participerait ainsi à près de 3% de l’électricité issue des énergies renouvelables fournies en France. En 2018, Mint Energie prévoit d’atteindre les 50.000 clients et un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros, soit une hausse de plus de 700 % par rapport à 2017.
2	0,00	Capital-investissement		MIRSENSE	France	2611	Capteurs de gaz		0				XANGE + SUPERNOVA	France	6630	Capital-risque				Participation	2,0	0		2018		MirSense lève 2 millions d'euros pour son premier tour de table auprès de XAnge et Supernova. Créée par deux chercheurs, Mathieu Carras et Mickael Brun, ayant travaillé au III-V Lab, le laboratoire commun d’Alcatel, Thales et du CEA, MirSense est spécialiste des lasers pour l’infrarouge moyen, utilisés notamment dans la spectrométrie. La société a créé une nouvelle génération de capteurs de gaz ultra-compacts à coût maîtrisé destinés au contrôle des émissions de gaz, à la détection de substances dangereuses ou encore à l’analyse d’échantillons biologiques. Les capteurs de gaz fabriqués par MirSense sont destinés à améliorer les process industriels et certains produits de mass-market. Les fonds levés permettront de nouvelles avancées dans la miniaturisation de la détection de gaz et d’accélérer son développement commercial. Chammas & Marcheteau est intervenu en qualité de conseil juridique d’XAnge et de Supernova Invest. MirSense était conseillée par Jones Day.
2	0,00	Joint-venture		NAZA AUTOMOTIVE MANUFACTURING, NAM (Malaisie)	Malaisie	2910	Construction automobile		0				GROUPE PSA (+ Naza Corporation Holdings, Malaisie)	France	2910	Construction automobile				JV - prise de contrôle	0,0	0		2018		Partenaires depuis 2008, le Groupe PSA et Naza Corporation Holdings ont annoncé la signature d’un accord de cession d’actifs et d’un accord de co-entreprise officialisant l’exploitation commune de l’usine Naza Automotive Manufacturing (NAM) de Gurun (Kedah), premier centre de production en Asie du Sud-Est pour le Groupe PSA. Ce dernier détiendra une part majoritaire des opérations de Naza Automotive Manufacturing (NAM). Le Groupe Naza sera chargé de la gestion de la distribution exclusive des véhicules des marques Peugeot, Citroën et DS Automobiles en Malaisie et explorera avec le Groupe PSA les possibilités de distribution sur d’autres marchés de l’ASEAN afin de tirer parti d’un potentiel de 680 millions de clients, dont le taux d’équipement automobile est croissant. Construite en 2004, l’usine Naza Automotive Manufacturing (NAM) utilise des processus de production modernes garantissant un niveau de qualité aux meilleurs standards internationaux. Elle emploie 450 collaborateurs et dispose d’une capacité de production de 50.000 véhicules par an. Les équipes M&A Transaction Services et M&A Operations de Deloitte, en coordination avec les équipes Taj, ont réalisé les due diligence financières, opérationnelles, fiscales et sociales pour le compte du Groupe PSA.
2	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		NOUVEAU GROUPE AVEVA (G.-B.)	Grande-Bretagne	4651	Logiciels industriels et d’ingénierie		743				SCHNEIDER ELECTRIC	France	2712	Gestion de l'énergie, automatismes	(EL)	24,7 Mds EUR	1,75 Md EUR	Prise de contrôle à 60%	1.860,0	0		2018	Morgan Stanley	Schneider Electric et Aveva finalisent le rapprochement entre Aveva et les activités de logiciels industriels de Schneider Electric (Schneider Electric Software). L’entité combinée forme un leader mondial dans le domaine des logiciels industriels et d’ingénierie, avec une taille critique, une pertinence sur les principaux marchés, ainsi qu’une offre technologique de premier plan. Schneider Electric contrôle 60% du capital du Nouveau Groupe Aveva sur une base entièrement diluée. Les actionnaires existants d’Aveva et les participants aux plans d’actionnariat d’Aveva détiennent 40% du capital (sur une base entièrement diluée). Le Nouveau Groupe Aveva continuera à être coté sur la Liste Officielle du UKLA et ses titres continueront à être échangés sur le marché principal du London Stock Exchange plc.
2	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		OFFICE CONCIERGE + PRIVEE (G.-B.)	Grande-Bretagne	7022	Conciergerie		21			Oaklins Cavendish	ARMONIA	France	7022	Multiservice en entreprise		262 M EUR		Prise de contrôle à 100%	0,0	0		2018	La Baume Finance	Acteur majeur du multiservice en entreprise, le groupe Armonia s'implante au Royaume-Uni grâce à l’acquisition à 100% de la holding The Private Group Limited formée de Office Concierge, spécialisé dans l’accueil en entreprise, et de Privée, société de conciergerie. Spécialiste du Soft FM, fondé en 1974 par Patrick Thélot, Armonia propose une gamme complète de services par l’intermédiaire de ses filiales chacune indépendante. Le groupe propose une offre complète de savoir-faire spécifiques : l’accueil, la conciergerie, les services aux occupants, la course urgente, les solutions RH, l’intérim, et la sécurité. Implanté dans plus d’une vingtaine d’agences en France, le groupe dispose de 7 agences à l’étranger (Barcelone, Bruxelles, Casablanca, Londres, Luxembourg, Madrid et Monaco). Grâce à l’acquisition de la holding The Private Group Limited, Armonia poursuit sa croissance à l’international et renforce son expertise sectorielle. Spécialiste sur le marché de l’accueil et de la conciergerie à Londres, employant 500 personnes, le collectif de Office Concierge accueille environ 5 millions de visiteurs par an, compte 200 sites clients et réalise près de 21 millions d’euros de chiffre d’affaires. Le cabinet Fidufrance a conseillé le groupe Armonia. Joelson JD LLP à Londres a conseillé les cédants.
2	0,00	Acquisitions étrangères en France		ORANO (New Areva)	France	6420	Energie nucléaire		0			Lazard, Citi, Messier & Associes, Goldman Sachs, Société Générale, CA CIB, HSBC, Natixis-Natixis Partners	JNFL + MHI (Japon)	Japon	6420	Conglomérat				Participation	500,0	0		2018	Rothschild, JP Morgan	Les groupes nippons Japan Nuclear Fuel Limited (JNFL) et Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) ont souscrit à l’augmentation de capital réservée d’Orano pour un montant total de 500 millions d'euros.
2	0,00	Acquisitions étrangères en France		ORTHOTAXY	France	7219	Technologies chirurgicales		0				JOHNSON & JOHNSON (E.-U.)	Etats-Unis	6420	Matériel pharmaceutique et médical				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Le groupe américain Johnson & Johnson reprend la société Orthotaxy, spécialisée dans le développement de technologies chirurgicales. Fondée par Stéphane Lavallée, Orthotaxy est leader dans la conception et le développement de plateformes assistées par ordinateur, spécialisé dans les technologies et solutions robotiques pour les opérations chirurgicales du genou. Johnson & Johnson réalise cette acquisition au travers de sa filiale française Apsis S.A.S. Dans cette opération, Goodwin Paris a conseillé l’ensemble des actionnaires d’Orthotaxy. Johnson & Johnson a été accompagné par l'équipe de Dechert.
2	0,00	Acquisitions domestiques		PILARDIERE	France	1091	Minéraux, spécialités nutritionnelles		0				NEOVIA	France	1091	Nutrition et santé animale		1,7 Md EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018		Neovia annonce l’acquisition du groupe Pilardière, 3ème producteur d’aliments sur le marché français des minéraux et spécialités nutritionnelles. Basé en Vendée, le groupe Pilardière emploie 44 personnes et produit plus de 27.000 tonnes d’aliments minéraux, de pré-mélanges et spécialités nutritionnelles à façon, principalement pour les ruminants. Malgré l’érosion des volumes d’aliments composés en France depuis 2001, le marché français très concurrentiel des minéraux et des pré-mélanges demeure lui relativement stable (environ 300.000 tonnes/an).
2	0,00	Acquisitions domestiques		PROVINTECH	France	4649	Caves à vin		0				FRIO	France	4649	Caves à vin		49 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018		Le groupe Frio (48 salariés), basé dans la Sarthe et leader européen des caves à vin avec les marques La Sommelière, Climadiff et Avintage, annonce l’acquisition de l’entreprise de cave à vin sur mesure 100% françaises : Provintech. Créée en 1994 par Sylvie Ternois, Provintech conçoit des caves à vin sur-mesure qui s’adressent aux professionnels de la restauration et de l’hôtellerie, aux architectes et designers mais aussi aux particuliers. Le groupe Frio annonce également le rapprochement avec la société espagnole Vintempus, concepteur de caves à vin en CHR et Bodegas.
2	0,00	Acquisitions domestiques		QUONEX IDF	France	3320	Télécoms pour entreprises		0				FOLIATEAM	France	6110	Communications unifiées professionnelles				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Foliateam (télécommunications pour les entreprises) acquiert Quonex IDF qui était en procédure collective. Après cette acquisition, Foliateam compte 280 salariés.
2	0,00	Acquisitions domestiques		ROBERT	France	6420	Travaux publics		18				EUROVIA (Vinci)	France	4211	Travaux publics		8,1 Mds EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018		Eurovia (groupe Vinci) renforce son maillage local en Auvergne-Rhône-Alpes et en Occitanie avec l’acquisition de deux entreprises de travaux publics. Elles permettront de développer ses activités de travaux routiers, de carrières et d’usines d’enrobés dans ces deux régions. SER Groupe est implanté dans les départements de Savoie, de Haute-Savoie et du Puy-de-Dôme. Il réalise un chiffre d’affaires d’environ 40 millions d’euros et emploie 250 collaborateurs. Le groupe Robert est implanté dans les départements du Gard, de la Lozère et de l’Ardèche. Il réalise un chiffre d’affaires de plus de 18 millions d’euros et emploie 150 collaborateurs.
2	0,00	Acquisitions domestiques		SANGHA FRANCE - activité IT	France	4652	Stockage, mémoires		15				TRAX DISTRIBUTION	France	4690	Distribution grand public		45 M EUR		Acq. d'activités	0,0	0		2018		Le groupe lyonnais Trax Distribution acquiert la branche d'activité IT de Sangha France. Sangha France, créée en 1998 par Jean-Pierre Philippe, est un acteur incontournable des supports de stockage et de mémoires en France. Spécialiste de la distribution grand public en France, au Benelux, et au Maghreb, Trax Distribution est filiale du groupe OFF Financière et Participations. Le groupe distribue plus de 40 marques à travers plusieurs segments : GSA, GSS, sites e-commerces, Office Retailers.
2	0,00	Acquisitions domestiques		SARRAZIN TECHNOLOGIES	France	7112	Robotique collaborative		4				ALTIFORT	France	7010	Fluides, industrie mécanique				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Altifort, groupe industriel international spécialisé dans les fluides et l’industrie mécanique, annonce l’acquisition de Sarrazin Technologies, spécialiste des solutions de robotique collaborative, notamment au travers de manipulateurs intelligents et de solutions résilientes à haute technologie. Sarrazin Technologies va permettre au groupe Altifort de renforcer ses activités Altimotion et Altifluid. Quant à la technologie Cobomanip, dispositif permettant d’assister l'opérateur lors de manipulation et de réaliser l'exécution d’un processus sans effort, elle devrait être prochainement industrialisée grâce au savoir-faire de Altifort Automation en Allemagne. Créé en 1948, avec un siège à Perrecy-les-Forges en Bourgogne-Franche-Comté, Sarrazin Technologies emploie 23 collaborateurs pour un chiffre d’affaires 2017 de 4 millions d’euros. L'entreprise réalise plus de 60% de son chiffre d’affaires à l’international.
2	0,00	Acquisitions domestiques		SCHNEIDER ELECTRIC I&C	France	2712	Automatisation		0		Schneider Electric		FRAMATOME	France	2442	Nucléaire				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Framatome acquiert l’activité nucléaire de contrôle-commande (instrumentation and control, I&C) de Schneider Electric. Cette acquisition élargit les offres de systèmes de contrôle-commande de Framatome. Ces solutions constituent le système nerveux d’une centrale nucléaire et permettent aux exploitants de contrôler le fonctionnement d’un réacteur. Plus de 80 systèmes de contrôle-commande de sûreté ont été installés par Framatome sur 44 réacteurs dans 17 pays, et près de 250 systèmes d’automatisation ont été installés ou sont en cours d’installation par Schneider Electric. Cet accord entre Framatome et Schneider Electric établit également un partenariat de fabrication à long terme, qui offre aux clients des options I&C fondées sur une expertise technique et une connaissance du marché exhaustives. Rappelons que Framatome est le nouveau nom de New NP, filiale d’Areva NP, société dont le capital est détenu par le groupe EDF (75,5%), Mitsubishi Heavy Industries (MHI - 19,5%) et Assystem (5%).
2	0,00	Capital-investissement		SEBIA	France	2120	Réactifs pour les tests de diagnostic in-vitro		0		Montagu Private Equity, Astorg Partners	JPMorgan, Lazard	CVC, Luxembourg (+ Téthys Invest)	Luxembourg	6630	Capital-investissement				Participation majoritaire	2.000,0	2.000	(est.)	2018	Nomura	Montagu Private Equity et Astorg Partners ont cédé leur participation majoritaire dans Sebia, société leader dans la fourniture d’équipements et de réactifs pour les tests de diagnostic in-vitro, à CVC Capital Partners Strategic Opportunities et Téthys Invest (holding de la famille Bettencourt-Meyers). Après la cession partielle à la Caisse de dépôt et Placement du Québec annoncée en août 2017, cette transaction représente la sortie complète d’Astorg et Montagu de Sebia. CVC et Téthys Invest rejoindraient ainsi la CDPQ et l’équipe dirigeante de Sebia au capital de la société. Fondée en 1967, Sebia est le premier fournisseur mondial d'équipements et de réactifs cliniques destinés à l’analyse par électrophorèse, une technologie utilisée pour les tests de diagnostic in-vitro dont elle est l’un des pionniers. L’électrophorèse des protéines contenues dans le sérum humain permet aux biologistes de fournir un diagnostic précis sur différents types de maladies telles que certains cancers, hémoglobinopathies et diabètes. La société est localisée à Lisses, en France, et opère dans plus de 120 pays. Willkie Farr & Gallagher LLP conseille CVC. Téthys Invest a été conseillé par Bredin Prat. Astorg et Montagu Private Equity ont été conseillés par Weil Gotshal & Manges. CDPQ a été accompagné par Latham & Watkins.
2	0,00	Acquisitions domestiques		SER GROUPE	France	4312	Travaux publics		40				EUROVIA (Vinci)	France	4211	Travaux publics		8,1 Mds EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018		Eurovia (groupe Vinci) renforce son maillage local en Auvergne-Rhône-Alpes et en Occitanie avec l’acquisition de deux entreprises de travaux publics. Elles permettront de développer ses activités de travaux routiers, de carrières et d’usines d’enrobés dans ces deux régions. SER Groupe est implanté dans les départements de Savoie, de Haute-Savoie et du Puy-de-Dôme. Il réalise un chiffre d’affaires d’environ 40 millions d’euros et emploie 250 collaborateurs. Le groupe Robert est implanté dans les départements du Gard, de la Lozère et de l’Ardèche. Il réalise un chiffre d’affaires de plus de 18 millions d’euros et emploie 150 collaborateurs.
2	0,00	Capital-investissement		SFAM	France	6622	Courtage en assurance		0		EdRIP	Natixis Partners	ARDIAN	France	6630	Capital-investissement				Participation	0,0	0		2018		Ardian prend une participation dans SFAM, un des principaux courtiers grossistes en assurance affinitaire (assurances et services additionnels sur produits de consommation courante). ICG a souscrit à une émission obligataire tandis que Winch Capital 3, fonds géré par Edmond de Rothschild Investment Partners (EdRIP), actionnaire de SFAM depuis 2016, cède une partie de sa participation. Parallèlement, SFAM a acquis une participation de plus de 11% pour 335 millions d’euros au sein du groupe FNAC Darty et devient le deuxième actionnaire. Fondé en 1999 par Sadri Fegaier, SFAM est spécialisé notamment sur le marché en forte croissance des produits nomades. Le groupe conçoit, commercialise et gère une gamme de solutions d’assurances premium pour les téléphones portables et les produits multimédias avec des garanties étendues. Le groupe, qui emploie 1.300 salariés, compte réaliser 500 millions d’euros de volume d’affaires en 2018.
2	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		SIGMAR (Irlande)	Irlande	7820	Travail temporaire		0				ADEQUAT	France	7820	Travail temporaire				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Le groupe d’intérim lyonnais Adéquat acquiert deux cabinets de recrutement : l'irlandais Sigmar (125 salariés, essentiellement à Dublin, 32 millions d’euros de chiffre d’affaires) et le canadien Totem (20 salariés à Montréal).
2	0,00	Capital-investissement		SQS (Allemagne)	Allemagne	6420	R&D externalisée		330				ASSYSTEM TECHNOLOGIES	France	6420	R&D externalisée				OPA	320,0	320		2018		Contrôlé par Ardian, Assystem Technologies finalise avec succès son offre publique d’achat sur le groupe allemand SQS (coté à Londres), acteur de référence dans la transformation digitale et l’assurance qualité. SQS est présent dans 25 pays avec 4.500 collaborateurs, notamment en Allemagne, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Inde (1.800 collaborateurs). Avec plus de 95% du capital détenu, Assystem Technologies est en mesure d’obtenir le retrait de la cote. Assystem Technologies réalise désormais un chiffre d’affaires combiné de l’ordre de 1 milliard d’euros et s'appuie sur l’expertise de 14.000 collaborateurs.
2	0,00	Capital-investissement		STORETAIL	France	7311	Edition de logiciels		0				VENTECH + ISAI	France	6630	Capital-investissement				Participation	5,0	0		2018		Après avoir levé 2 millions d’euros en 2016, la start-up parisienne Storetail (60 salariés dont 25 ingénieurs), qui intervient dans les logiciels d’animation commerciale pour les sites d’e-commerce, lève 5 millions d’euros auprès de Ventech et Isai, son investisseur historique. Déjà présent dans 4 pays européens, Storetail s’apprête à ouvrir de nouveaux marchés, dont les Etats-Unis.
2	0,00	Capital-investissement		SUPERMOOD	France	5829	Sondages RH		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	3,0	0		2018		Créée en 2015 par Kevin Bourgeois et Robin Nicollet, la start-up Supermood lève 2,5 millions d'euros. Parmi les investisseurs figurent Alven Capital, 50 Partners et Francis Nappez. L'objectif de Supermood consiste à améliorer la culture d'entreprise grâce à des micro-sondages RH réguliers.
2	0,00	Capital-investissement		TEAM VITALITY	France	5911	e-sport		2				KORELYA CAPITAL + KIMA VENTURES + H26	France	6630	Capital-investissement				Participation	3,0	0		2018		Le club de e-sport français Team Vitality lève 2,5 millions d’euros auprès des fonds d’investissement Korelya Capital, Kima Ventures et H26, le holding d’Olivier Delcourt, président du club de football de Dijon.
2	0,00	Capital-investissement		TECMAPLAST	France	2932	Transformation des thermoplastiques		41			Société Générale	SIPAREX + BPIFRANCE (+ financiers)	France	6630	Capital-investissement				Participation	0,0	0		2018		Groupe Tecmaplast, société familiale spécialisée dans la transformation des thermoplastiques par injection pour les secteurs automobile, électrique et ferroviaire, ouvre son capital à des investisseurs financiers institutionnels. Le pool d’investisseurs financiers est mené par l’équipe Small Caps de Siparex en association avec Bpifrance. Cette recomposition du capital permet également de désengager les actionnaires minoritaires tout en laissant la majorité du capital aux groupes familiaux, Patrick et Jean-Michel Manducher. Fondé en 1979, basé à Martignat dans la Plastic Vallée d’Oyonnax, Tecmaplast est un spécialiste reconnu de la pièce technique et d’aspect pour les marchés industriels. Il intervient principalement dans le secteur automobile pour la fourniture de pièces intérieures de l’habitacle, de composants sous capot, de butées de suspension et de composants pour boîtiers de chauffage et climatisation.
2	0,00	Acquisitions domestiques		TELE LABO - humidimètres	France	4743	Humidimètres		0				PRECIA MOLEN	France	2829	Pesage industriel	(EL)	110 M EUR		Acq. d'une activité	0,0	0		2018		Le groupe Precia reprend la branche Humidimètres de Tele Labo SAS. Cette activité comprend la vente, la réparation et la réalisation de vérifications métrologiques légales d'humidimètres céréaliers, dans le centre-ouest de la France. Créé en 1951 et basé à Privas en Ardèche, Precia Molen est présent dans 42 pays, à travers 18 filiales et un vaste réseau d'agents. Le groupe dispose de six sites de production en France, au Pays-Bas, au Maroc, en Inde, en Ecosse et compte plus de 1.000 collaborateurs.
2	0,00	Capital-investissement		TINYCLUES	France	7490	Optimisation des campagnes marketing		0				EQT VENTURES, Suède (+ financiers)	Suède	6630	Capital-investissement				Participation	15,0	0		2018		Tinyclues, fournisseur d'une solution leader de Marketing Campaign Intelligence, réalise son troisième tour de table d’un montant de 18 millions de dollars (série B). Ce tour de table a été mené par le fonds suédois EQT Ventures, et complété par les investisseurs historiques : Alven, ISAI, et Elaia Partners. Fondée en 2010, Tinyclues, dirigée par David Bessis, propose aux sites marchands une solution SaaS permettant de prédire l’identité des futurs acheteurs des offres ou produits et ainsi d’augmenter fortement le chiffre d’affaires des campagnes marketing. August Debouzy a conseillé Tinyclues. EQT Ventures était accompagné par Osborne Clarke.
2	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		TOTEM (Canada)	Canada	7820	Travail temporaire		32				ADEQUAT	France	7820	Travail temporaire				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Le groupe d’intérim lyonnais Adéquat acquiert deux cabinets de recrutement : l'irlandais Sigmar (125 salariés, essentiellement à Dublin, 32 millions d’euros de chiffre d’affaires) et le canadien Totem (20 salariés à Montréal).
2	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		VIMAL MICRONS (Inde) - une activité	Inde	990	Carbonate de calcium		7				IMERYS	France	990	Extraction et la transformation de minéraux	(EL)	4,165 Mds EUR		Acq. d'une activité	0,0	0		2018		Imerys a acquis les activités de carbonate de Vimal Microns, un des principaux producteurs indiens de carbonate de calcium naturel. Avec près de 200 employés, cette activité réalise un chiffre d’affaires d’environ 500 millions de roupies (7 millions d’euros). A travers cette opération, Imerys, producteur mondial de carbonate, renforce sa présence en Inde, notamment dans des applications de spécialités en croissance (polymères et revêtements). Cette société sera consolidée dans la division Carbonates, qui fait partie de la branche Solutions pour l’Energie & Spécialités.
2	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		VINTEMPUS (Espagne)	Espagne	4649	Caves à vin		0				FRIO	France	4649	Caves à vin		49 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018		Le groupe Frio (48 salariés), basé dans la Sarthe et leader européen des caves à vin avec les marques La Sommelière, Climadiff et Avintage, annonce l’acquisition de l’entreprise de cave à vin sur mesure 100% françaises : Provintech. Créée en 1994 par Sylvie Ternois, Provintech conçoit des caves à vin sur-mesure qui s’adressent aux professionnels de la restauration et de l’hôtellerie, aux architectes et designers mais aussi aux particuliers. Le groupe Frio annonce également le rapprochement avec la société espagnole Vintempus, concepteur de caves à vin en CHR et Bodegas.
2	0,00	Capital-investissement		VISION SYSTEMS	France	2312	Protections solaires		0			Vulcain	IDINVEST PARTNERS	France	6630	Capital-investissement				Participation de 20%	0,0	0		2018		Le groupe Vision Systems, leader mondial dans le secteur des protections solaires et solutions opacifiantes, s’associe à Idinvest Partners, qui entre dans son capital à hauteur de 20%. Ce partenariat s’accompagne d’une émission d’obligations convertibles souscrites par le fonds d’investissement Novi 2 et de la levée de fonds d’une dette senior auprès du pool bancaire historique, notamment constitué de la BNP et du Crédit Coopératif sous l’égide du CIC. Delsol Avocats conseille Vision Systems. Arsene accompagne Idinvest Partners.
2	0,00	Acquisitions domestiques		WEBPERF.IO	France	5829	Real User Monitoring		0				QUANTA	France	6202	Web Performance Management				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Quanta, leader en France de Web Performance Management créé en 2012 par Romain Lamaison et Guillaume Thibaux, place le Real User Monitoring (RUM) au coeur de sa stratégie en 2018 en faisant l’acquisition de la solution Webperf.io. Quanta a pour vocation de proposer aux directions digitales, marketing et e-Ccommerce une solution globale de Web Performance Management. Aujourd’hui, plus de 500 sites dans le monde font confiance à Quanta pour le pilotage de leur web performance dont des marques comme The Kooples, Aubade, L’Express, Guy Degrenne, Emmaüs, Go Sport, Vente-Privée; des agences web comme Dn’D, Soon, Bluecom; des hébergeurs comme NBS System, Ecritel, BSO Network Solution.
2	0,00	Capital-investissement		WEMAINTAIN	France	4329	Maintenance des ascenseurs		0				SPICE CAPITAL PARTNERS, G.-B. (+ financiers et BA)	Grande-Bretagne	6630	Capital-investissement				Participation	2,0	0		2018		L'entreprise parisienne WeMaintain, spécialisée dans la maintenance des ascenseurs, qui a créé une plate-forme permettant de mettre en contact des techniciens avec les syndics et property managers, lève 1,8 million d’euros auprès de Spice Capital Partners, de business angels et d’un family office de Hong Kong.
2	0,00	Capital-investissement		WILDMOKA	France	6190	Contenus télévisuels		0				ALVEN + APICAP	France	6630	Capital-investissement				Participation	8,0	0		2018		La start-up Wildmoka a levé 8 millions d’euros auprès d’Alven et d’Apicap.
3	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		21NET (G.-B.)	Grande-Bretagne	6190	Connectivité embarquée		16		Innovacom, financiers	Bryan Garnier	ALSTOM	France	3020	Transport ferroviaire	(EL)	7,3 Mds EUR	289 M EUR	Prise de contrôle	0,0	0		2018		Alstom acquiert 21net auprès du fonds Innovacom et d'autres investisseurs. 21net fournit de l'Internet embarqué et de l'info-divertissement pour l'industrie ferroviaire. Sa solution de connectivité embarquée s'appuie sur les technologies satellitaires, cellulaires et haut débit sans fil grâce à des antennes le long des voies. L’entreprise a son siège au Royaume-Uni, ainsi que des filiales en Belgique, en France, en Italie et en Inde. Elle emploie 50 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 16 millions d'euros en 2017. Créée en 2001, l'entreprise a acquis au fil des ans un savoir-faire dans la conception et l'optimisation de réseaux de bout en bout pour l'Internet haut débit à bord des trains à grande vitesse. 21net a notamment installé l'équipement Wi-Fi des trains à grande vitesse en France, suite à un contrat signé avec la SNCF en 2016. Alstom a déjà travaillé avec 21net sur l'équipement Wi-Fi et d'info-divertissement de la flotte de trains NTV en Italie. Alstom a été conseillé par Herbert Smith Freehills ainsi que par Arsene et le réseau Taxand. Les actionnaires de 21net ont été conseillés par Dentons.
3	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		8 MATIC (Chine)	Chine	6201	Marketing digital		0				ARTEFACT	France	6201	Marketing digital				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Artefact acquiert la société 8 Matic et ses affiliés opérant sous la marque NetBooster, qui bénéficient d'une expertise digitale reconnue au carrefour du conseil, de l'activation média et de la création. Créées en 2010 par Pascal Duriez et Jo Chan Kue, les sociétés sont implantées à Shangaï, Hong Kong et Séoul. Avec un effectif de près de 80 collaborateurs, elles ont dégagé une marge brute de 3 millions d'euros en 2017, en croissance organique de 30% par rapport à 2016. La rentabilité est également au rendez-vous avec un EBITDA historiquement supérieur à 10%. Grâce à la connaissance de l'écosystème digital chinois acquise au cours des 8 dernières années, elles bénéficient d'une forte reconnaissance auprès d'annonceurs internationaux opérant en Asie comme Pernod Ricard, DFS, Dior, Hugo Boss, Finnair, Bic, English First, RedBull, Merck, Club Med, Cebu Pacific Air, et Huawei. LPA-CGR avocats a accompagné Artefact. SJ Grand est intervenu sur l’audit financier pour le compte de l’acquéreur. Les vendeurs étaient conseillés par le cabinet Leaf à Shanghai.
3	0,00	Acquisitions domestiques		ADDIDREAM	France	2899	Impression 3D		0				I.CERAM	France	3250	Implants orthopédiques				Participation de 49%	0,0	0		2018		I.Ceram, spécialisée dans les implants orthopédiques innovants et implants en céramique, prend une participation de 49% dans la start-up Addidream, installée à Limoges et spécialisée dans l'impression 3D d'ancillaires et d'implants médicaux. Addidream a été créée en 2017 par deux ingénieurs matériaux issus de l'ENSIL-ENSCI (Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Limoges - Ecole Nationale Supérieure de Céramique Industrielle), Clément Muhle et William Allaine. Créée en 2005 à Limoges, I.Ceram conçoit, fabrique et commercialise des implants orthopédiques innovants (10 brevets internationaux) et des implants en céramique offrant une biocompatibilité unique. Forte de 46 salariés, la société s'est introduite sur Euronext Growth Paris le 19 décembre 2014.
3	0,00	Acquisitions domestiques		ADICTIZ	France	5829	Outils publicitaires		0				WEBEDIA	France	7312	Construction d'audiences digitales		302 M EUR		Participation majoritaire	0,0	0		2018		Webedia, filiale du groupe Fimalac, acquiert une participation majoritaire dans le capital d'Adictiz. Cette acquisition était assortie de promesses d’achat et de vente portant sur le reliquat du capital, qui permettront à terme à Webedia de détenir 100% du capital et des droits de vote d’Adictiz. Adictiz crée des solutions pour booster l’audience des campagnes marketing des clients et générer du trafic qualifié. La startup française propose aux annonceurs et agences d’utiliser le jeu marketing comme un outil publicitaire récurrent et d’en mesurer les résultats en terme de recrutement, engagement et conversion. Webedia est le premier groupe Internet français spécialisé dans la construction d’audiences digitales portant sur des thématiques liées au loisir et au divertissement. Orrick a conseillé les associés d'Adictiz.
3	0,00	Capital-investissement		AGENCE-JURIDIQUE.COM	France	7022	Gestion numérique des formalités		2				LEGAL2DIGITAL	France	6420	Publicité légale		40 M EUR		Build-up	0,0	0		2018		legal2digital a annoncé l’acquisition de Agence-Juridique.com, une plateforme Internet spécialisée dans la gestion numérique des formalités liées à la vie de l’entreprise fondée par Nathan Rothman et Jeremy Maarek. Issu des métiers de la publicité légale, legal2digital a initié très tôt la mutation digitale du secteur en lançant avec succès dès 2007 une série de portails web à destination des petites entreprises (parmi lesquels annoncelegale.com) puis, à partir de 2012, des plateformes à destination des professionnels (AffichesPro, ExpertLegales, FormalPro). Depuis fin 2014, legal2digital est appuyé par Galiena Capital.
3	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		AJA REGISTRARS GROUP (Singapour)	Singapour	7120	Conseil en maîtrise des risques		6				SOCOTEC	France	7120	Conseil en maîtrise des risques		650 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018		Le groupe Socotec, qui intervient dans la prévention des risques, poursuit sa croissance externe avec les quatre acquisitions : AJA Registrars Group basé en Asie, ITM au Royaume-Uni, PSP en Allemagne et Axe QSE au Maroc. AJA Registrars Group (CA de 6 millions d'euros) est un spécialiste en certification de systèmes de management. Créée en 1995, cette entreprise qui dispose de 6 filiales (Singapour, Thaïlande, Philippines, Hong-Kong, Royaume-Uni et Etats-Unis) vient renforcer le réseau Socotec Certification International déjà fort de 5 filiales (France, Japon, Philippines, Royaume-Uni, Singapour). Socotec UK, première plateforme européenne du groupe Socotec hors de France par sa taille et leader britannique des TIC2 en Construction et Infrastructures, renforce son offre en Infrastructures & Energie grâce au rachat de ITM (CA de 5 millions d'euros). ITM est spécialisé en instrumentation pour la surveillance du bâti des ouvrages d’art et intervient pour déceler les éventuelles altérations des infrastructures par phénomènes naturels ou travaux environnants. En Allemagne, la société PSP Tunnelling GmbH a rejoint la filiale ZPP de Socotec le 26 avril dernier. Créée en 1969, PSP est spécialisée en assistance à maitrise d’œuvre dans le génie civil pour les tunnels routiers et ferroviaires, les tunneliers et les constructions souterraines. Réalisant 2 millions d'euros de CA, elle est implantée à Munich. Ses savoir-faire en contrôle des études, supervision de travaux et inspections étoffent les expertises de ZPP en infrastructures linéaires ainsi que sa présence en Bavière. Socotec Maroc, qui bénéficie d’une présence historique au Maroc avec 8 implantations et 100 collaborateurs, élargit son expertise en Environnement & Sécurité avec le rachat de la société marocaine Axe QSE basée à Casablanca. Son équipe de 4 spécialistes propose des prestations en veille réglementaire environnementale, études d’impact environnemental, mesures air et eau et accompagnement en système de management. Ces 4 acquisitions représentent un chiffre d’affaires cumulé en année pleine de 13 millions d'euros Socotec réalise 30% de son volume d'affaires hors de France. Présent dans 26 pays avec 6.800 collaborateurs, Socotec compte 200.000 clients. En France, le groupe dispose de plus de 150 implantations réparties sur tout le territoire dont 32 centres de formation.
3	0,00	Capital-investissement		ALBEA	France	2222	Emballage cosmétique		0		Sun European Partners (G.-B.)	Lazard	PAI PARTNERS	France	6630	Capital-investissement				LBO	1.260,0	0	(est.)	2018	BNP Paribas, Goldman Sachs	Une filiale de Sun European Partners cède à des fonds conseillés par PAI Partners la société Albéa, leader mondial de l’emballage cosmétique. Albéa propose une très large gamme d’emballages pour l’hygiène et la beauté. L'entreprise est un acteur de premier rang sur les tubes plastique et laminés, les mascaras, les rouges à lèvres, les échantillons et les pompes mousse, ainsi qu’un expert reconnu sur les pompes et capots pour le parfum et le soin, les boîtiers, les lipgloss, les articles promotionnels et les accessoires. Albéa, dont le siège est à Paris, compte 38 sites de production en Europe, en Amérique et en Asie. Albéa a été acquise par une filiale de Sun European Partners en 2010. Depuis lors, l'entreprise a réalisé de nombreuses acquisitions telles que Betts, Eyelematic, Tex et Rexam PC.
3	0,00	Capital-investissement		ALOA VACANCES	France	5530	Hôtellerie de plein air		10				OUEST CROISSANCE + OCEAN PARTICIPATIONS	France	6630	Capital-investissement				Participation	3,0	0		2018		Le groupe familial Aloa Vacances (38 collaborateurs permanents et +100 saisonniers, Château d’Olonne, Vendée) poursuit sa stratégie d’extension géographique et décide de conforter ses fonds propres avec sa première ouverture de capital. Ouest Croissance et Océan Participations investissent 1,5 millions d’euros chacune et deviennent actionnaires minoritaires de cette société vendéenne en pleine croissance, spécialisée dans l’hôtellerie de plein air haut-de-gamme.
3	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		AMELIO EARLY EDUCATION (Inde)	Inde	8891	Crèches privées		0				BABILOU	France	8891	Crèches privées				Participation majoritaire	0,0	0		2018		Babilou, leader européen des crèches d’entreprises et de collectivités, annonce la prise de participation majoritaire dans Amelio Early Education, réseau de crèches basé à Chennai en Inde. Fondé en 2003 par Rodolphe et Edouard Carle, le groupe Babilou représente aujourd’hui un réseau de plus de 500 crèches. Leader français et européen, Babilou est présent dans 8 pays dont l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et les Emirats Arabes Unis. En Inde, le secteur de la petite enfance et de l'éducation périscolaire fait face à une forte demande qui devrait croître de 23% d’ici 2022. Amelio gère actuellement 14 structures, compte 220 employés et accueille plus de 1.200 enfants.
3	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		ARICENT (E.-U.)	Etats-Unis	7112	Ingénierie dans le domaine digital		0		KKR, financiers	JP Morgan	ALTRAN	France	7112	Conseil en ingénierie	(EL)	2,12 Mds EUR	122,5 M EUR	Prise de contrôle	1.730,0	1.730		2018	Goldman Sachs, Morgan Stanley, Crédit Agricole CIB, Rothschild	Altran, leader mondial du conseil en ingénierie et des services de R&D, a conclu, via sa filiale américaine Altran US, un accord définitif pour l’acquisition d’Aricent. L’acquisition est réalisée auprès d'un groupe d’investisseurs mené par KKR pour une valeur d’entreprise totale de 1,73 milliard d'euros, intégralement payable en espèces. Basée à Santa Clara (Californie), Aricent est un leader global des services de design et d'ingénierie dans le domaine du digital, dont les clients sont principalement des entreprises du secteur des Télécommunications, des Semi-conducteurs et d’Edition de Logiciels. Aricent compte 10.500 salariés et opère 24 centres d'ingénierie et studios de design, lui permettant de servir environ 360 clients dans le monde entier. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs International et Morgan Stanley & Co sont intervenus en qualité de conseils financiers et se sont engagés à financer la totalité du prix d’acquisition. Altran a obtenu des banques un engagement de garantir l’augmentation de capital de 750 millions d'euros, sous réserve de conditions usuelles. Sullivan & Cromwell LLP est intervenu en qualité de conseil juridique d'Altran.
3	0,00	Capital-investissement		ARMIS	France	6201	Adtech		0				ELAÏA PARTNERS + IRIS CAPITAL	France	6630	Capital-investissement				Participation	6,0	0		2018		La société Armis réalise un nouveau tour de table d’un montant total de 6 millions d’euros. Elaïa Partners est entré au capital d’Armis et Iris Capital a, pour sa part, réinvesti. Fondée par Dan Gomplewicz, ancien directeur de la stratégie et de l’innovation de Leclerc, et David Baranes, ancien directeur France et Europe du Sud d’AppNexus, l’adtech Armis facilite la publicité digitale à échelle locale. La plate-forme de la start-up repose sur trois piliers technologiques : la géolocalisation, le real time bidding et l’apprentissage automatique. La jeune pousse propose à ses 18 enseignes clientes telles que Carrefour, Intermarché ou Leroy Merlin des solutions publicitaires ciblées et locales. Avec cette levée de fonds, la société entend se tourner vers un abonnement Software as a Service (SaaS), mais également d’entamer une expansion internationale. Chammas & Marcheteau est intervenu en qualité de conseil juridique d’Iris Capital. Elaïa Partners était conseillé par le cabinet Baker McKenzie. Armis était conseillée par IC Avocats.
3	0,00	Acquisitions étrangères en France		ASTELLIA	France	6201	Mesure de la qualité des réseaux	(AL)	50		Fondateurs, Isatis Capital		EXFO (Canada)	Canada	6201	Mesure de la qualité des réseaux				Part. de 33,1% + OPA	26,0	0		2018	Société Générale	Le spécialiste canadien de la mesure de la qualité des réseaux de la téléphonie mobile Exfo reprend la société rennaise Astellia (330 salariés). D'abord, Exfo acquiert 33,1% du capital auprès des 4 fondateurs et du fonds d'investissement Isatis Capital. Ce rachat est suivi d'une OPA sur le solde des titres d'Astellia, coté sur Alternext, au prix de 10 euros par action. Le montant de l’opération atteint 25,9 millions d’euros.
3	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		BIOVERATIV (E.-U.)	Etats-Unis	7211	Biotechnologies		0			JPMorgan, Guggenheim Partners	SANOFI	France	2110	Pharmacie	(EL)	33,82 Mds EUR	4,7 Mds EUR	OPA	9.460,0	0		2018	Lazard	Sanofi a finalisé l'acquisition de Bioverativ, une entreprise de biotechnologies spécialisée dans le développement de traitements contre l'hémophilie et d'autres troubles hématologiques rares, au prix de 105 dollars par action, ce qui représente une transaction en numéraire valorisée approximativement à 11,6 milliards de dollars (sur une base entièrement diluée). <>, a expliqué Olivier Brandicourt, Directeur Général de Sanofi. Avec des ventes annuelles d'environ dix milliards de dollars et 181.000 hémophiles dans le monde, l'hémophilie est le marché le plus important du segment Maladies Rares et devrait enregistrer une croissance de plus de 7% par an jusqu'en 2022. En 2016, Bioverativ a généré 847 millions de dollars de ventes et 41 millions de dollars de redevances. Bioverativ commercialise actuellement ces deux produits aux Etats-Unis, au Japon, au Canada et en Australie, et prévoit d'étendre leur commercialisation à d'autres pays. Ces traitements sont également commercialisés dans l'Union européenne et dans d'autres pays dans le cadre d'un accord de collaboration. Le prix de 105 dollars par action en numéraire représente une prime de 64% par rapport au cours de clôture des actions de Bioverativ du 19 janvier 2018. La clôture de l'offre publique d'achat a été assujettie à diverses conditions, y compris à l'apport d'au moins la majorité des actions en circulation de Bioverativ, à l'émission d'une nouvelle opinion fiscale à la signature, à l'expiration de la période d'attente prévue par la loi antitrust américaine Hart Scott Rodino, à l'obtention d'autres autorisations réglementaires et à d'autres conditions usuelles. A la suite de la clôture de l'offre, une filiale intégralement détenue par Sanofi fusionnera avec Bioverativ. Le conseiller juridique de Sanofi est Weil, Gotshal & Manges LLP. Bioverativ a retenu Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP comme conseil juridique.
3	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		BLUE MAMMOTH GAMES (E.-U.)	Etats-Unis	5821	Jeux vidéo		0				UBISOFT	France	5821	Jeux vidéo	(EL)	1,46 M EUR	108 M EUR	Prise de contrôle	0,0	0		2018		Ubisoft a annoncé l’acquisition du studio de développement de jeux Blue Mammoth Games. Avec cette acquisition, Ubisoft ajoute à son portefeuille Brawlhalla, actuellement le jeu de combat le plus joué sur Steam, et accroît son expertise digitale. Blue Mammoth Games est basé près d’Atlanta, aux Etats-Unis, avec une équipe de 21 talents dont Matthew Woomer et Lincoln Hamilton, les fondateurs.
3	0,00	Capital-investissement		BUSINESS INTEGRATION PARTNERS, BIP (Italie)	Italie	7022	Conseil en management		0		Argos Soditic		APAX PARTNERS	France	6630	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2018		Apax Partners acquiert, auprès d’Argos Soditic et des actionnaires de l’équipe de direction, la société Business Integration Partners (Bip), un leader européen du conseil basé en Italie. Fondée en 2003, Bip offre des services de conseil en management, d’intégration et de transformation informatique et digitale pour accompagner les entreprises internationales dans leur stratégie d’innovation technologique. La société est présente dans plus de 11 pays avec 1.800 salariés. La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2018.
3	0,00	Capital-investissement		C2S	France	6420	Cliniques privées		161		Bridgepoint	UBS et Clearwater International	EURAZEO	France	6630	Capital-investissement				LBO	103,0	0		2018	DC Advisory	Bridgepoint cède à Eurazeo le Groupe C2S (anciennement Compagnie Stéphanoise de Santé). Créé en 2006, C2S est un groupe de santé privé spécialisé dans le court et le moyen séjour (médecine, chirurgie et soins de suites). Constitué de 11 établissements totalisant un chiffre d’affaires de 158 millions d’euros en 2016, le groupe est le huitième opérateur de cliniques privées en France et l’un des leaders régionaux en Auvergne Rhône-Alpes et en Bourgogne Franche-Comté. En mars 2011, Bridgepoint, via son activité smid-cap Bridgepoint Development Capital (BDC), avait donné naissance au Groupe C2S en organisant le rapprochement de la Compagnie Stéphanoise de Santé et de la Clinique du Parc de Lyon, permettant ainsi au groupe de renforcer sa présence en région Rhône-Alpes. Avec le soutien de son actionnaire majoritaire, le groupe a réalisé successivement l’acquisition de l’Hôpital Privé d’Ambérieu en juillet 2015 puis celle de Groupe Avenir Santé en juillet 2016, avant de céder la Polyclinique de Bordeaux-Tondu en mars 2017. L’investissement d’Eurazeo Patrimoine s’élève à environ 103 millions d’euros pour une participation représentant 87% du capital, aux côtés du management, avant l’entrée au capital des praticiens du groupe et d’un co-investisseur minoritaire.
3	0,00	Capital-investissement		CCC (Allemagne)	Allemagne	8299	Services externalisés		0		Silverfleet		ARDIAN	France	6630	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2018	OES (management)	Ardian reprend Competence Call Center (CCC), l’un des leaders des services d’externalisation de processus métier en Europe. A la suite de l’opération, l’équipe de management dirigée par Christian Legat (CEO), Ulf Herbrechter (COO) et Thomas Nemec (CFO) détiendra une part significative de la société. Créée en Autriche en 1998, CCC est désormais basée à Berlin et compte 5.500 employés qui proposent des solutions d’externalisation dans 28 langues pour plus de 80 clients en Europe. Le groupe, présent dans huit pays, gère 18 sites : dix dans les pays germanophones où il est leader du marché, quatre en Europe de l’Est, trois en Turquie et un en France. Ardian a déjà été investisseur de CCC via son fonds AXA Expansion Fund II entre 2009 et 2013, période au cours de laquelle l’équipe a soutenu la société dans la mise en place de sa stratégie de croissance internationale. Au cours de ces quatre années, le nombre d’employés a plus que doublé.
3	0,00	Acquisitions domestiques		CEGELEASE + EUROFARMAT	France	4651	Financement des professionnels du secteur médical		12		Cegedim	Ohana & Co	FRANFINANCE (Société Générale)	France	6492	Crédit et solutions de paiement				Prise de contrôle	58,0	0		2018		Cegedim cède à FranFinance (Groupe Société Générale) ses activités Cegelease et Eurofarmat. Le prix de cession est de 57,5 millions d’euros, auquel viendra s’ajouter le remboursement du compte-courant d’associé, qui s’élevait au 30 juin à 13 millions d'euros. Cegedim est accompagnée sur cette opération par la banque d’affaires Ohana & Co et par le cabinet d’avocats Freshfields Bruckhaus Deringer.
3	0,00	Acquisitions domestiques		CIAT-DPS	France	5530	Hôtellerie de plein air		0		Ciat-Campéole	Mazars Corporate Finance	FINADORM	France	6420	Holding				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Ciat-Campéole cède sa filiale Ciat-Dps au groupe Finadorm. Fondé par André Trigano et dirigé par Rudolph Hidalgo, Ciat-Campéole intervient sur le marché de l’hôtellerie de plein air depuis 1983 avec plus de 80 établissements en France, en Espagne et au Portugal. Basée à Mazères dans l’Ariège, la filiale Ciat-Dps est spécialisée dans la conception, la fabrication, l’installation et l’entretien de structures et d’habitats toilés de type lodges destinés aux industries de l’hôtellerie de plein air et de l’évènementiel. Cette cession s’inscrit dans la mise en œuvre d’une stratégie de recentrage des activités de Ciat-Campéole sur son cœur de métier, la gestion et l’exploitation d’établissements d’hôtellerie de plein air. L'acquisition permet à Finadorm de renforcer ses positions sur le marché de l’habitat de loisir sur lequel le groupe possède déjà deux sociétés : Chalets Fabre, spécialisée dans la fabrication de maisons en bois pour l’hôtellerie de plein air, et Louisiane, l'un des leaders du marché des mobil-homes en France.
3	0,00	Acquisitions domestiques		CLIPPERTON	France	7022	Conseil en M&A		0				NATIXIS PARTNERS	France	7022	Conseil en M&A				Participation	0,0	0		2018		Natixis Partners prend une participation minoritaire chez Clipperton et renforce ainsi son offre de services pour l’accompagnement de ses clients industriels et fonds d’investissement dans leurs développements Tech.Clipperton rejoint des équipes M&A internationales, notamment aux Etats-Unis où PJ Solomon a réalisé plus de 300 transactions dans les domaines du Digital Media, Entreprise Software, et Consumer/Retail. Clipperton aura également accès au réseau de Natixis/BPCE (2ème acteur bancaire en France présent dans 30 pays dans le monde) et bénéficiera de l’offre et du savoir-faire de Natixis dans le domaine du financement et des opérations de marché (ECM). Créée en 2003, Clipperton est une boutique d’affaires européenne indépendante exclusivement dédiée aux secteurs de l’innovation et du digital (TMT) pour des sociétés en forte croissance dans le cadre d'opérations de fusions-acquisitions et de financements. Avec des bureaux à Paris, Berlin, Londres et Beijing et une présence internationale, Clipperton est un leader européen du conseil financier dans le domaine du digital. Natixis Partners a également pris le contrôle du britannique Fenchurch. Créé en 2004, celui-ci est l’un des leaders du conseil en fusions-acquisitions au service des institutions financières. L’accord conclu par Natixis (soumis à l’approbation des autorités de réglementation) prévoit un investissement stratégique à hauteur de 51% du capital de Fenchurch, qui restera géré par ses associés actuels. En Chine, Natixis s'allie à la banque d’affaires de Vermilion. Créée en 2004, Vermilion Partners est implantée à Beijing, Shanghai, Shenzhen, Londres et Munich. La société est spécialisée dans les transactions transfrontalières impliquant la Chine et conseille des opérations de M&A vers et depuis le marché chinois (inbound et outbound). L’accord conclu par Natixis, qui sera mis en œuvre après son approbation par les autorités de régulation, prévoit l’acquisition d'une participation majoritaire au capital de Vermilion Partners, qui restera gérée par l'équipe dirigeante actuelle. Ce partenariat renforcera les capacités existantes de Natixis en Chine, marché sur lequel l’entreprise est présente depuis 1994 avec des succursales à Shanghai et à Beijing.
3	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		COLGIN CELLARS (E.-U.)	Etats-Unis	121	Viticulture		0		Ann Colgin		LVMH	France	6420	Holding dans le luxe	(EL)	42,636 Mds EUR	5,13 Mds EUR	Prise de contrôle à 60%	60,0	0	(est.)	2018		LVMH prend le contrôle à 60% de Colgin Cellars. Ann Colgin conserve le solde du capital et continuera à diriger ce domaine de vin californien.
3	0,00	Acquisitions domestiques		COMPTOIR NATIONAL + IBV	France	4643	Petits équipements de la maison		5		BV Développement	MBA Capital	SABATIER	France	4643	Petit électroménager				Prise de contrôle	0,0	0		2018		BV Développement cède ses filiales Comptoir National et IBV à la société Sabatier. Installés dans l’agglomération lyonnaise, Comptoir National et IBV sont spécialisés dans la distribution BtoB de petits équipements de la maison (PEM), téléphonie résidentielle, antennes et courants faibles auprès de détaillants et marketplaces. Ils réalisent un chiffre d’affaires de 5 millions d'euros avec 9 collaborateurs. MBA Capital a accompagné les cédants, David Brac de la Perrière et Mathieu Villez, dans leurs négociations avec le repreneur. Le repreneur - Sabatier - est un des leaders de la distribution BtoB d’articles culinaires, de petit électroménager et d’arts de la table & décoration auprès de 150 professionnels détaillants. Le groupe ainsi constitué totalisera un chiffre d’affaires de 21 millions d'euros avec 49 salariés.
3	0,00	Acquisitions étrangères en France		COROLLE	France	3240	Poupées		0				SIMBA (Allemagne)	Allemagne	6420	Jouets				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Le groupe allemand Simba, qui possède depuis 2008 la marque Smoby, reprend la marque Corolle qui appartenait depuis 1990 à l’américain Mattel coté au Nasdaq. Fondée en 1979, Corolle dispose d'un site de production à Langeais (Indre-et-Loire). L’opération a été réalisée sous la forme d’une cession d’actifs localisés notamment en France, en Asie et aux Etats-Unis. Le bureau de Paris du cabinet Eversheds Sutherland a conseillé le groupe Mattel avec Franck Bourgeois, associé, et Fabrice Martinez-Tournalia, counsel, qui sont intervenus sur les aspects corporate/M&A, Philippe Despres, associé, et Alban Progri, sur les aspects droit social, ainsi que Louis-Narito Harada, associé, en droit de l’environnement. Le cabinet Lexcase, avec Guillaume Pierson, associé, et Pénélope Bouchard, en corporate/M&A, Florence Drapier-Faure, associé, et Anne-Charlotte Serre, en droit social, ainsi qu’Anne-Sophie Uccello-Jammes, en propriété intellectuelle, a conseillé l’acquéreur.
3	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		DIAMOND MATERIAL TECH (E.-U.)	Etats-Unis	2561	Revêtement de surface par métaux précieux		0		Meyer Burger Technology (Suisse)		THERMOCOMPACT	France	2561	Revêtement de surface par métaux précieux		69,4 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018	Oaklins	Après l’acquisition de T.S.D.M. en début d’année et la récente réorganisation du capital de son actionnaire de référence au profit d’Edify, le groupe Thermocompact, spécialiste du revêtement de surface par métaux précieux et des fils spéciaux de haute technicité, reprend les actifs de Diamond Materials Tech Inc., spécialiste du fil diamant de découpe de haute précision, filiale américaine du groupe suisse Meyer Burger Technology Ltd. Cette opération est suivie du transfert de 27 personnes sur le site actuel de Colorado Springs, et générera en pro forma pour l’exercice 2017 un chiffre d’affaires additionnel annuel de 5,6 millions d’euros pour un EBITDA de 0,7 million d’euros. Thermocompact compte 400 clients, répartis dans 35 pays, et emploie 280 salariés.
3	0,00	Capital-investissement		DUBOS	France	4669	Textile pour la maison		0			Sodica Corporate Finance	GALIA GESTION (+ management)	France	6630	Capital-investissement				Participation	0,0	0		2018		La société Dubos, qui conçoit et vend du textile pour la maison sous la marque Harmony, ouvre son capital au fonds d’investissement Galia Gestion, ainsi qu’à son équipe de management. L’entreprise commercialise aujourd’hui cinq familles de produits couvrant l’univers complet de la maison : le linge de table, le linge de lit, les coussins et suspensions, les éponges, les rideaux et accessoires. Les ventes sont réalisées auprès d’une clientèle de professionnels spécialistes de la décoration intérieure (détaillants, chaînes de décoration intérieure, GSS, concept stores indépendants, VPC…).
3	0,00	Capital-investissement		ECHOSENS	France	4646	Dispositifs médicaux		66		Cathay Capital, OrbiMed		ASTORG	France	6630	Capital-investissement				Participation	0,0	0		2018	Natixis Partners	Astorg succède à Cathay Capital et OrbiMed au capital d’Echosens, leader mondial des dispositifs médicaux non invasifs destinés au diagnostic des maladies chroniques du foie, qui concernent plus de 700 millions de personnes dans le monde. Astorg devient actionnaire de la société aux côtés de la société pharmaceutique chinoise Inner Mongolia FuRui, qui reste l'actionnaire de référence. Fondée en 2001 par Laurent Sandrin et basée à Paris, Echosens a révolutionné la pratique clinique en hépatologie en permettant de diagnostiquer les lésions hépatiques dues aux maladies chroniques du foie par quantification de la fibrose hépatique grâce à une alternative non-invasive, plus simple d’utilisation et plus efficace pour les systèmes de santé que la biopsie. Echosens a connu une forte croissance au cours des trois dernières années et a atteint un chiffre d’affaires de 66 millions d'euros l’année dernière, en hausse de 27% par rapport à 2016. DLA Piper a conseillé Cathay Capital Private Equity et OrbiMed dans le cadre de la cession de leur participation. Dechert a accompagné Astorg. FuRui était conseillé par Gide. Le management était conseillé par Jeausserand Audouard. Echosens était conseillé par Baker McKenzie.
3	0,00	Acquisitions domestiques		ER3i	France	3320	Installations industrielles et informatiques		4		Dominique Dumont et Pascal Vautrin		GERARD PERRIER INDUSTRIE	France	7022	Equipements électriques	(EL)			Participation de 49%	0,0	0		2018	In Extenso Finance & Transmission	Créé en 1967 à Lyon et spécialisé dans les automatismes et équipements électriques, le groupe Gérard Perrier Industrie entre au capital de la société ER3i Spécialiste de l'étude et de la réalisation d'installations industrielles et informatiques, la société lorraine ER3i a été fondée en 1991 et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 3,5 millions d'euros en 2017. Suite à une augmentation de capital, Gérard Perrier Industrie détient désormais 49% d'ER3i et dispose d'une option d'achat pour acquérir les 51% restants.
3	0,00	Acquisitions domestiques		ERAS	France	7112	Ingénierie multisectorielle		50		Yves Poivey, Siparex	Degroof	ENDEL ENGIE	France	3312	Maintenance industrielle				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Yves Poivey, dirigeant fondateur et actionnaire majoritaire, et Siparex, partenaire financier de référence, ont cédé le contrôle du groupe Eras (500 collaborateurs) à Endel (groupe Engie). Repris en 1991 par Yves Poivey, Eras est un des leaders français indépendants de l’ingénierie multisectorielle. Historiquement spécialisé dans les métiers de la Chimie et de la Pétrochimie, le groupe a progressivement complété ses savoir-faire et occupe notamment de solides positions sur des marchés à fort potentiel comme la chimie verte, l’agro-industrie, les biotechnologies, la cosmétologie ou l’environnement.
3	0,00	Capital-investissement		ERMEO	France	6201	Edition de logiciels		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	3,0	0		2018		Trois ans seulement après sa création, Ermeo, éditeur d’une solution logicielle dans le domaine de la Smart Industry, effectue une première levée de fonds de 2,5 millions d'euros menée par Hi Inov, SNCF Digital Ventures, Partech Ventures, Axeleo Capital et avec le soutien de Didier Miraton, ancien cogérant du groupe Michelin et CEO Pierre Fabre. Fondée en 2015 par Pierre Joly, Victor Payan et Christophe Joly, Ermeo (25 salariés) propose une solution logicielle SaaS d’optimisation des opérations de maintenance d’équipements industriels et d’exploitation.
3	0,00	Capital-investissement		ESTAIR	France	3320	Equipements frigorifiques		9		Jean-Jacques Giorgis	CM-CIC Transactions PME	SYCLEF	France	6420	Holding				Build-up	0,0	0		2018		Jean-Jacques Giorgis, fondateur et actionnaire majoritaire du groupe Estair (Air Froid et Ageclim) a adossé ses entreprises au groupe Syclef.Jean-Jacques Giorgis reste actionnaire, tout comme les principaux cadres du groupe fondé en 1997, spécialiste de la conception, l’installation et la maintenance d’équipements frigorifiques ainsi que du conditionnement d’air.Fort d'une équipe d'une cinquantaine de collaborateurs, de 3 agences et de près de 1.000 clients dans les secteurs de la distribution (principalement GMS) et du tertiaire, Estair réalise un CA annuel de 9 millions d'euros.A noter que Syclef est détenu par le fonds d’investissement Latour Capital.
3	0,00	Acquisitions domestiques		ETABLISSEMENTS BOURGUIGNON BARRE + BB AERONAUTIQUE	France	2550	Usinage de pièces automobiles et aéronautiques		18		Dulac	KPMG Corporate Finance	FORLAM	France	6420	Holding		140 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018		Le groupe Dulac cède les Etablissements Bourguignon Barré et BB Aéronautique au groupe Forlam. Ce dernier, devenu indépendant fin 2017 à la suite d’une opération de carve out, évolue dans plusieurs métiers : - Le laminage et l’étirage ; - La forge à chaud de pièces petites et moyennes ; - La production de de clôture, portails, grillages serruriers, produits viticoles. L’acquisition des Etablissements Bourguignon Barré et de BB Aéronautique lui permet de renforcer ses compétences dans la forge et l’usinage de pièces automobiles et aéronautiques. EMZ a souscrit un nouveau financement obligataire au niveau de Forlam Industries, la holding de la famille Fontanilles, afin de compléter le financement de cette acquisition.
3	0,00	Acquisitions domestiques		EVEN PRO	France	8230	Organisation de salons professionnels		9				GL EVENTS	France	8230	Organisation de foires, salons professionnels et congrès	(EL)	953 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018		GL Events a acquis l’organisateur de salons Even Pro (Monflanquin, Lot-et Garonne) qui compte une vingtaine de collaborateurs.
3	0,00	Acquisitions domestiques		EVERGAZ	France	6420	Biogaz		0			Sodica Corporate Finance	SICAE-OISE	France	3513	Electricité				Participation	0,0	0		2018		Evergaz, la greentech française et européenne du biogaz, a finalisé une levée de fonds auprès de Sicae-Oise, distributeur et fournisseur d'électricité présent sur 185 communes. Evergaz détient aujourd’hui un parc de 7 centrales en exploitation totalisant une puissance de 12 MWe, pour une production annuelle d’énergie biométhane de 25 millions Nm3. En parallèle, Evergaz et Sicae-Oise s’associent pour développer puis détenir un ensemble de centrales biogaz dans les départements de l’Oise, la Somme et l’Aisne en partenariat avec les acteurs locaux (agriculteurs, industriels, collectivités locales…). Ce partenariat prévoit la création d’une société de co-développement et de co-investissement appelée Hauts-de-France Méthanisation.
3	0,00	Acquisitions domestiques		FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	France	6630	Gestion d'actifs		0			Angelin & Co	PRIMONIAL	France	6622	Gestion patrimoniale				Participation de 40%	0,0	0		2018	Rothschild, JPMorgan	La Financière de l’Echiquier se porte acquéreur des activités de gestion d'actifs financiers de Primonial, AltaRocca Asset Management et Stamina Asset Management (regroupées actuellement sous la marque Primonial Investment Managers). Primonial prend une participation de 40% dans La Financière de l’Echiquier, devenant ainsi un actionnaire de référence aux côtés des actionnaires fondateurs majoritaires, Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier. Avec cette opération, La Financière de l’Echiquier gèrera plus de 10 milliards d’euros d’actifs. Les conseils financiers et juridiques de La Financière de l’Echiquier sont respectivement d’Angelin & Co. et Sygna Partners. Primonial a été conseillé par Rothschild & Co, DLA Piper et Acetis Finance.
3	0,00	Acquisitions domestiques		FINANCIERE ROYAL RESORT (Pullman Cannes Mandelieu)	France	5510	Casino		0		Chequers Capital		JOA	France	6420	Casinos				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Le groupe casinotier JOA (Jouer Oser s’Amuser) a réalisé l’acquisition de la totalité du capital de Financière Royal Resort, société de tête du groupe exploitant l’hôtel-casino Pullman de Mandelieu La Napoule (Pullman Cannes Mandelieu Royal Casino) auprès de Chequers Capital et de ses autres associés. Chequers Capital se sépare de cet établissement qu’il détenait depuis 2006, après la vente au groupe Barrière de ses casinos de Mégève et Cap d’Agde en 2014. Le groupe JOA est le 3ème casinotier français et acquiert ainsi son 23ème établissement de jeux. Il possède aussi un site de jeux en ligne et emploie 1.500 personnes. Dans cette opération de sortie de LBO, Chequers Capital et les autres cédants étaient accompagnés par le cabinet d'avocats Veil Jourde avec Laurent Jobert, associé, et Gabriel d’Amecourt, collaborateur. Le groupe JOA était conseillé en interne avec Delphine Dupré, directrice juridique, assistée du cabinet DLA Piper, avec Elodie Cavazza, Senior Associate, sur les aspects financement, et Arnaud Lafarge, Senior Associate, et Julien Burger, collaborateur, en corporate.
3	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		GESFOR (Mexique, Panama)	Mexique	6202	Services informatiques		0				GFI INFORMATIQUE	France	6202	Services informatiques	(EL)	1,132 Md EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018		Gfi Informatique acquiert le Groupe Gesfor (450 personnes), spécialisé dans la fourniture de services informatiques (externalisation, maintenance de logiciels) particulièrement présent dans le secteur financier en Amérique centrale et du Sud (Mexique et Panama). Conseils de l’acquéreur : Cohen Amir-Aslani (Karine Fitau, Rébecca Guyot), Cuatrecasas (Mariano Ucar Innerarity). Conseils des cédants : Garrigues (Roberto Delgado, Roldan Garcia Pereda).
3	0,00	Acquisitions étrangères en France		GETLINK	France	7010	Transport ferroviaire	(EL)	1.033	113 M EUR			ATLANTIA (Italie)	Italie	5221	Gestion d'autoroutes				Participation de 15,49%	1.056,0	0		2018	Nomura	Le groupe italien Atlantia a acquis 15,49% du capital et 26,66% des droits de vote de Getlink (ex-Eurotennel) au prix de 12,4 euros par action.
3	0,00	Capital-investissement		GRAVOTECH	France	2841	Solutions pour le marquage, la gravure et la découpe		120			Lazard	MML CAPITAL (+ Bpifrance)	France	6630	Capital-investissement				Participation	0,0	0		2018		Gravotech, leader dans la conception, la fabrication et la distribution de solutions innovantes pour le marquage, la gravure et la découpe, poursuit son développement avec MML Capital, accompagné de Bpifrance - ainsi qu’Idinvest Partners et un pool bancaire mené par le LCL pour le financement - aux côtés du management (Gérard Guyard, Pascal Cros). Le groupe Gravotech, issu de la fusion de Gravograph, Technifor et Vision Numeric, propose des solutions complètes intégrant des équipements de gravure, marquage et découpe, des logiciels, des consommables et des services associés (installation et maintenance, formations, etc.). Gravotech est présent sur les technologies laser, micro-percussion, gravure mécanique et rayage. Acteur international, Gravotech produit en France, aux Etats-Unis et en Chine et commercialise ses produits dans une centaine de pays. Gravotech réalise un chiffre d’affaires de 120 millions d’euros dont la moitié hors d’Europe. MML Capital, fonds transatlantique présent à Paris, New-York et Londres, accompagnera Gravotech dans cette poursuite du développement international du groupe.
3	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		HUG ENGINEERING (Suisse)	Suisse	7112	Equipements automobiles		50				FAURECIA	France	7010	Equipements automobiles	(EL)	18,71 Mds EUR	638 M EUR	Prise de contrôle	0,0	0		2018		Faurecia a acquis le groupe suisse Hug Engineering (230 salariés), qui intervient dans les systèmes de purification des gaz d’échappement pour les moteurs de forte puissance.
3	0,00	Capital-investissement		IMES-ICORE (Allemagne)	Allemagne	4651	Commande numérique		30		Hugo Isert	UniCredit	ARDIAN	France	6630	Capital-investissement				Participation majoritaire	0,0	0		2018	Deloitte	Ardian acquiert une participation majoritaire au capital de la société imes-icore GmbH. Cette société, dont le siège social se situe à Eiterfeld en Allemagne, est spécialisée dans la fabrication de systèmes CNC (Commande numérique pilotée par ordinateur) et CAD/CAMC (Commande Numérique par Calculateur et Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur) axés sur le secteur médical. Hugo Isert avait fondé imes-icore en 2002 en compagnie du Président, Christoph Stark, qui conservera une participation minoritaire significative dans la société et continuera à la diriger. Cette opération permettra également à d'autres membres de la direction d'acquérir une participation dans la société. L’opération reste soumise à l’approbation des autorités de la concurrence. Son montant n'a pas été communiqué. imes-icore (150 salariés) conçoit, fabrique et commercialise des systèmes CNC-CFAO de pointe pour le fraisage, la découpe au jet d’eau et au laser et l'impression en 3D.
3	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		IRISH STOCK EXCHANGE (Irlande)	Irlande	6611	Administration de marchés financiers		32			Moelis & Co	EURONEXT	France	6611	Administration de marchés financiers	(EL)	532 M EUR		Prise de contrôle	137,0	0		2018	Rothschild	Euronext acquiert la Bourse de Dublin, Irish Stock Exchange.
3	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		ITM (G.-B.)	Grande-Bretagne	7120	Conseil en maîtrise des risques		5				SOCOTEC	France	7120	Conseil en maîtrise des risques		650 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018		Le groupe Socotec, qui intervient dans la prévention des risques, poursuit sa croissance externe avec les quatre acquisitions : AJA Registrars Group basé en Asie, ITM au Royaume-Uni, PSP en Allemagne et Axe QSE au Maroc. AJA Registrars Group (CA de 6 millions d'euros) est un spécialiste en certification de systèmes de management. Créée en 1995, cette entreprise qui dispose de 6 filiales (Singapour, Thaïlande, Philippines, Hong-Kong, Royaume-Uni et Etats-Unis) vient renforcer le réseau Socotec Certification International déjà fort de 5 filiales (France, Japon, Philippines, Royaume-Uni, Singapour). Socotec UK, première plateforme européenne du groupe Socotec hors de France par sa taille et leader britannique des TIC2 en Construction et Infrastructures, renforce son offre en Infrastructures & Energie grâce au rachat de ITM (CA de 5 millions d'euros). ITM est spécialisé en instrumentation pour la surveillance du bâti des ouvrages d’art et intervient pour déceler les éventuelles altérations des infrastructures par phénomènes naturels ou travaux environnants. En Allemagne, la société PSP Tunnelling GmbH a rejoint la filiale ZPP de Socotec le 26 avril dernier. Créée en 1969, PSP est spécialisée en assistance à maitrise d’œuvre dans le génie civil pour les tunnels routiers et ferroviaires, les tunneliers et les constructions souterraines. Réalisant 2 millions d'euros de CA, elle est implantée à Munich. Ses savoir-faire en contrôle des études, supervision de travaux et inspections étoffent les expertises de ZPP en infrastructures linéaires ainsi que sa présence en Bavière. Socotec Maroc, qui bénéficie d’une présence historique au Maroc avec 8 implantations et 100 collaborateurs, élargit son expertise en Environnement & Sécurité avec le rachat de la société marocaine Axe QSE basée à Casablanca. Son équipe de 4 spécialistes propose des prestations en veille réglementaire environnementale, études d’impact environnemental, mesures air et eau et accompagnement en système de management. Ces 4 acquisitions représentent un chiffre d’affaires cumulé en année pleine de 13 millions d'euros Socotec réalise 30% de son volume d'affaires hors de France. Présent dans 26 pays avec 6.800 collaborateurs, Socotec compte 200.000 clients. En France, le groupe dispose de plus de 150 implantations réparties sur tout le territoire dont 32 centres de formation.
3	0,00	Acquisitions étrangères en France		LANVIN	France	4642	Haute couture		0		Shaw-Lan Wang, Ralph Bartel		FOSUN INTL (Chine)	Chine	6420	Conglomérat				Participation majoritaire	0,0	0		2018		Fosun International Limited prend une participation majoritaire au sein du capital du groupe Lanvin, maison de haute couture française. Fondée en 1889, Lanvin était jusque-là détenue à 75% par Madame Wang et par un entrepreneur allemand, Ralph Bartel. Ils vont garder une part minoritaire dans le capital. Implanté dans plus de 50 pays dans le monde, le groupe Lanvin a su diversifier son cœur d'activité de créateur de prêt-à-porter féminin et masculin en développant des gammes complémentaires dans le secteur de la maroquinerie, de la parfumerie et plus généralement des accessoires de luxe. Avec l'essor du marché des biens de consommation en Chine et l'appétence particulière de ces nouveaux consommateurs pour l'industrie de la mode et du prêt-à-porter de luxe, Fosun a fait le choix d'y investir activement à l'aide de sa division Fosun Fashion Group. DLA Piper a conseillé Fosun International Limited. Lanvin était conseillé par Darrois Villey Maillot Brochier. Racine a conseillé Madame Wang. Ralph Bartel a été accompagné par Bredin Prat.
3	0,00	Capital-investissement		LIFEN	France	6201	Echange de courriers médicaux		0				DAPHNI + SERENA CAPITAL	France	6630	Capital-investissement				Participation	8,0	0		2018		Lancée en 2015 par le cofondateur de Criteo, Franck Le Ouay, la start-up Lifen (ex-Honestica), qui intervient dans le domaine d'échange de courriers médicaux, boucle son premier tour de table de 7,5 millions d’euros auprès des fonds d’investissement Daphni et Serena Capital. Ces fonds permettront à Lifen de déployer à grande échelle son assistant d’échanges de documents médicaux à destination des praticiens et des secrétariats du secteur public et privé.
3	0,00	Capital-investissement		LMB AEROSPACE	France	2711	Ventilateurs, moteurs électriques		20		MBO Partenaires, management	Natixis Partners	RAISE INVESTISSEMENT (+ Arkéa Capital)	France	6630	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2018		Deux mois après l’annonce d’une exclusivité de négociation avec le management du groupe LMB et MBO Partenaires, Raise Investissement devient actionnaire du groupe LMB Aerospace. A l’occasion de cette opération, Arkéa Capital fait également son entrée au capital de l’entreprise. Installé à Brive depuis 1941, LMB conçoit, fabrique et commercialise des ventilateurs et des moteurs électriques haute performance principalement destinés à des applications aéronautiques civiles et militaires (avions, hélicoptères, drones). Sous l’égide de Thomas Bernard, qui dirige la société depuis 2009, LMB s’est fortement développé et affiche aujourd’hui un chiffre d’affaires d’environ 20 millions d'euros, dont près des deux tiers sont réalisés à l’international. La société, qui faisait partie du groupe américain Honeywell depuis 2000, est repassée sous pavillon français en 2012 à l’occasion d’une opération de MBO menée par MBO Partenaires aux côtés du management.
3	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		MAERSK OIL & GAS (Danemark)	Danemark	910	Exploration-production		0		A.P. Møller – Mærsk A/S (Danemark)	Goldman Sachs, Rothschild, Morgan Stanley	TOTAL	France	7010	Pétrole	(EL)	143,17 Mds EUR	7,2 Mds EUR	Prise de contrôle à 100%	6.244,0	6.244		2018	Lambert Energy Advisory	Total acquiert la totalité du capital de la société d’exploration-production Maersk Oil & Gas, filiale à 100% de A.P. Møller – Mærsk A/S, dans le cadre d’une transaction en actions et en dette. L’accord prévoit que A.P. Møller – Mærsk recevra l’équivalent de 4,95 milliards de dollars en actions Total et que Total reprendra à son compte 2,5 milliards de dollars de dette de Maersk Oil. Total émettra 97,5 millions d’actions Total destinées à A.P. Møller – Mærsk A/S, sur la base d’un prix égal à la moyenne des cours cotés des vingt séances de bourse ayant précédé le 21 août (date de signature), ce qui représentera 3,75% du capital social élargi de Total. L'opération apporte à Total environ 1 milliard de barils équivalents pétrole de réserves 2P / 2C, dont 85% dans des pays OCDE (plus de 80% en Mer du Nord), ainsi qu'une production supplémentaire, principalement constituée de liquides, de 160.000 barils équivalents pétrole par jour (bep/j) en 2018. Cette production croitra à plus de 200.000 bep/j d’ici le début des années 2020. L'acquisition apporte des synergies opérationnelles, commerciales et financières supérieures à 400 millions de dollars par an, notamment grâce à l’intégration des activités de Total et de Maersk Oil en Mer du Nord. Elle a un effet positif immédiat sur le résultat net par action (BNPA) et le cash flow par action de Total.
3	0,00	Capital-investissement		MARGO BANK	France	6419	Banque de dépôt		0				DAPHNI	France	6630	Capital-innovation				Participation	6,0	0		2018		Moins d’un an après sa création, Margo Bank lève 6,4 millions d’euros auprès d’investisseurs pour construire intégralement une banque de dépôt de nouvelle génération destinée aux PME implantées en Europe. La société a réalisé cette première levée de fonds auprès du fonds de capital-innovation daphni, qui investit au démarrage d’entreprises innovantes avec des ambitions internationales et européennes, de ses fondateurs, ainsi que des business angels de renom parmi lesquels Xavier Niel (Iliad), Marc Simoncini (Meetic / Sensee), Jacques-Antoine Granjon (vente-privee.com), Thibaud Elzière (eFounders), Franck Le Ouay (Criteo), Rachel Delacour (Zendesk), Thierry Petit (Showroom Privé) et Alex Lebrun (Virtuoz, Wit.ai). Margo Bank a été créée par les fondateurs et anciens collaborateurs de Captain Train, devenue en moins de 10 ans la première plateforme indépendante de billets de train en Europe, et vendue à Trainline en 2016.
3	0,00	Acquisitions étrangères en France		MARTIN LINGE + GARANTIANA (Norvège)	Norvège	910	Champ pétrolier		0		Total	Bank of America Merrill Lynch	STATOIL (Norvège)	Norvège	910	Pétrole				Participation	1.220,0	0		2018		Total a convenu avec Statoil de la cession de la totalité de ses intérêts dans le champ de Martin Linge (51%) et la découverte de Garantiana (40%) sur le plateau continental norvégien. Le montant de l’opération s'élève à 1,45 milliard de dollars.
3	0,00	Capital-investissement		MAXICOFFEE	France	4791	Vente de café sur Internet		37				DALTYS	France	6420	Distribution automatique de café		257 M EUR		Build-up	0,0	0		2018		Daltys et MaxiCoffee, deux acteurs majeurs du café en France, ont officialisé leur alliance. Basé dans la région marseillaise, Daltys est devenu en quelques années le leader du marché de la distribution automatique avec ses solutions café innovantes pour les entreprises et les lieux publics. Expert du café n°1 sur Internet, MaxiCoffee enregistre plus d’un millier de commandes par jour, avec un chiffre d’affaires de 37 millions d’euros. Avec cette croissance externe, Daltys comptera 1.600 collaborateurs et affichera un chiffre d’affaires estimé à 257 millions d’euros. Rappelons que Daltys est accompagné par 21 Centrale Partners.
3	0,00	Acquisitions domestiques		METIN	France	4511	Distribution automobile		0				GUEUDET	France	4511	Distribution automobile				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Le groupe Metin a été repris par le groupe Gueudet. Il s'agit de deux acteurs référents de la distribution automobile en France. Cette cession a été conseillée par le cabinet Carler (avec Bénédict Vidal).
3	0,00	Capital-investissement		MICROPEP TECHNOLOGIES	France	7211	Biotechnologies		0				SOFINNOVA PARTNERS (+ financiers)	France	6630	Capital-investissement				Participation	4,0	0		2018		Sofinnova Partners a mené le tour de financement de 4 millions d'euros de Micropep Technologies et devient ainsi le principal actionnaire de la société, aux côtés du fonds IRDInov et de Toulouse Tech Transfer. MicroPep Technologies est une société de biotechnologie développant des alternatives biologiques aux molécules de l’agrochimie. Les investisseurs étaient conseillés sur les aspects juridiques par Dechert LLP. Micropep Technologies était conseillé par Chabrerie Baert Associés. Toulouse Tech Transfert était conseillé par Loyve Avocats.
3	0,00	Acquisitions domestiques		MICROTEC	France	3320	Mécanique de haute précision		5			CM-CIC Transactions PME	MECA JURA	France	7022	Composants métalliques				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Fondée en 1991, la société Microtec (50 collaborateurs), spécialisée dans la mécanique de haute précision pour les secteurs du médical et de l’aéronautique, s’est adossée au groupe Méca Jura.
3	0,00	Acquisitions étrangères en France		NACC	France	8291	Rachat de créances		45		Pragma Capital	Deloitte	B2HOLDING (Norvège)	Norvège	8291	Rachat de créances				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Pragma Capital annonce la cession de Nacc au groupe norvégien B2Holding. Fondé en 1993 et dirigé par Christian Roche, Nacc est un acteur leader en France du rachat et recouvrement de portefeuilles de créances décotées, essentiellement corporate. Pragma Capital avait pris une participation majoritaire au capital de la société en septembre 2015, à travers le FPCI Pragma III. Depuis l’entrée au capital de son nouvel actionnaire, Nacc a enregistré une croissance exceptionnelle, se traduisant par un quasi triplement de son chiffre d’affaires - passé de 17 millions d'euros en 2015 à 45 millions d'euros (budget 2018) - et de son stock de créances à recouvrer, dont la valeur nominale atteint plus de 1,1 milliard d'euros à date. Gérant un portefeuille d’une valeur faciale de 15 milliards d'euros et présent dans une vingtaine de pays, B2holding cherchait à pénétrer le marché français. A cette occasion, ActoMezz, qui avait accompagné l’investissement de Pragma Capital en 2015, voit sa mezzanine remboursée. Dans cette opération, l'acquéreur est conseillé par CMS Francis Lefebvre. Allen & Overy intervient pour le compte des cédants et Marvell Avocats accompagne les managers.
3	0,00	Capital-investissement		NEMEA	France	6420	Résidences services		0			Sodica Corporate Finance	GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation de 40%	0,0	0		2018		Créé en 1994, par le Bordelais Pascal Recorbet, le groupe Nemea s’est imposé au fil des années comme l'un des leaders de l’exploitation de résidences services. Le groupe exploite plus de 70 établissements sous les enseignes Nemea Résidences Vacances (Tourisme), Nemea Appart‘Hôtel (Affaires) et Nemea Appart’Etud (Etudiants). Après une première ouverture du capital en 2013, Nemea recompose son capital avec l’entrée de Arkea Capital, BNP Développement, Grand Sud-Ouest Capital et Crédit Agricole Aquitaine Expansion qui détiennent conjointement environ 40% des titres. L’opération a été réalisée à la suite d’un processus concurrentiel orchestré par Sodica Corporate Finance et suivie par le cabinet d’avocats Fidal. Brunswick avocats a conseillé les investisseurs.
3	0,00	Acquisitions domestiques		OGER INTERNATIONAL	France	7112	Ingénierie, études techniques		66				AMK CAPITAL INVESTMENT	France	6420	Holding				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Agissant via son holding AMK Capital Investment, l’homme d’affaires jordanien Ala Al Khawaja acquiert Oger International (350 collaborateurs). Ce rachat coïncide avec la fin du plan de sauvegarde de l’emploi et la sortie de la procédure de sauvegarde d’activité entérinée par le Tribunal de Bobigny le 15 février 2018.
3	0,00	Capital-investissement		ORIENTAL VIANDES	France	4632	Agroalimentaire		30			Invest Corporate Finance	ISATIS CAPITAL (+ dirigeants de la société)	France	6630	Capital-investissement				MBO	0,0	0		2018		Oriental Viandes, numéro deux de l’agroalimentaire Halal en France, annonce la réalisation d’un MBO avec Isatis Capital. Avec cette opération menée par l’équipe d’Invest Corporate Finance, la société prend son indépendance du groupe H2O. Les deux co-dirigeants, Régis Oudot et Bahri Ouzariah, conservent la majorité, et font entrer plusieurs managers au capital de la société. Créée en 1988, Oriental Viandes est un acteur majeur de la conception et de la distribution de produits alimentaires frais et surgelés Halal.
3	0,00	Capital-investissement		ORNIKAR	France	8553	Apprentissage automobile		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	10,0	0		2018		Créée en 2014 et spécialisée dans l’apprentissage automobile, la société Ornikar lève 10 millions d’euros auprès d’Idinvest Partners, Partech Ventures, Elaia Partners et Brighteye Ventures.
3	0,00	Capital-investissement		OUITEAM	France	6201	Optimisation RH		1				BALDERTON CAPITAL (G.-B.) + SAP.iO (Israël)	Multi-pays	6630	Capital-investissement				Participation	5,0	0		2018		La start-up OuiTeam change de nom pour devenir Andjaro et lève 5 millions d'euros auprès du fonds britannique Balderton Capital et du fonds d’investissement de SAP, SAP.iO. Créée en 2015, OuiTeam est à l'origine d'une plate-forme permettant aux grands groupes d'optimiser leurs ressources humaines. La société avait déjà levé 1 million d’euros l’an dernier.
3	0,00	Capital-investissement		PAYGREEN	France	6311	Fintech		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	1,0	0		2018		Après les 500.000 euros levés en 2015 qui avaient permis à la fintech normande de se lancer sur le marché des solutions de paiement en ligne et de décrocher ses premiers contrats, la nouvelle recrue du Swave – l’incubateur des fintechs Paris&Co basé à La Défense - lève 1 million d’euros auprès de son partenaire historique FairWest ainsi que de nouveaux investisseurs tels que NFactory, Vegeo Capital, Claym, One Kub et plusieurs Business Angels du secteur digital. Commercialisée en France depuis décembre 2015, la solution de paiement PayGreen compte déjà plus de 3.200 clients en e-commerce.
3	0,00	Acquisitions domestiques		PHB	France	6430	Traitement de façades		17		Philippe Bauban	In Extenso Finance & Transmission	VM CONSTRUCTIONS	France	4399	Construction, gros oeuvre				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Créé en 1996, le groupe PHB rejoint VM Constructions, acteur reconnu du gros œuvre sur le marché parisien du neuf et de la réhabilitation. Le groupe PHB est spécialisé dans les travaux de traitement de façades, de finitions et décorations d'intérieur en région parisienne.
3	0,00	Acquisitions domestiques		PRIMONIAL INVESTMENT MANAGERS	France	8299	Gestion d'actifs		0		Primonial	Rothschild	FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	France	6630	Gestion d'actifs				Prise de contrôle	0,0	0		2018	Angelin & Co	La Financière de l’Echiquier se porte acquéreur des activités de gestion d'actifs financiers de Primonial, AltaRocca Asset Management et Stamina Asset Management (regroupées actuellement sous la marque Primonial Investment Managers). Primonial prend une participation de 40% dans La Financière de l’Echiquier, devenant ainsi un actionnaire de référence aux côtés des actionnaires fondateurs majoritaires, Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier. Avec cette opération, La Financière de l’Echiquier gèrera plus de 10 milliards d’euros d’actifs. Les conseils financiers et juridiques de La Financière de l’Echiquier sont respectivement d’Angelin & Co. et Sygna Partners. Primonial a été conseillé par Rothschild & Co, DLA Piper et Acetis Finance.
3	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		PRIORA (Suisse)	Suisse	4120	Construction		340				EIFFAGE	France	7010	BTP, concessions	(EL)			Prise de contrôle	0,0	0		2018		Agissant via sa filiale Eiffage Construction, Eiffage acquiert l’un des leaders de la construction en Suisse, Priora AG. Avec un chiffre d’affaires d’environ 400 millions de francs suisses (340 millions d’euros), Priora AG réalise 60% de son activité dans le résidentiel, 30% dans le tertiaire et 10% dans les équipements publics, en construction neuve comme en réhabilitation. La société fondée en 1992 développe par ailleurs des opérations en montage immobilier pour des propriétaires fonciers. Cette opération, qui s’inscrit dans la stratégie de développement européenne d’Eiffage, renforce également la position du groupe en Suisse, après l’acquisition du spécialiste de la thermie Yerly en 2016. Le cabinet d’avocats Aramis est intervenu au côté du groupe Eiffage sur cette opération comme lead counsel avec Raphaël Mellerio (associé), épaulé par le conseil local Schellenberg Wittmer basé à Genève (Jean-Jacques Ah-Choon, associé, et Anh-Thu Pardo-Thai). Le cabinet Bär & Karrer (Ralph Malacrida, associé, et Faton Aliu) conseillait le vendeur. Les équipes M&A Transaction Services de Deloitte et Taj ont réalisé les due diligence financières et fiscales pour le compte d'Eiffage
3	0,00	Capital-investissement		PRIVATEASER	France	6201	Réservation d'événements		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	10,0	0		2018		Privateaser, la marketplace qui digitalise le marché de la réservation d’événements, finalise un troisième tour de financement de 10 millions d’euros auprès de Serena Capital (Cheerz, Malt,...), lead sur ce tour, ISAI (investisseur historique) et FJ Labs. Serena Capital et FJ Labs rejoignent ainsi un autre investisseur historique de Privateaser : Kerala Ventures, présent depuis le début de la start-up.Cette nouvelle levée de fonds de Privateaser, accompagnée par la banque d’affaires Clipperton, porte à 14 millions d’euros l’investissement total depuis la création de la start-up en 2014 par 3 anciens élèves de l’Ecole Centrale Paris : Nicolas Furlani, Alexandre Paepegaey et Raphaël Kolm. Privateaser ambitionne de devenir le service indispensable à l’organisation événementielle des entreprises et a déjà convaincu 3.800 d’entre elles, dont Accenture, BNP Paribas, SNCF…
3	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		PULPIX (E.-U.)	Etats-Unis	7312	Adtech		0				ADYOULIKE	France	7312	Adtech		20 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018		AdYouLike, start-up spécialisée dans la publicité programmatique, a acquis la société Pulpix aux Etats-Unis.
3	0,00	Acquisitions domestiques		QUITOQUE	France	4791	Paniers repas livrés à domicile		0				CARREFOUR	France	6420	Grande distribution	(EL)	78,253 Mds EUR		Participation majoritaire	0,0	0		2018		Carrefour annonce une prise de participation majoritaire dans la start-up Quitoque, leader des paniers-repas livrés à domicile, un des pionniers français de la Foodtech. Créé en 2014, Quitoque est le leader français de la livraison à domicile de paniers-repas à cuisiner, avec 60 employés. Grâce à un système d’abonnement, la société propose chaque semaine des recettes variées et équilibrées à préparer chez soi avec des produits locaux, bio et de saison. Accompagné depuis ses débuts par 360 Capital, ISAI, NCI, Sophie Boscher (investisseur initial), Nicolas d’Audiffret (fondateur de AlittleMarket) et Sébastien Forest (fondateur de Alloresto), Quitoque a livré près de 3 millions de repas dans toute la France en 2017. Clifford Chance a conseillé Carrefour sur cette opération avec une équipe composée de Mathieu Remy et Marianne Pezant, associés, Emmanuel Mimin, counsel, et Isaure Sander, avocate. Les vendeurs étaient conseillés par le cabinet Orsay avec une équipe composée de Samira Friggeri, associée, Samanta Madelin, counsel, et Karine Batista Dias, avocate.
3	0,00	Capital-investissement		RHÔNE ALPES COURSES - RAC	France	4941	Transport de colis		11			Oxigen	STERNE	France	4941	Transport de colis		100 M EUR		Build-up	0,0	0		2018		Le groupe Sterne qui regroupe les sociétés TCS et BBC est le premier opérateur français spécialisé dans la collecte, le transport et la distribution de colis et des services associés.Fort de près de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, le groupe Sterne acquiert l’acteur régional Rhône-Alpes Courses (RAC). Il est à noter qu’il s’agit du premier build-up du groupe Sterne depuis l’investissement en mars 2017 du FPCI Meeschaert Private Equity Fund géré par Meeschaert Capital Partners. Les cédants ont été conseillés par CMS Francis Lefebvre. L'acquéreur a été accompagné par Hoche Société d’Avocats. 8Advisory a réalisé la due diligence financière.
3	0,00	Capital-investissement		SAFEHEAL	France	7219	Dispositifs médicaux		0				SOFINNOVA PARTNERS	France	6630	Capital-investissement				Participation	6,0	0		2018		Créée en 2015, la société SafeHeal, qui a développé le dispositif médical Colovac, lève 6 millions d’euros, essentiellement auprès de Sofinnova Partners. Colovac permet aux patients ayant subi une opération d'un cancer colorectal de ne pas porter d'anus artificiel. Sofinnova Partners était conseillé sur les aspects juridiques par Dechert LLP dont l’équipe était menée par Anne-Charlotte Rivière assistée de Thomas Bermudes. SafeHeal était conseillé par Beylouni Carbasse Guény Valot Vernet, avec Hervé De Kervasdoue et Jérôme Albertin.
3	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		SARO(Allemagne)	Allemagne	4669	Cuisines professionnelles		9				FEEDAXESS	France	6420	Cuisines professionnelles		55 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018		Issue de la fusion en 2015 de L2G et Seda, la société Feedaxess conçoit et fabrique des plans de travail et des vitrines réfrigérées pour la restauration. L'entreprise lyonnaise a repris son distributeur allemand Saro GmbH.
3	0,00	Acquisitions étrangères en France		SECLUDIT	France	6201	Sécurité Cloud		0			Linkers	OUTPOST24 (Suède)	Suède	6201	Sécurité Cloud				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Fondée en 2001, le groupe suédois Outpost24 a acquis la société SecludIT. Créée en 2012 par deux anciens de MailinBlack, Sergio Loureiro et Fred Donnat, SecludIT édite des solutions SaaS de gestion et d’audit des vulnérabilités (ces failles de sécurité pouvant être exploitées par des hackers pour porter atteinte au bon fonctionnement du système, à la confidentialité et à l’intégrité des données). La société se caratérise par une technologie brevetée (clonage, automatisation, indicateurs de sécurité...) qui lui permet d’être un des pionniers de la sécurisation des infrastructures Cloud. Les cédants ont été conseillés par Ventury Avocats et l'acquéreur par Taylor Wessing.
3	0,00	Acquisitions domestiques		SERIMAG	France	1813	Communication opérationnelle		0		Megamark		OXY SIGNALETIQUE	France	1812	Marquage et signalétique				Prise de contrôle	0,0	0		2018	MBA Capital	Oxy Signaletique (Aubagne, Bouches du Rhône) acquiert Serimag, spécialiste de la communication opérationnelle, filiale du groupe Megamark. Oxy Signaletique intervient dans le domaine du marquage et de la signalétique pour les transports, l’industrie, le bâtiment, l’évènementiel et la culture.
3	0,00	Acquisitions étrangères en France		SES-IMAGOTAG	France	2620	Etiquetage électronique		0				BOE TECHNOLOGY (Chine)	Chine	6420	Produits d'affichage électroniques				Prise de contrôle à 80%	324,0	0		2018	Société Générale	À la clôture de l'offre publique réalisée au prix de 30 euros par action, BOE Technology détient près de 80% du capital (10.789.186 actions). SES-imagotag est le spécialiste des solutions digitales pour le commerce physique et le leader mondial des systèmes d'étiquetage électronique.
3	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		SOLVO BIOTECHNOLOGY (Hongrie)	Hongrie	7219	Biotechnologies		10				CITOXLAB	France	7219	Biotechnologies		136 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018		Créé en 2002, le laboratoire Citoxlab (Evreux, Eure, 1.300 salariés) acquiert la société hongroise Solvo Biotechnology. Citoxlab offre une gamme complète de services précliniques pour répondre aux besoins des sociétés de biotechnologie, des industries pharmaceutiques, chimiques, cosmétiques, alimentaires et sociétés développant des dispositifs médicaux au niveau international.
3	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		SPIE MAROC	Maroc	4321	Génie électrique, hénie climatique		70		SPIE		ENGIE	France	3523	Electricité, gaz, services à l'énergie	(EL)	65 Mds EUR	1,42 Md EUR	Prise de contrôle	0,0	0		2018		Engie reprend au groupe SPIE les activités de SPIE Maroc. Acteur clé du marché marocain du génie électrique, du génie climatique, des systèmes de télécommunication et de la maintenance multi-technique, SPIE Maroc emploie plus de 1.000 employés et a généré en 2016 des revenus de près de 70 millions d’euros. Engie, déjà très actif au Maroc dans la maintenance multi-technique et le Facility Management à travers sa filiale Cofely Maroc et son partenariat avec le groupe Finatech, devient le leader des services énergétiques au Maroc. Allen & Overy Paris conseille Engie. SPIE est accompagné par Gide.
3	0,00	Acquisitions étrangères en France		STELLA MCCARTNEY (G.-B.)	Grande-Bretagne	4771	Prêt-à-porter, accessoires		0		Kering		STELLA MCCARTNEY (G.-B.)	Grande-Bretagne	4771	Prêt-à-porter, accessoires				Part. rel. de 50 à 100%	0,0	0		2018		Stella McCartney acquiert la participation de 50% de Kering dans Stella McCartney Ltd et devient ainsi l’unique propriétaire de sa marque.
3	0,00	Capital-investissement		SURGIVISIO	France	2660	Medtech		0				SIGMA GESTION + BPIFRANCE	France	6630	Capital-investissement				Participation	11,0	0		2018		Surgivisio, société medtech développant des technologies d’imagerie 2D/3D intégrées, réalise un tour de financement de Série B de 10,7 millions d’euros aux côtés de Sigma Gestion et Bpifrance, via le fonds PSIM (Programme de soutien à l’innovation majeure). Fondée en 2009 par Stéphane Lavallée, Surgivisio est une société grenobloise spécialisée dans le développement et la commercialisation de systèmes intégrés d’imagerie à rayons X du bloc opératoire et de systèmes de navigation d’instruments. Elle était jusqu’à présent financée par ses fondateurs, des investisseurs privés, l’accélérateur grenoblois Bizmedtech, et la société Med-Innov. Goodwin Paris a accompagné Surgivisio.
3	0,00	Capital-investissement		SYLLABS	France	6311	Moteurs de rédaction		0			Linkers	GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	2,0	0		2018		La start-up Syllabs lève 2 millions d'euros auprès du fonds et accélérateur breton West Web Valley, du groupe media SIPA Ouest France et de BNP Paribas Développement. Un financement destiné à soutenir le déploiement de sa solution de robot-rédaction et suivre ainsi le rythme d’un marché en pleine expansion... Syllabs est aujourd’hui le 1er fournisseur de textes rédigés automatiquement pour les medias français, et conçoit des moteurs de rédaction pour un nombre croissant de grands acteurs du web, tous secteurs confondus.
3	0,00	Acquisitions étrangères en France		TRAVEL LAB (Kuoni France)	France	7912	Agences de voyages		145			Rothschild	DER TOURISTIK (Allemagne)	Allemagne	7912	Agences de voyages				Prise de contrôle	0,0	0		2018		DER Touristik (filiale du groupe coopératif Rewe) acquiert la société Travel Lab, connue en France sous le nom de Kuoni France et regroupant les marques Donatello, Scanditours, Celtictours, Vacances Fabuleuses, Emotions ou encore Les Ateliers du Voyage. Travel Lab détient 17 agences de voyages et compte 225 collaborateurs. Ancienne filiale du suisse Kuoni, Travel Lab appartenait depuis avril 2013 à son management. Rappelons que DER Touristik détenait déjà les activités de tour operateur de Kuoni en Suisse, au Royaume-Uni, au Benelux et dans les pays scandinaves. Dentons a conseillé DER Touristik. Hogan Lovells a conseillé les dirigeants et managers de Travel Lab.
3	0,00	Capital-investissement		TRESCAL	France	3313	Métrologie		270		Ardian	Natixis Partners	OMERS PRIVATE EQUITY (Canada)	Canada	6630	Capital-investissement				LBO	670,0	670		2018	DC Advisory	Omers Private Equity, l’activité dédiée à l’investissement en private equity du fonds de pension canadien Omers, acquiert auprès d' Ardian (actionnaire depuis 2013) une participation majoritaire dans Trescal, le spécialiste mondial des services de métrologie. La transaction, qui valorise la société à environ 670 millions d’euros, est soutenue par le management de Trescal dirigé par son CEO Olivier Delrieu. Le senior management de Trescal réinvestira aux côtés d’Omers Private Equity. Basé à Paris, Trescal gère 110 sites répartis dans 22 pays couvrant l’Europe, l’Amérique du Nord et du Sud et l’Asie. Le groupe compte plus de 3.000 employés dans le monde et sert plus de 40.000 clients de plusieurs secteurs incluant la défense, l’aérospatial, les télécommunications, le transport et l’automobile.
3	0,00	Acquisitions domestiques		UBISOFT	France	5821	Jeux vidéo	(EL)	1.460	108 M EUR	Vivendi	JP Morgan, Lazard, Crédit Agricole CIB, HSBC	UBISOFT (+ Guillemot Brothers) + TENCENT + ONTARIO TEACHERS	France	6420	Holding				Participation	1.530,0	7.980		2018		Vivendi cède l’intégralité de sa participation dans Ubisoft, soit 27,3% du capital (30.489.300 actions). L’opération se décompose de la manière suivante : - entrée au capital d’Ontario Teachers’ Pension Plan et de Tencent comme actionnaires de long terme ; Tencent et Ubisoft signent à cette occasion un accord de partenariat stratégique ; - rachat d’actions par Ubisoft d’actions détenues par Vivendi, relutif pour l’ensemble des actionnaires d’Ubisoft ; - achat par Guillemot Brothers SE d’actions détenues par Vivendi; - placement privé accéléré (Accelerated Bookbuilding) du solde de la participation de Vivendi auprès d’investisseurs institutionnels. Toutes ces opérations seront réalisées au prix de 66 euros par action, ce qui valorise Ubisoft à 7,4 milliards d'euros. La dette nette de l'entreprise atteignait 548 millions d'euros en au 31 mars 2018. Ontario Teachers’ s’est engagé à investir 250 millions d’euros. Il acquiert 3.787.878 actions Ubisoft (3,4% du capital). Tencent s’est engagé à acquérir 5.591.469 actions Ubisoft (5% du capital). Ubisoft s’est engagée à racheter auprès de Vivendi jusqu’à 9.090.909 de ses propres actions (8,1% du capital), dans le cadre d’une opération structurée sous la forme d’une cession à terme des actions par Vivendi à Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CA CIB) et d’un mécanisme de rachats à terme par Ubisoft auprès de CA CIB, permettant d’étaler les rachats d’actions par Ubisoft sur la période 2019-2021. Dans le cadre de l’opération, Guillemot Brothers SE s’est engagé à acheter 3.030.303 actions (2,7% du capital), ce qui portera la détention de Guillemot Brothers SE à 17.406.414 actions, soit 19,4% des droits de vote et 15,6% du capital et la détention du concert Guillemot à 20.636.193 actions, soit 24,6% des droits de vote et 18,5% du capital. Ce rachat se fera au moyen d’un financement structuré sous forme de dérivés dans le cadre duquel Guillemot Brothers SE conclura avec CA CIB une vente à terme et un tunnel sur ces actions dénouables, à l’initiative de Guillemot Brothers SE, à maturité en 2021 ou par anticipation, soit en titres soit en numéraire. Les actions faisant l’objet du financement seront nanties au profit de CA CIB, qui pourra les emprunter auprès de Guillemot Brothers SE selon certaines conditions prévues par le contrat. Cet épilogue à la bataille boursière entre les frères Guillemot et Vivendi depuis 2015 permet la constitution d’un actionnariat stable et la conclusion d’un partenariat stratégique sur le déploiement des licences Ubisoft en Chine. Baker McKenzie a conseillé Tencent. Ubisoft était conseillé par Bredin Prat, JP Morgan par White & Case. Finexsi est intervenu sur l’opération en qualité d’expert indépendant chargé de délivrer une attestation d’équité qui a conclu au caractère équitable des conditions de l’opération de rachat de ses propres actions.
3	0,00	Acquisitions domestiques		VAPE RITUALS	France	4649	Produits de vapotage		0				GAÏATREND	France	4676	Produits de vapotage				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Gaïatrend enrichit son portefeuille de produits avec l'acquisition de Vape Rituals. Pionnière de la vape en France, Gaïatrend fabrique depuis 2008 des produits du vapotage et emploie aujourd'hui 150 salariés sur son site mosellan. Leader sur le marché français des liquides pour vaporisateur personnel, la société est la référence dans le monde de la vape avec sa marque Alfaliquid. Fondée en 2013 à Paris, Vape Rituals fut la 1ère société française à proposer e-liquides et e-cigarettes de luxe. Ses produits sont aujourd'hui distribués dans 18 pays et sur les 5 continents. Vapo Rituals dispose de 4 marques : Vaponaute, Vaponaute 24, Botanics et Komodo.
3	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		VEGENAT HEALTHCARE (Espagne)	Espagne	4638	Produits de nutrition clinique		0		Famille Lopez Serrano	Deloitte	NUTRISENS	France	4638	Nutrition spécialisée				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Accompagné par Evolem et Unigrains, le groupe Nutrisens poursuit son déploiement à l'international et renforce son positionnement de spécialiste de la nutrition santé avec l’acquisition de Vegenat Healthcare, un acteur espagnol spécialisé en produits de nutrition clinique. La famille Lopez Serrano, à la tête d’un groupe espagnol regroupant diverses activités telles que les ingrédients déshydratés pour l’industrie agroalimentaire et la nutrition clinique orale et entérale, a accepté d’entreprendre le carve-out de son activité Healthcare afin de permettre à Nutrisens d’en devenir l’actionnaire de référence. Née du regroupement de trois sociétés en 2010 et ayant par la suite réalisé 4 croissances externes, Nutrisens a développé des réponses alimentaires innovantes à de nombreuses affections de longue durée telles que la dénutrition, la dysphagie et les régimes spécifiques adaptés à des maladies chroniques (insuffisance rénale, diabète, allergies alimentaires, Alzheimer, régulation du transit…).
3	0,00	Acquisitions domestiques		ZODIAC AEROSPACE	France	3030	Equipements aéronautiques	(EL)	5.200	108 M EUR		BNP Paribas, Rothschild, HSBC, Citi (conseil du Supervisory Board)	SAFRAN	France	7010	Aérospatial, défense	(EL)	16,52 Mds EUR		OPA	8.700,0	8.700		2018	Bank of America Merrill Lynch, Lazard, Goldman Sachs, CA-CIB	Safran finalise son offre publique d'achat amicale sur Zodiac Aerospace. Après un avertissement sur résultat, le prix de l'offre a été réduit de 29,47 euros (annoncés en janvier) à 25 euros par action. La valorisation passe ainsi de 9,7 à 8,7 milliards. L'opération donne naissance à un leader mondial des équipements aéronautiques. La nouvelle entité associe les compétences de Safran en matière de trains d'atterrissage, de roues et freins, de nacelles, de systèmes électriques embarqués, d'actionneurs et d'avionique aux positions de Zodiac Aerospace dans le domaine des sièges, des aménagements de cabine, de la répartition de puissance, des circuits d'éclairage, d'alimentation en carburant, d'oxygène et de fluides et des équipements de sécurité. Dans le secteur des systèmes électriques, les actifs de Zodiac Aerospace viennnent renforcer le portefeuille de technologies de Safran et offrent au groupe un positionnement idéal pour les développements futurs de l'<>. Sur une base pro forma, intégrant l'activité de propulsion de Safran, le nouveau groupe emploie environ 92.000 collaborateurs (dont plus de 45.000 en France) et réalise 21,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires ajusté et 2,7 milliards d'euros de résultat opérationnel courant ajusté. Sur cette base, le nouveau groupe sera le troisième acteur mondial du secteur aéronautique. Il deviendrait également le deuxième équipementier aéronautique mondial, avec un chiffre d'affaires pro forma d'environ 10 milliards d'euros dans les équipements. Il sera présent dans plus de 60 pays. Safran a identifié 200 millions d'euros par an de synergies de coûts avant impôts, dont 50% seraient réalisées la première année et 90% la deuxième année, permettant à l'opération d'atteindre en 3 ans l'objectif de rentabilité des capitaux investis (RoCE) que s'est fixé Safran. Dans le cadre de cette opération, Safran est conseillée par Jones Day, BDGS et Stehlin & Associés. Le conseil d'administration de Safran est pour sa part conseillé par Darrois Villey Maillot Brochier. Zodiac Aerospace est conseillée par Bredin Prat et Cravath Swaine & Moore, et son conseil de surveillance par Orrick Rambaud Martel.
3	0,00	Capital-investissement		ZODIAC MILPRO	France	3011	Bateaux gonflables et semi-rigides		56		Oaktree Capital Management	Alantra	ARGOS SODITIC	France	6630	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2018		Argos Soditic finalise l’acquisition de Zodiac Milpro (330 salariés) auprès des fonds gérés par Oaktree Capital Management. Zodiac Milpro, dont le siège social est installé à Paris et qui est établie en Australie, au Canada, en Espagne, aux Etats-Unis, en Italie, au Royaume-Uni et à Singapour, est le leader mondial de la conception et de la fabrication de bateaux gonflables et semi-rigides à haute technicité pour des usages militaires et professionnels.
4	0,00	Acquisitions domestiques		A.M.C.	France	2562	Mécanique de précision		0		Thierry Wetzel	MBA Capital	THOR	France	6420	Holding				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Thor, holding de Clem Industrie, reprend A.M.C. pour créer un groupe régional spécialisé en mécanique de précision. Créée en 2003 par Thierry Wetzel près de Mulhouse, A.M.C. réalise des pièces mécaniques de précision (usinage, fraisage,…). Clem Industrie, fondée en 2001 par la famille Ohresser, a une activité similaire à A.M.C. Elle dispose de deux sites de production : Erstein et Cernay, fruit d’une première acquisition en 2016. Le rapprochement entre A.M.C. et Clem Industrie (CA consolidé : 3,5 millions d'euros) vise à constituer un groupe régional spécialisé en mécanique de précision. Thierry Wetzel accompagne le projet en réinvestissant dans Thor et en devenant cadre dirigeant du groupe.
4	0,00	Capital-investissement		ABGI GROUP	France	7490	Financement, management de l'innovation		15				VISIATIV	France	5829	Edition de logiciels		124 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018		Visiativ (700 salariés) annonce la finalisation de l’acquisition du cabinet international de conseil en innovation ABGI Group (ACIES en France) ainsi que la montée à 100% du capital de la société Valla (20 salariés), dédiée aux métiers du Rapid Manufacturing et de l’impression 3D, dans laquelle il avait pris une participation à hauteur de 20% en 2017. Les 130 collaborateurs d’ABGI Group accompagnent 600 clients dans leurs problématiques de financement et de management de l’innovation. Cette acquisition, menée aux côtés du directeur général d’ABGI Group, Bruno Demortière, et des directeurs opérationnels de la société, est réalisée au travers d’une société holding, Visiativ Conseil. A l’issue de l’opération, Visiativ détient environ 57% d’ABGI Group (dont près de 16% en direct), les managers près de 27% et le fondateur Patrick Duvarry environ 16%.
4	0,00	Capital-investissement		AC ENVIRONNEMENT	France	7120	Diagnostic immobilier		50		Pierre Déroche, Naxicap	DC Advisory	ABENEX	France	6630	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2018	UBS	Abénex reprend le groupe AC Environnement aux côtés du management. Fondé en 2002 par Pierre Déroche et Denis Mora, AC Environnement est le leader français du diagnostic immobilier avec près de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires. L’opération a permis à Pierre Déroche, actionnaire majoritaire de céder sa participation et à Naxicap de déboucler son investissement de 2015. L’ensemble des managers emmenés par Denis Mora et Stéphane Sanchez poursuit le développement du groupe aux côtés d’Abénex, investisseur majoritaire dans l’opération. Garibaldi Participations également actionnaire minoritaire accompagnant AC Environnement depuis longtemps, réinvestit dans la nouvelle opération aux côtés d’Abénex. AC Environnement est particulièrement actif sur les marchés de l’habitat social et des collectivités publiques. Il réalise plus de 80% de son chiffre d’affaires dans les diagnostics amiante avant travaux et démolition. Le groupe emploie plus de 550 salariés et dispose de 26 agences dans les principales villes françaises.
4	0,00	Acquisitions domestiques		ACG CAPITAL	France	6430	Capital-investissement		0				ODDO BHF AM	France	6630	Gestion de fonds				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Oddo BHF a acquis la société ACG Capital. Rebaptisée Oddo BHF Private Equity, celle-ci gère 1,8 milliard d’euros d’investissements, avec une équipe d’une quinzaine de professionnels. Rappelons que ACG Capital est issue du rachat par le Groupe ACG de Groupama Private Equity en mars 2013. ACG et ACG Holding étaient conseillées par August Debouzy avec Laurent Cotret, Associé, Jerome Therond, Counsel et Charles Morel ainsi que par STC Partners avec Hervé-Antoine Couderc et Patricia Emeriau, associés et Antoine Fouassier. Oddo BHF était conseillé par le cabinet Lacourte Raquin Tatar avec Serge Tatar, associé et Christophe Marc Dablon. Intervenaient également à l’opération le cabinet Thomas, Mayer et associés avec Emma Bensoussan Crémieux et Karen Cherif, associées, le cabinet Varoclier Avocats avec Jacques Varoclier, associé et le cabinet AyacheSalama avec Michel Ayache, associé et Benoit Zagdoun, counsel.
4	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		AIG, QAIA, Airport International Group (Jordanie)	Jordanie	5223	Services aéroportuaires		0			HSBC	AEROPORTS DE PARIS, ADP	France	5223	Services aéroportuaires	(EL)	3,617 Mds EUR	571 M EUR	Prise de contrôle à 51%	215,0	0		2018	Crédit Agricole CIB	Le groupe ADP, via sa filiale à 100% ADP International, a finalisé la transaction lui permettant de détenir 51% du capital et lui donnant le contrôle exclusif d'Airport International Group (AIG), concessionnaire de l'aéroport international Queen Alia (QAIA) à Amman, en Jordanie. Les nouveaux co-actionnaires avec lesquels ADP investit sont les fonds d'investissement en infrastructures Meridiam et IDB Infrastructure Fund II. Edgo, déjà présent, reste co-actionnaire. L'investissement du groupe ADP s'élève à 265 millions de dollars. Déjà actionnaire à hauteur de 9,5 % d'AIG depuis 2007, ADP consolidera les comptes de la société concessionnaire par intégration globale. L'aéroport international Queen Alia gère 98% du trafic jordanien. Il est la base et le hub de la compagnie aérienne Royal Jordanian Airlines et la porte d’entrée vers les sites touristiques du pays, notamment Petra, la Mer Morte et le désert du Wadi Rum. Il a accueilli 7,9 millions de passagers en 2017, en croissance de 6,8% par rapport à 2016, et 1,8 millions de passagers entre janvier et mars 2018, en croissance de 8,5% par rapport à la même période en 2017. Pour l'année 2017, l'EBITDA d'AIG a atteint 66,3 millions d'euros.
4	0,00	Capital-investissement		ARMOR	France	3299	Consommables d'impression		256				ARKEA CAPITAL PARTENAIRE (+ financiers)	France	6630	Capital-investissement				Participation	0,0	0		2018		Quatre ans après avoir investi 30 millions d'euros, Arkéa Capital Partenaire annonce un nouvel investissement dans le groupe Armor, leader mondial de la fabrication et de la commercialisation de consommables d’impression. Arkéa Capital Partenaire investit plus de la moitié du total de cette nouvelle opération, complétée par Ouest Croissance, Siparex, Amundi Private Equity Funds, également investisseurs historiques, ainsi que Unexo. Armor est le spécialiste mondial de la chimie des encres et des technologies d'impression : n°1 mondial des consommables Transfert Thermique, n°1 de la production de cartouches jet d'encre en Europe et n°1 de la vente de cartouches laser en France. Implanté à Nantes depuis sa création en 1920, le groupe, qui enregistre une progression de près de 20% depuis 2014, a réalisé un chiffre d’affaires de 256 millions d’euros en 2017. Ses 1.850 collaborateurs sont répartis dans 26 sites industriels et logistiques dans le monde, dont 850 en France.
4	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		ASTUTE MEDICAL (E.-U.)	Etats-Unis	7211	Biotech		0				BIOMERIEUX	France	2059	Diagnostic in vitro				Prise de contrôle	74,0	74		2018		bioMérieux, acteur mondial du diagnostic in vitro, annonce l'acquisition d'Astute Medical Inc., une société qui se consacre à l'amélioration du diagnostic des patients qui présentent une défaillance d’une fonction vitale, ou qui sont à risque de développer une complication sévère, par l'identification et la validation de biomarqueurs protéiques. Astute a notamment développé le test Nephrocheck, accrédité par la FDA pour l'évaluation précoce du risque d'insuffisance rénale aiguë (IRA), qui repose sur le dosage de deux biomarqueurs, IGFBP-7 (Insulin-like Growth Factor-Binding Protein-7) et TIMP-2 (Tissue Inhibitor Metalloproteinases-2). Cette acquisition fait suite au partenariat conclu en 2015. bioMérieux a convenu d'acquérir la totalité du capital d'Astute Medical Inc. pour environ 90 millions de dollars en numéraire. Les équipes M&A Transaction Services de Deloitte ont réalisé la due diligence financière, avec Eric Boucharlat, Florian Sourd, Youness El Ghalib.
4	0,00	Acquisitions domestiques		ASYRES	France	6201	Services informatiques		0				BLUE SOFT	France	6202	Transformation digitale		52 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018		Blue Soft poursuit son développement avec l'acquisition d'Asyres, société de services en informatique pour des projets dans l'industrie, la chimie, la logistique, les services hôteliers et le tradding international. Créé en 2008, Blue Soft accompagne ses clients dans leur transformation digitale avec 500 salariés et trois pôles complémentaires : Data, Digital et Risk Management, issus de rachats d'entreprises expertes dans leur domaine et spécialisées dans le développement d'applications digitales, mobiles, web marchand, la gestion des risques opérationnels, la cyber sécurité, la migration Cloud, la gouvernance des données...
4	0,00	Capital-investissement		ATTESTATION LEGALE	France	6312	Gestion administrative pour entreprises		5				NEXTSTAGE AM	France	6630	Capital-investissement				Participation	5,0	0		2018		NextStage AM s’associe avec Renaud Sornin, co-fondateur et Président, et Romain Benoit, Directeur général, pour accompagner le développement en France et en Europe d’Attestation Légale (70 salariés), plateforme digitale de gestion du dossier administratif des entreprises. L’investissement des fonds gérés par NextStage AM de près de 4 millions d'euros s’inscrit dans le cadre d’un tour de financement total de 5 millions. Fondée fin 2010, Attestation Légale a lancé en 2012 une plateforme de mutualisation de documents BtoB en mode SaaS permettant à chaque entreprise de mettre en ligne son dossier administratif unique. Chaque entreprise peut ensuite rendre visible son dossier à l'ensemble des donneurs d’ordres avec lesquels elle travaille. Chammas & Marcheteau (Denis Marcheteau, Stéphanie Bréjaud et Marion Albenque) est intervenu en qualité de conseil juridique de Nextstage. Attestation Légale était conseillée par le cabinet d’avocats Alcyaconseil (Thibault Dumeril).
4	0,00	Acquisitions étrangères en France		AXELTIS	France	6430	Distribution de fonds		0		Natixis Investment Managers		MFEX (Suède)	Suède	6430	Distribution de fonds				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Natixis Investment Managers cède au suédois MFEX sa filiale Axeltis dédiée à la distribution de fonds. Créée en 2002, celle-ci réalise aujourd'hui 60% de son volume d'affaires avec BPCE. La transaction inclut dans son périmètre la signature d'un partenariat avec MFEX pour la distribution en architecture ouverte de fonds au sein des réseaux des Caisses d’Epargne et des Banques Populaires, de Natixis Wealth Management et de Natixis Assurances. Fondé en Suède en 1999, MFEX est un acteur international indépendant au service des professionnels de la distribution, du placement de fonds et des sociétés de gestion d’actifs présent dans 30 pays, principalement en Europe et en Asie. Allen & Overy Paris a conseillé MFEX avec une équipe pilotée à Paris par Jean-Claude Rivalland (Associé, Fusions & Acquisitions), assisté de Raphaël Bloch (collaborateur senior, Fusions & Acquisitions) et Juliette Neiman (collaboratrice, Fusions & Acquisitions) sur les aspects corporate. Sont également intervenus Brice Henry (Associé) et Mia Dassas (Counsel) sur les aspects règlementaires et Olivier Picquerey (Counsel), Mathilde Lapostolle et Anaïta Massoumi (collaboratrices) en droit social. PwC conseille MFEX sur la partie fiscale. Natixis Investment Managers est de son côté conseillée par Latham & Watkins avec Denis Criton (associé) et Elise Pozzobon en corporate, ainsi que Xavier Renard sur les aspects fiscaux.
4	0,00	Acquisitions domestiques		BAZARCHIC VOYAGES (Idiliz)	France	7912	Réservation de vols en ligne		0		Galeries Lafayette		MISTERFLY	France	7911	Réservation de vols en ligne				Prise de contrôle	0,0	0		2018		MisterFly, spécialisé dans la réservation de vols en ligne (secs ou de packages touristiques avec hôtels), acquiert BazarChic Voyages (opérant sous le nom commercial Idiliz) auprès de BazarChic (filiale de Galeries Lafayette). McDermott Will & Emery est intervenu aux côtés de MisterFly avec une équipe menée par Diana Hund, associée, avec Marie-Muriel Barthelet et Anne Febvre sur les aspects corporate, Laurent Ayache, associé, et Camille Spegt sur les aspects réglementaires, Antoine Vergnat, associé, Côme de Saint-Vincent et Thibault Stumm sur les aspects fiscaux, Romain Perray, associé, et Julie Uzan-Naulin sur les aspects de données personnelles et Laura Morelli, counsel, Charles de Raignac et Sarah Candelibes sur les aspects de propriété intellectuelle. BazarChic a été conseillé par Ayache Salama.
4	0,00	Capital-investissement		BIOFIDES + A.R.C. PHARMA	France	8299	Affaires réglementaires pharmaceutiques		0				PHARMALEX (Allemagne)	Allemagne	8299	Affaires réglementaires pharmaceutiques				Build-up	0,0	0		2018		Agissant via sa filiale Pharmalex France, la société allemande Pharmalex GmbH acquiert la totalité du capital social et des droits de vote de Biofides et A.R.C. Pharma. Biofides est la société mère d’A.R.C. Pharma, société de conseil, d'information et d'assistance, spécialisée en affaires réglementaires pharmaceutiques depuis plus de 30 ans. Pharmalex est l’un des leaders mondiaux en matière de conseil en affaires réglementaires, en management de la qualité, compliance et pharmacovigilance, ainsi qu’en business développement pour l’industrie pharmaceutique. Pour l’acquéreur allemand, financé par le fonds Auctus Capital Partners AG et présent sur tous les continents, cette opération s’inscrit dans une stratégie de build-up et d’extension en termes de couverture géographique. Altana a conseillé les actionnaires de Biofides et d'A.R.C. Pharma, avec Jean-Nicolas Soret (associé) et Vincent Guilaine. Pharmalex France fut accompagné par Rödl, avec Anne-Sophie Hébras pour les aspects juridiques et Maximilian Egger pour les aspects financiers.
4	0,00	Capital-investissement		BRICOPRIVE	France	4791	Ventes privées bricolage		0		Ardian	Rothschild Transaction R	FLORAC INVESTISSEMENTS	France	6420	Holding				LBO	0,0	0		2018	Vulcain	Ardian cède à Florac Investissements sa participation au capital de Bricoprivé.com, le site leader de ventes privées dédiées au bricolage, jardinage et aménagement de la maison à destination des particuliers. Les fondateurs, Julien Boué et Marc Leverger, réinvestissent dans l’opération. Créé à Toulouse en 2012, Bricoprivé.com a acquis en 2017 les sociétés Racetools.fr et Noova.co. Rappelons que Florac est un véhicule d'investissement détenu intégralement par la famille Meyer et gérant exclusivement des ressources de la famille Meyer.
4	0,00	Acquisitions domestiques		CALY TECHNOLOGIES	France	7112	Composants semi-conducteurs		0				MERSEN	France	2562	Spécialités électriques	(EL)	809 M EUR	37,6 M EUR	Participation de 49%	0,0	0		2018		Mersen prend une participation de 49% dans le capital de Caly Technologies. Start-up lyonnaise, créée en 2014, celle-ci est spécialisée dans la conception de composants semi-conducteurs à base de carbure de silicium (SiC) associée à une forte expertise dans les fonctions de protection électrique. Mersen, expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, conçoit depuis plus de 100 ans des solutions innovantes pour optimiser la performance industrielle de ses clients dans les secteurs des énergies, transports, électronique, chimie/pharmacie et industries de procédés. Le groupe est présent dans 35 pays et sur tous les continents. Mersen compte aujourd’hui 6.400 collaborateurs pour 50 sites industriels et 15 centres de recherches et de développement. Pour cette opération, Mersen était conseillé par CMS Francis Lefebvre Avocats avec Alexandre Delhaye (avocat associé), Célia Mayran et Alexandre Bavoillot sur les aspects M&A / corporate. Les fondateurs étaient conseillés par le cabinet Bellecour Conseils (Lyon) avec Stéphane Berrucaz (avocat associé), Géraldine Garbit et Manuel Armato.
4	0,00	Acquisitions étrangères en France		CAR2GO EUROPE (Italie)	Italie	7711	Autopartage		0		Europcar		DAIMLER MOBILITY SERVICES (Allemagne)	Allemagne	6420	Holding				Part. rel. de 75 à 100%	0,0	0		2018		Europcar cède sa participation de 25% dans car2go Europe à son partenaire Daimler Mobility Services. Rappelons que car2go Europe est une joint-venture entre daimler et Europcar. Cette opération contribuera à financer le développement souhaité par le groupe Europcar dans les segments des nouvelles mobilités, tels que l’auto-partage, le ride hailing, les plateformes multimodales et le covoiturage. Clifford Chance a conseillé Europcar à Paris sur les aspects corporate avec une équipe dirigée par Fabrice Cohen, associé, et Alexandre Merle, counsel. Le bureau de Francfort est également intervenu en tant que soutien avec une équipe composée de Jörg Rhiel, associé, et Moritz Petersen, avocat. Les aspects antitrust étaient gérés à Paris par David Tayar, associé, et à Düsseldorf par Marc Besen, associé, et Dimitri Slobodenjuk, counsel. Daimler a été accompagné par Hogan Lovells.
4	0,00	Capital-investissement		CARERIX (Pays-Bas)	Pays-Bas	8299	Solutions de recrutement travail temporaire		0				PIXID	France	8299	Gestion de la flexibilité du travail par Internet		25 M EUR		Build-up	0,0	0		2018		Pixid, le leader européen de la gestion de la flexibilité du travail par Internet, annonce l’acquisition de Carerix, éditeur néerlandais de solutions de recrutement pour les entreprises de travail temporaire. Fort de plus de 70 employés, 720 clients et 10.000 utilisateurs/jour, Carerix est l’un des acteurs majeurs au Benelux - avec des clients tels que Adecco, Manpower, Randstad, USG - où il a développé un réseau d’une trentaine de partenaires stratégiques. L’entreprise est également présente dans 17 pays notamment grâce aux filiales de ses grands clients. Pixid projette de réaliser un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros pour l’année 2018. Rappelons que Pixid avait été repris par Keensight Capital en 2015.
4	0,00	Acquisitions étrangères en France		CAREWAN	France	7022	Change management		0			Wingate	KPMG (Pays-Bas)	Pays-Bas	6920	Audit et conseil				Prise de contrôle	0,0	0		2018		KPMG et Carewan ont décidé de se rapprocher. KPMG enrichit ainsi sa ligne de services People & Change spécialisée dans le conseil RH et la conduite des projets de transformation. Créée en 2003, Carewan est devenue en 15 ans une entreprise de référence en matière de développement des hommes et de change management. Présente en Europe et en Asie, membre de Consult’in France, Carewan regroupe plus de 80 personnes. Carewan by KPMG devient la filiale de KPMG, ses fondateurs en restent les dirigeants et intègrent KPMG comme associés.
4	0,00	Acquisitions domestiques		CHEDAL-ANGLAY & ASSOCIES	France	6622	Courtage en assurances		13		Rémi et Vincent Chedal-Anglay	In Extenso Finance & Transmission	DELTA ASSURANCES	France	6622	Assurances		300 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018		Courtier spécialisé en affacturage et assurance-crédit, le cabinet parisien Chedal-Anglay & Associés offre une expertise sectorielle depuis 1956. Composé d'une équipe de sept personnes, Chedal Anglay & Associés compte en 2017 un volume d'affaire de 12,7 millions d'euros de primes d'assurance. Les équipes de Chedal Anglay & Associés rejoignent les bureaux de Delta assurances, qui entre ainsi dans le top 4 français des courtiers spécialisés en assurance-crédit et affacturage. Créé en 1920 à Marseille, Delta assurances conseille et accompagne ses clients dans la mise en place de garanties sur l'ensemble des risques. Fort d'une équipe de 180 collaborateurs, le groupe détient trois filiales et représentait l'an dernier un volume d'affaires de 300 millions d'euros de primes d'assurance.
4	0,00	Capital-investissement		CIRCET	France	4222	Infrastructures télécom		700		CM-CIC Investissements, Omnes Capital	Natixis-Natixis Partners, CM-CIC Conseil	ADVENT INTERNATIONAL (E.-U.)	Etats-Unis	6630	Capital-investissement				LBO	1.000,0	1.000	(est.)	2018	Messier Maris & Associés, Deutsche Bank	Advent International acquiert Circet Groupe, le numéro un français des infrastructures de télécommunication, auprès de CM-CIC Investissement, Omnes Capital, des fondateurs et de l’équipe de management. Circet est le leader, en France, du développement et de la maintenance des infrastructures de télécommunications pour les opérateurs télécoms, les fabricants d’équipements télécoms, les grands comptes propriétaires d'infrastructures, les opérateurs d’infrastructures, l’Etat et les collectivités locales. La société emploie aujourd’hui plus de 3.000 personnes dans 70 sites sur le territoire national et devrait réaliser un chiffre d’affaires de plus de 700 millions d’euros pour l’année 2017. Allen & Overy a conseillé Advent. Weil, Gotshal & Manges est intervenu sur le financement. Advent était également conseillé par Orrick pour les aspects fiscaux. CM-CIC Investissement et Omnes Capital étaient conseillés par Paul Hastings. Les fondateurs et les managers étaient conseillés par DLA Piper.
4	0,00	Acquisitions étrangères en France		CLESTRA HAUSERMAN	France	4332	Cloisons mobiles		150		Impala		KC GREEN HOLDINGS (Corée du Sud)	Corée du Sud	6420	Holding		300 M EUR		Prise de contrôle à 67%	0,0	0		2018		Le groupe coréen KC Green Holdings, côté à la Bourse de Séoul, prend le contrôle à 67% de la société Clestra Hauserman, son partenaire de longue date. Spécialisée dans la fabrication de cloisons mobiles, Clestra Hauserman compte quatre 4 et 17 filiales dans le monde. L'entreprise emploie 660 collaborateurs, dont 390 en France. Le solde du capital est repris par Vincent Petit-Paul, directeur général de Clestra Hauserman (via la société ICI). Rappelons que Clestra Hauserman appartenait depuis 2013 à Impala, holding dirigé par Jacques Veyrat. Willkie Farr & Gallagher LLP a conseillé Impalaavec Alexandra Bigot et Gabriel Flandin, associés, et Louis Jambu-Merlin, collaborateur. KC Green Holdings était conseillé par Gide en France, avec Guillaume Rougier-Brierre, associé et Natalia Li, collaboratrice, et par Yulchon en Corée avec Lee Hyung Ki, associé. Industries & Commerces Investissements était conseillée par Mayer Brown, avec Laurent Borey, associé. Clestra Hauserman était conseillée par Fidal, avec Ludovic Gloeckler.
4	0,00	Capital-investissement		CLIMATER	France	4322	Génie climatique		130		Weinberg Capital Partners	DC Advisory	SAGARD	France	6630	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2018	Rothschild	Sagard reprend à la société d’investissement Weinberg Capital Partners sa participation majoritaire dans Climater, l’un des leaders français du génie climatique. Créé sous l’impulsion de la famille Gilet à la fin des années 80 dans la région de Toulouse, Climater est aujourd’hui l’un des plus gros acteurs indépendants français dans le domaine du génie climatique (installation et maintenance de systèmes de climatisation, chauffage et ventilation dans le bâtiment). Avec un chiffre d'affaires supérieur à 130 millions d'euros en 2017 et un effectif de plus de 720 personnes en France, le groupe Climater bénéficie de positions de marché particulièrement fortes dans le Sud-Ouest, le Sud-Est, la région Rhône-Alpes et l’Ile-de-France.
4	0,00	Capital-investissement		CLINIQUE SAINT-JOSEPH ET RICHELIEU	France	8710	Cliniques privées		18		Famille Hourtoulle	CM-CIC Conseil	VIVALTO SANTE	France	6420	Cliniques privées		470 M EUR		Build-up	0,0	0		2018		La famille Hourtoulle cède ses cliniques privées d’Angoulême et de Saintes au Groupe Vivalto Santé (4.766 salariés). Fondée en 1921 par le Docteur Victor Hourtoulle puis reprise successivement par Robert et Pascal Hourtoulle, la société SAS Clinique Saint-Joseph exploite deux cliniques privées MCO (Médecine-Chirurgie-Obstétrique), situées à Angoulême (clinique Saint-Joseph) et Saintes (clinique Richelieu). Fort de plus de 180 salariés (en très grande majorité du personnel soignant) et de 75 praticiens, le groupe est le principal acteur de santé privé en Poitou-Charentes. Avec 192 lits et places, 2 blocs opératoires et 16 salles d’opération, le groupe accueille chaque année plus de 20.000 séjours, dont plus de 65% en ambulatoire. Créé en 2009 par Daniel Caille et des médecins, Vivalto Santé, leader dans le Grand Ouest et n°4 français dans le domaine de l’hospitalisation privée, est à la tête d'un réseau de 21 établissements de santé, situés en Bretagne, en Normandie, dans les Pays-de-Loire, en Ile-de-France et en région Rhône-Alpes. Le cabinet Lerins & BCW (Luc Castagnet) conseille l'acquéreur. Bessis Avocats (Bernard Bessis) conseille le cédant.
4	0,00	Acquisitions domestiques		CLOS DE TART	France	121	Viticulture		0		Famille Mommessin	Edmond de Rothschild Corporate Finance	ARTEMIS	France	6420	Holding				Prise de contrôle	0,0	0		2018		La famille Mommessin cède Le Clos de Tart à la holding de la famille Pinault, Artemis. Le Clos de Tart fut fondé en 1141 par les religieuses Cisterciennes de l’Abbaye de Tart. En 1791, le Clos de Tart devint la propriété de la famille Marey-Monge puis il fut vendu en 1932 à la famille Mommessin originaire du Mâconnais, qui en est l’unique propriétaire. Le Clos de Tart, l’un des joyaux viticoles des Côtes de Nuits, est un vignoble d’une seule parcelle de 7,53 hectares situé sur le territoire du village de Morey-Saint-Denis. Depuis sa création, ce Clos n'a jamais été morcelé et constitue aujourd'hui, en Bourgogne le plus vaste Monopole classé en Grand Cru. Rappelons que la famille Pinault est déjà propriétaire du Château Latour (Médoc) et du domaine d’Eugénie en Bourgogne. Le cabinet d’avocats Fiducial Legal by Lamy a conseillé la famille Mommessin.
4	0,00	Acquisitions domestiques		COLLOMBE NETTOYAGE (La)	France	8121	Nettoyage industriel		2				GROUPE EMN	France	8121	Nettoyage industriel		28 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018	Linkers	Groupe EMN acquiert La Colombe Nettoyage. Entreprise familiale d’origine normande reprise en 2006 par Johann Moulin, le fils des fondateurs, Groupe EMN assure des prestations de nettoyage et de rénovation de sols pour des entreprises, des propriétaires d’immeubles et des administrations publiques. L’entreprise dispose aujourd’hui d’agences à Angoulême, Boulogne-Billancourt, Brest, Cherbourg, Caen et Poitiers. Créée par Christophe Pires en 2001, La Colombe Nettoyage est spécialisée dans l’entretien d’immeubles et le nettoyage de bureaux. Elle rayonne sur Paris et la région parisienne.
4	0,00	Capital-investissement		COPAC	France	7732	Matériels de chantiers		20		Yannick Monier, Ciclad	DC Advisory	ALLIANCE ENTREPRENDRE (+ Denis Guinard, + Bpifrance)	France	6430	Capital-investissement				MBO	0,0	0		2018		Alliance Entreprendre, en position d’actionnaire majoritaire, et Bpifrance accompagnent la reprise du groupe Copac par son président, Denis Guinard, et son management. Entré en 2010 lors d’une opération d’OBO au côté de Yannick Monnier (ancien président), Ciclad et ce dernier cèdent l’intégralité de leurs participations. Fondé en 1990, Copac (75 salariés) est spécialisé dans la conception, la location et la distribution de matériels destinés au travail et à la sécurité des hommes sur les chantiers BTP. A ce titre, le groupe a développé une large gamme de passerelles de travail, d’étaiements et de tours d’étaiement répondant aux évolutions des normes de sécurité du secteur du bâtiment. Il s’appuie aujourd’hui sur un réseau de proximité de 6 sites en France métropolitaine ainsi qu’à la Réunion.
4	0,00	Acquisitions étrangères en France		COREX SOLAR INTL	France	3320	Energie solaire		0				HAREL MALLAC (île Maurice)	île Maurice	6420	Groupe industriel				Prise de contrôle à 51%	0,0	0		2018		Le groupe industriel mauricien Harel Mallac acquiert 51% de Corex Solar International, société spécialisée dans l’énergie solaire, basée à la Réunion. Harel Mallac (1.100 salariés), basée à Maurice et également présente à Madagascar, La Réunion, en Tanzanie, au Burundi et au Rwanda, devient ainsi un acteur incontournable de l’énergie photovoltaïque dans l’Océan Indien et en Afrique. Les équipes de Fidal (département M&A) qui ont accompagné Harel Mallac étaient composées de Florence Olivier et Arnaud Moeaine (avocats associés) et David Guiet et Oumané Gueye (avocats).
4	0,00	Acquisitions domestiques		COSMOS CONSULTANTS	France	5829	Edition de logiciels		0		Jean-Claude Vialle	In Extenso Finance & Transmission	LOG SYSTEM	France	5829	Edition de logiciels		3 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018		Spécialisé dans l'édition de logiciels, le lyonnais Log System annonce l'acquisition de la société Cosmos Consultants, spécialisée dans l'édition de logiciels Douane et Import-Export depuis 1977. Log System compte une trentaine d'employés et réalise un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros. Depuis sa création en 1986, Log System se construit sur deux expertises métier : la Logistique et la Santé. Au travers de sa solution phare, Aeolus, l'expertise transports internationaux de Log System opère dans plus de 25 pays.
4	0,00	Acquisitions étrangères en France		DAGARD	France	2825	Chambres froides		79		Thierry Suin	UBS	PUREVER GROUP (Portugal)	Portugal	2825	Chambres froides				Prise de contrôle	0,0	0		2018		La société Dagard, leader européen dans la conception, la fabrication et la distribution de chambres froides modulables, de constructions isothermes pour l’industrie agroalimentaire et de salles propres, est cédée à son ancienne filiale Purever Group. Cette cession permet à Initiative & Finance, Bpifrance et l’équipe dirigeante de transmettre Dagard à un acteur industriel capable d’accélérer son développement. Purever Group a en effet été fondé en 2001 dans le cadre du spin-off des activités ibériques et latino-américaines de Dagard. Après 17 ans de développement autonome porté par son dirigeant Luis Borges, il acquiert son ancienne maison-mère et consolide ainsi son leadership français et européen sur son métier historique. Fondée en 1951, Dagard fabriquait uniquement des chambres froides avant de lancer une activité de constructions isothermes sur-mesure pour l’industrie agro-alimentaire, puis de fabrication de salles propres, principalement pour l’univers pharmaceutique. De 2001 à 2018, années pendant lesquelles la société a été dirigée par Thierry Suin, le chiffre d’affaires de Dagard est passé de 58 millions d’euros à 79 millions d’euros soit une croissance de 36%, et son activité export a doublé, passant de 9,2 millions d’euros à 20 millions d’euros. Basé au Portugal (Nélas), Purever Group se développe fortement en France, où le groupe détient déjà trois sociétés : Portiso, (fabrication de portes isothermes), Coldkit Getam (panneaux de chambres froides) et Purever Tech (panneaux de salles propres).
4	0,00	Acquisitions domestiques		DEROO RECYCLAGE	France	6420	Holding		48		Famille		PAPREC	France	3832	Gestion des déchets		1,5 Md EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018		Le groupe Paprec reprend la société Deroo (Wizernes, près de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, 310 salariés). Créée en 1951 par Félix Deroo, le grand-père de l’actuel dirigeant, cette entreprise familiale est spécialisée dans le recyclage et le transport. L’acquisition de Deroo permet à Paprec d'asseoir sa présence dans les Hauts-de-France, avec un nouveau centre de recyclage qui complète les trois autres usines de la région (Béthune, Harnes, Quesnoy-sur- Deûle). Le site de Wizernes recycle chaque année 160.000 tonnes de papiers/ cartons. Cette acquisition permet également d’étendre le portefeuille de compétences du groupe. En effet, Deroo compte une activité importante de transport, avec 230 chauffeurs qui sillonnent la région et les pays limitrophes. Rappelons que Paprec a été fondé et est dirigé depuis sa création par Jean-Luc Petithuguenin. Avec l’acquisition de Coved, réalisée en avril 2017, le spécialiste du recyclage s’impose désormais comme le spécialiste de la gestion globale des déchets. Il est passé en 25 ans de 45 à 8.000 collaborateurs répartis sur plus de 200 sites en France et en Suisse.
4	0,00	Capital-investissement		DRT	France	2014	Chimie du végétal		0		Tikehau Capital, familles actionnaires	Rothschild	ARDIAN	France	6630	Capital-investissement				LBO	1.000,0	1.000	(est.)	2018	Raphaël Financial Advisory	Ardian acquiert une participation majoritaire dans Les Dérivés Résiniques et Terpéniques (DRT). La transaction, qui valorise la société à environ 1 milliard d’euros, est soutenue par le management de DRT, qui reste en place. Créé en 1932 et basé à Dax, DRT est un des leaders mondiaux de la production d’ingrédients issus de la chimie du végétal, principalement à partir d’essences de pins. Avec un chiffre d’affaires estimé à 500 millions d’euros en 2017, DRT est un groupe international qui réalise plus de 80% de son activité hors de France, avec environ 25% en Amérique du Nord et plus de 10% en Asie. Le groupe emploie près de 1.300 personnes et dispose d’un outil industriel international composé de quatre sites de production en France, deux aux Etats-Unis, trois en Inde et un en Chine. Les deux principales familles d’ingrédients produites par DRT sont des dérivés résiniques et terpéniques. Ils possèdent principalement des propriétés olfactives et adhésives, et sont utilisés sur des marchés finaux résilients et en croissance comme les arômes et parfums, la santé et nutrition, les adhésifs et revêtements, l’agriculture, la chimie et l’énergie. Rappelons qu'en 2016 DRT s’est considérablement renforcée aux Etats-Unis avec l’acquisition de Pinova Inc. auprès de Symrise pour 140 millions de dollars et la construction d’une nouvelle usine. Au cours des trois dernières années, le groupe a investi plus de 85 millions d’euros dans des projets de croissance organique. Si la transaction se concrétise, Tikehau Capital devrait réaliser une plus-value estimée à environ 153 millions d’euros pour la vente de la totalité de sa participation dans DRT.
4	0,00	Acquisitions domestiques		EDITIALIS	France	5814	Presse professionnelle		0				NETMEDIA GROUP	France	6420	Holding				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Le groupe de presse professionnelle Editialis rejoint NetMedia Group, également basé à Boulogne-Billancourt. Fondé en 1976 et dirigé par Hervé Lenglart, Editialis édite notamment au sein de son pôle Media des titres tels que Marketing Magazine, ActionCo, Décision Achats, Chef d’Entreprise ou encore DAF Magazine. Le groupe comprend également une agence conseil, éditoriale événementielle (WeFactory & Co) ainsi qu’une agence de brand content. Le nouvel ensemble affiche un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros et compte 160 salariés. Lerins & BCW a conseillé NetMedia, avec Cédric Vincent (associé) et Amina Aouat. HPML a accompagné les cédants, avec Nada Sbai (associé).
4	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		EIR (Irlande)	Irlande	6190	Télécommunications		1.300		Anchorage, Davidson Kempner		ILIAD (+ NJJ)	France	6190	Télécommunications				Participation de 64,5%	2.000,0	0		2018	Lazard, JPMorgan, Société Générale, BNP Paribas	Un consortium dirigé par NJJ Telecom Europe prend le contrôle de l'opérateur télécom historique irlandais Eir, présent à la fois dans l'Internet fixe et dans le mobile. Eir a réalisé un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros sur son exercice décalé 2016-2017, clôturé fin juin, avec un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté de 520 millions d'euros. A noter qu'à septembre 2017, la dette financière nette de l'entreprise avoisinait 2,1 milliards d'euros. Le consortium acquéreur est composé de : - NJJ qui détiendra 32,9% d'Eir et qui est la holding personnelle de Xavier Niel ; - Iliad SA, qui détiendra 31,6%. Iliad, fondée et détenue à 52% par Xavier Niel, qui est Vice-Président et Directeur de la Stratégie de la société, est la société-mère de Free. Iliad dispose d'une option d’achat accordée par NJJ qui est exerçable en 2024. Cette option permettra à Iliad d’acquérir 80% de la participation de NJJ (soit 26,3% du capital d'eir). - Anchorage Capital Group et Davidson Kempner conserveront une participation conjointe de 35,5% dans eir, respectivement 26,6% et 8,9%. A noter que dans le fixe, Eir détient 1/3 du marché haut débit irlandais. Dans le mobile, l'opérateur est le n°3 en Irlande, avec 15,5% du marché. Paul Hastings (Europe) LLP a conseillé le consortium dirigé par NJJ Telecom Europe.
4	0,00	Acquisitions domestiques		EOVE	France	3250	Ventilation		5				AIR LIQUIDE	France	2011	Gaz industriels et médicaux	(EL)	20,3 Mds EUR	2,2 Mds EUR	Prise de contrôle	0,0	0		2018		Air Liquide étend son offre de services dans la santé à domicile avec l’acquisition d’une start-up dans le domaine de la ventilation. Il s'agit d'Eove, société française de conception et de fabrication de ventilateurs destinés à la prise en charge à domicile de patients souffrant d’insuffisances respiratoires chroniques. Eove a développé une solution innovante : un ventilateur portable connecté qui prend en compte les besoins de mobilité des patients et facilite la pratique des médecins. Fondée en 2014, Eove a développé ?une solution technologique basée sur Android.? ?Le ventilateur de cette société offre des fonctionnalités avancées pour la mobilité, en associant compacité et connectivité. Il permet de mettre en oeuvre toutes les stratégies thérapeutiques.? ?Déjà présente en France, en Italie, en Allemagne, en Corée du Sud et au Canada, cette offre est destinée aux patients souffrant de maladies neuromusculaires ?nécessitant une ventilation en continu. Les actionnaires majoritaires d’Eove étaient conseillés par PwC Société d’Avocats Bordeaux (Suzie Maillot et Benjamin Pondaven). Le bureau parisien de Winston & Strawn LLP a accompagné AMR Soubra Management, second actionnaire de référence, avec Gilles Bigot, Julie Vern Cesano-Gouffrant, associés, et Aurélie Camard. ALMS (Air Liquide Medical Systems) était conseillée par Dechert (Isabelle Marguet et Pierre-Henri Brieau).
4	0,00	Acquisitions domestiques		ETAT 9 RDF	France	8129	Recherche de fuites d'eau		1				HYDROTECH	France	7112	Recherche de fuites d'eau				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Hydrotech a signé une nouvelle acquisition avec la société Etat 9 RDF. Le leader de la recherche non destructive de fuites d’eau en Auvergne/Rhône-Alpes renforce ainsi son expertise en Île-de-France (marché le plus important du territoire national) et porte son chiffre d’affaires à 2,6 millions d’euros. Le réseau fédère désormais 15 agences en France. Créée en 2003, Hydrotech propose ses services en Auvergne/Rhône-Alpes, Bourgogne/Franche-Comté, Bretagne/Normandie, Occitanie, Essonne/Seine-et-Marne, Val-d’Oise, à travers des agences détenues en propre ou des franchises.
4	0,00	Acquisitions étrangères en France		FITCH (G.-B.)	Grande-Bretagne	8291	Notation financière		0		Fimalac (20%)		HEARST (E.-U.)	Etats-Unis	6420	Médias		11 Mds UDS		Contrôle rel. de 80 à 100%	2.270,0	0		2018		Fimalac (holding de Marc Ladreit de Lacharrière) se désengage de Fitch en cédant à Hearst le solde de sa participation (20% du capital) pour 2,8 milliards de dollars.
4	0,00	Capital-investissement		FLEXENABLE (G.-B.)	Grande-Bretagne	2229	Plastronique		0				NOVARES VENTURE CAPITAL	France	6420	Capital-risque				Participation	5,0	0		2018		Novares (anciennement Mecaplast–Key Plastics) crée un fonds de capital-risque et réalise un premier investissement dans la société FlexEnable, une start-up spécialisée dans la plastronique et en particulier dans les surfaces intelligentes. Au cours des cinq prochaines années, Novares va engager jusqu’à 50 millions d’euros dans le développement d’innovations technologiques.
4	0,00	Capital-investissement		FLEXYBEAUTY	France	6201	Edition de logiciels		0				SERENA CAPITAL + NEWFUND	France	6630	Capital-investissement				Participation	7,0	0		2018		Déjà n°1 français, FlexyBeauty, logiciel SaaS à destination des professionnels de la coiffure et de la beauté annonce la clôture d’un nouveau tour de table de 7 millions d’euros auprès de Serena Capital, lead sur ce tour, et de son investisseur historique, Newfund, afin de devenir leader européen. Créé par Ilan Koskas (ancien Pixmania) et Sébastien Beaujard (ancien EidosMedia), FlexyBeauty propose aux professionnels de la coiffure et de la beauté une solution simple, tout-en-un et dédiée pour gérer leurs salons, attirer et fidéliser une clientèle de plus en plus connectée.
4	0,00	Capital-investissement		FRAIKIN (FTI)	France	7712	Location de véhicules industriels		683		ICG	Lazard	VÄRDE PARTNERS + ALCENTRA + CANYON+ BARINGS + TRITON	Multi-pays	6630	Capital-investissement				Prise de contrôle	0,0	0		2018		FTI, société holding du groupe Fraikin (2.800 collaborateurs), annonce qu’un accord de principe a été trouvé entre ses créanciers pour la mise en œuvre d’un plan de réduction massif de sa dette LBO. Le groupe des créanciers senior emmené par les fonds d’investissement Värde Partners, Alcentra, Canyon, Barings et Triton a accepté de convertir une partie importante de sa dette en capital (à hauteur de 60% environ) manifestant ainsi sa confiance dans l’avenir de l’entreprise. Ce même groupe des créanciers senior a également accepté de reprendre la dette mezzanine subordonnée, pour être intégralement convertie en capital. Au closing de l’opération, la dette au bilan de FTI passe d’environ 730 millions d’euros à 265 millions d’euros.
4	0,00	Acquisitions domestiques		GIMAEX + GIMAEX INTERNATIONAL + ECHELLE RIFFAUD	France	2910	Véhicules d'incendie		0				DESAUTEL	France	4669	Protection incendie				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Fondé en 1932, le groupe Desautel, acteur de tout premier plan de la protection incendie en France, a été choisi par le Tribunal de commerce de Bobigny (statuant en compétence spéciale) en qualité de repreneur des actifs des sociétés Gimaex International et Gimaex ainsi que des titres de la société Echelle Riffaud, spécialisées dans véhicules d’incendie et les échelles de pompier. Le nouvel ensemble représente, au national comme à l’international, une force industrielle et commerciale significative en matière de véhicules de protection et de lutte contre les incendies. Sur ce dossier, Desautel était assisté, sur les aspects juridiques, par le cabinet August Debouzy, avec Laurent Cotret, Associé, Véronique Dobelle, Counsel, ainsi que Charles Morel et Marie-Guichot Pereire. En ce qui concerne la partie financière et assistance dans l’élaboration des prévisionnels d’activité et de financements, Desautel était assisté par KPMG avec Pascal Bonnet, Bertrand Fontaine et Francois-Xavier Goldsmith.
4	0,00	Capital-investissement		GrAI MATTER LABS	France	6201	Internet des objets		0				IBIONEXT GROWTH FUND + 3T FRANCE + 360 CAPITAL PARTNERS	France	6630	Capital-investissement				Participation	13,0	0		2018		GrAI Matter Labs, anciennement Brainiac, annonce sa première levée de fonds de 12,5 millions d'euros auprès d'iBionext Growth Fund, 3T Finance et 360 Capital Partners, déjà associés dans Chronocam et la société de transfert technologique Lutech. GrAI Matter Labs, leader dans l’Internet des Objets, a développé un nouveau type de calculateur neuronal, c'est-à-dire un réseau de neurones électroniques basé sur le fonctionnement du cerveau humain. GrAI Matter Labs a été créé au sein du bureau iBionext Start-up à Paris, courant 2016, par Ryad Benosman, Bernard Gilly, Bernabe Linares-Barranco, Giacomo Indiveri, Siohoi Leng et Atul Sinha.
4	0,00	Acquisitions domestiques		GUIAN	France	6622	Courtage d'assurances		0				SEASECURE	France	6622	Courtage d'assurances				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Spécialisé en courtage d’assurances maritimes & transport, le groupe Seasecure acquiert la société Guian et ses filiales. Seasecure, jeune entreprise fondée en 2008 à Marseille, développe une activité internationale, en particulier dans le secteur du trading, et Guian SA, née au Havre en 1931, est réputée pour son expertise, sa proximité avec ses clients et sa culture du terrain. UGGC Avocats à Marseille conseillait les actionnaires du groupe Seasecure avec Séverine Elie (associée), Chahrazed Kies (collaboratrice corporate), Emmanuelle Allouche (collaboratrice corprorate) et Damien Billet (associé fiscal).
4	0,00	Acquisitions domestiques		HOWILLER	France	4332	Structures métalliques spécifiques		3		Gareth Whomsley		HDB	France	6420	Holding				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Le groupe HDB reprend la société Howiller, qui conçoit, fabrique et monte des structures métalliques spécifiques allant de 500 Kg à 500 T. Réalisant 3 millions d'euros de chiffre d’affaires, elle emploie une vingtaine de collaborateurs. Bertrand Knipper, associé de MBA Capital à Strasbourg, a accompagné l’actionnaire dans la cession de son entreprise.
4	0,00	Capital-investissement		ID VERDE	France	8130	Entretien d'espaces verts		430		Chequers Capital	Lazard	CORE EQUITY HOLDINGS (Belgique)	Belgique	6420	Holding				LBO	300,0	0	(est.)	2018		Le holding Core Equity reprend la société Id Verde, spécialisée dans l'entretien d'espaces verts.
4	0,00	Acquisitions domestiques		IDINVEST PARTNERS	France	6630	Capital-innovation et croissance		0		IDI (51%)		EURAZEO	France	6630	Capital-investissement				Prise de contrôle à 70%	230,0	310		2018		Eurazeo annonce avoir réalisé l’acquisition de 70% du capital de la société Idinvest Partners. En février 2018, Eurazeo avait annoncé un accord définitif entre les parties selon lequel l’IDI, société d’investissement cotée sur Euronext Paris, s’engageait à vendre l’intégralité de sa participation dans Idinvest, soit 51% du capital. Idinvest Partners a financé près de 4.000 entreprises européennes à travers ses trois lignes de métier : Capital Innovation et Croissance, Dette Privée, transactions secondaires, Mandats & Fonds dédiés. La société gère 7 milliards d’euros pour le compte de compagnies d’assurances et de grands institutionnels, mais aussi pour 80.000 particuliers. Idinvest a participé à des réussites emblématiques de la tech et du digital comme Deezer, Criteo, Talend, Winamax ou encore Vestiaire Collective. La société a été créée en 1997 sous le nom AGF Private Equity et est indépendante depuis 2010. Idinvest compte près de 90 collaborateurs et opère depuis ses bureaux de Paris, Francfort, Madrid, et Shanghai. Le prix d’acquisition des titres payé à la finalisation de l’opération s’élève à 230 millions d'euros et valorise Idinvest à 310 millions. Idinvest conservera son autonomie de gestion avec une équipe de management inchangée, qui continue de détenir 30% du capital. Dans le cadre de cette opération, le cabinet Scotto accompagne les dirigeants actionnaires d’Idinvest. Eurazeo est conseillée par Bredin Prat et l’IDI par Mayer Brown.
4	0,00	Capital-investissement		INFIMED	France	7739	Financement de matériels médicaux		40		Olivier Bancquart	Raphael Financial Advisory	TURENNE CAPITAL	France	6430	Capital-investissement				Participation	10,0	0		2018		Turenne Capital fait son entrée au capital du groupe lillois Infimed à hauteur de 9,8 millions d'euros. L’opération a été menée par l’équipe Turenne Santé à travers son fonds Capital Santé 1 et le co-investissement des fonds Emergence ETI et Nord Capital. Infimed est l’un des leaders indépendants de la location financière de matériel médical à destination des professionnels de santé en France, en Belgique et au Luxembourg. Cette opération permet d’accompagner la forte croissance du groupe et de réorganiser son capital autour de Robert Gonzalo et de ses principaux cadres. Le marché de l’équipement médical représente aujourd’hui plus de 4 milliards d’euros en France, un secteur avec une profondeur de marché et de solides perspectives de croissance. Créé en 2012 par Olivier Bancquart, Infimed compte 12 salariés et dispose de quatre agences : à Lille, Aix, Lyon et Nantes. L'entreprise s’est fortement développé sous son impulsion et celle de Robert Gonzalo qui a rejoint le groupe en tant que directeur général en 2014. Cette opération permet à Robert Gonzalo de prendre la direction d’Infimed, aux côtés des principaux managers, de Turenne Capital et d’Olivier Bancquart.
4	0,00	Capital-investissement		IRISGRAPHIC	France	1729	Etiquettes adhésives pour l'agroalimentaire		0		Renaud Pouget		ALLIANCE ETIQUETTES	France	6420	Etiquettes		50 M EUR		Build-up	0,0	0		2018		Deux mois après son rapprochement avec Groupe Etienne, Alliance Etiquettes poursuit sa stratégie de consolidation et annonce l’acquisition d’Irisgraphic, imprimerie spécialisée dans la fabrication d’étiquettes adhésives destinées aux marchés de l’agro-alimentaire. Basée à Couzeix (Haute-Vienne), Irisgraphic est une entreprise indépendante créée en 2010 par Renaud Pouget. Irisgraphic rejoint la plateforme buy-and-build Alliance Etiquettes créée par Activa Capital en 2015 et jusqu’alors composée du Groupe Laulan, d’Editions Enès, de Maumy Impression, d’Imprimerie D3, d’Applic’Etains et du Groupe Etienne. A cette occasion, Renaud Pouget devient actionnaire du groupe Alliance Etiquettes. Conseil juridique Alliance Etiquettes : brunswick avocats (Corporate : Sébastien Péronne, Aude Idris - Audit fiscal : François Vignalou, César Engelmann - Audit IP/IT et Contrats : Nicolas Moreau, Clotilde Biron - Audit social : Marie-Charlotte Diriart, Emilie Lesné). Conseil juridique Corporate : Mayer Brown (Olivier Aubouin, Marine Ollive). Conseil juridique cédants : Fidal (Maryline Mohand Hays).
4	0,00	Capital-investissement		JORDENEN	France	4649	Communication par l'objet		22			Rothschild – Transaction R	AZULIS CAPITAL (+ Derek Rohdeet, + managers)	France	6630	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2018	Adviso Partners	Azulis Capital entre au capital de Jordenen, le leader français du marché de la communication par l’objet. Reprise en 1999 par Gaël de Calan, Jordenen propose une solution sur-mesure avec des outils de gestion adaptés répondant aux besoins multiples exprimés par les services achats, marketing et communication. La société, dont le siège est situé à Orléans, dispose de trois showrooms en France et emploie près de 80 personnes. Jordenen est co-dirigée depuis une dizaine d’années par Gaël de Calan, son président, et Derek Rohde, son directeur général. L’opération consiste en un LBO primaire autour de Derek Rohdeet de ses principaux managers. Gaël de Calan quitte ses fonctions opérationnelles mais conserve une position d’actionnaire minoritaire et un rôle au Comité de Surveillance. Azulis Capital, actionnaire majoritaire, détient 67% du capital.
4	0,00	Capital-investissement		KARAVEL PROMOVACANCES + FRAM	France	7912	Agence de voyages		0			Lazard	EQUISTONE (G.-B.)	Grande-Bretagne	6630	Capital-investissement				MBO	0,0	0		2018		Karavel-Promovacances et FRAM, deux voyagistes de premier plan, forment ensemble le deuxième acteur du marché français. Fondé en 2000, Karavel-Promovacances opère en tant que tour-opérateur et agence de voyage en ligne. Promovacances est la principale plateforme du groupe et la marque reconnue d’un réseau de 60 agences couvrant tout le territoire français. La société traite également les réservations de clients via son service de pré-réservation en ligne et dirige une équipe de vente dédiée à la gestion des réservations de groupes à prix réduit pour les entreprises, écoles et universités avec l’aide de trois centres d’appels. Fondé en 1949, FRAM offre des forfaits personnalisés comprenant des services vacances spécifiques et des activités sur site, notamment à travers les clubs Framissima. FRAM distribue ses produits via des agences tierces, ainsi que par l’intermédiaire d’un réseau de 40 agences en propre. Equistone, par l’intermédiaire de son Fonds III, a précédemment accompagné le MBO de Karavel-Promovacances suite à la sortie d’Opodo en 2007. Durant la période d’investissement de quatre ans, Equistone a soutenu le développement du groupe grâce à trois acquisitions. En 2011, Equistone a vendu sa participation dans Karavel-Promovacances à LBO France qui a ensuite réalisé, en 2015, l’acquisition de FRAM afin de développer des synergies complémentaires entre les deux groupes.
4	0,00	Capital-investissement		KAROS	France	6201	Covoiturage		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	4,0	0		2018		Fondée par en 2004 par Olivier Binet et Tristan Croiset, la start-up de covoiturage Karos lève 4,2 millions d’euros auprès de plusieurs fonds d’investissement et de business angels dont Xavier Niel.
4	0,00	Acquisitions domestiques		KNIGHT FRANK PROPERTY MANAGEMENT	France	6832	Property Management		0		Knight Frank (G.-B.)		YXIME	France	6832	Property Management				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Yxime (filiale de Property Management du Groupe Duval), troisième acteur du Property Management en France, annonce l’acquisition de Knight Frank Property Management. Fondé par Eric Duval, codirigé avec sa fille Pauline Duval, le groupe Duval est un acteur familial français de l’immobilier. Il emploie plus de 2.500 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 700 millions d’euros.
4	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		LABOMAG + QUALIMAG (Maroc)	Maroc	7120	Contrôles et certification		4				BUREAU VERITAS	France	7120	Contrôles et certification	(EL)	4,7 Mds EUR	308 M EUR	Participation majoritaire	0,0	0		2018		Bureau Veritas International prend une participation majoritaire au sein des sociétés Labomag et Qualimag au Maroc. Labomag est le leader des services de tests et d’analyses de produits agroalimentaires au Maroc. À travers les sociétés Labomag et Qualimag, ce dernier est le partenaire d’un grand nombre de sociétés agroalimentaires marocaines et leur fournit des services de traçabilité et de contrôle qualité des matières premières agricoles et produits alimentaires. Basé à Casablanca, le goupe Labomag dispose d'un autre laboratoire à Agadir. Il emploie 104 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 3,8 millions d'euros en 2017. UGGC Avocats a accompagné Bureau Veritas International dans le cadre de cette opération avec Ali Bougrine (associé), Laurent Sablé (associé) et Rim Tazi (collaboratrice). Les associés des sociétés Labomag et Qualimag étaient conseillés par le cabinet Alassaire JuriConseil.
4	0,00	Acquisitions domestiques		LABORATOIRES EICHROM	France	7120	Analyses pour l'industrie nucléaire		0				EUROFINS	France	7120	Bioanalyse				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Eurofins annonce l’acquisition des Laboratoires Eichrom (60 collaborateurs), devenant ainsi le leader français des services analytiques pour les acteurs de l’industrie nucléaire. Eichrom apporte au réseau Eurofins son expertise dans les analyses de radioactivité dans l’environnement et les analyses de chimie, d’amiante et de radioactivité sur des échantillons de faible ou de très faible activité. Fondés en 2003 dans le bassin Rennais, les Laboratoires Eichrom comptent 60 collaborateurs et traitent des dizaines de milliers d’échantillons. RMT a conseillé Eurofins dans le cadre de cette opération avec une équipe composée de Dominique Dermerguerian, associée et Pauline Borczuch en Corporate. Catherine Broussot-Morin, associée, et Anne-Claire Chambas en droit social ainsi qu’Olivier Goldstein, associé, et Alix Brechet en fiscalité sont également intervenus dans cette transaction.
4	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		LEACH (G.-B.)	Grande-Bretagne	6420	Communication visuelle		11				CHARGEURS	France	6420	Protection de surface	(EL)	533 M EUR	25 M EUR	Prise de contrôle	0,0	0		2018		Le groupe Chargeurs acquiert la société Leach, le leader des solutions de communication visuelle dédiées aux points de vente, musées et institutions au Royaume-Uni. Leach possède une expertise transversale unique, allant du design artistique à l’impression et de la production à l’installation. Chargeurs Technical Substrates bénéficie depuis un an de l’impulsion transformante de Patrick Bonnefond avec un chiffre d’affaires de 533 millions d’euros en 2017. L’équipe de BM&A qui a réalisé la Due Diligence financière à l’acquisition pour le compte de Chargeurs était composée de Laurent Philavong (BM&A UK), Emmanuel Conjard et Jean Hokayem (BM&A Paris).
4	0,00	Capital-investissement		LIMFLOW	France	7219	Dispositifs médicaux		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	27,0	0		2018		LimFlow, société de dispositifs médicaux innovants basée à Paris et engagée dans la transformation des options de traitement contre l’ischémie critique des membres inférieurs (ICMI), a annoncé avoir clôturé une levée de fonds de 27 millions d'euros (33,5 millions de dollars). Le tour de Série C a été mené par Sofinnova Partners, accompagné par les investisseurs historiques que sont Bpifrance et Balestier, un fonds familial singapourien. Gérard Hascöet, Venture Partner de Sofinnova Partners, et Kinam Hong, Partner du Fonds Sofinnova Crossover I, rejoignent à cette occasion le conseil d'administration de la société. Cet investissement est un des premiers provenant du nouveau fonds d’investissement Sofinnova Crossover dédié à la santé en Europe. Société française, basée aussi dans Silicon Valley en Californie, LimFlow a été fondée fin 2012 par le Dr Martin Rothman, Cardiologue Interventionnel de renommée mondiale et MD Start, un accélérateur européen de start-up spécialisé dans les dispositifs médicaux. La technologie exclusive LimFlow est une thérapie novatrice percutanée, destinée au traitement des patients atteints d’une ischémie des membres inférieurs en phase terminale. Des patients pour lesquels les autres efforts de revascularisation ont été épuisés et qui sont confrontés à une amputation majeure. Sofinnova Partners était conseillé sur les aspects juridiques par Dechert LLP dont l’équipe était menée par Anne-Charlotte Rivière assistée d'Anne-Sophie Gallot. Limflow était conseillé par Beylouni Carbasse Guény Valot Vernet, avec Hervé De Kervasdoue et Jérôme Albertin. Bpifrance Participations et Balestier étaient conseillés par Jones Day avec Charles Gavoty et Paul Maurin.
4	0,00	Capital-investissement		LONDRES LURTON, LLA (G.-B.)	Grande-Bretagne	5223	Aéroport		0		Ardian		AMP CAPITAL (Australie)	Australie	6630	Capital-investissement				Participation de 49%	0,0	0		2018		Ardian cède sa participation dans l’aéroport de Londres Luton (LLA), cinquième aéroport britannique en termes de nombre de passagers, à AMP Capital, la société de gestion internationale spécialiste des actifs réels. Ardian Infrastructure a acquis 49 % de LLA en 2013. Depuis lors, Ardian et Aena, l’un des plus importants gérants d’infrastructures aéroportuaires au monde, ont investi plus 160 millions de livres sterling dans le développement de l’aéroport. Cette stratégie a conduit à une profonde transformation ainsi qu’à une augmentation du nombre de passagers, passant de 9,7 millions en 2013 à 15,8 millions en 2017.
4	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		MACROSOFT (Italie)	Italie	6202	Solutions pour grossistes en pharma		5				PHARMAGEST	France	6202	Informatique officinale		147 M EUR		Prise de contrôle à 60%	0,0	0		2018		Le groupe Pharmagest (Villers-lès- Nancy, Meurthe-et-Moselle, 900 salariés) a pris le contrôle à 60% de la société Macrosoft (40 salariés) qui dispose de trois sites dans l’est de l’Italie.
4	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		MANTIS (Afrique du sud)	Afrique du Sud	7010	Hôtellerie, voyages		0				ACCORHOTELS	France	7010	Hôtellerie	(EL)	1,937 Md EUR	441 M EUR	Participation de 50%	0,0	0		2018		AccorHotels conclut un accord stratégique avec le groupe Mantis dont il acquiert 50% du capital. Mantis Group est un conglomérat sud-africain opérant dans les domaines de l’hôtellerie et du voyage. Le groupe exploite une collection d’établissements et de lodges cinq étoiles, répartis dans le monde entier, détenus en propre, gérés par l’enseigne ou portant le label Mantis. Ce partenariat stratégique s’accompagne du lancement du Community Conservation Fund Africa (CCFA), une organisation à but non lucratif (ONG), qui a pour objectif d’amplifier l'engagement des deux groupes à prévenir le déclin accéléré de la faune sauvage en Afrique et réunissant trois organisations de conservation de renommée internationale : Wilderness Foundation, Tusk Trust et African Parks.
4	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		MORPHOCHEM (Allemagne)	Allemagne	7211	Biotechnologies		0		Biovertis (Autriche)		DEINOVE	France	7211	Biotechnologies				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Créée en 2006, la biotech montpelliéraine Deinove (55 salariés) a acquis Morphochem, filiale allemande de Biovertis (propriété du fonds d’investissement TVM Capital Life Science qui devient actionnaire de Deinove). Deinove découvre, développe et produit des composés à haute valeur ajoutée à partir de bactéries rares, notamment du genre Déinocoque.
4	0,00	Acquisitions domestiques		MYJOB.COMPANY	France	7022	Recrutement par cooptation		2		Administrateur judiciaire		KALICEA	France	6820	Conseil en ressources humaines				Prise de contrôle	0,0	0		2018		La start-up MyJob.Company, qui intervient dans le recrutement par cooptation, est reprise par le groupe Kalicea détenu par Marie-Laure Collet, présidente du groupe et fondatrice du cabinet de conseil en ressources humaines Abaka, basé à Bruz, près de Rennes. Fondée à Paris, en 2014 par 3 associés, MyJob.Company a été placée en redressement judiciaire fin 2017. La société a réalisé un chiffre d’affaires de 1,7 millions d’euros fin 2016, et un effectif de 20 collaborateurs. Acteur des Ressources Humaines externalisées, avec 25 collaborateurs, Abaka est présent dans les régions du Grand Ouest et à Paris.
4	0,00	Acquisitions étrangères en France		NAF NAF	France	4771	Prêt-à-porter féminin		0		Vivarte	Rothschild	SHANGAI LA CHAPELLE FASHION, Chine (+ financiers)	Chine	4771	Prêt-à-porter féminin		1,2 Md EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018	Deloitte	Le consortium mené par le chinois Shangai La Chapelle Fashion, leader du marché chinois de l’habillement féminin à bas prix, acquiert l’enseigne de prêt-à-porter Naf Naf. Shangai La Chapelle Fashion, aux côtés des fonds d’investissements Trendy Pionner et EastLink International, vient de conclure la première acquisition à l’étranger de la marque de prêt-à-porter Naf Naf, jusqu’à présent dans le giron du Groupe Vivarte. L’opération, d’un montant total de 52 millions d’euros correspond respectivement à une acquisition de 40%, 30% et 30% du capital pour chacun des trois acteurs du consortium, Shangai La Chapelle Fashion étant majoritaire. L’acquisition de Naf Naf, marque française de prêt à porter fondée en 1973, implique 150 boutiques en France et 32 à l’étranger, ainsi que des franchises et corners, portant le nombre de points de vente à 474. L’ensemble de ces derniers, et leurs 1.200 salariés, seront repris par Shangai La Chapelle Fashion. Shangai La Chapelle Fashion représente 10.000 unités de commerces exclusivement situées en Chine, pour 1,2 milliard d’euros de chiffre d’affaires. L’équipe parisienne de Bryan Cave Leighton Paisner LLP, composée de Fabrice Bouquier (associé), Marie-Emilie Codina, Stanislas Boyer (collaborateurs) et Aissatou Cissé (Paralegal) ainsi que Francois Alambret (counsel), Emmanuelle Mercier, Francois Xavier Mirza et Cécile Terret (collaborateurs) a conseillé le consortium mené par Shangai La Chapelle Fashion. Vivarte était accompagné par Gibson, avec Bertrand Delaunay (associé), assisté par Clarisse Bouchetemblé, Adrien Levallois, et Francis Wyon (collaborateurs) sur les aspects corporate ; Amanda Bevan-de Bernède (associée) assistée d’Arnaud Moulin (collaborateur) sur les aspects financiers ; Jérôme Delaurière (associé) sur les aspects fiscaux et Jean-Pierre Farges (associé) sur les aspects restructuring. L'équipe de Jeausserand Audouard est également intervenur avec Alexandre Dejardin (associé), Carole Furst (counsel), Verena Kuhn et Faustine Paoluzzo (collaboratrices).
4	0,00	Acquisitions domestiques		PASO TRAITEUR	France	5621	Produits apéritifs		22				FLEURY MICHON	France	1085	Agroalimentaire		717 M EUR	8,6 M EUR	Prise de contrôle	0,0	0		2018		Le groupe vendéen Fleury Michon reprend la société Paso, leader sur le marché du préfou (pain apéritif garni). Créée en 2003 par Tugdual Rabreau et Olivier Vallée, cette entreprise vendéenne emploie 140 personnes et dispose de deux sites de production.
4	0,00	Acquisitions domestiques		PHARMASET	France	3250	Sets de soins médicaux à usage unique		0		Mölnlycke (Suède)		HEMODIA	France	2222	Sets de soins médicaux à usage unique		24,5 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018		Spécialiste de la fabrication de sets de soins médicaux à usage unique, de la transformation de matières plastiques à usage médical, Hemodia acquiert une autre entreprise toulousaine, Pharmaset, qui appartenait depuis 2008 au suédois Mölnlycke. Hemodia, qui compte 300 salariés (dont 130 dans ses deux usines en Tunisie), reprend 21 des 60 salariés de Pharmaset.
4	0,00	Capital-investissement		PIZ'WICH	France	1089	Snacks surgelés		0		Ardian	Invest Corporate Finance	FROSTKRONE (Allemagne)	Allemagne	1089	Amuse-bouche et snacks surgelés				Build-up	0,0	0		2018		frostkrone et son actionnaire majoritaire, le fonds d’investissement allemand Emeram Capital Partners, annoncent l’acquisition de Piz’Wich, fabricant de snack surgelé en marque blanche à destination de la GMS, du catering aérien et du food service. Piz’Wich, implantée dans la région de Nancy, a connu une très forte expansion depuis sa création en 2001. Principalement connue pour la Pizza Pocket, part de pizza surgelée, pliée pour permettre une consommation sous forme de snack, Piz’Wich mise sur la qualité et la traçabilité des ingrédients pour répondre à de nouvelles demandes des consommateurs, tout en répondant aux exigences les plus strictes en termes de certification et de contrôle. Fondé en Allemagne en 1997, frostkrone est spécialisée dans le développement et la production d'amuse-bouche et de snacks surgelés. frostkrone commercialise ses produits à base de fromages, de poissons, de légumes et de viandes auprès des épiceries et du secteur des services alimentaires. Le cabinet d’avocats Aramis est intervenu au côté de frostkrone, avec Raphaël Mellerio (associé) et Aliénor Harel pour les aspects français, GLNS accompagnait frostkrone en Allemagne. Piz’Wich et Ardian étaient conseillées par le cabinet McDermott, Will & Emery. Rappelons qu'Ardian Growth est entré au capital de Piz’Wich en décembre 2016.
4	0,00	Capital-investissement		PIZZA DE MANOSQUE (La)	France	1085	Plats surgelés		0				CM-CIC INVESTISSEMENT	France	6420	Capital-investissement				Participation	2,0	0		2018		La Pizza de Manosque (Manosque, Alpes-de-Hautes-Provence), qui compte une cinquantaine de salariés, lève 2,1 millions auprès du CM-CIC Investissement.
4	0,00	Acquisitions domestiques		POLYPIPE FRANCE	France	2221	Solutions polyéthylène		0		Polypipe (G.-B.)		RYB	France	2221	Solutions polyéthylène				Prise de contrôle	17,0	0		2018	CM-CIC Conseil	Dirigé par Marc-Antoine Blin, le groupe RYB annonce l’acquisition des activités françaises de Polypipe. Le groupe devient ainsi l’un des principaux acteurs européens de solutions polyéthylène avec 7 usines en France et en Belgique, près de 400 collaborateurs, un chiffre d’affaires consolidé de 110 millions d’euros et une présence commerciale dans une quinzaine de pays. Créé en 1962 et basé à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs (Isère), le groupe RYB est devenu le leader des systèmes réseaux polyéthylène et un acteur incontournable dans le domaine des réseaux gaz, eau, électricité et télécoms, tout en diversifiant ses activités dans le domaine du chauffage et du bâtiment. Son activité se structure aujourd’hui autour de 2 pôles d’activités : Travaux Publics-Infrastructures-Réseaux et Bâtiment (protection électrique, chauffage et sanitaire). Avec l’acquisition de la filiale française du groupe Polypipe, un des principaux fabricants européens de tubes en matière plastique et de conduits de ventilation, le groupe RYB étend sa gamme à des produits complémentaires (notamment sur les gaines TPC et ICTA), sa couverture géographique (avec 3 usines supplémentaires situées à Castres, Seppois et Aubagne) et ses capacités industrielles. L’acquisition, d’un montant de 16,5 millions d'euros, est financée en fonds propres par IXO Private Equity et Bpifrance à parts égales, accompagnés du FRI (groupe Siparex), qui intervient avec son Fonds successeur, FRI Auvergne-Rhône-Alpes 2. Le financement est complété par un pool bancaire mené par LCL, qui refinance également la dette existante.
4	0,00	Acquisitions domestiques		PROTEC - act. de Bio-testing	France	7120	Analyses agro-alimentaires		6		Protec		EUROFINS	France	7120	Bioanalyse				Acq. d'activités	0,0	0		2018		Eurofins, leader mondial des prestations analytiques dans les domaines alimentaires, environnementaux et pharmaceutiques, annonce l’acquisition des activités Bio-testing du groupe Protec. Ces activités comprennent deux laboratoires spécialisés dans les analyses agro-alimentaires et de l’eau en France, situés respectivement à Toulouse, Marseille et Nice. Les laboratoires emploient environ 70 personnes pour un chiffre d’affaires annuel de 6 millions d'euros. RMT a conseillé Eurofins dans le cadre de cette opération avec une équipe corporate composée de Dominique Dermerguerian, associée et Pauline Borczuch. Catherine Broussot-Morin, associée et Priscilla Jaeger (droit social) et Olivier Golsdstein, associé et Alix Brechet (fiscalité) sont également intervenus.
4	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		PSP TUNNELLING (Allemagne)	Allemagne	7120	Conseil en maîtrise des risques		2				SOCOTEC	France	7120	Conseil en maîtrise des risques		650 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018		Le groupe Socotec, qui intervient dans la prévention des risques, poursuit sa croissance externe avec les quatre acquisitions : AJA Registrars Group basé en Asie, ITM au Royaume-Uni, PSP en Allemagne et Axe QSE au Maroc. AJA Registrars Group (CA de 6 millions d'euros) est un spécialiste en certification de systèmes de management. Créée en 1995, cette entreprise qui dispose de 6 filiales (Singapour, Thaïlande, Philippines, Hong-Kong, Royaume-Uni et Etats-Unis) vient renforcer le réseau Socotec Certification International déjà fort de 5 filiales (France, Japon, Philippines, Royaume-Uni, Singapour). Socotec UK, première plateforme européenne du groupe Socotec hors de France par sa taille et leader britannique des TIC2 en Construction et Infrastructures, renforce son offre en Infrastructures & Energie grâce au rachat de ITM (CA de 5 millions d'euros). ITM est spécialisé en instrumentation pour la surveillance du bâti des ouvrages d’art et intervient pour déceler les éventuelles altérations des infrastructures par phénomènes naturels ou travaux environnants. En Allemagne, la société PSP Tunnelling GmbH a rejoint la filiale ZPP de Socotec le 26 avril dernier. Créée en 1969, PSP est spécialisée en assistance à maitrise d’œuvre dans le génie civil pour les tunnels routiers et ferroviaires, les tunneliers et les constructions souterraines. Réalisant 2 millions d'euros de CA, elle est implantée à Munich. Ses savoir-faire en contrôle des études, supervision de travaux et inspections étoffent les expertises de ZPP en infrastructures linéaires ainsi que sa présence en Bavière. Socotec Maroc, qui bénéficie d’une présence historique au Maroc avec 8 implantations et 100 collaborateurs, élargit son expertise en Environnement & Sécurité avec le rachat de la société marocaine Axe QSE basée à Casablanca. Son équipe de 4 spécialistes propose des prestations en veille réglementaire environnementale, études d’impact environnemental, mesures air et eau et accompagnement en système de management. Ces 4 acquisitions représentent un chiffre d’affaires cumulé en année pleine de 13 millions d'euros Socotec réalise 30% de son volume d'affaires hors de France. Présent dans 26 pays avec 6.800 collaborateurs, Socotec compte 200.000 clients. En France, le groupe dispose de plus de 150 implantations réparties sur tout le territoire dont 32 centres de formation.
4	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		RAYEN FOOD INDUSTRIES (Tunisie)	Tunisie	1089	Levure de boulangerie		0				LESAFFRE	France	1089	Levures		2 Mds EUR		Participation majoritaire	0,0	0		2018		Lesaffre prend une participation majoritaire au capital de la société Rayen Food Industries en Tunisie, spécialisée dans la production de levure de boulangerie. Située à Jendouba, au Nord de la Tunisie, l’usine produit de la levure fraiche de boulangerie pour le marché tunisien. Présent au Maghreb depuis plus de 60 ans, Lesaffre y compte désormais trois sites de production de levure (Maroc, Tunisie, Egypte) et un site de production d’améliorants (Algérie), qui emploient plus de 500 collaborateurs. Le groupe est présent commercialement dans toute la région, approvisionnée à partir de ces implantations. Groupe familial, né dans le Nord de la France en 1853, Lesaffre emploie aujourd'hui 10.000 collaborateurs répartis dans près de 80 filiales, implantées dans 50 pays. Fondée en 1983 par l’Etat Tunisien dans le cadre du complexe sucrier du gouvernorat de Jendouba, l’entreprise Rayen Food Industries a été privatisée en 2003. Aujourd'hui, elle compte 180 collaborateurs.
4	0,00	Capital-investissement		REFRESCO (Pays-Bas)	Pays-Bas	1107	Embouteillage		3.600				PAI PARTNERS (+ financiers)	France	6630	Capital-investissement				LBO	3.300,0	3.300		2018	Rotschild & Co, Credit Suisse	Un consortium mené par PAI Partners débourse 1,6 milliard d’euros pour mettre la main sur l'embouteilleur néerlandais Refresco (5.500 salariés). Fondé en 1999, celui-ci est basé à Rotterdam et coté à la Bourse d’Amsterdam. Le groupe intervient dans le conditionnement de boissons non alcoolisées pour le compte de distributeurs et de groupes agroalimentaires. A noter que la dette nette deRefresco était de 1,698 milliard d'euros au premier trimestre 2018.
4	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		RESDIARY (G.-B.)	Grande-Bretagne	6201	Réservation pour restaurants		0				ACCORHOTELS	France	7010	Hôtellerie	(EL)	1,937 Md EUR	441 M EUR	Prise de contrôle	0,0	0		2018		AccorHotels annonce la finalisation de l’acquisition de la plateforme de réservation pour restaurants, ResDiary. Créée à Glasgow en 2004, ResDiary emploie aujourd’hui plus de 100 personnes dans six pays. Particulièrement bien implantée dans la région Asie-Pacifique et en Grande-Bretagne, la plateforme est active dans 60 pays dans le monde, avec 166 millions de couverts distribués par an au bénéfice de 8.600 établissements. ResDiary dégage des bénéfices depuis 6 ans.
4	0,00	Capital-investissement		RHÔNE (E.-U.)	Etats-Unis	6630	Capital-investissement		0			Lazard	EURAZEO	France	6630	Capital-investissement				Participation de 30%	232,0	0		2018		Eurazeo et Rhône, firme internationale de capital-investissement établie à Londres et New York, ont conclu un partenariat stratégique. Eurazeo a acquis une participation de 30% au capital de Rhône pour 100 millions de dollars (84 millions d’euros) en numéraire et 2 millions d’actions Eurazeo nouvellement émises. Eurazeo compte 7 milliards d’euros d’actifs diversifiés. De son côté, Rhône gère plus de 5 milliards d’euros d’actifs répartis entre ses activités de capital-investissement et sa joint-venture avec WeWork, numéro un mondial des espaces de travail collaboratif.
4	0,00	Capital-investissement		ROOFSTREET	France	6201	Géomarketing prédictif		0				NEWFUND + BPI (+ financiers)	France	6630	Capital-investissement				Participation	1,0	0		2018		Roofstreet, l’un des pionniers européens du géomarketing prédictif, annonce une levée de fonds de 1 million d’euros auprès de Newfund, de la BPI et de ses investisseurs historiques. Créée en avril 2015, soutenue par la BPI et le club de business angels Seed4soft, Roofstreet a développé une technologie propriétaire permettant d’estimer, à partir de données de géolocalisation d’individus, leurs trajets passés, leurs points d’intérêts et leurs trajets futurs. Après une période d’apprentissage minimale de 48h, l’intelligence artificielle développée par Roofstreet réussit à prédire les mouvements d’un utilisateur plusieurs heures avant son passage effectif et le chemin qu’il va emprunter pour se rendre à un endroit. En à peine sept mois de commercialisation de sa technologie, Roofstreet a déjà convaincu des grands comptes tels que Mediapost (groupe La Poste), Cdiscount (Groupe Casino), Jones Lang Lasalle (JLL), et Kisio Digital (Groupe Keolis).
4	0,00	Capital-investissement		SANOFI - 12 marques de médicaments sans ordonnance	France	2120	Médicaments sans ordonnance		0		Sanofi	BNP Paribas	COOPER-VEMEDIA (Fr. / Pays-Bas)	France	2120	Médicaments sans ordonnance				Build-up	158,0	0		2018	Rothschild	Le laboratoire franco-néerlandais Cooper-Vemedia, propriété de Charterhouse Capital Partners, a acquis 12 marques de médicaments sans ordonnance de Sanofi, pour un montant de 158 millions d’euros. Le groupe Cooper-Vemedia, spécialisé dans les médicaments sans ordonnance et les compléments alimentaires, renforce ainsi sa position de leader en Europe sur ce secteur. L’équipe Freshfields - conseil de Cooper-Vemedia - était dirigée par Nicolas Barberis, associé Corporate à Paris, avec Julien Rebibo, counsel, et Lucie Martin, collaboratrice. Les aspects de financement étaient traités par les associés Laurent Mabilat et Stéphanie Corbière, avec le support de Gabriel Glover-Bondeau et de Thomas Jeannin, collaborateurs. Nos bureaux de Londres (Jennifer Bethlehem), Hambourg (Jochen Dieselhorst), d’Amsterdam et de Milan étaient également impliqués sur certains aspects Corporate et Finance. Cooper-Vemedia était conseillé par Mayer Brown (Laurent Borey, Paul de France, Alexandre Chagneau) sur les aspects fiscaux. Jones Day (Gaël Saint-Olive, Jean-Baptiste Duraud) conseillait Sanofi. Rappelons que Charterhouse avait repris Cooper en 2015 à Caravelle. En 2016, Cooper avait acquis Vemedia auprès de IK Investment Partners.
4	0,00	Acquisitions domestiques		SARENZA	France	4791	Vente de chaussures sur Internet		250			Rothschild, Vulcain	MONOPRIX	France	7010	Grande distribution				Prise de contrôle	0,0	0		2018	DC Advisory, Natixis-Natixis Partners	Monoprix acquiert Sarenza. Après les partenariats récents conclus par l’enseigne, notamment avec Ocado, cette acquisition vise à compléter l’offre de Monoprix et à la positionner comme un leader omnicanal du Lifestyle (Mode, Décoration, Beauté). Cette acquisition s’inscrit dans le cadre de la stratégie de digitalisation de Monoprix. Sarenza est un leader de la vente de chaussures sur Internet, avec une offre de plus de 650 marques et près de 40.000 modèles. Scotto conseille le management de Sarenza. Le cédant est conseillé par Weil Gotshal & Manges et l'acquéreur par Fieldfisher. Arsene a réalisé la revue fiscale ainsi que la structuration fiscale en vue de l’acquisition pour le compte du Groupe Casino.
4	0,00	Capital-investissement		SCALITY	France	5829	Gestion de bases de données dans le cloud		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	49,0	0		2018		Bpifrance, Galileo, Idinvest, Iris Capital et Omnes Capital (tous investisseurs historiques) participent au nouveau tour de table de la société Scality, d’un montant total de 60 millions de dollars, ce qui porte à 152 millions de dollars le montant levé par la société depuis sa création en 2010. Le fonds Harbert European Growth Capital rejoint les investisseurs historiques. Chammas & Marcheteau (Denis Marcheteau et Antonin Cubertafond) est intervenu en qualité de conseil juridique de Bpifrance, Galileo, Idinvest, Iris Capital et Omnes Capital. Scality était conseillée par le cabinet AzamDarley & Associés (Antoine Azam-Darley et Christophe Lellier).
4	0,00	Acquisitions domestiques		SELECTION 1818	France	6622	Produits de placement		0		Natixis		NORTIA	France	6622	Produits de placement				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Nortia officialise la reprise de la société Sélection 1818. Cette opération donne naissance à la première plateforme indépendante exclusivement dédiée aux CGPI, avec un encours total supérieur à 10 milliards d’euros. Sélection 1818 compte 6,3 milliards d’euros d’encours, investis en supports d’assurance vie et en comptes titres par plus de 35.000 clients. Rappelons que Nortia appartient au groupe DLPK, qui réunit également la plateforme bancaire Nortia Invest et la société de gestion Haas Gestion.
4	0,00	Capital-investissement		SILVYA TERRADE	France	8559	Ecoles privées d’esthétique		21		Apax Partners	Clearwater International	ABENEX	France	6630	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2018		Actionnaire depuis 2016, Apax Partners cède à Abénex le groupe parisien d’écoles privées d’esthétique et de coiffure Silvya Terrade (24 écoles, 4.700 élèves).
4	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		SIMCRO (Nouvelle-Zélande)	Nouvelle-Zélande	4646	Systèmes d’administration de médicaments pour animaux		0				DATAMARS	France	4646	Solutions d'identification des animaux				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Datamars a fait l’acquisition de Simcro, une société basée en Nouvelle-Zélande qui conçoit des systèmes d’administration et des emballages spéciaux pour produits vétérinaires. Simcro s’est imposé sur le marché vétérinaire en fournissant des solutions permettant aux utilisateurs d’administrer facilement et avec précision vaccins et médicaments pour animaux. La société fournit des multinationales de santé animale et des partenaires de distribution dans le monde entier. Désormais, le portefeuille de Damatars comprendra les marques Simcro, NJ Phillips et ISL Animal Health.
4	0,00	Acquisitions étrangères en France		SOFT COMPANY	France	6202	ESN		0				CTG (E.-U.)	Etats-Unis	6202	Services et solutions informatiques				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Computer Task Group (CTG), groupe américain côté au Nasdaq, annonce l’acquisition de Soft Company, une entreprise de services du numérique (ESN) spécialisée dans le conseil et la transformation digitale. Comptant plus de 200 consultants, Soft Company propose des offres de services dans les secteurs de la banque, de la finance et des assurances, mais également des solutions aussi bien dans le développement d’applications complexes que dans des domaines très spécifiques de la Data Intelligence. CTG, fournisseur global de services et solutions informatiques employant actuellement plus 3.250 personnes dans le monde (dont environ 800 en Europe), est déjà fortement implanté en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest (Belgique, Luxembourg et Royaume-Uni). L’équipe de Baker McKenzie, qui a conseillé CTG, était menée par Hugo Sanchez de la Espada, partner, assisté de Paul Nury, collaborateur, ainsi que Charles Baudoin, collaborateur senior en charge des questions fiscales. Les aspects relevant du droit luxembourgeois ont été traités par Jean-François Findling, partner, assisté de Amaury-Maxence Bagot, collaborateur senior pour le M&A, et Amar Hamouche, partner en fiscalité. Grant Thornton, conseil financier dans le cadre de cette opération, était également en charge de la due diligence juridique, financière et fiscale. Les vendeurs étaient assistés par le cabinet Cover Avocats.
4	0,00	Acquisitions domestiques		STIA + STIN	France	4931	Transport interurbain de voyageurs		12		RATP Dev		SOFIP (Prêt à Partir)	France	6420	Holding				Prise de contrôle	0,0	0		2018		RATP Dev, en sa qualité d'associé unique de la Société des Transports Interurbains de l’Allier (STIA) et de la Société des Transports Interurbains de la Nièvre (STIN), cède l'intégralité des titres composant le capital social de ces sociétés à la société SA Sofip, holding de l’entreprise familiale Prêt à Partir dirigée par François Piot. STI Allier et STI Nièvre, spécialisées dans le transport interurbain de voyageurs dans les départements de l’Allier et de la Nièvre ont réalisé au total un chiffre d’affaires d’environ 12 millions d'euros en 2017. Avec cette acquisition, Prêt à Partir consolide sa présence dans la Nièvre et met un pied dans la région Auvergne Rhône Alpes. Pour cette opération, Prêt à Partir a été conseillé par Quartus (conseil acquisition), Desfilis (audit et conseil juridique) et Deloitte (audit financier). RATP Dev est accompagné par 2J Finance (conseil financier) et STC Partners (conseil juridique). Prêt à Partir compte 600 véhicules (775 véhicules après acquisition) et 93 agences de voyages pour un chiffre d’affaires consolidé de 90 millions d'euros.
4	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		STRUBE (Allemagne)	Allemagne	164	Semences		113		Famille		DELEPLANQUE (+ Suet, Allemagne)	France	4621	Semences de betterave à sucre				Prise de contrôle à 60%	0,0	0		2018		Deux acteurs de la filière des semences de betterave à sucre, l’allemand Suet et le français Deleplanque s’allient pour acquérir leur partenaire allemand historique, le groupe Strube (350 salariés). Deleplanque (dont les actionnaires sont la famille Deleplanque, les salariés et Unigrains) détiendra 60% du capital de Strube. Le solde sera détenu par Suet. Coblence & Associés (Alexandre Brugière, associé et Marion Fabre) a accompagné Suet sur cette opération. Deleplanque a été conseillé par RD associés (Nicolas Randriamaro) et Heuking Kühn Lüer Wojtek.
4	0,00	Capital-investissement		TALEN-X (E.-U.)	Etats-Unis	2790	Fiabilisation des signaux de type GPS		0				OROLIA	France	2790	Fiabilisation des signaux de type GPS				Build-up	0,0	0		2018		Le groupe Orolia a acquis la société Talen-X qui développe une technologie contre les brouilleurs GPS. Orolia est un leader mondial dans la fiabilisation des signaux de type GPS, permettant le bon fonctionnement des applications de positionnement, de navigation, d’horodatage et de synchronisation les plus critiques.
4	0,00	Acquisitions domestiques		TEXTMASTER	France	7430	Traduction professionnelle		0		Serena Capital, Alven		TECHNICIS	France	7430	Traduction professionnelle				Prise de contrôle	0,0	0		2018		La société parisienne Technicis acquiert TextMaster.
4	0,00	Capital-investissement		TILKEE	France	5829	Edition de logiciels		1				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	4,0	0		2018		Créée en décembre 2013, la start-up lyonnaise Tilkee (24 salariés) lève 3,5 millions d’euros auprès d’Omnes Capital, Evolem Start, Crédit Agricole Création et de ses investisseurs historiques Axeleo Capital et Kreaxi. Tilkee intervient dans les logiciels de tracking de documents numériques. Son objectif est de se développer en Allemagne et au Royaume-Uni.
4	0,00	Acquisitions domestiques		TIRU	France	3821	Production d'énergie		0		Engie (25%)		DALKIA (EDF)	France	3530	Services énergétiques				Contrôle rel. de 75 à 100%	0,0	0		2018		Dalkia reprend à Engie ses 25% dans le capital de la société TIRU (1.200 salariés), spécialisée dans la production d’énergie à partir de déchets.
4	0,00	Capital-investissement		TURBOTECH	France	3030	Turbomoteurs pour drônes		0				SAFRAN CORPORATE VENTURES + GO CAPITAL AMORÇAGE	France	6630	Capital-investissement				Participation	3,0	0		2018		La société Turbotech lève 3 millions d’euros auprès de Safran Corporate Ventures et Go Capital Amorçage qui investissent à parité. Turbotech est en train de mettre au point un turbo-générateur destiné à s'intégrer dans un système propulsif hybride pour assurer la propulsion de tous types d'aéronefs.
4	0,00	Acquisitions domestiques		VALLA	France	2573	Rapid Manufacturing		2				VISIATIV	France	5829	Edition de logiciels		124 M EUR		Part. rel. de 20 à 100%	0,0	0		2018		Visiativ (700 salariés) annonce la finalisation de l’acquisition du cabinet international de conseil en innovation ABGI Group (ACIES en France) ainsi que la montée à 100% du capital de la société Valla (20 salariés), dédiée aux métiers du Rapid Manufacturing et de l’impression 3D, dans laquelle il avait pris une participation à hauteur de 20% en 2017. Les 130 collaborateurs d’ABGI Group accompagnent 600 clients dans leurs problématiques de financement et de management de l’innovation. Cette acquisition, menée aux côtés du directeur général d’ABGI Group, Bruno Demortière, et des directeurs opérationnels de la société, est réalisée au travers d’une société holding, Visiativ Conseil. A l’issue de l’opération, Visiativ détient environ 57% d’ABGI Group (dont près de 16% en direct), les managers près de 27% et le fondateur Patrick Duvarry environ 16%.
4	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		WAH LOON ENGINEERING (Singapour)	Singapour	4321	Ingénierie électrique et mécanique		125		Dymon Asia Private Equity Fund, dirigeants	Deloitte	VINCI ENERGIES	France	4321	Transition énergétique				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Vinci Energies a acquis Wah Loon Engineering, une entreprise jusqu’alors détenue par ses dirigeants et le Dymon Asia Private Equity Fund. Wah Loon, spécialisée dans les grands projets électriques et mécaniques clés en main, est présente sur tous les segments de la chaîne de valeur : conception, fourniture, installation, essais, mise en service et maintenance. Elle dispose d’une expertise approfondie dans plusieurs domaines : systèmes électriques, chauffage, ventilation et climatisation (CVC), protection contre l’incendie, intégration des systèmes et systèmes de gestion technique des bâtiments. La société compte 360 salariés dont 315 à Singapour et 45 en Malaisie. Son chiffre d’affaires, réalisé pour l’essentiel dans la construction de data centers et de projets à caractère commercial et résidentiel haut de gamme, devrait s’élever à 125 millions d’euros en 2018. Alan Chong, fondateur de Wah Loon Engineering en 1988, restera directeur général de la société. Après les développements récents en Nouvelle Zélande, en Australie, en Indonésie et en Inde, cette acquisition constitue une nouvelle étape dans la stratégie de déploiement des activités de Vinci Energies en Asie Pacifique. En 2017, Vinci Energies a réalisé 34 opérations de croissance externe, représentant en année pleine un chiffre d’affaires additionnel de 1,6 milliard d’euros.
4	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		XCEED GROUP (G.-B.)	Grande-Bretagne	6202	Transformation IT		15				WAVESTONE	France	6202	Conseil en transformation		359,9 M EUR	26,6 M EUR	Prise de contrôle	0,0	0		2018		Wavestone, cabinet coté de conseil en transformation des entreprises et est issu du rapprochement entre Solucom et les activités européennes de Kurt Salmon, annonce l’acquisition du britannique Xceed Group. Fondé à Londres en 2003, Xceed Group est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation IT, qui intervient principalement auprès des grands acteurs des services financiers. Le cabinet compte 60 collaborateurs répartis entre Londres, qui concentre l’essentiel des effectifs, et New York. A l’issue de son dernier exercice (clôturé le 30/11/2017), Xceed Group a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 13,3 millions de livres (environ 15,3 millions d'euros), en croissance de 8%, pour une marge d’EBITDA ajustée de plus de 20%. Ces chiffres ne comprennent pas l’activité FIMS d’Xceed Group (Flexible Infrastructure Managed Services), qui ne fait pas partie de l’opération. Dentons conseille Wavestone avec en M&A : Olivia Guéguen (Paris), Christopher Winn (Londres), Laura Godard (Paris), Estrellita Ramirez (Londres), Sara Werner (NY), et en financement : Jean-Marc Allix (Paris) et Clément Gerthoffert (Paris).
4	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		ZIEGLER RELOCATION (Belgique)	Belgique	4942	Services de déménagement		4		Ziegler (Belgique)		DEMECO	France	4942	Services de déménagement		90 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018		N°1 du déménagement en France, Demeco reprend la société belge Ziegler Relocation qui emploie une trentaine de salariés.
5	0,00	Acquisitions étrangères en France		A2iA	France	6430	Intelligence artificielle		0		Cabestan Capital, Bpifrance, management	Cambon Partners	MITEK SYSTEMS (E.-U.)	Etats-Unis	6420	Identité digitale				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Cabestan Capital, l’équipe small caps d’Andera Partners, Bpifrance et l’équipe de management cèdent A2iA au groupe américain Mitek. A2iA est un pionnier de l’intelligence artificielle et de l’analyse d’images depuis 1991. La société est spécialisée dans les technologies de reconnaissance de l'écriture et offre des logiciels innovants, capables de répondre à toutes les problématiques de dématérialisation de documents de toute nature. Andera Partners et Bpifrance ont accompagné en 2014 la prise de majorité d’A2iA par l’équipe de management emmenée par Jean-Louis Fages et Olivier Baret. A2iA est aujourd’hui présent dans 42 pays, reconnait 11 langages et offre des solutions logicielles sur serveur et sur mobile à plus de 15.000 clients présents dans les secteurs de la banque, de l’assurance, de la santé, de la distribution, des télécommunications et des services aux gouvernements. Willkie Farr & Gallagher LLP a conseillé A2iA, avec une équipe pilotée par Grégory de Saxcé (Associé) et composée de Gil Kiener, Ilan Aboukrat et Charles-Louis Pierron (Collaborateurs) sur les aspects corporate ainsi que Philippe Grudé (Counsel) et Lucille Villie (Collaboratrice) sur les aspects fiscalité de la transaction. Andera Partners et Bpifrance étaient conseillé par DLA Piper avec, Jeremy Scemama, associé et Julia Elkael, collaboratrice senior, sur les aspects corporate.
5	0,00	Capital-investissement		ACCORINVEST	France	5510	Immobilier hôtelier		0		AccorHotels	Rothschild, Lazard, JP Morgan, Société Générale	GROUPE D'INVESTISSEURS (Multi-pays)	Multi-pays	6630	Investissement en immobilier hôtelier				Prise de contrôle à 64,8%	4.850,0	0		2018	CA CIB (CAA, Amundi)	AccorHotels annonce la réalisation définitive de la cession de 57,8% du capital d’AccorInvest auprès des fonds souverains Public Investment Fund (PIF) et GIC, des investisseurs institutionnels Colony NorthStar, Crédit Agricole Assurances et Amundi, et d’investisseurs privés. Avec cette opération, AccorHotels bénéficie d’un apport de liquidités brut de 4,6 milliards d'euros, légèrement supérieur aux 4,4 milliards annoncés en février dernier. Elle est suivie par la vente de 7% supplémentaires dans AccorInvest à Colony NorthStar pour 250 millions d'euros. Les hôtels d’AccorInvest seront opérés par AccorHotels en contrats de très longue durée, soit 50 ans (incluant une option de renouvellement de 15 ans) pour les hôtels de Luxe et Haut de gamme, et 30 ans en moyenne (incluant une option le renouvellement de 10 ans) pour les hôtels des segments milieu de gamme et économique. Avec près de 30.000 collaborateurs, et présent dans 27 pays, AccorInvest est le leader mondial de l’immobilier hôtelier, avec un parc de 891 hôtels. Ces établissements sont essentiellement implantés en Europe, sur les segments économique et milieu de gamme. 324 hôtels sont détenus en pleine propriété, 567 sont exploités au travers de contrats de location, à loyers fixes et variables. A l’issue de cette opération, AccorHotels projette de mettre en oeuvre, sur deux ans, un programme de rachat d’actions qui porterait sur un maximum de 1,35 milliard d’euros, soit 10% du capital du Groupe sur la base de la capitalisation boursière actuelle. Les équipes M&A Transaction Services de Deloitte ont réalisé la vendor due diligence financière pour le compte d'AccorHôtels. L’équipe d’Allen & Overy a conseillé Colony NorthStar. PIF était conseillé par Linklaters. Amundi et Prédica étaient conseillés par De Pardieu Brocas Maffei et par PwC sur les aspects fiscaux. GIC était conseillé par Kirkland & Ellis à Londres. AccorHotels était conseillé par Darrois Villey et par Gide ainsi que par Reed Smith sur les aspects fiscaux.
5	0,00	Capital-investissement		ACTIVE ASSURANCES	France	6622	Assurance automobile en ligne		0			Cambon Partners	ACTIVA CAPITAL + BPIFRANCE INVESTISSENT	France	6630	Capital-investissement				Participation	0,0	0		2018		Activa Capital et Bpifrance annoncent leur prise de participation au sein d’Active Assurances, courtier spécialiste de la distribution digitale de produits d’assurance. Bénéficiant d’une délégation totale de gestion de la part des compagnies d’assurance, Active Assurances développe les produits, les distribue en ligne, en assure la souscription et le suivi, la gestion des flux financiers et parfois la gestion des sinistres. Basé à Boulogne-Billancourt, le Groupe dispose d’un centre de gestion Offshore qui emploie plus d’une centaine de collaborateurs.
5	0,00	Capital-investissement		AIRCALL	France	6201	Téléphonie professionnelle		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	25,0	0		2018		Fondée en 2014, la start-up Aircall, spécialisée dans la téléphonie pour les entreprises, lève 25 millions d’euros en série B auprès de Draper Esprit, Balderton Capital, NextWorld Capital et Newfund. Aircall compte 3.000 clients dans plus de 50 pays. Les équipes américaines et françaises de Goodwin ont conseillé AirCall sur les aspects corporate et fiscaux, avec aux Etats-Unis : Dan Lang, Tim Hurley, Will Magioncalda et John Taeschler, Anthony McCusker, Bethany Withers et Bryan Snyder; et en France : Marie-Laure Bruneel, associée, sur les aspects fiscaux.
5	0,00	Acquisitions domestiques		ALTAMIR	France	7010	Capital-investissement	(EL)	0				AMBOISE	France	7022	Gestion de fonds				OPA part. rel. de 30 à 64,9%	200,0	0		2018	Crédit Agricole CIB	Suite à son OPA, Amboise porte de 30 à 64,9% sa participation dans la capital d'Altamir.
5	0,00	Acquisitions domestiques		ANJAC CSI	France	4674	Matériel de sanitaire, chauffage et climatisation		151		Anjac		TEREVA	France	4674	Matériel de sanitaire, chauffage et climatisation				Prise de contrôle	0,0	0		2018		La société Tereva, réseau de distribution spécialisé dans le matériel de sanitaire, chauffage et climatisation, prend le contrôle exclusif de son concurrent, la société Anjac CSI. Tereva était déjà, depuis 2015, actionnaire minoritaire de cette entreprise, dont elle détenait le capital de manière conjointe avec le groupe Anjac, son actionnaire historique. A travers cette opération, Tereva entend notamment renforcer la continuité territoriale (principalement dans le quart nord-ouest de la France) de son réseau de points de vente, spécialisé dans l’activité de négoce de produits de sanitaire, chauffage et climatisation, destiné pour l’essentiel aux professionnels du secteur. La société Tereva est une filiale du groupe Martin Belaysoud Expansion (MBE), dont le chiffre d’affaires consolidé a atteint 538 millions d’euros en 2017. Le groupe emploie environ 1.900 salariés et exploite les enseignes de distribution de Tereva et de Mabeo. Fidal a accompagné Tereva.
5	0,00	Acquisitions étrangères en France		AR INDUSTRIES	France	2453	Roues de voiture		0		Administrateur judiciaire		GUPTA FAMILY GROUP, GFG (G.-B.)	Grande-Bretagne	6420	Conglomérat				Prise de contrôle	0,0	0		2018		L'usine AR Industries (Châteauroux, Indre) a été reprise par Gupta Family Group (GFG), agissant via Liberty Engineering. Le repreneur conserve 347 des 390 salariés.
5	0,00	Capital-investissement		ARENADOUR	France	6420	Holding		30		Naxicap, Ouest Croissance, Arkéa		SRS	France	6420	Holding				Build-up	0,0	0		2018	Clearwater International, DC Advisory	Le groupe Arenadour a été repris par SRS (holding d’investissement d’Yves Journel), associé au président et au top management du groupe. Propriété depuis 2013 de Naxicap, Ouest Croissance, Arkéa et d’actionnaires minoritaires (dont le fondateur et le président actuel), Arenadour développe et exploite six établissements à Dax et Saint-Paul-Lès-Dax, 1er bassin thermal en France. Le groupe a accueilli plus de 26.000 curistes en 2017 pour un chiffre d'affaires proche de 30 millions d'euros. Le groupe offre des cures thermales (rhumatologie et phlébologie principalement) et développe une offre d’hébergement accueillant ses curistes au travers de cinq hôtels et résidences cumulant plus de 750 chambres et appartements et un camping de 150 places, ainsi qu’une offre annexe de thermoludisme avec un centre aquatique et un SPA. Hoche Avocats a conseillé SRS (Juridique et transaction : Grine Lahreche et Marie Peyrega, associés, Audrey Szultz et Jean-Victor Michel, avocats ; Fiscal : Eric Quentin, associé, et Zoé de Dampierre, avocate).
5	0,00	Capital-investissement		BE RELAX	France	9609	Soins et massages dans les aéroports		0				ACTIVA CAPITAL	France	7022	Capital-investissement				Participation	20,0	0		2018		Be relax, l’opérateur global de soins et de massages professionnels dans les aéroports, annonce une opération sur son capital via une levée de fonds d’un montant d’environ 20 millions d’euros, auprès d’Activa Capital. Fondée en 2004 par Nicolas et Frédéric Briest, Be Relax opère aujourd’hui 52 spas en aéroport dans 11 pays, en Europe, aux Etats-Unis, au Moyen Orient et en Asie. L'entreprise emploie près de 500 salariés à travers le monde.
5	0,00	Capital-investissement		BEBEBOUTIK.COM	France	4791	Ventes privées sur Internet		15			Linkers	SIPAREX SMALL CAPS	France	6630	Capital-investissement				Participation	4,0	0		2018		Créé en 2012 et basé à Colomiers (31), Bebeboutik.com (50 salariés), le leader français des ventes privées sur Internet de produits pour bébés et enfants, lève 4 millions d'euros auprès de Siparex Small Caps.
5	0,00	Capital-investissement		BIOBEST (Belgique)	Belgique	110	Agriculture biologique		0				MERIEUX DEVELOPPEMENT	France	6430	Capital-investissement				Participation	10,0	0		2018		Mérieux Développement (filiale de l’Institut Mérieux) investit 10 millions d'euros dans le capital de la société belge Biobest (1.000 salariés), qui intervient dans l’agriculture sans produits chimiques.
5	0,00	Capital-investissement		BIOTECH DENTAL	France	4646	Implants		47				SOFINA + CERES CAPITAL	France	6630	Capital-investissement				Participation de 25%	52,0	0		2018		Leader français des implants, Biotech Dental lève 100 millions d’euros pour s'internationaliser : 52 millions auprès des fonds d’investissement Sofina et Ceres Capital et 48 millions d’euros de lignes bancaires. Il s’agit d’une prise de participation minoritaire pour les deux fonds qui détiennent désormais à eux deux 25% du capital de la société. L’associé majoritaire, quant à lui, détient toujours 70% des parts, les 5% restant appartenant au management. Créée en 1987, Biotech Dental utilise un dispositif entièrement numérique qui permet de créer automatiquement des maquettes numériques personnalisées. Le groupe qui compte 412 employés dans huit pays va notamment utiliser cet investissement pour accélérer sa croissance et son développement à l’international et plus particulièrement en Chine, en Inde et aux Etats-Unis. Biotech Dental et Upperside Capital Partners (son associé majoritaire) ont été conseillés par le cabinet AyacheSalama avec Olivier Tordjman et Nathalie Lastennet, associés et Mathieu Maroun, collaborateur Sofina a été accompagné par Linklaters Bruxelles avec Charles-Antoine Leunen (associé) et Gabrielle Viseur (collaboratrice).
5	0,00	Capital-investissement		BIOVIAN (Finlande)	Finlande	2120	Sous-traitance pharmaceutique		0			Achelous Partners	KEENSIGHT CAPITAL	France	6630	Capital-investissement				Participation majoritaire	0,0	0		2018	EVLI Corporate Finance et William Blair	Keensight Capital prend une participation majoritaire dans Biovian. Créé en 2003, Biovian un acteur européen leader dans la fabrication et le développement en sous-traitance de produits biopharmaceutiques, aux côtés des fondateurs, des managers et des fonds Edmond de Rothschild Equity Strategies (ERES). Biovian offre ses services à une trentaine de clients, parmi lesquels des sociétés biotechnologiques et biopharmaceutiques internationales implantées en Europe, aux Etats-Unis et en Corée du Sud. Basé en Finlande, Biovian emploie 70 personnes. Keensight Capital était conseillé sur cette opération par le cabinet finlandais Castrén & Snellman (Jan Örndhal et Mikko Alakare, associés, et Karlo Siirala) et par Paul Hastings. L’équipe Paul Hastings était composée d’Olivier Deren (associé) et de Charlotte Dupont (collaboratrice) pour les aspects corporate, d’Olivier Vermeulen (associé) et de Marc Zerah (counsel) pour les aspects financement, ainsi que d’Allard de Waal (associé) et de Thomas Pulcini (collaborateur) pour les aspects de structuration fiscale. Les actionnaires de Biovian étaient conseillés par Hannes Snellman.
5	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		CARDOEN (Belgique)	Belgique	4511	Distribution auto		160			Rothschild	ARAMISAUTO	France	4511	Vente en ligne de voitures d'occasion		434 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018		Contrôlé depuis 2016 par PSA, Aramisauto acquiert la société belge Cardoen (160 salariés). Rappelons qu'Aramisauto avait acquis en avril 2017 la société espagnole Clicars.
5	0,00	Acquisitions domestiques		CARL SOFTWARE	France	5829	Edition de logiciels		0			BNP Paribas	BERGER-LEVRAULT	France	5829	Edition de logiciels				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Le groupe Berger-Levrault, éditeur de logiciels à destination des administrations, du secteur public local, de la santé, du médico-social, de l’éducation et des entreprises, annonce l’acquisition de l’éditeur informatique CARL Software, expert en Gestion technique des équipements et de la maintenance (GMAO / GTP). Berger-Levrault regroupe désormais 1.700 collaborateurs, et vise un CA de 165 millions d’euros dont 25% à l’international.
5	0,00	Acquisitions domestiques		CASHSOLVE	France	5829	Edition de logiciels		0				ACA	France	6201	Edition de logiciels				Prise de contrôle	0,0	0		2018		CashSolve, qui intervient en prévision de trésorerie, a rejoint le groupe ACA, éditeur de la gamme Thétys (solutions de Cash Management, de gestion des Moyens de Paiement et des pouvoirs bancaires). Depuis sa création en 2000, CashSolve accompagne les entreprises de toutes tailles, de tous secteurs, en France comme à l’international, dans le pilotage de leur trésorerie prévisionnelle. Les solutions de CashSolve : Cash Easy Plan, Cash Modeling et Cash Reporting, sont utilisées quotidiennement par 500 utilisateurs via la plateforme cashsolve.net.
5	0,00	Acquisitions domestiques		CENCI	France	220	Transformation de bois		5				OENEO	France	7010	Tonnellerie et bouchage du vin		269 M EUR		Prise de contrôle à 100%	0,0	0		2018		Oeneo acquiert l'exploitation forestière Cenci en Franche-Comté. Cette entreprise intervient dans la transformation de bois.
5	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		CEVA (Pays-Bas)	Pays-Bas	5210	Logistique		7.000			Morgan Stanley, OES (conseil du management)	CMA CGM	France	5020	Transport maritime				Participation de 25%	316,0	0		2018	Messier Maris & Associés, Société Générale	CMA CGM prend une participation de près de 25% au capital de CEVA Logistics, un acteur mondial du secteur de la logistique, dans le cadre du projet d’introduction en bourse sur le SIX Swiss Exchange de CEVA, annoncé le 20 avril 2018. Le montant de l’investissement de CMA CGM s’élève à 379 millions CHF (316 millions d'euros). Avec cette opération, CMA CGM vise à accroître son empreinte dans le secteur logistique, une activité connexe au transport maritime. Acteur mondial de la logistique avec plus de 56.000 collaborateurs et travailleurs temporaires et intérimaires dans 160 pays, Ceva a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 7 milliards de dollars en 2017. CEVA est le numéro 5 de la logistique contractuelle, fournissant des solutions de chaine d’approvisionnement de bout en bout, et gérant 9 millions de mètres carrés d’entrepôts sur 750 sites dans le monde. C’est aussi le n°10 mondial du freight forwarding, avec une présence forte en Asie. Ses clients sont notamment des acteurs majeurs des secteurs de l’automobile, du retail (incluant l’e-commerce), de l’industrie et de l’aéronautique ou encore des technologies et de la santé. Willkie Farr & Gallagher LLP conseille CMA CGM, avec une équipe pilotée par Daniel Hurstel et Gabriel Flandin, associés, avec participation de Grégoire Dumazy, collaborateur, ainsi que de Faustine Viala, associée, et de Maxime de l’Estang et Sylvain Petit, collaborateurs, sur les aspects concurrence. Ceva a été conseillé par Bär & Karrer (Zurich) et Akin Gump (New York). Les managers furent accompagnés par Homburger (Zurich) et Davis Polk (New York). Rappelons que Ceva a été formé par le fonds Apollo qui a fusionné le groupe néerlandais TNT et l’américain EGL.
5	0,00	Acquisitions domestiques		COALITION MEDIA GROUP, CMG (L’ETUDIANT)	France	8230	Organisation d’événements		0		2J Partners, SFR Presse		COMEXPOSIUM	France	8230	Organisation d’événements				Prise de contrôle à 51%	0,0	0		2018		Comexposium acquiert la majorité du capital de Coalition Media Group (CMG), propriétaire notamment de l’Etudiant, auprès de 2J Partners (holding d’investissement de Marc Laufer, fondateur de CMG) et de SFR Presse. Leader de l’information sur l’orientation, les études, les métiers et la vie étudiante auprès des 15-25 ans, l’Etudiant organise plus de 110 événements par an, générant plus des 3/4 du chiffre d’affaires. LPA-CGR avocats a conseillé Comexposium dans la due diligence juridique, fiscale et sociale de l’opération. Les équipes étaient composées de Frédéric Bailly (associé) et Heloise Fontaine-Descambres en corporate, Karine Bezille (associée) et Sophie Marinier (counsel) en droit social, Jacques-Henry de Bourmont (associé) et Roch Baeza en droit fiscal, Prudence Cadio (counsel) et Eva Naudon en droit des technologies de l’information. Freshfields conseille Comexposium avec une équipe dirigée par Nicolas Barberis, associé, qui comprend Sébastien Ouvry et Lucie Martin pour les aspects corporate, ainsi que de Thomas Jeannin pour les aspects financement. Le cabinet De Pardieu Brocas Maffei conseille 2J Partners et SFR. Mayer Brown conseille Coalition Media Group sur les aspects de structuration fiscale avec Laurent Borey (Associé) et Louis Nayberg.
5	0,00	Capital-investissement		COMET	France	5829	Mise en relation développeurs / entreprises		0				DAPHNI + OTIUM VENTURE	France	6630	Capital-investissement				Participation	11,0	0		2018		Comet, start-up qui met en relation des freelances dans les domaines de la tech et de la data avec des grands groupes via une plate-forme en ligne, lève 11 millions d’euros auprès de deux fonds, Daphni et Otium Venture. Orrick a conseillé Comet avec une équipe composée de Benjamin Cichostepski, Associé, et d’Olivier Vuillod et Lucie Praly, collaborateurs.
5	0,00	Acquisitions domestiques		COOK ANGELS	France	4799	Foodtech		0		Alaia Partners, business angels		NORAC	France	6420	Agroalimentaire				Participation majoritaire	0,0	0		2018		Le groupe agroalimentaire breton Norac, composé de 11 filiales en France et à l’international dans les métiers de la boulangerie/pâtisserie, du traiteur et du snacking, prend une participation majoritaire dans le capital de la foodtech Cook Angels. Fondée par Joy Solal et Charlotte Sieradzki, Cook Angels propose un service de service de commande, préparation et livraison de kits repas à cuisiner soi-même. Taylor Wessing conseille Cook Angels, avec Nicolas de Witt (associé) et Dalila Mabrouki (collaboratrice). DMMS conseille Norac, avec Laurent Dolfi (associé) et Léa Cohen (collaboratrice).
5	0,00	Acquisitions domestiques		CYCLOPHARMA	France	2120	Laboratoire pharmaceutique		0			Rothschild, Bryan Granier	CURIUM	France	3900	Solutions de médecine nucléaire				Prise de contrôle	0,0	0		2018		La société Cyclopharma a été reprise par le groupe Curium, à l’exception des activités existantes de R&D et des opérations internationales de Cyclopharma reprises par le groupe Denos, l’actionnaire majoritaire cédant. Créé en 2000, Cyclopharma est un laboratoire spécialisé dans l’imagerie moléculaire, qui développe et produit des traceurs de diagnostic TEP. Cette technique est notamment utilisée dans les domaines de l’oncologie, de la neurologie et de la cardiologie. L’entreprise compte aujourd’hui plus de 100 collaborateurs. Curium est un leader mondial dans la fourniture de solutions en médecine nucléaire. Avec plus de 50 sites de production à travers l’Europe et les Etats-Unis, et une expérience industrielle de plus de 100 ans, Curium fournit ses produits à plus de 14 millions de patients à travers le monde en SPECT, TEP et en thérapie. Ce rapprochement permettra de fournir, à travers les réseaux combinés de Curium et Cyclopharma, des solutions d’imagerie à près de 320.000 patients en France. Baker McKenzie a conseillé Cyclopharma avec une équipe menée par Raphaële François-Poncet, associée, assistée d’Antoine Caillard, counsel, ainsi que Solenne Gilles et Paul Nury, collaborateurs, en M&A. Sur les aspects de droit fiscal sont intervenus Edouard de Rancher, partner, et Johanna da Costa, collaboratrice. Sont également intervenues Julie Yeni, partner, et Isabelle Giusti, collaboratrice, en droit pharmaceutique. Curium était conseillé par Morgan Lewis avec une équipe menée par Stephen Walters, associé, assisté de Victoria Régis et Xavier Martin, collaborateurs en M&A, Charles Dauthier, associé en droit du travail, et Izzet Sinan, associé en droit de la concurrence.
5	0,00	Capital-investissement		DIGITAL DISTRICT	France	5912	Effets spéciaux		25			Good Founders	ENTREPRENEUR VENTURE	France	6630	Capital-investissement				Participation	2,0	0		2018		Digital District lève 2 millions d'euros auprès d'Entrepreneur Venture. Fondé en 2014, le groupe Digital District est un spécialiste reconnu dans le milieu des effets spéciaux avec un positionnement haut de gamme et un savoir-faire complet : concept design, supervision de tournage, compositing 2D, effets visuels 3D, animation 2D/3D et étalonnage numérique. Les clients du groupe se divisent en deux catégories, d’une part la publicité avec aussi bien les annonceurs en direct comme notamment PSA ou L’Oréal mais également les grands groupes de communication tels que TBWA, Publicis et Havas. D’autre part, on retrouve le cinéma et les séries-TV avec les grands producteurs français et mondiaux. Digital District a notamment participé à l’élaboration de films à succès récompensés aux Césars et aux Oscars comme La Promesse de l’Aube, Phantom Thread, Jackie ou encore The Artist.
5	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		DOCUGROUP (Allemagne)	Allemagne	7010	Information, services professionnels		67				INFOPRO DIGITAL	France	7010	Information, services professionnels		360 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018		Le groupe Infopro Digital annonce l'acquisition de DOCUgroup, leader en Allemagne, en Autriche et en Suisse de l'information professionnelle à destination du monde de la construction, de l'architecture et de l'immobilier. DOCUgroup dispose aujourd'hui de deux activités principales : - Information Projets dont la marque phare est IBAU, une plateforme électronique d'abonnement qui regroupe près de 1 million de projets de construction publics et privés, - Information Produits avec comme marques leaders Heinze et Baunetz, plateformes digitales qui permettent aux architectes et aux bureaux d'études d'accéder à des bases de données et à des informations détaillées sur plus de 500.000 produits. Ces plateformes attirent environ 15 millions de visites par an. Avec une présence en France notamment à travers Le Moniteur et Vecteur Plus, en Belgique et aux Pays-Bas, Infopro Digital renforce son offre à destination des professionnels de la construction. Plus de 500 collaborateurs rejoindront le groupe Infopro Digital qui comptera alors plus de 3.200 personnes dans le monde entier. Christophe Czajka, Président d'Infopro Digital, commente : <>.
5	0,00	Capital-investissement		DOMIA (Acadomia, Shiva)	France	7010	Soutien scolaire, ménage à domicile		0		Metric Capital Partners		IK INVESTMENT PARTNERS (G.-B. / Suède)	Grande-Bretagne	6630	Capital-investissement				Prise de contrôle	0,0	0		2018	Vulcain (IK), Family Finance First (management)	IK Investment Partners annonce que le fonds IK Small Cap I, a réalisé, avec Maxime Aiach, Philippe Coléon et José Dinis (les fondateurs), l’acquisition du groupe Domia, composé d’Acadomia (accompagnement scolaire) et de Shiva (ménage à domicile) auprès de Metric Capital Partners. Créée en 1989, Acadomia fournit à ses élèves (du primaire jusqu’au supérieur) une expérience pédagogique individualisée que ce soit en cours à domicile, en centre ou en ligne. Créée en 2002, Shiva dispose d'un réseau de 165 agences en franchise. DLA Piper a conseillé Metric Capital Partners, avec, Xavier Norlain, associé, Aymeric Robine, collaborateur sur les aspects corporate et Edouard Sarrazin, associé, sur les aspects de droit de la concurrence. Willkie conseille IK avec une équipe pilotée par Eduardo Fernandez (Associé) et composée de David Lambert (Counsel), Marie Aubard et Charles-Louis Pierron (Collaborateurs) sur les aspects corporate, Paul Lombard (Associé) et Ralph Unger (Collaborateur) sur les aspects financement, Faustine Viala (Associée) sur les aspects concurrence, Philippe Grudé (Counsel) sur les aspects fiscalité ainsi que Grégoire Bertrou (Associé) et Hugo Piguet (Collaborateur) sur les aspects contentieux de la transaction.
5	0,00	Acquisitions domestiques		DOUX	France	1012	Viande de volaille		0			Rothschild	LDC (+ investisseurs)	France	1012	Viande de volaille				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Le consortium emmené par LDC va reprendre la société bretonne Doux.
5	0,00	Acquisitions domestiques		DUFOUR YACHTS	France	3012	Construction de bateaux de plaisance		64			Rothschild	FOUNTAINE PAJOT	France	3012	Construction de bateaux de plaisance		79 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018	Mazars	Créée en 1976, l'entreprise Fountaine Pajot (600 salariés) prend le contrôle d'une autre société rochelaise. Il s'agit de Dufour Yachts (500 salariés) dont les origines remontent à 1964. Dufour Yachts conçoit, produit, et commercialise des voiliers monocoques habitables de 31 à 63 pieds. Fountaine Pajot conçoit, produit et commercialise une gamme de catamarans de croisière à voile et à moteur de 37 à 67 pieds. Les équipes Corporate Finance, Transaction Services de Mazars et Mazars Société d’Avocats accompagnent Fountaine Pajot. Orrick conseille Dufour Yachts.
5	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		ECHANGEDEMAISON.COM (Canada)	Canada	6202	Echange de maison		0				GUESTTOGUEST	France	6202	Echange de maison		8 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018		Fondée en 2011, la société parisienne GuestToGuest (90 salariés dont 50 en France) acquiert le québécois Echangedemaison.com.
5	0,00	Capital-investissement		EFM + SEDICAM	France	4322	Génie climatique		0			In Extenso Finance & Transmission (Sedicam)	CLIMATER	France	7022	Génie climatique		150 M EUR		Build-up	0,0	0		2018		Soutenu par Sagard, Climater se renforce en Rhône-Alpes avec les acquisitions du groupe EFM et de Sedicam. Le groupe EFM, constitué des sociétés EFM-airprocess et Christin Electricité, rejoint le Groupe Climater dans le but de constituer un acteur national de référence sur les marchés du traitement d’air industriel et des salles propres. Sedicam est un spécialiste de la maintenance d’installations en chauffage et climatisation notamment dédiées au secteur du résidentiel collectif, couvrant l’ensemble de l’agglomération lyonnaise. Dirigé par Stéphane Gilet et Marc Trouchaud, Climater est l’un des leaders du marché du génie climatique en France et regroupe 22 sociétés opérationnelles basées dans les principales régions françaises pour un chiffre d’affaires total de plus de 150 millions d'euros et un effectif de 800 personnes.
5	0,00	Capital-investissement		eLICHENS	France	6202	Capteurs de gaz		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	7,0	0		2018		Concepteur de capteurs de gaz brevetés et de la première plateforme complète d’analyse et de prédiction de la qualité de l’air, eLichens annonce une nouvelle augmentation de capital d’un montant de 7 millions d’euros souscrite auprès de ses investisseurs historiques et de deux nouveaux entrants. Cette opération, qui fait suite au succès de la première levée de fonds de plus de 4 millions d’euros réalisée en juillet 2016, a pour objectif la commercialisation grand volume de ses capteurs de gaz miniaturisés pour servir le besoin de ses clients industriels ainsi que le déploiement à grande échelle de sa plateforme qui réalise l’analyse intelligente de la qualité de l’air en indoor et en outdoor pour les marchés de la Smart City, du Smart Home et du Smart building. L’équipe d’eLichens s’appuie sur des technologies brevetées et développées conjointement avec des laboratoires de renom, tels quel le CEA-Leti et le MIT. Outre le soutien renouvelé et renforcé des actionnaires actuels, dont le fonds Emertec 5 géré par Demeter Venture, Sofimac Innovation, des réseaux de Business Angels (membres de France Angels) et d’Aereco, eLichens a accueilli le Fonds Ville de Demain géré par Bpifrance dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir et BNP Paribas Développement. Créée en décembre 2014, eLichens a son siège à Grenoble et des bureaux en Californie.
5	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		ENTAP (G.-B.)	Grande-Bretagne	7022	Conseil technique et gestion de parcs éoliens		0				GREENSOLVER	France	7022	Conseil technique et gestion de parcs éoliens				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Platina Energy Partners, le fonds d’investissement propriétaire du gestionnaire d’actifs anglais ENTAP, cède ce dernier à Greensolver, l’expert technique indépendant dédié aux actifs éoliens et solaires. Fondé par Platina Energy Partners en 2006, ENTAP fournit un service de gestion technique et commerciale 100% dédié aux actifs renouvelables de Platina Energy Partners. Le bureau de Paris du cabinet d’avocats McDermott Will & Emery est intervenu aux côtés de Platina Energy Partners avec une équipe menée par Diana Hund, associée à Paris, avec Linda Zeman et Gemma Cullen à Londres. Greensolver était conseillé par BCTG Avocat,s avec Severin Kullman, associé, et Marion Michiels.
5	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		ESCENT (Belgique / Luxembourg)	Belgique	5829	RSN		10				SOFTEAM	France	5829	ESN				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Le cabinet de conseil Escent, basé en Belgique et au Luxembourg, rejoint Softeam. Escent compte près de 80 consultants et a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de plus de 10 millions d’euros, répartis à 60% sur la Belgique et 40% sur le Luxembourg. La société intervient en Conseil Métier, Maîtrise d’Ouvrage et Ingénierie des Exigences, ainsi qu’en Chefferie de Projets.
5	0,00	Acquisitions étrangères en France		ETABLISSEMENTS CHIMBAULT-PEYRIDIEUX	France	2829	Solutions de filtration à air		0				CAMFIL (Suède)	Suède	2829	Solutions de filtration d'air				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Camfil, société spécialisée dans les solutions de filtration de l’air, acquiert les Etablissements Chimbault-Peyridieux afin de renforcer sa position sur le marché français. Fondée en France en 1978 à Mauriac, cette entreprise familiale propose des gammes de filtres à air destinées au traitement de l’air et d’assainissement des ambiances de travail. Le cabinet FTPA accompagne Camfil avec Nathalie Younan (Associée) et Alice Larrouy (Collaboratrice). Fidal conseille le cédant avec Jean-Yves Resche (Associé) et Jean-Christophe Chabin (Associé).
5	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		EUROP ASSISTANCE PORTUGAL	Portugal	6512	Assurances		0		Seguradoras Unidas		EUROP ASSISTANCE GROUP	France	6512	Assurances				Participation relevée à 100%	0,0	0		2018		Europ Assistance Group a conclu un accord avec Seguradoras Unidas afin de racheter sa participation au sein d’Europ Assistance Portugal, lui permettant de désormais détenir 100% de la société qui opère dans le pays depuis 25 ans. Au Portugal, l’entreprise a tout d’abord centré son activité sur le secteur des voyages et de l’assistance automobile avant de se développer dans de nouveaux domaines d’activités ces dernières années comme la santé et l’assistance famille & domicile. Fondée en 1963, Europ Assistance (7.530 salariés), inventeur du concept d’assistance, accompagne plus de 300 millions de clients dans 208 pays. Europ Assistance fait partie du Groupe Generali.
5	0,00	Capital-investissement		FELLMANN CARTONNAGES	France	1721	Cartonnage		39			Transaction R	ARKEA CAPITAL + IDIA	France	6630	Capital-investissement				Participation	0,0	0		2018		Arkéa Capital, filiale du Crédit Mutuel Arkéa dédiée aux activités de capital-investissement, en qualité de chef de file, et IDIA Capital Investissement, filiale du Crédit Agricole, annoncent une prise de participation minoritaire au capital du groupe Fellmann Cartonnages (160 salariés). Pascal Fellmann a racheté en 1996 les parts familiales de la société créée par son grand-père il y a 70 ans. Installée depuis 2001 sur son site de production à Guebwiller (68), Fellmann Cartonnages est aujourd’hui leader indépendant et 4e acteur français de la fabrication d’emballages en carton plat, principalement à destination du secteur agroalimentaire.
5	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		FRISIA (Italie)	Italie	3600	Source d'eau minérale		0				WILD WATERS VENTURES	France	3600	Exploitation de sources d’eaux minérales				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Frisia, l’eau minérale de l’enfance de tous les Italiens, disparue des tables transalpines depuis plus de deux ans, a trouvé un sauveur. Le français Wild Waters Ventures (WWV) annonce avoir été désigné comme repreneur de cette aqua minerale populaire. Les eaux Frisia avaient déposé le bilan. L’offre de WWV, emmenée par son fondateur Edouard le Marié, a été retenue. Cette offre prévoit un investissement de 20 millions d'euros consacré au redémarrage durable de l’exploitation de l'eau minérale Frisia. Le groupe de sources Frisia comprend la Frisia, la Bernina et l'Acqua degli Angeli (l’eau des anges). Désormais, Wild Waters Ventures exploite la concession des sources de Frisia pour 30 ans.
5	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		GRASS ROOTS ESPANA (Espagne)	Espagne	6619	Solutions de fidélisation		8				GROUPE UP	France	6619	Solutions de fidélisation				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Le groupe Up annonce l’acquisition de Grass Roots España, société spécialisée dans les solutions de fidélisation, d’incentive, de l’engagement des salariés et de gestion des récompenses. Créée en 2001, Grass Roots España emploie 40 salariés et compte plus de 200 clients.
5	0,00	Capital-investissement		GROUPE CLINIQUE SAINT GEORGE	France	8610	Cliniques privées		100			Natixis-Natixis Partners	KANTYS	France	6420	Holding				Prise de contrôle	0,0	0		2018	Clearwater International	Kantys, société d’investissement de Jean-Louis Oger, a acquis le Groupe Clinique Saint George. Fondé en 1969 par une poignée de chirurgiens sous l’égide du Dr André Brincat et aujourd’hui piloté par le fils de ce dernier, Bernard Brincat (actionnaire de référence avec sa famille), ce groupe de cinq établissements emploie 900 salariés et dégage une marge d’Ebitda de l’ordre de 15% d’un chiffre d’affaires de 100 millions d'euros. Le groupe a fondé sa réussite sur l’expansion de la Clinique niçoise Saint George (médecine, chirurgie, obstétrique) qui pèse aujourd’hui pour 70% du chiffre d’affaires.
5	0,00	Capital-investissement		GROUPE PREMIUM	France	6420	Holding		25				MONTEFIORE INVESTMENT	France	6420	Capital-investissement				LMBO	0,0	0		2018		Montefiore Investment acquiert le Groupe Premium (300 collaborateurs) dont Arca Patrimoine qui devient Predictis. Acteur français de référence dans les solutions patrimoniales, l’épargne retraite, et la prévoyance, le Groupe Premium et l’ensemble de ses filiales voient la recomposition de leur capital autour du management (environ 30%) et Montefiore Investment (environ 70%). Avec près de 300 collaborateurs et mandataires indépendants confondus, le Groupe Premium, présidé par Olivier Farouz, est composé de 7 sociétés aux expertises patrimoniales complémentaires au service des particuliers et professionnels du patrimoine et de l’assurance, parmi lesquelles : Predictis (Patrimoine – Retraite - Prévoyance), Arca Santé (santé & prévoyance), Advisfi (conseiller en investissement financier), Capital Ressources (cabinet de recrutement), Financière de l’Oxer (société de gestion de portefeuille), Libertaux (regroupement de crédits) et Marketing Distribution (courtier grossiste).
5	0,00	Acquisitions domestiques		GYMLIB	France	6311	Pass d'accès à des salles de sport		0				SODEXO (+ groupe d'investisseurs)	France	5629	Restauration collective	(EL)	20,7 Mds EUR	723 M EUR	Participation	10,0	0		2018		Sodexo, leader mondial des services de qualité de vie, prend une participation au sein de la société Gymlib, qui propose aux entreprises des pass d’accès à des salles de sport pour leurs salariés et accompagne les services de ressources humaines en tant que conseil en matière de bien-être des salariés. Après avoir levé un million d’euros en 2015 et 3 millions d’euros en 2017, la start-up a levé 10 millions d’euros supplémentaires auprès de Sodexo et de ses investisseurs historiques Alyan Group, Breega Capital et Fa Dièse. August Debouzy conseillait Sodexo avec une équipe composée de Julien Aucomte, associé, et Laure Khemiri, avocate, sur les aspects corporate, Alexandra Berg-Moussa, associée, en droit commercial, Florence Chafiol, associée, Véronique Dahan, counsel, Florent Lallemant, Laure Arnon-Duquesnoy et Noémie Tashjian, avocats, sur les aspects IP / IT, Diane Reboursier et Isabelle Hadoux-Vallier, counsels, Boris Léone-Robin et Aziz Atmani, avocats, en droit social. Gymlib était conseillé par Chammas & Marcheteau avec Lola Chammas, associée, et Jean-Baptiste Déprez. Breega Capital était conseillée par Joffe & Associés (Thomas Saltiel et Charlotte Viandaz).
5	0,00	Acquisitions étrangères en France		HIPTEST	France	6201	Test en temps réel de logiciels		0				SMARTBEAR SOFTWARE (E.-U.)	Etats-Unis	6201	Outils d’assurance qualité logicielle				Prise de contrôle	0,0	0		2018		SmartBear, leader dans le domaine des outils d’assurance qualité logicielle pour les équipes de développement, a acquis Hiptest, plate-forme de test en temps réel de logiciels qui permet aux équipes Agile et DevOps de livrer des logiciels de haute qualité, plus rapidement, en collaborant sur une idée, en testant le code continuellement et en générant une documentation vivante. Hiptest est actuellement utilisé par plus de 25.000 utilisateurs dans 140 pays. Orrick a conseillé Hiptest avec une équipe composée de Benjamin Cichostepski, Associé et de Dimitrie Ramniceanu et Lucie Praly, collaborateurs.
5	0,00	Capital-investissement		HIRSCHLER MANUFACTURING (E.-U.)	Etats-Unis	2562	Usinage de métaux durs		0			First Hill Partners	MECADAQ	France	6420	Holding		60 M EUR		Build-up	0,0	0		2018	DC Advisory	Détenu par Activa Capital, Mecadaq Group (300 collaborateurs) poursuit sa stratégie de consolidation de la chaine de sous-traitance de l’industrie aéronautique en réalisant l’acquisition de la société américaine Hirschler Manufacturing Inc. Basée dans la région de Seattle (état de Washington) et réalisant 9 millions de dollars de chiffre d’affaires, Hirschler Manufacturing Inc. produit des pièces mécaniques de haute précision exclusivement en métaux durs (notamment titane, inox et inconel). Hoche Avocats (Grine Lahreche et Christophe Bornes) et Drinker, Biddle & Reath (Luc Attlan, Rémy Nshimiyimana) accompagnent Mecadaq Group. Le cédant est conseillé par Stokes Law (William Neal).
5	0,00	Capital-investissement		HOLWEG WEBER	France	2895	Machines de fab. de packaging en papier		50		Azulis Capital	UBS	MOTION EQUITY PARTNERS (+ Arkéa Capital)	France	6430	Capital-investissement				LBO	0,0	0		2018	PwC	Les fonds conseillés par Motion Equity Partners annoncent avoir réalisé l’acquisition auprès d’Azulis Capital et ses co-investisseurs du groupe Holweg Weber, leader mondial de la conception, du développement et de l'assemblage de solutions dédiées à la fabrication de packaging en papier. Arkéa Capital investit également aux côtés de Motion Equity Partners. Holweg Weber est le fruit de la consolidation de deux acteurs historiques Holweg et H.G. Weber, spécialisés dans la conception, le développement et l'assemblage de machines dédiées à la fabrication de sacs en papier. Avec plus de 100 ans d'expérience, le groupe bénéficie d’une position de leader mondial sur ce marché avec des positions fortes sur certains sous-segments grâce à des solutions spécialisées. Dirigé par Vincent Schalck en France et Mike Odom aux Etats-Unis, Holweg Weber emploie 180 personnes dans le monde et opère à travers quatre entités dont deux principaux sites d'assemblage à Molsheim (Alsace, France), où est également situé son siège social, ainsi qu’à Kiel (Wisconsin, Etats-Unis). Holweg Weber possède par ailleurs deux filiales en Espagne et en Allemagne. Il a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 50 millions d'euros, dont plus de 95% hors de France. Altana a conseillé Azulis Capital et ses co-investisseurs dans le cadre de cette cession franco-américaine, accompagné pour la partie américaine, par le cabinet Morrison & Foerster LLP. Altana est intervenu sur les aspects corporate avec Gilles Gaillard (associé) et Julie Rolet (counsel) et Pierre Lubet (associé). Aristide Law est intervenu sur les aspects fiscaux avec Blaise-Philippe Chaumont. BGB & Associés (Alexandre Gaudin et Virginie Couvrat), Mayer Brown (Elodie Deschamps, Alexandre Chagneau et Pierre-Guillaume Sagnol) et Gide (Thomas Binet et Anne Moriceau) ont conseillé Motion Equity Partners. Lamartine Conseil a accompagné le management (avec Maxime Dequesne et Pierre Lagresle).
5	0,00	Acquisitions domestiques		IDEALEC	France	2611	Fabrication de composants électroniques		0				MERSEN	France	2562	Spécialités électriques	(EL)	809 M EUR	37,6 M EUR	Prise de contrôle	0,0	0		2018		Mersen acquiert la société Idealec auprès de ses dirigeants et de fonds d’investissements. Idealec, créé en 2005, basé à Pontarlier et à Shanghai, intervient dans la conception et la fabrication de barres d’interconnexion (busbars) laminées. Cette opération permet au pôle Electrical Power de Mersen de consolider sa position sur le marché des busbars laminés et d’élargir son portefeuille de clients, en particulier auprès de donneurs d’ordres du secteur ferroviaire et de l’énergie. Elle renforce la position de Mersen de partenaire mondial de référence pour l’électronique de puissance. Mersen, expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, conçoit depuis plus de 100 ans des solutions innovantes pour optimiser la performance industrielle de ses clients dans les secteurs des énergies, transports, électronique, chimie/pharmacie et industries de procédés. Le groupe est présent dans 35 pays et sur tous les continents. Mersen compte aujourd’hui 6.400 collaborateurs, 50 sites industriels et 15 centres de recherches et de développement. Pour cette opération, Mersen était conseillé par CMS Francis Lefebvre Avocats avec Alexandre Delhaye, avocat associé, Célia Mayran, avocat et Noëlle Boualem, juriste, sur les aspects Corporate/Fusions & acquisitions. Les vendeurs étaient conseillés par le cabinet Colbert Avocats (Lyon) avec Catherine Couriol, avocat associé, et Béatrice Ponceblanc-Courtadon, juriste.
5	0,00	Capital-investissement		INDEXIMA	France	6201	Indexation des données		0				SEVENTURE PARTNERS (+ Bpifrance)	France	6430	Capital-investissement				Participation	2,0	0		2018		Pour son premier tour de table, Indexima, éditeur d’un Data Hub permettant un accès instantané à la donnée, lève plus de 2 millions d'euros. Ce tour de financement se matérialise par l’entrée à son capital de la société d’investissement Seventure Partners au travers du véhicule d’amorçage Quadrivium 1 complété notamment par BPI France et la Région Île-de de-France. Indexima a été créée en 2016. Disponible en version cloud et on-premise, le Data Hub d’Indexima est une plateforme innovante qui permet d’accéder à toutes les données de l’entreprise quelles que soient leurs sources ou leurs formats et les mettre à disposition de façon sécurisée à toutes les applications analytiques telles que la business intelligence, la data préparation et la data science.
5	0,00	Acquisitions domestiques		INITIATIVES SANTE	France	5814	Edition médicale et scientifique		0				JOHN LIBBEY EUROTEXT (France / G.-B.)	France	5814	Edition médicale et scientifique				Prise de contrôle	0,0	0		2018		L’éditeur médical et scientifique John Libbey Eurotext reprend la société d’édition Initiatives Santé dédiée principalement aux domaines infirmier et dentaire. Fidal est intervenu dans cette opération comme conseil commun auprès de l’acquéreur et du cédant. L’équipe de Fidal M&A était composée des associés Vincent Maurel (droit des sociétés) et Stéphane Dejumne (droit fiscal).
5	0,00	Capital-investissement		IYER PRACTICE	France	7022	Services de conseil et de conformité		0		Famille		ASTORG (via SGG Group, Luxembourg)	France	6630	Capital-investissement				Build-up	0,0	0		2018		Contrôlé par Astorg, SGG Group, qui intervient dans les services aux investisseurs incluant des services aux entreprises, fiduciaires et de fonds d'investissement, acquiert Iyer Practice. Fondé il y a 25 ans par Shanker Iyer, lyer Practice est un cabinet conseil familial qui dispose de bureaux à Singapour et à Hong Kong. L'entreprise propose des services de conseil et de conformité aux multinationales, aux chefs d'entreprise et aux particuliers fortunés à l'échelle mondiale. SGG Group comptera prochainement 1.700 collaborateurs dans le monde et 130 personnes travaillant à ses opérations en Asie par le biais de ses bureaux à Hong Kong, à Singapour, au Japon et en Inde.
5	0,00	Capital-investissement		KARNOTT	France	7112	Mutualisation du matériel agricole		0				PARTECH + LEAP VENTURES	France	6630	Capital-investissement				Participation	3,0	0		2018		Créée en 2016 par deux entrepreneurs lillois, Alexandre Cuvelier et Antoine Dequidt, la start-up Karnott lève 2,5 millions d’euros auprès de deux fonds d’investissement : Partech et Leap Ventures. Karnott développe un boitier connecté pour faciliter la mutualisation du matériel agricole. Fixé sur les machines – tracteurs, remorques, semoirs… - Karnott permet de géolocaliser l’engin et d’enregistrer l’intervention réalisée dans la parcelle. Compatible toutes marques, tout âge et tout modèle, cet objet connecté est entièrement automatique et autonome. La société avait levé plus d’un million d’euros il y a tout juste un an. Orrick a conseillé Karnott avec une équipe composée de Benjamin Cichostepski, Associé, avec Olivier Vuillod et Lucie Praly, collaborateurs.
5	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		KELOX (Espagne)	Espagne	2561	Equipement ferroviaire		0				SATYS	France	6420	Peinture d'avion		172 M EUR		Prise de contrôle	0,0	0		2018		Satys a racheté la société espagnole Kelox, fondée en 1959 et installée à Madrid et en Pennsylvanie (Etats-Unis). Kelox est spécialisée dans l’équipement ferroviaire à travers la conception et la fabrication de galleys. L’activité principale est la fabrication de systèmes réfrigérés, d’équipements en acier inoxydable et l’aménagement intérieur en proposant des projets clés en main. Les principaux clients de Kelox sont Alstom (la société a été récemment choisie par Alstom pour le projet Amtrak, de trains à grande vitesse en Amérique du Nord), Hitachi, Talgo et Siemens.
5	0,00	Capital-investissement		KLAXOON	France	5829	Edition de logiciels		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	43,0	0		2018		L'entreprise rennaise Klaxoon (150 salariés), à l'origine d'une solution digitale pour l’organisation des réunions de travail, lève 43 millions d’euros (50 millions de dollars). Ce tour de table a été mené par Idinvest, soutenu par Bpifrance, Sofiouest et White Star Capital. Rappelons que Klaxoon avait déjà levé 5 millions d’euros en 2016. Orrick a conseillé Klaxoon avec une équipe composée de Benjamin Cichostepski, Associé, et de Nathaniel Mouyal, collaborateur.
5	0,00	Capital-investissement		LOCARCHIVES (Groupe Plus)	France	8219	Archivage		0		Famille	Edmond de Rothschild Corporate Finance	ARCHIVECO	France	5210	Archivage				Build-up	0,0	0		2018		Le groupe Archiveco, accompagné par Montefiore Investment, acquiert le groupe Plus SA et de sa filiale Locarchives, leader français du tiers archivage physique, numérique et du traitement documentaire. Créé en 1977, Locarchives compte aujourd'hui 6.000 clients. Avec cette opération, Archiveco devient le n°1 français du marché du traitement des documents et des archives électroniques et physiques. Le nouvel ensemble réalise près de 80 millions d'euros de chiffre d’affaires et compte 35 sites, 750 collaborateurs et 11.000 clients. Lerins & BCW conseillait Archiveco et ses actionnaires, avec Laurent Julienne et Eve Maillet. Plus SA était représenté par CMS Francis Lefebvre (Jean-Robert Bousquet et Thomas Hains). Frieh Associés (Michel Frieh) et DLA Piper (Matthieu Lampel) représentaient Montefiore Investment.
5	0,00	Capital-investissement		LUKO	France	7490	Néoassurance		0				GROUPE D'INVESTISSEURS	France	6630	Capital-investissement				Participation	2,0	0		2018		2 minutes pour s’assurer, 2h pour être remboursé, 2 jours pour intervenir telle est la promesse de Luko. Cette start-up propose un nouveau modèle transparent et vertueux tout en fournissant des dispositifs connectés pour prévenir les sinistres. 18 mois après sa création par Raphaël Vullierme et Benoît Bourdel, la société annonce une levée de fonds d’un montant de 2 millions d’euros menée par Xavier Niel et Bruno Rousset, fondateur d’April Assurances (investissement via leur holding d’investissement Kima Venture pour Xavier Niel et Evolem pour Bruno Rousset). À leurs côtés, de nombreux experts du secteur s’engagent : Pierre-Yves Durand (ancien directeur marketing d’AXA), Pierre-Olivier Desaulle (ancien CEO europe d’Hiscox), Arnaud le Bihan (fondateur de GEOP Assistance, leader français de la réparation après sinistres), la famille Afflelou ou encore des dirigeants de Leroy Merlin, d’eFounders, et du réassureur SCOR. Orrick a conseillé Luko, avec Benjamin Cichostepski, Associé, Stanislas Marmion et Caroline Pucel, collaborateurs.
5	0,00	Capital-investissement		LUNCHR	France	8299	Titres restaurant		0				ID INVEST + DAPHNI	France	6630	Capital-investissement				Participation	11,0	0		2018		Co-fondateur Teads, rachetée par Altice pour 285 millions d’euros, Loïc Soubeyrand annonce une nouvelle levée de fonds pour Lunchr, un nouvel acteur du titre-restaurant, d'un montant de 11 millions d’euros. L'opération intervient moins d'un an après la levée d'amorçage de 2,5 millions d’euros. Les investisseurs sont ID Invest et Daphni.
5	0,00	Acquisitions étrangères en France		M2M	France	2651	Matériels d'essai non destructif		0				EDDYFI TECHNOLOGIES (Canada)	Canada	2651	Matériels d'essai non destructif				Prise de contrôle	0,0	0		2018		Le groupe canadien Eddyfi Technologies acquiert la société M2M, concepteur et fabriquant d’appareils de contrôle non destructif par ultrasons multiéléments (PAUT). M2M est devenue, ces dernières années, la référence en matière d’appareils PAUT portables haut de gamme. L'entreprise est présente en France, aux Etats-Unis, en Chine et commercialise ses produits auprès d’acteurs majeurs de nombreux secteurs industriels, tels que la pétrochimie, l’aéronautique, la production d’électricité et le manufacturing. Willkie Farr & Gallagher LLP a conseillé Eddyfi Technologies avec une équipe menée par Eduardo Fernandez et Grégoire Finance (associés) et composée de Louis Jambu-Merlin et Pauline Ardanuy (collaborateurs).
5	0,00	Capital-investissement		M33 (THEODO)	France	6202	Solutions digitales web et mobiles		21				KEENSIGHT CAPITAL + ISAI	France	6630	Capital-investissement				Participation	0,0	0		2018		Keensight Capital et ISAI prennent une participation dans M33, start-up studio et structure de tête du groupe Theodo (200 salariés), expert indépendant du développement de solutions digitales web et mobiles. Les deux nouveaux actionnaires prennent une participation minoritaire à l'occasion d'un OBO à l'effet de levier restreint. M33 accompagne aussi bien de grands groupes internationaux que des start-ups en fort développement. Safran, Société Générale, Suez environnement, Renault, BNP Paribas Asset Management, Ada, Condé Nast, BlaBlaCar, Business Immo et ManoMano figurent parmi ses clients. Hoche Avocats conseille Keensight Capital et ISAI (Juridique et transaction : Grine Lahreche, Christophe Bornes, Audrey Szultz et Amandine Doury; Fiscal : Eric Quentin et Fiona Lang ; Social : Frédérique Cassereau et Vincent Marty ; IT : Patrick Amouzou et Delphine Trincal ; IP : Régis Carral et Clémence Delebarre). Les fondateurs sont accompagnés par PDBG Avocats.
5	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		MANTRA (Australie)	Australie	5510	Hôtellerie		0				ACCORHOTELS	France	7010	Hôtellerie	(EL)	1,937 Md EUR	441 M EUR	Prise de contrôle	830,0	830		2018	UBS	AccorHotels reprend l'australien Mantra pour 1,3 milliard de dollars australiens (830 millions d’euros). Mantra compte 127 établissements (20.000 chambres) en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Indonésie et à Hawaï.
5	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		MARCONI (Italie) - deux sites	Italie	5229	Logistique des surgelés		55		Marconi (Italie)		STEF	France	5229	Transport et logistique du froid				Acq. d'activités	0,0	0		2018		Le groupe Stef reprend à Marconi deux sites en Italie. Le premier est l'une des plus importantes plateformes de logistique des surgelés en Europe (Fidenza, près de Parme). Le second est un entrepôt situé à Ascoli Piceno (dans la région des Marches).
5	0,00	Acquisitions domestiques		MINDFIELD SEARCH + NIM EUROPE	France	7022	Conseil en ressources humaines		0			Sociétex CF	MENWAY	France	7022	Conseil en ressources humaines		157 M EUR		Prise de contrôle	6,0	0		2018		Après avoir levé 30 millions d’euros en 2017, le groupe Menway intègre les expertises de Mindfield Search et de NIM Europe. Une opération à 6 millions d'euros. Fondé par Jean-François Darmagnac et Jean du Boucher, Mindfield Search & Consulting est l’un des leaders français de l’Executive Search. Avec une équipe de 5 consultants et de 5 chargés de recherches, la société dispose de bureaux à Paris et Marseille. Mindflied Search & Consulting est le représentant français de l’IMSA International Executive Search, offrant des relais dans 25 pays. NIM Europe est une société fondée en 2001 et dirigée depuis 2011 par Grégoire Cabri-Wiltzer. En 2017, NIM Europe a effectué 70 missions de management de transition. La société intervient aujourd’hui dans 27 pays. Menway entre au capital de Mindfield Search à hauteur de 62,5% et de NIM Europe à hauteur de 75%. Fondé à Metz en 2002 par Jean-Louis Petruzzi, Menway compte 330 collaborateurs.
5	0,00	Acquisitions domestiques		MINVASYS	France	4646	Technologie médicale		0				STENTYS	France	7219	Technologie médicale	(EL)			Prise de contrôle	0,0	0		2018		Stentys, société de technologie médicale, a acquis la société Minvasys, spécialiste indépendant de dispositifs coronaires innovants commercialisés à travers le monde. Fondée en 2003 en région parisienne, Minvasys est spécialisée dans des systèmes cardiovasculaires peu invasifs (Minimally INvasive VAscular SYStems) qui commercialise une large gamme de produits coronaires, dont des stents actifs, ballons de dilatation, ballons à élution médicamenteuse, cathéters de thrombo-aspiration mais aussi des accessoires tels que les connecteurs Y à valve. L’acquisition, d’un montant de l’ordre de 7,5 millions d'euros, a été rémunérée pour partie en numéraire (à hauteur de 6,5 millions d'euros) et pour partie par voie d’apport rémunéré en actions Stentys (à hauteur de 1 millions d'euros). Harlay Avocats intervient comme conseil des cédants avec Thibault Chareton (senior counsel) et Charlotte Striffler. Le cabinet Villechenon (Morgan Hunault-Berret, associée, Paul-Albert Legrand et Alice Laroque, collaborateurs) conseillait Stentys.
5	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		MONDANI (E.-U.)	Etats-Unis	4759	Ameublement		0				MAISONS DU MONDE	France	4759	Ameublement	(EL)	1,016 Md EUR	63 M EUR	Prise de contrôle à 70%	0,0	0		2018		Maisons du Monde s'implante aux Etats-Unis en prenant le contrôle de la chaîne Modani qui compte 10 magasins situés à New York (2), Chicago, Dallas, Atlanta, Miami, Fort Lauderdale, Los Angeles et San Francisco. Créée en 2007 à Miami, l'entreprise a réalisé un CA de 41,4 millions de dollars et un Ebitda de 4,9 millions de dollars en 2017. L'acquisition sera financée intégralement en cash, sans recours à un endettement additionnel. Créé à Brest en 1996, le groupe Maisons du Monde compte 313 magasins dans sept pays, dont la France, l’Italie, l’Espagne, la Belgique, l’Allemagne, la Suisse et le Luxembourg et réalise 38% de ses ventes hors de France. Dans cette acquisition, Goodwin accompagne Maisons du Monde avec Jérôme Jouhanneaud (associé), Laura Hodges-Taylor (associée) et Simon Servan-Schreiber (collaborateur).
5	0,00	Acquisitions domestiques		MY MONEY BANK - une activité	France	6419	Financement automobile		0		My Money Bank		ARKEA (via Financo)	France	6419	Banque, assurance				Acq. d'une activité	0,0	0		2018		Financo, filiale du groupe Arkéa spécialisée dans le crédit à la consommation, annonce le rachat de l’activité de financement automobile de My Money Bank en France métropolitaine. Créée en 1986, Financo propose des solutions de financement aux concessionnaires automobiles, motos, véhicules de loisir, aux acteurs de l’équipement général du foyer et de l’amélioration de l’habitat. A l'image du marché du financement automobile, Financo affiche de belles performances avec une production de crédits automobile en hausse de 12,7% en 2017 (277,4 millions d’euros de production en 2017). L'intégration de l'activité de My Money Bank permet à la filiale du groupe Arkéa d'augmenter son portefeuille clients de 11% (près de 470.000 clients au total) et porte son nombre de partenaires à 3.900 dont 1.200 distributeurs automobiles (+ 22%). Le nouvel ensemble affiche un total de 2,5 milliards d’euros d’encours de crédits, tous marchés confondus. L’ensemble des collaborateurs de l’activité automobile de My Money Bank en France métropolitaine, soit près de 60 personnes, rejoignent les effectifs de Financo.
5	0,00	Acquisitions françaises à l'étranger		NEART NA GAOITHE (Ecosse)	Ecosse	3511	Projet de parc éolien		0		Mainstream Renewable Power (Irlande)		EDF	France	3511	Electricité	(EL)	69,6 Mds EUR	3,17 Mds EUR	Prise de contrôle	0,0	0		2018	Société Générale	Agissant via EDF Renewables au Royaume-Uni, détenu par EDF Energy et EDF Energies Nouvelles, EDF a acquis le projet de parc éolien Neart na Gaoithe (Strength of the Wind) auprès de Mainstream Renewable Power. Ce parc éolien en mer générera une puissance de 450 MW, et pourra alimenter plus de 375.000 foyers. Le projet, qui dispose de toutes les autorisations administratives, est situé dans l’estuaire du Forth sur la côte est de l’Ecosse et s’étend sur une superficie de 105 km2. Il bénéficie d’un Contract for Difference (CFD) d’une durée de 15 ans au tarif de 140 euros (correspondant à l’indexation du tarif de 2012 qui était fixé à 114,39 livres sterling), ainsi que des accords de raccordement au réseau. Ce projet bénéficie par ailleurs d’un régime de vent parmi les meilleurs d’Europe. L’investissement total nécessaire à la réalisation du projet s’élève à près de 1,8 milliard de livres sterling. La mise en service du parc est prévue en 2023. Le projet sera ouvert à des partenaires le moment venu pour partager cet effort d’investissement.
5	0,00	Capital-investissement		NFF (G.-B.)